财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2024年度营业收入出现较大幅度下降[4] - 2024年营业收入为318,794,565.41元，同比下降33.97%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-45,314,753.00元，同比下降202.85%[17] - 2024年基本每股收益为-0.22元/股，同比下降204.76%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为-4.45%，同比下降8.74个百分点[17] - 2024年第四季度营业收入为84,898,767.86元，净利润为-18,446,623.36元[19] - 公司2024年度营业收入为31,879.46万元，较上年同期下降33.97%[70] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-4,531.48万元，较上年同期下降202.85%[70] - 2024年营业收入为318,794,565.41元，同比下降33.97%[85] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-73,313,871.32元，同比下降701.96%[17] - 销售费用18,092,641.30元，同比增加67.02%，主要系广告及业务宣传费用增加[94] - 财务费用1,439,804.26元，同比增加151.81%，主要系利息收入减少及租赁负债利息支出增加[94] - 研发费用35,602,550.56元，同比下降19.25%[94] - 经营活动现金流量净额从2023年的12,179,247.12元降至2024年的-73,313,871.32元，同比下降701.96%[101] - 经营活动现金流量净额低于同期净利润2,610.62万元，差异率达55.30%[103] 各条业务线表现 - 传统规划业务市场萎缩、客户支付能力下降、行业竞争加剧是业绩亏损主要原因[4] - 城市运营业务与智慧城乡数字经济业务处于投入期，尚未形成规模贡献[4] - 公司规划设计业务收入占主营业务收入超90%[36] - 公司业务覆盖33个省（市、自治区、特别行政区）[36] - 公司规划设计和工程设计业务涵盖国土空间规划、战略规划、城市设计等12个领域[39] - 公司城市运营业务范围涵盖运营一体化咨询、产业规划与运营咨询等9个领域[41] - 佛山三水筷子街项目、佛山大沥1432项目等运营项目逐步落地，打造了示范性项目[41] - 公司积极拓展P(规划)+F(投融资)+EPC(工程总承包)+O(运营)的一体化服务领域[47] - 专业技术服务收入317,788,071.04元，占营业收入99.68%，同比下降34.18%[85][87] - 规划设计产品收入294,660,293.18元，占营业收入92.43%，同比下降32.57%[85][87] 各地区表现 - 华南地区收入181,048,327.90元，占营业收入56.79%，同比下降32.00%[85][87] - 公司业务辐射至泰国、马来西亚、尼日利亚、巴基斯坦等海外市场[62] - 公司在全国33个省级行政单位建立了直属分公司和投资运营的子公司[63] - 公司在深圳地区积累了丰富的城市更新项目实践经验，并向其他地区输出经验[40] 管理层讨论和指引 - 公司持续大力投入研发以抢抓人工智能发展机遇[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司未来发展战略目标为打造"智慧城市规划运营专家"，根植深圳、服务全国、延伸海外[126] - 公司计划构建四大业务板块，包括规划设计与工程设计业务、城市运营业务、智慧城市（数字经济）业务和投资业务[127] - 下一年度经营计划以"P+F+EPC+O"全产业链服务模式为核心战略，构建覆盖项目全生命周期的综合服务能力[137] - 公司计划纵向贯通产业链，构建"策划-建设-运营"闭环生态，推动单一业务收入向多元化利润结构升级[138] - 2025年公司将布局算力服务业务，逐步开展算力基础设施建设和算力服务[146] - 公司计划在珠三角、长三角、胶东半岛、成渝等地区完善服务网络，强化国内战略布局[147] - 公司将择机恢复海外业务，加大开辟非洲、东南亚等海外市场[147] 研发投入和技术创新 - 公司报告期内研发投入4,530.95万元，占营业收入的14.21%[70] - 研发投入金额2024年为45,309,469.95元，占营业收入比例14.21%，较2023年的11.03%上升3.18个百分点[99] - 公司研发投入4530.95万元，占营收比重14.21%[76] - 公司新增授权专利11项，新增专利申请8项，累计获得2项实用新型专利和14项发明专利，拥有61项计算机软件著作权和11项作品著作权[79] - 公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例达38.64%[79] - 公司将1.21亿元募集资金投入新项目"城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目"[80] - 公司自主研发的AI产品"蕾AI规划设计助手"已正式上线，将通过一体机、私有云、SaaS等多种方式对外销售[78] - AI辅助规划设计系统开发于2024年完成，大幅缩短设计周期并节约整体制作成本[4] 行业和市场趋势 - 2024年全国固定资产投资同比增长3.50%，基础设施投资同比增长6.50%[25] - 国土空间规划标准体系建设三年行动计划（2025-2027年）发布，推动行业规范化发展[26] - 2023年我国数字经济规模达53.9万亿元，较上年增长3.7万亿元[29] - 预计2025年我国数字经济规模将突破60万亿元[29] - 到2027年全国城市全域数字化转型取得明显成效，2030年全面突破[30] - 2025年中国低空经济市场规模预计达1.5万亿元[32] - 截至2024年底超20个省（市）发布低空经济相关规划文件[31] - 2026年将制定50项以上AI国家标准和行业标准[27] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人王富海[14] - 公司不存在控股股东和实际控制人，在资产、人员、财务等方面保持独立[170][171] - 公司拥有完整的业务体系和独立经营能力，资产权属清晰[170] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[171] - 公司建立了独立的财务核算体系，不与控股股东共用银行账户[171] - 公司业务独立，不存在重大同业竞争或不公平关联交易[173] - 董事长王富海期末持股数增至23,049,802股，较期初增长30%[176] - 副董事长陈宏军期末持股数增至10,976,104股，较期初增长30%[176] - 董事兼总经理朱旭辉期末持股数增至10,976,104股，较期初增长30%[176] - 董事兼副总经理金铖期末持股数增至7,683,320股，较期初增长30%[176] - 董事兼副总经理钱征寒期末持股数增至5,302,224股，较期初增长30%[176] - 董事兼常务副总经理张震宇期末持股数增至5,846,677股，较期初增长30%[176] - 副总经理蒋峻涛期末持股数增至6,948,695股，较期初增长30%[176] - 监事会主席牛慧恩期末持股数增至7,683,320股，较期初增长30%[176] - 监事王卓娃期末持股数增至1,460,564股，较期初增长30%[177] - 公司董事、监事及高管合计期末持股数增至79,926,810股，较期初增长30%[177] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为77,430.00万元，净额为69,569.93万元[118] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用29,124.24万元，使用比例为41.86%[117][118] - 尚未使用募集资金余额为45,134.44万元，其中专户存款14,212.52万元，现金理财产品30,921.93万元[117][118] - 规划设计服务网络建设项目投资进度为13.37%，累计投入2,141.73万元[120] - 规划设计智能化建设项目投资进度为79.34%，累计投入11,047.47万元[120] - 补充流动资金项目已全额投入7,166.82万元，超出原承诺金额7,000.00万元[120] - 城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目投资进度为10.26%，累计投入1,241.78万元[120] - 超募资金投向中，存入回购专用证券账户的资金为1,526.44万元[120] - 尚未确定用途的超募资金为13,003.17万元[120] - 报告期内募集资金变更用途总额为12,100.00万元，占募集资金净额的17.39%[117]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7629.09万元，同比下降11.52%[2] - 营业总收入本期发生额为76,290,858.70元，较上期下降11.52%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为380.37万元，同比增长9.32%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为111.75万元，同比增长57.08%[2] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3,803,694.99元，上期为3,479,468.79元，同比上升9.32%[21] - 净利润本期为3,151,866.29元，上期为3,514,507.78元，同比下降10.32%[20] - 基本每股收益本期为0.02元，与上期持平[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为71,788,860.77元，上期为82,644,446.28元，同比下降13.14%[20] - 销售费用本期为1,815,021.75元，上期为2,579,453.66元，同比下降29.63%[20] - 研发费用本期为8,389,894.53元，上期为8,862,558.55元，同比下降5.34%[20] - 财务费用同比飙升943.75%至65.90万元，主要因利息收入减少[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4010.41万元，同比改善58.04%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-40,104,119.87元，上期为-95,583,115.18元，同比改善58.04%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为13,052,873.25元，上期为-96,434,161.63元，同比大幅改善113.53%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为46,592,495.53元，上期为-4,042,114.22元，同比显著改善[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为344,825,840.75元，上期为116,666,309.36元，同比大幅增长195.56%[25] 资产和负债 - 总资产为12.33亿元，较上年度末增长1.07%[2] - 固定资产大幅增长192.62%至4372.62万元，主要因采购算力服务器[6] - 其他非流动资产激增369.31%至587.62万元，系预付算力业务软件及服务费增加[6] - 公司货币资金期末余额为347,364,399.75元，较期初增长4.85%[15] - 交易性金融资产期末余额为289,623,131.88元，较期初下降15.25%[15] - 应收账款期末余额为229,769,151.15元，较期初增长7.19%[15] - 流动资产合计期末余额为886,193,842.62元，较期初下降1.70%[15] - 非流动资产合计期末余额为346,858,513.31元，较期初增长8.92%[15] - 资产总计期末余额为1,233,052,355.93元，较期初增长1.07%[15] - 公司短期借款期末余额为50,000,000元，期初无短期借款[16] 其他收益和损益 - 其他收益同比增长117.22%至47.51万元，主要系政府补贴增加[9] - 少数股东损益同比暴跌1960.30%至-65.18万元，因非全资控股子公司亏损增加[9] 股东和股权结构 - 王富海持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业29.42%的份额并担任执行事务合伙人[12] - 深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业持有公司人民币普通股17,255,563股[12]

