融资情况 - 2020年6月公开发行可转换公司债券，募集资金总额17700万元，净额16853.71万元[1] - 2022年10月向特定对象发行股票，募集资金总额10949.999496万元，净额10590.608761万元[6] 资金存放与使用 - 2020年可转债募集资金初始存放17200万元，2022年4月全部销户[4][5] - 2022年定增募集资金初始存放10740万元，2024年9月全部销户[7][8] - 2020年可转债募集资金累计已使用16881.35万元，专户余额23.99万元于2022年4月转入其他账户[9] - 2022年向特定对象发行股票累计使用募集资金10543.31万元，专户余额54.22万元于2024年9月转入基本账户[23] 项目投资 - 高端装备用水性涂料新建项目实际投资4275.72万元，完成度100%[11] - 年产20000吨水性树脂新建项目实际投资12605.63万元，完成度100%[11] - 高端特种密封胶黏剂建设项目总投资3257.46万元，拟投入2352.00万元，实际投资2304.70万元[1] 资金置换与补充 - 公司以132.61万元募集资金置换预先已支付发行费用[18][19] - 2020 - 2021年多次转出募集资金补充流动资金后转回[20][21] - 2022年使用不超过6700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年6月7日全部转回[29] 项目效益 - 高端装备用水性涂料新建项目产能利用率14.37%，累计实现效益262.44万元，未达预计效益[33] - 年产20000吨水性树脂新建项目产能利用率7.51%，累计实现效益 - 694.90万元，未达预计效益[33] - 高端特种密封胶黏剂建设项目产能利用率11.78%，累计实现效益 - 583.47万元，未达预计效益[36]

借款信息 - 骁光智能拟提供不少于5000万元无担保借款，2500万元不晚于2025年10月10日支付[2][9] - 借款利率为借款发放时一年期LPR下调20个基点[8][9] - 借款期限至募资到账后5个工作日或借款发放满24个月，以早者为准[9] 股份变动 - 章卫国将1100万股（占总股本5.02%）股份转让给骁光智能[6] - 章卫国将29966913股（占总股本13.69%）股份表决权委托给骁光智能[7] - 股份转让及委托后，骁光智能拥有表决权股份占总股本18.71%[7] 其他事项 - 骁光智能注册资本为20000万元[3] - 2025年初至公告披露日，公司与骁光智能无关联交易[12] - 2025年8月25日，董事会和独立董事会议通过借款关联交易议案[13]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会9月10日召开，会期半天[1][18] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月3日[3] 议案表决 - 《2025年度向特定对象发行股票方案的议案》10个子议案逐项表决[4][19] - 提案一至九、十一关联股东回避，特别决议需三分之二以上通过[6] 登记方式 - 现场登记9月4日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[7] - 异地股东9月4日17:00前信函或传真登记[7] 投票代码 - 网络投票代码350665，简称为飞鹿投票[14] 授权委托 - 授权委托有效期至会议结束，复印等均有效[22] - 委托人未指示或多指示，受托人可自定[21]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行股票条件，尚需提交2025年第四次临时股东会审议[6][7] - 2025年度发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8][9] - 发行价格为8.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[14][15] - 发行股份数量不超过4,000万股且不低于3,200万股，未超过发行前公司总股本的30%[16][17] - 发行股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[18][20] - 募集资金总额不超过32,320.00万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金[21] - 发行方案决议有效期为相关议案提交股东会审议通过之日起十二个月内，尚需提交2025年第四次临时股东会审议[26][27][28] 议案审议 - 多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权获通过，部分尚需提交2025年第四次临时股东会审议[35][36][38][42][45][48][52][57] - 《关于修订<公司章程>的议案》获董事会通过，尚需提交2025年第四次临时股东会审议[61][63][64] 其他事项 - 公司未来三年（2025 - 2027年）编制了股东分红回报规划[51] - 董事会提请股东会授权办理向特定对象发行股票相关事宜，有效期为股东会审议通过之日起12个月[54][56] - 关联方骁光智能拟对公司提供不少于5000万元无担保借款[59] - 公司董事会同意于2025年9月10日召开2025年第四次临时股东会[65]

