会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年6月13日召开[2] - 应出席监事5人，亲自出席5人[2] 资金决策 - 审议通过使用不超5000万元闲置募集资金现金管理[3] - 审议通过用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金[6] 表决结果 - 两议案均5票同意，0票反对，0票弃权[5][7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7142.8571万股，发行价14元/股，募资总额9.99999994亿元，净额9.8874196508亿元[1] - 发行费用合计1125.802892万元，保荐及承销费用849.056599万元[12] 募投项目情况 - 年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目投资总额14.985亿元，拟投入募资9.8874196508亿元[5] - 项目银行贷款4.6亿元，期限84个月，发放银行为工行龙口支行[10] 资金置换情况 - 公司拟用9.4522187365亿元募资置换预先投入及已付发行费用自筹资金[1] - 截至2025年6月13日，自筹投入募投项目9.4496580896亿元，已付发行费用25.606469万元[6][8] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构同意募资置换[13][14][16]

融资情况 - 公司向特定对象发行71,428,571股，发行价14元/股，募资总额近10亿元，净额9.89亿元[1] 项目投资 - 年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目投资14.99亿元，拟投入募资9.89亿元[5] 资金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募资现金管理，期限12个月，可滚动使用[8][9] - 投资品种为保本型产品，不得质押[7] 决策审批 - 2025年6月13日董事会和监事会通过现金管理议案[10] - 保荐机构同意使用闲置募资现金管理[11] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作风险[13][14] - 风险控制措施包括选低风险产品、建台账、监事会监督等[15][16]

资金募集 - 公司向特定对象发行71,428,571股股票，募资总额999,999,994元，净额988,741,965.08元[2] 资金监管 - 公司与民生证券、两银行签《募集资金三方监管协议》[3] - 两银行专户余额合计99,339.62万元[5] 协议条款 - 支取超规定金额乙方应通知丙方并提供清单[8] - 乙方违规甲方有权终止协议注销专户[8]

公司概况 - 山东南山智尚科技股份有限公司成立于2007年4月29日，注册地址为山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园，股票代码300918，在深圳证券交易所上市 [4] - 公司主营业务为精纺呢绒面料及正装职业装、纺织纤维的研发、设计、生产与销售，所属行业包括纺织业、纺织服装服饰业和化学纤维制造业 [4] - 发行前注册资本为人民币36,000万元，法定代表人赵亮，董事会秘书赵厚杰 [4] 本次发行基本情况 - 本次向特定对象发行A股股票数量为71,428,571股，发行价格14.00元/股，募集资金总额999,999,994元，扣除发行费用后实际募集资金净额988,741,965.08元 [11][12] - 发行对象包括18家投资者，如中汇人寿保险、东方阿尔法基金、华夏基金等机构投资者及部分自然人投资者，锁定期6个月 [10][11] - 发行方式为向特定对象发行，定价基准日为2025年5月7日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [11] 财务数据 - 2025年3月末公司资产总额472,016.95万元，负债总额191,800.67万元，所有者权益280,216.28万元 [32] - 2024年度营业收入161,584.47万元，归属于母公司所有者净利润19,084.36万元，2025年1-3月营业收入36,203.65万元，净利润3,730.22万元 [32] - 2024年末资产负债率52.39%，2025年3月末降至40.63%，流动比率1.17倍，速动比率0.62倍 [32][33] 股本变动影响 - 本次发行后总股本增至506,134,427股，有限售条件股份占比14.113%，无限售条件股份占比85.887% [29] - 发行后每股净资产从2024年末的6.00元增至6.29元，基本每股收益从2024年度的0.54元摊薄至0.38元 [30][31] - 发行未导致公司控制权变化，南山集团和南山村委会仍为控股股东和实际控制人 [29] 发行相关机构 - 保荐机构为民生证券，联席主承销商为国信证券，发行人律师为北京国枫律师事务所，审计机构为和信会计师事务所 [35][36] - 民生证券指派周栋、何义豪担任保荐代表人，认为公司符合发行上市条件 [36]

