整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入144,735,517.71元，较上年同期减少56.74%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -14,056,761.84元，较上年同期减少153.23%[4] - 本报告期末总资产2,581,281,752.03元，较上年度末增加7.33%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,216,207,144.60元，较上年度末减少1.12%[4] - 2023年第一季度公司资产总计25.81亿元，较上期24.05亿元增长7.33%[17][18] - 流动负债合计11.34亿元，较上期9.77亿元增长16.02%[18] - 非流动负债合计1.65亿元，较上期1.12亿元增长46.27%[18] - 营业总收入1.45亿元，较上期3.35亿元下降56.61%[20] - 营业总成本1.91亿元，较上期2.99亿元下降36.23%[20] - 营业利润亏损4139.16万元，上期盈利4029.67万元[21] - 利润总额亏损4136.48万元，上期盈利4048.56万元[21] - 净利润亏损3244.99万元，上期盈利3578.31万元[21] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1405.68万元，上期盈利2640.74万元[21] - 少数股东损益亏损1839.32万元，上期盈利937.56万元[21] - 综合收益总额本期为-32449957.37元，上期为35449019.92元[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-14056761.84元，上期为26073383.71元[22] - 基本每股收益本期为-0.03元，上期为0.06元[22] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年增加34.60%至605,489,879.11元，主要系收到融资性借款增加[8] - 应收款项融资较上年减少39.11%至6,282,324.37元，主要系票据到期减少[8] - 在建工程较上年增加105.27%至108,300,968.62元，主要系5G项目新增工程支出[8] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额605,489,879.11元，年初余额449,831,553.39元[16] - 2023年3月31日，公司应收票据期末余额71,915,011.81元，年初余额90,648,517.38元[16] - 2023年3月31日，公司应收账款期末余额349,617,530.91元，年初余额382,190,696.92元[16] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较上年增加31.78%至754,902,623.31元，主要系短期借款融资增加[8] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年减少477.77%至 -142,297,330.95元，主要系5G项目新增工程支出及子公司购置设备支出增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加3129.87%至270,667,540.73元，主要系取得较大融资性借款[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为166522872.35元，上期为296468362.30元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-22894591.97元，上期为-26611776.59元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-142297330.95元，上期为37667512.46元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为270667540.73元，上期为-8933299.93元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为104057288.96元，上期为1866344.14元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为387267176.21元，上期为191184394.62元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为491324465.17元，上期为193050738.76元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,055，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，刘郁持股比例15.46%，持股数量70,697,682股，质押30,780,000股[10] - 张魁持股比例5.74%，持股数量26,232,567股[11] - 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金持股比例4.74%，持股数量21,661,550股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初与期末总数均为13,746,205股，本期解除限售和增加限售股数均为0[13] 公司项目及子公司变动 - 2023年1月20日，公司同意调整“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”实施进度至2023年7月31日[14] - 2023年1月12日和1月10日，公司分别完成子公司深圳市超频三教育科技有限公司及二级子公司深圳市超频三启源光电科技有限公司工商注销登记[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及摘 要已于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露。 为便于广大投资者能够更加深入、全面了解公司的生产经营情况，公司定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度业绩网上 说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-031 深圳市超频三科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理杜建军先生，副总经理、董 事会秘书王军先生，副总经理、财务总监毛松先生，独立董事宫兆辉先生，中泰 证券股份有限公司保荐代表人李刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 ...

公司概况 - 一季度营业总收入33,454.05万元，较上年同期上升161.12%；归属于上市公司股东的净利润2,640.74万元，较上年同期上升1,035.82%，锂电池正极材料等业务开展较好 [2] 互动交流 疫情影响 - 截至目前，疫情对公司生产经营影响较小，生产基地所在地未发生大规模疫情，公司采取措施保证正常生产经营和物流运输，满足客户订单交付需求 [2] 项目建设 - 锂电池正极关键材料生产基地建设项目一期已取得环评批复，能评、安评批复在申请中，建设招投标工作已启动，预计2022年12月投产 [3] 股票发行与项目投入 - 2022年度以简易程序向特定对象发行股票，发行对象包括云南金种子等6家，发行价格7.49元/股，认购金额约2亿元，已签署认购协议，尚需交易所审核和证监会注册；一期项目总投资9亿元，固定资产投资6亿元，设备投资5.73亿元，建设年处理1.1万吨金属量废旧锂电池及电极材料生产线，年产1.5万吨前驱体、5000吨碳酸锂和1万吨正极材料 [3] 客户与合作 - 个旧圣比和主要产品为正极材料及前驱体，应用于多领域，产能提升后将聚焦开发大客户，重大事项会及时披露 [3] 业绩与价格关系 - 碳酸锂价格暴增对新能源行业有较大业绩影响，个旧圣比和具备完整产业链技术，原材料主要源于废旧电池回收，价格上涨或回调都有优势，是核心竞争力 [4] 订单测算 - 个旧圣比和以销定产，订单交货周期1 - 3个月，根据生产计划和库存采购，废料库存约2个月，其他原料1个月，未来业绩关注定期报告 [4] 产业链闭环 - 个旧圣比和原材料主要来自废旧电池回收，对矿产依赖小，拟拓宽回收渠道，可按需调整出货，实现利益最大化 [4] 股份计划 - 公司将综合考虑行业趋势和个旧圣比和业绩进行战略规划，重大投资或收购会及时披露 [4] 未来规划 - 立足专业散热领域，保持电子产品散热器件等优势，拓展电脑周边业务，向系统厂商拓展，把握国产化替代契机，拓展5G散热产品线；依托个旧圣比和，加大锂电池正极材料产业布局投入 [5]

