业绩相关 - 2025年3月19日至4月9日，奥飞数据十五个交易日收盘价不低于“奥飞转债”当期转股价格130%（13.091元/股）[4] 未来展望 - 未来3个月不行使“奥飞转债”提前赎回权利，7月9日后触发再审议[4][5] 决策情况 - 《关于不提前赎回奥飞转债的议案》9票同意通过[5]

债券发行 - 公司发行635.00万张可转换公司债券，募集资金总额6.35亿元，净额6.2698391233亿元[1] - 6.35亿元可转换公司债券于2021年12月22日在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 可转换公司债券转股期限为2022年6月9日至2027年12月2日[3] - “奥飞转债”初始转股价格为22.02元/股，经多次调整截至核查意见出具日为10.07元/股[4][5][6][7][9][10][11] 权益分派 - 2021 - 2023年度分别以不同股数为基数进行派息和转增[5][8][10] 赎回情况 - 2025年3月19日至4月9日触发有条件赎回条款，公司决定本次不行使提前赎回权利，未来3个月内再次触发也不行使[12][13][14][15] - 2025年7月9日后若再次触发将按要求审议并披露[15] 相关核查 - 赎回条件满足前6个月内相关主体无交易“奥飞转债”情形，未收到未来6个月内减持计划[16] - 保荐人对公司不提前赎回“奥飞转债”事项无异议[17]

可转债基本信息 - 公司发行635.00万张可转换公司债券，募集资金总额6.35亿元，净额6.2698391233亿元[5][6] - “奥飞转债”2021年12月22日深交所挂牌，转股期限2022年6月9日至2027年12月2日[7][8] - “奥飞转债”初始转股价格22.02元/股，现调整为10.07元/股[9][15] 转股价格调整 - 2022年5月23日，转股价格由22.02元/股调整为12.21元/股[9] - 2022年8月24日，转股价格由12.21元/股调整为12.17元/股[10] - 2023年4月20日，转股价格由12.17元/股调整为12.13元/股[11] - 2023年5月15日，转股价格由12.13元/股调整为10.09元/股[12][13] - 2024年5月13日，转股价格由10.09元/股调整为10.07元/股[14] 赎回情况 - 2025年3月19日至4月9日触发有条件赎回条款[3][18] - 2025年4月9日决定本次及未来3个月不行使提前赎回权，7月9日后重新计算[4][19] - 赎回条件满足前6个月内相关主体无交易，未收到未来6个月减持计划[20] - 保荐人对不提前赎回无异议[22] 风险提醒 - 提醒投资者注意“奥飞转债”二级市场交易风险[23]

产业投资基金 - 公司出资20000万元参与设立，认缴比例40%[4] - 基金规模50000万元，存续期5年[10][11] - 认缴出资分三期，2025年12月31日前缴足[10] - 可分配收入公司占比32%[13] 数据中心项目 - 推进广州南沙、廊坊固安等地项目建设交付[14] - 广州南沙部分楼栋已交付，经营良好[14] 其他情况 - 投资金额在总经理审批权限内，不构成重大交易[3][4] - 基金筹备设立，投资奥融科技存不确定性[16] - 控股股东不参与认购和任职[17]

可转债信息 - 转股价格为10.07元/股[3] - 转股期限为2022年6月9日至2027年12月2日[3] - 2021年12月3日发行635万张可转债，总额6.35亿元[3] 2025年第一季度情况 - “奥飞转债”因转股减少763,888张债券，转股7,585,369股[5] - 截至3月31日，“奥飞转债”剩余金额3.167703亿元，3,167,703张[5] 股本情况 - 截至2024年12月31日，限售股278,964股，占比0.03%[7] - 截至2024年12月31日，无限售股977,255,835股，占比99.97%[7] - 截至2024年12月31日，总股本977,534,799股[7] - 2025年第一季度可转债转股致股份变动7,585,369股[7] - 截至2025年3月31日，总股本985,120,168股[7]

可转债发行 - 公司发行635.00万张可转换公司债券，募集资金总额6.35亿元，净额6.2698391233亿元[4] - 6.35亿元可转换公司债券于2021年12月22日在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期限为2022年6月9日至2027年12月2日[7] - 初始转股价格为22.02元/股，经多次调整现为10.07元/股[8][14] 赎回情况 - 有条件赎回情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[15] - 2025年3月19 - 4月1日有十个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，后续可能触发赎回条款[3][17] - 若触发赎回条款，公司将召开董事会审议是否行使赎回权[18] 票面利率 - “奥飞转债”票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8%[16]

