独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 16 日召开 第三届董事会第三次会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们 作为公司的独立董事，本着对公司、股东负责的态度，对《关于收购控股子公司少数股 权暨关联交易的议案》进行事前审查，并发表意见如下： 广东东箭汽车科技股份有限公司 李伯侨 郭葆春 2023 年 10 月 11 日 我们就本次交易事项进行了事前沟通，并认真审阅了本次交易的相关资料，经充分 讨论后认为：本次交易事项符合公司战略及业务发展需要，有助于增强公司可持续发展 能力和核心竞争力，定价公允，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司第三届董事会第三次会议审 议表决，公司关联董事应当回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事关于公司第三 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-059 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事 人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司以自有资金收购控股子公司广东东箭汽车智 能系统有限公司少数股权暨关联交易的事项不会改变公司的合并报表范围，有利 于完善公司股权结构，提升经营决策效率，符合公司整体利益；本次关联交易履 行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营 情况以及财务状况造成重大不利影响。监事会同意本次收购控股 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-058 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开第三届董事会第三次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件的方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。本次会议 由董事长马永涛先生召集和主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。公 司董事会秘书及监事、其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：本次拟以自有资金收购控股子公司广东东箭汽车智能 系统有限公司少数股权暨关联交易的事项符合公司发展战略和实际经营管理需 要，有助于推进公司"一体两翼"战略的落地实施，有利于提高公司经营决策效 率，降低管理成本与风险。本次交易价格的确定，公司从审慎、公平、公允、合 理等多方面考虑，聘请专业评 ...

业务合作与客户关系 - 公司前装业务板块的2大业务均是比亚迪的供应商，其中踏板品类获得比亚迪"仰望"车型的定点项目，包括固定踏板和电动踏板项目 [2][3] - 全资子公司维杰汽车主要供应比亚迪"宋"系列车型的行李架系统产品 [2][3] - 公司前装业务板块的2大业务均是埃安的供应商，已获得广汽埃安定点项目8个，包括电动侧开门项目2个，电动尾门项目4个，电动剪刀门项目2个 [3] - 埃安已上市发布的搭载公司智能座舱品类的主要车型有埃安V PLUS、Hyper GT、Hyper SSR [3] - 全资子公司维杰汽车主要供应埃安主力车型Y等车型的行李架系统、车身覆盖件等产品 [3] 财务与风险管理 - 2023年一季度，受汇率、原材料、海运费等三大因素对成本端的有利影响，公司外销业务毛利率提升显著 [4] - 公司与合作银行自2018年起以外汇远期合约和外汇衍生品合约的形式开展外汇套期业务，提前锁定部分美元外币收益 [4] - 公司通过商品套期保值等业务，利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定 [4] 产品与技术发展 - 2022年新增智能座舱品类专利26项 [4] - 在智能座舱方面将专注于前后仓开闭系统（包括电动尾门、前仓开闭系统等），电动侧开门和电动尾翼等核心品类 [5] - 重点提升产品销售运营水平和项目开发运营水平，推进数字化工厂建设 [5] 公司治理与投资者关系 - 公司严格按照相关规定履行信息披露义务 [3] - 公司及相关责任主体将依法依规履行稳定股价的措施和承诺 [3] - 公司目前已建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系 [5] - 组织开展内部控制评价工作，对于存在的问题及时采取整改措施并跟踪检查落实 [5]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-057 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会二十三次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度担保额度预 计的议案》，同意公司在 2023 年度为合并报表范围内的控股子公司、全资子公 司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5 亿元，其中为最近一期资 产负债率 70%以上的全资子公司、控股子公司提供担保的额度预计为人民币 2.5 亿元，为最近一期资产负债率 70%以下的全资子公司、控股子公司提供担保的额 度预计为人民币 2.5 亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限 于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。担保额度有效期为：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 ...

业务板块与市场布局 - 主营业务分为汽车改装业务和汽车零部件前装配套业务两大板块 [1] - 汽车改装业务分为海外和国内两个市场： - 海外市场以ODM（原始设计制造）和OBM（自有品牌制造）模式为主，覆盖北美洲、大洋洲、欧洲等地区，产品包括前后杠、行李架、踏板等个性化外饰件 [3] - 国内市场面向4S店集团、车企OES等客户，提供个性化外饰加装件、智能加装件等功能改装产品，适配轿车、SUV、MPV等多种车型 [3] - 前装业务定点项目进展顺利，下半年按计划陆续量产 [1] 品牌与渠道 - 海外拥有全资子公司MKI，自主经营改装品牌Steelcraft，并设海外成品仓库作为业务桥头堡 [3] - 国内后装产品宣传主要通过微博、微信、抖音等新媒体官方账号及线下坦克团、俱乐部等渠道推广 [3] - 投资者建议加强自媒体和网红合作以提升后装市场宣传效果 [1] 战略与技术方向 - 坚持"一体两翼"中长期发展战略，聚焦汽车产业，暂无进军一体化压铸领域的计划 [3] - 海外业务个性化定制突出，产品覆盖多品类细分需求 [3] 投资者互动 - 活动通过全景网"投资者关系互动平台"线上举行，公司高管（董事长、总经理、董事会秘书等）参与答疑 [1][2] - 投资者关注点包括：前装量产进度、后装市场宣传不足、技术拓展可能性等 [1][3]

