行业融资净买入情况 - 电子行业获融资净买入额居首 达18.13亿元 [1] - 有色金属行业融资净买入14.76亿元 [1] - 国防军工行业融资净买入10.82亿元 [1] - 机械设备行业融资净买入9.12亿元 [1] - 化工行业融资净买入7.46亿元 [1] - 计算机行业融资净买入6.03亿元 [1] - 非银金融行业融资净买入5.75亿元 [1] - 申万31个一级行业中有19个行业获融资净买入 [1] 个股融资净买入情况 - 1861只个股获融资净买入 [1] - 170股净买入金额超3000万元 [1] - 20股获融资净买入额超1亿元 [1] - 寒武纪获融资净买入额居首 达5.33亿元 [1] - 北方稀土融资净买入4.07亿元 [1] - 硕贝德融资净买入2.95亿元 [1] - 东山精密融资净买入2.57亿元 [1] - 太辰光融资净买入2.02亿元 [1] - 东方财富融资净买入2.01亿元 [1] - 博瑞医药融资净买入1.9亿元 [1] - 西部证券融资净买入1.81亿元 [1] - 盛和资源融资净买入1.8亿元 [1]

市场整体表现 - A股三大指数走势分化 沪指四连阳并创阶段新高3645.12点 创业板指和深证成指收跌 两市成交额1.83万亿元 环比放量 [1] - 市场热度持续升温 沪指频创年内新高 融资余额自2015年后首次重返2万亿元 [3] 行业ETF表现 - 有色龙头ETF(159876)上涨1.53%至0.664元 地产ETF(159707)上涨1.27%至0.640元 电子ETF(515260)上涨0.62%至0.975元 [2] - 银行ETF(512800)上涨0.46%至0.874元 医疗ETF(512170)上涨0.27%至0.369元 [2] - 半导体和消费电子板块走强 电子ETF场内价格一度上涨1.8% 受美国拟对芯片半导体征收100%关税影响 [2] - 地产板块午后拉升 地产ETF收涨逾1% 上海宣布明年启动城中村改造项目 2027年完成小梁薄板房屋改造 [2] 银行板块 - 国有六大行集体走强 农业银行涨超1%再创新高 银行ETF(512800)规模超150亿元 近5日资金净流入6.9亿元 [3] - 银行ETF向上收复20日线 [3] 券商板块 - 券商ETF(512000)连续4日吸金 合计净流入3.6亿元 早盘场内价格一度上涨逾1% [3][6] - 财达证券上涨7.16% 西部证券上涨2.69% 东方证券上涨1.57% 南京证券上涨1.09% [7][9] - 31家上市券商中期业绩预告显示归母净利润均实现同比正增长 13家实现同比翻番 [8] - 华西证券预告净利润同比增长1025.19%-1353.90% 国联证券增长1183% 国盛金投增长236.85%-394.05% [10] - 两融余额超过2万亿元 创近十年新高 市场交投活跃度保持高位 [7][11] 国防军工板块 - 国防军工ETF(512810)收跌0.69% 成交额1.54亿元 连续5日超1亿元 尾盘溢价飙升 或有大量买盘介入 [3][11][12] - 近期资金净申购 10日累计增仓1.6亿元 规模首次突破10亿元 [12] - 融资余额升至3380万元历史新高 [16] - 长城军工斩获6天5板 上涨10% 中国船舶成交94.39亿元创历史天量 中国重工成交60.93亿元创10年新高 [14][15] - 际华集团 七一二逆市涨停 [14] 人工智能板块 - 创业板人工智能ETF(159363)下跌1.11% 早盘一度下挫3% 全天成交额2.04亿元 获净申购4600万份 [3][19] - 太辰光 富瀚微逆市上涨超6% 航宇微 万兴科技 拓尔思上涨超2% [19] - 海外云厂商2025年合计资本开支预计超3300亿美元 [22] - 政策层面通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 2025世界机器人大会即将举办 [22] - 创业板人工智能ETF规模超19亿元 年内日均成交超1.5亿元 [23]

