证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 南京寒锐钴业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04-28 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 通过全景网参与"2022 年度业绩网上说明会"的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 28 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理 梁 杰 | | | 董事、董事会秘书、副总经理 陶 凯 | | 员姓名 | 财务总监、副总经理 韩厚坤 | | | 叶邦银 独立董事 | | | 保荐代表人 金亚平 1、公司印尼项目是否有计划购买镍矿？ | | | 答：尊敬的投资者您好，公司印尼项目计划通过多种渠道保障 | | | 项目原料供应，包括外采、与矿山签订长期供应协议以及购买 | | | 矿山股权等。感谢您的关注！ | | | 2、请介 ...

财务表现 - 2023年第一季度，南京寒锐钴业营业收入为11.3亿元，同比下降28.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1774.17万元，同比下降89.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.15亿元，较去年同期增长397.98%[4] - 非流动资产处置损益为74208.19元，政府补助为1540825.35元[5] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，交易性金融资产增加至30117.65万元，应收款项融资增加至29943.56万元[7][8] 财务费用变动 - 合并利润表中，研发费用增加至2067.12万元，财务费用减少至624.11万元[14][15] 现金流量变动 - 现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额增加至9154.54万元，投资活动产生的现金流量净额减少至-8778.81万元[18][19] 股东情况 - 公司普通股股东总数为57198股，前十名股东中梁杰持股最多，占比15.94%[19] - 梁杰持有37,004,233股限售股份，期末限售股数为37,004,233股[21] 公司财务总览 - 南京寒锐钴业股份有限公司2023年第一季度末，流动资产总额为46.33亿，较年初增长138.07亿[22] - 公司短期借款为10.68亿，应付账款为60.03亿，应交税费为14.78亿[23] - 南京寒锐钴业股份有限公司2023年第一季度营业总收入为11.3亿元，较上期下降28.1%[24] - 2023年第一季度净利润为1.97亿元，较上期下降88.6%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为9.15亿元，较上期改善[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.78亿元，较上期有所改善[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.34亿元，较上期大幅增加[28]

公司业绩 - 公司2022年营业收入为508,702.06万元，较去年同期上升16.95%[2] - 归属于母公司所有者的净利润为21,241.10万元，较去年同期下降67.97%[2] - 公司业绩下滑主要原因是受经济周期和供需情况影响，钴金属价格下降[3] - 公司将持续提升核心竞争力，通过增强研发实力和强化综合运营水平来改善业绩[3] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为508.7亿元，同比增长16.95%[12] - 公司净利润为21.24亿元，同比下降67.97%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为162.15亿元，同比增长350.81%[12] - 公司基本每股收益为0.69元，同比下降67.91%[12] - 公司资产总额为743.25亿元，较上年增长0.73%[12] 公司产品和产业链 - 公司主要从事金属钴粉及其他钴产品、铜产品的研发、生产和销售，具有较强的自主研发和创新能力[19] - 公司形成了从原材料钴矿石的开发、收购，到钴矿石的加工、冶炼，直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程[19] - 公司在赣州建设了10,000金属吨钴新材料及26,000吨三元前驱体项目，将进一步丰富公司钴化合物产品种类[19] 公司研发和创新 - 公司专注于钴粉技术的研发和生产，具有较强的竞争能力[23] - 公司通过高压氢还原法制备超细钴粉，预计国内硬质合金行业对超细钴粉的年需求量在800t以上[38] - 公司研究开发0.6-0.7μm超细球形钴粉生产工艺，以满足下游硬质合金厂家的需求和提高竞争力[40] 公司财务费用 - 公司2022年销售费用增长至2,041.8万元，同比增长74.02%[34] - 公司2022年管理费用增长至2.34亿元，同比增长38.06%[35] - 公司2022年财务费用下降至3.2亿元，同比减少33.48%[36] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中包括2名独立董事[123] - 公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工监事[123] - 公司高级管理人员共有5名，包括1名总经理、2名副总经理、1名副总经理兼财务总监、1名副总经理兼董事会秘书[123] 公司社会责任 - 公司积极参与社区建设和公益项目，包括农业、医疗、妇女儿童权益保护、生态环境等方面的项目[doc id='171'] - 公司响应国家“碳达峰、碳中和”目标，倡导低碳环保的绿色办公方式，实施环境管理体系，努力减少对环境的负面影响[doc id='175']

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-041 南京寒锐钴业股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 28 日（星期 五）15：00-17：00，在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理梁杰先生、董事会秘书陶凯 先生、财务负责人韩厚坤先生、独立董事叶邦银先生、保荐代表人金亚平先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 26 日（星期三）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入11.67亿元人民币，同比增长3.85%[6] - 年初至报告期末营业收入39.60亿元人民币，同比增长23.60%[6] - 营业总收入同比增长23.6%至39.599亿元，上期为32.038亿元[32] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损5143.08万元人民币，同比下降139.40%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.54亿元人民币，同比下降47.82%[6] - 净利润同比下降47.8%至2.536亿元，上期为4.861亿元[36] - 