业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月24日对新晨科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2024年度其他关联资金往来发生9620万元，偿还9600万元，年末余额20万元[8] - 多家子公司2024年度往来及偿还金额明确，部分年末有余额[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入为134,949.06万元[9] - 2023年度营业收入为173,498.9万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额为134,717.46万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为73,374.80万元[10] 收入构成 - 2024年与主营业务无关的业务收入为231.60万元[9] - 2023年与主营业务无关的业务收入为124.10万元[9]

新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （雷波涛）（离任） 各位股东及股东代表： 本人作为新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第十一届董事会独立 董事，在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 2 日任职期间，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制 度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的 董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公 司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履职情况报告如下： | 应参 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为13.49亿元，同比下降22.22%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-8145.95万元，同比下降324.01%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比下降46.88%[19] - 2024年基本每股收益为-0.27元，同比下降325%[19] - 加权平均净资产收益率为-13.42%，同比下降19.07个百分点[19] - 2024年公司营业总收入为134,949.06万元，营业利润为-8,489.32万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,145.95万元[56] - 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-81,459,478.29元[170] 各业务线表现 - 2024年软件产品收入30417亿元，同比增长6.6%，占全行业收入的22.2%[29] - 2024年信息技术服务收入92190亿元，同比增长11.0%，占全行业收入的67.2%[29] - 云计算、大数据服务收入14088亿元，同比增长9.9%，占信息技术服务收入的15.3%[29] - 集成电路设计收入3644亿元，同比增长16.4%[29] - 电子商务平台技术服务收入13764亿元，同比增长11.4%[29] - 2024年工业软件产品收入2940亿元，同比增长7.4%[29] - 分产品中系统集成收入6.58亿元（占比48.75%），同比下降25.24%，软件开发收入4.64亿元（占比34.42%），同比下降11.24%[66] - 专业技术服务收入2.25亿元（占比16.66%），同比下降31.96%，毛利率24.54%，同比下降7.23个百分点[66][70] 各地区表现 - 华北地区收入10.71亿元（占比79.37%），同比下降22.24%，华东地区收入1.89亿元（占比13.98%），同比下降21.36%[66] 客户集中度 - 银行客户收入8.33亿元（占比61.71%），同比下降33.59%，毛利率12.42%，同比下降4.83个百分点[70] - 政府及国有企事业单位收入3.26亿元（占比24.19%），同比下降6.47%，毛利率11.21%，同比下降4.1个百分点[70] - 前五名客户合计销售金额为7.97亿元，占年度销售总额比例59.07%[77] - 第一名客户销售额为4.15亿元，占年度销售总额比例30.76%[77] 成本和费用 - 营业成本中材料及服务占比64.66%（7.40亿元），同比下降23.51%，人工成本占比33.76%（3.87亿元），同比下降12%[73] - 销售费用同比下降4.10%至3888万元[79] - 管理费用同比上升9.79%至8056万元[80] - 研发费用同比下降18.56%至7154万元[80] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的1,732人减少至2024年的1,480人，同比下降14.55%[85] - 2024年研发投入金额为102,580,430.25元，较2023年的125,580,785.51元下降18.31%[85] - 2024年研发投入占营业收入比例为7.60%，较2023年的7.24%略有上升[85] - 研发支出资本化金额连续三年均为0元，资本化率为0%[85][87] 资产和负债 - 2024年末资产总额为13.79亿元，同比下降15.44%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为5.64亿元，同比下降13.18%[19] - 公司总资产为137,888.00万元，归属于上市公司股东的所有者权益为56,400.34万元[56] - 货币资金占总资产比例上升5.05%至37.20%，但余额仅减少11,366,708.98元[95] - 应收账款占比下降5.15%至28.09%，金额减少154,737,218.19元[95] - 商誉余额减少81,738,819.26元，占比下降3.85%至7.54%，因计提子公司减值[95] 管理层讨论和指引 - 公司计划在金融科技领域整合AI、区块链等技术助力数字化转型[109] - 公司将推进低空经济领域应用，构建低空支撑平台[111] - 公司将在人工智能大语言模型和区块链领域加大投入，深度融合大数据、隐私计算、元宇宙数字人和边缘计算等前沿技术[112] - 公司计划扩充创新人才队伍，聚焦人工智能大语言模型、区块链和边缘计算等关键领域[113] - 公司尝试产品"出海"策略，重点探索东南亚和中东地区，拓展国内银行海外分行和外资银行境内分行业务[114] - 公司积极参与国家低空经济产业，推进空管行业信息化建设，提升低空空域使用效能[114] - 公司保持较高研发投入，重点布局人工智能、区块链、大数据、云计算等领域，并在大语言模型、全栈云平台、隐私计算等创新领域加大投入[115] - 公司计划2025年持续加大市场拓展投入，探索多种合作模式，拓展市场空间[116] 季节性特征 - 第四季度营业收入为6.77亿元，占全年收入的50.15%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6372.26万元，占全年亏损的78.23%[21] - 