公司产品情况 - 主要产品分为汽车零部件、飞机机舱零部件、智能装备及工装、其他零部件四大类，智能装备及工装为客户提供定制自动化生产线等 [3] - 汽车零部件产能利用率近年来保持在 90%左右高位 [3] 可转债进展 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000 万元，扣除费用后用于“年产 700 万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目”和“补充流动资金” [3] - 可转债项目已获交易所受理，公司将按进展披露信息 [3] 新能源汽车领域布局 - 跟随现有客户转型升级，与客户同步研发、协同发展，参与创新研发，拓展新领域 [4] - 利用资本平台，收购兼并苏州赫贝斯、合资控股易通轻量化公司，与标杆企业合作，布局新能源汽车零部件 [4] - 围绕新兴业务，通过“自主创造”推动转型升级，加大技术投入和创新 [4] 新主机厂认证周期 - 汽车零部件生产企业先通过零部件质量管理体系认证审核，如 TS16949 第三方认证证书 [5] - 与主机厂建立合作关系需接受多方面严格考核评价，稳定合作关系建立一般需 1 - 3 年 [5] - 产品认证需经历多步骤，考核认证严格，建立配套关系后会形成长期稳定合作 [5]

营收情况 - 2020年上半年公司实现营收3.66亿元，同比增长0.33%，国内市场实现营业收入2.45亿元，同比增长23.43% [3] 业务布局 燃料电池汽车核心零部件 - 2018年成功交付下游客户霍尼韦尔氢燃料电池核心配套组件，应用于日本本田clarity氢燃料电池汽车生产制造 [3] - 今年通过业务合作进入博世中国供应链体系，切入博世氢燃料压缩机核心零部件业务 [4] 新能源汽车领域 - 跟随现有客户转型升级，参与客户创新研发，拓展新领域 [4][5] - 利用资本平台，收购兼并苏州赫贝斯、合资控股易通轻量化公司，与标杆企业合作，推进新能源汽车零部件研发、制造和销售 [5] - 围绕新兴业务，通过“自主创造”推动转型升级，加大技术投入和创新 [5] 可转债进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,000.00万元，扣除发行费用后用于相关项目和补充流动资金，项目已获交易所受理 [4] 独特竞争力 - 公司在工装夹具及智能装备自动化领域有丰富技术积淀，工装夹具与精密零部件加工业务相互促进和联动发展是独特技术竞争优势，如自主研发的全自动去毛刺工作站、智能夹具、瑕疵识别挑选系统等 [5][6]

公司基本信息 - 证券代码 300580，证券简称贝斯特 [1] - 投资者关系活动时间为 2019 年 11 月 5 日 15:40 - 16:50，地点在公司一期厂区会议室 [1] - 参与单位为毅达融京，人员有孙吉川、范小兵、张匀之，上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书陈斌和证券事务代表邓丽 [1] 行业应对策略 - 受益于全球汽车产业节能减排转型，主营涡轮增压器核心零部件符合环保政策，涡轮增压器渗透率提升带动业绩增长 [2] - 通过精益生产、智能制造、工艺技术优化创新降低成本，以流程优化、强化内控提高效率，实现降本增效 [2] 项目情况 - 2018 年以自有资金拟投资不超过 3 亿元建设“汽车精密零部件项目（一期）”，即五期工厂，2019 年 5 月 28 日开业 [2][3] - 五期工厂围绕“绿色化、智能化、低碳化”发展理念革新传统工艺，产品有汽车涡轮增压器压气机壳、全加工叶轮等精密零部件以及新能源汽车铝合金结构件等 [3] - 五期工厂部分产线安装调试完毕并投入运营，部分产品型号完成客户试样，产能将逐步爬坡 [3] 未来发展规划 - 做大做强现有业务，深度挖掘老客户新需求、开拓新产品销售，拓展优质新客户、提升产品市场份额 [4] - 大力发展新能源汽车产业，与客户结成战略联盟应对市场变化，发挥上市公司平台作用进行对外投资和兼并收购 [4] - 成立研究规划院负责新兴产业孵化基地运营，加快新业务拓展和新领域布局 [4] - 立足主业，提升智能制造水平助力主业升级发展 [4]

分组1：公司基本情况 - 公司成立二十年，专注精密零部件及工装夹具研发、生产和销售，从摩托车发动机工装夹具起步，进入汽车领域，延伸至高端制造领域 [1][2] - 安排调研人员参观产品展厅和生产现场，重点介绍涡轮增压器精密轴承件、叶轮、中间壳、飞机机身自动化钻铆系统、生产自动化系统等产品 [2] - 募投项目为高端自动化加工装备和精密零部件制造项目，2014年开始建设，2015年9月达预定可使用状态，截至2017年6月累计投入3.62亿元，累计实现效益5197.04万元 [2] 分组2：公司发展规划 - 围绕“智能制造系统集成服务商”定位，以“五化建设”为战术规划，一方面升级现有产品、扩充产能，另一方面发展高端航空装备制造和工业自动化装备业务，适时对外投资和兼并收购 [3] 分组3：并购意向 - 外延发展方向不变，围绕主营业务增长等目的，在高端航空装备制造等多个领域实施对外投资和兼并收购活动 [4] 分组4：涡轮增压器市场情况 - 我国涡轮增压器配置率从2014年的23%增长至2016年的32%，预计2021年将达到48% [4] - 至2021年，我国涡轮增压车辆年销量预计达1350万台，全球年销量预计达5200万辆，全球累计销量预计达2.32亿辆 [5] 分组5：新能源汽车应对策略 - 围绕主营业务及发展趋势，在多个领域实施对外投资和兼并收购业务 [5] - 利用精密机械加工技术优势和自动化生产线柔性化生产能力，为多领域供应精密零部件，降低对单一下游行业依赖 [6] 分组6：生产自动化系统情况 - 在工装夹具基础上组合多种子系统与加工设备而成，能满足生产单元或生产线稳定运行要求，实现集中协调控制，减少操作人员，提高产品质量稳定性 [6] - 2017年成功交付上汽通用“加工系统自动化升级暨智能系统集成”项目，成为业绩增长亮点 [7]

