募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额2.1999996606亿元，净额2.1702826794亿元，截至2024年6月30日余额3844.98万元[1][2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额7.9072845759亿元，截至2024年6月30日余额2.769448亿元[4] 资金投入与收益 - 2022年募集资金直接投入募集项目累计总额1.809545亿元，理财收益及利息收入扣手续费净额140.43万元[3] - 2023年募集资金直接投入募集项目累计总额2.930042亿元，补充流动资金2.25亿元[5] - 2023年用暂时闲置募集资金购买理财产品金额12.18亿元，理财到期收回金额9.48亿元，理财收益及利息收入扣手续费净额422.05万元[5] 专户存储与现金管理 - 2022年募集资金专户初始存储金额2.179999亿元，截至2024年6月30日余额3844.98万元，含发行费用97.17万元[9] - 2023年募集资金专户初始存储金额7.9312亿元，截至2024年6月30日余额694.48万元[12] - 2023年使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为2.7亿元[12] 项目投入与进度 - 30000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目承诺投资14500万元，调整后14202.83万元，累计投入14352.43万元，投资进度101.05%，本年度实现效益1349.70万元[22] - 研发中心建设项目承诺投资7500万元，调整后7500万元，本年度投入1666.72万元，累计投入3743.02万元，投资进度49.91%[22] - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目承诺投资52500万元，调整后51572.85万元，本年度投入10219.18万元，累计投入25043.25万元，投资进度48.56%[27] - 研发中心建设项目承诺投资5000万元，调整后5000万元，本年度投入4257.17万元，累计投入4257.17万元，投资进度85.14%[27] 项目调整与置换 - “6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间由2023年12月调整至2025年12月[28] - “研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年7月调整至2025年7月[28] - 2022年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7596.11万元，截止2024年6月30日还有发行费用97.17万元未置换[23] - 2023年10月24日同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用合计19441.79万元[28] - 报告期内置换预先投入募投项目金额为4833.55万元，置换支付发行费用金额为75.52万元[28]

资金情况 - 上海翔丰华2024年期初余额4177.58万元，半年度累计2.42万元，期末余额4180.00万元[3] - 福建翔丰华2024年期初余额18500.00万元，半年度累计46418.88万元，偿还7970万元，期末余额56948.88万元[4] - 四川翔丰华2024年期初余额7000.00万元，半年度累计8000.00万元，偿还14800万元，期末余额200.00万元[4] - 深圳翔丰华2024年半年度累计16.12万元，期末余额16.12万元[4] 项目实施 - 募投项目在福建和四川翔丰华实施，资金由母公司拨付[4]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-54 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-52）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-53）。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 2、审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 8 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式 在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-55 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第二十二次会议于2024年8月8日上午11:00以现场结合通讯表决方式在上 海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2024年7月30日通过专 人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-52）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-53）。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 2、审议并通 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-51 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"翔丰转债"（债券代码：123225）转股期限为 2024 年 4 月 16 日至 2029 年 10 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）； 最新的转股价格为 27.48 元/股； 2、2024 年第二季度，共有 8,052.00 张"翔丰转债"完成转股（票面金额 共计人民币 805,200.00 元），合计转成 29,129.00 股"翔丰华"股票（证券代 码：300890）； 3、截至 2024 年 6 月 28 日，公司剩余可转换公司债券数量 7,991,948.00 张,剩余可转换公司债券票面总额为人民币 799,194,800.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海市翔丰华科技股份 有限公司（以下 ...

