新策略 - 公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券[1] 合规情况 - 公司最近五年未被证券监管部门和深交所采取监管措施或处罚[1]

募资情况 - 2020年向特定对象发行股票，募集资金72446.87万元，净额71199.98万元，11月18日到账[3] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额89700.00万元，净额88315.70万元，2月16日到账[4] - 2022年向特定对象发行股票，募集资金292500.00万元，净额290475.00万元，2023年1月12日到账[6] 账户余额 - 截至2024年9月30日，2020年募资专项账户余额为0[7] - 截至2024年9月30日，2022年可转债募资专项账户余额为0[10] - 截至2024年9月30日，2022年定增募资专项账户余额5147.13万元[12] 项目调整 - 2022年可转债“分布式光伏电站建设项目”总投资变为77133.63万元，拟用募资不变[14] - 2022年可转债“分布式光伏电站建设项目”预计总装机容量变为224.61MW[15] - 2022年定增“年产95万台组串式逆变器新建项目”减少募资54800.00万元投入“分布式光伏电站建设项目”[17] 资金使用 - 2022年可转债置换分布式光伏电站建设项目自筹资金10288.43万元[25] - 2022年定增置换两项目自筹资金8772.39万元[26] - 2023年10月13日同意用不超120000.00万元闲置募资补流，10000.00万元未收回[31] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，2020年募资已使用完毕[32] - 截至2024年9月30日，2022年可转债募资已使用完毕[33] - 截至2024年9月30日，2022年定增募资结余15147.13万元，占比5.21%[34] 各年使用金额 - 2020年定增各年使用分别为2020年10433.26万元等[36] - 2022年可转债各年使用分别为2022年39201.71万元等[37] - 2022年定增各年使用分别为2023年221668.20万元等[39] 项目效益 - 年产40万台组串式并网及储能逆变器新建项目产能利用率131.25%，实现效益53776.51万元[40] - 2022年可转债分布式光伏电站建设项目2023年12月31日达可使用状态[2] - 年产95万台组串式逆变器新建项目预定2024年12月31日可使用，截至9月30日未实现效益[3] - 2022年定增分布式光伏电站建设项目2024年4月30日达预定可使用状态[4]