归属于母公司股东的净利润同比下降47.8%至2.537亿元，上期为4.862亿元[36] - 基本每股收益本期为0.82元，同比下降48%[38] - 稀释每股收益本期为0.82元，同比下降48%[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加9.65亿元人民币至31.95亿元人民币，同比增长43.27%[15] - 营业成本同比增长43.3%至31.95亿元，上期为22.301亿元[32] - 研发费用同比增长40.6%至3882.9万元，上期为2760.5万元[32] - 财务费用同比下降19.0%至2494.3万元，上期为3079.0万元[32] - 支付的各项税费本期为4.04亿元人民币，同比增长100%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额10.52亿元人民币，同比增长373.53%[6] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至10.52亿元人民币，同比增长373.53%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10.52亿元人民币，上期为-3.85亿元人民币[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为43.07亿元人民币，同比增长51%[38] - 投资活动产生的现金流量净额恶化至-15.08亿元人民币，同比下降128.84%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-15.08亿元人民币，上期为-6.59亿元人民币[41] - 筹资活动产生的现金流量净额显著减少至0.23亿元人民币，同比下降89.38%[16] - 投资支付的现金本期为27.17亿元人民币，上期为20.70亿元人民币[41] - 取得借款收到的现金本期为21.92亿元人民币，上期为10.08亿元人民币[41] - 期末现金及现金等价物余额为8.01亿元人民币[41] 资产和负债变动 - 货币资金减少4.49亿元人民币至8.08亿元人民币，同比下降35.71%[11] - 货币资金从年初的12.56亿元人民币减少至8.08亿元人民币[23] - 应收账款减少2.31亿元人民币至3.03亿元人民币，同比下降43.32%[11] - 应收账款从年初的5.34亿元人民币减少至3.03亿元人民币[23] - 存货从年初的25.33亿元人民币减少至23.03亿元人民币[23] - 交易性金融资产增加11.33亿元人民币至11.33亿元人民币，增幅448562.91%[11] - 交易性金融资产大幅增加至11.33亿元人民币，年初仅为0.03亿元人民币[23] - 短期借款从年初的12.18亿元人民币增加至14.10亿元人民币[26] - 应付票据从年初的2.98亿元人民币大幅减少至0.27亿元人民币[26] - 应交税费同比下降46.1%至1.204亿元，上期为2.235亿元[30] 其他综合收益和公允价值变动 - 其他综合收益增加3.29亿元人民币至2.33亿元人民币，增幅342.10%[14] - 其他综合收益大幅改善，从-9612.8万元转为2.327亿元正收益[30] - 外币财务报表折算差额产生3.289亿元正收益，上期为-922.1万元损失[36] - 公允价值变动损失收窄至5306.6万元，上期为1.1626亿元[32] 股东结构和少数股东权益 - 梁杰与梁建坤为一致行动人，合计持股比例达29.29%[20] - 归属于少数股东的综合收益总额为-3.48亿元人民币[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为27.93亿元人民币，同比增长34.28%[21] - 营业收入同比增长34.28%至27.93亿元，主要因销售价格上涨[47] - 营业收入27.93亿元，较去年同期20.80亿元增长34.3%[185] - 归属于上市公司股东的净利润为3.05亿元人民币，同比下降14.22%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3.28亿元人民币，同比下降16.23%[21] - 公司净利润为3.05亿元人民币，同比下降14.2%[188] - 营业利润为4.28亿元人民币，同比下降2.1%[188] - 基本每股收益为0.99元/股，同比下降14.66%[21] - 基本每股收益0.99元，同比下降14.7%[191] - 加权平均净资产收益率为6.14%，同比下降2.22个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升44.27%至20.24亿元，主要因原材料价格上涨[47] - 营业成本20.24亿元，同比去年14.03亿元增长44.3%[185] - 销售费用同比激增357.64%至966万元，因检测费及销售佣金增加[47] - 管理费用同比增长87.11%至1.27亿元，因港股上市费用及职工薪酬增加[47] - 税金及附加1.09亿元，较去年同期6545.73万元增长65.9%[185] - 财务费用2838.78万元，同比去年2229.96万元增长27.3%[185] 各条业务线表现 - 钴产品收入同比增长27.08%至15.02亿元，毛利率33.63%[48] - 铜产品收入同比增长42.87%至12.82亿元，毛利率下降11.8个百分点至20.35%[48] - 电解铜生产基于伦敦金属交易所LME定价基准[34] - 钴产品定价基于伦敦金属导报MB钴金属报价[35] 各地区表现 - 子公司刚果迈特实现营收11.84亿元，净利润748.69万元[81] - 子公司香港寒锐贸易收入达19.06亿元，净利润5.03亿元[81] - 子公司新加坡寒锐营收26.63亿元，净利润3960.48万元[81] - 安徽寒锐子公司营收8.38亿元，净利润7243.53万元[81] - 寒锐金属子公司营收23.40亿元，净利润555.48万元[81] - 赣州寒锐子公司净亏损793.66万元[81] - 安鹏一号子公司净亏损5222.25万元[81] - 公司境外资产占净资产比重最高为刚果寒锐金属达46.20%[55] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司决定终止筹划发行H股股票并在香港联合交易所主板上市[135] - 公司面临钴、铜价格波动风险，可能影响收入和毛利[84] - 公司新业务布局存在进展不及预期风险[84] - 钴新材料项目累计投入4.87亿元进度26%[61] - 氢氧化钴项目投入7378.54万元进度95%[63] - 公司承诺投资项目10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目募集资金承诺投资总额为186,766.2万元[68] - 截至报告期末该项目累计投入金额为48,738.83万元，投资进度达26.10%[68] - 本报告期该项目投入金额为8,902.18万元[68] - 项目预计达到预定可使用状态日期为2023年11月30日[68] - 报告期内该项目实现效益为0，累计实现效益为0[68] - 钴粉产能从3000吨提升至5000吨[36] - 氢氧化钴产能从5000吨提升至10000吨[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.40亿元人民币，同比增长261.29%[21] - 经营活动现金流量净额同比改善261.29%至6.4亿元，主要因销售收款增加[47] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3.97亿元改善至6.40亿元[199] - 