公司概况 - 2022年半年度营业总收入58,015.64万元，较上年同期上升144.50% [2] - 2022年半年度归属于上市公司股东的净利润3,029.42万元，较上年同期上升2,065.60% [2] - 2022年半年度锂电池正极材料业务营业收入29,537.19万元，占公司营业总收入的50.91% [2] 未来发展规划 - 发挥子公司个旧圣比和产业链技术优势，开展废旧锂电池回收利用与正极材料业务 [3] - 保持电子产品散热器件等领域固有优势，加快电脑周边产品业务布局，从组装机厂商向系统厂商拓展 [3] 子公司竞争优势 - 深耕行业二十余年，拥有完整产业链技术，具备生产及回收利用正极材料产品技术和生产前驱体能力，能自行研究设计和制造关键核心设备 [3] - 被认定为云南省省级专精特新“小巨人”企业，是中国动力电池回收与梯次利用联盟副理事长单位，掌握多项核心技术 [3] - 回收提纯率领先于国家标准，镍钴锰综合回收率不低于98%，锂的回收率不低于85% [3] 业务拓展相关 - 散热器应用领域广泛，公司将持续关注产业发展趋势进行技术储备和研发 [3] 客户变化情况 - 因个旧圣比和锂电池正极材料业务占比上升，2022年半年度主要客户较2021年度有较大变化 [4] 产品销售情况 - 2022年上半年锂电池正极材料业务主要产品为三元材料、钴酸锂、锰酸锂，销售收入占比基本相当 [4] - 锂电池正极关键材料生产基地建设项目拟建设年处理4.5万吨金属量废旧锂电池及电极材料生产线等，将动态调整产品结构 [4] 资金保障情况 - 锂电池正极关键材料生产基地建设项目总投资50亿元，剩余39亿元资金来源包括留存利润、资本市场融资、金融机构借款、其他股权融资等 [4] - 今年6月以简易程序向特定对象发行股票募集资金近2亿元用于一期子项目建设 [4] 供电影响情况 - 个旧圣比和位于云南省红河州，高温天气对其生产经营影响较小，电力供给充足且电价相对便宜 [4] - 生产基地建设项目三期已获能评批复，与红河州政府投资协议约定了供电保障等扶持政策 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.41亿元，同比增长92.82%；年初至报告期末营业收入8.21亿元，同比增长126.68%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润496万元，同比增长126.20%；年初至报告期末为3525万元，同比增长301.04%[4] - 本报告期末总资产22.44亿元，较上年度末增长7.43%；归属于上市公司股东的所有者权益12.46亿元，较上年度末增长22.99%[4] - 2022年前三季度公司营业总收入82,085.25万元，较上年同期上升126.68%；归属于上市公司股东的净利润3,525.41万元，较上年同期上升301.04%[14] - 年初到报告期末营业总收入8.21亿元，较上期3.62亿元增长126.7%[24] - 年初到报告期末营业总成本7.92亿元，较上期4.02亿元增长97%[24] - 年初到报告期末营业利润4292.67万元，上期亏损3577.98万元[25] - 年初到报告期末净利润4206.75万元，上期亏损2447.65万元[25] - 综合收益总额为42479153.51元，上期为 - 24289118.80元[26] - 基本每股收益为0.0771元，上期为 - 0.0407元[26] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初增长140.03%至4.72亿元，主要系报告期内收到募集资金所致[8] - 交易性金融资产较年初减少100%至0元，主要系报告期内赎回结构性存款理财产品所致[8] - 应收款项融资较年初增长411.98%至1798万元，主要系报告期内公司收到票据增加所致[8] - 预付款项较年初增长166.17%至7130万元，主要系报告期内公司预付货款增加所致[8] - 存货较年初增长39.40%至3.60亿元，主要系报告期内锂电池材料业务生产备料增加所致[8] - 2022年9月30日货币资金4.72亿元，较年初1.97亿元增长139.93%[19] - 2022年9月30日应收账款2.64亿元，较年初3.45亿元下降23.37%[19] - 2022年9月30日存货3.60亿元，较年初2.58亿元增长39.38%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23,672，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中刘郁持股比例15.46%，持股数量70,697,682股；张魁持股比例7.74%，持股数量35,378,988股[12] 其他收支及费用关键指标变化 - 营业外收入1,121,407.46元，较上期399,111.89元增长180.98%[10] - 所得税费用1,564,009.71元，较上期 - 11,298,390.40元增长113.84%[10] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额 - 53,788,555.87元，较上期 - 79,487,156.38元增长32.33%[10] - 投资活动产生的现金流量净额211,957,702.76元，较上期 - 291,774,893.48元增长172.64%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额105,353,744.17元，较上期448,800,495.05元下降76.53%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为771439221.97元，上期为418726035.21元[28] - 经营活动现金流入小计本期为818565201.67元，上期为471150446.54元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 53788555.87元，上期为 - 79487156.38元[29] - 投资活动现金流入小计本期为513916902.20元，上期为253325553.63元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为211957702.76元，上期为 - 291774893.48元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为680854565.36元，上期为916738373.72元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为105353744.17元，上期为448800495.05元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为265995404.78元，上期为77508622.43元[30] 子公司相关信息 - 个旧圣比和实施股权激励，公司持股比例由54.50%变更为50.14%，注册资本由10,000万元增加至10,870万元[16] - 控股子公司个旧圣比和被认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业，有效期三年[17] 负债及所有者权益关键指标变化 - 2022年9月30日负债合计8.93亿元，较年初9.80亿元下降8.97%[21] - 2022年9月30日所有者权益合计13.51亿元，较年初11.08亿元增长21.97%[22] 业务线相关财务指标变化 - 营业收入较上期增长126.68%至8.21亿元，主要系报告期内正极材料业务收入大幅增加所致[9] - 营业成本较上期增长153.83%至6.30亿元，主要系报告期内正极材料业务收入大幅增加相应成本增加所致[9]

公司基本信息 - 股票简称超频三，代码300647，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为杜建军[18] - 董事会秘书为王军，证券事务代表为吴晓珊，联系电话0755 - 89890019 [19] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[15] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[20] - 信息披露及备置地点报告期无变化[21] - 公司注册情况报告期无变化[22] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入5.80亿元，上年同期2.37亿元，同比增长144.50%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3029.42万元，上年同期139.89万元，同比增长2065.60%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2541.74万元，上年同期 - 363.13万元，同比增长799.96%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2328.62万元，上年同期 - 7190.47万元，同比增长67.62%[23] - 