云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项 的独立意见 我们作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的相关规定，对公司第二届董事会第九次会议相关事项及公司2023年半年 度相关事项进行了认真审查，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如 下独立意见： 1、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。报告期内， 公司不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2023年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 2、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见 经核查，公司本次使用32,000万元的超募资金 ...

证券代码: 300957 证券简称:贝泰妮 公告编号:2023-043 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、为了进一步提升公司综合竞争力和盈利能力、把握战略合作机会，云南贝泰 妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝泰妮"）拟投资于全资子公 司厦门重楼私募基金管理有限公司（以下简称"重楼私募"、"管理人"、"普通合 伙人"）作为管理人、普通合伙人发起设立的厦门云重股权投资合伙企业（有限合伙 ）（以下简称"云重基金"或"基金"或"合伙企业"），并签署《厦门云重股权投 资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）。其中，公司作 为云重基金的有限合伙人之一，使用自有资金认缴出资30,000万元（以下简称"本次 投资"）。 2、根据公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于董事会授权公司对外投 资额度的议案》，本次投资属于授权额度范围内的单个投资项目，无需提交公司董事 会、股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经有关部门批准。 | 股东姓名 | ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-042 持股5%以上的股东厦门臻丽咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023年4月17日披露了《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于持股5%以 上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-020），披露了公司持股5% 以上股东厦门臻丽咨询有限公司（以下简称"臻丽咨询"）的相关股份减持计 划（以下简称"本次减持计划"）： 持有公司股份32,195,834股（占本公司总股本比例7.60%）的股东臻丽咨询 计划在本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式， 或者在本次减持计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易方式合 计减持本公司股份不超过12,708,000股（即不超过公司总股本的3%）。 公司于2023年6月26日披露了《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关 于持股5%以上股东减持股份计划时间过半的进展 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2023 - 006，类别为路演活动 [1] - 参与机构有Eastspring Invs (Singapore) Ltd、Foresight Fund Mgmt Co.,Ltd等 [1] - 活动时间为2023年6月6日10:30 - 12:00，地点在上海市青浦区华徐公路999号e通世界北区B座 [1] - 上市公司接待人员为副总经理王飞飞、投关负责人张圣烨 [1] 研发中心情况 - 研发中心位于上海青浦区，总面积5000余平方，设有基础研究部等多个学科研究部 [1] - 研发团队专业背景涵盖药物制剂、药物分析等多个方面 [1] - 研发中心将3S目标与6D流程体系结合，形成独特研发模式 [1] 成分相关情况 - 青刺果、马齿苋是公司最知名成分，新成分有酸浆萼、栀子花、牡丹根皮等，今年下半年新原料陆续推出，公司平均每年申报一定数量原料，每个原料有2 - 3年保护期，目前在布局肽 [2] - 特色植物相比烟酰胺等知名成分有更好效果，肽类叠加植物更受消费者青睐，公司在研究新成分 [2] - AOXMED专妍针对医美线，绿安缦适合年轻群体，紫磐适合年长群体，公司定制化原料、指标符合高标准 [2] 产品相关情况 - 舒敏特护霜适用于高敏时期，屏障特护霜适用于泛敏感时期 [2] - 舒敏线持续升级，优先加入舒缓保湿精华液，屏障特护霜和防晒乳为大单品 [3] - 公司聚焦敏感肌底妆、粉底和卸妆，已有产品储备，有专门彩妆团队 [3] 研发与市场相关情况 - 公司研发节奏为上市一代、研发一代、储备一代，立项到上市周期比学术立项储备周期快，市场部搜集消费者反馈给研发，研发通过PowerBI系统爬取差评数据与市场沟通改进，公司不良反应率远低于市场 [3] - 董事长重视研发，研发部与市场部充分沟通合作，推出安全有效产品 [3] - 以长期消费者教育为主让消费者认可公司 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 20 个机构参与，包括兴业证券、中银基金等 [1] - 活动时间为 2023 年 5 月 18 日 14:30 - 15:30 [1] - 地点在昆明市呈贡区马金铺路 1517 号 [1] - 接待人员有副总经理、董事会秘书、财务总监王龙，公关总监、董事长助理钟巍 [1] 公司业务策略 营销侧重点 - 聚焦核心系列和产品升级，发力核心系列，深化品牌“专业服务敏感肌”调性 [1] - 积极拓展线下渠道如 OTC 连锁药房，增强品牌和产品曝光度 [1] 渠道布局 - 主品牌聚焦核心系列和大单品，新品牌丰富产品品类 [1] - 不同渠道运营方式不同，根据渠道特点制定运营策略 [5] 核心 IP 推进项目 - 支持参与国内皮肤科大型学术交流活动和医院皮科患者公益护肤活动，如“5·25 科学护肤周”“9·19 痤疮周” [2] - 参加 2023 年 7 月新加坡举办的“世界皮肤科大会” [2] 各品牌发展规划 - 薇诺娜宝贝积极开拓线下母婴连锁，建设会员体系，实现线上线下联动，2023 年争取进一步增长 [2] - AOXMED 开拓线上、线下专业渠道，线下培育核心原点人群，扩张合作规模，线上开展“美妍系列”销售，2023 年抢占高端护肤渠道市场份额 [2] - 贝芙汀以中国皮肤疾病大数据为基础，通过医研结合 + AI 研发，打造专业祛痘品牌 [2] 产品策略 - 聚焦主导单品系列，升级“舒敏保湿特护霜”成现象级产品 [3] - 升级延伸“防晒”“冻干面膜”“舒缓保湿特护精华液”等核心单品 [3] - 拓展产品品类和功效，解决“敏感肌 PLUS”护肤需求 [3] 公司竞争力 - 重视研发投入和体系建设，以研发驱动增长 [2] - 进行产品创新升级，通过市场调研拓展新产品品类 [2] 公司活动情况 - 2023 年“618”大促提前布局、顺时应变，争取取得良好成绩 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位为通过全景网参与2023年云南辖区上市公司投资者集体接待日的投资者 [1] - 时间为2023年5月11日10:30 - 12:00 [1] - 地点为线上会议 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书、财务总监王龙，证券事务代表许玲 [1] 产品与品牌相关 - 公司建立高效营销矩阵，通过线上多平台营销和线下专业学术活动等提升品牌认知度，如4月举办敏感肌高峰论坛 [1] - 主品牌聚焦敏感肌 + 泛敏感肌人群，薇诺娜宝贝专注婴童护肤，瑷科缦专注抗老高端科技，贝芙汀专注祛痘 [1] - 公司以“薇诺娜”为核心，形成包含“薇诺娜 baby”“AOXMED”“贝芙汀”等的多品牌矩阵，各品牌按计划良好经营 [4] - 抗老高端科技品牌“瑷科缦（AOXMED）”2022年推向市场后，将拓展产品线、完善矩阵，开拓线上线下专业渠道 [3] 销售与市场相关 - 抖音官方旗舰店主播为公司内部员工，也和抖音达人合作达播引流 [2] - 公司2011年在天猫设旗舰店，有丰富电商运营经验和团队，具备快速反应能力 [2] - 销售渠道覆盖线上线下，包含自营、经销、代销，实现渠道多样化 [5] - 主品牌“薇诺娜”在2023年国内经济复苏背景下，功效型护肤品需求有望保持较快发展，新品牌将丰富矩阵、扩大销售规模 [3] 财务与资金相关 - 2023年3月28日董事会审议通过2022年度利润分配预案，计划以现金方式向全体股东每10股派发8.0元（含税），合计派发股利3.3888亿元，尚需股东大会审议通过 [3] - 募集资金按募投项目进度使用，超募部分资金选择保本理财，自有资金用于运营、理财和战略投资 [2] 业绩与发展相关 - 目前公司经营情况良好，具体经营数据关注巨潮网披露内容 [2] - 股权激励业绩考核设置公司层面3年考核目标、运营团队层面业绩指标和个人考核目标，公司层面3年收入利润增速目标为28%，61.28%，100% [4] - 公司定位于皮肤健康互联网 + 的大健康产业集团，秉持愿景，洞察需求，持续研发创新，提供专业型化妆品 [4][5] - 公司重视研发投入，坚持技术创新，聚焦功效性护肤品核心技术，被认定为国家高新技术企业 [5] - 公司长期维持稳定高毛利状态，未来会持续努力经营 [5] - 公司全体对完成股权激励目标信心十足，会努力提升企业价值回报投资者 [5] - 中央工厂竣工，提高自主产能规模和自产比例，帮助控制成本、保障产品质量 [5]

