收入和利润（同比） - 营业收入255,259,487.92元，同比下降6.11%[5] - 公司营业收入255,259,487.92元，同比下降6.1%（上期271,881,793.23元）[31] - 归属于上市公司股东的净利润37,754,748.22元，同比下降37.25%[5] - 公司净利润38,572,046.42元，同比下降36.8%（上期61,034,166.93元）[35] - 归属于母公司所有者的净利润37,754,748.22元，同比下降37.2%（上期60,163,697.35元）[35] - 基本每股收益0.1888元，同比下降37.2%（上期0.3008元）[38] 成本和费用（同比） - 研发费用11,540,309.86元，同比增长35.77%[13] - 研发费用11,540,309.86元，同比增长35.8%（上期8,499,629.54元）[31] - 财务费用4,672,352.14元，同比激增9107.07%，主要因可转债利息增加[13] - 财务费用4,672,352.14元，大幅增长（上期50,747.44元）[31] - 利息费用4,203,894.02元，同比增长280.1%（上期1,106,448.04元）[31] - 公司营业总成本217,822,013.77元，同比增长4.3%（上期208,773,367.03元）[31] 减值损失（同比） - 信用减值损失-2,335,480.88元，同比增加403.18%[13] - 资产减值损失-1,664,803.73元，同比增加397.34%[13] 投资收益（同比） - 投资收益4,079,103.53元，同比增长169.56%[13] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额27,767,580.78元，同比大幅增长164.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长164.91%，达到27,767,580.78元，主要因销售回款增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长164.9%至2776.76万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降67.28%，为24,562,383.90元，主要因赎回理财产品减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降67.3%至2456.24万元[42] - 现金及现金等价物净增加额同比下降39.1%至5207.24万元[45] 经营性现金流入（同比） - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长20.7%至1.99亿元[39] - 经营活动现金流入小计同比增长19.6%至2.07亿元[42] - 收到的税费返还同比下降23.1%至271.39万元[39] 经营性现金流出（同比） - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长16.1%至9726.85万元[42] - 支付给职工的现金同比增长7.5%至6075.33万元[42] - 支付的各项税费同比下降25.3%至867.95万元[42] 资产项目（期末余额较年初变化） - 货币资金期末余额166,821,673.77元，较年初余额131,868,454.41元增长26.52%[25] - 交易性金融资产期末余额629,375,558.87元，较年初683,849,280.09元下降7.97%[25] - 应收票据期末余额134,098,719.09元，较年初121,120,307.62元增长10.72%[25] - 应收账款期末余额389,713,663.19元，较年初370,379,721.63元增长5.22%[25] - 应收款项融资期末余额37,824,979.79元，较年初84,565,914.00元下降55.28%[25] - 存货期末余额245,998,402.63元，较年初224,456,855.62元增长9.60%[25] 资产和权益总额（期末较上期变化） - 总资产2,987,561,945.82元，较上年度末微增0.52%[5] - 公司资产总计2,987,561,945.82元，较上期2,972,202,807.93元略有增长[28] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,982,531,673.96元，较上年度末增长1.94%[5] - 未分配利润851,393,873.32元，较上期813,639,125.10元增长4.6%[31] - 期末现金及现金等价物余额同比增长16.9%至1.46亿元[45] 股权结构 - 控股股东无锡贝斯特投资有限公司持股比例56.37%，持股数量112,743,600股[18] - 实际控制人曹余华直接持股比例5.82%，持股数量11,632,500股[18]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.61亿元，同比下降14.86%[3] - 年初至报告期末营业收入为7.77亿元，同比增长15.47%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5195.95万元，同比下降14.43%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，同比增长28.24%[3] - 营业总收入同比增长15.5%至7.768亿元[23] - 归属于母公司净利润同比增长28.2%至1.585亿元[26] - 基本每股收益同比增长28.2%至0.7926元[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.0%至5.029亿元[23] - 财务费用同比增长47.81%至441.61万元，主要因计提可转债利息增加[9] - 研发费用同比下降2.3%至2801万元[23] - 所得税费用同比增长27.6%至2232万元[26] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益同比增长467.13%至479.28万元，主要因未到期理财产品收益增加[9] - 其他收益同比增长83.70%至1641.79万元，主要因政府补助增加[9] 资产变动 - 货币资金较年初增长182.75%至1.83亿元，主要因赎回理财产品[6] - 货币资金为1.83亿元人民币，较年初增长182.7%[14][16] - 交易性金融资产为6.66亿元人民币，较年初下降9.2%[17] - 应收账款为3.69亿元人民币，较年初下降4.6%[17] - 在建工程较年初增长78.79%至1.50亿元，主要因在建工程增加[6] - 在建工程为1.50亿元人民币，较年初增长78.8%[17] - 资产总计为28.97亿元人民币，较年初增长7.7%[17] 负债和权益变动 - 合同负债较年初增长93.44%至2134.16万元，主要因预收账款增加[6] - 合同负债为2134.16万元人民币，较年初增长93.4%[20] - 应付票据为1.48亿元人民币，较年初增长70.0%[20] - 应付债券为4.57亿元人民币，较年初增长4.9%[20] - 未分配利润同比增长15.8%至7.948亿元[23] - 所有者权益合计同比增长6.0%至19.37亿元[23] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为12678.1万元，相比去年同期的12469.8万元略有增长[34] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从去年同期的-7852.5万元改善为123.3万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5000.0万元，较去年同期的-4817.0万元进一步扩大[34] - 经营活动现金流入同比增长25.4%至6.330亿元[31] - 销售商品收到现金同比增长24.7%至6.047亿元[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为13680.3万元，较去年同期的9954.6万元增长37.4%[34] - 支付的各项税费为4454.9万元，与去年同期的4395.5万元基本持平[34] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11569.8万元，较去年同期的3378.8万元大幅增长242.4%[34] - 投资支付的现金为216976.2万元，较去年同期的103109.5万元增长110.4%[34] - 现金及现金等价物净增加额为7762.3万元，相比去年同期的-224.5万元显著改善[37] - 期末现金及现金等价物余额为11670.98万元，较去年同期的881.1万元大幅增长1224.5%[37] 股东信息 - 股东无锡市鑫石投资合伙企业持股550.64万股[13] - 股东谢似玄持股317.25万股[13] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[39]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入515,824,265.19元，同比增长40.87%[41] - 归属于上市公司股东的净利润106,556,942.32元，同比增长69.45%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润90,765,700.37元，同比增长64.49%[41] - 基本每股收益0.5328元/股，同比增长69.47%[41] - 稀释每股收益0.4814元/股，同比增长53.12%[41] - 加权平均净资产收益率5.71%，同比上升1.64个百分点[41] - 公司2021年上半年实现营业收入51582.43万元，同比增长40.87%[79] - 公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润10655.69万元，同比增长69.45%[79] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业收入同比增长40.87%至5.16亿元，营业成本同比增长41.65%至3.33亿元[92] - 财务费用同比激增828.83%至316万元，因可转债利息及汇兑损失增加[92] - 研发投入同比下降12.27%至1817万元[92] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额67,201,983.81元，同比下降52.85%[41] - 经营活动现金流量净额同比下降52.85%至6720万元[92] - 投资活动现金流量净额转正至1.63亿元，主要因赎回理财产品[92] 业务线表现：汽车零部件业务 - 汽车零部件业务收入4.52亿元（占总收入87.6%），同比增长44.83%[97] - 涡轮增压器零部件销售收入2021年1-6月达3.89亿元，较2020年同期增长40.66%[89] - 智能制造推动涡轮增压器核心零部件产能提升[87] 业务线表现：新能源汽车相关业务 - 公司布局新能源汽车产业与标杆企业建立战略合作[11] - 公司通过子公司苏州赫贝斯为特斯拉供应新能源电动汽车安全扣件等铝合金压铸件[84] - 公司氢燃料电池汽车零部件客户包括博世中国、盖瑞特等国内外优质企业[85] - 