本报告期末总资产22.54亿元，上年度末20.89亿元，同比增长7.92%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.39亿元，上年度末10.13亿元，同比增长22.34%[23] - 本报告期营业收入580,156,415.35元，上年同期237,282,700.23元，同比增长144.50%[60] - 本报告期营业成本433,915,087.69元，上年同期153,479,600.42元，同比增长182.72%[60] - 本报告期销售费用28,196,610.75元，上年同期23,570,200.30元，同比增长19.63%[60] - 本报告期财务费用7,938,913.42元，上年同期14,744,962.31元，同比减少46.16%[60] - 本报告期所得税费用4,047,187.71元，上年同期 - 5,804,085.21元，同比增长169.73%[60] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额237,356,717.76元，上年同期 - 266,387,125.62元，同比增长189.10%[60] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额40,358,220.47元，上年同期531,250,692.92元，同比减少92.40%[60] - 报告期内公司总营业收入580156415.35元，同比增长144.50%，营业成本433915087.69元，同比增长182.72%，毛利率25.21%，同比减少10.11%[62] - 变更口径后公司总营业收入579585637.14元，同比减少4.88%，营业成本449782698.25元，同比增长9.15%，毛利率22.40%，同比减少9.98%[64] - 投资收益2757707.70元，占利润总额比例6.18%；公允价值变动损益 -466738.38元，占比 -1.05%；资产减值 -261186.05元，占比 -0.59%；营业外收入1021621.06元，占比2.29%；营业外支出261170.63元，占比0.59%；其他收益4271019.79元，占比9.58%[67][68] - 货币资金本报告期末为453,891,548.95元，占总资产比例20.14%，较上年末比重增加10.73%，主要因报告期内收到募集资金[70] - 应收账款本报告期末为324,516,089.42元，占总资产比例14.40%，较上年末比重减少2.10%，报告期无重大变化[70] - 交易性金融资产本报告期末为1,000,384.90元，占总资产比例0.04%，较上年末比重减少11.95%，主要因报告期内赎回结构性存款理财产品[70] - 存货本报告期末为361,137,033.59元，占总资产比例16.02%，较上年末比重增加3.65%，主要因报告期内前驱体半成品增加及部分地区受疫情影响客户提货延迟[70] - 短期借款本报告期末为395,055,633.00元，占总资产比例17.53%，较上年末比重减少6.09%，报告期无重大变化[70] - 长期借款本报告期末为1,568,789.27元，占总资产比例0.07%，较上年末比重增加0.07%，主要因报告期内长期借款融资增加[70] - 预付款项本报告期末为96,701,066.61元，占总资产比例4.29%，较上年末比重增加3.01%，主要因报告期内公司预付货款增加[71] - 报告期投资额为275,299,074.39元，上年同期投资额为267,950,566.15元，变动幅度为2.74%[76] - 2022年6月30日货币资金为453,891,548.95元，1月1日为196,601,450.68元[191] - 2022年6月30日交易性金融资产为1,000,384.90元，1月1日为250,467,123.28元[191] - 2022年6月30日应收票据为71,493,812.58元，1月1日为97,170,179.22元[191] - 2022年6月30日应收账款为324,516,089.42元，1月1日为344,512,035.64元[191] - 2022年6月30日应收款项融资为21,642,434.05元，1月1日为3,511,402.37元[191] - 2022年6月30日预付款项为96,701,066.61元，1月1日为26,786,404.32元[191] - 2022年6月30日流动资产合计为1,387,485,287.41元，1月1日为1,241,633,578.33元[191] - 2022年6月30日公司资产总计22.54亿元，较2022年1月1日的20.89亿元增长7.91%[192] - 2022年半年度营业总收入5.80亿元，较2021年半年度的2.37亿元增长144.41%[199] - 2022年半年度营业总成本5.45亿元，较2021年半年度的2.53亿元增长115.99%[199] - 2022年6月30日流动负债合计8.66亿元，较2022年1月1日的9.48亿元下降8.63%[193] - 2022年6月30日非流动负债合计4214.43万元，较2022年1月1日的3241.60万元增长29.99%[193] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计12.39亿元，较2022年1月1日的10.13亿元增长22.34%[193] - 2022年6月30日母公司资产总计18.65亿元，较2022年1月1日的18.60亿元增长0.25%[196] - 2022年6月30日母公司流动负债合计4.89亿元，较2022年1月1日的6.70亿元下降26.99%[197] - 2022年6月30日母公司非流动负债合计989.93万元，较2022年1月1日的751.78万元增长31.68%[197] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计13.67亿元，较2022年1月1日的11.83亿元增长15.58%[197] - 税金及附加为3175850.05元，去年同期为1802827.15元[200] - 销售费用为28196610.75元，去年同期为23570200.30元[200] - 管理费用为51196518.64元，去年同期为42112181.22元[200] - 研发费用为21038113.59元，去年同期为16820767.43元[200] - 财务费用为7938913.42元，去年同期为14744962.31元[200] - 营业利润为43834706.15元，去年同期亏损7888407.97元[200] - 利润总额为44595156.58元，去年同期亏损7814941.19元[200] - 净利润为40547968.87元，去年同期亏损2010855.98元[200] - 利息费用为11525297.07元，去年同期为14215019.25元[200] - 利息收入为2374391.93元，去年同期为943422.09元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为电子产品新型散热器件、锂电池正极材料、LED照明灯具的研发、生产和销售，报告期内锂电池正极材料业务渐成主要业务[31] - 公司产品广泛应用于消费电子、锂电池材料、LED照明领域，各领域有不同主要产品[32] - 国内销售和国外销售分别为536638885.32元和43517530.03元[62] - 直销和经销金额分别为530216914.26元和49939501.09元，占比分别为91.39%和8.61%，同比增减分别为162.78%和40.62%[62] - 锂电池正极材料销售量2015.70吨，销售收入295371881.30元，销售毛利率18.20%；散热产品销售量2718151.00套，销售收入87512685.62元，销售毛利率20.97%[62] - 锂电池材料产能2500.00吨，产量1923.46吨，产能利用率76.94%；散热产品产能7500000套，产量4679111套，产能利用率62.39%[63] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 20.50万元，计入当期损益的政府补助427.10万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益216.35万元，其他营业外收支76.05万元[27][28] 公司经营模式 - 公司主要采取“以销定产”的生产模式，设有供应链中心负责采购，采用直销与经销结合、线上与线下互补的销售模式[36][37][38] 行业发展趋势 - 到2025年我国新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右[45] - 散热器产业链国产化趋势明显，我国照明行业在世界市场占有率有绝对优势，LED照明产品市场广阔[40] - 锂电池回收利用行业处于强劲增长阶段，国家重视推动回收体系建设[41] - PC行业虽成熟但市场空间广阔，政策及需求拉动PC散热配件市场增长[42] - LED照明散热组件行业高速发展，企业将关注集成式散热技术，行业集中度将提高[43] - 