收入和利润（同比环比） - 营业收入2.3亿元同比增长14.39%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1499.38万元同比增长92.73%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润1094.21万元同比增长83.4%[22] - 基本每股收益0.1297元同比增长91.58%[22] - 加权平均净资产收益率2.34%同比上升1.08个百分点[22] - 营业收入同比增长14.39%至230,289,972.45元[43] - 归属于母公司净利润同比增长92.7%至1499.4万元[139] - 基本每股收益同比增长91.6%至0.1297元[140] - 营业收入同比增长34.8%至5486.3万元[141] - 净利润同比下降83.1%至861.9万元[141] - 归属于母公司所有者权益从年初6.33亿元增长至6月末6.41亿元，增幅1.2%[133] - 营业收入从去年同期2.01亿元增长至2.30亿元，增幅14.4%[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长13.17%至185,756,446.68元[43] - 财务费用同比下降300.76%至-2,554,624.22元，主要因汇兑收益增加[43] - 所得税费用同比增长131.76%至3,706,663.05元，主要因利润总额增加[43] - 研发投入金额851.76万元，占营业收入比例3.70%[50] - 智能卡模块成本合计同比大幅增长71.78%至2038.61万元[48] - 智能卡产品直接材料成本增长14.0%至9371.55万元[48] - 研发费用同比增长14.3%至851.8万元[139] - 财务费用由正转负为-255.5万元[139] - 所得税费用同比增长131.8%至370.7万元[139] - 营业成本从去年同期1.64亿元上升至1.86亿元，增幅13.2%[138] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1139.3万元同比下降23.8%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降23.80%至11,393,041.32元，主要因应收账款回款减少[43] - 投资活动现金流量净额同比下降138.23%至-4,955,954.05元，主要因购买理财产品增加[43] - 经营活动现金流量净额同比下降23.8%至1139.3万元[143] - 销售商品收到现金同比增长40.4%至2.35亿元[143] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从1296.22万元变为-495.60万元，同比下降138.23%[145] - 经营活动产生的现金流量净额亏损2867.13万元，较上年同期亏损6768.14万元有所收窄[146] - 母公司投资活动现金流入小计27463.31万元，同比下降20.08%[146] - 期末现金及现金等价物余额6239.24万元，较期初6424.10万元下降2.87%[145] - 母公司期末现金余额2522.68万元，较期初3068.18万元下降17.78%[147] - 筹资活动现金流出小计1609.18万元，同比大幅增长538.27%[145] - 汇率变动对现金的影响为165.59万元，较上年同期-115.77万元实现正向转化[145] - 支付其他与筹资活动有关的现金626.58万元，同比增长148.57%[145] 资产和投资 - 交易性金融资产同比增长49.46%至148,525,475.71元，主要因购买理财产品增加[43] - 货币资金较上年末减少8.25个百分点至6580.85万元[55] - 应收账款较上年末增加1.19个百分点至1.22亿元[55] - 在建工程较上年末增加1.14个百分点至7671.54万元[55] - 交易性金融资产公允价值变动收益为25.65万元[57][62] - 交易性金融资产本期购买金额为3.4244亿元，出售金额为2.9349亿元[57][62] - 金融资产小计期末余额为1.535255亿元，较期初增长约47%[57] - 其他权益工具投资期末余额为500万元，与期初持平[57][62] - 其他非流动金融资产期末余额为600万元，较期初增长100%[57][62] - 委托理财发生额为3.4244亿元，未到期余额为1.4795亿元[65] - 存出投资款期初余额为6000万元，期末清零[59] - 受限资产期末余额为341.61万元，较期初下降94.7%[59] - 报告期投资额为300万元，与上年同期持平[60] - 货币资金为65,808,474.36元，较期初128,516,504.60元下降48.8%[130][131] - 交易性金融资产为148,525,475.71元，较期初99,376,764.18元增长49.5%[130][131] - 应收账款为122,087,963.58元，较期初113,224,933.82元增长7.8%[130][131] - 存货为53,214,335.14元，较期初50,556,511.51元增长5.3%[130][131] - 流动资产合计为401,078,720.07元，较期初399,142,634.75元增长0.5%[130][131] - 公司总资产从年初7.59亿元微降至6月末7.58亿元，减少0.13%[132][133] - 货币资金从母公司年初0.95亿元大幅减少至6月末0.29亿元，下降69.8%[135] - 交易性金融资产从母公司年初0.96亿元增长至6月末1.28亿元，增幅33.2%[135] - 固定资产从合并年初2.10亿元减少至6月末1.97亿元，下降5.9%[132] - 在建工程从合并年初0.68亿元增长至6月末0.77亿元，增幅12.6%[132] - 应付账款从合并年初0.71亿元减少至6月末0.59亿元，下降15.8%[132] - 母公司其他应付款从年初0.42亿元减少至6月末0.31亿元，下降26.5%[137] 业务线表现 - 智能卡产品毛利率18.29%，同比增长0.39%[45] - 综合制卡服务毛利率71.55%，同比增长24.88%[45] - 智能卡年产能超过15亿张，专用芯片年产能10亿粒[39] - 综合制卡服务收入同比大幅下降60.99%至252.09万元[48] - 公司智能卡专用芯片业务采用模块化服务模式，根据订单制定生产计划[34] 地区表现 - 海外收入占比进一步提升，公司积极拓展新客户并发展海外业务[34] - 外销收入保持较高比例，汇率波动可能导致汇兑损失[73] 管理层讨论和指引 - 政府补助250.77万元计入非经常性损益[26] - 委托他人投资或管理资产收益209.24万元[26] - 公司拥有专利技术156项，其中发明专利2项，集成电路布图设计7项，软件著作权47项[35] - 公司半导体芯片项目在宁波建设投产，产能稳步爬升中[32] - 原材料价格上涨，包括PVC、油墨、铜、镍等[73] - 人力成本上涨[73] - 新产品认证与客户验厂周期延缓，影响产品达产进度[73] - 开展外汇保值业务以减少汇率波动影响[74] - 公司及全资子公司澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司均获得高新技术企业证书[108] 股东和股权结构 - 员工持股计划持有股票总额720,800股，占上市公司股本总额0.62%[81] - 报告期内股份支付金额增加[73] - 公司董事宋嘉斌持有员工持股计划股份85,000股，占股本总额0.07%[82] - 财务负责人蒋伟红持有员工持股计划股份85,000股，占股本总额0.07%[82] - 有限售条件股份减少239,175股至17,112,726股，占比从15.01%降至14.80%[112] - 无限售条件股份增加239,175股至98,487,274股，占比从84.99%升至85.20%[112] - 股份总数保持115,600,000股不变[112] - 离任监事限售股份锁定期于2022年6月20日届满，239,175股转为无限售流通股[112] - 股东曾云彬、兰友梅、吴庆丽合计解除限售239,175股[115] - 冯学裕持有有限售条件股份9,966,345股，占总持股的75%[115][117] - 景在军持有有限售条件股份6,996,006股，占总持股的75%[115][117] - 徐士强质押股份1,405,000股，占其持股的71.4%[117] - 普通股股东总数8,894户[117] - 前三大股东持股比例合计60.82%（澄天盛业41.25%、冯学裕11.50%、景在军8.07%）[117] - 冯学平持股0.78%，持有905,774股[118] - 华夏中证500指数增强型证券投资基金持股0.67%，持有779,730股[118] - 员工持股计划持股0.62%，持有720,800股[118] - 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金持股0.62%，持有712,300股[118] - 澄天盛业投资有限公司持有47,685,000股无限售条件股份[118] 其他财务数据 - 总资产7.58亿元较上年度末下降0.13%[22] - 归属于上市公司股东的净资产6.41亿元较上年度末增长1.17%[22] - 投资收益183.59万元，占利润总额9.69%[52] - 公司拥有125项专利技术，含2项发明专利和7项集成电路布图设计[48] - 研发人员数量减少1.79%至55人，占比降至8.04%[50] - 投资收益同比下降91.4%至447.7万元[141] - 归属于母公司所有者权益合计63334.43万元，本期增加742.04万元[149] - 综合收益总额1479.74万元，其中归属于母公司所有者1478.44万元[149] - 股份支付计入所有者权益金额为246.2万元[150] - 对所有者（或股东）的分配金额为-982.6万元[150] - 本期期末所有者权益合计为6.45亿元[150] - 2021年上半年末所有者权益合计为6.18亿元[152] - 2022年上半年综合收益总额为-88.55万元[152] - 2022年上半年未分配利润增加777.95万元[152] - 2022年上半年少数股东权益减少50.5万元[152] - 2022年上半年所有者权益减少684.35万元[152] - 公司股本为1.156亿元人民币[155][156] - 资本公积为2.0479亿元人民币[156] - 库存股为722.07万元人民币[155][156] - 盈余公积为2104.24万元人民币[155][156] - 未分配利润为1.5994亿元人民币[156] - 所有者权益合计为4.9415亿元人民币[156] - 本期综合收益总额为861.9万元人民币[156] - 股份支付计入所有者权益金额为246.2万元人民币[156] - 对所有者分配利润为982.6万元人民币[156] - 