可转债发行与上市 - 2024年1月4日发行可转换公司债券10,040,000张，募资10.04亿元，净额9.9391155561亿元[2] - 2024年1月24日“佳禾转债”在深交所上市，代码123237[3] 转股相关 - 转股期自2024年7月10日至2030年1月3日[4] - 初始转股价格21.75元/股，后调整为21.60元/股，修正为13.58元/股[6][7] 赎回相关 - 有条件赎回条款及触发情况[8][9][13] - 2024年12月18日董事会决定本次及未来六个月不行使提前赎回权[14] 其他 - 票面利率各年不同[11] - 赎回条件满足前6个月内控股股东等卖出“佳禾转债”3,466,168张[15] - 保荐机构对不提前赎回事项无异议[17]