公司基本信息 - 证券代码 300580，证券简称贝斯特，编号 2020 - 投 007 [1] - 投资者关系活动时间为 2020 年 11 月 4 日 14:00 - 16:00，地点在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号公司三期厂区四楼会议室 [2][3] - 参与单位包括重阳投资、柏乔投资等多家投资机构和基金公司，上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书陈斌和证券事务代表邓丽 [2][3] 公司业务与战略布局 - 专注精密零部件和智能装备及工装产品研发、生产与销售，业务延伸至高端航空装备制造和工业自动化装备领域，布局新能源汽车产业 [3] - 新能源汽车领域布局包括跟随现有客户转型升级、利用资本平台切入新领域、围绕新兴业务自主创造推动转型升级 [5][6] - 产品涵盖燃油汽车零部件、新能源汽车零部件、飞机机舱零部件、智能装备及工装、智能制造系统集成产品 [4] 经营业绩 - 2020 年前三季度实现营业收入 6.73 亿元，同比增长 18.9%；归属于上市公司股东的净利润 1.24 亿元，同比增长 5.64% [5] - 第三季度实现营业收入 3.07 亿元，同比增长 52.63%；净利润 6072.07 万元，同比增长 36.43% [5] 特定业务发展情况 - 2018 年成功交付霍尼韦尔氢燃料电池核心配套组件，应用于日本本田 clarity 氢燃料电池汽车；今年进入博世中国供应链体系，切入博世氢燃料压缩机核心零部件业务 [6][7] 核心竞争力 - 在工装夹具及智能装备自动化领域有丰富技术积淀，工装夹具与精密零部件加工相互促进，形成独特技术竞争优势，如全自动去毛刺工作站、智能夹具、瑕疵识别挑选系统等 [7] 信息披露情况 - 交流会严格依照信息披露相关管理制度及规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，安排调研人员签署《承诺书》 [8]

公司基本情况 - 成立于1997年5月，在无锡胡埭工业园建有五座现代化智能工厂，资产规模超30亿元 [1] - 专注于精密零部件和智能装备及工装产品的研发、生产及销售，业务延伸至高端航空装备制造以及工业自动化装备领域 [1] - 形成了“工装夹具、铸造产业、精密加工、智能制造”四大产业联动发展的核心竞争优势 [1] 新能源汽车产业布局 - 投资新建五期、六期工厂，扩大业务规模；兼并收购“苏州赫贝斯五金制品有限公司”，与新能源汽车领域标杆企业建立长期战略合作；合资控股“易通轻量化技术（江苏）有限公司”，涉足新能源汽车轻量化产品的研发、生产和销售 [1][2] 主要产品 - 汽车零部件：适用于混动动力汽车及燃油汽车的涡轮增压器精密轴承件、叶轮等，以及充电机模组壳体、电机壳体等新能源汽车零部件 [2] - 飞机机舱零部件：座椅构件、连接件等 [2] - 智能装备及工装：用于汽车、轨道交通等领域 [2] - 智能制造系统集成产品：飞机机身自动化钻铆系统、生产自动化系统等 [2] 新能源汽车领域业务拓展 - 纯电动汽车核心零部件：产品拓展至充电机模组壳体等，与众多知名企业建立合作，可转债募投项目产能释放将提升新能源汽车轻量化结构件业务 [2] - 氢燃料电池汽车零部件：产品包括空压机叶轮等，客户拓展至博世中国等国内外优质企业 [3] - 混合动力汽车零部件：产品适用于混合动力汽车，参与客户新产品创新研发，业务拓展至新能源汽车整车客户端，华为、比亚迪、吉利、理想等车企部分车型应用公司涡轮增压器核心部件 [3] 核心竞争优势 - 工装夹具与精密零部件加工相互促进和联动发展，形成独特技术竞争优势 [3] - 利用工装领域技术积淀和精密加工经验延伸至智能装备领域，提升加工工艺和生产效率，保证业绩稳定增长 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.05亿元，同比增长16.79%[4] - 前三季度营业收入7.94亿元，同比增长2.26%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润7356.43万元，同比增长41.58%[4] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比下降3.13%[4] - 营业总收入从776,801,572.32元增至794,385,253.41元，增幅2.26%[28] - 净利润从159,840,549.04元降至155,739,605.99元，降幅2.57%[32] - 基本每股收益为0.7677元，稀释每股收益为0.7285元[34] - 综合收益总额为1.598亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为1.585亿元，归属于少数股东的综合收益总额为132.41万元[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从502,884,293.26元增至524,044,737.34元，增幅4.2%[28] - 销售费用下降59.87%至595.48万元，因市场推广费减少[12] - 研发费用从28,011,683.40元增至30,401,452.98元，增幅8.53%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.86亿元，同比增长46.69%[4][13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.86亿元，较上期的1.268亿元增长46.7%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.334亿元，同比增长4.8%[35] - 收到的税费返还为1354.61万元，同比增长21.4%[35] - 投资活动产生的现金流量净额流出1.93亿元，同比下降15734.37%，主要因购买理财产品[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.928亿元，主要由于投资支付现金13.993亿元[38] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.449亿元，同比增长25.2%[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3600.28万元，较上期的5000.02万元减少28.0%[38] - 现金及现金等价物净减少4162.56万元，期末余额为5203.83万元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为123.05万元[38] 资产和负债变动 - 货币资金减少46.98%至6991.54万元，主要因购买理财产品[11] - 货币资金较年初减少61,953,090.18元至69,915,364.23元[21] - 交易性金融资产增加54,740,860.49元至738,590,140.58元[21] - 应收账款较年初增加55,464,721.01元至425,844,442.64元[21] - 存货增加61,600,329.50元至286,057,185.12元[21] - 应收款项融资减少71,441,702.50元至13,124,211.50元[21] - 预付款项增长343.94%至2538.02万元[11] - 预付款项增加19,663,176.15元至25,380,189.89元[21] - 总资产31.47亿元，较上年度末增长5.88%[4] - 公司总资产从2,972,202,807.93元增长至3,147,076,043.87元，增幅5.88%[24][27] - 在建工程从69,235,081.38元增至105,927,126.44元，增幅53.0%[24] - 合同负债从12,610,561.86元增至44,361,106.92元，增幅251.8%[24] - 应付债券从465,395,806.05元增至488,191,512.19元，增幅4.9%[24] - 归属于母公司所有者权益从1,944,819,511.77元增至2,062,267,909.90元，增幅6.04%[27] - 未分配利润从813,639,125.10元增至931,187,662.30元，增幅14.45%[27] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数13,675户[14] - 无锡贝斯特投资有限公司持股比例56.37%，持股数量112,743,600股[14][17] - 曹余华持股比例5.82%，持股数量11,632,500股[17] - 曹逸持股比例3.17%，持股数量6,345,000股[17]