活动信息 - 公司参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过"全景路演"网站参与 [2] 参与人员 - 公司部分董事、高管将在线参与互动交流 [2] 交流内容 - 互动内容涵盖2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公司声明 - 公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

财务表现 - 2023年上半年公司实现营收8.9亿，增幅4.19%，内销收入5亿，外销收入3.9亿 [2] - 第二季度营业收入4.9亿元，环比增长21.47%，同比增长20.85%，为2021年以来单季度最高 [3] - 第二季度归母净利润0.48亿元，环比增长36.76%，同比增长23.7%，扣非净利润0.49亿元，环比增幅71.39% [3] - 第二季度经营活动现金流量净额1.3亿元，环比增长158.31%，同比增长35.76% [3] 业务结构 - 内销业务收入同比增长约1.1亿，主要来自维杰汽车(增长7300万)和智能业务 [2] - 智能座舱前装业务中，电动尾门品类占比约60%，电动侧开门品类占比约30% [4] - 海外业务营收占总营收45%，美国地区业务占海外业务的60-70% [5] - 海外业务二季度营收已恢复至去年二季度水平，有望恢复至正常年份水平 [5] 毛利率提升因素 - 海运费同比下降约80% [3] - 铁材质类、不锈钢材质类原材料价格显著下降 [3] - 汇率策略调整为月度结汇，汇率波动影响改善 [3] 智能座舱业务 - 上半年新增5个定点项目：极氪2个电动侧门项目，上汽通用、上汽飞凡、沃尔沃3个电动尾门项目 [4] - 产品交付质量获主机厂优秀/A级评级 [4] - 后装4S渠道业务毛利下降导致"车载智能座舱控制系统产品"整体毛利率下降 [4] 市场反馈 - 国内电动车电动侧开门配置兴起，国外豪华品牌兴趣增大 [4] - 已进入极氪、埃安、上汽通用等主机厂体系，客户新增项目逐步增加 [4]

公司概况 - 公司股票简称为东箭科技，股票代码为300978[13] - 公司所处的行业为汽车产业，政策持续加码助力汽车行业快速发展，新能源汽车保持高增长，海外成熟汽车改装市场长期稳定发展，国内汽车改装多元格局加速发展[22] 财务表现 - 本报告期营业收入为897,986,260.71元，同比增长4.19%；归属于上市公司股东的净利润为82,901,936.31元，同比增长56.22%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为176,004,234.46元，同比增长86.81%；基本每股收益为0.1961元，同比增长56.25%[17] - 公司在2023年上半年度报告中，非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、投资或管理资产的损益等，其中政府补助金额为5566.72万元[19] - 公司在2023年上半年度报告中，其他营业外收入和支出金额为-223.99万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为3834.92万元[20] 业务拓展 - 公司主要从事汽车智能、安全、健康、个性化定制等提升汽车驾乘体验的科技业务，产品包括车侧承载装饰系统、车辆前后防护系统、车载智能座舱控制系统、车顶装载系统等[23] - 公司在后市场改装业务方面构建了“多品种、小批量、定制化”的柔性制造运营系统，已推出上万款型号的产品，可适配全球数百款车型改装[27] 品牌建设 - 公司注重品牌建设，通过建立完善的品牌管理制度和专业的品牌运营团队，打造线上、线下相结合的宣传渠道，取得了较高的知名度和美誉度[28] 海外业务 - 海外业务受北美、澳洲等地区高通胀、终端消费疲软等因素影响，但随着主要市场加息节奏放缓，海外业务逐步呈现复苏态势[30] - 公司海外改装业务主要市场包括北美、澳洲、欧洲等地区，产品主要为个性化外饰件，品类涵盖前后杠、行李架等多品种[31] 股权结构 - 公司有限售条件股份数量为290,826,494股，占股份总数的68.80%[108] - 公司无限售条件股份数量为131,876,245股，占股份总数的31.20%[108] 财务管理 - 公司开展外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，且风险整体可控[52] - 公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对交易风险进行控制[57]

广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-054 单位：人民币万元 | 募集资金实际到账金额 | 32,685.00 | | --- | --- | | 加：以前年度累计利息收入 | 834.82 | | 以前年度累计理财收益 | 22.85 | | 减：以前年度累计募投项目投入金额 | 27,606.19 | | 其中：置换预先投入募投项目的自筹金额 | 7,338.36 | | --- | --- | | 发行费用 | 2,456.39 | | 其中：置换预先投入的发行费用 | 213.79 | | 以前年度累计手续费支出 | 0.18 | | 募集资金账户本年期初金额（上年结存） | 3,479.91 | | 其中：募集专户余额 | 3,479.91 | | 加：本年累计利息收入 | 12.87 | | 减：本年累计募投项目投入金额 | 3,490.87 | | 本年累计手续费支出 | 0.04 | | 实际募集资金账户余额 | 1.87 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...