证券代码：300670 证券简称：大烨智能 江苏大烨智能电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 4、问：上年业绩亏损的主要原因？ 答：尊敬的投资者您好，2022 年度业绩亏损主要原因系受社会经 济环境变化、汇率波动等宏观因素影响，以及船舶锦华 01、锦华 02 资产折旧、控股子公司苏州国宇计提商誉减值导致。 5、问：请问，欧洲业务拓展有何收获？ 编号：2023-05 投 资 者 关 系 活 动 类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参 与 单 位 名 称 及 人 员姓名 线上参与公司大烨智能 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 05 月 16 日（星期二）下午 15:00-17:00 地点 "约调研"微信小程序 上 市 公 司 接 待 人 员 姓名 董事长：陈杰先生 总经理：曾治先生 独立董事：林明耀先生 财务总监：彭晓敏女士 副总经理：李进先生 副总经理、董事会秘书：任长根先生 独立财务顾问东北证券股份有限公司：程继光先生 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 1、问：请贵司介绍下两艘船的最新情况。 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入49,936,043.57元，较上年同期增长36.03%[5] - 2023年第一季度营业总收入4993.60万元，较上期3670.85万元增长36.03%[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -19,868,324.18元，较上年同期减少165.68%[5] - 2023年第一季度净利润为-2030.16万元，较上期-837.23万元亏损扩大142.49%[14] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0627元，较上期-0.0236元亏损扩大165.68%[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -26,840,823.27元，较上年同期减少46.67%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2684.08万元，较上期-1830.07万元亏损扩大46.67%[16] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,127,195,263.40元，较上年度末增长0.86%[5] - 2023年3月31日资产总计期末余额2127195263.40元，年初余额2109098280.90元[12] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末余额6,089,576.74元，较期初减少79.36%，因报告期内投资导致理财减少[7] 财务数据关键指标变化 - 预付账款 - 预付账款期末余额4,057,168.16元，较期初增长76.12%，因报告内预付设备款[7] 财务数据关键指标变化 - 长期借款 - 长期借款期末余额242,703,703.34元，较期初增长84.41%，因报告期内金融机构借款增加[7] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 报告期内取得借款收到的现金178,450,000.00元，较上期增长1684.50%，因报告期内金融机构借款增加[7] - 取得借款收到的现金1.7845亿，上年同期为1000万[17] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为14,965[7] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 陈杰持股数量为115,317,000股，持股比例36.39%[7] - 蔡兴隆持股比例1.07%，持股数量3400668股且全部质押[8] - 王骏持股比例0.77%，持股数量2429048股[8] - 前10名无限售条件股东中，陈杰持股28829250股，南京明昭投资管理有限公司持股23099995股[8] - 王国华通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有4893500股[9] 财务数据关键指标变化 - 限售股份变动 - 限售股份变动合计期初104698493股，本期解除375股，期末104698118股[10][11] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年3月31日货币资金期末余额65490427.48元，年初余额51429494.20元[11] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2023年3月31日应收账款期末余额268749822.01元，年初余额288409877.11元[11] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2023年3月31日流动负债合计期末余额668338173.15元，年初余额669437686.23元[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2023年3月31日非流动负债合计期末余额601429379.70元，年初余额561931237.61元[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本7556.10万元，较上期5047.89万元增长50.08%[13] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第一季度营业利润为-2572.29万元，较上期-1069.70万元亏损扩大140.47%[14] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计7423.92万元，较上期7722.69万元减少3.87%[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计10108.00万元，较上期9552.76万元增长5.81%[16] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年第一季度负债合计12.70亿元，较上期12.31亿元增长3.11%[13] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 