本期所有者权益净增加125.51万元人民币[156] - 公司股本为68,000,000元人民币[157] - 资本公积为254,868,595.47元人民币[157] - 库存股减少7,410,130.00元人民币[157] - 未分配利润为112,796,423.16元人民币[157] - 所有者权益合计为443,924,626.53元人民币[157] - 本期综合收益总额增加51,095,458.01元人民币[157] - 所有者投入普通股增加8,069,217.20元人民币[157] - 期末未分配利润增至163,891,881.17元人民币[158] - 期末所有者权益合计增至486,950,867.34元人民币[158] - 公司注册资本为115,600,000元人民币[159] 行业和市场数据 - 2021年中国集成电路产业销售额达10458.3亿元，同比增长18.2%[31] - 集成电路设计业销售额4519亿元，同比增长19.6%[31] - 集成电路制造业销售额3176.3亿元，同比增长24.1%[31] - 集成电路封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%[31] - 2021年中国进口集成电路6354.8亿块，金额4325.5亿美元，同比分别增长16.9%和23.6%[31] - 2021年中国出口集成电路3107亿块，金额1537.9亿美元，同比分别增长19.6%和32%[31] 公司治理和合规 - 2021年度股东大会投资者参与比例11.50%[78] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[84] - 报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[84] - 公司报告期存在其他诉讼事项涉案金额为2228.48万元[94] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[89] - 公司报告期无违规对外担保情况[90] - 公司半年度财务报告未经审计[91] - 董监高股份减持承诺正常履行中[88] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[95] - 公司报告期不存在重大担保情况[105] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整反映财务状况、经营成果和现金流量[167] - 会计年度和营业周期均为公历1月1日至12月31日[168][169] - 记账本位币采用人民币，境外子公司按经营环境货币记账后折算为人民币[170] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[172] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量，差额计入当期损益[174] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[174] - 为企业合并发生的审计、法律等中介费用直接计入当期损益[176] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并[177] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[180] - 购买日前持有的股权按购买日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[180] - 处置子公司或业务时，处置日至报告期初的收入、费用、利润和现金流量纳入合并报表[181] - 处置部分股权投资丧失控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[181] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[181] - 分步处置子公司若属一揽子交易，丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额确认为其他综合收益[182] - 购买子公司少数股权时，新取得长期股权投资与新增持股比例享有净资产份额差额调整资本公积[182] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权投资，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[183] - 现金等价物需满足期限短（一般三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金、价值变动风险很小四个条件[184] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，产生汇兑差额计入当期损益[185] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[188] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等[188] - 公司对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产采用实际利率法确认利息收入，其余公允价值变动计入其他综合收益[190] - 金融资产终止确认时，累计利得或损失从其他综合收益转出计入当期损益[190][191] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不需计提减值准备[191] - 权益工具投资满足特定条件时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[191] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产将公允价值变动、股利及利息收入计入当期损益[192] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债或被指定为有效套期工具的衍生工具[194] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动除自身信用风险变动外均计入当期损益[195][196] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[196] - 财务担保合同按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高计量[197] - 金融负债现时义务解除或合同条款实质性修改时终止确认，差额计入当期损益[198] - 金融资产转移确认依据为保留所有权上风险和报酬程度评估[199] - 转移几乎所有风险和报酬时终止确认金融资产[199] - 保留几乎所有风险和报酬时继续确认金融资产[199] - 既未转移也未保留几乎所有风险时按控制权判断处理方式[199] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时差额计入当期损益[200] - 终止确认日账面价值与收到对价及累计公允价值变动之和的差额计入损益[200]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入107,368,585.75元，较上年同期增长28.11%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,045,922.57元，较上年同期增长114.17%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,740,296.02元，较上年同期增长296.33%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,422,537.00元，较上年同期减少87.52%[3] - 本报告期末总资产752,258,189.25元，较上年度末减少0.93%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益638,126,005.66元，较上年度末增长0.75%[3] - 营业总收入本期为1.0736858575亿元，上期为0.8380992986亿元，同比增长28.11%[20] - 营业总成本本期为1.0565152292亿元，上期为0.8271204193亿元，同比增长27.73%[20] - 净利润本期为388.178234万元，上期为205.711702万元，同比增长88.70%[21] - 流动负债合计本期为0.8774303919亿元，上期为1.0033168097亿元，同比下降12.55%[18] - 非流动负债合计本期为0.2218905676亿元，上期为0.2122963907亿元，同比增长4.52%[18] - 负债合计本期为1.0993209595亿元，上期为1.2156132004亿元，同比下降9.56%[18] - 所有者权益合计本期为6.4232609330亿元，上期为6.3776127404亿元，同比增长0.71%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为404.592257万元，上期为188.910485万元，同比增长114.27%[21] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.02元，同比增长50%[21] - 稀释每股收益本期为0.03元，上期为0.02元，同比增长50%[21] 部分资产负债项目变化 - 货币资金期末余额69,116,887.73元，较期初减少46.22%，主要系购买理财产品金额增加所致[7] - 交易性金融资产期末余额151,401,632.37元，较期初增长52.35%，主要系购买理财产品金额增加所致[7] - 预付款项期末余额3,507,836.76元，较期初增长210.60%，主要系预付能源、材料采购款增加所致[7] - 应付票据期末余额10,676,198.36元，较期初增长79.78%，主要系未到期银行承兑汇票增加所致[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额69,116,887.73元，年初余额128,516,504.60元[16] - 交易性金融资产期末余额151,401,632.37元，年初余额99,376,764.18元[16] - 应收账款期末余额116,499,487.70元，年初余额113,224,933.82元[17] - 流动资产合计期末余额395,687,904.94元，年初余额399,142,634.75元[17] - 非流动资产合计期末余额356,570,284.31元，年初余额360,179,959.33元[17] - 