财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 营业收入为4.90亿元人民币，同比下降5.09%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为7998.70万元人民币，同比下降24.93%[35] - 基本每股收益为0.3999元/股，同比下降24.94%[35] - 加权平均净资产收益率为4.03%，同比下降1.68个百分点[35] - 公司2022年上半年营业收入48,959.07万元，同比下降5.09%[69] - 归属于上市公司股东的净利润7,998.70万元，同比下降24.93%[69] - 第二季度归母净利润4,223.23万元，环比增长11.86%[70] - 第二季度扣非归母净利润3,842.33万元，环比增长30.42%[70] - 营业收入同比下降5.09%至4.90亿元[83] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 可转债利息支出769.70万元，同比增加548.00万元[71] - 新增折旧约900多万元[71] - 研发投入同比增长15.23%至0.21亿元[83] - 汽车零部件业务毛利率为32.10%，同比下降2.91个百分点[83] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元人民币，同比大幅增长83.50%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长83.50%至1.23亿元[83] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降107.59%至-0.12亿元[83] 资产和负债状况 - 总资产为29.77亿元人民币，较上年度末微增0.17%[35] - 归属于上市公司股东的净资产为19.89亿元人民币，较上年度末增长2.26%[35] - 货币资金占总资产比例上升3.25个百分点至7.69%[90] - 交易性金融资产减少3.13个百分点至19.88%，主要因赎回理财产品[90] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1357.55万元人民币[40] - 投资收益与公允价值变动收益合计105.61万元，同比下降88.20%[71] - 投资收益占利润总额3.23%，金额为295.17万元[85] - 金融资产本期公允价值变动损失1,895,629.40元[103] 募投项目及资金使用 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集5.3亿元人民币用于新能源汽车零部件项目建设[44] - 可转债募投项目累计投入募集资金3.83亿元，占承诺投资总额5.3亿元的72.35%[73] - 新能源汽车功能部件建设项目报告期投入74,936,748.59元，累计投入383,448,915.33元[99][102] - 募集资金总额6亿元，报告期投入7,493.67万元，累计投入45,344.89万元[104] - 新能源汽车项目投资进度72.35%，累计实现效益31.44万元[109] - 补充流动资金项目7,000万元已100%完成投入[109] - 尚未使用募集资金14,949.42万元，其中14,400万元用于理财[106] - 预先投入募投项目自筹资金76,593,225.24元已完成置换[112] - 可转换公司债券募集资金净额591,646,443.40元[104] 投资及理财活动 - 报告期投资额103,864,956.68元，同比下降18.71%[97] - 以公允价值计量金融资产期末金额620,911,387.03元，累计投资收益20,134,947.39元[103] - 委托理财发生额总计80,164.97万元，其中自有资金委托理财发生额61,464.97万元，占比76.7%，募集资金委托理财发生额18,700万元，占比23.3%[117] - 委托理财未到期余额总计58,712.85万元，其中自有资金委托理财未到期余额44,312.85万元，占比75.5%，募集资金委托理财未到期余额14,400万元，占比24.5%[117] - 银行理财产品委托理财发生额18,310.5万元，占比22.8%，未到期余额14,010.5万元，占比23.9%[117] - 券商理财产品委托理财发生额61,854.47万元，占比77.2%，未到期余额44,702.35万元，占比76.1%[117] - 高风险委托理财中，保本浮动收益型产品金额总计8,800万元，参考年化收益率范围3.40%-4.10%[119][121] - 高风险委托理财中，非保本浮动收益型产品金额总计24,454.47万元，参考年化收益率范围2.09%-5.78%[119][121] - 高风险委托理财报告期实际损益金额总计332.4万元，所有产品损益均已收回且未计提减值准备[119][121] - 高风险委托理财中最大单笔金额为4,000万元（方正证券保本固定收益产品），参考年化收益率4.10%[119] - 高风险委托理财中最高参考年化收益率为5.78%（国联证券非保本浮动收益产品），金额2,954.47万元[121] - 所有委托理财产品逾期未收回金额均为0，且未计提任何减值准备[117] - 苏州银行保本浮动收益产品投资1500万元人民币，年化收益率3.40%，已收回本金和收益[123] - 广发证券非保本浮动收益产品投资2000万元人民币，年化收益率4.60%，但产生241.85万元亏损，本金未收回[123] - 中金证券非保本浮动收益产品投资1500万元人民币，年化收益率5.00%，实现收益36.58万元，已收回[123] - 华泰证券保本浮动收益产品投资2000万元人民币，年化收益率3.00%，本金和收益均未收回[123] - 