| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届 届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元（含） 暂时补充流动资金，其中人民币 3,000 万元（含）使用期限自公司董事会审议通 过之日起至 2024 年 12 月 31 日前，人民币 15,000 万元（含）使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述资金将于到期前归还至募集资金专用 账户。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 2 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议决议公告，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金 不超过人民币 11,000 万元（含）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专项账户。具体内容详见 公司 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 部分闲置募集资金 ...

转股情况 - 2024年Q2，114张“正元转02”转成517股“正元智慧”，票面金额11400元[3] - 截至2024年Q2末，剩余“正元转02”3507126张，金额350712600元[3] - 截至2024年6月30日，“正元转02”未转比例99.9950%[9] 发行与价格调整 - 公司发行“正元转02”350.73万张，募资35073万元，净额34227.42万元[5] - “正元转02”初始转股价32.85元/股，多次调整，2024年6月3日调为21.95元/股[6][8] 股份变动 - 2024年Q2公司股份总数从142083053股增至142083570股[9] - 有限售条件流通股18750股，占比0.01%，数量不变[9] - 无限售条件股份从142064303股增至142064820股，占比99.99%[9]

股权解质押 - 杭州正元本次解除质押股份6000000股，占其所持股份16.3574%，占总股本4.2229%[2] 持股与质押情况 - 截至披露日，杭州正元持股36680617股，比例25.82%，解质押后质押25914394股[5] - 李琳持股3689762股，比例2.60%，解质押后无质押股份[5] 未来到期情况 - 杭州正元未来半年、一年内到期质押股份均为10350000股，对应融资余额6000万元[6] 其他情况 - 杭州正元及其一致行动人无侵害公司利益情形，质押无实质影响[6]

2023年浙江正元智慧科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券 ...

债券信息 - 正元转02债券发行总额不超35,073.00万元，余额为35,072.40万元[8] - 正元转02债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[8] - 正元转02债券起息日为2023年4月18日，本金兑付日为2029年4月17日[8] - 正元智慧公司主体和正元转02债券信用评级均为A+，评级展望稳定[9] 财务数据 - 2023年度公司实现营业收入122,465.27万元，较上年同期增长14.99%[25] - 2023年系统建设收入76,269.61万元，较2022年下降9.23%；运营和服务收入33,214.26万元，较2022年增长140.24%[25] - 2023年末货币资金余额55,055.50万元，较2022年末增长51.24%[27] - 2023年度归属母公司股东的净利润4,185.13万元，同比下降41.23%；扣除非经常性损益的净利润3,345.30万元，同比增长31.01%[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额15,358.35万元，较上年度增加276.48%[30] - 2023年度投资活动现金流入小计11,668.95万元，较上年度下降49.32%；现金流出小计39,611.06万元，较上年度增加38.33%[30] - 2023年度筹资活动现金流入小计117,444.23万元，同比增加56.36%；现金流出小计85,764.65万元，同比增加18.19%[30] - 截至2023年12月31日，发行人流动负债100,574.36万元，非流动负债44,158.34万元，总负债144,732.70万元，资产负债率为51.54%，较2022年末略有增加[78] 募集资金 - 本次发行募集资金不超35,073.00万元，用于基础教育管理与服务一体化云平台项目、补充营运资金项目[8] - 截至2023年12月31日，募集资金余额136,638,030.68元[38] - 本年度投入募集资金总额10031.75万元，已累计投入募集资金总额10031.75万元[39] - 补充流动资金项目投资进度达100.32%[39] - 尚未使用的募集资金余额为24663.80万元，其中13663.80万元存于专户，11000万元用于补流[41] 用户数据 - 公司年发卡量已超过3000万张，直接用户数量和持卡人数居行业前列，客户遍布国内20多个省市[63] 未来展望 - 公司未来致力于一卡通系统应用推广，巩固传统业务，探索新技术、新业务与新领域市场[61] 利润分配 - 公司每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期股利分配[55] - 无重大投资计划时，现金分配利润不少于当年可分配利润15%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[56] - 公司上市后每年现金股利不低于当年可供分配利润15%[58] 重大事项 - 2023年公司名称由“浙江正元智慧科技股份有限公司”变更为“正元智慧集团股份有限公司”，英文名称相应变更，证券简称及代码不变[94] - 2023年11月9日陈坚、陈英被指定居所监视居住，周军辉被刑事强制措施，11月20日陈坚、11月29日周军辉取保候审可正常履职，12月4日陈英、周军辉辞任董事[94][95] - 2023年12月5日董事会和股东大会通过向下修正“正元转02”转股价格议案，修正为21.99元/股自12月6日生效[95] - 2024年1月30日公司聘任陈根清为总经理，陈艺戎为副总经理，总经理由陈坚变更为陈根清[95] 其他 - 公司经审计的净资产不低于15亿元，本次可转债未提供担保[46] - 报告期内，公司未发生募集资金使用或专项账户运作不规范情况[43][44] - 报告期内，债券增信机制及偿债保障措施未发生重大变化且执行有效[48][49] - 报告期内，“正元转02”未召开债券持有人会议[19][73] - 发行人最近三年连续盈利，2023年度内经营正常，财务状况良好，有较高偿债意愿[75] - 最近两年，发行人主营业务收入稳定，盈利能力较强，债务结构合理，偿债能力良好[77] - 截至2023年12月31日，发行人无对外担保[87] - 报告期内，发行人存在重大负面舆情情况，但暂未对公司日常经营造成重大不利影响[88]

股份质押情况 - 杭州正元本次质押5118492股，占所持比例13.9542%，占总股本3.6025%[2] - 截至披露日，杭州正元持股36680617股，比例25.82%，已质押87.0062%[5] - 截至披露日，杭州正元及其一致行动人合计持股40370379股，比例28.42%，已质押79.0540%[5] 到期质押情况 - 杭州正元未来半年和一年内到期质押均为16350000股，融资余额8000万[6] 一致行动人情况 - 截至披露日，杭州正元一致行动人李琳无质押股份[6]

资金使用 - 公司可使用不超24000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环用，有效期12个月[4] - 公司在农行杭州仓前支行开立子账户，用5000万元闲置资金办定期存款[5] 产品信息 - 定期存款为农行2024年第273期产品，6月13日起息，12月13日到期，年化收益率1.60%[6] 过往情况 - 2023年4月28日至12月21日，公司在余杭农商行科技城支行现金管理，涉及20000万元[15] 风险与控制 - 投资风险包括宏观波动、收益不可预期、操作监控风险[9] - 风险控制措施有选高安全性产品、跟踪资金、多部门监督、及时披露信息[9][11]

债券信息 - 债券代码为123196，简称为正元转02[1][6] 转股时间 - 转股起止时间为2023年10月24日至2029年4月17日[6] - 暂停转股期间为2024年5月24日至2024年5月31日[4][6] - 恢复转股时间为2024年6月3日[4][6]

可转债情况 - 公司发行可转债350.73万张，募集资金35073.00万元[4] - 转股时间为2023年10月24日至2029年4月17日[4] - 调整后“正元转02”转股价格为21.95元/股，生效于2024年6月3日[4] 利润分配 - 2023年度预计派发现金5551202.12元，每10股派0.4元（含税）[5] - 股权登记日为2024年5月31日，除权除息日为2024年6月3日[6]