交易基本信息 - 上市公司为英力股份，拟购买优特利77.9385%股份，交易对方19名[14] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超19,640.50万元[22] - 交易价格（不含募集配套资金）为46,763.10万元[22] 业绩数据 - 2025年1 - 5月交易后资产总额423,911.16万元，较交易前增加113,989.19万元，变动率36.78%[36] - 2025年1 - 5月交易后归属于上市公司股东的净利润2,770.45万元，较交易前增加2,305.12万元，变动率495.37%[36] - 2024年度交易后营业收入250,476.37万元，较交易前增加66,179.10万元，变动率35.91%[36] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本215,427,660股，控股股东等合计持股比例48.04%[33][34] - 假定不考虑募集配套资金，交易后总股本变为229,432,972股，控股股东等持股比例变为45.11%[33][34] 评估情况 - 对优特利采用资产基础法和收益法评估，选用收益法评估结果，评估基准日2025年5月31日，所有者权益账面值38,310.02万元，评估值60,300.00万元，增值率57.40%[24] 交易进程 - 2025年4月23日交易预案经第三届董事会第七次会议审议通过[38] - 2025年9月10日交易正式方案经第三届董事会第十次会议审议通过[38] - 2025年9月26日交易正式方案经2025年第二次临时股东会审议通过[38] 未来展望 - 交易后有助于公司深耕笔记本电脑主业、提升储能领域关键技术能力和竞争力[30] 标的公司情况 - 截至2025年5月31日，标的公司拥有2名核心技术人员、159名研发人员[72] - 报告期内标的公司主营业务收入分别为74,859.08万元、65,172.35万元和26,932.42万元[79] - 标的公司2023 - 2025年1 - 5月归母净利润分别为 - 3,392.14万元、3,882.10万元和3,012.82万元[83] 市场数据 - 2024年全球笔记本电脑全年出货量为2.037亿台，较2023年增长5%[89] - 2024年第四季全球PC出货量较2023年同比增长1.8%达6,890万台，2024年全球PC出货量为2.627亿台，较2023年增长1%[92] 风险提示 - 交易存在因股价异常波动等被暂停、中止或取消的风险[62] - 交易尚需经深交所审核等，存在无法获得批准的风险[64] - 募集配套资金可能未能实施或融资金额低于预期[66]