公司大力布局新能源汽车产业，与标杆企业建立战略合作并研发轻量化结构件[154] 地区表现：国外业务 - 国外业务收入1.74亿元，同比增长43.38%，但毛利率下降8.49个百分点至32.27%[97] - 公司产品出口至美国、欧洲、韩国等多国受国际贸易环境影响[12] - 公司产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区，业务受国际贸易环境影响[155] 管理层讨论和指引：风险因素 - 新冠肺炎疫情持续反复可能对公司业务开展造成不利影响[7] - 汽车行业周期波动及政策变化影响公司燃油汽车零部件业务[8] - 主要原材料包括铝锭、铜棒、废钢等价格波动影响业务利润[13] - 汽车零部件行业存在年度价格调整惯例新产品供货后3-5年内有1%-5%年度降幅[14] - 公司燃油汽车相关零部件将在未来受到新能源汽车发展的负面影响[153] - 原材料价格大幅波动将直接影响公司业务利润甚至生产经营活动[158] - 国际贸易环境趋于紧张，对公司国际业务开展产生负面效应[155] - 公司生产所需主要原材料包括市场通用材料（铝锭、铜棒、废钢、铝棒等）、毛坯件及外购件[158] 管理层讨论和指引：应对措施 - 公司通过流程优化效率提升成本改善等措施应对产品降价风险[16] - 加强应收账款管理控制库存保证经营性现金流稳健[7] - 公司通过流程优化、效率提升和成本改善措施应对产品价格下降风险[159] - 公司加强应收账款管理并控制库存以保证经营性现金流稳健[152] 管理层讨论和指引：投资与募投项目 - 公司可转债募资5.3亿元投入年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目[52] - 新能源汽车功能部件项目建成后年产140万件轻量化结构件及560万件涡轮增压器零部件[52] - 可转债募投项目累计投入募集资金2.15亿元，占承诺投资总额5.3亿元的40.48%[82] - 新能源汽车功能部件募投项目规划年产能140万件，涡轮增压器零部件年产能560万件[79] - 年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目累计投入214,558,124.95元，项目进度达50%[108] - 年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目承诺投资总额为53,000万元，本报告期投入9,616.9万元，累计投入21,455.81万元，投资进度为40.48%[117] - 补充流动资金承诺投资总额为7,000万元，累计投入7,000万元，投资进度为100.00%[117] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目76,593,225.24元，已完成募集资金置换工作[120] - 尚未使用的募集资金余额中，存放募集资金专用账户余额12,198.17万元，购买理财产品及结构性存款、定期存款账户余额19,000万元[120] 管理层讨论和指引：理财投资 - 报告期内委托理财发生总额74,682万元，其中银行理财产品使用募集资金发生额32,500万元[123][126] - 报告期末委托理财未到期余额54,069万元，其中银行理财产品使用募集资金未到期余额13,000万元[123][126] - 委托理财总投资额达153,243万元，其中未收回本金部分为1,659.22万元，已实现收益1,300.71万元[145] 其他重要内容：行业市场数据 - 2021年上半年中国汽车销量1289.1万辆，同比增长25.6%[54][60] - 中国新能源汽车销量120.6万辆，同比增长201.5%，渗透率达9.4%[58][59][60] - 德国新能源汽车销量31.23万辆，同比增长233%，市场份额22.5%[59] - 美国汽车销量835.73万辆，同比增长29.1%[54] - 2021年上半年国内乘用车销量1000.7万辆，同比增长27%[60] - 挪威新能源汽车渗透率达82.6%，销量6.94万辆[59] - 2021年上半年汽车总产量1256.9万辆，同比增长24.2%[61] - 新能源汽车产量121.5万辆，同比增长200.6%[65] - 新能源乘用车产量114.9万辆，同比增长217.3%[65] - 纯电动乘用车产量95.8万辆，同比增长255.8%[65] - 汽车总销量1289.1万辆，同比增长25.6%[66] - 新能源汽车销量120.6万辆，同比增长201.5%[66] - 新能源乘用车销量114万辆，同比增长217.4%[66] - 纯电动乘用车销量94.1万辆，同比增长244.1%[66] - 上海市规划2025年新能源汽车年产量超过120万辆[71] - 上海市目标2025年新能源汽车产值占汽车制造业产值35%以上[71] - 国内2021年上半年汽车产销同比增长24.2%和25.6%，分别达1256.9万辆和1289.1万辆[78] - 国内2021年上半年新能源汽车产销121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍[78] - 新能源汽车渗透率从2021年初5.4%提升至上半年9.4%，6月单月渗透率超12%[78][83] - 汽车制造业2021年上半年增加值同比增长21.8%，两年平均增长8.6%[77] 其他重要内容：非经常性损益与资产变动 - 非经常性损益总额为1579.12万元，其中政府补助为981.39万元，金融资产公允价值变动及投资收益为795.25万元[48] - 公司非流动资产处置损益53.92万元[48] - 货币资金增至244,707,499.34元，占总资产比例从2.40%提升至8.68%，增长6.28个百分点，主要因赎回理财产品所致[103] - 交易性金融资产降至544,810,216.66元，占总资产比例从27.25%降至19.33%，减少7.92个百分点，主要因赎回理财产品所致[103] - 在建工程增至136,616,313.37元，占总资产比例从3.13%升至4.85%，增长1.72个百分点，主要因在建工程增加所致[103] - 存货增至200,913,686.02元，占总资产比例从5.82%升至7.13%，增长1.31个百分点，主要因采购增加所致[103] - 报告期投资额127,777,094.46元，较上年同期26,935,788.64元增长374.38%[108] - 以公允价值计量的金融资产中交易性金融资产本期公允价值变动损益为1,990,014.99元[104] - 募集资金总额60,000万元，报告期投入9,616.9万元，累计投入28,455.81万元[113] - 货币资金中25,453,178.01元受限，原因为银行承兑汇票保证金[107] - 应收票据中124,974,577.99元受限，原因为质押银行开具银行承兑汇票[107] 其他重要内容：公司治理与社会责任 - 公司2021年半年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[5] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[17] - 公司完成经营范围及公司章程修改并办理工商变更登记[40] - 公司2021年半年度不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本[167] - 公司被工业和信息化部评定为国家级绿色工厂[176] - 公司2019年度环保信用评定结果为蓝色企业[176] - 公司2020年1月7日被认定为环保守信典型示范红名单企业[176] - 五期工厂采用屋顶太阳能电站等绿色生产技术[175] - 生产废水实现循环回用达到零排放[174] - 污水排放口配备在线自动监控系统并经环保部门验收[174] - 公司报告期内无环境行政处罚记录[174] - 公司对221名十周年及以上忠诚员工进行了授奖[179] - 公司召开了第三届供应商大会，邀请了100多位核心供应商代表参会[180] - 公司荣获中华全国总工会授予的"全国五一劳动奖状"先进集体称号[178] - 公司严格遵守与债权人签订的合同履行债务，维护股东利益的同时兼顾债权人利益[178] - 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，为员工缴纳社会保险和住房公积金[179] - 公司成立了"向学青年"分享平台，组织杰出管理者与专业技能人员成为培训讲师[180] - 公司制定完善的供应链管理体系，评估流程公平、公正、有序、规范[180] - 公司高度重视安全生产工作，将安全生产管理纳入部门年度考核[180] - 公司保障供应商合法权益，保证采购款项及时划付[180] - 公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[183] - 2020年度股东大会投资者参与比例为69.95%[166] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.92%[166] 其他重要内容：法律与合规事项 - 公司对东营威轼创汽车零部件有限公司加工费诉讼涉案金额541.21万元[198] - 法院判决东营威轼创支付货款539.63万元及逾期利息[198] - 2021年半年度报告未经审计[196] - 报告期无控股股东非经营性资金占用情况[194] - 报告期无违规对外担保情况[195] - 报告期未发生破产重整事项[197] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[198] 其他重要内容：并购与业绩承诺 - 旭电科技2018年、2019年、2020年业绩承诺期扣非净利润承诺分别为1400万元、1960万元、2750万元[190] - 业绩承诺期累计净利润目标为6110万元[190] - 未达承诺净利润时承诺方进行现金补偿超额部分50%按股权比例由承诺方分享[190]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为9.31亿元，同比增长16.12%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长5.24%[35] - 基本每股收益为0.8831元/股，同比增长5.24%[35] - 公司2020年营业收入93,114.14万元，同比增长16.12%[115] - 归属于上市公司股东的净利润17,661.65万元，同比增长5.24%[115] - 公司营业收入同比增长16.12%至9.31亿元[147] - 第四季度营业收入为2.58亿元[38] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5301.1万元[38] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元，同比增长55.09%[35] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元[38] - 经营活动现金流量净额同比增长55.09%至2.73亿元[175] - 投资活动现金流量净额同比下降375.92%至-7.87亿元，主要因购买理财产品增加[175] - 筹资活动现金流入同比激增1966.24%至6.20亿元，主要系发行可转换债券[175] 财务业绩：成本和费用 - 销售费用同比下降10.65%至1647.9万元[168] - 财务费用同比大幅下降581.09%至874.3万元，主要受汇率波动导致汇兑损失增加影响[168] - 研发费用同比增长16.10%至4616.0万元[168] - 