2023年第一季度所有者权益合计8.57亿元，较上期8.78亿元减少2.31%[13] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1.2576754763亿，上年同期为1.549394269亿[17] 财务数据关键指标变化 - 购建固定资产等长期资产支付现金 - 购建固定资产等长期资产支付现金7401.943222万，上年同期为5705.530636万[17] 财务数据关键指标变化 - 投资支付现金 - 投资支付现金200万[17] 财务数据关键指标变化 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 支付其他与投资活动有关的现金1.022亿，上年同期为1.165亿[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 投资活动现金流出小计1.7621943222亿，上年同期为1.7555530636亿[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5045.188459万，上年同期为 - 2061.587946万[17] 财务数据关键指标变化 - 偿还债务支付的现金 - 偿还债务支付的现金5167万，上年同期为2000万[17] 财务数据关键指标变化 - 分配股利等支付的现金 - 分配股利等支付的现金370.745943万，上年同期为21.731111万[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额605.877295万，上年同期为 - 4913.38475万[17]

公司基本信息 - 公司股票简称大烨智能，代码300670[13] - 公司法定代表人是陈杰[14] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区将军大道223号，邮编211106[14] - 公司国际互联网网址为http://www.daybright.cn，电子信箱为tzzgx@dayedq.com[14] - 公司聘请的会计师事务所是天衡会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为罗顺华、赵晔[14] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[7] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现营业收入267,302,846.89元，较上年同期下降47.90%[3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 170,151,948.33元，较上年同期下降506.89%[3] - 2022年营业收入267,302,846.89元，较2021年减少47.90%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -170,151,948.33元，较2021年减少506.89%[15] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -218,184,885.98元，较2021年减少661.92%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -9,645,408.36元，较2021年减少109.70%[15] - 2022年末资产总额2,109,098,280.90元，较2021年末增加66.21%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产786,197,474.99元，较2021年末减少17.95%[15] - 2022年非经常性损益合计48,032,937.65元，2021年为2,988,867.94元，2020年为3,678,455.26元[18][19] - 2022年计入当期损益的政府补助为1,921,026.85元[18] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为65,058,095.69元[18] - 2022年其他营业外收入和支出为 -10,325,593.11元[18] - 2022年公司营业收入2.67亿元，同比减少47.90%，2021年为5.13亿元[49] - 2022年销售费用19,535,069.80元，同比减少18.14%，因订单减少[55] - 2022年管理费用94,826,402.85元，同比增加109.02%，因船舶资产折旧及行政费用增加[55] - 2022年财务费用75,971,737.78元，同比减少2,563.80%，因贷款利息及汇兑损失[55] - 2022年研发费用23,500,315.03元，同比减少7.52%[55] - 2022年研发人员数量81人，较2021年的76人增长6.58%，占比20.30%，较2021年的17.84%提升2.46%[64] - 2022年研发投入金额23,500,315.03元，占营业收入比例8.79%，2021年分别为25,411,091.30元、4.95%，2020年分别为24,889,515.19元、4.60%，2022年研发占比高因营业收入下降47.9%[65] - 2022年经营活动现金流入小计351,357,733.45元，较2021年的619,760,132.08元下降43.31%；现金流出小计361,003,141.81元，较2021年的520,364,451.06元下降30.62%；现金流量净额-9,645,408.36元，较2021年的99,395,681.02元下降109.70%[66] - 