信用评级与分红政策 - 玉马遮阳主体和本次可转换公司债券信用级别均为A+[8][97] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[12] - 不同发展阶段与资金安排下，现金分红在利润分配中最低比例不同[12] 业绩数据 - 2021 - 2023年营收分别为52037.85万元、54661.54万元和66301.89万元，复合增长率超12%[49] - 2021 - 2024年1 - 3月归母净利润分别为14032.16万元、15665.38万元、16504.41万元、3662.17万元[33][133] - 2021 - 2024年1 - 3月综合毛利率分别为44.46%、42.15%、41.34%、40.74%，呈下降趋势[31][126] - 2021 - 2024年1 - 3月产能利用率分别为97.66%、77.30%、80.65%、83.20%[30][137] 分红情况 - 2021 - 2023年度现金分红分别为2633.60万元、4266.43万元、5437.83万元，占净利润比例分别为18.77%、27.23%、32.95%[22] - 最近三年累计现金分配合计12337.86万元，占年均可分配利润比例为80.11%[22] 募投项目 - 募投项目“年产1300万平方米功能性遮阳新材料建设项目”计划用地约6.03万平方米，已取得一期3.64万平方米土地不动产权证[26][139] - 募投项目完成后遮阳材料扩增产能1300万平方米/年，占2023年度总产能的19.22%[30][137] - 募投项目建成后预计新增折旧与摊销超2000万元，最高可达近3000万元[32][138] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过55000.00万元，期限6年，按面值100元发行[56][57][58] - 可转债每年付息一次，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[60][64] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[65] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的全资子公司有4家[156] - 2023年12月31日，YUMA USA INC总资产2833.84万元，净资产1532.04万元，营业收入4877.17万元，净利润381.04万元[160] - 2023年12月31日，山东玉马进出口贸易有限公司总资产214.35万元，净资产192.74万元，营业收入34.72万元，净利润 - 4.79万元[162] 股东与股权 - 截至2023年12月31日，公司总股本为308131200股，有限售条件股份占比67.72%，无限售条件股份占比32.28%[151] - 截至2023年12月31日，公司前十名股东持股总数占比69.33%，限售股份数为207792000股[153] - 截至募集说明书签署日，孙承志、崔月青共同控制公司65.76%的股份的表决权[167] 人员与薪酬 - 公司董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成，现任高级管理人员共7人，任职期限均为2022.3.4至2025.3.3[186][189][192] - 2023年度公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从公司领取薪酬或津贴总额为362.78万元[199] - 董事长、总经理孙承志2023年从公司获得税前报酬55.92万元[199]