国联证券非保本浮动收益产品投资4000万元人民币，年化收益率4.80%，产生94.68万元收益但本金未收回[125] - 中信银行保本浮动收益产品投资2000万元人民币，年化收益率3.15%，实现收益15.53万元，已收回[126] - 国联证券非保本浮动收益产品投资2971.8万元人民币，年化收益率4.17%，实现收益30.55万元，已收回[126] - 五矿证券非保本浮动收益产品投资500万元人民币，年化收益率4.50%，实现收益6.04万元，已收回[126] - 广发证券三笔非保本浮动收益产品总计投资4000万元人民币，均产生亏损，最大单笔亏损241.85万元[123] - 国联证券商品及金融衍生品投资1000万元人民币，年化收益率10.00%，产生71.8万元亏损，本金未收回[125] - 公司使用自有和募集资金进行金融产品投资总额达117.94亿元[131] - 已收回投资本金2.00亿元（广发银行保本固定收益产品）[128] - 未收回投资本金115.94亿元涉及25笔投资[128][130][131] - 投资组合年化收益率跨度从2.84%至17.50%[128][130][131] - 货币市场工具类投资规模达1.30亿元（加权平均收益率约3.35%）[128][131] - 债权类资产投资规模达2.10亿元（加权平均收益率约4.30%）[128][130][131] - 衍生品类投资规模达0.23亿元（平均预期收益率12.69%）[130][131] - 报告期内实现投资收益2125.46万元[131] - 当前投资浮亏181.38万元（主要来自衍生品投资）[130][131] - 银行理财产品占比42.4%（5笔/5亿元）证券理财产品占比57.6%（20笔/6.8亿元）[128][130][131] - 委托理财授权额度不超过7.5亿元人民币[133] - 鑫添富3号信托计划1000万元投资亏损120.92万元（亏损率12.09%）[133] - 鑫添富2号信托计划2000万元投资浮亏198万元（浮亏率9.9%）[133] - 鑫添富3号信托计划2000万元投资亏损241.85万元（亏损率12.09%）[133] - 鑫添富3号信托计划另一笔1000万元投资亏损120.92万元（亏损率12.09%）[133] - 委托理财总浮亏金额411.97万元计入当期损益[133] 业务表现 - 涡轮增压器零部件销售收入2022年1-6月为3.85亿元，2020年1-6月为2.80亿元，复合增长率为17.20%[80] - 国外地区营业收入同比增长23.61%至2.15亿元[83] - 公司产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区[141] 市场与行业环境 - 2022年上半年中国汽车市场销量1205.7万辆，同比下降6.60%[46] - 2022年上半年中国新能源汽车销量260万辆同比增长120%市场份额216%[50][53] - 中国汽车总销量1205.7万辆同比下降6.6%其中乘用车1035.5万辆增长3.4%商用车170.2万辆下降41.2%[50][56] - 新能源汽车出口20.2万辆同比增长1.3倍占汽车出口总量16.6%[58] - 德国新能源汽车销量306,143辆同比下降2%市场份额24.7%[50] - 英国新能源汽车销量166,512辆同比增长26%市场份额20.8%[50] - 法国新能源汽车销量162,794辆同比增长8.3%市场份额20%[50] - 挪威新能源汽车销量60,541辆同比下降13%市场份额88.4%[50] - 荷兰新能源汽车销量48,257辆同比增长50.4%市场份额31%[50] - 俄罗斯汽车销量370,228辆同比下降57.5%[49] - 意大利汽车销量684,228辆同比下降22.7%[49] - 中国上半年新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍[68][76] - 新能源汽车市场占有率达到21.6%[68][76] - 汽车零部件行业存在1%-5%年度价格降幅惯例[145] 风险因素 - 公司出口业务主要采用美元结算面临汇率风险[146][148] - 原材料包括铝锭、铜棒、废钢等价格波动影响生产成本[144] 公司治理与关联交易 - 公司控股股东为无锡贝斯特投资有限公司[20] - 公司控股子公司包括苏州赫贝斯五金制品有限公司和易通轻量化技术（江苏）有限公司[20] - 公司参股子公司为无锡旭电科技有限公司[20] - 关联方旭电科技厂房水电费交易金额1.01万元占比100.00%[188] - 关联方旭电科技厂房租赁交易金额12万元占比42.86%[188] - 关联方旭电科技加工费交易金额2.4万元占比0.00%[188] - 2022年度日常关联交易预计总额不超过250万元[192] - 报告期实际发生关联交易金额15.41万元未超预计额度[193] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[194] 环保与社会责任 - 公司五期工厂引入生态设计理念，采用无机制芯工艺和废砂回收计划[165] - 五期工厂实施切削液集中供应和废屑处理系统[165] - 五期工厂配备屋顶太阳能电站和闭式冷却水循环系统[165] - 公司废水处理站配备空压机余热回收利用系统[165] - 公司生产废水通过日处理15吨的设备处理后循环回用，实现零排放[164] - 公司污水排放口安装在线自动监控系统并经环保部门验收[164] - 公司委托上海中证检测技术有限公司定期检测废水、废气、噪声[164] - 公司严格执行《大气污染物综合排放标准》等环保法规[164] - 公司制定了《环境、职业健康安全管理手册》等环保管理制度[164] - 公司2017-2018年被评为绿色企业[166] - 公司2019年度被评为蓝色企业[166] - 公司2020年1月7日被认定为环保守信典型示范红名单企业[166] - 公司2019年9月12日被评定为国家级绿色工厂[166] - 公司五期工厂引入生态设计理念并采用多项环保技术[169] - 公司报告期内未发生污染事故和纠纷[166] - 公司报告期内未开展精准扶贫工作[178] 荣誉与奖项 - 公司2022年5月28日授予25位员工风云人物称号[173] - 公司对254名十周年及以上忠诚员工进行授奖[173] - 公司2022年1月4日荣获客户颁发的2021年度质量月供应商合作奖[177] 报告基本信息 - 公司2022年半年度报告发布日期为2022年8月23日[2] - 公司股票代码为300580，在深圳证券交易所上市[27] - 公司注册地址为无锡市建筑西路777（A10）-20层，邮政编码214063[29] - 公司办公地址为无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路186号，邮政编码214161[29] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司联系电话为0510-82475767，传真为0510-82475767[28] - 公司电子信箱为zhengquan@wuxibest.com[28] - 2021年度股东大会投资者参与比例为69.92%[156] - 公司半年度报告未经审计[184] 合规与内控 - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[182] - 公司报告期无违规对外担保情况[183] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[186]

