证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-064 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的概述 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年 4 月 26 日及 2023 年 5 月 25 日召开的第三届董事会 2023 年第一次定期会议及 2022 年年度股东 大会，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项 的议案》，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本， 提供资本运营能力，同时结合公司资金状况，公司及子公司拟向银行等金融机构 申请不超过 30 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资 金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。公司为子公 司银行综合授信额度内的融资提供不超过 30 亿元的连带责任保证担保。 公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司 及子公司的融资和担保 ...

4、反馈方式：公示期内，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以及 现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，公司监事会将作出适当记录。 水羊集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日分别召开 第三届董事会 2023 年第三次临时会议和第三届监事会 2023 年第三次临时会议， 审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议 案，详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象名单进行内部公示， 公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行核查，相关内容如下： 一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 6 日。 3、公示方式：公司内部张贴。 1、激励对象的相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-063 水羊集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日分别召 开第三届董事会 2023 年第三次临时会议和第三届监事会 2023 年第三次临时会 议，审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等 相关议案，详见公司于2023年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公司通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月内 （以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下： 2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-062 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第 三届董事会 2023 年第一次定期会议、第三届监事会 2023 年第一次定期会议， 以及于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年 度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套 期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过 1.2 亿元人民币或等值外 币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 20 亿元人民币或等值外币金额，授 权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，并 授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披 露的《关于 2023 ...