经营活动现金流入29.97亿元，同比增长107.4%[196] - 经营活动现金流入大幅增长120.7%，从14.66亿元增至32.36亿元[199] - 经营活动现金流出增长39.4%，从18.63亿元增至25.97亿元[199] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长44.0%，从5664万元增至8160万元[199] - 支付的各项税费大幅增长115.2%，从1.19亿元增至2.57亿元[199] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从2.83亿元转为-2.34亿元[199] - 投资活动现金流入下降6.7%，从16.21亿元降至15.13亿元[199] - 投资活动现金流出增长30.5%，从13.38亿元增至17.47亿元[199] - 购建固定资产等长期资产支付的现金略降5.3%，从2.18亿元降至2.07亿元[199] - 投资支付的现金增长37.4%，从11.20亿元增至15.39亿元[199] 资产和债务变动 - 货币资金较上年末增长66.89%至20.96亿元，占总资产25.94%[52] - 短期借款较上年末增加50.25%至18.3亿元，因产能扩大资金需求增加[52] - 预付款项较上年末增长134.44%至2亿元，因新项目原料储备预付货款增加[52] - 货币资金从年初12.56亿元增至20.96亿元，增长67.0%[167] - 应收账款从5.34亿元降至3.99亿元，减少25.2%[167] - 预付款项从0.85亿元增至2.00亿元，增长134.5%[167] - 其他应收款从1.96亿元降至0.57亿元，减少70.7%[167] - 短期借款从12.18亿元增至18.30亿元，增长50.3%[170] - 应付票据从2.98亿元降至1.21亿元，减少59.4%[170] - 应交税费从2.24亿元降至1.76亿元，减少21.4%[170] - 未分配利润从18.70亿元增至20.42亿元，增长9.2%[174] - 其他综合收益从-0.96亿元转为正0.65亿元，改善显著[174] - 资产总额从73.79亿元增至80.83亿元，增长9.5%[167][170][174] - 货币资金从年初7.54亿元增长至13.05亿元，增幅73.1%[178] - 短期借款从年初7.41亿元大幅增加至14.24亿元，增幅92.1%[181] - 应收账款从年初2.51亿元大幅减少至103.93万元，降幅99.6%[178] - 预付款项从年初5285.63万元增至1.55亿元，增幅194.2%[178] - 长期股权投资从19.91亿元增至20.81亿元，增幅4.5%[178] - 未分配利润从年初2.37亿元转为亏损658.95万元[184] - 受限资产总额1.29亿元其中应收票据质押7188.93万元[59] 非经常性损益和公允价值变动 - 非经常性损益合计净损失2244.19万元[28] - 政府补助收入237.48万元[25] - 交易性金融资产公允价值变动损失3159.66万元[25] - 非流动资产处置损失115.19万元[25] - 交易性金融资产公允价值变动收益为861.45万元[56] - 其他权益工具投资公允价值亏损4021.11万元[56] - 金融资产整体公允价值变动亏损3159.66万元[58] - 公允价值变动损失4020.87万元，同比改善54.3%[188] - 信用减值损失转为收益1695.20万元，上年同期为损失1749.07万元[188] - 资产减值损失2897.32万元[188] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额1.33亿元同比减少26.65%[60] - 基金投资期末余额254.96万元实现收益2.78万元[64] - 募集资金余额14.38亿元含理财收益5810.94万元[67] - 公司曾使用7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2022年1月29日全部归还[70] - 报告期内公司委托理财发生额为100,000万元，全部为募集资金购买的银行理财产品[74] - 截至2022年6月30日公司委托理财未到期余额为0[74] - 公司2020年使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金4,313.62万元[70] - 公司授权使用不超过10亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[70] 担保事项 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为300,000千元[131] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为120,895.26千元[131] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为300,000千元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为69,760.38千元[131] - 实际担保总额占公司净资产比例为13.77%[131] - 安徽寒锐新材料有限公司2022年05月12日获担保额度100,000千元[128] - 赣州寒锐新能源科技有限公司2022年05月12日获担保额度80,000千元[128] - 南京寒锐钴业（香港）有限公司2022年05月12日获担保额度40,000千元[128] - 寒锐钴业（新加坡）有限公司2022年05月12日获担保额度80,000千元[131] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少3,856,510股至37,004,233股，占比从13.20%降至11.95%[140] - 无限售条件股份增加3,856,510股至272,612,906股，占比从86.80%升至88.05%[140] - 股份总数保持309,617,139股不变[140] - 股东梁杰解除限售3,856,510股，期末限售股数为37,004,233股[144] - 梁杰持股总数49,338,977股占比15.94%，其中有限售股37,004,233股[145] - 梁建坤持股46,992,435股占比15.18%，全部为无限售条件股份[145] - 江苏拓邦投资有限公司持股8,191,384股占比2.65%[145] - 华夏能源革新基金持股5,234,161股占比1.69%[145] - 中信中证资本持股4,764,214股占比1.54%，期内增持1,018,454股[145] - 香港中央结算有限公司持股2,701,716股占比0.87%，期内减持873,042股[149] 母公司财务报表主要项目 - 母公司营业收入6.26亿元，同比下降5.0%[192] - 母公司净亏损1.10亿元，上年同期为盈利2301.45万元[195] 综合收益 - 综合收益总额4.66亿元人民币，同比增长38.5%[191] 企业社会责任 - 非洲子公司寒锐金属向Kamimbi村捐赠教堂并于5月交付[100] - 迈特矿业与Shituru镇签署企业社会责任书支持当地建设[100] 租赁事项 - 南京寒锐租赁南京景枫中心写字楼2,172.58平方米 补充协议期租金总额152.65万元[120] - 新加坡寒锐租赁月租金1,200新加坡币加消费税[120] - 海南寒锐办公场地租赁费用1.2万元及中央空调使用费756元[120] - 租赁相关损益未达报告期利润总额10%[120] 知识产权 - 公司拥有69项专利包括28项发明专利和41项实用新型专利[39] - 新增10项专利授权包括5项发明和5项实用新型专利[40] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大环保处罚记录[93] - 公司报告期内无大股东及关联方占用资金情形且无任何形式对外担保事项[96][103][104] - 公司半年度财务报告未经审计[105] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[107]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入15.73亿元，上年同期10.36亿元，同比增长51.