锂电池回收利用行业将持续景气，正极材料向高镍、低钴或无钴化发展[44] - LED照明灯具应用领域扩大，市场集中度提高，推动智能化和定制化发展[46][47] 公司竞争优势 - 公司在PC散热、LED照明散热、废旧锂电池回收利用与正极材料等领域有竞争优势和行业地位[50][51] - 个旧圣比和镍钴锰综合回收率不低于98%，锂的回收率不低于85%，领先于国家标准[53] - 公司参与制定国家标准5项，行业标准1项，团体/协会标准20项[55] - 截至报告期末，公司及各子公司累计获得有效授权专利539项，注册商标121项，著作权45项[55] 募集资金情况 - 公司两次募集资金总额为7.19亿元，净额为7.19亿元[81][85] - 报告期投入募集资金807.6万元，累计投入2.26亿元[81][82][85] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[81] - 截至2022年6月30日，尚未使用募集资金5.03亿元[82] - 5G散热工业园建设项目承诺投资4.2亿元，调整后3.44亿元，期末累计投入4597.52万元，投资进度13.36%[84] - 补充流动资金项目承诺投资1.8亿元，期末累计投入1.8亿元，投资进度100.00%[84] - 锂电池正极关键材料生产基地建设项目承诺投资1.95亿元，期末累计投入0，投资进度0.00%[84] - 2021年5月12日，公司使用2800.31万元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[85] - 2022年5月5日，公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[85] - 截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为2亿元[85] - 截至2022年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金20000万元，到期归还至募集资金专户[86] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[87] 委托理财情况 - 报告期内，公司委托理财发生

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.345亿元人民币，同比增长161.12%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2640.74万元人民币，同比增长1035.82%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2472.01万元人民币，同比增长1885.18%[3] - 基本每股收益为0.06元人民币，同比增长500.00%[3] - 公司实现营业总收入334.54百万元，较上年同期上升161.12%[17] - 公司归属于上市公司股东的净利润26.41百万元，较上年同期上升1,035.82%[17] - 营业总收入同比增长161.1%至3.345亿元[26] - 净利润同比增长1213.2%至3578.3万元[27] - 归属于母公司所有者净利润达2641万元，较上期增长1035.8%[27] - 公司综合收益总额为3544.9万元，归属于母公司所有者的部分为2607.3万元[28] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.413亿元人民币，同比增长210.45%，主要因销售收入增长[10] - 研发费用下降8.0%至994万元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2661.18万元人民币，同比改善39.06%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为3766.75万元人民币，同比大幅改善1045.06%，主要因使用闲置募集资金进行现金管理[10] - 销售商品提供劳务收到现金2.96亿元，同比增长87.9%[30] - 收到税费返还409.5万元，同比增长110.4%[31] - 经营活动现金流量净流出2661.2万元，同比改善39.1%[31] - 投资活动现金流量净流入3766.8万元，主要因收回投资3亿元[31] - 筹资活动现金流量净流出893.3万元，同比转负[32] - 购买商品接受劳务支付现金2.67亿元，同比增长72.4%[31] - 支付给职工现金3311.7万元，同比增长30.6%[31] 资产和负债变动 - 总资产为22.10亿元人民币，较上年度末增长5.81%[3] - 预付款项为8766.55万元人民币，较年初增长227.28%，主要因预付锂电池材料货款增加[9] - 合同负债为1.006亿元人民币，较年初增长145.68%，主要因合同订单量增长[9] - 货币资金期末余额1.995亿元，较年初增长1.5%[22] - 应收账款增长7.6%至3.707亿元[22] - 存货大幅增长26.9%至3.28亿元[22] - 预付款项激增227.3%至8767万元[22] - 合同负债增长145.7%至1.006亿元[23] - 短期借款减少0.6%至4.901亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额1.93亿元，较期初增加186.6万元[32] 股权和股东结构 - 控股子公司个旧圣比和持有圣比和（红河）新能源有限公司100%股权[18] - 公司股东刘郁持有无限售条件人民币普通股70,697,682股，占总股本比例未直接披露但为最大无限售股东[13] - 公司股东张魁持有无限售条件人民币普通股35,378,988股[13] - 益阳高新产业投资有限公司持有无限售条件人民币普通股12,930,348股[13] - 公司期末限售股份总数13,746,205股，本期无变动[16] - 高管张正华持有限售股8,611,312股，为高管锁定股[15] - 高管李光耀持有限售股4,504,612股，为高管锁定股[15] 战略和资本运作 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金用于锂电池正极材料生产基地建设[19]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为5.80亿元，同比下降4.88%[20] - 公司2021年营业收入为5.8亿元，同比下降4.88%[63] - 公司2021年总营业收入为5.80亿元人民币，同比下降4.88%[66][67] - 公司实现营业总收入57958.56万元[49] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.62亿元，同比下降1,146.95%[20] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-16166.64万元[49] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.69亿元，同比下降40,565.26%[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.44亿元，占全年亏损的89.2%[23] - 加权平均净资产收益率为-17.59%，同比下降20.06个百分点[20] - 基本每股收益为-0.40元/股，同比下降1,100%[20] - 政府补助为942.54万元，同比下降53.0%[27] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为5346.45万元，同比增长24.58%[76] - 管理费用为9391.91万元，同比增长21.69%[76] - 财务费用为3152.17万元，同比增长15.83%[76] - 研发费用为3985.91万元，同比增长1.18%[76] - 研发投入金额为4213.5万元，占营业收入比例7.27%[79] 各业务线表现 - 工业行业收入占比93.8%，达5.44亿元，同比下降4.95%[63] - LED照明灯具收入1.84亿元，同比下降17.54%，占营业收入31.73%[63] - 消费电子散热配件收入1.61亿元，同比下降5.22%，占营业收入27.7%[63] - 锂电池正极材料收入8582.75万元，占营业收入14.81%[63] - 工业板块收入5.436亿元人民币，毛利率19.19%，同比下降4.95%[66] - LED照明灯具收入1.839亿元人民币，同比下降17.54%，毛利率下降22.5个百分点至16.03%[66][68] - 消费电子散热配件收入1.605亿元人民币，同比下降5.22%，毛利率18.73%[66][68] - 锂电池正极材料收入8582.75万元人民币，毛利率11.33%[66][68] - 营业收入扣除后金额为5.74亿元，其中与主营业务无关收入为551.86万元[21] 各地区表现 - 国内销售收入5.03亿元，占比86.71%，同比下降2.74%[63] - 国外销售收入7700.7万元，占比13.29%，同比下降16.82%[63] - 国内销售收入5.03亿元人民币，占比86.7%，同比下降2.74%[64][67] - 