市场整体表现 - 沪指8月7日上涨0.16% [1] - 申万行业中有18个行业上涨 涨幅前两位为有色金属(+1.20%)和美容护理(+0.99%) [1] - 医药生物(-0.92%)和电力设备(-0.74%)领跌 通信行业位居跌幅榜第三 [1] - 两市主力资金全天净流出378.24亿元 [1] - 8个行业实现主力资金净流入 电子行业净流入31.24亿元(涨幅0.45%) 有色金属净流入6.50亿元(涨幅1.20%) [1] - 23个行业主力资金净流出 机械设备净流出63.21亿元居首 国防军工净流出60.71亿元 医药生物/电力设备/计算机等行业净流出规模较大 [1] 通信行业整体资金流向 - 通信行业下跌0.47% 主力资金净流出31.77亿元 [2] - 行业125只个股中43只上涨 4只涨停 81只下跌 [2] - 31只个股获资金净流入 其中6只净流入超5000万元 [2] - 11只个股资金净流出超亿元 [2] 通信行业资金流入个股 - 东信和平净流入4.40亿元(涨幅9.99% 换手率27.72%)居首 [2] - 特发信息净流入2.26亿元(涨幅10.03% 换手率14.65%) [2] - 太辰光净流入1.96亿元(涨幅6.59% 换手率15.96%) [2] - 梦网科技净流入1.49亿元(涨幅2.09% 换手率10.58%) [2] - 北纬科技净流入7190.53万元(涨幅9.97% 换手率2.19%) [2] - 烽火通信净流入6348.13万元(涨幅2.51% 换手率5.03%) [2] 通信行业资金流出个股 - 中际旭创净流出8.08亿元(跌幅0.98% 换手率4.10%)居首 [3] - 新易盛净流出6.33亿元(跌幅1.49% 换手率4.59%) [3] - 天孚通信净流出2.39亿元(跌幅1.00% 换手率5.00%) [3] - 光迅科技净流出2.26亿元(跌幅2.14% 换手率4.44%) [3] - 仕佳光子净流出2.06亿元(跌幅2.27% 换手率6.49%) [3] - 中兴通讯净流出1.95亿元(跌幅1.04% 换手率1.49%) [3]

板块整体表现 - 通信设备板块当日下跌0.46%，领跌个股为中光防雷（跌幅4.58%）[1] - 上证指数上涨0.16%至3639.67点，深证成指下跌0.18%至11157.94点[1] - 板块内呈现分化走势，日海智能（10.03%）、特发信息（10.03%）等个股涨幅超10%，而中光防雷、司南导航（-2.84%）等跌幅居前[1][2] 个股交易数据 - 日海智能成交量87.02万手，成交额11.57亿元，涨幅10.03%[1] - 特发信息成交量130.22万手，成交额11.01亿元，涨幅10.03%[1] - 东信和平成交量160.80万手，成交额46.27亿元，涨幅9.99%[1] - 恒宝股份成交量143.55万手，成交额28.11亿元，跌幅2.41%[2] - 光迅科技成交量34.64万手，成交额17.56亿元，跌幅2.14%[2] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出31.39亿元，游资净流入7.27亿元，散户净流入24.12亿元[2] - 东信和平获主力净流入3.54亿元（占比7.65%），但游资净流出2.37亿元（占比-5.11%）[3] - 特发信息主力净流入2.09亿元（占比18.98%），游资净流出1.43亿元（占比-12.96%）[3] - 太辰光主力净流入2.00亿元（占比5.32%），散户净流出1.64亿元（占比-4.35%）[3] - 烽火通信主力净流入6274.66万元（占比4.72%），散户净流出5103.38万元（占比-3.84%）[3]

市场整体表现 - 三大指数集体走强 沪指涨0.96%站上3600点 深成指涨0.59% 创业板涨0.39% 科创50涨0.4% [2] - 两市超3700只个股上涨 沪深两市成交额达1.60万亿元 [2] 军工板块 - 北方长龙涨超14% 长城军工涨停10% 建设工业与爱乐达大涨 [3] - 十四五规划步入收官阶段 八一建军节与九三阅兵推动板块格局重塑 [3] - 连续上涨后部分资金可能获利了结 板块短期或面临波动压力 [3] PEEK材料与机器人概念 - 新瀚新材涨20% 华密新材涨超12% 中欣氟材涨10% 富恒新材与中研股份大涨 [3] - 上纬新材复牌后再度涨停20% 7月以来累计涨超1300% [3] - PEEK材料凭借优异性能有望成为人形机器人减重重要材料 带动千亿级市场空间 [4] 通信设备与液冷服务器 - 长芯博创涨超13%创历史新高 奕东电子涨超10% 长飞光纤涨10% 太辰光与兆龙互连大涨 [4] - 海外巨头微软/谷歌/Meta/亚马逊2025Q2单季度CAPEX合计约950亿美元 同比增长67% 环比增长24% [4] - AI需求驱动微软和谷歌云业务增速进一步提升 [4] 金融板块 - 浦发银行、信达证券、红塔证券与东兴证券大涨 [5] - 国务院部署个人消费贷款与服务业主体贷款贴息政策 有利于提振消费与小微企业 [5] - 政策显示对银行息差呵护态度 预计后续更多结构性货币政策工具出台 [5] - 广发证券预计下半年降息可期 结构性降息可能占主导 [5] 弱势板块 - 中药与影视股表现疲软 奇正藏药跌9.98% 幸福蓝海大跌超6% [5] - 部分创新药概念疲软 前沿生物与海特生物下挫 [5]