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，上年同期9995.88万元，同比增长73.69%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-3072.24万元，上年同期-1.31亿元，同比增长76.62%[4] - 基本每股收益0.56元/股，上年同期0.33元/股，同比增长69.70%[4] - 本报告期末总资产87.60亿元，上年度末73.79亿元，同比增长18.72%[4] - 营业总收入从10.36亿美元增至15.73亿美元，增幅约51.82%[28] - 营业总成本从7.67亿美元增至12.69亿美元，增幅约65.55%[28] - 营业利润从1.02亿美元增至2.30亿美元，增幅约125.49%[31] - 净利润从0.999亿美元增至1.74亿美元，增幅约73.57%[31] - 综合收益总额从1.14亿美元增至1.62亿美元，增幅约41.75%[34] - 基本每股收益从0.33元增至0.56元，增幅约69.70%[34] - 稀释每股收益从0.33元增至0.56元，增幅约69.70%[34] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初增加235373.04%，系本报告期募集资金理财增加所致[8] - 2022年3月31日货币资金期末余额1,734,803,410.63元，年初余额1,256,139,357.30元[18] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额594,623,057.81元，年初余额252,522.78元[21] - 2022年3月31日应收账款期末余额484,126,774.56元，年初余额534,297,930.01元[21] - 2022年3月31日预付款项期末余额290,120,777.48元，年初余额85,373,115.29元[21] - 2022年3月31日存货期末余额2,613,763,283.73元，年初余额2,532,764,316.51元[21] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额6,492,240,597.19元，年初余额5,080,741,595.74元[21] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额2,267,637,508.92元，年初余额2,297,906,544.75元[21] - 2022年3月31日资产总计期末余额8,759,878,106.11元，年初余额7,378,648,140.49元[21] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计从22.76亿美元增至34.99亿美元，增幅约53.73%[24] - 非流动负债合计从3.71亿美元降至3.67亿美元，降幅约1.01%[24] - 负债合计从26.47亿美元增至38.67亿美元，增幅约46.09%[24] 成本费用关键指标变化 - 营业成本同比增加64.04%，系销量增长和售价上涨所致[8] - 销售费用同比增加105.76%，系销售增长所致[8] - 财务费用同比增加163.92%，系贷款增加利息支出增加所致[8] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加635.46%，系本报告期银行借款增加所致[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,623,132,619.73元，上期为887,041,364.86元[35] - 收到的税费返还本期为1,660,337.18元，上期为996,274.46元[35] - 经营活动现金流入小计本期为1,633,003,582.97元，上期为927,621,592.00元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -30,722,389.43元，上期为 -131,417,086.24元[38] - 投资活动现金流入小计本期为501,699,275.62元，上期为200,636,986.30元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -669,980,840.74元，上期为 -891,785,189.69元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为1,643,855,528.90元，上期为348,191,190.87元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,181,395,936.00元，上期为160,634,064.96元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为478,184,287.27元，上期为 -860,698,514.82元[41] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,664,210,386.56元，上期为571,854,741.38元[41] 股东持股情况 - 梁杰持股比例15.94%，持股数量49,338,977股，质押5,400,000股[12] - 梁建坤持股比例15.18%，持股数量46,992,435股，质押6,271,149股；江苏拓邦投资有限公司持股比例2.65%，持股数量8,191,384股[12]

公司基本信息 - 公司股票简称寒锐钴业，股票代码300618[18] - 公司法定代表人是梁杰[18] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心31楼，邮政编码为211116[18] - 公司国际互联网网址为www.hrcobalt.com，电子信箱为hrgy@hrcobalt.om[18] - 董事会秘书是陶凯，证券事务代表是沈卫宏，联系电话和传真均为025 - 51181105，电子信箱为hrgy@hrcobalt.