公司基本信息 - 证券代码 300740，证券简称水羊股份；债券代码 123188，债券简称水羊转债 [1] - 投资者关系活动为业绩说明会，时间是 2023 年 7 月 28 日上午 10:00 - 11:00，地点为电话会议，上市公司接待人员有董事长戴跃锋和董事会秘书吴小瑾 [2][3] 半年度经营情况 整体情况 - 2023 年上半年实现营业收入 22.9 亿，收入规模恢复增长，业务及产品结构优化，毛利提升；归母净利润 1.42 亿，同比增长 72.02%；扣非后净利润 1.47 亿，同比增长 101.82% [4] 业务板块情况 自主品牌 - 2 + 2 + n 多层次品牌矩阵更清晰，盈利能力改善；EDB 和御泥坊持续盈利，大水滴二季度盈利，其他新锐品牌亏损收窄，2 + N 品牌高速增长，自有品牌整体盈利能力显著提升 [4] 代理品牌 - 1 + 5 + n 结构稳定，公司发挥水羊国际平台作用，开拓与优秀品牌合作；2023 年上半年聚焦资源和质量，通过品牌分层管理保障品牌发展，除强生业务结构优化外，其他代理业务增长，盈利能力稳定 [4] 董事长补充说明 - 去年业绩受战略背景和大环境影响，但自有品牌 2 + 2 品牌上半年盈利 [5] - 二季度对抖音体系、人员结构和分工调整，6 月底 7 月初完成，三季度可见新变化；调整后抖音由董事长直接管理，EDB 团队、御泥坊团队后续也由董事长直接管理 [5] - EDB 全球团队积极性超预期，业绩超预期，除中国外市场增速超中国，如法国电商上半年增速同比增长 97% [5] - 水羊国际 CP 业务模式被看好，有细节调整：品牌接入筛选更严格，新接品牌数量减少；团队分工调整，推出超级 CP 计划，为品牌做长期服务；下半年很多品牌完成一般贸易备案，业绩将释放，代理板块营收结构变化，强生业务增速慢且做结构性调整 [5][6] 重点问题解答 EDB 相关问题 产品线 - 全球产品线丰富，将有节奏引入中国；中国上半年重点打造 CP 组合和防晒两大单品；预计 10 - 11 月引入极致线，后续引入樱花线，未来两到三年产品体系框架清晰 [7] 组织架构 - 创始人负责品牌和产品部分，产品最终把关由创始人完成；4 月新 CEO 入职，团队稳定，在免税渠道做人员储备；日本研发负责人石桥博士从业近 50 年，产品肤感和功效超预期 [8] 团队激励 - 法国团队采用目标奖金激励，满意度高，4 月核心团队来中国交流，建立良好沟通机制 [8] 渠道分布及增长驱动力 - 线上线下全渠道发展：线下入驻丝芙兰、SKP，业绩良好，合肥银泰和上海太古里 pop - up 表现好，预计三季度在杭州高端百货开第一家线下门店；线上价格管控严格，抖音和天猫销售增长好，与符合品牌调性的主播合作 [9] 品牌盈利能力提升措施 - 御泥坊由董事长直接管理，将对团队及产品体系调整，但第三季度效果可能不明显 [10] 股权激励目标拆解 - 若实现激励目标，自有品牌利润贡献占 6 - 7 成，CP 代理业务占 3 - 4 成；自有品牌主要利润来自 EDB 和御泥坊，大水滴下半年投入大，利润贡献暂时不高 [10] EDB 业绩目标 - 今年上半年 EDB 中国市场符合预期，全球市场超出预期，60% 增速更确定可实现；下半年为明后年发展做准备，如参加全球免税渠道大会、为奥运会做准备等；明后年增长有信心，渠道上与高端渠道深度绑定，中国市场和品牌建设有新动作，产品结构不断丰富 [10][11] 收购与品牌孵化 - 公司关注并讨论沟通潜在收购品牌，Pier Auge 品牌今年第四季度供应链改造基本解决，明年或今年四季度开始贡献业绩 [11] 销售费率与营销投入 - 公司整体费用率下降源于效率提升，市场回归理性循环，团队适应新环境，费效持续改善 [12] 精力分配与抖音渠道调整 - 精力分配上，董事长管理 EDB 大半年，二季度调整抖音渠道，三季度规划御泥坊团队分工和业务方向，团队配备和分工也会调整，提高管理效率；抖音渠道上半年增长好，下半年业绩将更好，自播在调整，看好抖音发展 [12][13] 董事长总结 对疫情看法 - 过去三年疫情不确定性对公司影响超预期，公司对外部环境变化更谨慎敏感 [13] 对美妆行业认知 - 看好中国美妆市场，从人口、消费力维度及日本美妆发展经验看，美妆将长期高速发展 [13] - 一级市场对行业投入减少是重大利好，行业进入更良性、持续的发展阶段，从业者和企业业绩回报更好，美妆行业全渠道数据持续增长 [14]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为2,289,565,816.37元，同比增长4.00%[10][27] - 归属于上市公司股东的净利润为142,459,322.26元，同比增长72.02%[10][17] - 经营活动产生的现金流量净额为81,951,550.00元，同比增长215.79%[10][27] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.3661元，同比增长70.20%[10][27] 产品与销售 - 公司主要从事化妆品的研发、生产与销售，品牌包括“御泥坊”、“EVIDENS DE BEAUTÉ”、“大水滴”等，产品覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆等领域[14] - 公司与天猫、淘宝、抖音、京东等主流电商平台建立深度合作关系，同时在SKP、丝芙兰等线下渠道上架销售，实现线上线下渠道全覆盖[14] - 水羊集团2023年上半年推出的新产品水飞泥浆精华，在真人实测中一次使用即可去除38.8%的黑头和提升36.41%的水润度[19] - EDB品牌在2023年上半年深化品牌心智，推出超级面膜、抗光老精华防晒等核心产品，并通过抖音防晒季专场等活动进一步渗透中国高端人群[19] - 大水滴品牌持续深耕熬夜心智，推出晚安系列产品，包括22点晚安系列、0点深夜系列和3点未眠系列，通过抖音等平台活动实现销售增长[19] 市场趋势 - 2023年上半年，中国化妆品零售总额为2,071亿元，同比增长8.6%，化妆品行业整体回暖，人均消费额有提升空间，行业仍有增长潜力[16] 资金运作 - 公司募集资金总额为68,695.83万元，实际募集资金净额为68,695.83万元[39] - 公司报告期内委托理财资金总额为44,900万元，其中自有资金委托理财金额为5,000万元，募集资金委托理财金额为39,900万元[48] - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为694.9870万张，发行总额为69,498.70万元[102] 公司治理 - 公司重视企业信息安全管理，持续进行信息安全建设，严格控制终端数据拷贝权限，降低员工电脑中毒风险[22] - 公司注重消费者权益保护，开展“消费者问题100%解决”项目，严格遵守国家关于消费者权益保护的法律法规[22] - 公司强调商业道德，制定“高压线”，严防商业贿赂，实行线上审批、留痕可查，避免暗箱操作与职务腐败[23] 风险管理 - 公司面临的风险主要包括供应链管理风险、行业竞争激烈风险和用户体验下降风险，公司将持续健全供应链管理、加强产品研发和提升用户体验[62] - 公司通过自主研发和外延并购扩大品牌矩阵，但存在商誉减值风险和投资风险，公司将审慎进行投资并持续关注宏观经济波动风险[64] 股权结构 - 湖南御家投资管理有限公司持有公司普通股24.62%，持股数量为95,904,214股，其中质押了31,900,000股[112] - 公司控股股东或第一大股东戴跃锋持有39,086,648股，占公司股份的最大比例[117] - 公司股份总数为389,464,836股，占比100.00%，股份变动原因为2019年股票期权与限制性股票激励计划导致股本增加387,855股[105] 财务报表 - 截至2023年6月30日，公司资产总额为420,395.91万元，负债总额为221,257万元，资产负债率为52.63%[127] - 公司2023年上半年末余额为1866亿元，较上年同期增长7.0%[145] - 母公司所有者权益变动表显示，股本为3878亿元，其他权益工具持有者投入资本为277亿元[146]

公司基本信息 - 证券代码 300740，证券简称水羊股份；债券代码 123188，债券简称水羊转债 [1] - 2023 年 5 月 10 日，公司总股东人数 2 万 4 千余户 [2] - 2023 年 4 月 28 日披露利润分配预案，拟以总股本 389,383,616 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 38,938,361.60 元（含税），不转增股本、不送红股 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 5 月 11 日下午 15:00 - 17:00，地点在进门财经路演平台 [2] - 上市公司接待人员有董事长戴跃锋、董事会秘书兼财务总监晏德军、独立董事汪峥嵘和吴小瑾 [2] 业务与战略 - 推进常态化平销，大促占比逐步下降，日常注重维护品牌资产、完善渠道建设、提升品牌财务结构，积极应对 618 等大促活动，对 618 主品牌表现有期待 [2] - 坚持“四双战略”，追求营收增长率与利润增长率高于行业的双高增目标，“多品牌、多品类、多业务、全渠道”布局基本形成，自主品牌升级进入良性发展阶段，代理业务财务结构不断优化 [4] 产品与发展 - 已形成多品牌矩阵布局，各品牌依据多方面因素构建不同产品体系，今年防晒、精粹水、泥浆清洁面膜等单品有望突破，后续将有序推出新品打造明星单品 [4] 技术与投资 - 注重内生与外延并行发展，密切关注市场相关机会，按自身经营节奏与市场反馈有序推进人工智能等技术学习助力业务发展 [3] - 具体经营及投资情况以公司公开披露的定期报告及信息为准 [3] 可转债与分红 - 长期看好可转债的价值体现，关注公司后续披露的相关公告 [2] - 