信用评级 - 公司主体信用等级由AA降至AA -，评级展望稳定，翔丰转债评级由AA降至AA - [7] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，维持评级展望为稳定，维持本期债券信用等级为AA - [93] 财务数据 - 2024年3月总资产42.15亿元，2023年为46.93亿元[9] - 2024年3月归母所有者权益19.24亿元，2023年为19.09亿元[9] - 2024年3月总债务18.12亿元，2023年为21.23亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入3.33亿元，2023年为16.86亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润0.12亿元，2023年为0.81亿元[9] - 2023年总债务/总资本为52.09%，2022年为56.50%[9] - 2023年销售毛利率为22.12%，2022年为19.78%[9] - 2023年资产负债率为58.40%，2022年为62.23%[9] - 2023年所有者权益同比增长17.48%，2024年3月末总负债较2022年末减少17.92%[63] - 截至2024年3月末，公司产权比率降至114%[63] - 2023年末应收票据、应收账款同比分别降低53.62%、20.14%[66] - 2023年末存货账面价值7.64亿元，同比减少10.89%[67] - 2023年末固定资产较2022年末增加5.35亿元，增加比例为68.42%[67] - 2023年末受限资产合计9.43亿元，占同期末总资产比重为20.11%[68] - 2024年3月流动资产合计21.75亿元占比51.61%，非流动资产合计20.40亿元占比48.39%[69] - 2024年3月末应付账款较2023年末减少37.90%[77] - 2023年经营净现金流回正，净现比为3.55，盈利质量提升[80] - 2023年末EBITDA利息保障倍数同比大幅下降至5.45，但保障程度仍较好[80] - 2023年末速动比率、现金短期债务比均有所上升[82] 业务数据 - 2023年公司营业收入同比下滑28.45%，石墨负极材料毛利率同比提升2.41个百分点[43] - 2024年1 - 3月公司营业收入同比下滑40.35%，石墨负极材料毛利率降至19.76%[43] - 2023年公司实际产能达8.02万吨，2024年1 - 3月产能为2万吨[45][47] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年石墨负极材料产能利用率分别为79.21%、82.69%、109.78%[47] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年石墨负极材料产量分别为15842吨、66289吨、73586吨[47] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年石墨负极材料销量分别为15868吨、61957.31吨、68448.66吨[47] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年石墨负极材料产销率分别为100.16%、93.47%、93.02%[47] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年石墨负极材料销售均价分别为2.10万元/吨、2.71万元/吨、3.42万元/吨[47] - 2024年1 - 3月原材料成本18476.63万元，占主营业务成本69.17%[55] - 2023年焦类原料采购金额同比下滑约72%，石墨化采购金额同比下滑75%[57] - 2022 - 2024年1 - 3月公司向前五大供应商采购金额占比分别为38.17%、48.11%、39.12%[60] 市场数据 - 2023年全球负极材料出货量达到181.8万吨，同比增长16.8%[29] - 2023年中国负极材料出货量达到171.1万吨，同比增长19.4%[29] - 2023年中国负极材料出货结构中，人造石墨负极材料出货量占比达到82.5%，相比2022年的79.3%再次提升[29] - 2023年中国负极材料出货量占全球比重超90%[34] - 2023年我国负极材料行业前四大企业市场份额（按出货量）占比分别为贝特瑞22.74%、杉杉股份16.83%、江西紫宸9.06%、中科星城8.77%[34] - 2023年中国锂电池出货量为886GWh，同比增长35%[30] - 2023年动力、储能型、消费锂电池产量分别为630GWh、206GWh、49GWh，同比增速分别为31%、58%、3%[30] - 2023年全球新能源汽车销量达1465.3万辆，同比增长35.4%，全球动力电池装机量达705.5Wh，同比增长38.6%[30] 股权结构 - 2023年公司股本增加至1.09亿元，截至2024年3月末，公司总股本1.09亿股[23] - 截至2024年3月末，周鹏伟直接持有公司14.29%股份[23] 其他信息 - 公司拟收购鼎丰碳素不低于51%股权[89] - 公司ESG表现良好，过去一年无因环境问题受政府处罚情形[85]

可转债发行 - 公司发行800.00万张可转换公司债券，发行总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[5] - 可转债期限6年，自2023年10月10日至2029年10月9日[9] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[10] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日，初始转股价格33.63元/股[16][18] - 发行可转债向原股东优先配售，配售比例为每股配售7.4052元面值可转债[38] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入168,625.09万元，同比下滑28.45%[61] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润为8,290.52万元，同比下降48.39%[61] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为288,138,736.44元，同比增长228.26%[63] - 2023年末公司资产总额为4,693,117,758.61元，同比增长6.66%[63] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为1,909,259,756.14元，同比增长16.52%[63] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金余额为1.242706亿元[64] - 募集资金直接投入项目累计总额为1.482407亿元，补充流动资金1.012207亿元[65] - 用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为7.08999亿元，理财到期收回2.93亿元[65] - 理财收益及利息收入扣手续费净额为124.72万元[65] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为4.18999亿元[70] 项目进展 - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目累计投入1.482407亿元，投资进度28.74%[73] - 补充流动资金项目累计投入1.012206亿元，投资进度44.99%[73] - 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目达到预定可使用状态时间由2023年12月调整至2025年12月[74] 财务指标 - 2023年12月31日资产负债率为58.40%，2022年12月31日为62.23%[79] - 2023年12月31日流动比率为1.61，2022年12月31日为1.18[79] - 2023年12月31日速动比率为1.13，2022年12月31日为0.80[79] 信用评级 - 翔丰转债债券信用等级为AA - ，主体信用评级为AA - ，评级展望为稳定[84] 担保情况 - 截至2023年12月31日公司实际发生担保累计余额58,616.97万元，占2023年末归母净资产30.70%[93] - 公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期、涉诉担保，未因担保败诉承担损失[93]

投资与增资 - 公司曾同意向上海翔丰华出资或借款不超2亿元，华碳华年等比例不超1.6364亿元[2] - 公司拟以1815万元、华碳华年拟以1485万元对上海翔丰华增资[3][4] 股权结构 - 增资前公司认缴9680万元持股55%，华碳华年认缴7920万元持股45%[5] - 增资后公司认缴11495万元持股55%，华碳华年认缴9405万元持股45%[8][9] 财务数据 - 2023年上海翔丰华总资产17198.68万元、净资产9598.62万元、净利润 -340.49万元[7] - 2024年1 - 3月上海翔丰华总资产21083.86万元、净资产9500.09万元、净利润 -98.52万元[7] 其他要点 - 甲方合计向乙方增资3300万元认购3300万元注册资本[9] - 乙方承担甲方增资产生的税金及相关费用[9] - 本次增资支持上海翔丰华发展，符合公司战略，无重大不利影响[14]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-47 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 17 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式 在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。本次会议由周鹏伟先生主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 三、备查文件 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-49 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司监事会 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 鉴于公司整体运营的统筹安排以及为能够更好地完成生产任务，公司拟调整 募集资金投资项目计划进度。具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定 网站的《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号： 2024-48）。 经与会监事讨论，同意调整部分募集资金投资项目计划进度。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 三、备查文件 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第二十一次会议于2024年6月17日上午 ...