2022年投资活动现金流入小计955,386,399.53元，较2021年的1,452,433,439.48元下降34.22%；现金流出小计1,192,629,933.21元，较2021年的1,591,826,736.77元下降25.08%；现金流量净额-237,243,533.68元，较2021年的-139,393,297.29元增长70.20%[66] - 2022年筹资活动现金流入小计507,441,152.08元，较2021年的55,510,776.23元增长814.13%；现金流出小计303,534,875.80元，较2021年的112,751,984.29元增长169.21%；现金流量净额203,906,276.28元，较2021年的-57,241,208.06元下降456.22%[66] - 2022年现金及现金等价物净增加额-42,982,665.76元，较2021年的-97,238,824.33元下降55.80%[66] - 投资收益453,617.03元，占利润总额比例-0.22%；公允价值变动损益64,198,896.16元，占比-31.23%；资产减值-109,979,993.56元，占比53.51%；营业外收入237,683.93元，占比-0.12%；营业外支出10,566,110.33元，占比-5.14%；其他收益1,837,295.18元，占比-0.89%[68] - 2022年末货币资金51,429,494.20元，占总资产比例2.44%，较年初的91,456,919.55元、7.21%下降4.77%[68] - 2022年末应收账款288,409,877.11元，占总资产比例13.67%，较年初的334,678,565.86元、26.37%下降12.70%[68] - 2022年末存货57,364,354.35元，占总资产比例2.72%，较年初的45,224,419.36元、3.56%下降0.84%[68] - 固定资产为10.46亿元，占比49.61%，较上期增加29.09%[69] - 在建工程为2.29亿元，占比10.83%，较上期增加8.75%[69] - 短期借款为2.15亿元，占比10.20%，较上期增加8.62%[69] - 长期借款为1.32亿元，占比6.24%[69] - 报告期投资额为5200万元，上年同期为1.6亿元，变动幅度为-67.50%[73] 业务线数据关键指标变化 - 电气设备行业2022年营收2.54亿元，占比94.88%，同比减少50.29%，2021年为5.10亿元[49] - 智能配电设备2022年营收2.22亿元，占比83.05%，同比减少20.61%，2021年为2.80亿元[49] - 电缆保护管2022年营收3161.46万元，占比11.83%，同比减少86.28%，2021年为2.31亿元[49] - 华东区域2022年营收1.92亿元，占比71.90%，同比减少55.60%，2021年为4.33亿元[49] - 国家电网客户2022年营收1.82亿元，占比67.94%，同比减少35.27%，2021年为2.81亿元[49] - 电气设备2022年销售量1.81亿元，同比减少49.05%，2021年为3.56亿元[50] - 电气设备2022年生产量1.82亿元，同比减少48.80%，2021年为3.55亿元[50] - 智能配电设备生产成本2022年为1.55亿元，占比82.23%，同比减少25.97%，2021年为2.10亿元[51] - 电缆保护管生产成本2022年为2628.86万元，占比13.93%，同比减少82.06%，2021年为1.47亿元[51] 公司业务相关信息 - 公司所处细分行业为输配电及控制设备制造、智能配电网设备制造业，主营业务归属于智能电网产业[21] - “十四五”期间中国要加快电网基础设施智能化改造，提高电力系统互补互济和智能调节能力等[21] - 公司产品包括配电自动化终端等多种类型，具备团队技术创新机制和自主创新能力，在部分关键技术方面有行业优势[22] - 2023年4月国家能源局印发通知，指出要推进绿色低碳转型，发展风电太阳能发电等，推动能源消费侧转型[22] - 公司以智能配电业务为基础向新能源业务领域迈进，新能源业务涵盖光伏电站、风电等多方面[22] - 2023年国家能源局《2023年能源工作指导意见》提出要大力发展风电太阳能发电，建设海上风电基地等[22] - 2022年国家发展改革委等《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》提出提升电力系统调节能力和灵活性等[22] - 2021年国家发展改革委等《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出储能对推动能源绿色转型等有重要意义[22] - 2021年国务院《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出加快电网基础设施智能化改造等[22] - 2021年国家发展改革委等《关于推进电力源网荷储的指导意见》提出构建清洁低碳、安全高效的能源体系[22] - 公司自主研发的新一代标准化馈线终端（FTU）、一二次融合标准化成套柱上开关、新一代标准化集中式站所终端（集中式DTU），率先全项合格通过入网专业检测[23] - 截至报告期末，大烨新能源已建成投运光伏项目15个，在建光伏项目10个，储备项目逾30个[23] - 船舶锦华01、锦华02最大吊装能力可覆盖13.6MW机型，满足目前大部分风电机型安装及运维能力[24] - 公司设立全资子公司大烨智慧能源，完成户用储能电池（低压、高压）、混合逆变器等部分储能产品的自主研发工作[24] - 大烨智慧能源自研的部分户用储能电池产品已通过IEC62619/CE/UN38.3等认证，三相混合逆变器也通过IEC62109/EN50549/CE等认证[24] - 一二次融合成套柱上断路器安装于户外10kV架空配电线路，与FTU配合实现多种功能，符合国家电网最新版要求[24] - 一二次融合成套环网箱可就地隔离故障，减少停电，适用于多种场景，具有占地小巧等特点[25] - 智能中压SF6环网柜安装于10kV电缆配电线路，配合DTU可实现故障自动预判等功能[26] - 环保型充气式高压开关柜用于额定电压12kV - 40.5kV电力系统，在多方面具有明显优势[27] - 箱式变电站适用于高压侧额定电压3.6～40.5kV等情况，适用于城网建设与改造，具有多种优点[28] - 公司智能配电业务采取“以销定产”自主经营模式，生产按单为主、备库为辅[43] - 新能源项目投资、建设、运营以大烨新能源、大烨储能科技为主体，可获20 - 