资产总计期末余额752,258,189.25元，年初余额759,322,594.08元[17] 股东持股情况 - 冯学裕持股比例11.50%，持股数13,288,460股；景在军持股比例8.07%，持股数9,328,008股；冯澄天持股比例3.61%，持股数4,175,472股[10] - 前10名无限售条件股东中，深圳市澄天盛业投资有限公司持有47,685,000股人民币普通股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为17,351,901股，本期解除限售股数为0，期末限售股数为17,351,901股[13] 企业资质情况 - 公司及全资子公司澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司于报告期获得国家高新技术企业证书再次认定[14] 现金流量项目变化 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为111,513,764.75元，上期为79,367,559.02元[23] - 经营活动收到的税费返还本期为3,087,759.40元，上期为1,560,797.65元[23] - 经营活动现金流入小计本期为115,930,287.64元，上期为84,060,499.54元[23] - 经营活动现金流出小计本期为114,507,750.64元，上期为72,663,390.75元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,422,537.00元，上期为11,397,108.79元[23] - 投资活动收回投资收到的现金本期为118,960,000.00元，上期为152,700,000.00元[23] - 投资活动现金流入小计本期为119,526,994.65元，上期为153,728,145.47元[23] - 投资活动现金流出小计本期为119,035,770.16元，上期为158,864,116.15元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为1,786,668.42元，上期为3,267,889.83元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 109,213.90元，上期为9,229,417.46元[24]

公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以115,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2021年度利润分配预案以115,600,000股为基数，每10股派发0.85元现金股利，拟分配现金红利9,826,000元，占可供分配利润的20.32%，不转增股本、不送红股[136][138] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入423,042,881.82元，较2020年增长21.21%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润16,855,452.56元，较2020年减少28.56%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,722,152.60元，较2020年减少10.60%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额36,456,877.46元，较2020年减少49.90%[18] - 2021年基本每股收益0.15元/股，较2020年减少28.57%[18] - 2021年稀释每股收益0.15元/股，较2020年减少28.57%[18] - 2021年加权平均净资产收益率2.71%，较2020年减少1.18%[18] - 2021年末资产总额759,322,594.08元，较2020年末增长8.55%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产633,344,330.69元，较2020年末增长3.10%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1,889,104.85元[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为439,101.48元[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为11,397,108.79元[21] - 2021年非经常性损益合计为6,133,299.96元[24] - 2021年公司实现营业收入42304.29万元，同比上涨21.21%；净利润1685.55万元，同比下降28.56%[45] - 2021年营业收入423,042,881.82元，较2020年的349,029,365.88元增长21.21%[53] - 2021年财务费用1,021,157.74元，较2020年的8,944,642.91元减少88.58%，主要系汇兑损失减少[66] - 2021年研发费用17,482,414.37元，较2020年的15,274,108.90元增长14.46%[66] - 2021年研发人员数量为56人，较2020年的64人减少12.50%，占比为9.11%，较2020年的8.88%增加0.23%[68] - 2021年本科研发人员52人，较2020年的59人减少11.86%；硕士1人，较2020年的2人减少50.00%；大专3人，与2020年持平[69] - 2021年研发投入金额为17482414.37元，占营业收入比例为4.13%，2020年分别为15274108.90元、4.38%，2019年分别为14593860.83元、4.18%，资本化研发支出均为0[69] - 2021年经营活动现金流入小计439671320.90元，同比增加1.06%；现金流出小计403214443.44元，同比增加11.30%；现金流量净额36456877.46元，同比减少49.90%[71] - 2021年投资活动现金流入小计586433039.67元，同比增加141.55%；现金流出小计619254148.67元，同比增加56.48%；现金流量净额-32821109.00元，同比增加78.54%[71] - 2021年筹资活动现金流入小计56869590.40元，同比增加175.41%；现金流出小计51962568.64元，同比增加211.86%；现金流量净额4907021.76元，同比增加23.06%[71][72] - 2021年现金及现金等价物净增加额为9015779.38元，较2020年的-78257256.39元增加111.52%[72] - 2021年投资收益3729827.16元，占利润总额比例18.80%；公允价值变动损益3236.23元，占比0.02%；资产减值41352.59元，占比0.21%；营业外收入70834.15元，占比0.36%；营业外支出208645.81元，占比1.05%[73] - 2021年末货币资金128516504.60元，占总资产比例16.93%，较年初增加8.30%；应收账款113224933.82元，占比14.91%，较年初增加4.16%[75] - 合同负债期末余额为2,730.38元，占比0.02%，较上期变动-0.02%；租赁负债期末余额为6,876,291.94元，占比0.91%，较上期变动0.87%[76] - 交易性金融资产期初数为126,373,527.95元，本期公允价值变动损益为3,236.23元，本期购买金额为547,640,000.00元，期末数为99,376,764.18元[77] - 截至报告期末，存出投资款期末余额为60,000,000.00元，银行承兑汇票保证金期末余额为1,770,724.88元，衍生产品交易保证金期末余额为1,533,062.44元，在途资金期末余额为971,706.35元，合计64,275,493.67元[78] - 报告期投资额为3,000,000.00元，上年同期投资额为1,440,000.00元，变动幅度为108.33%[79] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计131,000,000.00元，本期公允价值变动损益为3,236.23元，报告期内购入金额合计550,640,000.00元，报告期内售出金额合计574,640,000.00元，累计投资收益为3,668,009.92元，期末金额为107,376,764.18元[80] - 2021年公司实现营业收入42304.29万元，同比上涨21.21%；净利润1685.55万元，同比下降28.56%[90] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润16,855,452.56元，母公司实现净利润53,726,787.92元[138] - 公司按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积5,372,678.79元，2021年度实现可供分配的利润为48,354,109.13元[138] 行业市场数据 - 2021年全国电话用户净增4755万户，总数达18.24亿户，移动电话用户净增4875万户，总数16.43亿户，普及率116.3部/百人，比上年末提高3.4部/百人，4G和5G用户占比86.7%，固定电话用户净减121万户，总数1.81亿户，普及率降至12.8部/百人[29] - 2021年底蜂窝物联网用户13.99亿户，全年净增2.64亿户，智慧公共事业、智能制造、智慧交通终端用户占比分别达22.4%、18.1%、15.6%，IPTV用户总数达3.49亿户，全年净增3336万户[29] - 2020年末全国银行卡在用发卡数量89.54亿张，同比增长6.36%，借记卡同比增长6.57%，信用卡和借贷合一卡同比增长4.26%，借记卡占比91.31%，全国人均持有银行卡6.40张，同比增长6.01%，人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张，同比增长3.91%[30] - 2020 - 2024年预计全球工业半导体市场规模年均复合增长率为4.9%，到2024年全球工业芯片市场销售规模达623亿美元，增长率为26.9%[31] - 预计2023年中国工业MCU芯片设计市场将达5.69亿美元，涨幅55%，国外厂商在中国工业MCU应用市场占90%份额[31] - “十四五”期间我国集成电路设计业有望持续保持20%以上高速增长[32] - 2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%[34] 公司业务与战略 - 公司是国际领先的智能卡和专用芯片企业，产品与服务覆盖全球[36] - 公司智能卡专用芯片项目2019年底建成，报告期内产能稳步爬升[35] - 