融资方案调整 - 向特定对象发行A股股票方案进行调整 募集资金总额由原不超过9.5亿元下调至不超过7.2亿元 减少2.3亿元 [1] - 发行数量上限由2647.47万股调整为3698.06万股 主要因公司总股本发生变动 [1] - 取消原"墨西哥生产基地建设项目" 补充流动资金金额从2.7亿元缩减至2.1615亿元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目 [1] - 募集资金将用于锻件产能提升项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金项目 [1]

公司股权激励计划 - 公司于2025年9月25日召开第三届董事会第十次会议审议通过预留限制性股票授予议案 [1] - 确定2025年9月25日为预留授予日 以6.73元/股调整后价格向1名激励对象授予10.00万股第二类限制性股票 [1]

公司融资计划调整 - 公司于2025年9月25日召开第三届董事会第十次会议审议通过调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 [1] - 本次向特定对象发行股票数量上限不超过发行前总股本123,268,602股的30%即不超过36,980,580股 [1] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72,051万元 [1] 发行方案调整机制 - 若定价基准日至发行日期间发生除权除息事项或因股权激励、股权回购注销等事项引起股份变动发行数量上限将相应调整 [1] - 调整后发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定 [1]

公司动态 - 公司于2025年9月25日召开第三届第十次董事会会议 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室举行[1] - 会议审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等文件[1] 市场环境 - A股市场总市值突破116万亿元 该数据截至"9·24"一周年时点[1] - 中国资本市场正经历四大变革 这些变革重塑市场新生态[1]

分红转增 - 以87,549,002股为基数，每10股派现金红利1.50元，共派13,132,350.30元[11] - 每10股转增4股，共计转增35,019,600股，转增后总股本增至123,268,602股[11] 激励计划 - 调整后限制性股票授予价格为6.73元/股[12] - 调整后限制性股票数量为462万股[13] - 调整后首次授予总量为386.75万股[13] - 预留部分总量为75.25万股[14] - 预留授予日为2025年9月25日，授予1名激励对象10万股，授予价6.73元/股[15]

股本与发行数量 - 发行前公司总股本由88,249,002股变为123,268,602股[1][3] - 向特定对象发行股票数量上限由不超过26,474,700股变为不超过36,980,580股[1][3] 募集资金与投资项目 - 募集资金总额上限由不超过95,000.00万元变为不超过72,051.00万元[3][5] - 调整前拟投资总额111,358.00万元，拟投入募集资金95,000.00万元[4] - 调整后拟投资总额81,606.00万元，拟投入募集资金72,051.00万元[6] - 调整后去掉墨西哥生产基地建设项目，补充流动资金降至21,615.00万元[4][6] 会议与审核 - 2025年4 - 5月相关会议审议通过发行议案[1] - 2025年9月审议通过调整发行方案议案，无需股东会审议[1] - 本次发行尚需深交所审核、证监会注册[7]

市场数据 - 2016 - 2022年全球轴承制造市场规模年均复合增长率约7.4%，2023年规模1209.8亿美元，2024 - 2030年年复合增长率预计9.4%[3] - 2019 - 2023年我国轴承行业市场规模从1770亿元增至2785亿元，年均复合增长率约12%，2024年预计超3000亿元，2024 - 2030年将维持10.8%年复合增长率[4] 自主化目标 - 到2025年高速精密数控机床和高速动车组轴承自主化率达90%，到2030年大飞机轴承自主化率达90%[5] 募投项目 - 募投项目扩大高质量锻件和轴承套圈产能，提升智能制造水平[7] - 向特定对象发行股票募资用于“轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目”等[11] 发行规则 - 发行对象不超过35名（含本数）[13][24] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[18][24] - 若除权除息，按规定调整发行价格[18] - 最终发行价格根据询价与保荐人协商确定[18] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[25] - 发行股份数量不超发行前总股本30%[27] 审批情况 - 本次发行相关事项经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2025年第二次临时股东会审议通过，修订事项经第三届董事会第十次会议审议通过[30] - 股东会就发行相关事项决议，经出席会议非关联股东所持表决权三分之二以上通过[31] 发行意义 - 发行方案经董事会审慎研究通过，实施增强公司综合竞争力、优化资本结构、提升盈利能力[31] - 发行具有必要性和可行性，方案公平合理，符合相关法律法规要求[34]

