| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：股份有限公司（上市） 住所：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 法定代表人：黄善兵 注册资本：73635.2034万元整 经营范围：半导体分立器件、电力电子元器件的制造、销售；经营本企业自 产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进 1 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 第五届董事会第二次、第五届监事会第二次会议，于2023年11月13日召开公司 2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程 ＞及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成了注册资本工商变更登记 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 特此公告！ 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 15 日 1 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过深圳 证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。 该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公 司将根据事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 关于收到深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日收 到深圳证券交易所出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号 ...

关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函 审核函〔2024〕030001 号 2 资产，出资合计 50,800 万元，定价为 1 元/注册资本，本次交易 中前述对方出让对标的资产的全部持股，交易对价为 101,600 万 元；（2）苏通基金、科创基金、峰泽一号无控制的下属企业，未 披露除标的资产之外是否存在其他投资；（3）本次交易完成后， 上市公司持有标的资产 91.55%股权，未披露剩余股权收购安排； 剩余股东中，南通众禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 众禾投资）为南通投资、科创基金执行事务合伙人南通科技创业 投资管理有限公司、苏通基金执行事务合伙人南通紫荆资本管理 有限公司三方共同设立的员工持股平台，2021 年 9 月以 1 元/注 册资本增资入股标的资产；上海利恬投资管理中心（有限合伙） （以下简称上海利恬）系 2022 年 1 月增资入股标的资产。 请上市公司补充披露：（1）标的资产 2021 年 9 月引入本次 交易对方、2022 年 1 月引入上海利恬增资入股的背景，交易对方 参与标的资产经营管理和决策的情况，是否存在投资收益承诺或 退出的协议或约 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于不向下修正"捷捷转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 1 月 5 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"捷捷转债"转 股价格的向下修正条款。 2、2024年1月5日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于不 向下修正"捷捷转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价 格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至未来六个月内（即2024年1月5日起 至2024年7月4日止），如再次触发"捷捷转债"转股价格的向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。自2024年7月4日起算，若再次触发"捷捷转债"转股价格的向下 修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"捷捷转债"转股价格的 向下修正权 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第六 次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 01 月 02 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 01 月 05 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场会议及通讯会议 5、会议召集人：董事长黄善兵 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、捷捷转债（债券代码：123115）转股期为：2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日；最新转股价格为人民币 28.78 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 0 张"捷捷转债"完成转股（票面金额共计 0 元 人民币），合计转成 0 股"捷捷微电"股票（股票代码：300623）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 11,943,790 张，剩 余票面总金额为 1,194,379,000 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称 "公司"、"捷捷微电"）现将 2023 年第四季度可转换 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 董事会 2024 年 1 月 2 日 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过深交所 审核，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否 通过审核、取得注册，以及最终的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月31日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理江苏捷捷微电子股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕 750号），深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行 ...

4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-2-1 | 江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买股权涉及捷捷微电(南通) | 1 | | | 科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告 | | | 4-2-2 | 江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买股权涉及捷捷微电(南通) | 175 | | | 科技有限公司股东全部权益项目资产评估说明 | | 本报告依据中国资产评估准则编制 江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买股权 涉及捷捷微电(南通)科技有限公司股东全部权益项目 资产评估报告 (共二册 第一册) 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 二〇二三年十二月八日 4-2-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202303132 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第1385号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第2160号 | | 报告名称: ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的 法律意见（修订稿） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 一、本次交易方案 | | 9 | | 二、本次交易相关方的主体资格 | 18 | | | 三、本次交易的相关协议 | 34 | | | 四、本次交易的批准和授权 | 35 | | | 五、本次交易的实质性条件 | 36 | | | 六、本次交易的标的资产 | 44 | | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 | 66 | | | 八、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 | 66 | | | 九、本次交易的信息披露 | 69 | | | 十、证券服务机构的资格 | 70 | | | 十一、结论性意见 | | 70 | 北京德恒律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见（修订稿） 释 义 除非正文中另有说明，本《法律意见》中下列 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 独立财务顾问报告 华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二三年十二月 3-1-1 江苏捷捷微电子股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或 简称具有相同含义。 华创证券接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司 法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》《财务顾 问办法》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道 德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履 行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问 报告。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就 本次交易 ...