研发费用投入4616.04万元，同比增长16.1%[124] - 汽车行业材料成本占营业成本比重同比下降1.45%至42.52%[155] - 非汽车行业人工成本占营业成本比重同比上升4.27%至22.60%[155] - 非标设备外协成本占营业成本比重同比上升5.68%至14.09%[155] 财务业绩：其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为11.01%，同比下降0.57个百分点[35] - 资产总额为26.9亿元，同比增长45.13%[35] - 归属于上市公司股东的净资产为18.23亿元，同比增长19.93%[35] - 非经常性损益总额2020年为1552.7万元，2019年为1406.8万元，2018年为1349.7万元[45] - 政府补助2020年为1202.4万元，同比增长9.8%，2019年为1095.4万元，2018年为635.3万元[41] - 金融资产公允价值变动及投资收益2020年为571.1万元，同比增长20.3%，2019年为474.7万元，2018年为858.5万元[41] - 非流动资产处置收益2020年为6.7万元，同比下降64.2%，2019年为18.6万元，2018年为25.1万元[41] - 其他营业外收支净额2020年为-11.1万元，2019年为10.4万元，2018年为13.0万元[45] - 所得税影响额2020年为220.5万元，同比增长14.7%，2019年为192.3万元，2018年为182.2万元[45] - 投资收益达1027.6万元，占利润总额5.08%[176] - 其他收益中政府补助达1202.4万元，占利润总额5.94%[179] - 信用减值损失达321.7万元，占利润总额-1.59%[179] - 货币资金增加至64,649,177.48元，占总资产比例从1.23%升至2.40%，主要因发行可转换债券[180] - 应收账款为386,689,719.88元，占总资产比例从19.44%降至14.37%，减少5.07%[180] - 存货减少至156,474,092.27元，占总资产比例从10.28%降至5.82%，下降4.46%[180] - 固定资产增至768,811,274.48元，占总资产比例从37.10%降至28.58%，下降8.52%[180] - 交易性金融资产大幅增加至733,085,740.58元，占总资产比例从6.01%升至27.25%，增长21.24%[180] - 受限资产包括货币资金25,561,917.90元和应收票据62,143,471.59元，合计87,705,389.49元[186] - 报告期投资额137,094,349.75元，较上年同期198,513,475.51元减少30.94%[187] - 交易性金融资产公允价值变动收益602,139.97元，累计计入权益变动1,484,718.53元[190] - 以公允价值计量的金融资产期末金额820,319,062.61元，累计投资收益5,109,080.07元[190] 业务线表现：汽车零部件 - 公司业务收入主要来源于涡轮增压器、发动机相关零部件及智能装备工装产品[8] - 涡轮增压器零部件销售收入2020年为69737.18万元，2019年为58302.31万元，2018年为52030.87万元，复合增长率为15.77%[123] - 汽车行业收入同比增长20.05%至7.71亿元，占总收入82.8%[147] - 涡轮增压系统零部件产量2082.86万件同比增长5.46%[140] - 其他汽车零部件产量372.37万件同比大幅增长306.21%[140] - 汽车零部件销售量同比增长21.29%至2467.82万件[151] - 汽车零部件毛利率38.88%同比下降1.69个百分点[150] 业务线表现：新能源汽车零部件 - 公司产品包括氢燃料电动涡轮压缩机壳体、氢燃料电动压缩机全铣叶轮等新能源汽车零部件[50] - 控股子公司易通轻量化专注于新能源汽车车载充电机组件、直流变换器组件等轻量化产品[50] - 新能源汽车零部件销量97.02万件，销售收入2440.68万元[145] 业务线表现：智能装备及工装 - 智能装备及工装业务收入1.06亿元同比增长26.54%[147] - 飞机机舱零部件销售量同比下降68.26%至5.86万件[151] 地区表现 - 公司产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区[11] - 国内销售收入同比增长38.75%至6.52亿元，占比70.06%[147] - 出口销售收入同比下降15.95%至2.79亿元[150] - 境内地区汽车零部件销量1510.59万件同比增长43.54%[140] 运营与生产 - 公司生产所需原材料包括铝锭、铜棒、废钢等市场通用材料[12] - 公司生产模式采取以销定产以减少库存并加快资金流转[131] - 销售模式分为直接送货至客户处及送货到中间仓两种[134] - 智能装备及工装产品定价基于人力成本、设计成本及零部件制造成本加合理利润空间[135] - 精密零部件产品定价以成本加成为基础，考量原材料成本、制造费用、人工成本及汇率等因素[135] - 公司通过供应商管理制度保持两家及以上供应商供应同一种原材料以控制成本和质量[129] - 外协加工环节主要为切割、镗孔等机械粗加工及表面处理等专业化通用工序[130] - 其他零部件库存量同比下降44.78%至11.01万件[151] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例达78.77%[163] - 第一大客户销售额占年度销售总额比例达44.37%[163] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例21.14%[166] - 公司为全球知名企业盖瑞特、康明斯、博马科技的全球供应商[107] - 公司为博格华纳、皮尔博格等企业的国内供应商[107] 研发与创新 - 研发投入占营业收入比例保持4.96%[172] - 累计有效发明专利授权24项，实用新型专利89项[124] - 在申请发明专利7项，实用新型专利7项[124] - 公司联合南京航空航天大学研发飞机机身自动化钻铆系统[111] 投资与募投项目 - 可转债募集资金5.3亿元用于年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目[49] - 新项目建成后将年产140万件新能源汽车功能部件和560万件涡轮增压器核心零部件[49] - 公司成功发行可转换公司债券，发行总额60,000.00万元[117] - 公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为60,000万元[194] - 扣除发行费用后募集资金净额为591,646,443.40元[194] - 截至2020年12月31日累计使用募集资金18,838.91万元[194] - 尚未使用募集资金余额为40,371.37万元[194] - 其中存放专用账户余额1,083.77万元，购买理财及存款39,287.60万元[194] - 新能源汽车功能部件建设项目投入118,389,080.58元，项目进度35%[189] - 新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目投资进度22.34%[198] - 该项目承诺投资总额53,000万元，已投入11,838.91万元[198] - 补充流动资金项目7,000万元已全部投入，进度100%[198] - 募集资金累计变更用途总额为0，变更比例0.00%[194] - 所有募投项目截至期末实现效益均为0[198] 收购与子公司 - 公司以1938万元收购苏州赫贝斯51%股权并于2020年1月纳入合并范围[159] - 控股子公司易通轻量化公司新能源汽车产品销往PSA、DFM和通用汽车等客户[97] - 公司子公司易通轻量化开拓了包括美达、北极星等下游客户，产品最终销往PSA、DFM和通用汽车[121] 风险因素 - 公司产品出口采用美元结算，面临汇率波动风险[16] - 汽车零部件行业存在年度价格下调惯例，新产品供货后3-5年内有1%-5%的年度降幅[15] - 新冠肺炎疫情导致2020年初公司面临延期开工及物流不畅影响[7] - 新能源汽车发展将对涡轮增压器、燃油发动机相关零部件产生负面影响[10] 行业趋势与市场环境 - 2020年国内生产总值达101.6万亿元，同比增长2.3%[57] - 第四季度GDP增长6.5%，第三季度增长4.9%，第二季度增长3.2%[57] - 第一产业增加值增长3.0%，第二产业增长2.6%，第三产业增长2.1%[58] - 规模以上高技术制造业增加值增长7.1%，占工业增加值比重15.1%[58] - 汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比降幅收窄至2%和1.9%[59] - 新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[59] - 纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比增长5.4%和11.6%[61] - 2021年汽车销量预计超2600万辆，同比增长4%[60] - 全球汽车产销量分别为7762.16万辆和7797.12万辆[64] - 2025年中国汽车产量预计达3500万辆[68] - 2009至2018年中国汽车零部件企业销售额从10,518亿元增长至40,047亿元，增长近四倍[74] - 2025年传统车型涡轮增压器配给率预计超过70%[75] - 2025年混合动力车型涡轮增压器配给率预计超过85%[75] - 汽车零部件行业形成六大集群（长三角、中部、珠三角、京津冀、西南、东北）[74] - 全球化采购趋势推动汽车零部件产业向新兴市场转移[70] - 系统配套和模块化供应模式提升零部件企业产业地位[72] - 整车厂商对供应商实行多轮次长时间准入考核[72] - 一级零部件供应商数量减少，行业集中度提高[73] - 中国汽车2020年产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[115] - 中国新能源汽车2020年产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[115] - 全球汽车2020年完成产量7762.16万辆，同比下降15.43%[115] - 全球汽车2020年销量7797.12万辆，同比下降14.60%[115] 政策与法规 - 新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年[5] - 对二手车经销企业销售旧车减按销售额0.5%征收增值税[5] - 燃料电池汽车示范推广目标超过1000辆且平均单车累积用氢运营里程超过3万公里[12] - 发放新能源汽车购置补贴总计107.67亿元[16] - 国六排放标准颗粒物数量限值生产过渡期截止时间调整为2021年1月1日前[11] - 新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月[18] - 2022年底前完成智能交通相关标准制修订20项以上[17] - 享受车船税减免优惠的新能源车型目录共计152款车型[10] - 国五排放标准轻型汽车增加6个月销售过渡期[14] - 新能源汽车正积分可按50%的比例向后结转[15] - 2021年新能源汽车补贴总额为375.8529亿元，其中新能源公交车运营补助156.89亿元，占比41.74%[91] - 