25年电费收费权并参与碳市场交易[44] - 储能业务以大烨智慧能源为主体，采用直销与经销结合销售模式[44] - 站房智能辅助与人工智能可视化网关适用于配电站房辅助系统综合监测、控制[32] - MPP电缆保护管主要原材料为改性聚丙烯，适用于10KV以上高压输电线电缆排管[33] - CPVC电缆保护管由氯化聚氯乙烯树脂制得，适用于城市电网建设和改造领域[34] - 新能源业务包括光伏发电、光伏建设、海上风电安装运维服务[35][36][37] - 储能产品有储能电池、混合逆变器、光储一体机[38][40][41] - 储能电池配合逆变器可实现并网、离网自动切换、削峰填谷、应急供电[38] - 光储一体机采用堆叠式模组设计，可灵活增减电池[41] 公司投资与募集资金情况 - 泰州元致股权投资合伙企业（有限合伙）投资金额为2000万元，持股比例20.00%[73] - 南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）投资金额为4000万元，持股比例25.00%[73] - 船舶收购资产累计实际投入2.77亿元，进度100.00%[74] - 船舶自建改造累计实际投入1.98亿元，进度90.00%[74] - 2017年公开发行股票募集资金总额为2.71亿元，已累计使用1.97亿元[76][77] - 公司首次公开发行股票募集资金29,511.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为27,118.89万元[78] - 截至2021年12月31日，累计投入募集资金投资项目金额为19,216.04万元，暂时补充流动资金8,000.00万元，用于现金管理余额1,500.00万元，募集资金专户余额为609.39万元[78] - 截至2022年12月31日，累计投入募集资金投资项目金额为19,728.77万元，“配电网自动化产品扩产项目”节余募集资金9,619.36万元永久补充流动资金[78][79] - 配电网自动化产品扩产项目承诺投资22,967.1万元，截至期末累计投入15,576.98万元，投资进度100.00%，本报告期

业务覆盖范围 - 配电业务以江苏省为中心向外辐射，营销网络覆盖上海、山东、浙江等十多个省份，客户主要为国家电网，通过招投标取得业务 [2] 储能业务拓展 - 储能业务市场主要集中在欧洲，自建销售团队拓展德国、法国等国家经销商，巴西、南非及东南亚市场由合作伙伴推广 [2] 展会情况 - 正在波兰参加展会，参展产品有低压储能电池、高压储能电池、混合逆变器以及光储一体机，2023年还会在意大利、法国、德国、英国等地参展 [2] 欧洲需求情况 - 从展会上反馈来看，欧洲储能需求旺盛，储能电池关注度高于逆变器 [3] 2022年业绩下滑原因 - 受苏州、上海等地疫情影响生产和交付；重大资产重组船舶折旧；美元升值产生汇兑损失；预计对控股子公司苏州国宇计提商誉减值 [3] 储能业务发展较快原因 - 具备足够技术研发实力，研发团队成熟，前期布局积累技术基础；吸收优秀研发技术人员保障研发项目推进 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括外贸信托张杨、中银证券李可伦等 [1] - 时间为2023年2月24日14:00 - 15:30，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书任长根、大烨智慧能源总经理李进等 [1] 储能业务相关 市场情况 - 储能业务市场主要集中在欧洲，自建销售团队重点关注欧洲市场，拓展德、法等国经销商 [1] - 2023年确定在意大利、法国等地参加展会，已和各国经销商沟通接洽，计划展会详谈 [1] 出货情况 - 已与多个海外经销商建立联系，计划展会期间交流，明确供货要求及计划 [1] 客户积极性 - 与去年相比无大幅变化，但今年客户采购更严谨，更看中公司整体实力、产品性能等 [3] 阳台光伏业务 - 是近期发现的需求，公司了解不够多，后期关注市场发展情况 [3] 团队情况 - 智慧能源研发团队以上市公司研发团队为核心，吸引优秀专业工程师，已建立市场及营销团队 [3] - 今年考虑在海外设点，负责技术支持等，计划招聘驻外人员 [3] BMS/EMS情况 - 公司自主研发BMS及EMS，EMS有采集、分析等功能 [3] 国内市场布局 - 看好国内小型工商业储能发展，正在积累业绩做基础 [3] 其他业务相关 苏州国宇产品 - 苏州国宇是控股子公司，从事电力电缆保护管等业务，与公司有业务协同性，主要产品为电缆保护管 [3] - 因疫情去年业绩不及预期，今年公司对其提出更高要求 [3] 重大资产重组及风机吊装价格 - 2021年海上风电“抢装潮”后，2022年是海上风机吊装价格平价期甚至低谷期，公司2022年改造船舶 [3] - 福景001事件后对船舶要求提高，符合要求船舶减少，今年吊装价格回升 [4] - 船舶改造完成，正在进行海事、海关登记等工作，完成后正式下水作业 [4] 公司发展规划 - 稳主业，保证配电领域竞争力，重点向新能源、储能业务领域发展 [4] 南方电网开拓 - 已对南方电网技术要求等做全面调研，对比与国家电网技术差异并测试，补做型式试验报告 [4] - 正在准备通过南方电网合格供应商审查的相关资料 [4]

储能电池相关 - 大烨智慧能源储能电池分高压和低压，以5度电为基本单位，可并联或串联，户用光储一体机电池组最高支持30度电 [2] - 储能产品目前主要做欧洲TüV认证，后续会做欧洲主要国家的并网认证 [2] - 储能电池电芯目前主要来自鹏辉能源和亿纬锂能，公司已与鹏辉能源签署《战略合作协议》，后期采购渠道将根据电芯价格调整 [2] 船舶运营相关 - 船舶运营成本基本固定，包含折旧成本、船员工资、施工队费用、保险费用，项目转场有拖船费用 [3] - 现阶段船舶改造完成，正进行海事、海关登记等工作，完成后正式下水作业，诉讼情况不影响正常运营，公司将依法维护权益 [3] 配电设备业务相关 - 公司深耕配电设备业务领域数年，具备较强研发实力，已率先全项合格通过相关入网专业检测 [3] - 2023年公司将进一步开拓配电设备业务领域营销布局，保证业务持续稳定发展 [3] 投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研，参与单位为华创证券盛炜，时间为2023年2月17日14:00 - 14:30，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书任长根、大烨智慧能源总经理李进、证券事务代表林忠杰 [2]

