交易概况 - 公司拟向19名交易对方购买优特利77.9385%股份，交易价格（不含募集配套资金）46,763.10万元[25] - 拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金，总额不超过19,640.50万元[25] 财务数据 - 2025年5月31日，优特利所有者权益账面值38,310.02万元，评估值60,300.00万元，增值率57.40%[26] - 2025年1 - 5月，交易后营业收入108,807.36万元，较交易前增加27,408.01万元，变动率33.67%[42] - 2025年1 - 5月，交易后归属上市公司股东净利润2,770.45万元，较交易前增加2,305.12万元，变动率495.37%[42] 市场与行业 - 2024年全球笔记本电脑全年出货量为2.037亿台，相比于2023年增长5%[94] - 2024年第四季全球PC出货量同比增长1.8%达6890万台，2024年全球PC出货量为2.627亿台，较2023年增长1%[98] 未来展望 - 交易助力公司深耕笔记本主业和提升储能技术能力[36] - 上市公司可为标的公司导入全球头部品牌笔电电池供货机会，增厚业绩和投资者回报[101] 新产品和新技术研发 - 截至重组报告书签署日，标的公司拥有已授权专利212项[100] 市场扩张和并购 - 公司与标的公司将互补共建销售渠道，拓展深圳、华南地区及海外市场[108] 其他新策略 - 公司将采取整合标的公司、完善治理、加强管理等措施应对摊薄即期回报风险[54]