近几年公司智能卡产销量均超过10亿张[40] - 公司实施“延伸产业链、拓展新领域”战略，智能卡信息个人化软件服务与专用芯片收入占比提升[38] - 公司抓住芯片国产替代机遇，增强芯片业务竞争力，产品附加值提升[38] - 公司积极拓展新客户，海外收入占比进一步提升[38] - 公司加大智慧生产中心投入，生产效率进一步提升[38] - 公司开拓物联网终端产品等新业务，实现业务多元化[38] - 公司年产能达15亿张以上智能卡和10亿粒专用芯片[42] - 2019年澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司建成投产，报告期内产能稳步爬升[43] - 公司制定“延伸产业链、拓展新领域”发展战略[45] - 公司推出员工持股计划建立中长期激励体系[50] - 公司积极加强内部管理与运营资源整合以降低营运成本[48] - 公司持续加大研发创新投入，加强研发团队建设[49] - 2022年公司将围绕核心竞争力优化业务组合和资产配置，开展技术创新和专利布局，开拓半导体业务等[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能卡产品2021年营收386,077,690.26元，占比91.26%，同比增长24.48%[53] - 境内业务2021年营收173,313,852.31元，占比40.97%，同比增长45.49%[53] - 智能卡制造行业2021年毛利率19.34%，较上年同期下降5.02%[55] - 2021年智能卡销售量10.52亿张，同比减少0.75%；生产量10.51亿张，同比减少0.76%；库存量0.09亿张，同比减少10.00%[56] 公司子公司情况 - 2021年合并报表范围新增2家子公司，分别为澄天伟业（无锡）芯片技术有限公司和澄讯（宁波）芯片技术有限公司[61][62] - 上海诚天智能卡有限公司注册资本为52,500,000元，总资产为182,772,963.80元，净资产为131,102,257.92元，营业收入为226,245,724.23元，营业利润为14,721,514.17元，净利润为13,543,883.23元[84] - 上海澄裕电子科技发展有限公司注册资本为16,000,000元，总资产为84,819,658.88元，净资产为60,889,878.37元，营业收入为31,240,809.94元，营业利润为7,716,928.35元，净利润为5,464,263.46元[84] - 通标卡科技私人有限公司注册资本为1,716,310印度卢比，总资产为22,833,246.56元，净资产为18,470,601.54元，营业收入为28,889,986.53元，营业利润为1,897,029.43元，净利润为1,634,552.14元[84] - 澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司注册资本为150,000,000元，总资产为204,048,376.11元，净资产为157,880,781.90元，营业收入为85,497,546.74元，营业利润为 - 6,505,912.02元，净利润为 - 4,895,671.76元[84] - 印度尼西亚澄天伟业有限公司注册资本为3,812,100万印尼盾，总资产为40,786,860.99元，净资产为17,055,545.31元，营业收入为42,523,883.17元，营业利润为2,112,853.53元，净利润为1,689,416.10元[84] - 2021年合并报表范围新增2家子公司，8月12日新设全资子公司澄天伟业（无锡）芯片技术有限公司，8月13日与浙江龙讯集团有限公司共同设立控股子公司澄讯（宁波）芯片技术有限公司，持有其50%股权[160] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额387,774,124.56元，占年度销售总额比例91.67%[63] - 前五名供应商合计采购金额177,968,537.97元，占年度采购总额比例66.19%[64] 公司业绩下滑原因 -

活动基本信息 - 活动名称：“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [2] - 活动时间：2021年11月30日14:00至17:00，公司与投资者网上互动时间为15:30 - 17:00 [2] 参与人员 - 公司董事会秘书、财务负责人蒋伟红女士 [3] - 证券事务代表凡梦莹女士 [3] 公告相关 - 公告公司：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 [1][2][3] - 公告编号：2021 - 039 [1] - 公告日期：2021年11月26日 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入99,304,390.08元，同比增长8.74%；年初至报告期末营业收入300,619,474.07元，同比增长11.75%[3] - 营业总收入从269,009,100.72元增长至300,619,474.07元，增幅约11.75%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,978,284.30元，同比下降61.55%；年初至报告期末为12,757,835.14元，同比下降52.60%[3] - 净利润从27,671,198.09元降至13,009,018.35元，降幅约52.99%[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产740,947,391.38元，较上年度末增长5.92%；归属于上市公司股东的所有者权益632,415,934.91元，较上年度末增长2.95%[3] - 资产总计从699,529,026.20元增长至740,947,391.38元，增幅约5.92%[18] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计4,763,784.16元，其中计入当期损益的政府补助3,162,469.72元[5] 货币资金变化 - 2021年9月30日货币资金80,365,112.95元，较2020年12月31日增长33.11%，主要系理财产品赎回增加[7] - 2021年9月30日货币资金80,365,112.95元，较2020年12月31日的60,375,385.07元有所增加[17] 销售费用变化 - 2021年1 - 9月销售费用1,397,976.44元，较2020年1 - 9月下降91.23%，主要系根据新收入准则科目重分类调整[7] - 销售费用从15,936,206.32元降至1,397,976.44元，降幅约91.22%[22] 投资收益变化 - 2021年1 - 9月投资收益2,767,794.47元，较2020年1 - 9月增长246.34%，主要系理财产品收益增加[8] 经营活动现金流量变化 - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额24,216,251.71元，较2020年1 - 9月下降55.61%，主要系应收账款回款下降[8] - 经营活动现金流入小计本期为293,120,325.88元，上期为324,398,255.25元，同比减少约9.64%[25] - 经营活动现金流出小计本期为268,904,074.17元，上期为269,845,553.86元，同比减少约0.35%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,216,251.71元，上期为54,552,701.39元，同比减少约55.61%[26] 投资活动现金流量变化 - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 11,135,666.14元，较2020年1 - 9月增长80.52%，主要系投资理财产品赎回[8] - 投资活动现金流入小计本期为421,870,515.12元，上期为240,382,009.43元，同比增加约75.50%[26] - 投资活动现金流出小计本期为433,006,181.26元，上期为297,554,029.68元，同比增加约45.52%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,135,666.14元，上期为 - 57,172,020.25元，同比增加约80.52%[26] 筹资活动现金流量变化 - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额10,961,872.80元，较2020年1 - 9月增长588.59%，主要系银行承兑汇票保证金减少[8] - 筹资活动现金流入小计本期为15,249,612.69元，上期为15,048,891.19元，同比增加约1.33%[26] - 筹资活动现金流出小计本期为4,287,739.89元，上期为17,292,449.60元，同比减少约75.20%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10,961,872.80元，上期为 - 2,243,558.41元，同比增加约596.48%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,257，表决权恢复的优先股股东数量为0[9] - 前10名股东中，深圳市澄天盛业投资有限公司持股比例41.25%，持股数量47,685,000股；冯学裕持股比例11.50%，持股数量13,288,460股；景在军持股比例8.98%，持股数量10,375,308股[9] 限售股份变动 - 限售股份变动合计，期初限售股数10,781,258股，本期增加限售股数7,546,879股，期末限售股数18,328,137股[13] 注册资本变更 - 公司2020年度利润分配方案实施后，注册资本由6,800万元变更为11,560万元[15] 交易性金融资产变化 - 2021年9月30日交易性金融资产113,220,821.92元，较2020年12月31日的126,373,527.95元有所减少[17] 应收账款变化 - 2021年9月30日应收账款108,267,538.24元，较2020年12月31日的75,222,748.78元有所增加[17] 预付款项变化 - 2021年9月30日预付款项3,560,951.64元，较2020年12月31日的1,052,756.82元有所增加[17] 存货变化 - 2021年9月30日存货51,203,724.16元，较2020年12月31日的39,227,023.22元有所增加[17] 流动资产合计变化 - 2021年9月30日流动资产合计375,301,341.85元，较2020年12月31日的324,213,501.86元有所增加[17] 负债合计变化 - 负债合计从81,187,592.58元增长至104,370,191.18元，增幅约28.55%[19] 