储能业务销售渠道与市场布局 - 重点自主开拓海内外销售渠道，尤其开发海外经销商，也与经销商合作开拓市场 [2] - 已发展若干海外经销商，2022年发部分样机到海外客户试样，法国某经销商将产品列入重点推广名录 [2] - 自建销售团队关注欧洲市场，南美、非洲及东南亚市场由合作伙伴及经销商推广 [2] - 2023年确定在意大利、法国、德国、英国、波兰等地参加展会，已和各国经销商沟通接洽 [2] 光储一体机规划 - 光储一体机可降低客户安装时间及成本，公司有布局 [2] - 三相光储一体机产品正在认证，有三相、单相两款产品 [2] - 已有德国客户预定整柜光储一体机 [3] 储能产品毛利率 - 储能电池毛利率约19%，成本主要在电芯部分，2023年2月8日与鹏辉能源签署协议，预计电芯成本后期下降 [3] - 混合逆变器及户用光储一体机毛利率高于储能电池，储能产品整体毛利率约30% [3] 主营业务下滑原因及应对 - 因疫情，近两年国网配电网建设放缓、招标量下降，影响公司生产、交付 [3] - 2023年进一步开拓自主用户市场，计划开拓南方电网市场，完善营销布局 [3] 重大资产重组进展 - 船舶改造完成，正在进行海事、海关登记等工作，完成后正式下水作业 [3] 分布式光伏电站运营模式 - 主要有EPC总包和自主运营两种模式 [3] - 根据企业用电负荷计算电站建设规模及发电量，发电量约90%企业自发自用，余量上网，毛利率较高且已逐步贡献利润 [3]

市场拓展 - 公司在现有市场区域基础上，积极开拓其他省份，逐步建立全国营销服务网络体系，扩大销售份额 [1] - 为达预算目标，公司将对现有产品功能进行升级换代和机构优化，继续加大市场区域的拓展 [3] 主营产品与业绩 - 2017年公司不断扩展市场区域，积极推广主营产品，保障了公司收入增长和整体产品毛利 [2] - 2017年公司在外部经济形势不确定背景下，利用自身优势实现销售规模和经营业绩稳定增长，较去年同期增长8.12%，增强了核心竞争力，提升了品牌影响力 [3] 现金流情况 - 截止到2017年12月31日，现金及现金等价物余额19,689,276.71元，期初现金及现金等价物余额20,015,960.06元；经营活动产生的现金流量净额8,028,434.82元；投资活动产生的现金流量净额 -279,654,709.32元；筹资活动产生的现金流量净额271,299,591.15元 [2] - 2017年末现金及现金等价物余额与2016年基本持平（相差1.63%），公司对应收账款管理规范，确保现金流稳定，对二季度分红无影响 [4] 原材料采购 - 公司依据相关管理制度对潜在供方进行现场考察、产品送样、相关资质和业绩检查等，综合选择供应商并保持长期稳定合作 [2] - 如遇原材料价格变动幅度较大，公司将及时与供应商和客户沟通协商，保障公司利益，有效化解影响 [2] 募投项目与投资规划 - 公司对募集资金严格按规定使用，募投项目进展查看公司在巨潮资讯网公告的《2017年年度报告》的“募集资金使用情况”及年度募集资金存放使用情况鉴证报告 [3] - 关于公司重大事项关注公司在深交所指定网站披露的相关公告，如有重大事项将及时披露 [4] 利润分配与调研接待 - 公司将在5月10日股东大会审议通过利润分配议案后2个月之内完成利润分配 [4] - 公司因刚披露年报处于年报窗口期，暂未接待机构调研，欢迎广大投资者来电或实地考察 [4] 保荐机构看法 - 保荐代表人在持续督导期间会定期对大烨智能的募集资金使用、关联交易核查、原始股东限售股质押等方面进行核查并发表核查意见，关注公司公告的中介机构报告 [5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6094.57万元，同比下降44.48%[4] - 年初至报告期末营业收入为1.78亿元，同比下降45.42%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-317.85万元，同比下降2639.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4464.22万元，同比下降343.03%[4] - 营业总收入同比下降45.4%至1.78亿元[21] - 净利润由盈转亏，净亏损4684万元（上年同期盈利2369万元）[23] - 归属于母公司股东的净亏损4464万元（上年同期盈利1837万元）[23] - 基本每股收益-0.1409元（上年同期为0.0582元）[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降2.7%至2.95亿元[21] - 财务费用激增3099.97%至7168万元，主因船舶购买款产生的汇兑损失及利息支出[9] - 财务费用激增至7168万元（上期为-239万元），主要因利息费用增至1847万元[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1325.62万元，同比上升10.32%[4] - 经营活动现金流量净额1326万元，同比增长10.3%[24] - 销售商品收到的现金下降38.4%至2.37亿元[24] - 购买商品支付的现金下降49%至1.43亿元[24] - 投资活动现金流入小计为6.406亿元，相比上年的13.207亿元下降51.5%[26] - 投资活动现金流出小计为9.214亿元，相比上年的13.774亿元下降33.