利润分配预案尚需股东大会审议通过，若股本变动将按“现金分红比例固定不变”原则调整现金分红总额，关注后续公告 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300740，证券简称为水羊股份；债券代码为 123188，债券简称为水羊转债 [1] - 投资者关系活动类别为其他，时间是 2023 年 4 月 28 日上午 11:00 - 12:00，地点为电话会议，上市公司接待人员有董事长戴跃锋和董事会秘书吴小瑾 [2][3] 2022 年经营情况 营收与利润 - 实现营业收入 47.22 亿元，归母净利润 1.25 亿元，收入下滑 5.74%，净利润大幅下滑 [3] - 营收下滑原因包括宏观经济影响、双 11 无法发货、快递部分地区无法发货以及多品牌多业务模式受影响更大 [3] - 净利润下滑原因有经营质量受外部环境影响、人才储备和研发投入增加，职工薪酬增加超 1 亿，研发费用同比增长 35%，研发人员数量增长 55%，增加 100 多人，总人数达 347 人 [3] 现金流 - 经营性现金流大幅下滑，原因有备货周期延长、存货增长、线下销售回款周期延长、销售下滑以及战略投入 [4] 毛利率 - 毛利率整体提升 1 个点 [4] 2023 年一季度经营情况 财务数据 - 营业收入 10.46 亿元，微增；归母净利润 5,214 万元，同比增长 25.38%；经营性现金流大幅改善，增长 142%；研发投入单季度 2,460 万元，同比增长 32% [4] 自有品牌 - 形成 2 + 2 + n 品牌矩阵，23 年 Q1 自有品牌收入占比约四成，业务利润贡献超六成，毛利提升到 69%左右，较公司整体毛利高约 16 个百分点 [4][5] - EDB 全球业务有望高速增长，将打造多产品线和大单品，扩大全球销售网络 [5] - 御泥坊坚持传承传统文化方向，产品线调整，微 800 系列新品销售累计过亿，第八代泥浆面膜反馈好 [5] - 大水滴 2022 年增长超 700%，今年持续高增 [5] - VAA 实现高速增长，2023 年有望盈亏平衡 [5] 代理品牌 - 坚定看好 CP 模式，代理业务进入良性循环，2023 年 Q1 除强生业务结构优化外，其他代理业务增长超 25%，毛利略有改善 [6] - 代理业务形成 1 + 5 + n 结构，1 个大集团为强生，5 个大品类实现全品类布局 [6] 行业判断与未来趋势展望 - 2021 年是中国美妆企业集团化元年，头部美妆企业呈现品牌矩阵化和集团化趋势 [6] - 2025 年中国美妆企业第一梯队约 5 家营收会过百亿，公司希望成为其中之一 [7] - 美妆品类核心竞争力是品牌，集团化美妆企业核心竞争力是组织，公司在组织建设上有信心 [7] 重点问题解答 EDB 品牌 - 规划：渠道上，在哈罗德百货预期高速增长，全球免税渠道网点从 20 几个扩大到约 50 个；产品上，推 CP 组合、防晒、极致线等产品线 [8] - 目标：未来三到五年成为全球新晋高奢品牌之一 [9] 御泥坊品牌 - 指引：产品结构会更清晰，推产品矩阵；渠道坚持全渠道多元化布局 [9] - 抖音打法：不建议依赖爬虫数据，直播体系会进一步优化 [10] 品牌增长情况 - Q1 自有品牌大水滴、VAA 高增，EDB 增速好；代理业务除强生一季度结构调整外，其他代理品牌增速好，强生全年保持稳定增速 [9][10] 代理品牌拓展 - 采用 CP 模式，为海外品牌提供全要素、全渠道、全生命周期服务，与 70 个品牌双向沟通后选一个签约，接入品牌前 2 - 3 年可能亏损，但能获得长期合约 [10][11] 直播合作情况 - 与超级头部主播合作谨慎，与腰部主播多元体系化合作，自播体系在调整，二季度后直播体系会有更好表现 [12] 大水滴品牌展望 - 产品方面希望全年出现两个大单品；渠道方面抖音是第一大渠道，在多渠道有布局，预期全年表现好 [12] 组织调整情况 - 形成三重激励体系，对培养和留人有成效，人才林接近 200 棵树 [13] - 2022 年研发人员和投入高速增长，人力成本纯增加超 1 亿 [13] - 去年年底执行“271”绩效体系淘汰“1”，保持组织活力 [13]

财务表现 - 2023年第一季度，水羊集团营业收入略有增长，达到1,046,084,375.79元，同比增长0.