东吴证券股份有限公司 关于苏州迈为科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，东吴证券股份有限公司（以 下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"迈为 股份"、"公司"）的保荐机构，对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况进行了核 查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021年9月28日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特 定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2021年11月4日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。 ...

保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 对上市公司培训次数为0次[3] 公司合规情况 - 信息披露、内部制度等方面无问题[4] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6] 其他情况 - 报告期内无保荐代表人变更及监管措施事项[7] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[2]

公司信息变更 - 公司因经营发展变更投资者联系电话[1] - 变更前联系电话为0512 - 63929889[1] - 变更后联系电话为0512 - 61668888[1] - 公司其他联系方式保持不变[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月29日[3]

报告公司投资评级 迈为股份维持"买入"评级。[9] 报告的核心观点 1. 晶圆激光开槽设备是半导体先进制程和先进封装发展的重要驱动力。[2][5][22] 2. 迈为股份在晶圆激光开槽设备领域技术水平和国内市场份额领先,订单快速放量。[6][35] 3. 迈为股份聚焦半导体泛切割和先进封装,可提供完整的磨划设备+耗材+工艺解决方案,并在先进键合设备领域取得突破。[8][40][41][42][47] 4. 迈为股份的半导体设备业务有望持续增长,公司盈利能力有望进一步提升。[9] 分组1 - 晶圆激光开槽设备是半导体先进制程和先进封装发展的重要驱动力 [2][5][22] - 迈为股份在晶圆激光开槽设备领域技术水平和国内市场份额领先,订单快速放量 [6][35] - 迈为股份聚焦半导体泛切割和先进封装,可提供完整的磨划设备+耗材+工艺解决方案 [8][40][42] 分组2 - 迈为股份在先进键合设备领域取得突破 [41][47] - 迈为股份的半导体设备业务有望持续增长,公司盈利能力有望进一步提升 [9]

会议主要讨论的核心内容 光伏行业技术迭代与产能变化 - 光伏行业经历周期性的技术迭代,新技术出现后会进入大规模扩产阶段,随后产能集中导致同质化竞争和产能过剩 [1][2][3] - 目前TopCon组件价格快速下降,盈利能力大幅降低,行业迫切需要新技术突破 [3] - 行业内对HAT和BC两种新技术路线存在分歧,公司认为HAT更适合大规模地面电站应用 [4] AJT技术路线的发展进度 - AJT组件功率有望在今年内达到740-750W,主要依靠背面工艺优化、新型CVD设备、PVD优化、钢网印刷等技术突破 [5][6][7][8][9] - AJT非规成本有望在今年内降至2角以下,与TopCon实现成本拉平 [9][14] - 通微、华盛、东方日升等企业是AJT技术路线的主要参与者,值得关注 [16][17][18] 设备供应商麦维的发展 - 麦维作为AJT设备龙头地位稳固,未来有望优先受益于AJT技术路线的突破 [28][29] - 麦维在半导体和显示领域也有布局,如OLED和MicroLED等新型显示技术 [21][22][23][25] - 麦维在半导体后道工序如切割、研磨等设备和耗材也有较强竞争力 [26][27]

资金使用 - 2023年10月24日公司同意用不超9.5亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[1] 产品购买 - 2024年7月1日认购建行单位通知存款1000万元[1] - 2024年7月2日购买建行3000万、4.1亿保本浮动收益型结构性存款[1][2] 历史收益 - 2023 - 2024年多笔建行产品实际收益共超1093万元[5] 未到期金额 - 截止公告披露日，未到期现金管理金额4.5亿元（含本次）[6]

会议主要讨论的核心内容 关注新技术的重要性 - 新技术刚开始出来时规模小、不赚钱,但随着成本下降和水平提高,会慢慢开始赚钱,这是一个循环过程 [1][2] - 目前电池片技术选择上存在分歧,益智节相比TopCon有更高的技术壁垒和成本优势 [2][3] 一线厂商进展的重要性 - 一线厂商进入益智节会带来示范效应,带动上下游供应链的配套和成本下降 [4][5] - 通微此次扩产益智节是其第三次尝试,体现了其对该技术的重视 [5][6] 设备商在大产能设备中的作用 - 从师法到金属化的四个环节,通微采用了脉维的设备 [6][7] - 大产能设备的突破和国产化替代,使设备成本大幅下降 [8][9] - 大产能设备在镀膜环节面临的技术挑战非常大 [9] 宏观环境变化的影响 - 欧洲降息可能带动海外光伏需求增加 [10] - 银价大涨超过三分之一,对益智节的成本优势形成明显支撑 [10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 为什么要关注益智节的非规成本情况 [13] **回答内容** - 益智节的非规成本目前行业平均在2.1-2.2元/瓦,某些先进产线已经低于2元/瓦 [13] - 长期来看,益智节的非规成本有望进一步降至1.7元/瓦左右,与TopCon相当 [13][14] - 益智节在生产规模和产业链成熟度上与TopCon存在差距,这是造成成本差异的主要原因 [14][15] 问题2 **提问内容** 益智节的组件功率有什么优势 [16][17] **回答内容** - 益智节的组件功率已经刷新多次世界纪录,最高达765瓦,转换效率24.6% [16] - 未来通过新技术的应用,益智节组件功率有望进一步提升至740瓦左右 [16][17] - 益智节组件具有较强的功率调节灵活性,可以满足不同客户的需求 [17][18] 问题3 **提问内容** 1GW大产能设备对设备商和客户有什么意义 [19][20][21][22][23] **回答内容** - 对客户来说,1GW大产能设备可以明显降低场地、人工、电费等生产成本 - 对设备商来说,1GW大产能设备有利于降低制造和服务成本,提升毛利率 - 设备商正在推进零部件国产化,进一步降低设备投资成本 - 设备商在半导体领域如OLED、MicroLED等也有布局,值得关注

会议信息 - 苏州迈为科技第三届监事会第八次会议5月22日发通知，5月27日召开[1] - 应出席监事3人，实际参加3人[1] 议案情况 - 会议审议通过调整第二期股权激励计划期权行权价格议案[1] - 因2023年度权益分派调整行权价格[1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2]

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2024 年 5 月 27 日上午 10：00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长周剑主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的议案》 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-024 苏州迈为科技股份有限公司 公司监事会对该事项发表了意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书， 详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-026 苏州迈为科技股份有限公司 关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、2020年10月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《2020 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-097）、《关于公司第二 期股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公 告编号：2020-096），公司对第二期股权激励计划内幕信息知情人及激励对象在 本次激励计划草案首次公开披露前六个月（即2020年3月13日至2020年9月14日） 买卖公司股票的情况进行了自查。 4、公司于2020年10月15日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》 《关于向激励对象授予第二期股票期权的议案》，公司本次激励计划授予股票期 权的激励对象由188人调整为187人，授予股票期 ...