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》，媒体网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），年度报告备置地点为江苏省南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心31楼[20] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为范鹏飞、谭志东[23] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为民生证券股份有限公司，办公地址为中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号，保荐代表人为金亚平、杜存兵，持续督导期间为2020年8月7日至2022年12月31日[23] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以309,617,139为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入43.50亿元，较2020年增长93.00%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.63亿元，较2020年增长98.25%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.94亿元，较2020年增长268.94%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -6.47亿元，较2020年下降392.35%[24] - 2021年末资产总额73.79亿元，较2020年末增长26.06%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产47.33亿元，较2020年末增长22.15%[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为10.36亿、10.44亿、11.24亿、11.46亿元[27] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.9996亿、2.557亿、1.305亿、1.769亿元[27] - 2021年非经常性损益合计 -3055.70万元，2020年为1.465亿元，2019年为836.11万元[30][33] - 2021年加权平均净资产收益率为15.07%，较2020年增加3.24%[24] - 2021年公司实现营业收入43.497112625亿元，同比增长93.00%，归属上市公司股东净利润6.6316617338亿元，同比增长98.25%[65] - 2021年有色金属冶炼及压延加工收入43.3978454149亿元，占比99.77%，同比增长93.10%；其他业务收入992.672101万元，占比0.23%，同比增长57.78%[73] - 2021年钴产品营业收入25.62亿元，占比58.91%，同比增长125.67%；铜产品营业收入17.78亿元，占比40.87%，同比增长59.83%[76] - 2021年国内营业收入19.26亿元，占比44.28%，同比增长122.60%；国外营业收入24.24亿元，占比55.72%，同比增长74.55%[76] - 2021年直销营业收入42.01亿元，占比96.59%，同比增长95.06%；分销营业收入1.48亿元，占比3.41%，同比增长48.50%[76] - 2021年有色金属冶炼及压延加工营业收入43.40亿元，营业成本30.06亿元，毛利率30.74%，营业收入同比增长93.54%，营业成本同比增长76.03%，毛利率同比增长6.89%[77] - 2021年销售费用1173.33万元，同比下降22.52%；管理费用1.69亿元，同比增长40.66%；财务费用4811.04万元，同比增长10.43%；研发费用3982.90万元，同比增长6.70%[89] - 2021年研发人员数量34人，较2020年的33人增长3.03%，占比2.45%与2020年持平[93] - 2021年研发人员中硕士6人，较2020年的3人增长100% [93] - 2021年研发投入金额39,828,981.77元，2020年为37,326,603.45元，2019年为41,343,752.77元[93] - 2021年研发投入占营业收入比例0.92%，2020年为1.66%，2019年为2.32% [97] - 2021年经营活动现金流入4,106,271,986.23元，较2020年的2,317,824,533.54元增长77.16% [97] - 2021年经营活动现金流出4,752,790,377.05元，较2020年的2,096,676,792.18元增长126.68% [97] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -646,518,390.82元，较2020年的221,147,741.36元下降392.35% [97] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -54,532,448.51元，较2020年的 -749,472,003.74元增长92.72% [97] - 2021年筹资活动现金流入1,623,824,631.34元，较2020年的2,553,150,461.61元下降36.40% [97] - 本报告期末存货较年初增加113,119.37万元[100] - 投资收益26,110,811.92元，占利润总额比例3.06%；公允价值变动损益 -92,803,918.69元，占比 -10.88%；营业外收入1,346,995.36元，占比0.16%；营业外支出6,289,806.02元，占比0.74%[101] - 货币资金年末金额1,256,139,357.30元，占总资产比例17.02%，较年初下降8.26个百分点，因总资产同比增加26.06%[102] - 应收账款年末金额534,297,930.01元，占总资产比例7.24%，较年初增加156.24%，系报告期销量增长和售价提高所致[102] - 存货年末金额2,532,764,316.51元，占总资产比例34.33%，较年初增加80.81%，因产能扩大，采购量增加和采购价格上涨[102] - 固定资产年末金额1,179,666,509.47元，占总资产比例15.99%，较年初增加45.30%，主要系寒锐金属项目转固[102] - 短期借款年末余额1,217,635,011.55元，占比16.50%，较年初增加93.05%，因产能扩大资金需求增加[105] - 合同负债年末金额27,627,429.41元，占比0.37%，较年初增加254.23%，因价格上涨和订单增加[105] - 报告期投资额437,610,309.12元，上年同期投资额416,001,938.47元，变动幅度5.19%[113] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数453,735,213.65元，本期公允价值变动损益26,110,811.92元[111] - 截至报告期末，货币资金受限余额70,113,258.01元，应收款项融资受限余额152,659,970.38元，无形资产受限余额16,630,774.93元，合计239,404,003.32元[112] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计633,480,000.00元，本期公允价值变动损益为 - 115,808,165.29元，累计投资收益26,110,811.92元，期末金额340,030,961.33元[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司钴产品销量同比增长38.08%，铜产品销量同比增长26.64%[68] - 2021年铜产品生产量39896.78吨，同比增长46.09%；库存量5390.81吨，同比增长5681.03%；销售量8242.65吨，同比增长38.08%[77] - 2021年钴产品生产量7898.3吨，同比增长24.82%；库存量1261.24吨，同比下降17.58%[77] - 