大宗交易整体概况 - 4月22日共有49只个股通过大宗交易平台成交 累计成交量0.51亿股 累计成交额5.72亿元 其中19只个股成交额超过1000万元 [1] 个股成交额排名 - 唯捷创芯大宗交易成交额最高 单笔成交额达0.49亿元 成交价32.50元较收盘价34.38元折价5.47% [1] - 星湖科技大宗交易成交额位列第二 单笔成交额0.47亿元 成交价7.89元与收盘价持平 [1] - 天龙股份通过11笔交易完成大宗交易 总成交额3397.56万元 成交价17.08元较收盘价19.18元折价10.94% [1] 重点公司折溢价情况 - 科思科技大宗交易折价幅度最大 成交价58.43元较收盘价67.64元折价13.62% [2] - 中国石油大宗交易成交价7.27元较收盘价8.01元折价9.24% [2] - 立讯精密大宗交易成交价30.30元与收盘价持平 无折溢价 [1] 大额成交个股特征 - 长江电力大宗交易成交93.83万股 成交额2502.45万元 成交价26.67元较收盘价29.33元折价9.07% [1] - 中国平安大宗交易成交53.27万股 成交额2437.10万元 成交价45.75元较收盘价50.57元折价9.53% [1] - 华荣股份大宗交易成交80万股 成交额1396万元 成交价17.45元较收盘价19.22元折价9.21% [1]