财务数据关键指标变化 - 营业收入10.57亿元人民币，同比增长13.53%[45] - 归属于上市公司股东的净利润1.97亿元人民币，同比增长11.37%[45] - 扣除非经常性损益的净利润1.64亿元人民币，同比增长1.51%[45] - 经营活动产生的现金流量净额2.26亿元人民币，同比下降17.24%[45] - 基本每股收益0.9835元/股，同比增长11.37%[45] - 加权平均净资产收益率10.51%，同比下降0.50个百分点[45] - 资产总额29.72亿元人民币，同比增长10.47%[45] - 归属于上市公司股东的净资产19.45亿元人民币，同比增长6.70%[45] - 汽车行业营业收入8.87亿元，同比增长15.04%，毛利率34.52%但同比下降4.36个百分点[156] - 国内销售收入7.06亿元同比增长8.24%，出口销售3.51亿元大幅增长25.91%[156] - 销售费用同比大幅增长81.01%至2982.92万元，主要因市场推广费增加[170] - 管理费用同比增长22.37%至8481.90万元[170] - 财务费用同比下降18.44%至713.07万元[170] - 研发费用基本持平，同比微增0.19%至4624.97万元[170] - 研发投入占营业收入比例4.38%，较上年4.96%有所下降[175] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降17.24%至2.263亿元[178] - 投资活动现金流入同比大幅增长116.48%，主要因赎回理财产品增加[178] - 投资收益达1533.84万元，占利润总额比例6.79%[179] - 报告期投资额2.25亿元较上年同期1.37亿元增长63.89%[188] 成本和费用 - 材料成本占汽车行业营业成本45.08%同比上升2.56个百分点，达2.62亿元[161] - 非汽车行业制造费用占比21.08%同比下降6.36个百分点[161] - 出口销售营业成本2.34亿元同比增长36.66%，增速高于收入增长[156] 各条业务线表现 - 公司业务收入主要来源于涡轮增压器、发动机及新能源汽车相关零部件[12] - 涡轮增压器零部件2021年销售收入78104.28万元，同比增长15.74%[150] - 汽车行业收入8.87亿元，占比83.91%，同比增长15.04%[152] - 非汽车行业收入8859万元，同比增长63.33%[152] - 非标设备制造行业收入8148万元，同比下降23.04%[152] - 涡轮增压系统零部件产量2540万件同比增长21.95%[115] - 涡轮增压系统零部件销量2494.18万件同比增长19.01%[115] - 其他汽车零部件产量179.59万件同比下降51.77%[115] - 其他汽车零部件销量180.11万件同比下降51.6%[115] - 其他汽车零部件产销量下降超50%因业务结构调整[118] - 新能源汽车零部件产能540万件，产量379.81万件，销量369.91万件，销售收入41,092,914.84元[120] - 新能源汽车零部件产量占产能的70.33%[120] - 新能源汽车零部件销量占产量的97.39%[120] - 汽车零部件销售量3,019.25万件同比增长22.34%，生产量3,082.47万件增长25.55%[157] - 智能装备及工装销售量971套同比增长50.78%，生产量1,046套大幅增长67.90%[157][160] - 公司产品涵盖纯电动汽车车载充电机组件 直流变换器组件 转向节及氢燃料电池汽车空压机叶轮等关键零部件[95] - 公司智能装备产品涵盖新能源汽车电机壳体夹具 托盘夹具和5G基板夹具等工装设备[101] - 公司具备飞机机身自动化钻铆系统生产能力 包括机器人自动化钻孔系统和双机器人自动化钻铆系统[101] - 公司产品应用领域包括燃油汽车 纯电动汽车 氢燃料电池汽车和混合动力汽车等多种车型[101] 各地区表现 - 产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区[8] - 出口销售3.51亿元，同比增长25.91%，占比33.21%[155] - 境内地区零部件产量1725.98万件同比增长14.2%[118] - 境内地区零部件销量1717.59万件同比增长13.7%[118] - 境外地区零部件产量993.61万件同比增长5.27%[118] - 境外地区零部件销量956.7万件同比下降0.06%[118] 管理层讨论和指引 - 公司2021年度利润分配预案为以200,013,570股为基数每10股派发现金红利1.80元（含税）[18] - 公司成功发行可转换债券募集资金5.3亿元投入年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目建设[94] - 公司新建项目建成后年产140万件新能源汽车功能部件和560万件涡轮增压器核心零部件[94] - 新能源汽车项目预计2022年3月25日达到预定使用状态[200] - 募投项目本期实现效益0万元[200] - 可转债募投项目累计投入募集资金3.09亿元，占承诺投资总额5.3亿元的58.30%[141] - 公司涡轮增压器零部件建设项目规划年产能700万件（新能源汽车功能部件140万件+涡轮增压器零部件560万件）[141] - 截至期末新能源汽车项目累计投入30,851.22万元完成进度58.21%[200] - 补充流动资金项目7,000万元已全部投入完成100%[200] 风险因素 - 面临新能源汽车产业发展对涡轮增压器及燃油发动机零部件的负面影响[12] - 存在因汽车行业周期波动导致订单减少及存货积压的风险[12] - 公司产品出口采用美元结算面临汇率波动风险[18] - 汽车零部件行业存在新产品供货后3-5年内1%-5%的年度价格降幅惯例[17] - 新冠肺炎疫情持续扩散可能对公司经营业绩造成不利影响[7] - 俄乌冲突升级导致国际贸易环境趋于紧张[8] - 公司2021年年度报告合并报表范围亏损超过上年末净资产10%[26] - 公司报告期末存在除债券外的有息债务逾期情况[26] 研发与创新 - 研发费用投入4624.97万元[150] - 