业绩总结 - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为331241.47万元、588960.14万元、610083.70万元，年均复合增长率为35.71%[98] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入516150.92万元，同比增长11.21%[98] 募集资金 - 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过169,408.38万元[4] 项目投资 - 分布式光伏电站项目总投资36,137.32万元，拟投入募集资金35,812.09万元[4] - 高电压大功率并网逆变器新建项目总投资36,032.90万元，拟投入募集资金33,694.36万元[4] - 中大功率混合式储能逆变器新建项目总投资31,307.67万元，拟投入募集资金29,429.94万元[4] - 上海研发中心建设项目总投资30,562.17万元，拟投入募集资金25,017.00万元[4] - 数智化提升项目总投资10,452.75万元，拟投入募集资金9,955.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金35,500.00万元[4] 项目数据 - 分布式光伏电站项目总装机容量约为120MW[5] - 分布式光伏电站项目建设期通常在6 - 12个月，预计2026年底全部建成并网或完成交割[18] - 高电压大功率并网逆变器新建项目规划建筑面积为34,610.00㎡，建设期2年[22] - 高电压大功率并网逆变器新建项目完全达产后将新增250kW以上产品年产25,000台的生产能力[22] - 中大功率混合式储能逆变器新建项目规划建筑面积30330.00㎡，建设期2年，完全达产后新增20kW以上产品年产25000台生产能力[43] 市场数据 - 2023年和2024年1 - 11月，光伏逆变器定标项目中组串式逆变器占比分别为75.94%和76.00%[26] - 集中式地面光伏电站用组串式逆变器单台主流功率由2022年的230kW提升至2024年的300kW级[26] - 截至2023年底，全球光伏累计装机容量超1624GW，年新增装机量由2013年的38.4GW增至2023年的447GW，年均复合增长率达27.82%[33] - 2023年我国光伏新增装机容量216.3GW，同比增加147.5%；累计光伏并网装机容量达到608.9GW[34] - 2023年我国集中式光伏新增装机容量120.0GW，同比增加230.7%；工商业分布式光伏新增装机容量52.8GW，同比增加104.2%[34] - 2023年全球新型储能新增装机规模45.6GW，同比增长123.60%；我国新增21.4GW，同比增长191.71%[44] - 2023年全球户用储能新增装机容量10.4GW，同比增长103.92%；工商业新增2.8GW，同比增长133.33%；大型储能新增32.7GW，同比增长138.69%[44] 公司排名 - 公司2022年度和2023年度全球逆变器市场排名均为第3位[36][53] 产品技术 - 1500V组串式并网逆变器最大效率能达到99.02%，中国加权效率98.52%，高于1100V产品[23] - 对于相同容量大型光伏电站，1500V应用方案能降低光伏系统10%以上度电成本[24] - 公司于2020年已研发并规模化销售1500V高电压组串式并网逆变器产品[27] - 公司拟建设250kW以上大功率组串式并网逆变器专用生产线[29] - 公司产品输出功率最大已达350kW，核心技术指标处于行业前列[30] - 公司推出20kW以上混合式储能逆变器获多国市场准入认证并形成一定规模销售，将推100kW系列产品[51] 研发投入 - 2021 - 2024年1 - 9月公司研发投入分别为17306.35万元、30118.92万元、31245.57万元和29106.80万元，最近三年持续增长[72] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产规模及负债水平将增加，资产负债率先升后降，盈利能力和净资产收益率后期将提高[100] - 本次募集资金投资项目符合国家产业和行业发展趋势，与公司主营业务紧密相关，符合公司未来战略规划，有良好市场前景和经济效益，有助于公司可持续发展，可提高公司竞争力，用途合理、可行，符合公司及全体股东利益[102]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行744.42万股，每股97.32元，募资72446.87万元，净额71199.98万元，2020年11月18日到账[13] - 2022年向不特定对象发行897.00万张可转债，每张面值100元，总额89700.00万元，净额88315.70万元，2022年2月16日到账[14] - 2022年向特定对象发行1950万股，每股150元，募资292500.00万元，净额290475.00万元，2023年1月12日到账[16] 资金使用及余额 - 2020年募资初始存放71199.98万元，2024年9月30日余额为0，账户2023年6月注销[18] - 2022年可转债募资初始存放88315.70万元，2024年9月30日余额为0，账户2023年10月注销[20] - 截至2024年9月30日，银行账户初始存放290844.34元，余额5147.13元，10000万元闲置募资补流未收回[21][22] 项目投资调整 - 2022年可转债“分布式光伏电站建设项目”调整后总投资77133.63万元，装机容量变224.61MW[25][26] - 2022年定增“年产95万台组串式逆变器新建项目”减资54800万元投“分布式光伏电站建设项目”[28] 资金置换与转让 - 2022年以募资置换分布式光伏电站建设项目自筹资金10288.43万元[37] - 2023年以募资置换两项目自筹资金8772.39万元[39] - 2023年10月子公司792.91万元转让莆田市锦华电力科技有限公司100%股权[34] 资金使用统计 - 2020年募资已累计使用72875.58万元，各年使用：2020年10433.26万元、2021年33343.99万元、2022年24512.25万元、2023年4586.08万元[49] - 2022年可转债募资已累计使用90195.98万元，变更用途46254.91万元，比例52.37%[50] - 2022年定增募资截至2024年9月30日结余15147.13万元，占净额5.21%[47] - 截至2024年9月30日，募资总额290475.00万元，已累计使用279649.99万元，变更用途54800.00万元，占比18.87%[52] - 2023年使用募资221668.20万元，2024年1 - 9月使用57981.79万元[52] 项目效益情况 - 年产40万台组串式并网及储能逆变器新建项目，产能利用率131.25%，2022 - 2024年1 - 9月累计效益53776.51万元达预计[53] - 2022年可转债“分布式光伏电站建设项目”，2022 - 2024年1 - 9月累计效益9560.24万元达预计[53] - 2022年定增“分布式光伏电站建设项目”，2024年5 - 9月效益8463.62万元，累计效益10277.21万元达预计[53] - 年产95万台组串式逆变器新建项目截至2024年9月30日未投产，未实现效益[53]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月24日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2月17日[3] - 会议登记时间为2月21日9:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2月24日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票分三段时间[13] - 互联网投票需身份认证[14] - 网络投票代码为350763，简称为锦浪投票[12] 审议议案 - 向不特定对象发行可转债相关议案[3][4] - 未来三年股东回报规划议案[18] - 可转债持有人会议规则议案[18] - 前次募集资金使用情况报告议案[18] 其他 - 议案需三分之二以上表决权通过[6] - 中小投资者投票结果单独统计披露[6] - 投票需在规定栏打“√”，违规按弃权处理[18] - 有参会股东登记表[20]

