证券简称：帝科股份 证券代码：300842 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 $$\exists{\mathrm{O}}\,\_\,\_\,\_\,\nexists\,\nexists\,\_\,\vdash\,\_\,\neg\,\nexists$$ 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 特别提示 一、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下 简称"本激励计划"）由无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股 ...

公司基本信息 - 证券代码 300842，证券简称帝科股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有广发证券等 5 名投资者，时间为 2023 年 11 月 14 日，地点在公司会议室，接待人员为副总经理、董事会秘书彭民先生 [2] 2023 年 1 - 3 季度业绩情况 - 实现营业收入 609,682.23 万元，较上年同期增长 133.49% [2] - 归属母公司股东的净利润 29,266.65 万元，较上年同期增长 1,968.41% [2] - 归属母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,700.55 万元，较上年同期增长 2,295.07% [2] - 光伏导电银浆销售 1,118.58 吨，较上年同期增长 128.99% [2] - N 型 TOPCon 电池全套导电银浆产品销售 534.6 吨，同比增长 1,202.91%，占光伏导电银浆产品总销售量比例达 47.79% [2] 问答交流环节 业务展望 - 受益于光伏行业发展和下游客户 TOPCon 电池产能放量，2023 年第三季度光伏导电银浆销售 475.7 吨，其中 N 型 TOPCon 电池全套导电银浆产品销售 273 吨，占比约 57%，预期 TOPCon 银浆出货结构占比将进一步提升 [3] 产品进展 - 2020 年开始实现 BC 电池浆料规模化供应，是国内首家提供 BC 电池浆料金属化解决方案提供商，是多家龙头客户多类型 BC 电池浆料供应商，产品性能领先 [3] - 在低温浆料开发与产业化中，开发了高可靠性的 DK61A 纯银浆料系统和 DK61F 银包铜浆料系统，DK61A 助力行业龙头打破 HJT 异质结组件功率世界纪录，DK61F 已在行业龙头企业稳定批量生产 [4] 产品比例与费用 - PERC 电池银浆国产粉占比 80%以上，TOPCon 电池银浆国产粉占比 50%左右，HJT 产品以进口银粉为主 [3] - PERC 银浆加工费相对稳定，TOPCon 银浆加工费比 PERC 高 40% - 50%，HJT 银浆加工费更高 [3] 产品定价 - 根据下游 TOPCon 客户技术路线与工艺定制化开发银浆配方，结合市场竞争、产品性能、客户规模、结算方式等因素与客户协商定价 [3] 技术影响 - 激光辅助烧结技术对 TOPCon 电池转化效率提升突出，对应导电银浆产品技术壁垒与产品溢价会提升，公司在该工艺专用导电浆料产品上领先，正与行业领先客户协同创新推进量产 [4] 项目规划 - 投资建设硝酸银项目可保障供应链安全与稳定，降低原材料成本，提高产品竞争力 [4] 人才队伍 - 坚持重视研发投入，培养和引进高素质研发人员，拥有多元化、国际化研发团队并扩充强化，为研发人才提供良好培养机制与发展空间，研发人员占比居行业前列，核心研发人员稳定 [4]

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-092 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第二十五 次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，公司 于 2023 年 11 月 4 日通过电子邮件、微信等方式通知了全体监事。本次会议由监 事会主席邓铭女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单的核查意见及公示情况说明的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以 ...

公司基本信息 - 证券代码 300842，证券简称帝科股份 [1] - 2023 年 11 月 3 日，6 名投资者（天风证券、山西证券等）参与公司特定对象调研、业绩说明会、路演活动、现场参观等活动，接待人员为副总经理、董事会秘书彭民先生 [2] 技术与研发 - 公司以先进配方化材料技术平台为依托，在玻璃粉、高温烧结等技术方面有核心优势，针对行业技术创新有前瞻性研究与产品研发储备，重视研发投入，有多元化、国际化研发团队 [2] - 公司在激光辅助烧结工艺专用导电浆料产品上处于行业领先，正与行业领先客户协同创新推进量产 [3][4] TOPCon 银浆情况 - TOPCon 电池正、背面全套金属化浆料产品技术要求和难度高，公司 TOPCon 银浆中背面银浆市占率高于正面银浆，全套导电银浆产品总体市占率行业领先 [3] - 公司 TOPCon 银浆 1 - 3 季度加工费与单瓦用量相对稳定 [3] - TOPCon 银浆护城河增高，相比 PERC 行业集中度将提升、格局更稳定，原因包括技术难度高、客户测试认证准入门槛高、资金投入要求提升、人才壁垒高 [3] 产品生产与库存 - 导电银浆为定制化产品，公司以销定产、自行生产，库存周期短，银浆产品库存处于低位 [4] 项目建设与原材料替代 - 公司投资建设硝酸银项目可保障供应链安全性与稳定性，降低原材料成本，提高产品竞争力 [4] - 国产银粉价格相对低于进口银粉，提升国产粉使用比例可改善公司毛利，降低汇率波动影响 [4] 其他业务进展 - 异质结方面，公司低温纯银浆料和银包铜浆料双线推进，已在多家行业头部企业完成产品认证，低温纯银浆料稳定供货，低温银包铜浆料在行业龙头客户处稳定批量供货 [4] - 半导体业务聚焦三个方向产品（LED 与 IC 芯片封装粘接银浆、面向第三代功率半导体芯片封装粘接的烧结银产品、功率半导体封装用 AMB 陶瓷覆铜板钎焊浆料），客户群正从小规模验证客户向中等体量客户过渡，未来将持续完善产品、拓宽应用领域和市场 [4][5]