融资情况 - 公司向特定对象发行71,428,571股，发行价14元/股[1] - 实际募资总额999,999,994元，净额988,741,965.08元[1] 股权变动 - 增加股本71,428,571元，资本公积917,313,394.08元[1] - 董监高非认购对象，间接持股比例因股本增加下降[1]

股份变动 - 公司向特定对象发行A股71,428,571股[4] - 发行后股份总数由434,705,856股增至506,134,427股[4] 股权比例 - 南山集团持股占总股本比例由55.90%稀释至48.01%[5] - 南山集团持股占剔除回购专户股份后比例由56.60%稀释至48.53%[5] - A股占总股本比例被动稀释8.07%[6] - A股占剔除回购专户股份后比例稀释7.89%[6] 时间信息 - 本次权益变动时间为2025年6月9日[6] - 新增股份于2025年6月9日在深交所上市[4]

其他新策略 - 公司2025年6月3日在巨潮资讯网刊登向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书[1]

股票发行情况 - 发行股票数量为71,428,571股，价格14.00元/股，募集资金总额999,999,994元，净额988,741,965.08元[17][38][39][41][43] - 新增股票上市数量71,428,571股，上市时间为2025年6月9日[17][92] - 发行对象认购股份限售期6个月，从2025年6月9日起算[18][93] - 发行前注册资本36,000.00万元，因可转债转股总股本变更为434,705,856股[23] - 本次发行有效申购价格区间14.00元/股～18.20元/股，有效申购金额100,060.00万元[35] - 截至2025年5月9日12:00，18名申购对象缴纳13笔申购保证金，共计7,280.00万元[35] 发行流程 - 2023年11月28日，二届二十次董事会审议通过发行议案[25] - 2023年12月15日，2023年第一次临时股东大会审议通过发行与上市事项[26] - 2024年10月28日，三届八次董事会审议通过延长决议及授权有效期议案[28] - 2024年11月18日，2024年第三次临时股东大会审议通过延长决议及授权有效期议案[28] - 2024年11月16日深交所认为公司符合发行、上市和信披要求[30] - 2025年1月24日中国证监会同意公司发行注册申请[30] - 2025年4月15日三届十二次董事会审议通过调整发行数量上限等议案[29] - 2025年4月28日公司拟向160名投资者发送认购邀请书[31] - 2025年5月9日9:00 - 12:00收到18份有效申购报价单[34] - 2025年5月28日，中国结算深圳分公司受理新股登记申请材料[48][90] 获配投资者情况 - 易米基金等18家投资者获配，与发行人无关联，近一年无重大交易[59][74] - 本次获配18名投资者含10名A类、1名B类和7名普通投资者[81] 股权结构变化 - 2025年4月30日发行前公司股本总额434,705,856股，南山集团持股243,000,000股，占比55.90%[94] - 2025年5月27日发行后南山集团持股243,000,000股，占比48.01%[96] - 发行前无限售条件股份占比100%，发行后有限售条件股份占比14.113%，无限售占比85.887%[97] 财务数据 - 2025年3月31日公司资产总额472,016.95万元，负债总额191,800.67万元，所有者权益280,216.28万元[102] - 2025年1 - 3月公司营业收入36,203.65万元，营业利润4,027.80万元，利润总额4,043.11万元，归属母公司所有者净利润3,730.22万元[104] - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额 - 8,202.01万元，投资活动 - 5,122.83万元，筹资活动11,205.26万元，现金及等价物净增加额 - 2,154.33万元[106] - 2025年3月31日公司流动比率1.17倍，速动比率0.62倍，资产负债率40.63%[107] - 发行前2025年1 - 3月基本每股收益0.10元/股，2024年度0.54元/股；发行后2025年1 - 3月0.07元/股，2024年度0.38元/股[105] - 发行前2025年3月末每股净资产6.43元/股，2024年末6.00元/股；发行后2025年3月末7.48元/股，2024年末6.29元/股[105] - 2022年末至2025年3月末，公司资产总额总体呈增长趋势[108] - 2022年末至2025年3月末，公司流动资产占比下降，非流动资产占比上升[108] - 2022年末至2025年3月末，公司负债总额有变化，流动负债占比有波动[108] - 2023年末非流动负债及负债总额较高因发行可转债[109] - 2022年末至2025年3月末，公司流动、速动比率有变化，资产负债率有波动[110] - 2024年末负债率增加因项目建设负债增加[110] - 2022年度至2025年1 - 3月，公司营业收入有波动，归属母公司股东净利润有变化[111] - 2024年度归属于母公司股东净利润较2023年同期减少1,180.41万元，下降5.82%[111] - 2022年度至2025年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额有变化[112] - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额为负因新建项目投产购料支出增加[112]