2024年下半年营业收入占全年比例为68.79%，归属于上市公司股东的净利润占全年比例为82.43%[30] 资产减值 - 公司对子公司商誉计提资产减值准备，导致2024年度净利润为负[3] - 公司对子公司相关商誉进行减值测试，计提资产减值准备导致净利润为负[56] - 资产减值损失达-92,808,278.32元，占利润总额109.18%，主要因商誉及存货减值计提[93] 非经常性损益 - 2024年非流动性资产处置收益为1151.78万元，2023年为-1.37万元，2022年为-4.32万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为137.09万元，2023年为135.96万元，2022年为535.58万元[25] - 2024年非经常性损益合计为1034.95万元，2023年为195.56万元，2022年为471.64万元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.88%至104,853,563.70元，主要因客户款项减少及供应商货款支付增加[89] - 投资活动现金流出同比增长41.47%至76,524,226.96元，导致投资活动现金流量净额为-43,432,682.90元[89] - 筹资活动现金流量净额同比骤降336.00%至-92,014,594.25元，主要因偿还银行贷款增加[89] - 现金及现金等价物净增加额同比下降116.75%至-30,545,713.14元[89] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[170] 公司治理 - 报告期内共召开股东大会4次，董事会会议12次，监事会会议8次[125][126] - 公司治理状况符合中国证监会规定，无重大差异[127] - 信息披露渠道为《证券时报》和巨潮资讯网[127] - 公司不存在控股股东和实际控制人，业务独立[128] 投资者关系 - 2024年3月15日接待玖兆投资、赢仕投资等12家机构实地调研[121] - 2024年3月19日接待益民基金、中富投资等10家机构实地调研[121] - 2024年5月8日通过线上会议接待169名机构及个人投资者[121] - 2024年5月10日举办2023年度业绩说明会，通过全景网平台与投资者互动[121] - 2024年8月27日接待华西证券、华泰证券等5家机构线上交流[122] - 2024年11月1日接待招商证券、长盛基金等机构实地调研[122] 股东变动 - 董事长康路持股38,782,750股，减持1,475,000股至37,307,750股[131] - 董事杨汉杰持股349,414股，减持87,354股至262,060股[131] - 监事唐若梅持股611,675股，减持100,000股至511,675股[131] 人事变动 - 原财务总监余克俭离任，减持公司股份126,177股[132] - 新任财务总监权冬燕于2024年7月17日聘任[133] - 独立董事雷波涛因个人原因离任，未持有公司股份[132] - 董事何育松和独立董事龙成凤于2024年8月2日被选举[133] 员工构成 - 报告期末在职员工数量合计为2,109人，其中母公司1,591人，主要子公司518人[163] - 公司员工专业构成中技术人员占比最高，达1,652人，占总员工数的78.33%[164] - 本科及以上学历员工占比78.14%，共计1,648人[164] - 报告期内计入生产成本的职工薪酬总额为386,657,860.38元，占公司成本总额33.76%[165] - 2024年度核心技术人员数量占比0.33%，薪酬占比1.43%[165] 内部控制 - 公司内部控制评价报告披露日期为2025年04月26日[173] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[173] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为潜在错报金额≥营业总收入的3%，重要缺陷为营业总收入的2%≤潜在错报＜3%[173] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为直接经济损失金额≥资产总额的3%，重要缺陷为资产总额的2%≤直接经济损失金额＜3%[173] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0[173] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[175] 承诺履行 - 公司实际控制人、股东等承诺相关方在报告期内正常履行股份减持承诺[180] - 公司高管在任职期间每年转让股份不超过所持新晨科技股份总数的25%[181] - 公司股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[181] - 公司承诺不从事或参与任何与新晨科技主营业务构成竞争的业务或活动[181][182] - 公司承诺不持有或控制与新晨科技存在竞争关系的经济实体[182] - 公司承诺招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[182] - 公司董事、监事及高管承诺依法赔偿投资者因虚假陈述导致的损失[182][183] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[183] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[183] - 公司承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[183] - 公司承诺若违反填补回报措施将接受监管机构处罚[183]

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-013 新晨科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 1、公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号： 2025-001）。截至本公告披露日，上述业绩预计不存在应修正的情况。公司拟于 2025 年 4 月 26 日披露 2024 年年度报告，2024 年度具体财务数据请以公司 2024 年年度报告为准。 2、公司于 2025 年 4 月 8 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-006），并于 2025 年 4 月 22 日披露了《新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》等公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购 买周昊阳先生、毕菱志先生等 19 名股东合计持有的北京天一恩华科技股份有限 公司 96.9628%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。 公司将按照相关法律法规对上述事项进行严格管理，根据相关事项的进展情况， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事 ...