人员变动 - 黄文超因个人工作变动辞去证券事务代表职务，辞职后不在公司任职[1] - 公司将回购注销其未解除限售的第一类限制性股票，作废未归属的第二类限制性股票[1] - 2025年3月31日公司聘任吕雅萍为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 黄文超持有公司109,200股，含两类限制性股票[1] - 吕雅萍有证券事务经验，未持股，无关联关系，任职资格合规[6]

会议信息 - 公司于2025年3月31日召开第三届董事会第二十次会议[1] - 会议通知及材料于2025年3月27日送达全体董事[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 决策事项 - 会议以9票同意通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》[2] - 董事会同意聘任吕雅萍为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[2]

公司概况与竞争优势 - 公司已开展超过6,000个项目，涵盖新城新区开发、城市更新、TOD综合开发等多个领域 [2] - 截至2024年底，公司累计获得28项国际级奖项、39项国家级奖项、157项省级奖项、198项市级奖项 [2] - 公司具备突出的城市重点地区空间设计能力和新型空间整合技术能力 [2] - 公司本科及以上学历人员占比90%以上，规划设计类收入及人均产值在行业中领先 [7] 城市运营与智慧城市业务 - 公司提出"智慧城市规划运营专家"战略定位，加大智慧城市与运营业务投入 [3] - 城市运营业务涵盖运营一体化咨询、产业规划与运营咨询、土地资源盘整等多个领域 [3] - 智慧城市业务以用户需求为导向，提供智慧城市顶层设计咨询、空间数据-智能感知融合等解决方案 [4] 新兴业务布局 - 公司中标深圳市龙岗区阿波罗片区低空经济产业园规划研究项目 [5] - 公司成为粤港澳大湾区低空经济产业联盟成员，并与相关企业达成合作 [5] - 公司与深圳博领鹏城之翼通用航空有限公司签署战略合作协议 [5] 投资与海外业务 - 公司与高新投集团等合作设立5亿元人民币股权投资基金，聚焦智能制造、半导体等战略性新兴产业 [6] - 公司在香港设立控股子公司蕾奥国际发展有限公司，拓展海外业务 [7] - 公司与比什凯克昆仑国际贸易投资公司签署战略合作协议，推进中亚国家城市和基础设施规划设计 [7] 财务与市值管理 - 公司资产负债率低，现金流充沛 [7] - 未来将采取现金分红、股份回购、股权激励等方式提升公司投资价值 [7]

业绩预告基本信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，已与事务所预沟通且无分歧[4] - 业绩预告数据以2024年年度报告为准[7] 业绩情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3500万元至5200万元，上年同期盈利4405.76万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损4600万元至6800万元，上年同期盈利3090.38万元[3] - 预计2024年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为1100万元至1600万元[6] 业绩变动原因 - 传统规划业务市场萎缩、客户支付能力下降、行业竞争加剧致2024年营业收入大幅下降[5] - 新布局的城市运营与智慧城乡数字经济业务在投入期，暂未对业绩形成规模贡献[5]