营业总成本变化 - 营业总成本从249,134,089.61元增长至288,097,576.93元，增幅约15.64%[21] 财务费用变化 - 财务费用从2,167,955.37元降至758,879.39元，降幅约65.91%[22] 其他收益变化 - 其他收益从12,005,961.76元降至3,162,469.58元，降幅约73.66%[22] 每股收益变化 - 基本每股收益从0.23元降至0.11元，降幅约52.17%[23] - 稀释每股收益从0.23元降至0.11元，降幅约52.17%[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为23,309,901.89元，上期为 - 6,955,261.80元，同比增加约434.99%[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.013亿元，同比增长13.30%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为778万元，同比下降44.30%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为597万元，同比下降54.22%[21] - 基本每股收益为0.1151元/股，同比下降44.29%[21] - 稀释每股收益为0.1151元/股，同比下降44.29%[21] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比下降1.06个百分点[21] - 公司2021年上半年营业收入为20131.51万元，同比增长13.30%[43] - 公司2021年上半年净利润为777.96万元，同比下降44.30%[43] - 营业收入同比增长13.30%至201,315,083.99元[47] - 营业总收入同比增长13.3%至2.01亿元，去年同期为1.78亿元[134] - 净利润同比下降43.3%至795.46万元，去年同期为1403.74万元[136] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降44.3%至777.96万元，去年同期为1396.8万元[136] - 营业收入20,131.51万元，同比增长13.30%[73] - 净利润777.96万元，同比下降44.30%[73] 成本和费用（同比环比） - 智能卡产品营业成本同比上升24.54%至137,300,427.80元[49][51] - 研发投入同比增长6.41%至7,452,766.11元[46][47] - 营业成本同比上升34.4%至1.64亿元，去年同期为1.22亿元[134] - 销售费用同比下降91.9%至94.89万元，去年同期为1165万元[134] - 研发费用同比增长6.4%至745.28万元，去年同期为700.37万元[134] - 原材料PVC、油墨、铜、镍等价格因大宗商品价格上涨而上涨[43] - 公司人力成本因海外疫情导致用工短缺和基本工资不减少而上涨[43] - 原材料价格上涨（PVC、油墨、铜、镍等）及人力成本上涨导致业绩下滑[73] 各条业务线表现 - 智能卡专用芯片业务营业收入3,124万元，占总营收比例15.52%[44] - 综合制卡服务毛利率达46.66%，同比上升3.17%[49] - 公司2020年智能卡专用芯片项目实现小批量生产，2021年产品收入稳步上升[36][41] - 公司近几年智能卡产销量均超过10亿张[39] - 公司年产量达15亿张以上智能卡和10亿粒专用芯片[40] 各地区表现 - 海外收入占比达60%[30] - 国内销售收入同比增长37.33%至84,477,275.03元[50] - 海外销售收入合计116,837,808.96元，占总营收比例约58%[50] - 公司拥有深圳、上海、宁波、印度新德里和印度尼西亚雅加达五个生产中心[39] - 外销收入占比较高，汇率波动可能带来汇兑损失[73] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司开展外汇保值业务以减少汇率波动影响[74] - 推动生产自动化以降低人工成本依赖[73] - 新产品认证与客户验厂周期延缓影响经营业绩[73] - 公司于2021年6月2日披露预参与竞买股权暨重大资产重组提示性公告，后于6月18日披露终止该事项[106] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1495万元，同比下降9.88%[21] - 总资产为7.307亿元，较上年度末增长4.46%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为6.212亿元，较上年度末增长1.12%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降9.88%至14,951,104.01元[47] - 投资活动现金流量净额同比改善125.49%至12,962,236.71元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为12,962,236.71元，同比改善152.16%（2020年同期为-40,962,408.12元）[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,861,109.01元，同比改善270.85%（2020年同期为-5,773,623.86元）[142] - 期末现金及现金等价物余额为91,841,932.82元，同比下降12.0%[142] - 母公司经营活动现金流量净额为-67,681,389.12元，同比大幅下降158.15%[144] - 母公司投资活动现金流量净额为85,194,354.59元，同比改善155.42%（2020年同期为-153,730,649.16元）[145] - 母公司期末现金及现金等价物余额为57,743,882.05元，同比下降20.3%[145] - 收到税费返还2,859,451.33元，同比下降35.4%[141] - 支付给职工现金29,194,879.97元，同比下降9.1%[141] - 投资支付现金255,040,000元，同比增长36.0%[141] - 公司货币资金为94,351,956.57元，较期初增长56.3%[126] - 交易性金融资产为86,441,100.63元，较期初下降31.6%[126] - 应收账款为114,067,041.49元，较期初增长51.6%[126] - 存货为45,743,625.07元，较期初增长16.6%[126] - 公司总资产从2020年末的699,529,026.20元增长至2021年6月30日的730,699,743.49元，增幅4.5%[127][129] - 流动资产从324,213,501.86元增至365,781,818.42元，增长12.8%[127] - 交易性金融资产从126,373,527.95元降至86,441,100.63元，减少31.6%[131] - 应付账款从44,172,422.48元增至61,368,444.84元，增长38.9%[128] - 其他应付款从6,052,007.23元大幅增至16,108,818.09元，增长166.2%[128] - 未分配利润从300,874,859.89元增至308,654,410.73元，增长2.6%[129] - 母公司货币资金从36,634,051.52元增至60,253,905.80元，增长64.5%[131] - 母公司其他应收款从27,203,711.23元增至61,615,077.02元，增长126.5%[131] - 母公司流动负债从77,384,113.29元降至50,897,807.86元，减少34.2%[132][133] - 母公司未分配利润从112,796,423.16元增至163,891,881.17元，增长45.3%[133] - 母公司营业收入同比下降30.4%至4071.82万元，去年同期为5847.12万元[137] - 母公司净利润同比激增172.6%至5109.55万元，去年同期为1874.22万元[137] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降9.3%至1.68亿元，去年同期为1.85亿元[140] - 公司股本保持稳定为6800万元[148][149][150] - 资本公积为247,233,200.66元无变动[148][149][150] - 其他综合收益从-3,321,410.04元减少至-4,206,916.15元，下降26.7%[148][149] - 未分配利润从300,874,859.89元增长至308,654,410.73元，增幅2.6%[148][149] - 归属于母公司所有者权益从614,290,682.79元增至621,184,727.52元，增长1.1%[148][149] - 少数股东权益从4,050,750.83元略降至4,000,251.77元，减少1.2%[148][149] - 所有者权益合计从618,341,433.62元增至625,184,979.29元，增长1.1%[148][149] - 2020年同期其他综合收益为-858,611.68元，2021年同期为-4,206,916.15元，大幅下降390%[149][150] - 2020年同期未分配利润为278,214,740.64元，2021年同期为308,654,410.73元，增长10.9%[149][150] - 公司2021年上半年综合收益总额为-577,778.92元[151] - 公司所有者投入和减少资本为8,069,217.20元[151] - 公司所有者投入的普通股为8,069,217.20元[151] - 公司2021年上半年母公司所有者权益变动中综合收益总额为51,095,458.01元[154] - 公司2021年上半年期末未分配利润为163,891,881.17元[155] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为486,950,867.34元[155] - 公司2020年上半年年末未分配利润为104,389,007.21元[156] - 公司2020年上半年年末所有者权益合计为434,583,053.25元[156] - 公司2021年上半年期初资本公积为254,868,595.47元[154] - 公司2021年上半年期末盈余公积为15,669,737.90元[155] - 公司本期综合收益总额为1874.22万元[157] - 所有者投入和减少资本金额为806.92万元[157] - 所有者投入的普通股金额为806.92万元[157] - 期末股本余额为6800万元[158] - 期末资本公积余额为25486.86万元[158] - 期末盈余公积余额为1547.93万元[158] - 期末未分配利润余额为14735.58万元[158] - 