国外销售收入7700.71万元人民币，占比13.3%，同比下降16.82%[64][67] 销售模式表现 - 直销模式收入占比86.18%，达5亿元，同比增长4.78%[63] - 经销模式收入8007.29万元人民币，占比13.82%，同比下降39.63%[64] - 消费电子散热配件采用经销模式[47] - LED照明散热组件和灯具采用直销模式[48] - 锂电池正极材料及前驱体采用直销模式[48] 子公司表现 - 子公司浙江炯达能源科技2021年净利润为1,478.25万元[114] - 子公司个旧圣比和实业2021年净利润为120.43万元[114] - 浙江炯达能源科技2021年实现收入8114.01万元，净利润1478.25万元[115] - 个旧圣比和实业2021年8月后实现收入8582.75万元，净利润120.43万元[115] - 惠州超频三光电2021年实现收入21159.90万元，净利润亏损570.81万元[116] - 湖南超频三智慧科技2021年实现收入487.49万元，净利润亏损922.16万元[116] - 中投光电实业2021年实现收入8296.05万元，净利润亏损2987.49万元[117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，同比下降848.45%[20] - 经营活动现金流量净额为-1.12亿元，同比大幅下降848.45%[81] - 投资活动现金流入5.04亿元，同比增长192,654.39%[81][82] - 筹资活动现金流入11.44亿元，同比增长142.07%[81][84] 资产和投资变动 - 资产总额为20.89亿元，同比增长44.79%[20] - 货币资金增至1.97亿元，较期初增长114.17%[89] - 存货增至2.58亿元，同比增长79.46%[89] - 投资性房地产增至4959.3万元，同比增长388.52%[89] - 长期股权投资减少至1055.0万元，同比下降89.45%[89] - 短期借款期末余额4.93亿元人民币，较期初增加51.34%[90] - 合同负债期末余额4096.68万元人民币，较期初大幅增加277.21%[90] - 交易性金融资产期末余额2.50亿元人民币，较期初增加100%[90][92] - 应收票据期末余额9717.02万元人民币，较期初激增2000.07%[90] - 无形资产期末余额1.19亿元人民币，较期初增加136.60%[90] - 商誉期末余额4156.85万元人民币，较期初减少61.97%[90][91] - 其他流动负债期末余额8000.90万元人民币，较期初增加644.39%[91] - 递延所得税负债期末余额912.63万元人民币，较期初大幅增加1469.71%[91] - 长期应付款期末余额783.86万元人民币，较期初增加100%[91] - 应收款项融资期末余额351.14万元人民币，较期初增加279.29%[90] - 资产减值损失8016.5万元，占利润总额40.30%[87] 金融资产和投资收益 - 公司完成对个旧圣比和实业有限公司54.5%股权的收购，投资金额为1.55亿元人民币[97][98] - 该股权投资本期产生投资亏损1,204,258.90元[97][98] - 以公允价值计量的其他金融资产初始投资成本2.5亿元，本期公允价值变动收益467,123.28元[100] - 以自有资金投资的其他金融资产初始成本240万元，累计公允价值变动损失836,559.47元[100] - 公司累计金融资产投资收益为2,704,657.53元[100] 募集资金使用 - 公司完成定向增发7381.61万股，募集资金5.3亿元[57] - 2021年向特定对象发行股份募集资金总额5.24亿元，实际募集资金净额5.24亿元[102] - 截至报告期末已累计使用募集资金2.18亿元，尚未使用募集资金3.11亿元[102] - 公司使用闲置募集资金2.5亿元购买结构性存款进行现金管理[102][104] - 募集资金专户余额为6,063.33万元，现金管理未到期余额2.5亿元[104] - 募集资金利息收入减手续费净额为428.73万元[104] - 5G散热工业园建设项目承诺投资总额为42,000万元，实际投入金额为3,789.92万元，投资进度为11.01%[107] - 补充流动资金项目承诺投资总额为18,000万元，实际投入金额为18,000万元，投资进度为100.00%[107] - 承诺投资项目合计承诺投资总额为60,000万元，调整后投资总额为52,424.52万元，实际累计投入金额为21,789.92万元[107] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和发行费用的自筹资金2,800.31万元[109] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度为25,000万元，有效期12个月[109] - 公司使用闲置募集资金购买平安银行结构性存款5,000万元，期限至2022年1月24日[109] - 公司使用闲置募集资金购买中国工商银行结构性存款10,000万元，期限至2022年3月7日[109] - 公司使用闲置募集资金购买中国工商银行结构性存款10,000万元，期限至2022年2月7日[109] 研发投入和技术 - 公司研发投入聚焦废旧锂电池回收技术，多项技术已完成研发并进入批量生产阶段[77][78] - 新型5G基站特种散热模组研发已完成并进入量产阶段[78] - 新型5G手机散热系统研发已完成并进入量产阶段[78] - 研发人员数量增加至161人，同比增长36.44%[79] - 累计获得授权专利556项，注册商标94项，著作权45项[52][59] - 公司通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证[50] 管理层讨论和指引 - 公司业绩大幅下滑主要由于子公司计提大额商誉减值、信用减值损失及期间费用增长[5] - 子公司商誉减值导致业绩亏损[49] - 应收款项信用减值损失金额大幅增长[49] - 新增子公司导致期间费用较大幅度增加[49] - 锂电池正极材料市场需求近几年保持高速增长[32] - 公司子公司个旧圣比和深耕锂电材料行业近二十年为行业先行者[41] - 公司是国内PC散热配件主要生产厂家之一CPU散热器等产品享有较高声誉[40] - 公司具备废旧锂离子电池材料综合回收利用至正极材料的完整产业链技术[41] - 到2025年新能源汽车新车销售量目标占汽车新车销售总量的20%左右[37] - LED照明散热组件行业处于高速发展期企业更多关注集成式LED散热技术[33] - 工业照明及商业照明EMC模式将获得更多关注[36] - 正极材料成本在锂电池成本构成中占比较大[36] - 公司主营业务为电子产品散热器件LED照明灯具锂电池正极材料的研发生产和销售[43] - 公司依托散热器业务向下游延伸拓展至LED照明灯具节能服务及照明工程等业务[43] - 公司锂电池正极材料业务布局依托个旧圣比和完整产业链技术优势[118] - 2022年将推进锂电池正极关键材料生产基地一期项目建设[120] - 2022年将积极推进5G散热工业园项目建设[121] - 公司面临行业竞争加剧风险，涉及消费电子/LED照明/锂电材料领域[124] - 公司管理风险随子公司增加和业务扩张而上升[125] - 应收账款账面价值为3.445亿元人民币[126] - 公司产品面临人民币汇率变化影响销售价格及利润的风险[129] - 投资项目存在因市场变化导致无法达到预期效益的风险[127] - 公司通过客户信用评估体系管理应收账款坏账风险[126] - 营销网络覆盖海内外市场并响应一带一路倡议[51] 公司治理和股东结构 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利[182] - 公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会[134] - 董事会成员共5名，其中独立董事2名[136] - 监事会成员共3名，其中职工代表监事1名[137] - 报告期内召开8次董事会会议[136] - 报告期内召开8次监事会会议[137] - 股东大会投资者参与比例分别为58.32%和58.35%[142] - 2021年年度股东大会出席股东所持有表决权股份占股份总数比例为49.72%[143] - 2021年第三次临时股东大会出席股东所持有表决权股份占股份总数比例为49.11%[143] - 2021年第四次临时股东大会出席股东所持有表决权股份占股份总数比例为38.35%[143] - 2021年第五次临时股东大会出席股东所持有表决权股份占股份总数比例为40.14%[143] - 公司2022年2月16日监事变动，雷健被补选为监事，马永红因个人原因离任[147] - 公司董事会由5名董事组成，包括董事长杜建军和2名独立董事宫兆辉与杨文[148][150] - 公司监事会由3名监事组成，包括监事会主席帅维和职工代表监事冯湘桥[151] - 公司高级管理人员共5名，包括总经理杜建军和副总经理兼财务总监毛松[152][153] - 董事长杜建军为硕士研究生学历，一级工业设计师，深圳市地方级领军人才[148] - 独立董事宫兆辉为会计学副教授，担任多家上市公司独立董事[149] - 