证券代码：300820 股票简称：英杰电气 编号：2023-066 四川英杰电气股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露的提示性公告 四川英杰电气股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》及相 关文件已于 2023 年 8 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 ...

特别提示： 1、本次权益变动的原因系四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"） 实施向特定对象发行 A 股股票，导致公司总股本增加，从而导致实际控制人所 持有的公司股份被动稀释，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司经营及治理结构产生影响。 根据中国证券监督管理委员会（（以下简称"中国证监会"）出具的（ 关于同意 四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（ 2023〕 1582 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 6 名特定对象发行 人民币普通股股票（A 股）3,968,883 股，公司总股本由 216,114,411 股增加至 220,083,294 股。2023 年 8 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 向公司出具了 股份登记申请受理确认书》。 证券代码：300820 股票简称：英杰电气 编号：2023-067 四川英杰电气股份有限公司 关于实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

四川英杰电气股份有限公司 注：本次发行前持股数量及比例为截至 2023 年 8 月 15 日的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《 四川英杰电气股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 持股情况变动报告》之盖章页） 四川英杰电气股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告 经中国证券监督管理委员会《 关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可《 2023〕1582 号）同意注册，四川英杰电气 股份有限公司（以下简称"英杰电气"、"发行人"或"公司"）以向特定对象发 行股票的方式向 6 名特定投资者发行了 3,968,883 股人民币普通股《（A 股），每股 发行价为 62.99 元/股（以下称"本次发行"）。募集资金总额 249,999,940.17 元； 扣除各项不含税发行费用人民币 6,886,018.40 元，实际募集资金净额为人民币 243,113,921.77 元。 公司全体董事、监事和高级管理人员不是本次发行的对象，发行前后持股数 量未发生变化。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下： | 姓名 | ...

四川英杰电气股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二三年八月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 刘锴 范永军 张宇 王军 周英怀 陈金杰 饶洁 全体监事签名： 米雪 赵强 王朝辉 其他高级管理人员签名： 刘世伟 张海涛 陈玉林 四川英杰电气股份有限公司 年 月 日 2 崔连润 3 4 | 释义 | 9 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 11 | | | 一、本次发行履行的相关程序 11 | | | （一）本次发行履行的内部决策过程 11 | | | （二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程 12 | | | （三）本次发行募集资金到账和验资情况 12 | | | （四）股份登记和托管情况 13 | | | 二、本次发行股票的基本情况 13 | | | （一）发行股票的种类和面值 13 | | | （二）发行数量 13 | | | （三）发行价格 13 | | | （四）募集 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 四川英杰电气股份有限公司 向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意四川英 杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1582 号）批复，同意四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为发行人本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等相关法律、法规、规章制度和规范性文件的要求以及英杰电气关于本次发 行的相关董事会和股东大会会议决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象 的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下： 一、本次发行股票的基本情况 （一）发行股票的种类和面值 本次募集资金向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股 ...

四川英杰电气股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 15 日 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关 文件已于 2023 年 8 月 15 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300820 股票简称：英杰电气 编号：2023-064 四川英杰电气股份有限公司 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 发行过程及认购对象合规性 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年八月 1 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 向特定对象发行 A 股股票 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性 之法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限公司 （以下简称"英杰电气"或"公司"）委托，担任英杰电气向特定对象发行股票的专项 法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法 ...

订单情况 - 2023年一季度在手订单约32亿元，上半年新增订单同比稳定且略有增长 [1] - 光伏行业订单占比65%以上，半导体行业订单占比10%多一点，充电桩约占6% [1] 行业影响 - 玻璃玻纤行业订单占比小，近年有增有降，对公司业绩无太大影响 [1] - 多晶行业竞争激烈，毛利率下滑，情况在2022年报已体现 [2] - 硅料价格下降，上半年对公司影响不明显，需关注下半年及明年上半年情况，公司将加快其他行业产品拓展 [2] 销售收入确认周期 - 光伏单晶产品6 - 8个月，多晶产品15 - 18个月，最长超20个月 [2] - 充电桩产品2 - 4个月，最长6个月 [2] - 半导体行业平均周期约6个月 [2] 实控人减持 - 2020年2月上市时，两位实控人承诺锁定期满后两年内，符合规定且持股不低于30%时，以不低于发行价减持不超上市时本人所持股份总额10% [2] 固定资产与扩产 - 公司总资产超30亿，固定资产加在建工程比例小，厂房建设投入不大，扩产设备投资小，80%以上产线可共用，未来扩产固定资产投资不大、建设周期不长 [2] 研发与产能 - 射频电源在半导体、光伏电池片设备有样机测试，部分测试产品性能初步具备替代国外电源水平 [3] - 充电桩项目未来几年逐步达设计产能，生产量根据市场和订单情况而定，公司已做好产能匹配 [3]