公司累计有效发明专利27项，实用新型专利104项[150] - 公司通过博世中国氢燃料电池汽车零部件审核并取得供应商代码[124] - 公司通过特斯拉现场审核获得首选供应商资格并于2020年2月取得供应商代码[124] - 公司氢燃料电池汽车核心零部件客户包括博世中国、盖瑞特、海德韦尔、势加透博等[124] - 公司产品应用于华为问界M5、比亚迪混动及理想ONE增程式混动车型的涡轮增压器[124] - 公司通过博世中国氢燃料电池汽车零部件审核并取得供应商代码[135] - 公司获得特斯拉首选供应商资格并于2020年2月取得供应商代码[135] 行业与市场环境 - 2021年中国国内生产总值114.37万亿元，同比增长8.1%[63] - 全球汽车销量2021年约8105万辆，较2020年7776万辆增长[65] - 中国汽车2021年产销2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[67] - 新能源汽车2021年产销354.5万辆和352.1万辆，同比大幅增长159.5%和157.5%[78] - 纯电动汽车2021年销量294.58万辆，同比增长184%[78] - 插电混动汽车2021年销量66.52万辆，同比增长131%[78] - 新能源汽车销量占汽车总销量比例从2020年5.4%提升至2021年13.4%[76] - 乘用车2021年产量2140.8万辆，同比增长7.1%[69] - 商用车2021年产量467.4万辆，同比下降10.7%[69] - 新能源商用车2021年销量18.6万辆，同比增长54.0%[74] - 新能源汽车销售量占新车销售总量比例2025年目标为20%[82] - 上海2025年新能源汽车产值目标突破3500亿元占汽车制造业产值35%以上[85] - 上海2025年本地新能源汽车年产量目标超过120万辆[85] - 上海2025年个人新增购置车辆中纯电动汽车占比目标超50%[85] - 上海2025年公务和公共新能源汽车占比目标超80%[85] - 上海2025年网约出租车新能源汽车占比目标超50%[85] - 上海2025年燃料电池汽车应用总量目标突破1万辆[85] - 国家车联网产业2022年底前计划制修订智能交通标准20项以上[86] - 国家车联网产业2025年前计划制修订智能交通关键标准20项以上[86] - 2030年新增新能源清洁能源动力交通工具比例目标达40%左右[89] - 新能源汽车补贴标准在2022年退坡30% 城市公交等特定领域车辆补贴退坡20%[92] - 2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%[140] - 新能源汽车市场占有率提升至13.4%，较2020年提高8个百分点[140] - 2021年中国汽车总销量2,627.5万辆，同比增长3.8%[139] - 乘用车销量2,148.2万辆，同比增长6.5%[139] - 全球新能源乘用车2021年销量猛增108%达650万辆，市场份额创纪录达9%[144] - 国内新能源乘用车2021年销量达352.1万辆，同比增长157.5%，市场占有率提升至13.4%[144] 公司治理与结构 - 公司控股子公司包括苏州赫贝斯五金制品有限公司[32] - 公司参股子公司包括无锡旭电科技有限公司[32] - 公司控股股东为无锡贝斯特投资有限公司[32] - 公司审计机构为公证天业会计师事务所[32] - 公司报告期内涉及重大关联交易事项[23] - 公司报告期内涉及重大诉讼、仲裁事项[23] - 公司报告期内无违规对外担保情况[23] - 公司控股子公司苏州赫贝斯专注于新能源汽车安全扣件 充电扣等铝合金压铸零配件生产[95] - 控股子公司易通轻量化公司致力于新能源汽车车载充电机组件和直流变换器组件等轻量化产品研发销售[95] 生产与供应链 - 主要原材料包括铝锭、铜棒、废钢等市场通用材料及叶轮毛坯件等[14] - 公司采购模式包括市场通用材料铝锭 铜棒和毛坯件采购 并保持两家及以上供应商供应同种原材料[102] - 外协加工环节主要为非核心工序如切割镗孔等机械粗加工[105] - 前五名客户合计销售额7.80亿元，占年度销售总额比例73.77%[166] - 前五名客户销售额合计为7.798亿元人民币，占年度销售总额比例未提供[169] - 前五名供应商采购额合计为1.174亿元人民币，占年度采购总额比例20.41%[169] 资产与投资活动 - 货币资金增加至1.32亿元占总资产比例4.44%较年初2.40%上升2.04个百分点主要因赎回理财产品[183] - 交易性金融资产减少至6.84亿元占总资产比例23.01%较年初27.25%下降4.24个百分点主要因赎回理财产品[183] - 固定资产增加至9.80亿元占总资产比例32.99%较年初28.58%上升4.41个百分点主要因新增固定资产[183] - 存货增加至2.24亿元占总资产比例7.55%较年初5.82%上升1.73个百分点主要因采购增加[183] - 其他零部件库存量21.14万件同比激增92.01%，主要因业务拓展产销量增加[157][160] - 飞机机舱零部件库存量0.01万件同比下降75%，主要因销售去库存[157][160] - 交易性金融资产本期公允价值变动收益266万元累计计入权益公允价值变动414万元[186] - 应收款项融资期末余额8457万元本期购买5.57亿元本期出售5.60亿元[186] - 受限货币资金3820万元为银行承兑汇票保证金[187] - 新能源汽车功能部件建设项目本期投入1.90亿元累计投入3.09亿元项目进度70%[190] - 可转债募集资金总额6.00亿元本期使用1.90亿元累计使用3.79亿元[195] - 截至2021年末公司累计使用募集资金37,851.22万元用于募投项目[197] - 2021年度募投项目使用募集资金19,012.31万元[197] - 2020年度募投项目使用募集资金18,838.91万元[197] - 尚未使用募集资金余额22,170.92万元[197] - 其中18,700.00万元用于购买理财及存款产品[197] - 新能源汽车零部件建设项目总投资额53,000万元[200] 荣誉与资质 - 公司荣获博格华纳2021年度供应商合作奖[131] - 公司新能源汽车功能部件及涡轮增压器核心零部件智能工厂入围2022年江苏省智能制造示范工厂[127] - 公司被评定为国家级绿色工厂[127] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助2145.59万元人民币[52] - 第四季度经营活动现金流量净额9952.15万元人民币[49] - 公司近两年主要会计数据和财务指标在报告期末披露[26]

