交易情况 - 苏州国宇2500万元南京金体基金份额作价3000万元转让给金缘润鑫[2] - 转让后苏州国宇仍持有5000万元份额，金缘润鑫认缴2500万元[2][9] 财务数据 - 2024年3月31日南京金体总资产504,661,002.80元，1 - 3月利润总额-1,409,758.88元[8] 支付安排 - 乙方协议生效15个工作日内支付1000万元等[10] 交易目的 - 优化苏州国宇投资结构，增强资产流动性[12]

贷款信息 - 子公司申请固定资产借款4.8亿元[3] - 3.84亿元项目贷款纳入银团统一管理[7] - “锦华01”“锦华02”银团贷款承贷额均为2.4亿元[6] 承贷额变化 - 工商银行汉府支行对相关公司承贷额变为1.92亿元[8] - 浦发银行南京分行对相关公司承贷额为4800万元[8] 担保情况 - 公司及下属子公司担保余额为5.625029亿元[9] - 担保余额占2023年经审计净资产87.67%[9] - 本次担保后对高负债率单位担保超净资产50%[2] 抵押情况 - 锦华零壹、锦华零贰以船舶为银团贷款抵押[6] 其他 - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[9]

股票情况 - 公司股票在2024年5月24 - 28日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划、商谈等[4] - 董事会未获悉未披露重大影响信息[5] - 自查无违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[3] 股东情况 - 控股股东、实际控制人无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期间未买卖公司股票[3] 媒体指定 - 《证券时报》及巨潮资讯网为指定信息披露媒体[6]

会议安排 - 2024年4月12日提议召开2023年年度股东大会[5] - 4月15日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 5月9日14时股东大会在南京召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表6人，代表股份139,733,965股，占比44.0912％[10] - 中小股东及代表3人，代表股份486,970股，占比0.1537％[13] 议案审议 - 审议提案十一项，各项议案赞成票均达100%[15][17][18][20] - 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》等两议案经三分之二以上表决通过[26][27][30][31] 会议效力 - 股东大会召集、召开及表决等均合法有效[33] - 《法律意见书》5月9日出具，正本一式三份[37]

股东大会信息 - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会，现场和网络投票结合[3] - 6名股东代表139,733,965股投票，占总股份44.0912％[3] - 3名中小股东代表486,970股投票，占总股份0.1537％[4] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意139,733,965股，占比100％[5][6][8][9][10][12][13][14] - 关于简易程序向特定对象发行股票议案，股东和中小股东同意率均100％[17] 其他事项 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[18] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和法律意见书[19] - 董事会落款时间为2024年5月9日[20]

