市场扩张和并购 - 2024年11月25日拟收购AC公司100%股权及TIS工厂0.003%股权[2] - 2024年11月26日披露筹划重大资产重组提示性公告[2] - 2024年12月13日收到受让资格确认通知书[3] - 支付保证金7329.45万元人民币等值美元1019.25万元获受让资格确认[3]

文章核心观点 光弘科技披露2024年度向特定对象发行股票预案，介绍发行相关情况及前次募资使用情况，还提及公司今年前三季度业绩表现 [1][6][9] 发行基本情况 - 发行股票募集资金总额不超过103,294.48万元，净额用于收购股权和补充流动资金 [1] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），面值1元，采取向特定对象发行方式，在规定有效期内择机发行 [2] - 发行对象不超过35名符合条件特定对象，最终发行对象根据询价结果协商确定 [3] - 发行对象以现金认购，最终发行价格根据竞价结果协商确定 [4] - 发行股票数量不超过230,238,206股，不超过发行前总股本30%，由董事会协商确定 [4] 股权结构 - 截至预案公告日，光弘投资为控股股东，唐建兴为实际控制人 [4] - 假设发行规模为230,238,206股，发行完成后光弘投资仍为控股股东，唐建兴仍为实际控制人 [5] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [6] 前次募集资金情况 - 2019年核准非公开发行92,216,800股新股，每股发行价23.68元，募集资金2,183,693,824元，实际可用2,150,938,416.64元 [6] - 2020年4月9日资金全部到位，2020年4月24日披露发行情况报告书，最终发行对象20家 [6][7] - 保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人滕强、刘小东 [9] 公司业绩 - 今年前三季度，公司营业收入51.78亿元，同比增长49.91% [9] - 归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，同比下降37.37% [9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.22亿元，同比下降43.51% [9] - 经营活动产生的现金流量净额10.70亿元，同比增长66.03% [9]

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-049号 惠州光弘科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关 于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发 行股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议 案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等 与本次向特定对象发行股票相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发 行的总体工作安排，公司董事会决定暂 ...

融资与收购 - 向特定对象发行股份总数不超230,238,206股，募资不超103,294.48万元[4] - 收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权拟投入73,294.48万元，补流拟投入30,000.00万元[5] - 发行对象不超35名，均以现金认购[22][23] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[25][26] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月营收分别为360,361.84万元、417,978.02万元、540,244.90万元和517,817.94万元[15] - 2023年归母净利润和扣非后净利润分别为39,673.86万元和37,348.72万元[39] - 截至2024年9月30日，资产负债率为34.55%，流动负债占总负债比例为95.14%[15] 市场与行业 - 2016 - 2023年我国新能源汽车年度销量从50.70万辆增至949.50万辆，2023年渗透率达31.55%[8] 未来展望 - 假设2024年净利润与2023年持平，测算2025年不同净利润情形下发行后指标[39] - 本次发行后股本规模扩大及净资产增加，若标的公司未达预期盈利水平，每股收益等指标存在短期下降风险[43] 市场扩张 - 此前完成对印度光弘的控股收购，在越南和孟加拉兴建全新制造基地[13] - 本次收购完成后将在欧洲、美洲、非洲形成产业布局[13] 公司管理与策略 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》保障股东权益[57] - 建立工程技术中心统管研发和生产技术改造工作[50] - 制定《募集资金管理制度》保证募集资金使用规范高效[54] - 董事、高管及控股股东和实控人承诺保证公司填补即期回报措施切实履行[60][62]

