债券发行 - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[3] 转股信息 - “科顺转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月3日，初始转股价10.26元/股，当期7.00元/股[5] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2024年6月27日决定将转股价格向下修正为7.00元/股，6月28日生效[6] - 调整后不向下修正期限为2024年6月28日至7月31日，8月1日起触发条款董事会决定是否修正[2] 审议事项 - 调整不向下修正转股期限事项需提请2024年第二次临时股东大会审议通过[9]

会议信息 - 科顺防水科技第四届董事会第五次会议于2024年7月31日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席并表决7人[2] 转股价格调整 - 拟将不向下修正“科顺转债”转股价格期限调整为2024年6月28日至2024年7月31日[3][4] - 该议案表决同意5票，尚需股东大会审议通过[4] 股东大会 - 董事会提请于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会[4] - 该议案表决同意7票[5]

股东持股与质押 - 陈伟忠持股273260362股，比例23.21%，累计质押160550000股[2] - 阮宜宝持股75806702股，比例6.44%，累计质押41500000股[2] - 陈智忠持股53291110股，比例4.53%，累计质押12000000股[2] 解除质押情况 - 陈伟忠两次解除质押分别为1120万股、1380万股[3] 到期质押情况 - 未来半年到期质押15628万股，融资余额25200万元[5] - 未来一年到期质押24155万股，融资余额44192万元[5]

转债发行 - 科顺转债发行量为219,800.00万元（2,198.00万张），2023年8月23日在深交所挂牌交易[3] 转债存续与转股 - 存续期为2023年8月4日至2029年8月3日，转股期为2024年2月19日至2029年8月3日[3][4] 票面利率与付息 - 票面利率第一年0.30%，本次付息为第一年，每10张利息3.00元（含税）[2][4][12] - 个人和基金持有人每10张实发利息2.40元，QFII和RQFII及其他持有者每10张实发3.00元[13] - 债权登记日为2024年8月2日，除息和付息日为8月5日[2][14] 信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，科顺转债信用等级为AA，展望稳定[11]

债券发行与交易 - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[2] - 2023年8月23日可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 债券持有与减持 - 控股股东等合计持有“科顺转债”10125841张，占46.07%[2] - 2024年6 - 7月减持“科顺转债”2215967张，占10.08%[4] - 部分股东变动前后持有数量及占比变化[4]

股东股份质押情况 - 陈伟忠本次质押605万股，占所持2.21%，占总股本0.51%[3] - 陈伟忠本次质押后累计质押占所持67.90%，占总股本15.76%[2] - 控股股东等合计持股4.57411079亿股，质押后占所持58.27%，占总股本22.64%[4] 质押到期情况 - 未来半年到期质押1.8128亿股，占所持39.63%，占总股本15.40%，融资余额2.98亿[5] - 未来一年到期质押2.6655亿股，占所持58.27%，占总股本22.64%，融资余额4.8792亿[5] 还款能力 - 控股股东等资信和财务状况良好，有偿还能力，资金源于质押置换等[5]

股权质押 - 控股股东陈伟忠本次质押3800万股，占其所持股份13.91%，总股本3.23%[2] - 陈伟忠本次解除质押3310万股，占其所持股份12.11%，总股本2.81%[3] 质押情况 - 截至披露日，控股股东等合计持股45741.1079万股，质押后质押股份占比51.66%，总股本20.07%[5] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份18128万股，占其所持股份39.63%，总股本15.40%，融资余额29800万元[6] - 未来一年到期质押股份23628万股，占其所持股份51.66%，总股本20.07%，融资余额43792万元[7]

净利润预测 - 公司预计归属于上市公司股东的净利润为8,000.00万元至12,000.00万元，同比增长32.00%至98.01%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为4,000.00万元至6,000.00万元，同比增长-24.79%至12.81%[6] - 非经常性损益对公司归属于上市公司股东的净利润的影响金额预计为5,000万元左右[11] 业绩增长原因 - 公司业绩增长主要得益于产品结构持续优化、管理效率提高和毛利率提升[10] 财务数据披露 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[12]

科顺防水科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 3%暨回购进展的公告 | 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-068 | | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 11.00 元/股，回 购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月，本次回购股份拟用于股权激 励计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、回购股份 ...

股份回购 - 2023年10月26日拟5000万 - 10000万元回购股份，不超11元/股，用于激励或转股[3] - 2024年2月2日调整回购资金为10000万 - 20000万元，用途变更为注销减资[4] - 截至2024年6月30日，累计回购34925327股，占总股本2.97%[6] - 截至2024年6月30日，回购最高成交价6.72元/股，最低3.82元/股[6] - 截至2024年6月30日，回购成交金额173505843.60元[6]