业绩总结 - 苏州国宇2021 - 2023年营业收入分别为24913.07万元、3779.96万元、3269.77万元[2] - 苏州国宇2021 - 2023年净利润分别为5350.70万元、 - 1305.02万元、 - 480.47万元[2] - 2023年苏州国宇线缆保护管和电气产品收入2535.92万元，房产租赁收入512.36万元，水电销售收入186.96万元，其他收入34.53万元[5] - 2023年苏州国宇净利润较上年减亏，业务调整趋向稳定[4] 财务数据 - 2023年末苏州国宇净资产为28315.87万元[2] - 截至2023年12月31日，苏州国宇有息债务余额7194.46万元，货币资金和其他应收款余额合计14999.59万元[5][6] - 2023 - 2021年苏州国宇流动比率分别为2.78、3.84、4.78，速动比率分别为2.67、3.69、4.57，经营活动现金流量净额分别为3525.43万元、1476.87万元、6573.33万元[7] - 苏州国宇净资产账面价值28315.88万元，评估价值33806.20万元，评估增值5490.32万元，增值率19.39%，减资对价合计9900万元[9] - 苏州国宇商誉资产组账面价值9803.39万元，可收回金额3785.95万元[9] - 股权评估中，总资产账面价值36512.40万元，负债账面价值8196.52万元，净资产账面价值28315.88万元[11] - 流动资产账面价值22273.08万元，评估价值22180.42万元，增减值 - 92.66万元，增值率 - 0.42%；非流动资产账面价值14239.32万元，评估价值19822.32万元，增减值5583.00万元，增值率39.21%[16] - 资产总计账面价值36512.40万元，评估价值42002.74万元，增减值5490.34万元，增值率15.04%；负债总计账面价值8196.52万元，评估价值8196.54万元，增减值0.02万元，增值率0.00%；净资产账面价值28315.88万元，评估价值33806.20万元，增减值5490.32万元，增值率19.39%[16][17] - 投资性房地产账面价值1178.67万元，评估价值5738.72万元，增减值4560.05万元，增值率386.88%；固定资产账面价值2360.40万元，评估价值3800.82万元，增减值1440.42万元，增值率61.02%[16] - 无形资产账面价值674.68万元，评估价值22.21万元，增减值 - 652.47万元，增值率 - 96.71%；长期待摊费用账面价值107.53万元，评估价值0.00万元，增减值 - 107.53万元，增值率 - 100.00%[16] - 递延所得税资产账面价值482.99万元，评估价值825.53万元，增减值342.53万元，增值率70.92%[16] - 其他应收款账面价值14761.11万元，评估价值14778.45万元，增减值17.34万元，增值率0.12%；存货账面价值777.27万元，评估价值667.27万元，增减值 - 110.00万元，增值率 - 14.15%[18] - 其他非流动金融资产账面价值9435.05万元，评估价值9435.05万元，增减值0.00万元，增值率0.00%[16][22] - 长期资产股权评估值3823.03万元，商誉减值测试评估值3785.95万元，评估值差异37.08万元[32] - 苏州国宇净资产评估价值为33806.20万元，减资对价计算基数为33000万元[33] - 截至2024年3月31日，苏州国宇对吴国栋、蔡兴隆、王骏到期债权额为4759.62万元[33] - 抵消后苏州国宇应付剩余减资对价3580.38万元[33] - 苏州国宇2021年12月31日涉及承诺部分的应收账款账面余额为22337.59万元[36] - 基于《补充协议》，苏州国宇对交易对手方到期债权为14129.13万元[36] - 2022年电汇回款7674.60万元，票据回款623.41万元，票据退回110.00万元，期后开票与暂估差异 - 20.45万元[36] - 2023年电汇回款9021.66万元，票据回款78.00万元，与应付相抵103.13万元[36] - 2024年1 - 3月电汇回款166.72万元[36] - 合计电汇回款16862.98万元，票据回款701.41万元，与应付相抵103.13万元，票据退回110.00万元，期后开票与暂估差异 - 20.45万元[36] 市场情况 - 2020年江苏电网电缆保护管参与投标厂家不到200家，2023年5月发展到400余家，行业竞争加剧[3] 投资与交易 - 大烨智能将持有的南京金体3800万元基金份额作价4050万元转让[23] - 南京金体创业投资合伙企业认缴出资7500万元，认缴比例15%，实缴出资7500万元，实缴比例21.25%，账面价值7993.42万元[24] - 嘉兴金物创业投资合伙企业认缴出资400万元，认缴比例8%，实缴出资400万元，实缴比例8%，账面价值837.84万元[24] - 南京交控麒鑫创业投资合伙企业认缴出资600万元，认缴比例2%，实缴出资600万元，实缴比例3.34%，账面价值603.79万元[24] 评估相关 - 公司对投资性房地产和固定资产 - 房屋建筑物采用收益法评估，市场租金下测算的市场价值公允[24] - 投资性房地产 - 房屋成本单价951.47元/㎡，账面原值17286578.28元，评估价值57387200元，增值率475.89%[26] - 固定资产 - 房屋成本单价1059.55元/㎡，账面原值12312670.24元，评估价值35225600元，增值率396.29%[26] - 苏州国宇原按15%税率计算递延所得税资产，评估按25%测算导致评估增值[27] - 商誉减值测试可收回金额大幅下降，因原有经营性业务基本终止[27] - 股权评估增值，因投资性房地产、房屋建筑物评估增值[28] - 相关债权会计处理准确，符合《企业会计准则》相关规定[38]

其他新情况 - 公司2024年4月18日收到深交所关注函[1] - 需在2024年4月25日前回复并披露[1] - 预计无法按时回复，申请延期至4月30日前[1]

报告发布 - 公司于2024年4月15日发布《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“约调研”小程序参与[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 出席人员有董事长陈杰、独立董事林明耀等（以当天实际参会人员为准）[3][4]

东北证券股份有限公司 关于 江苏大烨智能电气股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问声明 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"本独立财务顾问"）作 为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"大烨智能""公司"或"上市公 司"）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定和要 求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度， 经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，出具本持续督导意见。 出具本持续督导意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。 相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完 整性承担个别和连带责任。 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供 ...

1. 《公告》显示，苏州国宇 2021 年、2022 年、2023 年营业收入分别为 24,913.07 万元、3,779.96 万元、3,269.77 万元，净利润分别为5,350.70 万元、-1,305.02万元、-480.47 万元，2023 年末净资产为 28,315.87 万元。请你公司结合苏 州国宇主营业务变化、行业发展趋势、货币资金、有息债务 等情况，说明其收入、利润持续下滑的原因，资金链是否紧 张，是否具有偿债能力及持续经营能力。请年审会计师核查 并发表明确意见。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏大烨智能电气股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 80 号 江苏大烨智能电气股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 12 日晚间，你公司披露《关于控股子公司 减资暨关联交易的公告》（以下简称《公告》），你公司控 股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称"苏州国 宇"）拟与公司及苏州国宇自然人股东吴国栋、蔡兴隆、王 骏（以下合称"交易对手方"）签署《减资协议》，采用非 同比例减资方式进行减资，减资部分分别对应吴国栋持有的 认缴出资额 1,380 万元、蔡兴隆持有的认缴出资额 ...