财务数据关键指标变化 - 营业收入10.57亿元，同比增长13.53%[45] - 归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比增长11.37%[45] - 经营活动产生的现金流量净额2.26亿元，同比下降17.24%[45] - 加权平均净资产收益率10.51%，同比下降0.5个百分点[45] - 资产总额29.72亿元，同比增长10.47%[45] - 基本每股收益0.9835元/股，同比增长11.37%[45] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1.64亿元，同比微增1.51%[45] - 营业收入合计10.57亿元，同比增长13.53%[151] - 公司2021年营业收入105,709.77万元，同比增长13.53%[139] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润19,670.35万元，同比增长11.37%[139] - 涡轮增压器零部件销售收入为78,104.28万元，同比增长15.74%[149] 成本和费用变化 - 销售费用同比大幅增长81.01%，达到2982.92万元，主要由于市场推广费增加[170] - 财务费用同比下降18.44%至713.07万元[170] - 管理费用同比增长22.37%至8481.90万元[170] - 研发费用基本持平，为4624.97万元，同比微增0.19%[170] - 汽车行业材料成本为2.619亿元，占营业成本比重从42.52%上升至45.08%[160] - 非汽车行业材料成本为2742.26万元，占营业成本比重从36.63%上升至45.94%[160] - 飞机机舱零部件材料成本为1980.75万元，占营业成本比重从30.78%大幅上升至44.92%[164] 业务线表现 - 涡轮增压系统零部件产量2540万件同比增长21.95%[114] - 涡轮增压系统零部件销量2494.18万件同比增长19.01%[114] - 其他汽车零部件产量179.59万件同比下降51.77%[114] - 其他汽车零部件销量180.11万件同比下降51.6%[114] - 新能源汽车零部件产量379.81万件[120] - 新能源汽车零部件销量369.91万件[120] - 新能源汽车零部件销售收入4109.29万元[120] - 汽车行业收入8.87亿元（占营业收入83.91%），同比增长15.04%[151] - 非汽车行业收入8,858.98万元，同比增长63.33%[151] - 汽车零部件销售量3,019.25万件，同比增长22.34%[156] - 智能装备及工装销售量971套，同比增长50.78%[156] - 其他零部件库存量21.14万件，同比增长92.01%[156] - 公司涡轮增压器核心零部件产能产量销量销售收入实现稳步增长[147] 地区表现 - 境内地区零部件销量1717.59万件同比增长13.7%[117] - 境外地区零部件销量956.7万件同比下降0.06%[117] - 出口销售3.51亿元（占营业收入33.21%），同比增长25.91%[154] 管理层讨论和指引 - 公司布局新能源汽车产业与领域标杆企业建立战略合作[13] - 通过流程优化和成本改善措施应对产品降价风险[17] - 公司产品出口采用美元结算面临汇率波动风险[18] - 公司业务受汽车行业周期波动影响主要收入来自涡轮增压器及新能源汽车零部件[12] - 原材料价格波动直接影响业务利润[14] - 汽车零部件行业存在年度价格调整惯例新产品供货后3-5年内有1%-5%的年度降幅[17] - 2022年新冠疫情持续扩散影响公司高效运营[7] - 国际贸易环境紧张产品出口至美国、欧洲、韩国等多国[8] - 公司2021年年度报告显示合并报表范围亏损超过上年末净资产10%[26] - 报告期末除债券外的有息债务逾期情况需关注[26] - 公司近两年主要会计数据和财务指标在报告期末披露[26] - 报告期内公司合并财务报表范围发生变更[26] - 公司2021年新增两家子公司纳入合并范围[165] 新能源汽车业务发展 - 公司募集资金5.3亿元投入年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目建设[93] - 年产700万件项目建成后年产140万件新能源汽车功能部件和560万件涡轮增压器核心零部件[93] - 新能源汽车功能部件包括轻量化结构件、转向节及氢燃料电池汽车功能部件等[93] - 公司产品拓展至新能源汽车铝合金结构件及涡轮增压器压气机壳[93] - 控股子公司苏州赫贝斯生产新能源电动汽车安全扣件及汽车充电扣等铝合金和压铸零配件[94] - 控股子公司易通轻量化公司致力于新能源汽车车载充电机组件及直流变换器组件等轻量化产品[94] - 公司产品包括纯电动汽车车载充电机组件、直流变换器组件及转向节[94] - 氢燃料电池汽车功能部件包括空压机叶轮、压力回收和整流器、电机壳及轴承盖[94] - 新能源汽车零部件产品包括纯电动汽车车载充电机组件、直流变换器组件等，覆盖纯电动、氢燃料电池及混合动力汽车[100] - 可转债募投项目已累计投入募集资金3.09亿元，占承诺投资总额5.3亿元的58.30%[140] - 公司氢燃料电池汽车零部件客户包括博世中国、盖瑞特、海德韦尔、势加透博等[145] - 公司混合动力汽车零部件客户包括盖瑞特、康明斯、博马科技、博格华纳等[146] - 公司产品应用于华为问界M5、比亚迪混动车型及理想ONE增程式混动车[146] - 新能源汽车功能部件建设项目累计投入3.09亿元，工程进度达70%[189] - 新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目承诺投资总额为53,000万元[199] - 报告期内新能源汽车零部件项目投入金额为19,012.31万元[199] - 截至期末新能源汽车零部件项目累计投入金额为30,851.22万元[199] - 新能源汽车零部件项目投资进度达58.21%[199] 研发与创新能力 - 公司研发费用投入4,624.97万元，累计有效发明专利授权27项，实用新型专利104项[149] - 研发人员数量同比增长17.57%至174人，研发人员占比提升2.22%至14.68%[174] - 研发投入金额为46,249,735.68元，占营业收入比例4.38%[174] - 公司荣获2018年度江苏省科学技术奖一等奖[127][138] - 公司被评定为国家级"绿色工厂"[127] - 公司新能源汽车功能部件及涡轮增压器核心零部件智能工厂入围2022年江苏省智能制造示范工厂名单[127] - 公司新能源汽车功能部件及涡轮增压器智能工厂入围2022年江苏省智能制造示范工厂[147] 客户与供应商关系 - 前五名客户合计销售额为7.798亿元，占年度销售总额的73.77%[166][169] - 前五名供应商合计采购金额为1.174亿元，占年度采购总额的20.41%[169] - 公司通过特斯拉审核并获得首选供应商资格[124] - 