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.808亿元，相比上年的-0.567亿元恶化394.8%[26] - 筹资活动现金流入小计为3.520亿元，相比上年的0.47亿元增长649.0%[26] - 取得借款收到的现金为3.519亿元，相比上年的0.47亿元增长648.9%[26] - 偿还债务支付的现金为1.071亿元，相比上年的0.91亿元增长17.7%[26] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为341.94万元，相比上年的2011.56万元下降83.0%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-2597.61万元，相比上年的-1.090亿元改善76.2%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4340.08万元，相比上年的8769.71万元下降50.5%[26] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为20.85亿元，较上年度末增长64.27%[4] - 交易性金融资产为820.06万元，较期初下降89.62%[8] - 货币资金为5827.50万元，较期初下降36.28%[8] - 应收款项融资为628.23万元，较期初增长233.17%[8] - 预付账款增长607%至1297万元，因光伏投资原材料预付款增加[9] - 短期借款增长1122.89%至2.45亿元，系报告期内新增银行贷款[9] - 使用权资产暴增288770.23%至7.84亿元，因船舶资产增加[9] - 公司货币资金从年初9145.69万元减少至5827.50万元，降幅36.3%[17] - 交易性金融资产从年初7901.99万元减少至820.05万元，降幅89.6%[17] - 应收账款从年初3.35亿元减少至2.81亿元，降幅16.0%[17] - 长期股权投资从年初4945.40万元增加至9474.87万元，增幅91.6%[17] - 其他非流动金融资产从年初1000万元增加至5969.42万元，增幅496.9%[17] - 短期借款从年初2002.63万元大幅增加至2.45亿元，增幅1123.6%[19] - 资产总额从年初12.69亿元增加至20.85亿元，增幅64.3%[17][19] - 负债总额从年初2.15亿元增加至10.60亿元，增幅393.3%[19] 投资活动 - 购建固定资产支付现金同比激增1116.38%至3.21亿元，用于分布式光伏项目和船舶资产投资[10] - 投资支付的现金新增3100万元，用于基金投资[10] - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为4352.05万元[6] - 公允价值变动收益大幅增长50813.12%至4367万元，源于新能源投资基金公允价值变动[9] - 公允价值变动收益4367万元（上期仅86万元）[21] 融资活动 - 取得借款收到的现金同比增长648.72%至3.52亿元，反映银行借款增加[10] 股权激励 - 公司注销206.90万份股票期权，激励对象人数从29人减少至25人[16] 股东结构 - 控股股东陈杰持股比例36.39%，持有1.15亿股[12] - 期末限售股总数104,698,493股，较期初无变动[14] 其他重要事项 - 营业收入同比下降45.42%至1.78亿元，主要因前期疫情导致发货减少[9] - 公司第三季度报告未经审计[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.174亿元，同比下降45.90%[19] - 营业收入同比下降45.90%至1.174亿元[47] - 归属于上市公司股东的净利润为-4146.36万元，同比下降327.27%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4221.51万元，同比下降369.22%[19] - 营业总收入同比下降45.9%至1.17亿元，去年同期为2.17亿元[180] - 净利润由盈转亏，净亏损达4292.83万元，去年同期盈利2292.84万元[181] - 母公司营业收入同比下降25.7%至9751.9万元（2021年同期1.31亿元）[183] - 母公司净利润由盈转亏，净亏损253万元（2021年同期盈利934.1万元）[184] - 基本每股收益为-0.1308元/股，同比下降326.30%[19] - 稀释每股收益为-0.1308元/股，同比下降327.08%[19] - 基本每股收益为-0.1308元，去年同期为0.0578元[182] - 基本每股收益为-0.008元（2021年同期0.0296元）[185] - 加权平均净资产收益率为-4.39%，同比下降6.34个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降41.83%至9034万元[47] - 营业成本大幅减少41.8%至9034.46万元，去年同期为1.55亿元[181] - 管理费用同比上升64.25%至3559万元[47] - 财务费用同比大幅上升2194.89%至3243万元[47] - 财务费用激增至3242.89万元，主要因利息费用增至754.69万元[181] - 研发投入同比下降13.44%至818万元[48] - 研发费用下降13.4%至818.44万元，去年同期为945.48万元[181] - 研发费用保持稳定为684.3万元（2021年同期688万元）[183] - 利息收入大幅增长80.7%至276.4万元（2021年同期152.9万元）[184] 各条业务线表现 - 低压电气成套设备营业收入同比增长67.69%至4956万元[50] - 智能中压开关设备营业收入同比下降43.83%至4792万元[50] - 公司提供海上风电安装服务 根据合同制定施工方案并完成调试验收工作取得收入[36] - 大烨新能源提供分布式集中式光伏电站工程施工服务取得收入[36] - 公司全资子公司大烨新能源通过新能源项目开发建设运营获取客户未来20-25年电费收费权并参与碳市场交易[36] - 公司投资建设屋顶分布式光伏电站以优于市场结算价格电费与企业结算并可实现余量上网[34] 各地区表现 - 华东区域营业收入同比下降51.88%至8769万元[50] 客户表现 - 国家电网客户营业收入同比下降42.55%至8114万元[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6039.81万元，同比下降2292.84%[19] - 经营活动现金流净额下降2292.84%至-6040万元[48] - 经营活动现金流量净额恶化至-8420.7万元（2021年同期-2022.8万元）[188] - 合并层面销售商品现金流入下降54.7%至1.19亿元（2021年同期2.63亿元）[186] - 投资活动产生的现金流量净额为1378.3万元，相比上年同期的-1.12亿元有所改善[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为3984.8万元，较上年同期的2282.1万元增长74.6%[189] - 