可转债发行 - 发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[7] - 期限2023年10月10日至2029年10月9日[11] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[12] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止[18] - 初始转股价格为33.63元/股[20] 转股价格调整 - 派送股票股利等情况按规则累积调整转股价格[21] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出向下修正方案[23] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日股票交易均价较高者[23] 赎回与回售 - 到期以票面面值118%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[27] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[28] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[30] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[33] 优先配售 - 向原股东优先配售，配售比例每股7.4052元面值可转债[39] - 可参与优先配售股本为108031241股，原A股股东可优先配售上限约占99.9991%[39] - 股权登记日为2023年10月9日[37] - 原股东优先配售代码为“380890”，简称为“翔丰配债”[40] 资金投向 - 扣除发行费用后拟投三个项目，分别投入52,500万元、5,000万元、22,500万元[47][48] - 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目总投资额120,000万元[48] - 研发中心建设项目总投资额13,472.95万元[48] - 补充流动资金拟投入募集资金22,500万元[48] 业绩情况 - 2023年归属于母公司股东的净利润为7,500 - 9,500万元，同比下降40.86% - 53.31%[51] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润为7,300 - 9,300万元，同比下滑42.94% - 55.21%[51] 其他 - 2023年10月发行可转债8亿元，计提利息致财务费用增加[51] - 截至2024年1月23日，担保累计余额为9.50亿元，占2023年末归母净资产49.57%[52] - 单独或合计持有可转债10%以上未偿还债券面值的持有人可提议召开会议[44] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[50]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于1月10日刊载[5] - 现场会议1月25日15:00召开，网络投票有相应时间安排[5] 参会股东情况 - 参加股东大会股东14名，代表股份21,228,750股，占比19.6506%[7] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份15,970,814股，占比14.7835%[7] - 通过网络投票股东8名，代表股份5,257,936股，占比4.8671%[7] - 出席会议中小股东8名，代表股份5,257,936股，占比4.8671%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》同意21,185,250股，占比99.7951％[11] - 《关于公司2024年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》反对43,500股，占比0.2049％[11] - 出席会议中小股东对该议案同意5,214,436股，占比99.1727％[11] - 出席会议中小股东对该议案反对43,500股，占比0.8273％[11]

会议信息 - 现场会议2024年1月25日15:00召开，地点在福建翔丰华公司3楼会议室[3] - 网络投票2024年1月25日分时段进行[3] 投票情况 - 14名股东现场和网络投票，代表21,228,750股，占比19.6506％[6] - 《2024年度融资授信及担保议案》总表决同意率99.7951％[7] - 中小股东表决同意率99.1727％[9] 律师意见 - 北京市中伦（深圳）律师事务所见证，律师认为大会合法有效[10]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-07 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟为控股子公司向 银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司按持股比例为子公司申请固定资 产贷款及保函额度提供担保。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日披露于中国 证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟为控股子公司向银行申请综合授信 提供担保的公告》（公告编号：2023-97）。 二、本次提供担保进展情况 近日，公司与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、华夏银行股份 有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行组建的银团签订了 《上海碳峰科创产 ...

股东持股与质押 - 周鹏伟持股15,620,814股，持股比例14.29%[1][3] - 本次解除质押1,480,000股，占其所持9.47%，占总股本1.35%[2] - 截至披露日累计质押0股，占其所持0%[1][3] - 未质押中高管锁定股11,715,611股，占未质押75.00%[1][3] - 股份质押起始2023年10月10日，解除2024年1月15日[2]

融资情况 - 公司发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[1] 资金置换 - 截至2023年12月25日，置换自筹资金8,300.00万元[3] 项目进度 - “6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”达预定可使用状态时间调至2025年12月[4] 项目投资 - 三个项目投资总额155,972.95万元，拟投募集资金80,000.00万元，截至2023年12月25日累计投入18,946.14万元[6] 审议情况 - 2024年1月8日，董事会、监事会审议通过调整项目进度议案[8][9] - 保荐机构对调整项目进度无异议[10]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为1月25日15:00[1] - 网络投票时间为1月25日9:15 - 15:00[1][22][24] - 股权登记日为2024年1月19日[4] 议案相关 - 会议审议《关于公司2024年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》[6] - 议案需三分之二以上表决权通过[7] 登记信息 - 登记时间为2024年1月22 - 23日17:00止[9] - 登记地点为深圳宝能科技园9栋C座20楼J单元[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“350890”，简称为“翔丰投票”[16] - 互联网投票需认证获取证书或密码[24] 其他 - 授权委托书有效期至大会结束[27] - 股东需承诺登记表内容真实准确[31]

资金募集 - 公司发行800.00万张可转换公司债券，总额8亿元，净额7.9072845759亿元[1] 项目投资 - 三个项目投资总额15.597295亿元，拟投募集资金8亿，截至23年12月25日累计投入1.894614亿元[7] 项目进度调整 - “6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”达预定可使用状态时间由23年12月调至25年12月[4] - 调整原因是地块供应进度不及预期[5] 决策审议 - 24年1月8日董事会和监事会通过调整部分募集资金投资项目计划进度议案[8] - 保荐机构认为调整无异议[9]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2024年1月8日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过融资授信及担保议案，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][4] - 审议通过调整部分募集资金投资项目计划进度议案[5] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案，定于1月25日召开[6]

授信额度 - 2024年度公司及下属公司申请综合授信累计余额不超30亿元[4] - 2024年度公司敞口融资授信额度中，母公司5亿元、福建翔丰华10亿元、四川翔丰华11亿元、孙公司4亿元[5] 担保额度 - 公司为福建翔丰华新增担保额度10亿元，占最近一期净资产比例58.25%[6] - 公司为四川翔丰华新增担保额度11亿元，占最近一期净资产比例64.07%[6] - 公司为孙公司新增担保额度4亿元，占最近一期净资产比例23.30%[7] - 公司本次新增担保额度合计25亿元，占最近一期净资产比例145.61%[7] - 福建翔丰华为公司新增担保额度5亿元，占最近一期净资产比例29.12%[8] - 本次提供担保后，公司及下属公司已审批有效担保额度累计33.91亿元，占2022年经审计归母净资产的206.95%[26] - 公司及各下属公司实际发生担保累计余额10.20亿元，占2022年经审计归母净资产的62.28%[26] 财务数据 - 2022年末公司资产总额44.00亿元，资产负债率62.23%[11] - 2023年9月末公司资产总额38.92亿元，资产负债率54.77%[11] - 2023年1 - 9月公司营业收入13.25亿元，利润总额1.03亿元，归母净利润0.90亿元[11] - 2022年12月31日公司资产总额307,959.83，2023年9月30日为271,885.12；2022年资产负债率61.93%，2023年9月为53.15%[15] - 2022年公司营业收入232,006.35，2023年1 - 9月为129,215.23；2022年净利润21,860.77，2023年1 - 9月为9,965.24[15] - 2022年12月31日四川翔丰华资产总额40,605.04万元，2023年9月30日为64,004.57万元；2022年资产负债率73.61%，2023年9月为72.06%[18][19] - 2022年四川翔丰华营业收入为0，2023年1 - 9月为4,163.00万元；2022年净利润 - 2,575.50万元，2023年1 - 9月为 - 245.51万元[19] 股权信息 - 四川翔丰华注册资本35,000万元，公司持有其100%股权[17] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司注册资本1,000万元，福建翔丰华持有其100%股权[21] 其他 - 公司及下属公司对合并报表外单位担保总余额为0，无逾期担保[26] - 董事会于2024年1月8日审议通过《关于公司2024年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》[25]