股东户数变化 - 截至12月31日公司股东户数为9873户 较上期（12月20日）减少1043户 环比降幅为9.55% [1] - 该公司股东户数连续第3期下降 [2] 股价表现 - 蕾奥规划最新股价为15.13元 下跌1.30% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌7.23% [2] - 具体到各交易日 3次上涨 6次下跌 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300989，证券简称蕾奥规划，为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 [1] - 2024 年 12 月 12 日下午 14:30 - 17:00 举办 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动，投资者通过“全景路演”网站等参与交流 [2] 项目经验与优势 - 十余年发展开展各类项目超 6000 项，在新城新区开发等多领域形成技术特色和产品优势 [2] - 截至 2024 年第三季度末，累计获 21 项国际级、39 项国家级、149 项省级、185 项市级奖项，获奖项目涵盖多领域 [2] - 丰富项目经验使公司具备城市重点地区空间设计和新型空间整合技术运用能力，增强市场竞争力 [2][3] 公司治理措施 - 治理结构上，按相关法律法规完善法人治理结构，健全内部控制制度 [3] - 信息披露方面，按要求履行义务，确保信息及时、真实、准确、完整 [3] - 投资者关系管理上，重视沟通交流，制定相关制度，通过多渠道互动 [3] 业务内容与市场定位 - 业务涵盖规划设计和工程设计、城市运营、智慧城乡、投资业务四大板块 [3] - 市场定位为提供精准有效且具操作性的建设规划解决方案，成为全国性规划设计咨询机构，服务政府及开发建设主体 [3] 城市更新业务 - 中国城镇化向质量型转型，城市更新成未来发展新增长点，预计 2029 年工程勘察设计行业市场规模突破万亿元 [4] - 城市更新业务是公司拳头产品和重要板块，成立子公司和部门拓展业务，形成以深圳为核心的版图 [4] - 完成多个研发课题，在深圳积累丰富经验并向其他地区输出，竞争优势体现在经验、技术储备和市场认可度上 [4] 新业务进展 - 低空经济领域，中标深圳龙岗区项目，成为粤港澳大湾区低空经济产业联盟成员，与相关企业合作推广业务，签署战略合作协议探寻运营服务链条 [5] - 绿色建筑领域，秉持可持续发展理念，在设计、节能技术、生态规划等方面积累经验和创新，融入绿色理念 [5] 业绩情况与对策 - 2024 年营业总收入和归母净利润下降，原因是市场萎缩、行业竞争加剧，新业务处于投入期，研发投入影响业绩 [5] - 三季度归母净利润下降致 3000 万亏损，受市场环境和业务调整影响，主营业务收入下降，成本费用压力增大 [6] - 提振业绩措施包括评估新业务，调整资源配置，聚焦核心业务；提高研发效率与成果转化；加强财务管理，控制成本，提高资金使用效率 [5][6] 应对挑战策略 - 面对市场萎缩和行业竞争加剧，围绕打造“智慧城市规划运营专家”目标，加强内部管理，开展日常经营工作 [6] 研发投入影响 - 2024 年上半年研发投入同比增长 11.76%，提升技术水平和工作效率，为业务提供技术支撑，增强品牌影响力和议价能力 [6] - 截至 2024 年 6 月 30 日，完成多项研发成果应用、推广和转化，为市场拓展和业务增长奠定基础 [7] 股东与社会责任 - 针对股东数量减少，与现有股东沟通，增强股东结构稳定性，加强信息披露透明度，提高盈利能力和市场竞争力 [7] - 秉持可持续发展理念，注重经济效益和社会效益，参与公益事业，提供精准规划方案 [7] - 发起“城市运营生态伙伴计划”和“百城千企万亿”计划，设立“城市运营实验室”，筹备发起“城市运营产业联盟” [7] 品牌维护与提升 - 明确核心价值观和品牌定位，贯穿产品和服务，确保企业行为与品牌形象一致 [8] - 提升产品质量和服务水平，加强与客户沟通互动，参与公益和行业交流活动，塑造和传播品牌文化，加强舆情管理 [8] 未来发展战略 - 以打造“智慧城市规划运营专家”为目标，秉承“根植深圳、服务全国、延伸海外”理念，提供建设规划解决方案 [8] - 利用深圳制度优势，贯彻“行动规划 + 运营咨询”理念，延展业务链条，完善制度，调适架构，强化在地服务 [8] - 夯实规划设计与工程设计业务，开拓城市运营和智慧城市（数字经济）业务，发展协同投资业务 [9]

活动信息 - 公司将参加2024年深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩等问题交流[1]