2021年有色金属冶炼及压延加工原材料成本25.04亿元，占比83.29%，同比增长4.36个百分点；辅料成本2.42亿元，占比8.04%，同比下降2.90个百分点[82] 行业市场情况 - 2021年全球笔记本销量达2.6亿部，同比增长19.2%；智能手机出货量达13.5亿部，同比增长4.5%；智能手机、笔记本电脑、平板电脑在消费电池需求中分别占比34.9%、26.0%、6.5%[41] - 未来五年全球BEV有望以42.0％的复合年增长率增长；中国纯电动汽车销量预计2025年达539.2万台，2020 - 2025年复合年增长率预计为40.1％[42] - 2016 - 2020年全球铜矿储备量从约720,000千吨增至870,000千吨，年复合增长率为4.84%；全球铜矿产量中智利、秘鲁和中国共占47.1%，中国占8.3%位列第三[46] 公司业务情况 - 公司主要从事金属钴粉及其他钴产品、铜产品的研发、生产和销售，拥有有色金属钴完整产业链[50][53] - 公司主要产品为钴粉、氢氧化钴、电解铜[53] - 钴粉是高温合金等的重要原料，氢氧化钴是生产钴盐等的原料，电解铜是生产其他铜管等的原料[53] - 公司钴粉产品在国内外市场信誉良好，氢氧化钴产品品质优异获广泛认可，电解铜是主要盈利产品之一[53] - 公司以钴产品为核心，铜产品为补充开展业务[53] - 公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系，供应链自我保障能力较强[54] - 公司采购的原材料主要为铜钴矿石和钴盐中间产品，钴矿石采购以MB金属钴报价为基准，铜矿石采购以LME报价为基准[54] - 国内钴粉生产采取“以市场为导向，以销定产”模式，刚果迈特、寒锐金属根据产能等安排生产[54] - 公司销售以直销为主、经销为辅，销售网络覆盖全国及多个国家，销售定价根据MB钴金属报价和市场供需情况制定[54] - 公司具有行业领先的技术和研发优势、低成本的原材料优势、完整的钴产业链优势和知名客户优势[55] - 与国际大型钴生产公司相比，公司在综合实力、国际化经营和综合管理水平等方面存在劣势[58] - 报告期内，公司产业布局优势显现，募投项目产能释放，钴铜产品销量增加、价格上涨，盈利能力提升[58] - 报告期内公司新增21项实用新型专利、4项发明专利，目前共拥有50项专利，其中发明专利14项、实用新型专利36项[59] - 公司全资子公司赣州寒锐项目建成后，将填补钴湿法冶炼深加工空缺，完善全产业链[59] - 公司建立了客户需求导向型的研发机制，完整的钴粉产品系列满足差异化需求[59] - 2021年底“6000吨电积铜”生产线投产，“5000吨氢氧化钴”生产线预计2022年第二季度投产[69] - 年产5000吨金属量钴粉生产线技改扩建项目于2022年1月正式投产[69] - 赣州寒锐一期基建基本完成，设备安装中，预计2022年6月底正式投产[69] - 公司建立了包括矿产开发到钴粉生产的完整钴产品产业链[63] - 公司管理和技术人员经验丰富，培养储备了专业化人才，有专业化销售团队[64] - 2021年公司加速矿资源勘探推选，保障资源稳定供应[65] - 2021年公司强化闭环运行机制，优化组织架构，加强团队建设和风险控制[70][71][72] 子公司情况 - 江苏润捷注册资本3088万元，2021年净利润 - 445.45万元[139] - 刚果迈特注册资本3033.11万元，2021年营业收入15.598亿元，净利润139.34万元[139] - 香港寒锐注册资本341.4万元，2021年营业收入25.774亿元，净利润4.794亿元[139] - 齐傲化工注册资本50万元，2021年营业收入5644.29万元，净利润392.54万元[139] - 安徽寒锐注册资本6888万元，2021年营业收入10.685亿元，净利润3471.14万元[139] - 赣州寒锐注册资本1亿元，2021年净利润 - 647.91万元[139] - 寒锐金属注册资本621.03万元，2021年营业收入7.579亿元，净利润839.47万元[139] - 新加坡寒锐注册资本1376.82万元，20

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.24亿元，同比增长82.26%；年初至报告期末32.04亿元，同比增长93.88%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.31亿元，同比增长30.37%；年初至报告期末4.86亿元，同比增长199.97%[5] - 本报告期末总资产67.18亿元，较上年度末增长14.77%；归属上市公司股东所有者权益45.99亿元，较上年度末增长18.69%[5] - 营业总收入同比增长93.88%，系钴铜销售量价齐升所致[11] - 公司资产总计从58.53亿元增长至67.18亿元，增幅约14.77%[24] - 流动资产合计从39.05亿元增长至49.62亿元，增幅约27.07%[24] - 流动负债合计从13.88亿元增长至18.86亿元，增幅约35.85%[27] - 营业总收入从16.52亿元增长至32.04亿元，增幅约93.90%[30] - 营业总成本从14.82亿元增长至25.03亿元，增幅约68.89%[30] - 营业收入从16.52亿元增长至32.04亿元，增幅约93.90%[30] - 归属于母公司所有者权益合计从38.75亿元增长至45.99亿元，增幅约18.69%[27] - 公司营业利润为6.0669866842亿美元，较上期2.0084975466亿美元增长[33] - 公司净利润为4.8606172124亿美元，较上期1.6192372647亿美元增长[33] - 公司综合收益总额为4.7685459465亿美元，较上期1.1518737291亿美元增长[36] - 基本每股收益为1.57美元，较上期0.59美元增长[36] - 稀释每股收益为1.57美元，较上期0.52美元增长[36] 资产项目关键指标变化 - 固定资产较年初增加34.53%，系5000吨电积钴项目转固所致[8] - 货币资金较年初减少57.07%，主要系理财投资所致[8] - 交易性金融资产较年初增加130.36%，主要系结构性理财存款增加所致[8] - 应收账款较年初增加117.00%，系本年销售量价齐增所致[8] - 2021年9月30日货币资金为635,196,276.66元，2020年12月31日为1,479,645,410.49元[21] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,045,243,350.23元，2020年12月31日为453,735,213.65元[21] - 2021年9月30日应收账款为452,474,100.92元，2020年12月31日为208,516,883.23元[21] - 2021年9月30日应收款项融资为329,107,457.87元，2020年12月31日为164,661,614.24元[21] - 2021年9月30日预付款项为83,516,365.75元，2020年12月31日为38,287,737.09元[21] - 存货从14.01亿元增长至21.73亿元，增幅约55.13%[24] - 其他应收款从2841.55万元增长至1.39亿元，增幅约387.98%[24] - 