订单情况 - 2023年一季度公司在手订单约32亿元，为历史新高，2023年上半年新增订单同比稳定且略有增长 [1] - 光伏行业订单占比约65%，同比略有下降；半导体行业订单占比10%多一点；充电桩订单占比约6%；半导体与充电桩行业上半年新增订单同比增长 [1][2] 市场战略 - 公司电源类产品在光伏行业市占率较高，战略是继续保持，同时在半导体等有国产化替代机会或市场规模大的行业布局 [2] 销售收入确认周期 - 光伏行业单晶产品一般6 - 8个月，多晶产品一般15 - 18个月，最长超20个月 [2] - 充电桩产品最快2 - 4个月，最长6个月 [2] - 半导体行业平均周期约6个月 [2] 生产准备 - 公司有专门半导体电源生产厂房，正在打造第二个生产厂房 [2] 订单增长分类 - 上半年半导体行业电源订单中，碳化硅、半导体硅、其他半导体等分类均有所增长 [2][3] 产能情况 - 目前两个近27,000㎡厂房基本能满足订单产能，但场地拥挤 [3] - 公司正做产线调整，将部分产线放入新建B区，调整后可扩大整体产能，B区一期建设完毕后还有近一半场地可用于未来产能扩建 [3]

公司调研基本信息 - 调研时间为2023年7月4日10:00 - 12:00、15:00 - 16:00 [1] - 调研地点为现场调研和电话调研 [1] - 参与单位包括湖南轻盐创业投资管理有限公司、首钢基金、上汽欣臻、中交资本、重庆发展投资有限公司等 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书刘世伟先生 [1] 募投项目与市场方向 - 充电桩业务最初从国外市场打开，国外销售毛利更高，随着蔚宇电气品牌影响力扩大，国内市场份额加大，公司积极拓展国内外交流桩和直流桩市场 [1] 产品业务范围 - 产品涉及约40多个细分行业，可归结为功率控制电源和特种电源，工业电源产品除充电桩外，多应用于特殊生产场景，服务器电源不是公司产品方向 [2] 发展战略 - 电源类产品市占率较高需保持，同时在充电桩、储能等市场规模较大的行业布局，在范围经济整合下的规模经济基础上，发力规模化发展 [2] 毛利率与增速预期 - 半导体行业毛利率可能较高，充电桩毛利率较低但市场规模大 [2] - 光伏单晶产品毛利率约40%，受上游原材料价格影响；多晶产品毛利率受竞争对手降价影响下降且可能继续下降 [2] - 未来充电桩销售占比可能上升，对营收规模和净利润有正向贡献，但可能影响整体毛利率，整体毛利率升降取决于各行业占比和毛利率情况 [2] 收入确认周期 - 充电桩产品确认销售收入最快，约2 - 4个月，最长6个月 [3] - 半导体行业平均周期约6个月 [3] - 光伏单晶产品约6 - 8个月，多晶产品一般15 - 18个月，根据项目和客户情况有12个月或超20个月的情况 [3] 在手订单情况 - 2023年一季度在手订单约32亿元，今年上半年整体订单同比去年上半年稳中有增 [3] 技术优势 - 充电桩功率集成控制技术解决客户充电桩分散、远距离维护难问题，维修便利，可节约约30%铜材料使用和整台装配工时量 [3] 竞争优势 - 直流桩有功率集成技术国内专利，已在德国取得专利，美国和其他国家专利正在申请 [3] - 以国外营销为始发点，建立海外销售渠道，获得较高毛利率收益，是国内第一家取得交流桩UL认证的公司，正在做直流桩海外UL认证和CE认证 [3][4] - 在国内主要布局西南市场，避开与一线城市和沿海城市龙头企业直接竞争，发挥地域性优势，西南地区新能源汽车渗透率慢、车桩比低，未来市场空间大 [4]