期末所有者权益合计为44525.61万元[158] - 公司注册资本为6800万元[159] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益中政府补助贡献202.28万元[26] - 委托他人投资或管理资产产生收益20.41万元[26] - 单项计提坏账准备转回增加收益12.55万元[26] - 投资收益为191.85万元占利润总额20.08%主要来自货币资金理财[55] - 资产减值损失为159.15万元占利润总额16.66%因应收账款坏账准备计提[55] 公司治理与股东信息 - 员工持股计划于2021年7月5日完成非交易过户[80] - 2021年第一次临时股东大会股东参与比例53.35%[77] - 2020年度股东大会股东参与比例56.41%[77] - 公司股份总数保持稳定，有限售条件股份为10,781,258股，占总股本15.85%，无限售条件股份为57,218,742股，占总股本84.15%[110] - 报告期末普通股股东总数为9,019名[111] - 第一大股东深圳市澄天盛业投资有限公司持股比例为41.25%，持股数量为28,050,000股[111] - 第二大股东冯学裕持股比例为11.50%，持股数量为7,816,741股[111] - 第三大股东景在军持股比例为9.15%，持股数量为6,220,770股[111] - 公司回购专用证券账户持股424,000股，占比0.62%[113] - 冯学裕通过澄天盛业投资有限公司持有65%股权，冯澄天持有35%股权[113] 研发与知识产权 - 公司拥有专利技术87项，其中发明专利2项，软件著作权32项[37] - 研发人员占比8.91%，同比上升0.88个百分点[53] 行业与市场数据 - 全国银行卡在用发卡量89.54亿张同比增长6.36%[33] - 借记卡在用发卡量81.77亿张占比91.31%[33] - 2020年中国集成电路产业销售额8848亿元同比增长17%[34] - 集成电路设计业销售额3778.4亿元同比增长23.3%[34] - 移动电话用户总数15.94亿户普及率113.9部/百人[31] - 蜂窝物联网用户达11.36亿户其中智慧公共事业终端占比22.1%[32] 子公司与投资活动 - 上海诚天智能卡子公司净利润577.55万元占合并净利润超10%[70] - 澄天伟业宁波芯片子公司净亏损202.81万元[70] - 报告期投资额300万元较上年同期144万元增长108.33%[62] - 委托理财发生额2.52亿元未到期余额8632万元[65] - 交易性金融资产期末余额8.64亿元含公允价值变动收益12.11万元[60] - 受限货币资金251万元因银行承兑汇票保证金[60] - 公司拥有8家合并报表子公司包括6家全资子公司和1家控股子公司[162] 会计政策与金融工具 - 非同一控制下企业合并购买日需满足5项条件包括合并合同获批准和支付大部分合并价款等[174] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[174] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[174] - 分步实现非同一控制合并时原持有股权公允价值与账面价值差额转入合并日当期投资收益[175] - 企业合并发生的中介费用于发生时计入当期损益[176] - 发行权益性证券的交易费用从权益中扣减[176] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[177] - 非同一控制合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[180] - 处置子公司股权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[181] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）流动性强等四个条件[184] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[185] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇兑差额计入公允价值变动损益[185] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[186] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[188][189] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款[189] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动计入其他综合收益[191] - 指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资不计提减值准备[192] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动计入当期损益[193] - 为消除会计错配可指定金融资产以公允价值计量且变动计入当期损益[194] - 混合合同可整体指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具[194] - 金融负债初始确认以公允价值计量 交易费用计入当期损益或初始确认金额[195] - 交易性金融负债按公允价值后续计量 公允价值变动计入当期损益[196] - 指定为公允价值计量的金融负债 自身信用风险变动计入其他综合收益[197] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本后续计量[197] - 财务担保合同按损失准备与初始金额扣除累计摊销后余额孰高计量[197] - 金融负债现时义务解除时终止确认 差额计入当期损益[199] - 金融资产转移几乎转移所有风险报酬时终止确认[200] - 金融资产转移几乎保留所有风险报酬时继续确认[200] - 金融资产转移未完全转移风险报酬时按控制权判断确认[200] - 金融资产转移判断采用实质重于形式原则 区分整体和部分转移[200] 其他重要事项 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项，但存在其他诉讼事项，涉案金额为464.02万元人民币[92] - 公司半年度财务报告未经审计[89] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[87] - 公司报告期无违规对外担保情况[88] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[94] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[97] - 公司报告期不存在金额重大的租赁情况[102]

财务数据关键指标变化 - 公司2020年实现营业收入34,902.94万元，同比下降0.05%[5] - 公司2020年净利润2,359.43万元，同比下降50.52%[5] - 2020年营业收入349,029,365.88元，较2019年减少0.05%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润23,594,276.58元，较2019年减少50.52%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,993,562.38元，较2019年减少49.62%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额72,767,454.90元，较2019年增加30.35%[18] - 2020年末资产总额699,529,026.20元，较2019年末减少0.95%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产614,290,682.79元，较2019年末增加2.17%[18] - 货币资金本期末较上减少57.3%，交易性金融资产增加564.08%，应收账款减少33.29%，投资性房地产增加103.22%，其他非流动资产增加199.77%[35] - 2020年智能卡产品收入310,156,617.66元，占比88.86%，同比增长4.59%[50] - 2020年综合制卡服务收入28,695,923.69元，占比8.22%，同比下降23.48%[50] - 2020年其他业务收入10,176,824.53元，占比2.92%，同比下降32.84%[50] - 智能卡制造行业营业收入349,029,365.88元，毛利率24.37%，同比降2.95%[53] - 智能卡产品销售量10.60亿张，同比降11.37%；生产量10.59亿张，同比降11.97%；库存量0.10亿张，同比降9.09%[54] - 销售费用2,214,076.27元，同比降78.79%；财务费用8,944,642.91元，同比增404.37%[60] - 研发投入金额15,274,108.90元，占营业收入比例4.38%，研发人员64人，占比8.88%[62] - 经营活动产生的现金流量净额72,767,454.90元，同比增30.35%[64] - 投资活动产生的现金流量净额 -152,965,189.35元，同比降928.34%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额3,987,407.20元，同比增115.96%[64] - 现金及现金等价物净增加额 -78,257,256.39元，同比降258.81%[64] - 投资收益1098047.03元，占利润总额比例4.07%；公允价值变动损益379012.88元，占比1.40%；资产减值 -322620.81元，占比 -1.19%；营业外收入36216.67元，占比0.13%；营业外支出1044586.89元，占比3.87%[66] - 2020年末货币资金60375385.07元，占总资产8.63%，较年初 -11.39%；应收账款75222748.78元，占比10.75%，较年初 -5.22%；存货39227023.22元，占比5.61%，较年初增加1.21%[68] - 交易性金融资产期初数19029775.34元，本期公允价值变动损益379012.88元，本期购买金额347500000元，出售金额235500000元，期末数126373527.95元[70] - 报告期投资额1440000元，上年同期投资额10262945.19元，变动幅度 -85.97%[72] - 2020年公司实现营业收入34902.94万元，同比下降0.05%；净利润2359.43万元，同比下降50.52%[98] - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润23,594,276.58元，母公司实现净利润9,341,573.28元，母公司资本公积为254,868,595.47元[104] - 