公司概况 - 公司成立于2007年4月29日，股票代码300918.SZ，上市地为深圳证券交易所[9] - 截至2025年3月31日，公司注册资本36000.00万元，总股本506134427股[9] - 公司主营业务为精纺呢绒面料、正装职业装及纺织纤维的研产销[10] 业务发展 - 公司运营“南山”“Dino Filarte”等精纺呢绒品牌和“缔尔玛”“织尚”等服装品牌[11] - 公司向产业链上游纺织纤维领域拓展，超高分子量聚乙烯纤维一期、二期已运营[11] - 年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目于2024年11月开始试生产[11] - 精纺呢绒业务推出“南山”和“菲拉特”品牌，定位中高端和时尚高端[12] 财务数据 - 2025年1 - 3月精纺呢绒销售金额17463.37万元，占主营业务收入比例49.05%[26] - 2025年3月31日公司资产总额472016.95万元，负债总额191800.67万元[28] - 2025年1 - 3月公司营业收入36203.65万元，营业利润4027.80万元[30][31] - 2025年3月31日公司流动比率1.17倍，速动比率0.62倍，资产负债率40.63%[33] - 2025年1 - 3月公司应收账款周转率1.57次，存货周转率0.32次[33] - 2025年1 - 3月公司息税折旧摊销前利润7815.97万元，研发投入占比3.87%[33] - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额 - 8202.01万元[34] - 2025年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额 - 2154.33万元[34] 历史业绩 - 2022 - 2025年1 - 3月归属于发行人股东净利润加权平均净资产收益率分别为10.79%、10.39%、9.14%、1.64%[35] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于发行人股东基本每股收益分别为0.52元/股、0.56元/股、0.54元/股、0.10元/股[35] - 报告期各期公司营业收入分别为163374.84万元、160022.78万元、161584.47万元和36203.65万元[39] - 报告期各期扣除非经常损益后归属于发行人普通股股东的净利润分别为16839.56万元、19794.87万元、18251.76万元和3593.03万元[39] - 报告期各期产品综合毛利率分别为33.53%、34.65%、33.58%和32.47%[39] 募投项目 - 本次募投项目完全达产后新增锦纶纤维产品产能8万吨，运营期第一年预计产量4.8万吨，现有意向性订单量3万吨，覆盖60%以上产能[52] - 本次募投项目预计建成后运营期13年，税后财务内部收益率16.25%，所得税后投资回收期7.00年，达产后毛利率预计18.35%[53] - 募投项目实施后预计完全达产年及以后年度新增水、电、天然气费合计12729.53万元，占营业成本比例7.31%[56] - 募投项目达产后最高时当年预计新增折旧和摊销费用10288.31万元，占预计新增年销售收入4.82%，占预计新增净利润49.49%[57] 发行情况 - 本次发行对象共18名，获配股数总计71428571股，获配金额总计999994994元，锁定期均为6个月[62][63] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年5月7日，发行价格为14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[64] - 本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[65] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过10亿元（含本数）[67] - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目[69] 其他 - 公司面临业绩波动、环保、原材料价格波动、劳动力成本上升和股票价格波动等风险[39][40][41][43][44] - 公司取得《绿色工厂评价声明》，建立了环保体系[40] - 截至最近一期末公司不存在持有金额较大财务性投资情形[92] - 保荐机构对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[97]