可转债发行 - 公司发行800.00万张可转换公司债券，发行总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[5] - 可转债期限6年，自2023年10月10日至2029年10月9日[9] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[10] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日，初始转股价格33.63元/股[16][18] - 发行可转债向原股东优先配售，配售比例为每股配售7.4052元面值可转债[38] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入168,625.09万元，同比下滑28.45%[61] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润为8,290.52万元，同比下降48.39%[61] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为288,138,736.44元，同比增长228.26%[63] - 2023年末公司资产总额为4,693,117,758.61元，同比增长6.66%[63] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为1,909,259,756.14元，同比增长16.52%[63] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金余额为1.242706亿元[64] - 募集资金直接投入项目累计总额为1.482407亿元，补充流动资金1.012207亿元[65] - 用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为7.08999亿元，理财到期收回2.93亿元[65] - 理财收益及利息收入扣手续费净额为124.72万元[65] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为4.18999亿元[70] 项目进展 - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目累计投入1.482407亿元，投资进度28.74%[73] - 补充流动资金项目累计投入1.012206亿元，投资进度44.99%[73] - 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目达到预定可使用状态时间由2023年12月调整至2025年12月[74] 财务指标 - 2023年12月31日资产负债率为58.40%，2022年12月31日为62.23%[79] - 2023年12月31日流动比率为1.61，2022年12月31日为1.18[79] - 2023年12月31日速动比率为1.13，2022年12月31日为0.80[79] 信用评级 - 翔丰转债债券信用等级为AA - ，主体信用评级为AA - ，评级展望为稳定[84] 担保情况 - 截至2023年12月31日公司实际发生担保累计余额58,616.97万元，占2023年末归母净资产30.70%[93] - 公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期、涉诉担保，未因担保败诉承担损失[93]