合同负债从779.93万元增长至2905.18万元，增幅约272.49%[24] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少192.77%，主要系本报告期采购增加所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额同比净流出减少68.46%，主要系本报告期理财投资赎回所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.8454097864亿美元，上期为4.1452233646亿美元[37][40] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.5876726866亿美元，上期为-20.8880891343亿美元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.1401394006亿美元，上期为17.7992853121亿美元[40] - 现金及现金等价物净增加额为-8.2876321830亿美元，上期为0.9913633718亿美元[40] - 期末现金及现金等价物余额为6.0379003790亿美元，上期为3.4669285484亿美元[40] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为56,923，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 梁杰持股比例15.94%，持股数量49,338,977股，质押11,700,000股；梁建坤持股比例15.18%，持股数量46,992,435股，质押6,271,149股[15] - 梁建坤、梁杰为父子关系，共同为公司实际控制人，梁建坤持有云南拓驰企业管理有限公司100%股权，二者构成一致行动人[16] - 梁建坤期初限售股数46,992,435股，本期解除限售股数46,992,435股，于2021年8月5日解除限售[19] 公司上市相关信息 - 2021年公司启动申请公开发行境外上市外资股（H股）并在港交所主板挂牌上市工作，已向中国证监会和香港联交所递交申请[20]

公司基本信息 - 公司股票简称寒锐钴业，代码300618，上市于深圳证券交易所[22] - 公司注册地址于2021年2月24日变更为南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心写字楼31楼[28] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.7975867296亿元，上年同期10.3577034913亿元，同比增长100.79%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.5569959778亿元，上年同期0.6197108541亿元，同比增长473.98%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.9101818226亿元，上年同期0.5936418227亿元，同比增长558.68%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3.9659272308亿元，上年同期3.4447593910亿元，同比下降215.13%[29] - 本报告期基本每股收益1.16元/股，上年同期0.23元/股，同比增长404.35%[29] - 本报告期稀释每股收益1.16元/股，上年同期0.22元/股，同比增长427.27%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率8.36%，上年同期3.38%，同比增长4.98%[29] - 本报告期末总资产为6,592,716,439.67元，较上年度末增长12.63%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,458,643,073.62元，较上年度末增长15.07%[32] - 非流动资产处置损益为19,423,617.71元，主要为原静淮街总部搬迁收益[35] - 计入当期损益的政府补助为2,867,677.44元[35] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 68,461,058.98元，主要为孚能科技公允价值变动损失和理财收益[35] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1,197,147.39元[35] - 所得税影响额为 - 12,042,592.88元[35] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 5,733.86元[35] - 非经常性损益合计为 - 35,318,584.48元[35] - 营业收入20.7975867296亿元，同比增长100.79%，主要因产能扩大销量增加、售价上涨[45] - 营业成本14.0320687858亿元，同比增长65.48%，主要因销量增加、材料价格上涨[45] - 销售费用211.123185万元，同比下降77.25%，因运费保险佣金等费用分类至营业成本[48] - 管理费用6797.136838万元，同比增长49.35%，因咨询服务费、办公费增加[48] - 财务费用2229.962764万元，同比增长38.44%，因收付款规模扩大手续费增加和汇兑损失增加[48] - 所得税费用7941.539983万元，同比增长710.38%，因本报告期盈利增加[48] - 投资收益1963.179408万元，占利润总额比例4.51%，为理财投资收益，不具可持续性[50] - 期末应收账款较上年末增加130.64%，金额从2.09亿元增至4.81亿元，占总资产比例从3.56%升至7.29%[53] - 期末存货较上年末增加35.84%，金额从14.01亿元增至19.03亿元，占总资产比例从23.93%升至28.86%[53] - 期末短期借款较上年末增加41.3%，金额从6.31亿元增至8.91亿元，占总资产比例从10.78%升至13.52%[53] - 期末应收账款项融资较上年末增加105.32%，金额从1.65亿元增至3.38亿元，占总资产比例从2.81%升至5.13%[53] - 报告期投资额为1.82亿元，上年同期投资额为0.56亿元，变动幅度为224.56%[65] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[130] 专利情况 - 报告期内公司新增11项实用新型专利，2项发明专利，目前共拥有49项专利，其中已授权国家发明专利22项，实用新型专利27项[40] - 2021年半年度公司新增13项专利，其中发明专利2项，实用新型专利11项[43] 各条业务线数据关键指标变化 - 钴产品营业收入11.8167960083亿元，同比增长69.60%，营业成本7.9359118112亿元，同比增长30.25%，毛利率32.84%，同比增加20.28%[49] - 铜产品营业收入8.9697384523亿元，同比增长165.94%，营业成本6.0861301438亿元，同比增长156.49%，毛利率32.15%，同比增加2.50%[49] 境外资产情况 - 刚果迈特、香港寒锐、寒锐金属、新加坡寒锐境外资产规模分别为8.68亿元、0.35亿元、19.97亿元、5.57亿元，占公司净资产比重分别为19.48%、0.79%、44.81%、12.50%[57] 资产受限及抵押情况 - 货币资金期末账面价值4936.91万元受限，原因是银行承兑汇票保证金等[64] - 应收票据1.77亿元作为质押开具银行承兑汇票[64] - 固定资产2190.61万元、无形资产821.24万元作为抵押取得短期借款[64] 投资情况 - 寒锐金属（刚果）、赣州寒锐新能源科技有限公司投资金额分别为6567.95万元、1.16亿元，持股比例均为100%[67] 募集资金情况 - 