铜缆高速连接概念板块表现 - 截至8月5日收盘，铜缆高速连接概念上涨2.60%，位居概念板块涨幅第4位，板块内39只个股上涨 [1] - 长飞光纤涨停，长芯博创、奕东电子、鑫科材料涨幅居前，分别上涨13.44%、10.31%、8.06% [1] - 铭普光磁、新亚电子跌幅居前，分别下跌2.48%、1.36% [1] 板块资金流动情况 - 铜缆高速连接概念板块获主力资金净流入15.53亿元，其中32只个股获主力资金净流入，5只个股净流入超亿元 [2] - 鑫科材料主力资金净流入3.46亿元居首，长芯博创、太辰光、中天科技分别净流入2.84亿元、1.89亿元、1.67亿元 [2] - 主力资金净流入率前三为鑫科材料23.54%、胜蓝股份13.01%、宝胜股份10.57% [3] 个股资金数据明细 - 鑫科材料换手率21.29%，主力资金净流入3.46亿元，净流入率23.54% [3] - 长芯博创涨幅13.44%，换手率15.92%，主力资金净流入2.84亿元，净流入率7.29% [3] - 太辰光涨幅4.60%，换手率13.89%，主力资金净流入1.89亿元，净流入率5.90% [3] - 中天科技涨幅2.22%，换手率3.36%，主力资金净流入1.67亿元，净流入率10.25% [3] - 长飞光纤涨停，换手率6.39%，主力资金净流入1.47亿元，净流入率10.44% [3]

行业表现 - 光模块CPO板块午后底部拉升强势上涨 5G通信ETF翻红且盘中成交额超1亿元[1] - 太辰光与工业富联涨幅超5% 广和通、移远通信及华工科技跟涨[1] - 创业板人工智能ETF（159381）涨跌幅限制为±20% 光模块权重占比超41%[1] 投资逻辑 - 海外AI算力基建从投入期迈向收获期 市场低估其长期成长性与确定性[1] - 海外AI算力产业链在技术生态、商业闭环和资本投入可持续性方面具备显著优势[1] - 算力板块持续看好 光模块为代表的海外算力链有望深度受益[1] 产品结构 - 5G通信ETF（515050）规模超60亿元 跟踪中证5G通信主题指数[1] - 覆盖英伟达、苹果、华为产业链 AI算力硬件与6G产业链龙头[1] - AI算力概念股权重超30% 光模块CPO权重31% PCB电路板权重15.95%[1] 成分特征 - 前十大权重股包括中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联等[1] - 创业板人工智能ETF前三大成分股为中际旭创(15.89%)、新易盛(14.86%)、天孚通信(4.77%)[1] - 创业板人工智能ETF综合费率最低 管理费率0.15% 托管费率0.05%[1]

铜缆高速连接行业表现 - 铜缆高速连接行业午后持续走强 [2] - 长芯博创盘中涨幅超过16%创历史新高 [2] - 奕东电子涨幅超过10% [2] - 鑫科材料、太辰光、兆龙互连、长飞光纤、华脉科技等公司跟涨 [2]

市场表现 - 5日早盘光模块等AI硬件板块跟随海外市场回暖 创业板人工智能相关个股红盘震荡 其中太辰光领涨超5% 长芯博创 联特科技等涨超2% 中际旭创 新易盛 天孚通信等纷纷上涨 [1] - 创业板人工智能ETF（159363）震荡飘红 实时成交额超3200万元 资金继续净申购2800万份 [1] - 英伟达收涨3.62%报每股180美元 再创收盘新高 显示全球AI算力需求持续高涨 [1] 行业观点 - 海外AI算力基建正从"投入期"迈向"收获期" 市场仍低估海外算力基建的长期成长性和确定性 海外AI算力产业链在技术生态 商业闭环和资本投入可持续性上具备显著优势 [1] - AI应用驱动的算力需求将持续高增长 算力板块仍处于快速发展周期中 大模型投入将持续 流量入口争夺和广阔应用市场将驱动算力底座需求日益旺盛 [2] - 光模块为代表的海外算力链有望深度受益 建议关注算力+应用核心机会 [1][2] 投资建议 - 重点关注创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407 C类023408） 该ETF约七成仓位布局算力 三成仓位布局AI应用 高效捕捉AI主题行情 [2] - 重点布局光模块龙头"易中天" 兼顾IDC算力租赁 云计算等热门赛道 [2]

行业融资净买入情况 - 申万31个一级行业中有26个行业在8月4日获融资净买入 [1] - 医药生物行业融资净买入额居首 达13.67亿元 [1] - 机械设备行业获融资净买入12.28亿元 电力设备行业获10.43亿元 电子行业获10.4亿元 [1] - 通信行业获融资净买入7.99亿元 有色金属行业获6.71亿元 计算机行业获6.25亿元 [1] 个股融资净买入情况 - 当日1999只个股获融资净买入 其中163股净买入金额超3000万元 [1] - 21股获融资净买入额超1亿元 工业富联以3.15亿元居首 [1] - 捷佳伟创获融资净买入2.74亿元 寒武纪获2.57亿元 太辰光获2.49亿元 [1] - 新易盛获融资净买入2.27亿元 鼎捷数智获1.95亿元 中国平安获1.84亿元 [1] - 中金黄金获融资净买入1.62亿元 建设工业获1.6亿元 [1]