独立董事杨文为北京大学经济学博士，金融学副教授，担任多家上市公司独立董事[150] - 副总经理兼财务总监毛松拥有硕士研究生学历和会计师职称，曾任职中国石油化工[153] - 副总经理兼董事会秘书王军为本科学历，曾获第十五届至第十七届新财富金牌董秘[154] - 监事会主席帅维为本科学历，英语专业八级，现任采购部专员[151] - 董事张正华期末持股数量为1,750股[145] - 董事杜建军期末持股数量为11,480股[145] - 董事李光耀期末持股数量为6,006,150股[146] - 监事雷健期末持股数量为6,700股[146] - 副总经理刘卫红期末持股数量为506,250股[146] - 副总经理兼董事会秘书王军期末持股数量为334,125股[146] - 董事长兼总经理杜建军从公司获得税前报酬总额78万元[159] - 董事兼副总经理张正华从公司获得税前报酬总额39万元[159] - 副总经理刘卫红从公司获得税前报酬总额52万元[159] - 副总经理兼董事会秘书王军从公司获得税前报酬总额52万元[159] - 副总经理兼财务总监毛松从公司获得税前报酬总额55.82万元[159] - 独立董事宫兆辉从公司获得税前报酬总额8万元[159] - 独立董事杨文从公司获得税前报酬总额8万元[159] - 监事会主席帅维从公司获得税前报酬总额12.48万元[159] - 监事雷健从公司获得税前报酬总额8.57万元[159] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计344.59万元[160] - 公司董事会于2021年1月29日审议通过向特定对象发行股票相关授权议案[161] - 公司董事会于2021年4月27日审议通过2020年度利润分配预案及财务决算报告[161] - 公司董事会于2021年4月27日批准续聘2021年度审计机构[161] - 公司董事会于2021年4月27日通过2021年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案[161] - 公司董事会于2021年5月12日调整募集资金投资项目金额并使用闲置资金进行现金管理[162] - 公司董事会于2021年8月23日决议收购参股公司个旧圣比和实业部分股权并提供财务资助展期[162] - 公司董事会于2021年8月23日批准投资建设益阳生产基地项目[162] - 公司董事会于2021年11月11日通过为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保议案[163] - 报告期内董事会召开8次会议 董事杜建军 张正华 李光耀均全勤出席8次[164] - 董事宫兆辉 杨文以通讯方式各参加6次会议 现场出席各2次 无缺席记录[164] - 审计委员会在报告期内召开7次会议，审议包括年度财务决算、审计报告及利润分配等12项议案[167][168] - 战略委员会召开2次会议，审议子公司与关联方共同投资及对外投资设立合资公司等关联交易议案[166] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议独立董事津贴及高级管理人员薪酬方案等议案[169] - 公司为金融机构及类金融企业申请授信额度并提供关联担保，相关议案经审计委员会审议通过[167] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，相关议案经审计委员会审议通过[168] - 公司向个旧圣比和实业有限公司提供财务资助展期，构成关联交易[169] - 公司子公司为母公司融资贷款提供反担保，相关议案经审计委员会审议通过[169] 员工和人力资源 - 公司报告期末在职员工总数1,067人，其中生产人员514人，销售人员167人，技术人员161人[172] - 公司员工教育程度中高中及以下学历635人，占比约59.5%[172] - 本科及以上学历员工总数202人，占比约18.9%[172] - 劳务外包支付的报酬总额为13,811,787.41元[176] 采购和供应商 - 前五名供应商合计采购金额为8400.70万元，占年度采购总额比例18.95%[74] - 供应商1采购额为2032.12万元，占年度采购总额比例4.58%[74] - 供应商2采购额为2028.64万元，占年度采购总额比例4.58%[74] - 库存量同比增长46.63%至386.75万件，主要因策略性备货[68] 其他重要内容 - 公司现金分红政策要求每年现金分红比例不低于可分配利润的10%[177] - 最近三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[177] - 重大资金支出定义为达到净资产50%或总资产30%的支出[177] - 公司持续优化内部控制体系并加强内部审计监督职能[200] - 公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[200]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为124,829,672.59元，同比下降21.47%[3] - 年初至报告期末营业收入为362,112,372.82元，同比下降0.66%[3] - 营业总收入为3.62亿元，同比下降0.66%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-18,934,423.78元，同比下降892.87%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-17,535,542.67元，同比下降379.96%[3] - 净利润为-2447.65万元，同比下降1910.6%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.02亿元，同比上升5.1%[22] - 营业成本为2.48亿元，同比下降0.42%[22] - 销售费用为3754.75万元，同比上升25.3%[23] - 管理费用为6496.41万元，同比上升12.4%[23] - 研发费用为2748.67万元，同比上升13.4%[23] - 财务费用为2147.35万元，同比上升16.7%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-79,487,156.38元，同比下降1,331.76%[3] - 经营活动现金流量净额为负79.49百万元，同比下降1,331.76%，因原材料备货及付款周期[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-7948.72万元，同比下降1331.4%[26] - 投资活动现金流量净额为负291.77百万元，同比变化406.95%，因使用闲置资金进行现金管理[9] - 筹资活动现金流量净额增至448.80百万元，同比增长307.26%，因完成股票募集资金[9] - 期末现金及现金等价物余额为1.61亿元，同比上升16.9%[28] 资产和负债变化 - 货币资金为173,323,361.41元，较期初增长88.81%，主要因完成向特定对象发行股票募集资金[8] - 公司货币资金从2020年末的9179.88万元人民币增至2021年9月30日的1.73亿元人民币，增长88.8%[18] - 货币资金为91,798,825.31元[30] - 交易性金融资产为250,575,342.47元，较期初增长100.00%，主要因使用闲置募集资金进行现金管理[8] - 交易性金融资产为2.51亿元人民币，主要来自闲置募集资金理财[16][18] - 应收票据为67,617,284.96元，较期初增长1,361.37%，主要因收到客户承兑汇票增加及并表圣比和[8] - 应收账款从2020年末的3.35亿元人民币微增至2021年9月30日的3.4亿元人民币[18] - 应收账款为335,016,405.27元[31] - 存货从2020年末的1.44亿元人民币增至2021年9月30日的2.39亿元人民币，增长66.3%[18] - 存货为143,933,192.41元[31] - 投资性房地产大幅增加至47.49百万元，同比增长367.80%，主要因出租厂房调整[9] - 长期股权投资减少至10.56百万元，同比下降89.44%，因收购圣比和导致合并抵消[9] - 无形资产增长至125.52百万元，同比上升150.12%，主要由于并表圣比和[9] - 流动资产合计为642,533,662.62元[31] - 非流动资产合计为823,792,538.20元，较调整前增加23,894,639.70元[31] - 资产总计为1,466,326,201.00元，较调整前增加23,894,639.70元[31] - 总资产为2,079,939,003.08元，较上年度末增长44.20%[3] - 资产总额从2020年末的14.42亿元人民币增至2021年9月30日的20.8亿元人民币，增长44.2%[18] - 短期借款从2020年末的3.26亿元人民币增至2021年9月30日的3.73亿元人民币[18] - 短期借款为325,900,000.00元[31] - 合同负债增至38.30百万元，同比增长252.63%，因预收工程款增加及并表圣比和[9] - 