募集资金总额为261,813.7万元，报告期投入11,342.88万元，已累计投入93,550.65万元[71] - 累计变更用途的募集资金总额为53,064.33万元，比例为20.27%[71] - 2017年3月1日公开发行普通股募集资金37,350.00万元，净额32,560.90万元，截至2021年6月30日余额为0万元[74] - 2018年11月公开发行可转换公司债券募集资金44,000.00万元，净额42,486.60万元，截至2021年6月30日余额为0万元[74] - 2020年7月非公开发行普通股募集资金190,127.60万元，净额186,766.20万元，截至2021年6月30日余额为127,955.86万元，补流4.5亿元[74] 募投项目情况 - 钴粉生产线技改和扩建工程项目承诺投资17,644万元，调整后250.44万元，投资进度100.00%[76] - 刚果迈特建设年产5000吨电解钴生产线项目承诺投资14,916.9万元，调整后9,126.2万元，投资进度100.00%，本期实现效益13,547.13万元，累计72,284.55万元[76] - 年产3000吨金属量钴粉生产线和技术项目调整后投资17,393.56万元，累计投入17,642.21万元，投资进度101.43%，本期实现效益1,507.26万元，累计1,344.24万元[76] - 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目（注1），截至2019年6月30日，金额为5790.7，完成率101.87%[79] - 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目（注2），截至2019年6月30日，金额为42486.6，完成率100.00%[79] - 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目（注3），截至2023年9月30日，金额为29880.07，完成率101.08%[79] - 钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目，截至11月30日，完成率9.54%[79] - 2019年公司将年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目达到预定可使用状态的时间调整至4月9日，因施工遇雨雪、自动化系统实施谨慎及原材料价格上涨、钴粉毛利率低未达预期收益[79] - 公司将寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目达到预定可使用状态的时间调整至2021年9月30日，因疫情导致人员无法亲临现场、港口关停影响物流运输[79] - 2017年12月19日，公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，“刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”[83][85] - 2019年3月21日，公司将“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”，并受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的寒锐金属（刚果）有限公司5%股权[83] - “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”总投资额22,942.03万美元，拟投入未使用的募集资金人民币29,962.15万元，其余部分由公司从境内出资[83] - 原募投项目未使用募集资金金额29,962.15万元，包括现金管理利息收入82.08万元（扣除手续费1090元）以及募集资金净额29,880.07万元[83] - 2017年3月27日，公司使用募集资金73,641,099.72元置换先期投入募投项目的自筹资金[86] - 2018年12月18日，公司使用募集资金47,673,622.17元置换先期投入募投项目的自筹资金[86] - 2020年8月11日，公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金4,313.62万元[86] - 2017年5月22日，公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，于2017年12月4日归还[86] - “年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”投资地点变更至安徽滁州苏滁现代产业园，“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”投资地点变更至刚果（金）科卢韦齐市[85] - 2018年1月31日，公司同意“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”实施主体变更为寒锐金属（刚果）有限公司[87] - 2019年3月21日，公司将原募投项目变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”，并受让5%股权使寒锐金属成为全资子公司[87] - 2021年4月2日，公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日使用4.5亿元[91] - 2020年8月11日，公司同意使用不超过18亿元闲置募集资金购买金融机构保本型短期理财产品，截至2021年6月30日余额为0[91] - 年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目拟投入募集资金17393.56万元，截至期末实际累计投入17642.21万元，投资进度101.43%，本报告期实现效益1507.26万元，未达预计效益[92] - 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目拟投入募集资金5790.7万元，截至期末实际累计投入5898.75万元，投资进度101.87%，本报告期实现效益0[92] - 2018年公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”[95] - 2018年公司将原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”[95] - 2019年公司将原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”[95] - 2019年公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚果）有限公司5%的股权[95] - “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”总投资额22,942.03万美元[95] - 拟投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”未使用的募集资金人民币29,962.15万元将继续在变更后的项目中使用[95] - “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”金额为29,880.07万美元[97] - “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”金额为30,202.38万美元，完成率101.08%[97] - 两个项目合计金额为53,064.33万美元，完成后金额为53,743.34万美元