2020年度公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积934,157.33元，可供分配利润为8,407,415.95元[104] - 2020年现金分红金额0元，占合并报表净利润0.00%，其他方式现金分红8,069,217.20元，占比34.20%，现金分红总额占比34.20%[107] - 2019年现金分红金额0元，占合并报表净利润0.00%，其他方式现金分红7,410,130.00元，占比15.54%，现金分红总额占比15.54%[107] - 2018年现金分红金额11,220,000元，占合并报表净利润20.47%，其他方式现金分红0元，占比0.00%，现金分红总额占比20.47%[107] 各条业务线表现 - 公司是从事智能卡和专用芯片生产、销售及服务的高新技术企业，产品与服务覆盖全球[28] - 公司主要产品为电信SIM卡、金融IC卡、证照ID卡等智能卡产品及专用芯片，提供智能卡综合制卡服务[28] - 公司产品及服务通过以销定产的方式进行直销，部分小批量产品采用自主设计、委外加工模式[29] - 2020年公司专用芯片已实现小批量生产，公司将成为覆盖智能卡专用芯片生产等的全产业链企业[34] - 2020年末全国银行卡在用发卡数量89.54亿张，同比增长6.36%，公司智能卡产品应用于多领域[31] - 2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元，同比增长17%，公司智能卡专用芯片属该产业[32] - 近几年公司智能卡产销量均超过10亿张，产能规模居行业前列[38] - 2020年全国电话用户净减1640万户，总数回落至17.76亿户，公司智能卡产品应用于移动通信领域[30] - 截至2020年底，三家基础电信企业蜂窝物联网用户达11.36亿户，全年净增1.08亿户，公司智能卡产品或受益[30] - 2020年发展IPTV用户总数达3.15亿户，全年净增2120万户，公司智能卡产品应用场景或拓展[30] - 公司与国际、国内智能卡系统公司有长期稳定合作关系，利于业务持续增长[37] - 公司是年产量15亿张以上智能卡和10亿粒专用芯片的生产企业[40] - 前五名客户合计销售金额333,597,260.06元，占年度销售总额比例95.58%[58] - 前五名供应商合计采购金额155,541,912.71元，占年度采购总额比例63.69%[59] - 公司积极开拓半导体产业链相关业务，以专用芯片研发等作为业务增长新引擎[93] 各地区表现 - 2020年公司外销收入比例超60%[5] - 2020年境内收入119,123,218.07元，占比34.13%，同比下降27.09%[50] - 2020年境外收入229,906,147.81元，占比65.87%，同比增长23.73%[50] 管理层讨论和指引 - 公司实施“延伸产业链、拓展新领域”战略，海外收入占比、生产效率进一步提升[29] - 2021年公司将围绕客户需求优化业务组合和资产配置，持续创新投入，开展专利布局健全知识产权体系[92] - 公司面临市场风险，主要客户销售额占收入较高，失去主要客户或需求下降会影响销售和盈利[93] - 公司面临技术更新风险，智能卡和专用芯片领域新技术涌现，不跟上发展产品竞争力会下降[94] - 公司面临人工成本上升风险，智能卡制卡行业属劳动密集型，成本上升会有影响[95] - 公司面临管理风险，规模扩大和子公司增加，管理方面面临更大挑战[95] - 公司业绩下滑原因包括疫情延缓项目认证与验厂周期、美元贬值导致汇兑损失[98] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票代码为300689[14] - 公司法定代表人为冯学裕[14] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401 - B3404[14] - 公司国际互联网网址为www.ctwygroup.com[14] - 公司电子信箱为sec@ctwygroup.com[14] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》[16] - 截至报告期末，公司拥有专利技术87项（其中发明专利2项），软件著作权32项[37] - 2017年公开发行募集资金总额21369.42万元，本期已使用170.36万元，已累计使用22330.69万元，累计变更用途的募集资金总额13916.8万元，比例65.12%[76] - 2017年公司公开发行1700万股，发行价格每股14.39元，募集资金总额244630000元，扣除费用后净额213694150.92元[77] - 截止2020年12月31日，累计投入募集资金项目223306903.54元，募集资金净额已使用完毕[78] - 4800万张金融智能卡及个人化建设项目承诺投资1.344879亿元，调整后为4043.5万元，累计投入4043.5万元，进度100%，本报告期实现效益145.82万元[80] - 智能卡产线技改项目承诺投资7330.84万元，调整后为3608.67万元，累计投入3608.67万元，进度100%，本报告期实现效益19.08万元，累计实现效益248.2万元[80] - 半导体芯片承载基带及芯片生产项目调整后投资1.39168亿元，累计投入1.406378亿元，进度100%，本报告期实现效益178.51万元[80] - 公司将4800万张金融智能卡及个人化建设项目剩余募集资金9957.42万元变更投入半导体芯片承载基带及芯片生产项目[81] - 公司将智能卡产线技改项目剩余募集资金3959.38万元变更投入半导体芯片承载基带及芯片生产项目[81] - 2018年12月25日和2019年1月10日相关会议通过议案，终止两项目，用剩余1.38082亿元（实际转入1.39168亿元）发展半导体芯片承载基带及芯片生产项目[82] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3495.81万元，2017年度已全部完成置换[82] - 公司募集资金投资项目变更导致实施地点从上海、深圳变更为浙江宁波[81] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、出售重大资产和重大股权情况[83][84][85] - 上海诚天智能卡有限公司注册资本5250万元，总资产1.93亿元，净资产1.68亿元，营业利润1409.32万元，净利润1253.67万元[87] - 上海澄裕电子科技发展有限公司注册资本1600万元，总资产8980.04万元，净资产5542.56万元，营业收入2829.36万元，营业利润516.32万元，净利润390.62万元[87] - 澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司注册资本1.5亿元，总资产1.85亿元，净资产1.63亿元，营业收入2279.83万元，营业利润174.85万元，净利润178.51万元[87] - 印度尼西亚澄天伟业有限公司注册资本381.21亿印尼盾，总资产4514.33万元，净资产1600.93万元，营业收入4145.59万元，营业利润318.48万元，净利润405.69万元[87] - 印度通标卡科技私人有限公司注册资本171.63万印度卢比，总资产2297.63万元，净资产2044.28万元，营业收入3153.16万元，营业利润379.44万元，净利润335.85万元[87] - 公司2020年收到慈溪高新区半导体项目落地补贴1000万元，占当年利润总额37.03%，计入当期损益的政府补贴共1297.44万元，占2020年利润总额48.05%[97] - 公司2017 - 2019年收到计入当期损益的政府补贴金额分别占当期利润总额的3.69%、6.45%、41.99%[97] - 2020年度利润分配预案为每10股转增7股，股本基数67,576,000股，现金分红0元，以其他方式现金分红8,069,217.20元，现金分红总额占利润分配总额比例95.98%[102] - 截止2020年12月31日，公司累计回购股份424,000股，占公司总股份0.62%，成交总金额15,479,347.20元，2020年度回购金额8,069,217.20元，视为现金分红，占2020年母公司净利润86.38%，占可供分配利润95.98%[105] - 2018年度以总股本68,000,000股为基数，每10股派现金股利1.65元，分配现金红利11,220,000元，不转增、不送红股[106] - 2019年度不派现、不送红股、不转增股本[106] - 澄天盛业等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前股份，该承诺已履行完毕；董监高在职及离职半年内股份锁定承诺正常履行[108] - 庆丽、兰友梅等每年

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8381.0万元，同比增长25.86%[8] - 营业总收入同比增长25.9%至8381.0万元（上期6659.1万元）[42] - 营业收入为17,707,418.64元，同比增长6.3%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为188.9万元，同比增长3.61%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43.9万元，同比下降75.98%[8] - 公司净利润为2,057,117.02元，同比增长12.0%[44] - 归属于母公司股东的净利润为1,889,104.85元，同比增长3.6%[44] - 营业利润为2,510,762.44元，同比下降29.9%[44] - 基本每股收益为0.03元/股，与上年同期持平[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长40.7%至6843.7万元（上期4863.4万元）[43] - 营业成本为13,607,788.65元，同比增长13.9%[47] - 研发费用同比增长21.1%至394.9万元（上期326.1万元）[43] - 研发费用为1,287,794.23元，同比增长6.2%[47] - 销售费用减少86.14%至488,304.68元，主要因运输费用调整至营业成本[15] - 财务费用变动90.77%至-216,725.75元，主要因美元汇兑回升[15] - 支付给职工的现金为1494.04万元，同比基本持平[52] - 支付的各项税费为329.09万元，同比下降38.6%[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1139.7万元，同比下降32.36%[8] - 