公司获得盖瑞特2014年全球供应商质量金奖、2016年和2017年全球最佳供应商奖[129][138] - 公司获得康明斯中国区2013年度最佳6Sigma持续改进奖、2016年和2017年度最佳供应商奖[129][138] - 公司获得上汽通用2019年度"质量创领奖"[129][138] - 公司荣获博格华纳2021年度"供应商合作奖"[131][138] - 公司获得宁波威孚天力增压技术股份有限公司"2021年优秀供应商"奖[131][138] - 公司通过特斯拉审核组现场审核并于2020年2月正式取得供应商代码[135] - 公司通过博世中国氢燃料电池汽车零部件现场审核并取得供应商代码[135] 现金流与投资活动 - 投资活动现金流入同比增长116.48%至2,883,207,587.86元，主要因赎回理财产品增加[177] - 投资活动现金流出同比增长41.68%至3,001,348,384.21元，主要因购买理财产品增加[177] - 货币资金占总资产比例上升2.04%至4.44%，主要因赎回理财产品[182] - 交易性金融资产占总资产比例下降4.24%至23.01%，主要因赎回理财产品[182] - 存货占总资产比例上升1.73%至7.55%，主要因采购增加[182] - 固定资产占总资产比例上升4.41%至32.99%，主要因新增固定资产[182] - 投资收益占利润总额比例6.79%，金额15,338,421.72元[178] - 交易性金融资产公允价值变动收益为265.62万元[185] - 计入权益的累计公允价值变动为414.09万元[185] - 交易性金融资产期末余额为6.84亿元，较期初减少6.7%[185] - 应收款项融资期末余额为8456.59万元，较期初减少3.1%[185] - 报告期投资额2.25亿元，同比增长63.89%[187] - 受限资产总额1.30亿元，其中货币资金3820.45万元为承兑汇票保证金[186] - 可转债募集资金总额6亿元，已累计使用3.79亿元[194] - 尚未使用募集资金2.22亿元，其中1.87亿元用于理财及结构性存款[196] - 金融资产累计投资收益1775.88万元[190] 行业与市场环境 - 2021年中国国内生产总值114.37万亿元，同比增长8.1%[63] - 2021年全球汽车销量约8,105万辆，较2020年7,776万辆有所反弹[65] - 2021年中国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[67] - 2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%和157.5%[67][75] - 2021年中国新能源汽车销量占汽车总销量比例从2020年5.4%提升至13.4%[75] - 2021年纯电动汽车销量294.58万辆，同比增长184%[77] - 2021年插电混动汽车销量66.52万辆，同比增长131%[77] - 2021年商用车产量467.4万辆，同比下降10.7%[69] - 2021年新能源乘用车产量335.9万辆，同比增长169.5%[69] - 2021年欧洲车市同比下跌1.5%，为1990年来表现最差[67] - 2021年新能源汽车销量占汽车总销量的比例提高至13.40%，相比2020年提高8.00个百分点[80] - 2025年新能源汽车销售量占新车销售总量的比例目标达20%[81] - 上海计划到2025年新能源汽车产值突破3500亿元，占全市汽车制造业产业产值35%以上[84] - 上海计划到2025年本地新能源汽车年产量超过120万辆[84] - 上海计划个人新增购置车辆中纯电动汽车占比超过50%[84] - 上海计划公务和公共新能源汽车占比超过80%[84] - 上海计划网约出租车新能源汽车占比超过50%[84] - 上海计划燃料电池汽车应用总量突破1万辆[84] - 国家车联网产业标准体系建设指南提出到2022年底制修订智能交通急需标准20项以上[86] - 国家车联网产业标准体系建设指南提出到2025年制修订智能交通关键标准20项以上[86] - 中国2021年新能源乘用车销量352.1万辆，同比增长157.5%，市场占有率13.4%[143] - 全球2021年新能源乘用车销量猛增108%，市场规模近650万辆，市场份额达9%[143] 公司治理与结构 - 公司控股子公司包括苏州赫贝斯五金制品有限公司和易通轻量化技术（江苏）有限公司[32] - 公司参股子公司为无锡旭电科技有限公司[32] - 公司股东包括无锡贝斯特投资有限公司和无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）[32] - 公司审计机构为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[32] - 公司提议以200,013,570股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）[18] 产品与生产模式 - 生产原材料包括铝锭、铜棒、废钢等市场通用材料及叶轮毛坯件等[14] - 涡轮增压器关键零部件叶轮/压气机叶轮是公司主要产品之一[35] - 公司业务涉及机加工、气动工具及工装夹具制造领域[35] - 公司采购主要原材料包括铝锭、铜棒、废钢等市场通用材料，以及叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等[101] - 外协加工环节主要为切割、镗孔、线切割等机械粗加工及表面处理、热处理等通用工序[104] - 公司采取以销定产的生产模式，根据销售计划编制生产计划和采购计划[105] - 销售模式分为直接送货至客户处或送货到中间仓，由客户或第三方物流商管理[106][107] - 精密零部件产品定价以成本加成为基础，考量原材料成本、制造费用、人工成本及外币汇率等因素[107] - 智能装备及工装产品定价基于人力成本、设计成本及零部件制造成本，并通过协商或招标确定[110] - 精密零部件产品包括涡轮增压器精密轴承件、叶轮、中间壳等，应用于燃油汽车涡轮增压器[100] - 飞机机舱零部件产品包括座椅构件、连接件等内饰件[100] - 智能装备及工装产品包括新能源汽车电机壳体夹具、5G基板夹具等，应用于汽车、轨道交通、风力发电等领域[100] - 公司业务延伸至高端航空装备制造及工业自动化装备领域[93] 其他重要事项 - 补充流动资金项目承诺投资总额为7,000万元[199] - 补充流动资金项目累计投入金额为7,000万元[199] - 补充流动资金项目投资进度达100%[199] - 承诺投资项目总额为60,000万元[199] - 超募资金投向金额为0万元[199] - 所有投资项目报告期实现效益均为0万元[199] - 计入当期损益的政府补助2145.59万元，同比大幅增加[52] - 非经常性损益总额3318.94万元，主要来源于政府补助和金融资产收益[52]