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为52,138,257.36元，同比增长25.38%[5] - 公司现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额主要受到购买商品支付的现金及支付其他与经营活动有关的减少影响[12] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,548,729.43万元，主要系本期偿还借款[13] - 水羊集团2023年第一季度营业总收入为1,046,084,375.79元，较上期略有增长[20] - 水羊集团2023年第一季度营业总成本为1,005,798,496.95元，其中销售费用为431,539,991.65元，管理费用为43,255,356.37元[20] - 水羊集团2023年第一季度营业利润为61,950,795.32元，较上期有所增长[20] - 2023年第一季度，水羊集团净利润为54,520,526.64元，同比增长33.7%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,170股，前10名股东持股情况中，湖南御家投资管理有限公司持股比例最高，为24.63%[13] - 公司股东黄建武持有公司股份2,000,000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有2,000,000股[15] - 戴跃锋持有股份10.04%，其中有限售股份29,314,958.0股，质押股份17,220,000.0股[13] - 公司解除限售股数为29,314,958.0股，其中戴跃锋持有的股份无限售条件股数为9,771,653.00股[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为58,962,359.62元，较去年同期大幅增长142.49%[5] - 经营活动现金流入小计为1,041,557,391.02元，同比增长2.0%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,330,792.14元，较上期下降20.3%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,548,729.43元，较上期下降103.6%[24] 公司债券 - 公司发行了694.9870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,498.70万元，并在深交所挂牌交易[17]

公司基本信息 - 公司股本为389,383,616股，每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司注册地址为长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋1层101号，办公地址为长沙市岳麓区谷苑路390号1栋综合楼101-1[7] - 公司的股票简称为水羊股份，股票代码为300740，公司的中文名称为水羊集团股份有限公司，外文名称为SYoung Group Co., Ltd.[6] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为47.22亿元，同比下降5.74%[8] - 公司2022年净利润为1.24亿元，同比下降47.22%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元，同比下降91.12%[8] - 公司2022年末资产总额为36.49亿元，同比增长32.91%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为17.44亿元，同比增长9.07%[8] - 公司2022年第四季度净利润为5812.14万元[9] 公司业务情况 - 公司所处行业为日用化学产品制造行业，归属于“化学原料和化学制品制造业”[14] - 公司主要从事化妆品的研发、生产与销售，产品品牌包括“御泥坊”、“EDB”、“大水滴”等[15] - 公司通过线上和线下两种渠道对外销售，线上销售主要通过天猫、淘宝、抖音等电商平台，线下销售主要通过直营店、经销及代销模式[17] 公司发展战略 - 公司品牌矩阵已初步形成，通过科技赋能和发展战略打造多品牌成长矩阵[14] - 公司有信心成为中国TOP级美妆集团，持续提升品牌资产价值和影响力[14] - 公司致力于打造一个跨区域、跨领域、跨平台的美妆生态联盟，共同推动行业发展[27] 公司研发与技术 - 公司重视产品研发，拥有研发团队300余人，与多个机构开展合作，通过研发赋能产品、产品赋能品牌[21] - 公司的多个电商系统获得国家软件著作权，投入大量资金进行自主技术开发，积累了丰富的数字化经验[22] - 公司所有业务已数据化，业务数据能为研发、产品开发、市场策略提供决策参考，管理智能化提高了效率和能力[23] 公司风险管理 - 公司面临供应链管理风险、行业竞争激烈风险、用户体验下降风险、投资风险和宏观经济波动风险[82] - 公司通过外汇套期保值业务增强了抵御外汇波动风险的能力，防范了汇率大幅波动对公司造成不良影响[56] - 公司的外汇套期保值业务面临汇率波动、交易违约、客户违约和内部控制风险，公司已制定相应风险控制措施[57][58][59][60][61][62]