2021年新能源汽车补贴总额为2020年的3.34倍[91] - 2025年新能源汽车新车销售量目标为汽车新车销售总量的20%左右[90] - 2025年纯电动乘用车新车平均电耗目标降至12.0千瓦时/百公里[90] - 2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%，公共交通等领域车辆退坡10%[92] - 2021年起公共领域车辆新能源汽车比例不低于80%[86] 公司资质与荣誉 - 公司通过特斯拉审核并获得首选供应商资格，于2020年2月正式取得供应商代码[97] - 公司通过博世中国审核，正式取得氢燃料电池汽车零部件供应商代码[97] - 公司获得2018年度江苏省科学技术奖一等奖[99][111] - 公司被评定为国家级绿色工厂[99] - 公司获得盖瑞特全球供应商质量金奖(2014年)及全球最佳供应商奖(2016年、2017年)[103][111] - 公司获得康明斯中国区最佳6Sigma持续改进奖(2013年)及最佳供应商奖(2016年、2017年)[103][111] - 公司获得上汽通用2019年度质量创领奖[103][111] - 公司于2020年2月正式取得特斯拉供应商代码[108] - 公司通过博世中国氢燃料电池汽车零部件审核并取得供应商代码[108] - 公司通过收购苏州赫贝斯进入特斯拉供应链，并于2020年2月正式取得供应商代码[121] - 公司氢燃料电池汽车零部件通过博世中国审核并获得供应商代码[122] 公司治理与股东 - 公司2020年度利润分配预案为以2亿股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）[16] - 公司总股本为200,000,000股[16] - 其他非流动资产同比增长36.74%，主要因预付工程设备款增加[94]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.065亿元人民币，同比增长52.63%[7] - 年初至报告期末营业收入为6.727亿元人民币，同比增长18.90%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6072万元人民币，同比增长36.43%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.236亿元人民币，同比增长5.64%[7] - 第三季度基本每股收益为0.3036元/股，同比增长36.45%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.6180元/股，同比增长5.64%[7] - 营业总收入从200,836,244.89元增至306,544,746.74元，增长52.63%[60] - 公司营业利润为6989.77万元，同比增长36.6%[66] - 净利润为6090.35万元，较上年同期的4450.70万元增长36.8%[66] - 归属于母公司所有者的净利润为6072.07万元，同比增长36.4%[66] - 基本每股收益为0.3036元，较上年同期的0.2225元增长36.4%[69] - 合并营业总收入为67272.44万元，同比增长18.9%[77] - 公司营业利润为1.42亿元，同比增长6.1%[79] - 净利润为1.24亿元，同比增长6.0%[79] - 归属于母公司所有者的净利润为1.24亿元[79] - 基本每股收益为0.618元，同比增长5.6%[84] - 营业收入为6.60亿元，同比增长16.6%[88] - 母公司净利润为1.23亿元[88] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从152,782,562.60元增至238,495,981.56元，增长56.10%[63] - 研发费用从7,045,262.10元增至7,958,849.57元，增长12.97%[63] - 母公司营业成本为19422.52万元，同比增长63.9%[70] - 母公司研发费用为795.88万元，同比增长13.0%[70] - 合并营业总成本为54408.11万元，同比增长21.9%[77] - 合并研发费用为2867.37万元，同比增长18.8%[77] - 营业成本为4.25亿元，同比增长23.0%[88] - 研发费用为2867万元，同比增长18.8%[88] - 财务费用变动-224.79%至2,987,691.52元，因汇兑损失增加[23] - 信用减值损失变动-1010.81%至-1,974,436.44元，因应收账款减值准备增加[23] - 信用减值损失为-3,547,852.64元，较上期-1,196,987.79元扩大196.42%[63] - 投资收益为2,290,214.41元，与上期2,282,733.62元基本持平[63] - 投资收益为587万元，同比下降13.4%[88] - 信用减值损失为-166万元，同比转亏[88] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1782万元人民币，同比下降225.83%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.247亿元人民币，同比增长40.40%[7] - 经营活动现金流量净额增长40.40%至124,697,899.64元，因销售回款增加[24] - 投资活动现金流量净额变动33.51%至-78,524,762.11元，因理财产品增加[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为484,770,745元，同比增长9.8%[94] - 经营活动产生的现金流量净额为124,697,899.64元，同比增长40.3%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-78,524,762.11元，同比扩大33.5%[97] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为33,788,361.58元，同比下降68.8%[97] - 投资支付的现金为1,031,094,500元，同比增长12.6%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为-48,170,208.21元，同比扩大48.1%[97] - 期末现金及现金等价物余额为8,811,029.65元，同比下降42.4%[97] - 母公司经营活动现金流量净额为125,724,134.51元，同比增长41.5%[100] - 母公司投资活动现金流量净额为-82,858,233.25元，同比扩大40.9%[100] - 汇率变动对现金的影响为-248,044.30元，同比减少135.2%[97] 资产和负债项目变动 - 货币资金增加44.00%至32,708,076.13元，主要因销售回款增加[22] - 交易性金融资产增长36.51%至151,983,171.03元，因理财产品增加[22] - 应收款项融资上升39.62%至67,700,159.60元，因应收票据增加[22] - 其他流动资产下降97.55%至82,760.65元，因留抵税金减少[22] - 其他应付款增长130.92%至12,987,147.94元，因股权收购款增加[22] - 货币资金为3270.81万元，较年初增长44.0%[42] - 交易性金融资产为1.52亿元，较年初增长36.5%[42] - 应收账款为3.72亿元，较年初增长3.3%[42] - 存货为1.47亿元，较年初下降22.7%[42] - 资产总计为19.42亿元，较年初增长4.8%[45] - 应付票据为8445.02万元，较年初增长23.5%[45] - 应付账款为1.38亿元，较年初下降10.0%[45] - 流动负债合计为2.86亿元，较年初下降2.7%[45] - 非流动负债合计为4209.0万元，较年初增长3.7%[45] - 货币资金从22,714,627.81元增至29,405,108.98元，增长29.46%[52] - 交易性金融资产从111,333,078.56元增至151,983,171.03元，增长36.51%[52] - 长期股权投资从32,343,651.26元增至56,199,968.10元，增长73.76%[55] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为16.092亿元人民币，较上年度末增长5.89%[7] - 资本公积为6.81亿元，与年初基本持平[48] - 2020年9月30日公司所有者权益合计为1,614,112,532.34元，较2019年12月31日增长6.21%[51] - 公司未分配利润从561,277,770.72元增长至650,883,293.56元，增幅15.97%[51] - 所有者权益合计15.20亿元人民币，资产负债率18.0%[112] - 未分配利润5.61亿元人民币，占所有者权益36.9%[112] - 所有者权益合计为15.20亿元人民币[122] - 未分配利润为5.61亿元人民币[122] 其他财务数据 - 报告期末总资产为19.418亿元人民币，较上年度末增长4.75%[7] - 公司总资产为18.54亿元人民币[106][110][112] - 流动资产合计7.94亿元人民币，占总资产42.8%[106][116] - 非流动资产合计10.60亿元人民币，占总资产57.2%[106][116] - 存货1.91亿元人民币，占流动资产24.1%[106][116] - 固定资产6.88亿元人民币，占非流动资产64.9%[106][116] - 在建工程1.18亿元人民币，占非流动资产11.1%[106][116] - 短期借款1390.66万元人民币，占流动负债4.7%[110] - 应付账款1.53亿元人民币，占流动负债52.2%[110] - 公司总资产为18.54亿元人民币[119] - 流动负债合计为2.93亿元人民币[119] - 短期借款为1390.66万元人民币[119] - 应付票据为6835.34万元人民币[119] - 应付账款为1.53亿元人民币[119] - 合同负债为1649.69万元人民币[119] - 非流动负债合计为4058.42万元人民币[119] - 递延收益为4033.31万元人民币[119] 公司重大事项 - 公司获证监会批准向不特定对象发行可转换公司债券[27]