激励计划授予情况 - 2025年9月25日为预留授予日，以6.73元/股向1名激励对象授予10.00万股第二类限制性股票[4] - 首次授予激励对象62人，授予权益总量330.00万股，占公告日股本总额4.30%[5] - 外籍核心技术人员马哲元获授5.20万股，占拟授予权益总量1.58%，占公告日股本总额0.07%[5] - 其他核心技术（业务）人员61人获授271.05万股，占拟授予权益总量82.14%，占公告日股本总额3.53%[5] - 预留部分53.75万股，占拟授予权益总量16.29%，占公告日股本总额0.70%[5] 归属安排 - 首次授予限制性股票分四期归属，每期可归属比例均为25%[7] - 预留授予限制性股票分三期归属，比例分别为40%、30%、30%[7] 业绩考核目标 - 2024 - 2027年为考核年度，2024年净利润增长率目标值30.00%[9] - 2025年净利润增长率目标值69.00%，2026年为119.70%，2027年为185.61%[9] - 激励计划预留部分考核年度为2025 - 2027年，以2023年净利润为基数，2025 - 2027年净利润增长率目标值分别为69.00%、119.70%、185.61%[10] 时间节点 - 2024年9月20日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年9月21 - 30日，公示拟首次授予激励对象名单，期满无异议[13] - 2024年10月9日，2024年第三次临时股东会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年10月30日，董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[14] - 2025年9月25日，董事会审议通过调整授予价格及数量、授予预留限制性股票议案[15] 价格与数量调整 - 因2024年年度权益分派，首次授予及预留授予价格由9.57元/股调整为6.73元/股，限制性股票数量由330.00万股调整为462.00万股[18] 其他要点 - 激励对象认购股票及缴纳个税资金自筹，公司不提供财务资助[23] - 激励对象获授股票累计不超本激励计划公告时公司股本总额1%，全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超20%[19] - 公司用Black - Scholes模型测算第二类限制性股票公允价值，预留授予日2025年9月25日，标的股价73.50元/股[24] - 第二类限制性股票有效期分别为15个月、27个月、39个月，历史波动率为37.16%、32.40%、29.01%，无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%[24] - 预计限制性股票数量10.00万股，预计摊销总费用649.83万元[27] - 2025年预计摊销费用94.90万元，2026年预计摊销费用352.37万元，2027年预计摊销费用144.31万元，2028年预计摊销费用58.26万元[27] - 董事会薪酬与考核委员会认为公司具备实施股权激励计划主体资格，激励对象主体资格合法有效[28] - 董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划预留授予日为2025年9月25日[29] - 律师认为公司本次调整及授予相关事项已取得现阶段必要批准和授权[31] - 公司尚需就本次调整及授予依法履行信息披露义务，并向证券登记结算机构办理相关登记手续[31]

股票发行 - 向特定对象发行股票已获公司第三届董事会第三次会议等审议通过，尚需深交所审核及中国证监会同意注册[6] - 发行对象不超过35名（含本数），以现金相同价格认购[6][7] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本123,268,602股的30%，即不超过36,980,580股（含本数）[7] - 募集资金总额不超过72,051.00万元（含本数），拟投资项目拟投资总额81,606.00万元[8][10] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10][11] - 发行相关决议有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月[38] - 发行完成后，公司社会公众股东合计持股比例不低于公司总股本的25% [42] 市场数据 - 2016 - 2022年全球轴承制造市场规模年均复合增长率约为7.4%，2023年规模为1209.8亿美元，预计2024 - 2030年年复合增长率为9.4%[20] - 2019 - 2023年我国轴承行业市场规模从1770亿元增长至2785亿元，年均复合增长率约为12%，预计2024年超3000亿元，2024 - 2030年将维持10.8%的年复合增长率[20] - 预计2024 - 2030年全球轴承市场规模将以9.4%的年复合增长率增长，2030年将达到2,266.0亿美元[48] - 预计2024 - 2030年我国轴承市场规模将以10.8%的年复合增长率增长，2030年将达到544.0亿美元[49] 公司业绩 - 2024年公司营业收入同比增长15.98%[75] - 2024年公司对前五大客户销售收入占营业收入比例为89.49%[105] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为27,151.96万元，占当期总资产比例为19.51%[106] - 2024年公司境外销售收入占当期主营业务收入比例为40.71%[108] 研发与项目 - 截至2024年末公司研发人员超150人[53] - 轴承套圈智能制造生产基地改扩建项目建设期3年，总投资45960.00万元，拟使用募集资金40543.00万元[56] - 锻件产能提升项目建设期3年，总投资14031万元，拟使用募集资金9893万元[69] - 拟使用募集资金21615万元补充流动资金[72] 股东权益与分红 - 截至预案公告日，五人合计直接持有公司46.59%股份，通过同沃投资、衢州成伟控制公司6.88%股份，合计控制公司53.47%股份[41] - 2022 - 2025年公司进行现金分红，2022 - 2024年现金分红比率分别为84.80%、71.06%、50.25%[122][123][126] - 最近三年累计现金分红金额7832.77万元，占最近三年平均归属于上市公司股东净利润的比例215.33%[126] - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[128][134] 未来展望与策略 - 公司将加强现有产品生产和销售，提升盈利能力[159] - 公司将提升经营效率，降低运营成本[160] - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日实现预期收益[161] - 公司制定《募集资金管理制度》，加强募集资金管理[163] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[165] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[166]

会议审议 - 2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议[2] - 2025年5月7日召开2025年第二次临时股东会[2] - 2025年9月25日召开第三届董事会第十次会议[2] 文件更新 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》更新封面、日期、2024年度利润分配预案实施情况[2][3][4] - 相关文件更新审议程序、总股本、发行数量上限、募集资金等内容[2][3][4] - 相关文件删除“墨西哥生产基地建设项目”相关内容[3][4] - 《摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》更新测算数据[3][4] 文件披露 - 修订后文件于同日在巨潮资讯网站披露[4]