股本情况 - 截至2025年3月31日公司总股本为985,120,168股[4] 控股股东股份变动 - 昊盟科技解除质押10,000,000股，占其所持3.68%，占总股本1.02%[2] - 昊盟科技质押延期回购20,695,000股，占其所持7.61%，占总股本2.10%[5][6] 控股股东持股及质押 - 昊盟科技持股271,925,507股，比例27.60%[7] - 质押前后数量从77,835,000股变为67,835,000股[7] - 已质押占其所持24.95%，占总股本6.89%[7] 其他情况 - 昊盟科技质押股份无平仓风险[8]

股权交易 - 公司以3600万元将奥飞国际100%股权转让给云谷网络[1] - 公司持有云谷网络46%股权，认定其为关联方[2] - 云谷网络注册资本4000万元，奥飞数据认缴1840万元，持股46%[4] - 奥飞国际注册资本10000万港币，公司实缴4136万港币，持股100%[8] 奥飞国际财务数据 - 2024年9月30日奥飞国际资产总额128759876.26元，负债98321830.42元，净资产30438045.84元[10] - 2024年前三季度奥飞国际营收111758505.23元，利润总额7164576.26元，净利润4760404.01元[10] - 2024年9月30日奥飞国际评估值3525.13万元，增值481.33万元，增值率15.81%[11] 交易安排 - 截至2025年2月28日，公司对奥飞国际应收账款9278820.25元，云谷网络代付[13] - 协议签订3日内支付50%股权转让款1800万元，剩余1800万元180日内支付[14] - 乙方交割前代目标公司向甲方付清927.882025万元经营性欠款[15] 公司发展数据 - 2021年底至2024年9月30日公司总资产从54.31亿元增至109.69亿元，固定资产从10.39亿元增至48.67亿元[18] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过出售子公司股权议案[22][23] - 2025年第三次独立董事专门会议审议通过出售子公司股权议案[25]

公司决策 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年3月27日召开，9名董事全部参加[3] 市场扩张和并购 - 公司将奥飞数据国际有限公司100%股权以3600万元转让给广东云谷网络有限公司，完成后不再纳入合并报表[4] - 奥飞数据持有广东云谷网络有限公司46%股权，本次交易构成关联交易[4] 议案表决 - 《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》全票通过，获独立董事同意并通过专门会议审议[4] 核查意见 - 公司保荐人就本次关联交易事项出具专项核查意见[4]

评估基本信息 - 评估目的为奥飞数据拟转让奥飞国际股权提供市场价值参考依据[14] - 评估对象是奥飞国际的股东全部权益价值[14] - 评估基准日为2024年9月30日，有效期至2025年9月29日[14][15] - 价值类型为市场价值[14] - 采用资产基础法和收益法评估，选用收益法评估结果作为最终结论[15] 财务数据 - 合并口径报表股东权益账面值为3043.80万元，评估增值481.33万元，增值率为15.81%[15][127][139] - 2024年1 - 9月合并报表口径奥飞国际营业收入11,175.85万元，营业成本9,505.89万元，利润总额716.46万元[25] - 2024年1 - 9月母公司口径奥飞国际营业收入9,752.64万元，营业成本8,121.96万元，利润总额666.30万元[27] - 评估基准日奥飞国际无形资产 - 海缆项目账面价值占合并报表总资产账面价值比例为30.78%[15][149] - 2024年10 - 12月营业收入3642.2万元，营业成本2400.3万元[197] - 2025年营业收入11064.93万元，营业成本12386.86万元[197] - 2026 - 2030年及以后各年有相应营业收入和营业成本数据[197] - 各年折现率均为13.30%，预测期经营价值为6370.79万元[197] 业务合作与产品 - 奥飞国际与奥飞数据自2020年1月1日至2025年12月31日开展IDC机房业务合作，报告出具日仅发生少量业务往来[16][151] - 奥飞国际为客户提供数据中心等5大类主营产品[28] - 奥飞国际互联网业务使用全球统一ASN（AS135391），IP Transit业务覆盖亚太等地区[29] - 奥飞国际拥有亚非欧海缆AAE - 1的580G带宽和长久可扩容使用权益，海缆总长25,000公里[30][48][103][135] 对外投资 - 截至评估基准日，公司对外投资4家公司，其中控股子公司3家，参股公司1家[32] - 新加坡奥飞、德国奥飞、奥飞菲律宾分公司奥飞数据国际有限公司均持股100%[32][33][37] - GAAS GLOBAL LIMITED奥飞数据国际有限公司认缴300万美元，占比30%[36] 评估方法与依据 - 因缺乏可比交易案例等难以采用市场法评估，可采用收益法和资产基础法评估[68][69][70] - 评估依据包括法律法规、评估准则、权属、取价和其他参考依据[55] 核心竞争优势 - 公司具有市场与客户广泛覆盖、专业管理运营团队、良好品牌形象、牌照协同效应等核心竞争优势[135][136][137][138]