财务数据关键指标变化 - 营业收入3.66亿元，同比增长0.33%[37] - 归属于上市公司股东的净利润6288.49万元，同比下降13.26%[37] - 扣除非经常性损益后的净利润5517.85万元，同比下降13.96%[37] - 经营活动产生的现金流量净额1.43亿元，同比大幅增长90.89%[37] - 基本每股收益0.3144元/股，同比下降13.27%[37] - 加权平均净资产收益率4.07%，同比下降1.05个百分点[37] - 总资产19.62亿元，较上年度末增长5.84%[37] - 归属于上市公司股东的净资产15.49亿元，较上年度末增长1.89%[37] - 营业收入366.18百万元，同比增长0.33%[81] - 营业成本235.11百万元，同比增长3.6%[81] - 经营活动产生的现金流量净额142.51百万元，同比增长90.89%[81] - 投资活动产生的现金流量净额-55.75百万元，同比下降15.09%[81] - 研发投入20.71百万元，同比增长21.2%[81] - 公司上半年营业收入36,617.96万元，同比增长0.33%[68] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润6,288.49万元，同比下降13.26%[68] - 公司上半年研发费用投入2,071.48万元，同比增长21.20%[76] 业务线表现 - 汽车行业营业收入312.16百万元，同比增长6.85%[82] - 非汽车行业营业收入23.11百万元，同比下降39.52%[82] - 公司产品扩展至汽车涡轮增压器压气机壳、压气机叶轮及新能源汽车铝合金结构件[48] - 公司控股子公司苏州赫贝斯生产汽车安全扣件及充电扣等铝合金压铸件[48] - 公司控股子公司易通轻量化生产新能源汽车车载充电模组结构件[48] - 涡轮增压器及燃油发动机零部件业务将受新能源汽车发展趋势影响[10] - 公司积极布局新能源汽车产业领域，推进轻量化结构件研发制造[10] 地区表现 - 国内营业收入244.98百万元，同比增长23.43%[82] - 国外营业收入121.20百万元，同比下降27.21%[82] - 公司产品出口覆盖美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区[11] - 公司部分涡轮增压器汽车零部件及飞机机舱零部件出口美国，此部分业务占比不大且未产生重大影响[11] - 公司出口美国业务受中美贸易战影响产生负面效应[121] 管理层讨论和指引 - 公司受新冠疫情影响初期遭遇延期开工及物流不通畅问题[7] - 公司储备关键原材料并调整供应链布局以应对疫情风险[7] - 公司加强应收账款管理及库存控制以保证经营性现金流稳健[7] - 公司通过流程优化和成本改善措施应对产品价格下降风险[16] - 公司已通过特斯拉审核并获得供应商代码，签订《汽车零部件产品及服务框架合同》[74] - 公司成为博世中国氢燃料电池汽车零部件合格供应商[75] - 公司发明专利授权25项，实用新型专利授权87项[76] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过6亿元[70] - 公司控股子公司易通轻量化注册资本由5000万元减少至2000万元，减资幅度为60%[168] 行业及政策环境 - 2020年上半年中国国内生产总值456,614亿元同比下降1.6%[50] - 2020年一季度中国GDP同比下降6.8%二季度增长3.2%[50] - 2020年上半年中国汽车产销1,011.2万辆和1,025.7万辆同比下降16.8%和16.9%[51] - 2020年6月中国汽车产销232.5万辆和230.0万辆环比增长6.3%和4.8%[51] - 2020年上半年全球汽车产量3,124.90万辆同比下降32.27%[51] - 2020年上半年全球汽车销量3,216.83万辆同比下降27.69%[51] - 2020年6月中国汽车产销量同比分别增长22.5%和11.6%[51] - 中国上半年国内生产总值456,614亿元，同比下降1.6%[68] - 中国上半年汽车产销分别为1,011.2万辆和1,025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%[68] - 全球上半年汽车产量3,124.90万辆，同比下降32.27%[68] - 新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年[5] - 二手车经销企业销售旧车减按销售额0.5%征收增值税[5] - 新能源汽车补贴标准2020-2022年分别退坡10%、20%、30%[8] - 公共交通等领域车辆2020年补贴标准不退坡，2021-2022年退坡10%、20%[8] - 每年新能源汽车补贴规模上限约200万辆[8] - 燃料电池汽车示范推广目标超过1000辆，平均单车累积用氢运营里程超过3万公里[13] - 国六排放标准实施增加6个月销售过渡期至2021年1月1日[15] - 新版双积分政策允许新能源汽车正积分按50%比例向后结转[16] - 三项电动汽车强制性国家标准将于2021年1月1日起实施[14] - 轻型汽车国六排放标准全国实施日期调整为2020年7月1日[15] 成本和费用 - 主要原材料包括铝锭、铜棒、废钢、铝棒等市场通用材料[12] - 主要原材料包括铝锭、铜棒、废钢、铝棒等市场通用材料，以及叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等毛坯件和液压元器件、桁架等外购件[122] - 汽车零部件行业新产品供货后3-5年内存在1%-5%的年度价格降幅[16] - 汽车零部件行业存在新产品供货后3-5年内1%-5%的年度价格降幅[125] 金融资产及委托理财 - 政府补助643.58万元计入非经常性损益[41] - 金融资产公允价值变动及投资收益249.91万元[44] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为1.81亿元，其中累计投资收益为226.31万元[98] - 委托理财发生总额为2.4亿元，其中银行理财产品占9,996.6万元[101] - 券商理财产品未到期余额为1.36亿元[101] - 广发证券非保本浮动收益产品参考年化收益率为4.91%，实际收益24.22万元[101] - 国联证券非保本浮动收益产品参考年化收益率达5.77%，实际收益21.74万元[101] - 公司金融资产本期公允价值变动损益为23.6万元[98] - 计入权益的累计公允价值变动为111.86万元[98] - 自有资金用于金融资产投资总额达15.89亿元[98] - 公司委托理财总金额为27,646万元人民币[111] - 委托理财总收益为456.09万元人民币[111] - 委托理财总浮动收益为214.01万元人民币[111] - 国联证券委托理财单笔最大金额为2,000万元人民币[107] - 广发证券委托理财单笔最大金额为2,100万元人民币[107] - 最高协议约定收益率为5.42%[107] - 委托理财未收回本金金额达24,646万元人民币[107][111] - 公司存在委托理财预期无法收回本金的风险[110] 关联交易及公司治理 - 2019年度股东大会投资者参与比例为70.13%[130] - 控股股东及关联方股份限售承诺于2020年1月10日履行完毕[133] - IPO稳定股价承诺于2020年1月10日履行完毕[133] - 控股股东承诺以不低于公司上市后累计现金分红金额15%的资金增持股份[137] - 公司董事及高级管理人员承诺以不低于上一年度税后薪酬总额15%的资金增持股份[137] - 单一会计年度控股股东累计增持资金上限为上市后累计现金分红金额的50%[137] - 单一会计年度董事及高管累计增持金额上限为上一年度税后薪酬总额的50%[137] - 单一会计年度公司累计回购股份金额上限为上年度经营活动现金流量净额的20%[137] - 2020年半年度日常关联交易预计总金额不超过250万元[150] - 报告期内实际发生关联交易金额6.7万元（厂房租赁6万元+水电费0.7万元）[151] - 厂房租赁实际发生金额占获批额度24万元的24.6%[151] - 水电费交易金额占同类交易比例100%[151] - 关联交易定价均采用市场化公允价格原则[151] 股东及股权结构 - 无锡贝斯特投资有限公司持股比例为56.37%，持股数量为112,743,600股[178] - 股东曹余华持股比例为5.82%，持股数量为11,632,500股，其中有限售条件股份为8,724,375股，无限售条件股份为2,908,125股[178] - 股东曹逸持股比例为3.17%，持股数量为6,345,000股，其中有限售条件股份为4,758,750股，无限售条件股份为1,586,250股[178] - 无锡市鑫石投资合伙企业持股比例为2.75%，持股数量为5,506,400股，报告期内减少5,000股[178] - 景顺长城环保优势股票型证券投资基金持股比例为2.35%，持股数量为4,703,867股，报告期内增加4,703,867股[178] - 景顺长城优选混合型证券投资基金持股比例为1.85%，持股数量为3,692,961股，报告期内增加3,692,961股[178] - 股东谢似玄持股比例为1.59%，持股数量为3,172,500股，全部为无限售条件股份[178] - 景顺长城创新成长混合型证券投资基金持股比例为1.57%，持股数量为3,142,316股，报告期内增加3,142,316股[178] - 平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划持股比例为0.90%，持股数量为1,790,000股，报告期内增加1,790,000股[178] - 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.87%，持股数量为1,749,662股，报告期内增加1,749,662股[178] - 公司总股本为200,000,000股，其中无限售条件股份占比92.85%（185,695,375股），有限售条件股份占比7.15%（14,304,625股）[173] - 境内法人持股（贝斯特投资有限公司）112,743,600股已全部解除限售，占原有限售条件股份的83.8%[173][174] - 董事曹余华期末限售股数为8,724,375股，占其持股总数的75%[174] - 董事曹逸期末限售股数为4,758,750股，占其持股总数的75%[174] - 董事石利因离职新增限售股205,375股，期末限售股总数达821,500股[174] 环保及社会责任 - 公司生产废水处理设备日处理能力为15吨，实现生产废水"零"排放[165] - 公司2019年被江苏省生态环境厅评为"蓝色企业"，2020年1月被认定为"环保守信典型示范红名单企业"[165] - 公司2019年9月被工业和信息化部评定为国家级"绿色工厂"[165] - 公司报告期不存在为损益贡献超利润总额10%的重大租赁项目[160] 投资项目进展 - 汽车精密零部件项目（一期）投资额为694.69万元，项目进度达95%[94] - 新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目投资额为1,527.32万元，项目进度仅3.2%[94]