应付账款为173,904,386.45元[32] - 流动负债合计为693,092,133.89元[32] - 非流动负债合计为83,924,678.91元，较调整前增加23,894,639.70元[32] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,155,455,925.87元，较上年度末增长78.14%[3] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的6.49亿元人民币增至2021年9月30日的11.55亿元人民币，增长78.1%[18] - 资本公积大幅增加至589.39百万元，同比增长322.77%，因完成定向增发募集资金[9] 公司重大交易和事件 - 公司使用闲置募集资金2.5亿元人民币购买结构性理财产品[16] - 炯达能源三年累计业绩承诺完成率为103.19%，解锁限售股935.45万股[15] - 公司以1550万元人民币收购个旧圣比和5%股权，持股比例增至54.5008%[15] 股权结构信息 - 普通股股东总数29,823人，无优先股股东[10][11] - 控股股东刘郁持股16.42%（70.70百万股），其中质押27.66百万股[11][12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.37亿元，同比增长15.44%[25] - 营业总收入为23728.27万元，较上年同期上升15.44%[38] - 营业收入同比增长15.44%至2.37亿元[62] - 归属于上市公司股东的净利润为139.89万元，同比下降63.91%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为139.89万元，较上年同期下降63.91%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-363.13万元，同比增长54.25%[25] - 基本每股收益为0.0032元/股，同比下降64.44%[25] - 加权平均净资产收益率为0.15%，同比下降0.48个百分点[26] - LED照明灯具业务收入同比猛增120.13%至7853万元[65] - 公司总营业收入同比增长15.44%至2.37亿元，其中直销模式收入2.02亿元（占比85.03%），经销模式收入3551.42万元（占比14.97%）[67] - 照明灯具LED产品销售收入同比激增120.13%至7853.14万元，销售量增长284.35%至39.57万件[67] - 消费电子散热配件销售收入下降15.12%至6686.17万元，销售量减少39.26%至247.04万件[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长7.70%至1.53亿元[62] - 销售费用同比大幅增长31.87%至2357万元[62] - 财务费用同比增长29.82%至1474万元[62] - 研发投入同比增长23.70%至1808万元[62] - 经营费用较去年同期大幅增加[38] - 研发费用较上年同期上升[38] 各条业务线表现 - 公司主营业务为电子产品散热器件及LED照明灯具的研发、生产和销售[32] - 国内工程项目及LED照明销售业务收入较上年同期增长较多[38] - LED照明散热组件和消费电子散热配件生产厂商集中于中国大陆和台湾地区[39] - 工业照明及商业照明EMC模式因灯具用量大、开灯时间长而具应用潜力[44][45] - 公司为特殊客户定制LED照明灯具并实现高效率规模化生产[52] - 公司CPU散热器等PC散热配件产品在业内享有较高声誉[51] - 公司专注散热技术研发，在高功率LED照明散热领域处于行业领先地位[50] - 消费电子散热配件产能利用率83.77%，LED照明产品产能利用率58.96%[67][68] 各地区表现 - 国内销售收入2.04亿元，国外销售收入3308万元[66] - 境外资产超频三（国际）规模为2881.77万元人民币，占公司净资产比重2.45%，收益为-200.80万元人民币[74] - 新冠疫情蔓延影响公司海外业务[111] - 公司产品涉及国际市场面临汇率波动风险[108] 管理层讨论和指引 - PC散热配件市场需求增长受农村信息化建设和城乡居民购买力增强推动[41] - 节能服务行业融资渠道拓宽，金融机构将推出适应贷款品种[45] - 公司主要原材料采购单价呈现持续上涨趋势[104] - 公司将通过向下游客户涨价应对原材料成本压力[106] - 应收账款可能保持较高水平影响资金周转效率[107] - 公司控股子公司及参股公司数量增加带来管理风险[103] - 募集资金投资项目可能受市场环境突变影响[109] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-7190.47万元，同比下降1519.48%[25] - 经营活动现金流净额大幅下降1519.48%至-7190万元[62] - 投资活动现金流净额下降453.52%至-2.66亿元[62] - 筹资活动现金流净额激增1232.54%至5.31亿元[62] - 总资产为19.73亿元，较上年度末增长36.79%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为11.74亿元，较上年度末增长81.04%[26] - 货币资金较上年末增长214.85%至2.89亿元，占总资产比例上升8.29个百分点[71][73] - 应收账款减少10.22%至3.01亿元，占总资产比例下降7.99个百分点[71] - 交易性金融资产新增2.51亿元（占总资产12.71%），主要来自闲置募集资金理财[72] - 资本公积大幅增加322.73%至5.89亿元，系定向增发募集资金所致[73] - 投资收益175.31万元（占利润总额-22.43%），来自权益法核算的长期股权投资[69] - 政府补助等其他收益580.46万元（占利润总额-74.28%）[69] - 交易性金融资产期末数为250,730,136.99元人民币，本期公允价值变动损益为730,136.99元人民币[76] - 报告期投资额267,950,566.15元人民币，较上年同期48,126,079.38元人民币增长456.77%[78] - 以公允价值计量的金融资产中其他类别初始投资成本250,000,000元人民币，期末金额250,730,136.99元人民币，收益730,136.99元人民币[80] - 金融资产小计期末数250,730,136.99元人民币，较期初数1,563,440.53元人民币大幅增加[76] - 其他权益工具投资初始投资成本2,400,000元人民币，累计公允价值变动-836,559.47元人民币[80] - 公司应收个旧圣比和实业有限公司债权期末余额为5,240万元，利率6.80%，本期利息169.01万元[156] - 公司应付控股股东刘郁债务期末余额为0万元，期初余额5,000万元，利率3.85%，本期利息52.94万元[156] 募集资金使用情况 - 公司使用暂时闲置募集资金250,000,000元人民币购买结构性存款理财产品[84] - 募集资金总额524,245,189.77元人民币，报告期投入募集资金总额214,409,300元人民币[82] - 募集资金专项账户截至2021年6月30日余额为60,511,002.70元人民币[83] - 公司向特定对象发行股票募集资金净额524,245,189.77元人民币，发行价格7.18元/股[83] - 承诺投资项目散热工业园5G建设项目总投资额42,000万元，已投入34,424.52万元，投资进度10.00%[86] - 补充流动资金项目总投资额18,000万元，已全额投入18,000万元，投资进度100.00%[86] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金2,800.31万元[86] - 公司使用暂时闲置募集资金25,000万元进行现金管理，购买结构性存款[87][90] - 闲置募集资金购买的中国工商银行结构性存款期限为2021年5月21日至2021年8月23日，预期年化收益率2.60%[92] - 截至报告期末，结构性存款未到期余额25,000万元，未产生减值损失[90][92] - 委托理财全部使用募集资金，总发生额25,000万元，未到期余额25,000万元[90] - 募集资金投资项目整体计划投资60,000万元，累计已投入52,424.52万元[86] - 募集资金投资项目实际已投资金额21,440.93万元[86] - 剩余募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户[87] - 公司调整5G散热工业园建设项目募集资金投入金额，由42,000万元变为34,424.52万元[176] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金2,800.31万元[176] - 公司使用不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[176] - 向特定对象发行73,816,143股人民币普通股，发行价格为7.18元/股，募集资金总额为529,999,906.74元[190] 