2025 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年八月 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称"公司"或"发行人"）编制了《株洲飞鹿高新材料技术股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，具体内容如下。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中释义相同的含义。） 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）轨道交通行业持续向好 自 2011 年以来，我国轨道交通行业投资常年维持在较高水平。在铁路投资 方面，根据国家铁路局发布的数据显示，2024 年我国铁路完成固定资产投资 8,506 亿元，同比增长 11.26%，投产新线 3,113 公里，其中高速铁路 2,457 公里。截至 2024 年底，全国铁路营业里程已达到 16.2 万公 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-118 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动的方式为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称 "上市公司"或"公司"）拟向特定对象发行股票。 2、本次发行的发行对象上海骁光智能技术有限公司（以下简称"骁光智能"）。 3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批 复后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东仍为骁光智能， 公司控股股东权益变动 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-112 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 的有关规定，为维护中小投资者利益，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回 报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下。 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 本次发行募集资金总额不超过 32,320.00 万元（含本数），本次发行后，公司 的总股本和净资产将会增加，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下 降的风险，具体影响测算如下。 （一）主要假设 ...

特此公告。 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对 象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-117 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 25 日 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年八月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市 公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第八次会 议审议通过，尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会 同意注册后方可实施。 2、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第八次会议 决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为 8.08 元/股，不低于定价基 准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交 易 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-119 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对 象发行股票的相关议案。《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年度向特定 对象发行股票预案》（以下简称"预案"）已于 2025 年 8 月 26 日在中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。 公司本次向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特 定对象发行股票事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对 象发行股票相关事项尚需公司股东会审议通过以及深圳证券交易所审核通过，并 获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2025 ...

股权转让与表决权安排 - 控股股东章卫国拟转让1100万股股份给上海骁光智能技术有限公司 [1] - 章卫国同时委托2996.69万股股份的表决权予骁光智能 [1] - 交易完成后骁光智能表决权比例达18.71% [1] 定向增发安排 - 骁光智能拟认购公司发行股份数量区间为3200万股至4000万股 [1] - 认购完成后骁光智能持股比例将达发行后总股本的17.14%-19.70% [1] 控制权变更 - 交易完成后公司控股股东仍为骁光智能 [1] - 实际控制人变更为杨奕骁 [1] 股票复牌安排 - 公司股票自2025年8月26日上午开市起复牌 [1]

关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问 二〇二五年八月 | | | 北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问核查意见 十六、关于上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对 上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保等情形的核查............. 23 | | | 3 北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问核查意见 第一节 释义 在本核查意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有以下含义： | 上市公司、飞鹿股份 | 指 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、骁 | 指 | 上海骁光智能技术有限公司 | | 光智能 | | | | 得宵技术 | 指 | 上海得宵技术合伙企业（有限合伙） | | 转让方 | 指 | 章卫国 | | 本次权益变动、本次 | | 章卫国将其持有的上市公司 11,000,000 股股份（占上市公司总 股本的 5.02%）转让给骁光智能，章卫国将其持有的上市公司 | | 交易 | 指 | 29,966,913 股股份（占上 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 索引 截至 2025 | 年 | 6 | 月 30 | 日止前次募集资金使用情况报告 | 页码 1-13 | XYZH/2025SZAA2B0576 鉴证报告（续） 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2025SZAA2B0576 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日止 我们对后附的株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称飞鹿股份公司）于 2020年6月公开发行可转换公司债券募集的人民币资金和2022年10月向特定对象发行股 票募集的人民币资金（以下简称前次募集资金）截至2025年6月30日的使用情况报告（以 下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。 飞鹿股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关 规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议的专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了独立董事关于第五届董事会第八次会议的专门会议。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司 及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，独立董事对公司 第五届董事会第八次会议所审议案的相关情况进行了核查，并形成如下意见： 一、对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的意见； 经审议，独立董事认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办 ...