发行资格与方案 - 公司符合发行可转换公司债券条件，具备发行资格[2] - 发行方案和预案基于实际经营编制，具可行性及必要性[3] 资金使用与管理 - 前次募集资金使用与管理合规，无损害利益情形[4] - 本次发行募集资金使用符合发展战略，利于长期经营[4] - 将设专用账户，实行专户专储、专款专用[5] 程序合规 - 发行相关文件编制和审议程序合规[5] - 董事会提请授权办理发行事宜及范围合法合规[5]

会议情况 - 第四届监事会第三次会议于2025年2月7日召开，3名监事全部出席[2] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过169,408.38万元[6] - 债券每张面值100元，按面值发行，期限六年[7][8] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[10] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[15] - 若公司发生派送股票股利等情况，将按公式进行转股价格调整[15] - 转股价格向下修正需满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，经董事会提方案，出席会议股东表决权三分之二以上通过实施[18] - 转股股数计算用Q = V÷P，去尾法取整数倍，不足一股余额5个交易日内现金兑付[19][20] - 到期赎回在可转债期满后5个交易日内，赎回全部未转股可转债，赎回价格发行前协商确定[21] - 有条件赎回为转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[21] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[24] - 附加回售为募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[24] - 转股后因转股增加的股票与原股票同权，登记在册股东参与当期股利分配[26] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[28] - 原股东优先配售，比例发行前确定，余额发行方式发行前协商[29] 资金用途与管理 - 本次发行可转债募集资金将投资6个项目，总投资179,992.81万元[36] - 募集资金存放于公司董事会决定的专项账户[38] 其他事项 - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[33][35] - 本次发行的可转债不提供担保[39] - 本次发行的可转换公司债券将委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，每年至少公告一次跟踪评级报告[40] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[41] - 公司编制多份报告需提交股东大会审议[43][44][45][46][47] - 公司董事会制定《锦浪科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》[46] - 债券持有人会议主要由债券受托管理人负责召集，公司董事会等也可书面提议召开[35] - 当出现公司拟变更《募集说明书》重要约定等11种情形时，应召集债券持有人会议[33][34] - 公司董事会制定《锦浪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，尚需提交股东大会审议[49] - 公司组织编制截至2024年9月30日的《锦浪科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，尚需提交股东大会审议[50]

可转债发行 - 董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案，表决7票同意[2][3] - 拟发行可转债募集资金不超169,408.38万元[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[6][7] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[9] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[12] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[13] - 满足条件董事会可提转股价格向下修正方案[16] - 到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售规则[20][23][24] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户者（国家法律禁止除外）[26] - 原股东优先配售，比例发行前确定[27] - 可转债不提供担保，发行方案有效期十二个月[36][38] 资金投向 - 分布式光伏电站项目拟投入35,812.09万元[33] - 高电压大功率并网逆变器新建项目拟投入33,694.36万元[33] - 中大功率混合式储能逆变器新建项目拟投入29,429.94万元[33] - 上海研发中心建设项目拟投入25,017.00万元[33] - 数智化提升项目拟投入9,955.00万元[33] - 补充流动资金项目拟投入35,500.00万元[33] 公司规划与报告 - 制定未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）[46] - 制定可转换公司债券持有人会议规则[47] - 编制截至2024年9月30日前次募集资金使用情况报告[48] 授权与会议 - 董事会拟提请股东大会授权办理发行可转债事宜[50][52] - 拟于2025年2月24日召开2025年第一次临时股东大会[54]

会议情况 - 2025年2月7日公司全体独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，3名应参加，3名实际参加[2] 议案审议 - 多项向不特定对象发行可转换公司债券相关议案获通过，均需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][14] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》获通过，需提交股东大会审议[9][10][11]

股份与资本变动 - 2023年部分限制性股票完成回购注销[2] - 股份总数由399,447,495股减至399,333,395股[2] - 注册资本由399,447,495元减至399,333,395元[2] 工商登记信息 - 取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》[2] - 完成相关工商变更登记手续[2]