收入和利润表现 - 营业总收入1.84亿元人民币，同比增长2.99%[7] - 营业收入总额为18,363.50万元，同比增长2.99%[25] - 公司营业总收入同比增长3.0%至1.84亿元[62] - 归属于上市公司股东的净利润3182.59万元人民币，同比下降2.58%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3,182.59万元，同比下降2.58%[25] - 净利润同比下降2.2%至3195万元[68] - 净利润为3164.61万元，同比下降3.1%[75] - 营业利润为3675.81万元，同比下降1.6%[75] - 基本每股收益0.1591元/股，同比下降2.57%[7] - 基本每股收益0.1591元，同比下降2.6%[71] - 加权平均净资产收益率2.07%，同比下降0.26个百分点[7] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长3.8%至1.18亿元[65] - 研发费用同比增长0.5%至757万元[65] - 财务费用为-172,795.60元，同比下降107.88%[22] - 财务费用由正转负，从219万元支出转为17万元收益[65] - 支付的各项税费为1078.01万元，同比增长112.6%[82] - 公允价值变动收益损失为17.998万元[75] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额2926.63万元人民币，同比下降49.81%[7] - 经营活动现金流量净额下降至29,266,256.08元，同比下降49.81%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2926.63万元，同比下降49.8%[79][82] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.46亿元，同比下降11.4%[79] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6286.41万元，同比增长4.7%[82] - 收到的税费返还为428.43万元，同比增长58.5%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-238.73万元，同比改善87.4%[82] - 投资活动产生的现金流量净额为-576万元，同比改善69.5%[89] - 投资活动现金流入小计为3.206亿元，同比减少13.2%[89] - 投资活动现金流出小计为3.264亿元，同比减少16.0%[89] - 购建固定资产等支付的现金为1826万元，同比减少69.3%[89] - 投资支付的现金为2.991亿元，同比减少9.1%[89] - 筹资活动现金流入小计为2011万元，全部来自借款[89] - 期末现金及现金等价物余额为5806.21万元，同比增长3.1%[85] - 期末现金及现金等价物余额为5441万元，同比减少3.4%[89] 资产项目变动 - 货币资金增加至75,873,542.24元，较期初增长234.03%[22] - 货币资金从2019年末2271.46万元增至2020年3月末7587.35万元，增长234%[44] - 货币资金从22.71亿元增至72.22亿元，增长218.1%[54] - 应收票据增加至70,056,892.80元，较期初增长47.36%[22] - 应收票据从2019年末4754.13万元增至2020年3月末7005.69万元，增长47.3%[44] - 应收账款从2019年末3.60亿元降至2020年3月末3.32亿元，减少7.8%[44] - 应收账款由360.37亿元降至327.80亿元，减少9.0%[54] - 存货从2019年末1.91亿元增至2020年3月末2.09亿元，增长9.9%[44] - 存货由190.58亿元增至206.84亿元，增长8.5%[54] - 交易性金融资产从2019年末1.11亿元降至2020年3月末9071.26万元，减少18.5%[44] - 商誉新增14,804,472.26元，主要因企业合并所致[22] - 长期股权投资由32.34亿元增至33.03亿元，增长2.1%[47] - 母公司长期股权投资由32.34亿元增至53.08亿元，增长64.1%[57] - 固定资产由687.72亿元微降至683.48亿元，减少0.6%[47] - 未分配利润从561.28亿元增至593.10亿元，增长5.7%[53] - 未分配利润同比增长5.6%至5.92亿元[60] 负债和权益变动 - 短期借款增加至34,589,991.16元，较期初增长148.73%[22] - 短期借款从13.91亿元大幅增至34.59亿元，增长148.7%[47][57] - 应付票据增加至93,511,744.57元，较期初增长36.81%[22] - 应付票据由68.35亿元增至93.51亿元，增长36.8%[47][57] - 负债总额同比增长9.7%至3.66亿元[60] - 所有者权益同比增长2.1%至15.51亿元[60] - 总资产19.25亿元人民币，较上年度末增长3.84%[7] - 归属于上市公司股东的净资产15.52亿元人民币，较上年度末增长2.10%[7] - 公司总资产从1,853.78亿元增长至1,924.89亿元，增幅3.8%[47][53] 投资和并购活动 - 公司收购苏州赫贝斯51%股权，交易金额为1938万元人民币[32] - 公司支付苏州赫贝斯50%股权转让款计969万元人民币[32] - 公司投资易通轻量化技术公司认缴比例62%，实缴100万元人民币[32] - 易通轻量化技术公司注册资本5000万元人民币，实缴100万元人民币[32] - 投资收益增加至1,437,297.57元，同比增长54.13%[22] - 投资收益同比增长54.1%至144万元[65] 会计准则和报表调整 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[96] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[103][104] - 预收款项调整为合同负债，金额为1649.7万元[92] - 合同负债1649.69万元人民币，替代原预收款项科目[99] - 资产总计为18.54亿元，负债合计为3.34亿元[92][96] 财务结构指标 - 公司总资产为18.54亿元人民币[99] - 公司固定资产为6.88亿元人民币，占总资产37.1%[99] - 在建工程为1.18亿元人民币，占总资产6.4%[99] - 流动资产合计7.94亿元人民币，占总资产42.8%[99] - 流动负债合计2.93亿元人民币，流动资产覆盖率为271%[99] - 负债总额3.34亿元人民币，资产负债率为18.0%[99] - 所有者权益15.20亿元人民币，占总资产82.0%[99] - 未分配利润5.61亿元人民币，占所有者权益36.9%[99] 股东和公司治理 - 公司实际控制人曹余华通过无锡贝斯特投资有限公司持股56.37%[12] - 报告期末普通股股东总数13,919户[12] 行业和业务环境 - 汽车零部件行业存在年度价格下调惯例，新产品供货后3-5年内有1%-5%年度降幅[31] 政府补助和额外收益 - 计入当期损益的政府补助187.70万元人民币[7]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为8.02亿元人民币，同比增长7.67%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元人民币，同比增长5.69%[35] - 基本每股收益为0.8391元/股，同比增长5.69%[35] - 公司2019年营业收入80185.72万元，同比增长7.67%[105] - 归属于上市公司股东的净利润16781.51万元，同比增长5.69%[105] - 扣除非经常性损益后的净利润15374.69万元，同比增长5.83%[105] - 公司2019年营业收入为8.02亿元人民币，同比增长7.67%[117] - 第四季度营业收入为2.36亿元人民币，为全年最高季度[36] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5080.74万元人民币，为全年最高季度[36] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 研发费用投入3975.75万元，同比增长18.49%[112] - 研发费用同比增长18.49%至3976万元[132] - 财务费用同比下降41.89%至-182万元，主要受汇率波动影响[132] - 汽车行业材料成本同比增长至1.678亿元，占营业成本比重升至43.97%[126] - 非汽车行业材料成本同比增长7.62%至2347万元，占营业成本比重达44.86%[126] - 智能装备及工装制造费用同比增长4.13%至1594万元[126] - 飞机机舱零部件材料成本同比增长4.12%至1268万元[126] - 外协成本在汽车行业占比同比下降1.73%至5.03%[126] 业务线表现：汽车零部件 - 公司业务收入主要来源于涡轮增压器、发动机相关零部件及智能装备工装产品[7] - 公司精密零部件产品包括涡轮增压器精密轴承件叶轮中间壳气封板密封环齿轮轴压气机壳等燃油汽车零部件应用于燃油汽车涡轮增压器[52] - 涡轮增压器零部件销售收入58302.31万元，三年复合增长率17.27%[111] - 汽车行业收入6.42亿元人民币，占营业收入80.10%，同比增长10.82%[117] - 汽车零部件销售量2034.72万件，同比下降0.87%[122] - 2025年传统车型涡轮增压器配给率预计超70%混合动力车型超85%[84] - 乘用车2025年油耗目标为平均4.0升/100公里[84] 业务线表现：新能源汽车零部件 - 公司新能源汽车零部件产品包括氢燃料电动涡轮压缩机壳体氢燃料电动压缩机全铣叶轮轴承盖以及功能部件等应用于氢燃料电池汽车压缩机[52] - 公司控股易通轻量化技术江苏有限公司快速布局新能源汽车轻量化产品研发生产和销售目前产品包括新能源汽车车载充电模组结构件等[51] - 公司收购苏州赫贝斯51%股权该公司主要从事研发设计生产制造锌铝镁铜不锈钢金属制品五金件包括汽车安全扣件汽车充电扣等铝合金和压铸零配件产品[51] - 公司兼并收购特斯拉供应商苏州赫贝斯布局新能源汽车产业链[80] - 公司通过合资控股易通轻量化技术公司布局新能源汽车轻量化产品研发[174] - 公司已通过特斯拉审核并取得供应商代码，于2020年2月签订汽车零部件产品及服务框架合同[172] - 公司向特斯拉供货汽车零部件精密小件，暂未对主营业务构成重大影响[173] - 公司成为博世中国合格供应商，通过氢燃料电池汽车零部件现场审核并取得供应商代码[174] 业务线表现：智能装备及工装 - 公司智能装备及工装产品包括工装夹具如发动机缸体夹具发动机缸盖夹具变速箱壳体夹具转向节夹具后桥夹具等应用于汽车轨道交通风力发电等零部件生产[52][56] - 公司生产自动化系统包括两轴桁架机器人自动线三轴桁架机器人自动线倒挂关机机器人自动线去毛刺机器人应用于汽车轨道交通风力发电等领域为客户提供一揽子解决方案[56] - 智能装备及工装产品售后服务期限一般为一年[64] - 非标设备制造行业收入8366.96万元人民币，占营业收入10.43%，同比下降8.15%[117] - 智能装备及工装销售量615套，同比下降7.10%[122] 业务线表现：飞机机舱零部件 - 公司飞机机舱零部件产品包括座椅构件连接件等内饰件应用于飞机机舱[52] - 公司飞机机身自动化钻铆系统包括机器人自动化钻孔系统双机器人自动化钻铆系统飞机机身大部件复合加工机床系统应用于飞机翼面机身自动化装配制孔涂胶铣削及抽铆等服务领域[52][56] - 公司有少部分涡轮增压器汽车零部件及飞机机舱零部件出口美国[12] - 飞机机舱零部件收入3195.43万元人民币，同比增长40.05%[117] 地区表现 - 公司产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区[8] - 国内销售收入4.70亿元人民币，占营业收入58.63%，同比增长6.08%[117] - 出口销售收入3.32亿元人民币，占营业收入41.37%，同比增长10.00%[117] - 公司出口美国业务占比不大但中美贸易战对国际业务产生负面效应[182] - 公司生产基地位于无锡 具备服务长三角汽车客户的区域优势[99] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司实施汽车精密零部件项目一期投资建设五期工厂重点围绕绿色化智能化低碳化发展理念致力于主营业务规模扩产和新能源汽车产业布局[51] - 投资不超过3亿元建设汽车精密零部件项目（一期）[105] - 以自有资金1938万元收购苏州赫贝斯五金制品有限公司51%股权[107] - 公司筹划再融资项目以支持六期工厂全面建设，优化资本结构[174] - 公司战略转型进军新能源汽车产业链以应对行业政策风险[181] - 公司利用产业链互补优势拓展智能装备集成总包服务[176] - 