投资活动现金流出增长至6.11亿元（2021年同期10.55亿元）[186] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.82亿元，较上年同期的7.63亿元减少63.1%[189] - 取得借款收到的现金为4000万元，较上年同期的3296万元增长21.4%[189] - 收到税费返还141.3万元（2021年同期未披露）[186] - 期末现金及现金等价物余额降至1351.7万元（期初9145.7万元）[187] - 期末现金及现金等价物余额为784.6万元，较期初的3842.2万元下降79.6%[189] 资产和负债变化 - 总资产为19.29亿元，同比增长51.99%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为9.303亿元，同比下降2.91%[19] - 货币资金减少至2,964.98万元，占总资产比例下降5.67个百分点至1.54%，主要因报告期内投资导致[54] - 应收账款金额为33,817.38万元，占总资产比例下降8.84个百分点至17.53%，因疫情导致结算延迟[54] - 使用权资产大幅增加至79,431.02万元，占总资产比例上升41.16个百分点至41.18%，主要因船舶资产增加[54] - 租赁负债新增41,262.78万元，占总资产比例21.39%，因船舶租赁产生[54] - 交易性金融资产期末数为300万元，期内购买39,700万元，出售47,300万元[56] - 其他权益工具投资增加200万元至1,200万元[57] - 资产受限总额达861,187,266.51元，其中使用权资产受限794,310,176.25元因船舶融资租赁[57] - 在建工程增加至4,882.71万元，主要因分布式光伏及船舶项目投资[54] - 货币资金从年初9145.69万元减少至2964.98万元，下降67.6%[172] - 交易性金融资产从7901.99万元减少至300万元，下降96.2%[172] - 应收账款从3.35亿元增加至3.38亿元，增长1.0%[172] - 在建工程从2643.23万元增加至4882.71万元，增长84.8%[173] - 使用权资产从27.13万元激增至7.94亿元，增长292倍[173] - 短期借款从2002.63万元增加至1.35亿元，增长574.2%[173] - 一年内到期的非流动负债从20.92万元增加至1.09亿元，增长521倍[173] - 未分配利润从2.80亿元减少至2.38亿元，下降14.8%[174] - 负债总额从2.15亿元增加至9.04亿元，增长320.8%[174] - 长期股权投资增长43.4%至6.26亿元，较去年同期4.36亿元显著增加[177] - 应收账款余额1.47亿元，较期初1.2亿元增长23.3%[177] - 其他应收款激增17倍至4636.34万元，期初仅为252.77万元[177] - 短期借款新增4000万元，期初该项为零[178] - 公司所有者权益合计为10.25亿元，较上年末的10.54亿元减少2.8%[192] - 归属于母公司所有者权益为9.3亿元，较上年末的9.58亿元减少2.9%[192] - 未分配利润为2.38亿元，较上年末的2.8亿元减少14.9%[192] - 公司所有者权益合计从年初10.07亿元增长至期末10.12亿元，增幅0.5%[196][198] - 归属于母公司所有者权益由9.26亿元增至9.27亿元，增长0.03%[196][198] - 未分配利润减少70.95万元，降幅0.03%[196][198] - 资本公积增加101.65万元，增幅0.3%[196][198] - 少数股东权益由8109万元增至8580万元，增长5.7%[196][198] - 资本公积减少95.77万元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额[192] 投资活动 - 报告期投资额269,339,831.19元，较上年同期增长115.47%[58] - 对泰州元致股权投资2,000万元，持股比例20%[61] - 海上风电船舶资产收购投入220,694,755.57元人民币[63] - 分布式光伏项目累计投入61,357,648.04元人民币[63] - 公司使用自有资金进行银行理财发生额为29500万元，未到期余额300万元[75] - 公司使用募集资金进行银行理财发生额为10200万元，未到期余额0万元[75] - 公司出售海湾科技股权交易价格为1275万元，贡献净利润-200.47万元，占净利润比例为-4.67%[79] - 公允价值计量金融资产期末金额16,630,000元人民币[65] 募集资金使用 - 募集资金总额271,188,900元人民币[68][69] - 报告期募集资金投入5,127,300元人民币[68] - 累计募集资金投入197,287,700元人民币[68] - 募集资金用途变更比例3.03%[68] - 募集资金专户期末余额9,800元人民币[70] - 暂时补充流动资金80,000,000元人民币[70] - 配电网自动化产品扩产项目累计投入募集资金15,576.98万元，投资进度达100%[71] - 微电网控制系统生产项目终止实施，剩余募集资金821.24万元转为流动资金[72] - 配电网自动化产品扩产项目实现效益1,356.36万元，达到预计效益[71] - 公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金（2021年8月-2022年4月）[72] - 配电网自动化产品扩产项目结余募集资金7,390.12万元永久补充流动资金[72] - 微电网控制系统生产项目实际投入3,330.55万元，投资进度80.22%后终止[72] - 本报告期配电网自动化产品扩产项目投入512.73万元[71] - 募集资金承诺投资总额为27,118.89万元[71] - 微电网控制系统生产项目原承诺投资额4,151.79万元，调整后为3,330.55万元[71] - 公司累计使用募集资金暂时补充流动资金规模达11,000万元（含3,000万元和8,000万元两笔）[72] - 微电网控制系统产品生产项目募集资金投入总额为3330.55万元，实际累计投入金额为3330.55万元，投资进度100%[73] - 微电网控制系统生产项目剩余未使用募集资金821.24万元，投资进度为80.22%[73] 