经营活动现金流量净额减少32.36%至11,397,108.79元，主要因应收账款回款减少[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1139.71万元，同比下降32.4%[52] - 母公司经营活动现金流量净额为-2269.46万元，同比转负[55] - 投资活动现金流量净额改善85.24%至-5,135,970.68元，主要因理财产品赎回增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-513.60万元，同比改善85.2%[52] - 筹资活动现金流量净额改善162.22%至3,267,889.83元，主要因银行承兑汇票保证金减少[15] - 销售商品提供劳务收到的现金为79,367,559.02元，同比下降17.8%[51] - 收到的税费返还为1,560,797.65元，同比下降25.6%[51] - 投资支付的现金为1.3285亿元，同比减少5.8%[56] - 取得投资收益收到的现金为102.81万元，同比增长595.6%[56] - 收到其他与筹资活动有关的现金为326.79万元，同比下降46.3%[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-45.55万元[56] - 期末现金及现金等价物余额为6445.46万元，较期初增加16.7%[52] 资产和负债变动 - 货币资金从2020年末6037.54万元增至2021年3月末6808.11万元，增幅12.8%[34] - 货币资金环比下降6.6%至3420.8万元（期初3663.4万元）[37] - 交易性金融资产从2020年末1.26亿元降至2021年3月末1.06亿元，降幅15.8%[34] - 交易性金融资产环比下降15.8%至1.06亿元（期初1.26亿元）[37] - 应收账款从2020年末7522.27万元增至2021年3月末8241.66万元，增幅9.6%[34] - 应收账款环比增长10.4%至3755.4万元（期初3402.3万元）[37] - 存货从2020年末3922.70万元增至2021年3月末4328.01万元，增幅10.3%[34] - 其他应收款环比增长109.8%至5708.3万元（期初2720.4万元）[37] - 在建工程从2020年末8732.94万元增至2021年3月末1.04亿元，增幅19.2%[35] - 应付账款从2020年末4417.24万元增至2021年3月末4805.25万元，增幅8.8%[35] - 负债总额环比增长11.0%至9015.8万元（期初8118.8万元）[36] - 流动负债环比增长14.9%至7423.2万元（期初6459.0万元）[36] - 应收票据减少61.49%至100,000元，主要因银行承兑汇票到期[15] - 预付款项增加126.06%至2,379,886.38元，主要因预付材料采购款增加[15] - 应付票据增加57.30%至9,066,733.37元，主要因未到期银行承兑汇票增加[15] 非经常性损益及综合收益 - 非经常性损益项目中政府补助为89.14万元[9] - 委托他人投资或管理资产的损益为94.41万元[9] - 综合收益总额为1,763,494.63元，同比改善175.2%[45] 业务线及地区表现 - 子公司澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司新增收入872.16万元，占一季度营收10.41%[16][18] - 印度尼西亚澄天伟业公司达产，收入增加[16] 管理层讨论和指引 - 海外业务收入逐年上升面临汇率波动风险[23] - 人工成本持续上升影响劳动密集型产业[22] - 公司通过外汇保值业务减少汇率波动影响[23] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数为8072人[11] - 公司员工持股计划筹集资金总额不超过722.08万元，参与人数不超过20人[25] - 总资产为7.10亿元，较上年度末增长1.53%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.16亿元，较上年度末增长0.28%[8] - 归属于母公司所有者权益环比增长0.3%至6.16亿元（期初6.14亿元）[37] - 母公司净利润为-137,296.38元，同比下降110.4%[48]

活动基本信息 - 活动名称为“诚实守信，做受尊重的上市公司”——2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [2] 活动时间 - 活动时间为2020年12月8日9:00至17:00 [2] - 公司与投资者网上互动时间为15：30 - 17：00 [2] 参与人员 - 公司董事会秘书、财务负责人蒋伟红女士将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2] 公告信息 - 公告主体为深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 [2] - 公告日期为2020年12月4日 [2] 证券信息 - 证券代码为300689，证券简称为澄天伟业，公告编号为2020 - 051 [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为9132.24万元人民币，同比下降0.49%[7] - 年初至报告期末营业收入为2.69亿元人民币，同比增长9.13%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1294.72万元人民币，同比增长13.94%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2691.52万元人民币，同比下降18.32%[7] - 营业总收入同比下降0.5%至9132.2万元[35] - 净利润同比增长24.8%至1363.4万元[37] - 归属于母公司净利润同比下降3.7%至1294.7万元[37] - 营业收入同比下降14.5%至8012万元，上期为9372万元[47] - 净利润同比增长42.5%至1841万元，上期为1292万元[48] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降18.3%至2692万元，上期为3295万元[44] - 综合收益总额同比下降25.9%至2402万元，上期为3240万元[45] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长144.38%至1593.62万元，主因疫情期间运费上涨及国外订单运输费用增加[15] - 财务费用由-294.25万元转为216.80万元，变动率173.68%，主因汇兑损失增加[15] - 营业总成本同比增长11.2%至8808.9万元[36] - 营业成本同比增长1.1%至6601.9万元[36] - 销售费用同比增长76.6%至428.6万元[36] - 研发费用同比增长14.0%至427.8万元[36] - 财务费用由负转正至435.6万元[36] - 研发费用同比下降11.6%至387万元，上期为437万元[47] - 利息收入同比增长504%至136万元，上期为23万元[44] - 财务费用由正转负，本期支出217万元，上期收益294万元[44] - 支付职工现金1,317万元，同比下降11.5%[53] 资产和投资变化 - 交易性金融资产增加171.58%至5168.06万元，主要因理财产品增加[15] - 预付款项增长314.56%至461.02万元，因预付能源及材料款增加[15] - 存货增加39.38%至4334.80万元，因备货增加[15] - 长期股权投资新增144万元，因股权投资增加[15] - 货币资金减少至1.284亿元，较期初1.414亿元下降9.2%[27] - 交易性金融资产大幅增长至5168万元，较期初1903万元增长171.4%[27] - 应收账款下降至9150万元，较期初1.1276亿元减少18.8%[27] - 存货增长至4335万元，较期初3110万元增加39.4%[27] - 在建工程增加至8994万元，较期初7874万元增长14.2%[28] - 应付账款下降至6174万元，较期初7032万元减少12.2%[28] - 未分配利润增长至3.051亿元，较期初2.782亿元增加9.7%[30] - 母公司长期股权投资大幅增加至2.349亿元，较期初9349万元增长151.3%[32] - 母公司其他应收款下降至2378万元，较期初1.6027亿元大幅减少85.2%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5455.27万元人民币，同比增长57.33%[7] - 经营活动现金流量净额增长57.33%至5455.27万元，因应收账款回款增加[15] - 经营活动现金流量净额同比增长57.3%至5455万元[49] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长14.7%至2.97亿元[49] - 经营活动产生的现金流量净额改善至1.39亿元人民币，较上年同期的-962万元实现大幅转正[53][54] - 销售商品提供劳务收到现金8,688万元，同比下滑7.7%[53] - 收到其他与经营活动有关的现金激增70%至2.903亿元[53] - 投资活动现金流出大幅增至4.097亿元，其中投资支付现金达4.075亿元[54] - 购建固定资产支付现金221万元，同比大幅下降77.5%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.604亿元，同比扩大亏损[54] - 筹资活动现金流入1,505万元，主要来自其他筹资活动[54] - 汇率变动对现金影响为-134万元，上年同期为-40万元[54] - 期末现金及现金等价物余额为8,954万元，较期初1.145亿元减少2,494万元[54] 其他收益和补助 - 计入当期损益的政府补助为1200.60万元人民币[8] - 其他收益大幅增长至1077.0万元[36] - 投资收益同比大幅增长386%至1080万元[47] - 宁波芯片子公司获得政府补贴1000万元[18] 业务和运营动态 - 印度子公司通标卡于2020年8月实现全面复工复产[17] - 首发限售股4809.6万股（占股本72%）于2020年8月11日解除限售上市流通[16][17] 股权和股东信息 - 公司实际控制人冯学裕通过澄天盛业持股41.25%[10] - 普通股股东总数7646人[10] 总资产和净资产 - 总资产为7.15亿元人民币，较上年度末增长1.25%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.17亿元人民币，较上年度末增长2.60%[7] - 公司总资产从2019年底的7.062亿元增长至2020年9月30日的7.150亿元，增幅1.2%[28]