权益变动情况 - 2025年8月22日，骁光智能受让章卫国1100万股股份，占总股本5.02%，转让价款13936.34万元[15][35][40] - 2025年8月25日，章卫国将29966913股股份（占总股本13.69%）表决权委托给骁光智能[15][36] - 协议转让及表决权委托后，骁光智能拥有表决权的股份数为40966913股，占总股本18.71%[36] - 2025年8月25日，骁光智能拟认购上市公司3200 - 4000万股股票[39] - 按发行股份上限算，发行后骁光智能持股51000000股，比例19.70%；按下限算，持股43000000股，比例17.14%[39] 协议相关 - 《股份转让协议》《表决权委托协议》《附条件生效的股份认购协议》分别于2025年8月22日、8月25日、8月25日签署[15] - 股份转让款支付安排：协议签订日付定金5000万元，披露日起5个工作日内付第一期6000万元，过户登记后2个月内付清剩余2936.34万元[40] - 《表决权委托协议》委托期限至协议生效起24个月或骁光智能认购股票登记名下之日孰早发生时止，若发行在审核中则顺延[64] - 上市公司向骁光智能发行A股股票，发行价格为8.08元/股，发行数量不超过4000万股且不低于3200万股[67][71] - 骁光智能认购金额不少于25856.00万元，认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让[72][73] 审批情况 - 本次权益变动需取得深交所合规确认意见、办理股份过户登记、通过上市公司股东会审议、获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[8][33] - 2025年8月22日，信息披露义务人股东同意本次权益变动相关事宜[32] - 2025年8月25日，本次向特定对象发行股票相关事项经上市公司第五届董事会第八次会议审议通过[32] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月内无增持或处置股份计划[31] - 截至报告签署日，暂无未来12个月改变上市公司主营业务、重大调整、资产和业务重组、员工聘用重大变动、分红政策重大调整及其他对业务和组织结构重大影响的调整计划[87][88][93][94][95] 资金支持 - 骁光智能同意向上市公司提供不少于5000万元的无担保借款，2500万元不晚于2025年10月10日支付，剩余款项出借时间另行协商[104] 其他信息 - 骁光智能注册资本为20000万元，成立于2025年8月6日，经营期限从2025年8月6日至2065年8月5日[16] - 杨奕骁持有得宵技术51%合伙份额并担任执行事务合伙人，为骁光智能实际控制人，得宵技术出资额为20000万元[19][20] - 杨奕骁持有北京华友企业管理有限公司90%股份，其注册资本为900万元[21]

股票动态 - 公司股票2025年8月22日开市起停牌[4] - 公司股票2025年8月26日上午开市起复牌[3][7] 控制权变更 - 2025年8月22日章卫国与骁光智能签《股份转让协议》[5] - 2025年8月25日签《表决权委托协议》，生效后实控人将变杨奕骁[5] - 本次完成后骁光智能表决权比例达18.71%[5] 股份认购 - 2025年8月25日董事会通过《附条件生效的股份认购协议》[6] - 发行完成《表决权委托协议》终止[6] - 本次完成后骁光智能持股比例达17.14%-19.70%[6] 不确定性 - 本次控制权变更需多项决策及审批，结果不确定[8]

股份交易 - 2025年8月22日骁光智能受让1100万股，占总股本5.02%，转让价款13936.34万元[8][23] - 2025年8月25日章卫国委托29966913股表决权给骁光智能，占总股本13.69%[10][25] - 2025年8月25日骁光智能拟认购3200 - 4000万股[11] 权益变动 - 表决权委托后，实际控制人变更为杨奕骁，骁光智能表决权达18.71%[4][30] - 发行完成后，骁光智能持股比例达17.14% - 19.70%[13][30] 资金安排 - 骁光智能提供不少于5000万元无担保借款，2500万元不晚于10月10日支付[12][31] - 骁光智能认购金额不少于25856.00万元[31] 交易流程 - 协议转让需深交所审核及过户，发行需股东会、深交所、证监会审批[6][34] 影响与披露 - 交易不触及要约收购，不损害公司及中小股东利益[5][32][33] - 公司按进展及时披露信息，备查文件含相关协议[34][35]

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：飞鹿股份 股票代码：300665 信息披露义务人：章卫国 住所：湖南省株洲市荷塘区 通讯地址：湖南省株洲市荷塘区 股份变动性质：减少（协议转让、表决权委托、向特定对象发行股票导致 被动稀释） 签署日期：二〇二五年八月 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。 | 附表 22 | | --- | 第一节 释义 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少 ...

股权变动 - 章卫国转让11000000股（占总股本5.02%）给骁光智能，委托29966913股（占总股本13.69%）表决权[5] - 协议转让及发行完成后，骁光智能持股比例达发行后总股本的17.14%-19.70%[6] 资金募集 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超32320.00万元，净额用于补充流动资金[4] 财务状况 - 2022 - 2025年6月各节点资产负债率分别为69.97%、69.11%、76.34%和77.39%[9] - 2022 - 2024年利息费用分别为3321.52万元、3800.20万元和3520.91万元[11] - 截至2025年6月30日，有息负债87762.51万元，占总负债64.75%[11] - 2022 - 2025年6月各节点流动和速动比率有变化[10]

2025 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年八月 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称"公司"或"发行人"）编制了《株洲飞鹿高新材料技术股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，具体内容如下。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中释义相同的含义。） 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）轨道交通行业持续向好 自 2011 年以来，我国轨道交通行业投资常年维持在较高水平。在铁路投资 方面，根据国家铁路局发布的数据显示，2024 年我国铁路完成固定资产投资 8,506 亿元，同比增长 11.26%，投产新线 3,113 公里，其中高速铁路 2,457 公里。截至 2024 年底，全国铁路营业里程已达到 16.2 万公 ...