子公司表现 - 苏州国宇碳纤维科技有限公司营业收入为1798.03万元，营业利润为-553.59万元，净利润为-460.94万元[81] - 江苏大烨新能源科技有限公司营业收入为4045.76万元，营业利润为119.25万元，净利润为96.74万元[81] - 天津大烨锦华零壹船舶有限公司总资产为41278.88万元，净资产为-1583.77万元，营业利润为-2245.02万元[81] - 天津大烨锦华零贰船舶有限公司总资产为41233.98万元，净资产为-1583.77万元，营业利润为-2245.02万元[81] - 报告期内新设多家分布式光伏项目公司，对整体业绩无重大影响[81] - 两家船舶运营公司因未产生收入但承担高额费用，对整体业绩有重大负面影响[81][82] - 两艘船舶改造期间产生折旧费用1098.03万元，汇兑损失2768.57万元，融资租赁利息623.44万元[82] 船舶相关重大资产重组 - 重大资产重组涉及两艘船舶铧景01和铧景02的合同总金额分别为4026.11万元和4026.11万元[145] - 铧景01船舶评估价值为4258.37万元较账面价值4026.11万元溢价约5.8%[145] - 铧景02船舶评估价值为4258.37万元较账面价值4026.11万元溢价约5.8%[145] - 浙江友联修造合同金额为6810万元已完成70%进度[145] - 两艘船舶于2022年4月15日完成实际交接并开始吊机改造工程[150] - 改造后风机吊装高度将增加至甲板上132米提升吊装能力和效率[150] - 重大资产重组方案经2022年3月31日临时股东大会审议通过[150] - 公司分别于2021年6月至2022年1月披露8次重组进展公告[148] - 船舶改造工程于2022年6月16日正式开工[150] - 船舶铧景01和铧景02改造延后至2022年第四季度投入运营导致2022年第三季度和第四季度公司现金流量持续净流出[87] 融资租赁与担保 - 公司应付融资租赁款总额为8818.67万美元，已支付883.28万美元，剩余未付款项为7935.39万美元[135] - 融资租赁利率将根据LIBOR波动而变动[136] - 船舶资产融资租赁导致公司利润减少，两项租赁分别产生损失1683.77万元[137] - 两项船舶融资租赁资产价值均为40261.13万元[137] - 融资租赁期限为2022年4月1日至2026年9月30日[137] - 公司为子公司江苏大烨新能源科技提供担保额度7000万元[139] - 实际发生担保金额1000万元，担保期限6个月[139] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为人民币15亿元[141] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币8.476亿元[141] - 报告期末公司对子公司已审批担保额度合计为人民币16.4亿元[141] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币7.8398亿元[141] - 公司实际担保总额占净资产比例为84.27%[141] - 公司为江苏大烨新能源科技提供7000万元授信担保并发生多笔实际担保[140] - 公司为天津大烨锦华零壹船舶提供8亿元授信担保并发生2802万元实际担保[140] - 公司为天津大烨锦华零贰船舶提供8亿元授信担保并发生2802万元实际担保[140] - 苏州市苏烨新能源开发有限公司获390万元项目贷款期限7年[142] - 江苏大烨新能源科技有限公司获210万元项目贷款期限8年[142] 关联交易 - 全资子公司大烨新能源以实际实现债权总额95%受让关联方南京明昭对铧景锆孚的债权[129] - 大烨新能源以持有的铧景锆孚债权3249.48万元与重大资产重组应付交易对价2.92亿元部分进行抵销[129] - 关联交易事项经董事会审议通过，4票同意、0票反对、0票弃权[130] - 关联交易补充确认公告于2022年6月28日在巨潮资讯网披露[131] 股权激励 - 公司2020年股票期权激励计划拟授予500万份占公司股本总额31589.0479万股的1.58%[95] - 激励计划首次授予400万份占激励计划总数80%占公司股本总额1.27%[95] - 激励计划预留100万份占激励计划总数20%占公司股本总额0.32%[95] - 2020年首次授予32名激励对象400万份股票期权行权价格7.49元/股[97] - 2021年调整行权价格由7.49元/份降至7.43元/份[97] - 2021年授予预留部分100万份股票期权予1名激励对象行权价格7.26元/股[97] - 2021年注销已离职激励对象45万份尚未行权股票期权[98] - 股票期权第一个行权期可行权142.00万份[99] - 注销离职激励对象股票期权45.00万份[99] - 截至2022年6月30日已行权股票期权103.00万份[100] - 行权后总股本由31,589.0479万股增至31,692.0479万股[100] - 尚未行权股票期权数量39.00万份[100] - 股份支付计入所有者权益金额88.39万元[196] 股东和股本结构 - 有限售条件股份减少402,469股至104,698,493股，持股比例从33.16%降至33.04%[154] - 无限售条件股份增加402,469股至212,221,986股，持股比例从66.84%升至66.96%[154] - 股份总数保持316,920,479股不变[155] - 股东任长根解除限售212,625股，期末限售股数为637,875股[157] - 股东曾治解除限售189,844股，期末限售股数为569,531股[157] - 控股股东陈杰持股115,317,000股，占比36.39%，其中有限售股86,487,750股[160] - 股东吴国栋持股11,173,621股全部为限售状态，质押11,000,000股[160] - 股东蔡兴隆持股减少364,371股至3,765,025股，其中有限售股3,400,668股[160] - MORGAN STANLEY持股增加2,239,800股至2,240,050股，全部为无限售条件股份[160] - 股东刘军持股新增1,245,600股，全部为无限售条件股份[160] - 控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份比例达到80%[162] -