发行相关 - 向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过103,294.48万元[7][8][20] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超过230,238,206股，不超过发行前公司总股本的30%[10][43] - 发行的股票自上市之日起6个月内不得转让[11][44] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[51] - 发行尚需公司股东大会审议通过、深交所审核、中国证监会注册[56] 收购相关 - 收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权，拟投入募集资金73,294.48万元[8] - AC公司主营汽车电子等业务，TIS工厂主营电子产品制造等业务[61][62] - 2023年度AC公司资产总额255,359.85万元，营业收入329,716.58万元；2024年1 - 6月资产总额237,976.75万元，营业收入162,683.31万元[68][69][70] - TIS工厂2023年资产总额30,276.44万元，营业收入56,676.69万元；2024年6月30日资产总额27,600.88万元，营业收入19,870.72万元[71] - AC公司100%股权收益法评估增值率4.93%，TIS工厂收益法评估股东全部权益价值为负[109] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司合并口径资产负债率为34.55%，流动负债占总负债比例为95.14%[34][80][99] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，公司营业收入分别为360,361.84万元、417,978.02万元、540,244.90万元和517,817.94万元[35][81] - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为39673.86万元、30121.47万元、35253.82万元[150] 市场数据 - 2016至2023年度我国新能源汽车年度销量从50.70万辆增长至949.50万辆[27] - 2023年度新能源汽车渗透率达到31.55%，较2016年增长近20倍[28] 未来展望 - 发行后中长期盈利能力和可持续经营能力将提升，经营活动现金流量将逐步增加[95][96] - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，现金分红占比最低达20%[156] 风险提示 - 发行存在审批、发行失败、募集资金不足、即期回报摊薄等风险[100][101][103] - 收购存在融资、法规、商誉减值、整合等风险[114][116][119][121] 其他 - 公司整机组装等产线全线配备约110台机器人，实现全流程作业[170] - 公司管理团队稳定，主要管理人员大多有10年以上电子制造业生产管理经验[168] - 公司制定《募集资金管理制度》和《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[174][177]

惠州光弘科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买 All Circuits S.A.S.（以下简称"AC 公司"）100%股权及 TIS Circuits SARL（以下简称"TIS 工厂"，与 AC 公司合称"标的公司"）0.003% 股权。本次交易完成后，AC 公司及 TIS 工厂将成为公司子公司。 2、根据初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不会 导致上市公司控制权的变更。 3、本次交易尚处于初步筹划阶段，目前交易双方尚未签署任何相关协议， 交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公 司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批 程序的风险。 4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-048号 惠州光弘科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《惠州光弘科技股份有限公司章程》的相关要求规范运营，并在证券监管部门和深圳证 券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司 治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相 关要求，现将公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况 说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 截至本公告之日，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和 ...

（二）股东分红回报规划制定原则 1、公司将采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配股票股利， 并根据公司经营情况进行中期分红。 2、公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配 政策的连续性和稳定性。 3、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下， 公司将优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性， 保证现金分红信息披露的真实性。 惠州光弘科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）长期持续发展离不开股东的 大力支持，公司始终在关注企业发展同时高度重视股东的合理投资回报。根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《惠州光弘科技股份有限公司公司章程》 中关于公司分红政策的相关规定，公司董事会特制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： （一）股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于公 ...

惠州光弘科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等相关法律、法规及规范性文件，以及《惠州光弘科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，惠州光弘科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，经对公司的经营状况和相关事项进行了逐项自查、逐项论证后，公 司监事会认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股 票的发行条件； 2、公司本次发行的方案和预案切实可行，符合有关法律、法规和规范性文 件的相关规定，符合公司和全体股东的利益； 3、公司编制的包括但不限于本次发行方案、《2024 年度向特定对象发股票 预案》《2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》和《20 ...

惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 2024 年 11 月 25 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议以现场加通讯方式召开。会议 应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人，本次会议由独立董事吴 肯浩召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、其他规范性文件和《惠 州光弘科技股份有限公司公司章程》《惠州光弘科技股份有限公司独立董事制度》 的有关规定。 独立董事对拟提交至第三届董事会第三次会议的相关事项进行了审核，基于 独立判断的立场，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议，独立董事认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经过认真自查、 逐项论证，公司符合向特 ...