关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重 大资产重组（2023年修订）》第三十条规定之情形的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 公司董事会就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号—重大资产重组（2023 年修订）》第三十条规定情形的 说明如下： 本次交易相关主体（包括上市公司、交易对方及前述主体的控股股东 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易符合《深圳证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条规定的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有 限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南 通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司（以下简称"捷捷南通科技"）30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》第八条的规定，具体如下： 根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定："创 业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或者上下游。" 捷捷南通科技主要从事功率半导体芯片的研发、生产和销售。根据国家统计 局《2017 年国民经济行业分类》（GB/T4754-201 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买捷捷微电（南通）科技有限公司30.24%股权[1] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[1] 交易情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[1][3] - 交易目的为加强子公司控制力、提升业务核心竞争力[3] - 交易控制权不变，所购资产与主业有协同效应[3]

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。公司独 立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨不调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注 ...

北京市盈科（南通）律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见 北京市盈科（南通）律师事务所 YINGKE LAW FIRM 地址：江苏省南通市崇川区工农南路 128 号天宝国能大厦 3F 传真：0513-89080999 邮编：226000 0 捷捷微电 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 捷捷微电 2023 年第七次临时股东大会法律意见书 北京市盈科（南通）律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见 F20231113-011 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开。北京 市盈科（南通）律师事务所（以下简称"盈科"）受公司委托，指派本所律师出 席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《江苏捷 捷微电子股份有 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 1、会议召开时间： 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日上午09：15至下午15： 00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼 1楼多功能会议室。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 1 程》的规定，及公司可转换债券转股情况，公司总股本将由 736,377,496 股减少 至 736,352,034 股，公司注册资本也相应由 736,377,496 元减少至 736,352,034 元。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分股权激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-111）。 公司回购注销限制性股票导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起 45 日内， 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权 利的，本次回购注销限制性股票及减少注册资本事宜将按法定程序继续实施。公 司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的， ...

公司概况 - 公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，以 IDM 模式为主，是功率半导体器件制造商和品牌运营商 [4] - 主营产品为各类电力电子器件和芯片，包括晶闸管、防护类、二极管、厚膜组件、晶体管、MOSFET、IGBT 及碳化硅器件等 [4] 营收与利润情况 2023 年前三季度 - 实现营业收入 14.26 亿元，较上年同期增加 11.02% [5] - 归属于上市公司股东的净利润 1.43 亿元，比上年同期增减 -51.44% [5] - 总资产本报告期末 78.06 亿元，比上年度末增加 2.37% [5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末 36.79 亿元，比上年度末增加 2.76% [5] 2023 年第三季度 - 实现营业收入 5.25 亿元，较上年同期增加 17.98% [5] - 归属于上市公司股东的净利润 4,646.9 万元，比上年同期增减 -42.81% [5] 主要产品营收及毛利率 2023 年前三季度 - 晶闸管（芯片 + 器件）营业收入 3.18 亿，毛利率为 48.80%，较上一年度同比增加 11.57%，占主营业务收入 22.50% [5] - 防护器件（芯片 + 器件）营业收入 5.19 亿，毛利率为 37.15%，较上一年度同比增加 20.05%，占主营业务收入 36.72% [5] - MOSFET（芯片 + 器件）营业收入 5.76 亿，毛利率为 23.02%，较上一年度同比增加 6.54%，占主营业务收入 40.78% [5] 2023 年第三季度 - 晶闸管（芯片 + 器件）营业收入 1.17 亿，较上一季度环比增减 -6.50%，较上一年度同比增加 24.10%，占主营业务收入 22.48% [6] - 防护器件（芯片 + 器件）营业收入 2.01 亿，较上一季度环比增加 8.72%，较上一年度同比增加 34.03%，占主营业务收入 38.75% [6] - MOSFET（芯片 + 器件）营业收入 2.01 亿，较上一季度环比增加 10.50%，较上一年度同比增加 4.21%，占主营业务收入 38.77% [6] 项目进展 南通“高端功率半导体器件产业化项目” - 一期基础设施及配套建设完成，二期部分设备逐步投入，达产后出片量约 8W 片/月，目前每月出片量约 6 万片 [6] - 自 2022 年 9 月下旬试生产，产品良率基本保持在 95%以上，第三季度末未达盈亏平衡，仍处产能爬坡期，第四季度订单量上升 [6] 南通半导体 6 英寸项目 - 由全资子公司捷捷半导体承建，三季度已投产，良率稳定，产能爬坡中，达产后预计形成 6 英寸晶圆 100 万片/年及 100 亿只/年功率半导体封测器件的产业化能力 [7] 可转债募投项目 - 功率半导体“车规级”封测产业化项目，达产后预计形成 20 亿销售规模，厂房已封顶，其他基础及配套正在建设 [7] - 原计划 2023 年 6 月 30 日达预定可使用状态，现调整延期至 2024 年 12 月 31 日 [7] 团队进展 - 控股子公司江苏易矽科技于 2021 年 12 月注册成立，正进行 650V 和 1200V 两个电压平台的产品研发，部分型号已小批量销售，6 月有营收，至三季度末近三百万销售 [8] 业务模式 - MOSFET 采用垂直整合（IDM）一体化经营模式和部分产品委外流片相结合的业务模式，部分芯片委托代工厂制造，部分用于自主封装，部分委托外部封测厂封测 [5][8] 下游客户与发展方向 下游客户 - 分布广泛，涵盖白色家电、小家电、漏保、电力电子模块等多个领域 [8] - 2023 年前三季度工业类占销售额约 42.9%，消费类占约 34.06%，汽车类占约 16.89%，通信类占约 3.49%，其他占约 2.65% [8] 发展方向 - 重点拓展汽车电子、电源类及工业类三大市场 [9] 应对措施与信心 - 加强团队建设，完善激励机制，重点提升高端产品与重点市场应用推广，推进相关项目建设 [9] - 对高端功率半导体的进口替代及未来业绩持续稳步上升有信心 [10] 毛利率与研发费用 毛利率下降原因 - 消费类市场疲软未恢复，MOSFET 价格波动大，新项目产能爬坡，晶闸管产线未打满，单位成本上升 [9] 研发费用 - 报告期末研发费用约 1.83 亿，较上年同期增加 25.08%，约占三季度末营收的 12.89% [10] - 未来每年研发费用保持在总销售额的 7%以上，研发投入成果转化率占营收比在 20%以上 [10] 三代半导体业务进展 - 与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发 SiC、GaN 为代表的第三代半导体器件，截至 2023 年第三季度末，拥有氮化镓和碳化硅相关实用新型专利 5 件，6 个发明专利尚在申请受理中 [10] - 有少量碳化硅器件封测，产品仍在研究推进，未量产，控股子公司江苏易矽科技承担部分研发任务 [10]