子公司及参股公司表现 - 惠州市超频三光电科技2021年上半年营业收入为9538.74万元，净利润为-144.94万元[98] - 浙江炯达能源科技2021年上半年营业收入为5770.32万元，净利润为1439.50万元[99] - 个旧圣比和实业2021年上半年营业收入为9302.10万元，净利润为330.61万元[101] - 深圳市凯强热传科技2021年上半年营业收入为1347.96万元，净利润为-29.76万元[99] - 超频三（国际）技术2021年上半年营业收入为112.69万元，净利润为-200.80万元[99] - 中投光电实业（深圳）2021年上半年营业收入为4396.24万元，净利润为69.40万元[99] - 湖南超频三智慧科技2021年上半年营业收入为171.52万元，净利润为-365.88万元[100] - 深圳市华智有为科技2021年上半年营业收入为445.42万元，净利润为122.06万元[101] - 湖北省超频三科技产业2021年上半年营业收入为100.82万元，净利润为-283.53万元[101] - 益阳超频三计算机有限公司净利润为-4.56万元[154] 公司治理与股权激励 - 公司2021年半年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[4] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[15] - 公司股票代码为300647在深圳证券交易所上市[18] - 公司法定代表人杜建军[18] - 公司董事会秘书王军证券事务代表罗丽云[19] - 公司联系地址深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦3602[19] - 公司联系电话0755-89890019传真0755-89890117[19] - 公司电子信箱cps@pccooler.cn[19] - 公司需遵守深圳证券交易所创业板LED产业链相关业务披露要求[5] - 2017年限制性股票首次授予登记完成，授予数量295.5万股，授予对象114人，授予价格12.185元/股[120] - 2018年因权益分派调整首次授予数量至531.9万股（+80%），授予价格调整为6.714元/股（-45%），预留限制性股票数量108万股[120] - 2018年回购注销离职激励对象限制性股票9000股，回购价格6.714元/股[121] - 2018年预留限制性股票授予108万股，授予对象2人，授予价格10.215元/股[122] - 2018年首次授予部分第一个解除限售期解除限售159.03万股，涉及激励对象112人[122] - 2019年因权益分派调整首次授予价格至6.699元/股，预留授予价格至10.215元/股[123] - 2019年回购注销离职激励对象限制性股票4.05万股，回购价格6.699元/股[124] - 2019年预留授予部分第一个解除限售期解除限售54万股，涉及激励对象2人[125] - 2019年首次授予部分第二个解除限售期解除限售157.68万股，涉及激励对象108人[125] - 2020年因权益分派调整首次授予价格至4.459元/股（-33%），数量至315.36万股，预留授予价格至6.803元/股，数量至81万股[126] - 公司为101名激励对象办理304.56万股限制性股票的解除限售手续[128] - 公司回购注销7名离职激励对象108,000股限制性股票 回购价格为4.459元/股[129] - 公司向68名激励对象授予633万股股票期权 行权价格为9.21元/份[130] - 公司实际向65名激励对象授予949.5万份股票期权 行权价格为9.21元/份[131] - 公司最终向65名激励对象授予927万份股票期权 行权价格为9.21元/份[132] - 公司半年度财务报告未经审计[147] 研发与知识产权 - 公司累计获得有效授权专利531项，注册商标74项，著作权41项[55] - 公司参与制定国家标准5项，行业标准1项，团体/协会标准19项[54] - 公司研发团队获深圳市科技进步奖一等奖和广东省科学技术奖励三等奖[55] - 公司已通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[52] - 公司形成压固、扣FIN、无缝紧配等核心技术提升散热性能[54] - 公司自行研发定制关键自动化生产设备优化生产工艺流程[56] 营销与市场 - 公司营销网络覆盖海内外市场，国内与多个政府机构建立深度合作[53] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为580.46万元[30] - 政府补助较上年同期大幅下降[38] - 计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%[110] - 政府补助与日常经营活动相关且不具有可持续性[110] 担保与融资 - 公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度不超过20,000万元[158] - 杜建军及刘郁为深圳市中小担小额贷款有限公司提供最高本金余额600万元保证担保[158] - 杜建军及刘郁为远东国际融资租赁有限公司提供担保金额1,991.42万元[159] - 公司向四家银行申请总计不超过43,000万元综合授信额度[159] - 杜建军及刘郁为光大银行深圳分行提供最高本金余额5,000万元保证担保[159] - 报告期内公司及子公司对外担保实际发生额为0万元[165] - 报告期末公司对外担保余额为0万元[165] - 报告期内对子公司担保实际发生额为675万元[167] - 报告期末对子公司实际担保余额为16,115万元[167] - 公司为惠州超频三科技有限公司提供担保，实际担保金额为2,700万元[166] - 公司为湖南超频三智慧科技有限公司提供担保，实际担保金额为2,000万元[166] - 公司为浙江炯达能源科技有限公司提供担保，实际担保金额为5,140万元[166] - 公司为湖南超频三智慧科技有限公司提供另一笔担保，实际担保金额为600万元[167] - 公司报告期内担保实际发生额为675万元，报告期末实际担保余额为16,115万元，占净资产比例为13.72%[168] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为5,975万元[168] 资产重组与投资 - 公司0元收购深圳华瀚世纪科技有限公司60%股权[176] - 子公司研究公司设立合资公司益阳超频三计算机有限公司，持有80%股权[178] - 子公司研究公司设立常德超频三计算机有限公司，认缴出资4,000万元[178] - 常德沅澧产业投资控股有限公司增资入股常德超频三计算机有限公司1,000万元[178] - 公司报告期内未出售重大资产且不存在委托贷款[94][95] 股权结构变动 - 公司总股本由356,802,612股增加至430,618,755股，增长20.7%[183] - 向15名特定对象发行人民币普通股73,816,143股[183][184] - 回购注销108,000股限制性股票[183][184] - 有限售条件股份数量由149,847,968股减少至96,916,897股，下降35.3%[182] - 无限售条件股份数量由207,062,644股增加至333,701,858股，增长61.2%[182] - 国有法人持股新增19,498,606股，占比4.53%[182] - 境内自然人持股减少98,892,065股至49,084,994股，占比降至11.40%[182] - 高管刘郁解除限售70,697,682股[186] - 高管张魁解除限售31,782,628股[186] - 高管黄海燕解除限售7,904,566股，期末限售股为6,267,548股[186] - 新增股份于2021年4月30日上市[190] - 报告期末普通股股东总数为32,192户[192] - 股东刘郁持股比例为16.42%，持有70,697,682股，其中质押27,655,000股[192] - 股东张魁持股比例为9.84%，持有42,376,838股[192] - 高管戴永祥持有4,068,646股高管锁定股，每年解锁股份总数的25%[188] - 高管雷金华持有202,500股高管锁定股，每年解锁股份总数的25%[188] - 股权激励限制性股票涉及7人，回购注销108,000股[188] - 特定对象发行股票的15名股东所持73,816,143股将于2021年10月30日解除限售[188] - 益阳高新产业投资有限公司持股5.90%，持有25,420,348股[193] - 黄海燕持股3.08%，持有13,902,270股[193] - 益阳市城市建设投资运营集团持股2.91%，持有12,534,818股[193] - 张正华持股2.67%，持有11,481,750股[193] - 黄晓娴持股2.34%，持有10,058,486股[193] - 云南智业恒企业管理中心持股2.33%，持有10,036,382股[193] - 云南吉信泰富持股2.29%，持有9,842,500股[193] - 肖志军持股1.62%，持有6,963,788股[193] - 湖南财信经济投资持股1.62%，