公司通过精益生产和自动化降低生产成本强化成本控制[177] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 研发投入金额从2017年26,975,057.04元增至2019年39,757,500.60元，占营业收入比例从4.02%升至4.96%[136] - 研发人员数量2019年达150人，占比13.29%，较2018年137人（12.38%）有所增长[136] - 发明专利授权22项，实用新型专利授权85项[112] - 公司联合南京航空航天大学研发飞机机身自动化钻铆系统获2018年江苏省科学技术奖一等奖[86] - 公司凭借航空工业机器人智能装配项目获江苏省科学技术奖一等奖[96] 管理层讨论和指引：生产与运营 - 公司采取以销定产生产模式精密零部件制造根据销售计划和安全库存编制生产计划智能装备及工装产品在取得订单后编制设计计划采购计划和生产计划[60] - 公司生产所需主要原材料包括市场通用材料、毛坯件和外购件[13] - 市场通用材料包括铝锭、铜棒、废钢、铝棒等[13] - 毛坯件包括叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等[13] - 外购件包括智能装备及工装产品上用的液压元器件、桁架等[13] - 五期工厂产能逐步爬坡并实现生产交付[105] - 公司五期工厂汽车精密零部件项目于2019年5月28日正式开业[80] 管理层讨论和指引：客户与市场 - 公司产品定价基于成本加成，考量原材料成本、制造费用、人工成本及外币汇率等因素[64] - 公司通过参与下游客户招标形式确定智能装备及工装产品最终价格[64] - 下游客户每年均需进行体系运营审核，考察产品质量和成品率等指标[64] - 前五名客户合计销售额6.291亿元，占年度销售总额比例78.45%[129] - 第一大客户销售额3.444亿元，占年度销售总额比例42.95%[129] - 公司为盖瑞特康明斯博马科技的全球供应商[85] - 新增上海菱重、三菱重工等客户[111] - 公司获得上汽通用2019年度质量创领奖[87] - 公司获得上汽通用2019年度质量创领奖[98] - 公司获得盖瑞特2017年全球最佳供应商奖[98] - 公司获得康明斯2017年度最佳供应商奖[98] 行业与政策环境 - 2019年中国汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%[66] - 2019年中国新能源汽车产销分别为124.2万辆和120.6万辆，同比下降2.3%和4.0%[66] - 新能源汽车补贴退坡超过50%，最高幅度达60%[71] - 2018年1月1日至2020年12月31日期间对购置新能源汽车免征车辆购置税[73] - 2019年较多省市提前实施国六标准，部分地区执行最严格的国六b标准[73] - 新版双积分政策更新了2021至2023年新能源汽车积分比例要求[74] - 工信部规划2025年新能源汽车新车销量占比达25%左右智能网联汽车新车销量占比达30%[78] - 2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆同比分别下降7.5%和8.2%[81] - 国务院2019年12月鼓励汽车更新消费及优化限购管理措施[78] - 江苏省目标到2020年建成1000家智能车间和创建50家省级智能制造示范工厂[167] - 江苏省计划到2020年培育形成100家左右智能制造领军服务机构[167] - 特斯拉上海超级工厂投产推动汽车零部件国产化率持续提升[172] 风险因素 - 公司面临新能源汽车发展对涡轮增压器、燃油发动机零部件的负面影响[7] - 汽车零部件行业新产品供货后3-5年内有1%-5%的年度降幅[14] - 汽车零部件行业存在新产品供货后3-5年内1%-5%的年度价格降幅风险[184] - 公司生产原材料包括铝锭/铜棒/废钢/铝棒等存在价格波动风险[183] - 公司通过流程优化和成本控制应对产品降价风险[184] 公司治理与荣誉 - 公司获得国家工信部评定国家级绿色工厂称号[96] - 公司被江苏省人民政府评定为高新技术企业[93] - 公司已实施ISO9001、ISO/TS16949、AS9100C质量管理体系[100] - 公司2019年开展4次机构实地调研活动[187] - 公司持续完善KPI考核和长效激励机制加强人才梯队建设[180] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元人民币，同比增长28.02%[35] - 经营活动现金流量净额同比增长28.02%，从2018年137,717,641.40元增至2019年176,299,713.25元[137] - 投资活动现金流量净额同比恶化70.78%，从-96,773,967.99元降至-165,270,358.79元，主因赎回理财产品减少[137][140] - 筹资活动现金流出同比增72.18%至48,211,530.21元，主因归还贷款[137][140] - 2019年末资产总额为18.54亿元人民币，同比增长9.30%[35] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为15.20亿元人民币，同比增长9.79%[35] - 货币资金占总资产比例下降0.34个百分点至1.23%，金额减少至22,714,627.81元[141] - 在建工程同比增加146.90% 主要由于新增汽车精密零部件一期及二期工程[90] - 在建工程占比显著增长3.55个百分点至6.37%，金额达118,016,139.54元，主因新增汽车精密零部件项目[144] - 无形资产同比增长30.55% 主要由于新增汽车精密零部件项目二期土地[90] - 应收账款占比上升0.75个百分点至19.44%，金额达360,366,898.18元[141] - 应收账款质押银行用于短期借款金额为15,016,786.74元[149] 投资与金融资产 - 交易性金融资产期末余额111,333,078.56元，本期公允价值变动收益882,578.56元[145] - 投资收益7,610,636.28元，占利润总额3.97%，来自理财产品和旭电科技投资[140] - 报告期投资额198,513,475.51元，较上年同期305,181,814.39元下降34.95%[149] - 持有易通轻量化62%股权，截至2019年12月31日未实缴出资[149] - 汽车精密零部件项目（一期）本期投入48,155,418.51元，累计投入82,433,399.53元，项目进度90%[153] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本145,874,966.43元，期末金额159,821,509.52元[154] - 金融资产本期公允价值变动损益882,578.56元[154] - 金融资产报告期内购入金额1,500,771,725.05元，售出金额1,487,707,760.52元[154] - 计入当期损益的政府补助为1095.39万元人民币[41] 股东回报与分红 - 公司以200000000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）[14] - 公司2018年度利润分配以总股本2亿股为基数每10股派发现金红利1.6元合计派送现金3200万元[190] - 2019年度现金分红总额为3400万元，占可分配利润的100%[191] - 2019年度归属于母公司所有者的净利润为1.678亿元[194] - 2019年度末可供分配利润为5.613亿元[194] - 2019年现金分红占合并报表净利润比例为20.26%[195] - 2018年现金分红3200万元，占当年净利润20.15%[195] - 2017年现金分红2800万元，占当年净利润20.05%[195] - 公司连续三年保持约20%的净利润分红比例[195] - 分红方案为每10股派发现金红利1.7元（含税）[194] - 分配预案股本基数为2亿股[191] - 2019年提取法定盈余公积1678万元[194]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2.01亿元人民币，同比增长4.59%[7] - 年初至报告期末营业收入5.66亿元人民币，同比增长5.66%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4450.70万元人民币，同比增长6.00%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.17亿元人民币，同比增长5.72%[7] - 基本每股收益0.2225元/股（第三季度）及0.5850元/股（累计），均同比增长约5.71-6.00%[7] - 营业总收入增至200,836,244.89元，较去年同期192,028,937.02元增长4.6%[44] - 营业总收入为5.658亿元，同比增长5.7%[54] - 营业利润为1.336亿元，同比增长4.7%[57] - 净利润为1.170亿元，同比增长5.7%[57] - 基本每股收益为0.2225元[53] - 综合收益总额为117,007,654.04元，同比增长5.7%[61] - 基本每股收益为0.5850元，稀释每股收益为0.5850元[61] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至118,520,748.47元，较去年同期116,166,282.45元增长2.0%[44] - 营业总成本为4.465亿元，同比增长6.2%[54] - 研发费用24.14百万元，同比增长30.49%[18] - 研发费用为2413.63万元，同比增长30.5%[54] - 销售费用为1468.15万元，同比下降7.6%[54] - 管理费用为5796.10万元，同比增长6.1%[54] - 财务费用为-239.41万元，同比改善40.3%[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额8881.47万元人民币，同比大幅增长258.29%[7] - 经营活动现金流量净额88.81百万元，同比增长258.29%[18] - 经营活动现金流量净额为88,814,675.65元，同比增长258.3%[65] - 销售商品提供劳务收到现金441,622,486.09元，同比增长17.9%[65] - 投资活动现金流量净额-58.82百万元，同比变动4455.59%[18] - 投资活动现金流量净额为-58,817,285.80元，主要因投资支付现金915,263,000.00元[68] - 筹资活动现金流量净额为-32,531,256.50元，主要因分配股利支付32,102,977.50元[68] - 期末现金及现金等价物余额为15,295,264.31元[70] 资产和负债变动 - 总资产达17.49亿元人民币，较上年度末增长3.10%[7] - 货币资金期末余额39.59百万元，较期初增长48.28%[18] - 交易性金融资产期末余额94.15百万元，较期初下降34.19%[18] - 在建工程期末余额99.28百万元，较期初增长107.70%[18] - 无形资产期末余额116.45百万元，较期初增长31.06%[18] - 货币资金增加至39,590,763.29元，较年初26,699,601.47元增长48.3%[34] - 交易性金融资产新增94,146,356.17元[34] - 应收账款略降至316,012,784.65元，较年初317,045,033.54元减少0.3%[34] - 