债券简称：耐普转债 债券代码：123127.SZ 证券简称：耐普矿机 证券代码：300818.SZ 德邦证券股份有限公司 关于 向不特定对象发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 江西耐普矿机股份有限公司 （上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼） 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《江 西耐普矿机股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定、江西耐普矿机股 份有限公司（以下简称"发行人"、"耐普矿机"或"公司"）公开信息披露文 件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人德邦证券股份有限公司 （以下简称"德邦证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作 ...

特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会没有出现否决议案的情形； | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 29 日上 午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:0 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网上刊登《江西耐普矿机股份有限公司关于召开 2024 年第 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开的合法合规性、召 开的日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点等基本情况以及 会议审议事项、议案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等予 以公告，公 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 的第五届董事会第十七次会议决议，定于 2024 年 7 月 29 日（星期一）在公司召开 2024 年第二次临时股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章 ...

本项目预计年产 1000 吨碳化硅耐磨制品，用于配套重型渣浆泵、旋流器、 渣浆泵过流件等产品；预计新增年产 1 万吨高强度耐磨合金钢锻件，配套复合衬 板等产品。项目总投资约 5 亿元（其中：土建及装修投资约 0.5 亿元；设备投资 约 1.42 亿元；研发资金约 1.08 亿元；流动资金约 2 亿元），主要用于获取约 60 亩土地使用权、建设 2 万平方米厂房、购置高温烧结炉、锻造液压机组、热处理 炉等设备及后期研发、补流等。 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于设立全资子公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划和经营发展 需要，拟投资总额不超过 5 亿元（其中：土建及装修投资约 0.5 亿元；设备投资 约 1.42 亿元；研发资金约 1.08 亿元；流动资金约 2 亿元）在江西省上饶经 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2024 年 7 月 12 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 7 月 5 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会 议由公司副董事长程胜先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》； 同意公司投资建设碳化硅耐磨制品和合 ...

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于对智利子公司增资的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、增资情况概述 公司拟以自有资金对 Naipu Maquinaria para la Minería SpA（以下简称"智利 耐普"）增加投资 3000 万美元，用于新购买 1.48 公顷土地，扩建公司在智利的 生产基地，更好实施公司的国际化发展战略，开拓国际市场。 1、历次增资情况 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于对智利子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2018 年 7 月投资 314 万美元在智利设立营销中心，并于 2019 年、 2021 年分别增资 500 万美元、2000 万美元，用于购买土地并建设厂房，主要 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 的第五届董事会第十七次会议决议，定于 2024 年 7 月 29 日（星期一）在公司召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日 通 ...

海外市场拓展 - 公司将持续开拓国际市场,未来出口占比达到80%以上(不含EPC收入) [1] - 公司已在多个国家设立控股子公司,建立了覆盖全球的营销及服务网络,重点开拓中亚、非洲及南美等一带一路沿线矿业发达地区市场 [1][2] - 在当地设立生产基地有利于开发当地矿山客户,可及时响应客户需求,减少供货周期,增加矿山客户对公司的信任度 [1][2] 产能规划 - 公司各地生产基地建设正稳步推进,将在2024年陆续投产释放产能,其中赞比亚生产基地将于2024年下半年陆续释放产能,国内二期扩建项目也将于2024年年底投产 [1][2] - 未来公司将建设以江西上饶为中心,以蒙古国、赞比亚、智利、塞尔维亚、秘鲁为依托的全球生产布局 [2] 技术优势 - 公司专注于橡胶耐磨备件的研发及生产,积累了近20年行业经验,形成了自有领先技术,与国际巨头技术水平基本处于同一水平线上 [1][2][3] - 公司橡胶备件有几十种配方,可根据不同工矿环境采用专用配方,技术门槛较高 [1][2][3] - 公司部分技术水平、产品质量等已具有世界先进水平,在选矿设备及备件领域有较强的研发、设计、生产能力 [1][2][3] 竞争优势 - 公司在国内细分行业领先,产品线较为丰富,性价比及服务优势明显 [1][2][3] - 公司复合衬板使用寿命长,可减少设备停机次数、降低能耗,为客户带来显著价值 [3][4] - 公司在南美及非洲地区新开发的客户较多,随着海外基地投产,客户信任度将进一步提升 [1][2][3] 行业竞争格局 - 国内竞争对手产品较为单一或规模较小,公司具有一定的技术和产品优势 [1][2][3] - 国际主要竞争企业如伟尔集团、美卓公司等均有百年以上历史,市场渗透率高,公司需进一步提升国际市场份额 [1][2][3] - 行业竞争壁垒较高,体现在技术壁垒和客户进入壁垒,公司已积累近20年经验,具备较强的竞争实力 [3][4]

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于"耐普转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 5 日，江西耐普矿机股份有限公司（以 下简称"公司"）的股票价格已连续 10 个交易日的收盘价格不低于公司可转换公 司债券（债券简称"耐普转债"，债券代码"123127"，以下简称"耐普转债"） 当期转股价格的 130%（即 22.54 元/股）。根据《江西耐普矿机股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）赎回条款，若 公司股票在转股期内连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于 当期转股价格的 130%（含 130%），公司将有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价格赎回全部或部分未转股的"耐普转债"。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一 ...