财务状况 - 2023年第三季度，公司营业收入为525.43亿元，同比增长17.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为46.47亿元，同比下降42.81%[5] - 公司总资产为780.58亿元，同比增长2.37%[5] - 公司研发费用为18.38亿元，同比增长25.08%[18] - 公司财务费用为1.58亿元，同比下降36.41%[18] - 公司销售费用为4.84亿元，同比增长73.35%[17] - 公司营业成本为93.35亿元，同比增长27.78%[15] - 公司投资收益为2.85亿元，同比下降91.53%[21] - 公司在2023年第三季度获得授权专利213件，其中发明专利47项，实用新型专利165项[49] - 公司截至2023年9月底获得授权专利11项，其中实用新型专利11项[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为730.21亿元，同比增长400.61%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长至730,208,297.34元[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额减少至-704,463,914.99元[26] - 公司筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至35,057,764.15元[27] - 外币汇率变动对现金的影响减少至220,916.35元[28] - 公司经营活动现金流入小计为1,979,261,827.45元，较上期增长11.0%[56] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为267,213,749.82元，较上期增长26.3%[56] - 公司经营活动现金流出小计为1,249,053,530.11元，较上一季度1,637,737,379.24元有所下降[57] - 投资活动现金流入小计为3,454,178,078.03元，较上一季度4,124,707,439.98元有所下降[57] - 筹资活动现金流入小计为708,946,279.61元，较上一季度865,043,396.64元有所下降[57] 子公司财务状况 - 子公司江苏捷捷半导体技术研究营业外收入增长幅度高达19693.74%[24] - 2023年第三季度，江苏捷捷微电子股份有限公司的负债合计为3,488,594,645.42元，较上期增长2.83%[53] - 2023年第三季度，江苏捷捷微电子股份有限公司的营业总收入为1,426,455,277.47元，较上期增长11.02%[53] - 2023年第三季度，江苏捷捷微电子股份有限公司的营业总成本为1,307,507,425.13元，较上期增长26.06%[53] - 2023年第三季度，江苏捷捷微电子股份有限公司的净利润为128,896,240.08元，较上期减少55.2%[54] - 2023年第三季度，江苏捷捷微电子股份有限公司的综合收益总额为128,896,240.08元，较上期减少55.2%[55] - 2023年第三季度，江苏捷捷微电子股份有限公司的基本每股收益为0.19元，较上期下降52.5%[55]

股份与资本 - 公司将回购2名离职激励对象25,462股限制性股票[3] - 截至2023年10月25日，公司股份总数736,377,496股，回购后变更为736,352,034股[4] - 公司拟将注册资本由736,377,496元变更为736,352,034元[4] 历史事件 - 2017年3月14日，公司首次发行2360万股普通股并在创业板上市[5] - 2018 - 2021年多次实施权益分派转增股份[5][6] - 2019年11月28日，公司非公开发行35,660,997股A股并上市[5] - 2021年6月8日，公司发行1195万张可转换公司债券，计119,500.00万元[6] 其他 - 可转债转股期为2021年12月15日至2027年6月7日，转股价格29元/股[7] - 因激励对象离职，公司多次回购注销限制性股票[7][8] - 本次修订公司章程需提交2023年第七次临时股东大会审议[10]