存货小幅增加至210,019,319.16元，较年初209,631,952.03元增长0.2%[34] - 在建工程大幅增加至99,278,333.94元，较年初47,798,865.11元增长107.7%[37] - 无形资产增至116,448,547.77元，较年初88,851,182.03元增长31.1%[37] - 资产总计增长至1,748,648,138.60元，较年初1,696,057,095.29元增加3.1%[37][43] - 未分配利润增至527,251,847.38元，较年初442,244,193.34元增长19.2%[43] - 交易性金融资产调整增加143,048,504.70元[71] - 其他应收款调整减少468,504.70元，其中应收利息调减468,504.70元[71] - 其他流动资产调整减少142,580,000.00元[71] - 流动资产合计785,852,161.21元[74] - 非流动资产合计910,204,934.08元[74] - 资产总计1,696,057,095.29元[74] - 固定资产604,861,736.15元[74] - 流动负债合计273,497,469.51元[77] - 负债合计311,808,174.65元[77] - 应付账款96,563,975.32元[77] - 应付票据110,358,139.16元[74] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为14.69亿元人民币，同比增长6.14%[7] - 归属于母公司所有者权益合计1,384,248,920.64元[80] - 所有者权益合计1,384,248,920.64元[80] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益中政府补助贡献908.07万元人民币[7] - 其他收益9.08百万元，同比增长84.19%[18] - 投资收益为678.02万元，同比下降32.8%[54] 公司治理与股权结构 - 控股股东无锡贝斯特投资有限公司持股比例56.37%[11] - 2018年度现金分红总额32.00百万元[25] 投资与并购活动 - 收购苏州赫贝斯51%股权，交易金额19.38百万元[22]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为3.65亿元人民币，同比增长6.26%[31] - 营业收入36497.19万元，同比增长6.26%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为7250.06万元人民币，同比增长5.55%[31] - 归属于上市公司股东的净利润7250.06万元，同比增长5.55%[61] - 扣除非经常性损益后的净利润6412.95万元，同比增长5.15%[61] - 营业总收入同比增长6.3%至3.65亿元，2018年同期为3.43亿元[190] - 营业利润同比增长4.2%至8244万元，2018年同期为7908万元[193] - 净利润同比增长5.5%至7250万元，2018年同期为6869万元[197] - 基本每股收益为0.3625元/股，同比增长5.56%[31] - 基本每股收益为0.3625元，2018年同期为0.3434元[199] - 加权平均净资产收益率为5.12%，同比下降0.21个百分点[31] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长6.05%至2.27亿元[71] - 销售费用同比下降15.57%至675万元[71] - 研发投入同比大幅增长39.27%至1709万元[71] - 研发费用投入1709.10万元，同比增长39.27%[67] - 研发费用同比大幅增长39.3%至1709万元，2018年同期为1227万元[193] - 营业成本同比增长6.1%至2.27亿元，2018年同期为2.14亿元[190] - 信用减值损失为141万元，2018年同期无此项记录[193] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7465.65万元人民币，同比大幅改善798.24%[31] - 经营活动现金流量净额由-1069万元改善至7466万元，增幅达798.24%[71] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长25.8%至2.97亿元，2018年同期为2.36亿元[200] - 收到的税费返还同比增长41.2%至900万元，2018年同期为638万元[200] - 经营活动现金流入同比增长29.0%至3.19亿元，2018年同期为2.47亿元[200] 业务线表现 - 公司主营业务为涡轮增压器、发动机相关零部件及智能装备与工装产品[7] - 涡轮增压器零部件销售收入26744.55万元，复合增长率16.62%[62][64] - 汽车行业营业收入增长7.58%至2.92亿元，毛利率38.22%[71] - 公司有少部分涡轮增压器汽车零部件及飞机机舱零部件出口美国，此部分业务占比不大[12] - 公司有少部分涡轮增压器及飞机机舱零部件出口美国但占比不大[100] 地区表现 - 公司2019年上半年产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区[12] - 国外市场营业收入显著增长23.99%至1.67亿元[71] 管理层讨论和指引 - 公司面临新能源汽车发展对传统燃油发动机零部件的负面影响[7] - 公司五期工厂重点围绕新能源汽车产业布局，拓展铝合金结构件等产品[43] - 五期工厂部分产线投入运营并完成客户试样[61] - 投资不超过3亿元建设汽车精密零部件项目（一期）[61] - 以自有资金1938万元收购苏州赫贝斯五金制品有限公司51%股权[65] - 公司以自有资金人民币1938万元收购苏州赫贝斯五金制品有限公司51%股权[145] - 赫贝斯实业承诺苏州赫贝斯2019-2021年净利润分别不低于250万元/350万元/450万元[111] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无大幅变动或亏损警示[97] 研发与创新 - 研发费用投入1709.10万元，同比增长39.27%[67] - 发明专利授权22项，实用新型专利授权80项[67] - 申请发明专利7项，申请实用新型专利7项[67] - 公司获得2018年度江苏省科学技术奖一等奖[55] - 公司主营涡轮增压器核心零部件符合节能减排政策方向[60] 行业与市场环境 - 汽车零部件行业新产品供货后3-5年内有1%-5%的年度降幅[14] - 汽车零部件行业存在1%-5%年度价格降幅惯例[102] - 2019年1-6月中国汽车产量1213.2万辆同比下降13.7%[60] - 2019年1-6月中国汽车销量1232.3万辆同比下降12.4%[60] - 2019年1-6月新能源汽车产量61.4万辆同比增长48.5%[60] - 2019年1-6月新能源汽车销量61.7万辆同比增长49.5%[60] - 新能源汽车上半年销量61.7万辆，同比增长49.5%[45] - 新能源汽车补贴退坡超过50%最高幅度60%[47] - 中国GDP同比增长6.3%[60] 财务结构与资产变化 - 总资产为17.32亿元人民币，较上年度末增长2.15%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为14.25亿元人民币，较上年度末增长2.92%[31] - 无形资产比年初增加31.31%[52] - 在建工程比年初增加88.89%[52] - 货币资金从2669.96万元减少至1823.97万元，下降31.7%[178] - 交易性金融资产新增1.20亿元[178] - 应收账款从3.17亿元减少至2.90亿元，下降8.4%[178] - 在建工程从4779.89万元增加至9028.96万元，增长88.9%[182] - 无形资产从8885.12万元增加至1.17亿元，增长31.3%[182] - 短期借款新增1548.57万元[182] - 应付职工薪酬从2595.98万元减少至1872.71万元，下降27.8%[185] - 未分配利润从4.42亿元增加至4.83亿元，增长9.2%[189] 委托理财与投资 - 委托理财总额1.58亿元，其中银行理财产品9528万元[84] - 公司高风险委托理财总金额为29,168.6万元人民币[90] - 报告期内委托理财实际损益金额为167.29万元人民币[90] - 委托理财预期收益总额为273.52万元人民币[90] - 单笔最大委托理财金额为3,000万元人民币（中信银行无锡分行）[86] - 最高参考年化收益率为5.50%（国联证券）[86] - 报告期内未收回实际损益金额的理财项目共9笔[88][90] - 委托理财资金全部来源于公司自有资金[86][88][90] - 理财产品类型均为非保本浮动收益型[86][88][90] - 委托理财未出现预期无法收回本金的情形[93] - 公司报告期不存在衍生品投资[93] - 公司报告期不存在委托贷款[94] - 投资收益达450万元，占利润总额5.45%[74] 公司治理与股东结构 - 公司股票代码为300580，在深圳证券交易所上市[24] - 公司总股本为200,000,000股，其中有限售条件股份占比66.95%[149] - 无限售条件股份占比33.05%，数量为66,106,400股[149] - 境内法人持股占比56.37%，数量为112,743,600股[149] - 境内自然人持股占比10.58%，数量为21,150,000股[149] - 控股股东无锡贝斯特投资有限公司持股56.37%，数量112,743,600股[157] - 股东曹余华持股5.82%，数量11,632,500股[157] - 无锡市鑫石投资合伙企业持股3.55%，数量7,106,400股[157] - 股东曹逸持股3.17%，数量6,345,000股[157] - 上海汇石鼎元股权投资基金持股1.38%，数量2,750,000股[157] - 董事石利减持1.5万股，期末持股43.85万股[170] - 2018年度股东大会投资者参与比例为71.88%[104] 关联交易 - 关联销售金额38万元[122] - 关联交易总额50.84万元[128] - 关联交易获批额度230万元[128] - 关联交易占获批额度比例22.1%[128] - 厂房租赁费用12万元[130] - 水电费用0.84万元[130] 生产与供应链 - 公司生产所需主要原材料包括市场通用材料、毛坯件和外购件[13] - 市场通用材料包括铝锭、铜棒、废钢、铝棒等[13] - 毛坯件包括叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等[13] - 外购件包括智能装备及工装产品上用的液压元器件、桁架等[13] 环保与可持续发展 - 废水处理能力每日15吨[143] - 环保诚信企业认定[143] - 绿色企业评级2017-2018[143] - 建设项目竣工环保验收2019年3月22日[143] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助金额为726.20万元人民币[38] - 公司报告期未出售重大资产[95] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[96] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[108] - 公司半年度财务报告未经审计[114] - 公司半年度财务报告未经审计[178]