招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 不提前赎回佳禾转债的核查意见（更正后） 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024 年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对佳禾智能不提前赎回"佳禾转债"事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行情况 3、2024 年 7 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，股东大会同意 向下修正"佳禾转债"转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定 办理本次向下修正"佳禾转债"转股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》，根据《募 ...

可转债发行与上市 - 2024年1月4日发行可转换公司债券10,040,000张，募资10.04亿元，净额9.9391155561亿元[2] - 2024年1月24日“佳禾转债”在深交所上市，代码123237[3] 转股相关 - 转股期自2024年7月10日至2030年1月3日[4] - 初始转股价格21.75元/股，后调整为21.60元/股，修正为13.58元/股[6][7] 赎回相关 - 有条件赎回条款及触发情况[8][9][13] - 2024年12月18日董事会决定本次及未来六个月不行使提前赎回权[14] 其他 - 票面利率各年不同[11] - 赎回条件满足前6个月内控股股东等卖出“佳禾转债”3,466,168张[15] - 保荐机构对不提前赎回事项无异议[17]

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 12 月 18 日以口头通知、电话通知及书面送达的形式发出， 于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加 会议董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事一致同意，豁免本次董事会 的通知时限，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 鉴于"佳禾转债"自 2024 年 7 月 10 日开始转股，转股时间相对较短，同 时综合考虑公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会 决定本次不行使"佳禾转债"的提前赎 ...

| | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于不提前赎回可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自2024年11月12 日至2024年12月18日期间已有十五个交易日的收盘价不低于"佳禾转债"当期 转股价格（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。根据《佳禾智能科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的约定，已触发"佳禾转债"有条件赎回条款。 公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 不提前赎回可转换公司债券的议案》。公司董事会决定本次不行使"佳禾转债" 的提前赎回权利，且在未来六个月内（自2024年12月19日至2025年5月18日）"佳 禾转债"再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 自2025年5月18日后首个交易日重新计算，若"佳禾转债"再次触发上述有 条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使"佳禾转债"的提前赎 回权利。 敬请广大投资者详 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象发行了 10,040,000张可转换公司债券（以下简称："可转债"），每张债券面值100元。募 集资金总额1,004,000,000元，期限6年。 经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易 所上市交易，债券简称"佳禾转债"，债券代码"123237"，并于2024年7月10 日进入转股期，初始转股价格为人民币21.75元/股，最新转股价格为13.58元/股。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人持股比例因可转换公司债券转股 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司 ...

可转债发行 - 2024年1月4日发行10,040,000张可转债，募集资金10.04亿元，净额9.9391155561亿元[4] 转股情况 - 截至2024年12月11日，4,652,907张“佳禾转债”转股，数量34,259,950股，占转股前总额10.12%[3] - 截至2024年12月11日，5,387,093张“佳禾转债”未转股，占发行总量53.66%[3] 转股价格 - 初始转股价格21.75元/股，2024年5月29日调为21.60元/股[7] - 2024年7月16日向下修正为13.58元/股[8] 股本情况 - 可转债转股前公司已发行股份总额338,388,800股[9] - 截至2024年12月11日，公司总股本为372,648,750股[9] 转股期限 - 可转债转股期自2024年7月10日起至2030年1月3日止[6]

公司优势与战略 - 公司较早进入眼镜类消费电子市场，具备先发优势，已为多家知名品牌客户量产智能音频眼镜及 AR 眼镜 [2] - 公司拥有 31 项眼镜品类相关专利，其中 21 项已获得授权，未来将通过服务平台化、产品多样化、交互智能化三大维度发力 [2] 生产与供应链 - 公司打造了东莞、越南、江西三位一体的生产布局，提升全球供应链的灵活性和抗风险能力 [3] - AI 眼镜的核心产业链环节包括 SoC 芯片、存储芯片、摄像头、声学组件、电池、PCB 和组装等，供应链通畅，不存在较大短板 [4] AI/AR 技术应用 - 多模态 AI 大模型与 AI 智能眼镜结合，提升了交互能力和应用场景，推动了可穿戴设备的大范围普及 [3] - AI 技术在消费电子领域的应用全面提升了用户体验，刺激了消费者的购买和替换需求，推动了产业链的深刻变革 [5] 声学技术与硬件 - 声学技术在 AI/AR 眼镜中的应用不仅限于音频输出，还包括语音交互、降噪技术等，公司积累了丰富的声学经验和专利技术 [3] - AI 眼镜的供应链已完整，核心部件产品供应链通畅，不存在较大短板 [4]

可转债发行与上市 - 2024年1月4日发行1004万张可转债，募资10.04亿元，净额9.9391155561亿元[4] - 2024年1月24日“佳禾转债”在深交所上市，代码“123237”[6] 可转债条款 - 转股期自2024年7月10日至2030年1月3日[7] - 初始转股价21.75元/股，后调整为21.60元/股，修正为13.58元/股[8][9] - 有条件赎回条款及票面利率情况[10] 赎回风险 - 2024年11 - 12月有十日收盘价超17.65元/股，可能触发赎回条款[3][12] - 触发后公司将开会决定是否赎回并披露信息[13]

现金管理获批 - 公司2024年1月30日获批用不超6亿元自有资金现金管理，有效期12个月[2] 近期购买存款 - 公司近日买东莞银行5000万元SD20241163，预计收益率2.40%[2] - 公司近日买浙商银行3000万元EEQ24045UT，预计收益率2.25%[2] - 公司近日买东莞银行5000万元SD20241279，预计收益率2.30%[3] - 公司近日买东莞银行5000万元SD20241273，预计收益率2.30%[3] 过往购买及赎回 - 2023 - 2024年多笔结构性存款已赎回[8][9] 未到期存款 - 多笔结构性存款未到期，涉及多家银行[10][11] 未到期金额 - 公司现金管理未到期金额60000万元[11]

现金管理额度 - 公司可使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[2] 已赎回存款 - 2024年2 - 3月，公司购买中信银行5.7亿、招商银行3000万结构性存款已赎回[7] - 2024年3 - 4月，公司购买中信银行3亿结构性存款已赎回[7] 未到期存款 - 截至公告日，公司使用闲置募集资金现金管理未到期金额6亿[9] - 2024年9 - 12月、10 - 1月、10 - 1月、12 - 3月，公司购买中信银行共6亿结构性存款未到期[8][9]