分组1：公告基本信息 - 公司名称为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司，证券代码300957，证券简称贝泰妮，公告编号2023 - 028 [1] 分组2：活动背景 - 公司为加强与投资者互动交流，将参加“2022年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会” [1] 分组3：活动举办方 - 活动由云南证监局、云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 分组4：活动参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 分组5：活动时间 - 活动时间为2023年5月11日（周四）10:30 - 12:00 [1] 分组6：活动交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]

会议基本信息 - 证券代码 300957，证券简称贝泰妮，活动编号 2023 - 003 [1] - 活动时间为 2023 年 4 月 27 日 16:00 - 17:00，地点为网上直播 + 电话会议 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、财务总监、董事会秘书王龙，投资者关系负责人张圣烨 [2] - 参与单位有中金公司等 415 个机构及个人 [1] 财务分析 - 2022 年一季度营业收入 8.63 亿元，同比增长 6.8% [2] - 归母净利润 1.58 亿元，同比增长 8.4% [2] - 销售费用率同比增长 - 0.4pct 至 47.6% [2] - 管理费用率同比增长 +0.1pct 至 7.7% [2] - 研发费用率同比增长 +0.1pct 至 3.9% [2] - 毛利率维持在 76%，净利率同比 +0.3pct 至 18.3% [2] 经营回顾 - 持续进行产品结构调整，在抖音、天猫等渠道及研发端进行产品布局 [2] - 2023 年 4 月举办第四届中国敏感性肌肤高峰论坛，探索敏感性皮肤新分型 [3] - 屏障系列全渠道上线，针对敏感肌肤人群全覆盖 [3] - 薇诺娜宝贝联合国内权威皮肤学专家推动成立“儿童皮肤健康促进论坛暨中国儿童特应性皮炎专家委员会” [3] 问答环节 销售情况 - 4 月运营情况逐渐向好，整体线上渠道恢复情况乐观 [3] 产品策略 - 今年产品策略聚焦产品迭代升级 [3] 毛利率问题 - 第一季度毛利率下降主要因品类结构、渠道结构调整 [3] 品牌推广 - AOXMED 以研发和配方科技为根本，有线下自营专卖店，入驻线下专业机构销售 [3] 渠道策略 - 和抖音进行全方位重点合作 [4] 概念推动 - 通过电商渠道用户画像精准化、增加线上线下宣传和场景植入推动泛敏感肌肤概念 [4] 品牌规划 - 贝芙汀为皮肤问题患者提供独创整合性精准治痘解决方案及更多服务 [4]

营收情况 - 公司营收同比增长10%至1.2亿美元，超过市场预期[1] - 服务业务营收同比增长15%，达到8000万美元[1] - 产品销售业务营收同比增长5%，达到4亿美元[1] 利润状况 - 公司净利润同比增长20%，达到5000万美元[2] - 毛利率提高至35%，较去年同期提升2个百分点[2] 成本控制 - 公司成功控制成本，实现了良好的盈利增长[3] - 管理层表示将继续加强成本管理，以提高利润率[3] 市场表现 - 公司股价在财报发布后上涨5%，市场对公司未来发展持乐观态度[4]

公司基本信息 - 证券代码 300957，证券简称贝泰妮 [1] - 2023 年 4 月 10 日 15:00 - 16:00 举行 2022 年度业绩网上说明会，地点为网络直播 [3] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理郭振宇，副总经理、财务总监、董事会秘书王龙，独立董事李宁 [3] 品牌与业务布局 - 公司定位于皮肤健康互联网 + 的大健康产业集团，以“薇诺娜”品牌为核心，形成包含“薇诺娜宝贝”“瑷科缦”“贝芙汀”等多品牌矩阵 [3] - 2023 年“薇诺娜”聚焦敏感肌产品开发，一方面聚焦市场资源打造核心大爆品，另一方面拓展“敏感肌 + 功效”赛道；“薇诺娜宝贝”和“瑷科缦”不断丰富产品矩阵 [5] - 以中国皮肤疾病大数据为研究基础，通过顶级医研结合 +AI 人工智能深度学习自主研发，推出专业祛痘品牌“贝芙汀”系列产品 [9] 研发与论文情况 - 2022 年除原定研发投入外，承建了云南省特色植物提取实验室的研发建设，未来希望通过持续投入研发费用铸造科技壁垒 [4] - 截止 2022 年底，公司累计产品及相关基础研究、工艺技术被收录到 184 篇 SCI、核心期刊论文 [5] 财务与分红情况 - 2023 年 3 月 28 日董事会审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，计划以现金方式向全体股东每 10 股派发 8.0 元（含税），合计派发股利 3.3888 亿元，该议案尚需股东大会审议通过 [5] - 公司募集资金按募投项目进度按期使用，超募部分资金选择保本理财增加收益，自有资金除维持运营和理财外，战略投资部门寻找贝泰妮健康版图内的投资机会 [6] 工厂情况 - 中央工厂已于 2023 年 3 月 13 日竣工，项目计划产值 50 亿，未来生产维持自产 + 外协相结合的方式 [5][6] 股价与市值管理 - 董事会及管理层将持续做好经营管理，提升公司综合竞争力，为投资者创造价值，公司经营状况和发展态势良好，让投资者保持信心 [4][5][7][9] - 推出 2023 年限制性股权激励计划，拟向 298 名激励对象授予限制性股票不超过 635.4 万股，占总股本的 1.5% [12] 其他问题回复 - 股东减持主要基于自身经营及资金需要，对公司长期发展抱有信心 [4] - 董俊姿离开公司出于个人原因，董事会已进行董事补选和新副总经理聘任，目前公司经营正常 [6] - 公司已布局直播业务，在抖音、天猫等平台设有账号自播，同时合作达人进行直播 [4] - 公司主要销售来自国内，暂无出口海外及打开外国市场销售的计划 [11] - 关于一季度经营数据、瑷科缦销售是否达预期等问题，部分需关注后续公告，瑷科缦将拓展产品线、完善矩阵、开拓渠道并营销扩大声量 [5][9][10][11]