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 无锡帝科电子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划第二个归属期归属条件成就的情况 9 | | | 一、激励对象符合本激励计划归属条件的说明 9 | | | 二、本次归属与已披露的激励计划存在的差异说明 11 | | 第六章 | 本次限制性股票可归属的具体情况 12 | | | 一、本次可归属的激励对象及归属数量 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 四、本独立财务顾问与上市公司之间无任何关联关系。本独立财务顾问完全 本着客观、公正的原则对本激励计划出具独立财务顾问报告。同时，本独立财务 顾问提请广大投资者认真阅读《无锡帝科 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 | 第一章 声 | 明 3 | | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 限制性股票激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式、股票来源 8 | | | 二、本激励计划拟授予的限制性股票数量 8 | | | 三、本激励计划限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 8 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 11 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 11 | | | 六、限制性股票计划的其他内容 17 | | | 第五章 独立财务顾问意见 18 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 18 | | | 二、对帝科股份实行本激励计划可行性的核查意见 18 | | | 三、激励对象范围和资格的核查意见 19 | | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 20 | | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 20 | | ...

公司经营情况 - 2023年第三季度公司实现营业收入262,150.46万元，较上年同期增长178.66%；实现归属母公司股东净利润8,994.07万元，较上年同期增长761.16%[1] - 2023年1-3季度，公司实现营业收入609,682.23万元，较上年同期增长133.49%；实现归属母公司股东的净利润29,266.65万元，较上年同期增长1,968.41%[1] 光伏导电银浆业务 - 2023年1-3季度公司光伏导电银浆实现销售1,118.58吨，较上年同期增长128.99%，其中应用于N型TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售534.6吨，同比增长1,202.91%，占公司光伏导电银浆产品总销售量比例大幅攀升至47.79%[2] - 预期明年TOPCon银浆出货结构占比将进一步提升[3] - 公司在激光辅助烧结工艺专用导电浆料产品上处于行业领先地位[3] - 公司PERC电池银浆已经做到80%以上的国产粉占比，TOPCon电池银浆所用国产粉占比在50%左右[3] 半导体浆料业务 - 公司布局的非光伏业务主要聚焦在LED与IC芯片封装粘接银浆、第三代功率半导体芯片封装粘接的烧结银产品、功率半导体封装用AMB陶瓷覆铜板钎焊浆料等领域[4] - 公司将重点培育、持续推进半导体浆料业务，不断拓宽产品的应用领域和市场[4] 外汇风险管理 - 公司采用汇率阶段性低点时直接用人民币购汇、汇率高时采用美元贷款的付款策略[3] - 公司将继续推进国产银粉替代，降低进口银粉采购比例，以减少汇率波动对公司产生的影响[3] TOPCon银浆领域优势 - 公司在2017年左右就开始与行业内领先客户合作开发TOPCon前代技术N-PERT，技术储备很早[3] - 公司是全行业少有的自主设计玻璃粉体系又自主制造的银浆公司，能够贴近客户需求进行快速响应[3] - 公司在PERC时期积累了大量的优质客户资源和客户结构，有利于快速获取市场份额[3]

财务表现 - 2023年第三季度，帝科股份营业收入为26.22亿，同比增长178.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,994.07万，同比增长761.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.53亿，同比下降7434.56%[5] - 本期营业收入达到609.68亿，同比增长133.49%[11] - 应交税费增长幅度高达249.54%，达到81.36亿[11] - 营业成本同比增长124.72%，达到541.63亿[11] - 公司研发费用同比增长102.63%，达到16.31亿[11] - 营业外支出达到4.16亿，同比增长100%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为负952.78亿，同比下降7434.56%[12] - 投资活动产生的现金流量净额下降164.99%，达到-21.82亿[12] - 融资活动产生的现金流量净额增长1517.43%，达到97.14亿[12] - 公司2023年9月30日流动资产合计为51.11亿元，较年初增长约2.08倍[18] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为46.13亿元，较年初增长约1.41倍[19] - 公司营业总成本为576.94亿元，其中研发费用达到16.31亿元，较上期有显著增长[20] - 公司营业利润达到31.98亿元，较上期大幅增长[21] - 净利润为28.69亿元，较上期有显著增长[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-95.28亿元，较上期有所下降[23] 投资与筹资 - 公司通过专项基金投资绍兴中芯集成电路制造股份有限公司，期末计提公允价值变动损益[6] - 公司计划投资约4亿元人民币建设高性能电子材料研发生产基地[16] - 公司2022年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除[17] - 公司2023年第三季度，无锡帝科电子材料公司投资活动产生的现金流量净额为-21,818,601.83元[24] - 公司筹资活动中，取得借款收到的现金为2,318,024,658.38元，偿还债务支付的现金为1,300,273,789.44元[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为-12,240,816.15元，期末现金及现金等价物余额为225,711,724.09元[24] 资产状况 - 资产负债表项目中，货币资金期末余额为17.10亿，同比增长97.43%[10] - 应收账款期末余额为19.77亿，同比增长121.06%[10] - 存货期末余额为4.86亿，同比增长34.22%[10] - 短期借款期末余额为26.06亿，同比增长67.06%[10] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人[14]

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-090 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司")于2023年10月27日召 开的第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励 计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对公司《2021年限制性股票激励计划》（以 下简称"本次激励计划"）限制性股票第二个归属期归属名单进行审核，发表核 查意见如下： 本次拟归属的 9 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：帝科股份 证券代码：300842 二〇二三年十月 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝 科股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票 ...