股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. （住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 公告时间：2023 年 11 月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（上会稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（上会稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关 ...

股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 与 民生证券股份有限公司 关于 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年十一月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 25 日下发的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函 〔2023〕020143 号）（以下简称"落实函"）的要求，宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"卡倍亿"、"发行人"）会同民生证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"律师"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）本着勤勉尽责、诚 实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完 成了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司与民生证券股份有限公司关于宁波卡倍 亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意 见落实函的回复》（以下简称"本回复"），请予 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 释义 5 | | | --- | --- | | 第一部分 审核问询回复更新 8 | | | 1.问题 | 3 8 | | 第二部分 对原《律师工作报告》《法律意见书》的更新 52 | | | 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的批准和授权 52 | | | 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的实质条件 52 | | | 三、发行人的发起人、股东及实际控制人 58 | | | 四、发行人的业务 59 | | | 五、关联交易及同业竞争 60 | | | 六、发行人的主要财产 61 | | | 七、发行人的重大债权债务 62 | | | 八、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 65 | | | 九、发行人的税务 66 | | | 十、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 67 | | | 十一、发 ...

证券简称：卡倍亿 证券代码：300863 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 与 民生证券股份有限公司 关于 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年十一月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 21 日下发的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020117 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，宁波卡倍亿电气技术股份有限 公司（以下简称"公司"、"卡倍亿"、"发行人"）会同民生证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"律师"）、立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完 成了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司与民生证券股份有限公司关于宁波卡 倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函之回复》（以下简称"本回复"），请予审核。 关于回复内容释 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函》的回复 信会师函字[2023]第 ZF583 号 深圳证券交易所： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"）于 2023 年 7 月 21 日收到贵所下发的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020117 号，以下简称"问 询函"），我们对于问询函中提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真 分析与核查，现根据问询函所涉问题进行说明和答复，具体内容如下： 卡倍亿 2023 年 1-9 月期间的财务报表未经审计或者审阅，以下所述的核查程 序及实施核查程序的结果仅为协助卡倍亿回复问询函目的，不构成审计或者审阅， 其结果可能与我们未来执行发行人 2023 年度财务报表审计得出的结论存在差异。 问询函问题 1、报告期内，发行人实现营业收入分别为 126,387.31 万元、226,790.79 万元、294,840.82 万元和 73,901.34 万元；实现归属于母公司股东的净利润分别 为 5,290.56 万元 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年十一月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"）作为宁 波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"发行人"或"公司"） 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，本保荐机构及其指派的保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、申请上市可转换公司债券的情况 20 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 释义 5 | | | --- | --- | | 第一部分 审核问询回复更新 8 | | | 1.问题 | 3 8 | | 第二部分 对原《律师工作报告》《法律意见书》的更新 52 | | | 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的批准和授权 52 | | | 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的实质条件 52 | | | 三、发行人的发起人、股东及实际控制人 58 | | | 四、发行人的业务 59 | | | 五、关联交易及同业竞争 60 | | | 六、发行人的主要财产 61 | | | 七、发行人的重大债权债务 62 | | | 八、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 65 | | | 九、发行人的税务 66 | | | 十、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 67 | | | 十一、发 ...

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为9.27亿元，同比增长8.68%[5] - 年初至报告期末营业收入为24.94亿元，同比增长21.04%[5] - 营业收入增长21.0%至24.94亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4514.84万元，同比下降11.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比增长25.17%[5] - 净利润增长25.1%至1.265亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.265亿元，较上年同期的1.011亿元增长25.1%[24] 成本和费用（同比） - 营业成本增长21.2%至21.87亿元[23] - 研发费用增长11.0%至5833万元[23] - 财务费用下降7.9%至2507万元[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，同比增长55.84%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.339亿元，较上年同期的20.510亿元增长18.7%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.157亿元，较上年同期的-2.620亿元改善56.0%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.498亿元，较上年同期的-7658.44万元扩大95.6%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为8892.72万元，较上年同期的8446.95万元增长5.3%[26] - 取得借款收到的现金为11.211亿元，较上年同期的10.241亿元增长9.5%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为7986.06万元，较上年同期的6183.10万元增长29.2%[26] - 收到的税费返还为1269.77万元，较上年同期的5202.25万元下降75.6%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.212亿元，较上年同期的1.369亿元下降11.5%[27] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增长101.8%至3.06亿元[20] - 应收账款增长21.7%至10.75亿元[20] - 在建工程激增1538.9%至9709万元[20] - 短期借款增长15.6%至13.30亿元[21] - 归属于母公司所有者权益增长46.7%至11.56亿元[21] - 报告期末总资产为26.56亿元，较上年度末增长11.36%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为11.56亿元，较上年度末增长46.73%[5] 每股收益和股东相关数据 - 第三季度基本每股收益为0.52元/股，同比下降43.48%[5] - 基本每股收益为1.45元，较上年同期的1.83元下降20.8%[24] - 报告期末普通股股东总数为11,707户[11] 股东持股信息 - 海通证券持股0.53% 数量为467,339股[12] - 中国银行易方达基金持有无限售普通股594,806股[12] - 香港中央结算有限公司持有无限售普通股445,569股[12] - 社保基金五零二组合持有无限售普通股511,900股[12] 限售股变动 - 宁波新协实业期末限售股数50,400,000股 较期初增加16,800,000股[14] - 林光耀期末限售股数3,192,000股 较期初增加1,064,000股[14] - 限售股份变动合计期末55,481,062股 较期初增加18,501,187股[15] 公司治理与融资活动 - 股权激励授予价格43.24元/股 授予总量由164.70万股调整为109.80万股[16] - 可转换公司债券申请已获深交所受理 处于审核阶段[17] - 实际控制人自愿延长限售期至2024年8月23日[17] 政府补助 - 年初至报告期末政府补助为1343.84万元[7]

关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函 审核函〔2023〕020143 号 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，我所发 行上市审核机构对宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称 公司或者发行人）向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进 行了审核。现有以下事项请予以落实： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产账面价值为 6,307.04 万元，主要为预付工程设备款和预付项目款。请补充说 明预付款项的具体内容、形成原因、预付周期、对应项目的进展、 与固定资产或在建工程是否匹配、是否存在未及时结转的情形、 是否存在减值风险。 请对上述问题逐项落实并于五个工作日内提交回复，回复内 容需先以临时公告方式披露。若回复涉及修改募集说明书，请以 楷体加粗标明，并在回复内容披露后同步提交更新后的申请文件。 1 深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 10 月 25 日 2 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. （住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 （申报稿） 公告时间：2023 年 10 月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-1-1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"一节，并特别注 意以下风险 （一）经营活动现金流不足的风险 报告期各期，公司经营活动现金流量净额分别为-27,289.51 万元、-25,154.8 ...