金融科技行业表现 - 中证金融科技主题指数(930986)强势上涨2.17%，成分股新晨科技上涨19.99%，拉卡拉上涨14.79%，信雅达上涨10.02% [3] - 金融科技ETF(516860)上涨2.19%，冲击4连涨，最新价报1.21元 [3] - 金融科技ETF盘中换手3.18%，成交2690.81万元，近1月日均成交7570.71万元 [3] 政策支持 - 国家发展改革委、国家数据局印发《2025年数字经济发展工作要点》，推动产业数字化转型和智能化升级 [3] - 长江证券建议关注具备数据资源或数据产品开发能力的厂商，尤其在医疗、金融、教育等细分领域 [3] 金融科技ETF表现 - 金融科技ETF近1年净值上涨63.28%，排名可比基金第一 [4] - 自成立以来最高单月回报为55.92%，最长连涨涨幅为113.16%，年盈利百分比为66.67% [4] - 金融科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.56%，近1年夏普比率为1.35 [4] - 今年以来相对基准回撤0.44%，管理费率为0.50%，托管费率为0.10% [4] 指数跟踪与权重股 - 金融科技ETF今年以来跟踪误差为0.043%，在可比基金中跟踪精度最高 [5] - 中证金融科技主题指数前十大权重股合计占比54.32%，包括同花顺(9.50%)、东方财富(9.01%)、恒生电子(7.47%)等 [5] - 十大重仓股中，广电运通上涨3.16%，赢时胜上涨2.14%，东华软件上涨1.87% [7]

行业政策动态 - 央行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》[1] - 政策重点提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖[1] 概念板块表现 - 跨境支付概念股早盘继续活跃[1] - 青岛金王实现3连板涨停[1] - 新晨科技20CM涨停[1] - 拉卡拉涨幅超10%[1] - 信雅达、吉大正元、艾融软件、优博讯、新国都等涨幅超5%[1]

板块表现 - A股跨境支付板块再度活跃 [1] - 新晨科技20cm涨停 [1] - 青岛金王实现3连板 [1] - 拉卡拉涨超10% [1] - 信雅达、吉大正元、艾绒软件涨幅居前 [1]

跨境支付概念板块市场表现 - 跨境支付板块持续火爆 资本市场掀起涨停潮 新晨科技和优博讯20CM涨停 拉卡拉涨超12% 信雅达 青岛金王 吉大正元等多股涨停 [1] - 中油资本市值近千亿直线拉板 信雅达和青岛金王连续收获两个涨停板 [2] - 自4月8日以来11个交易日跨境支付概念累计涨幅超17% [3] - 新晨科技现价16.66元 涨幅+20.03% 总市值49.74亿 [3] - 优博讯现价15.18元 涨幅+20.00% 总市值49.77亿 [3] - 拉卡拉现价23.90元 涨幅+12.31% 总市值188.47亿 [3] - 信雅达现价17.66元 涨幅+10.03% 总市值82.35亿 [3] - 中油资本现价7.90元 涨幅+10.03% 总市值998.7亿 [3] - 青岛金王现价8.13元 涨幅+10.01% 总市值56.17亿 [3] - 吉大正元现价22.12元 涨幅+10.00% 总市值42.83亿 [3] - 科蓝软件现价16.50元 涨幅+8.49% 总市值78.90亿 [3] - 高伟达现价15.98元 涨幅+8.05% [3] 美元指数走势与人民币国际化 - 美元指数跌破99和98关口 创2022年3月以来新低 为三年多以来首次 [5] - 美元指数自1973年以来第六次失守100关口 [6] - 年初至今美元指数跌近10% 关税战后加速下跌 [7] - 人民币国际化进程加速 央行等四部门发布跨境支付18条新政 [9] - 政策明确提升人民币跨境支付系统CIPS功能和全球网络覆盖 提高跨境结算效率 [9] - 数字人民币跨境结算系统正式覆盖东盟十国及中东六国 [10] - 人民币成为全球第三大贸易融资货币 与40多个国家和地区签署双边本币互换协议 [11] - 2024年跨境人民币收付金额64.1万亿元 同比增长23% [12] - CIPS业务覆盖全球185个国家和地区 2024年处理跨境人民币支付金额175万亿元 同比增长43% [12] 机构观点与行业展望 - 中美关税博弈与金融安全战有望重塑全球贸易与支付格局 推进人民币国际化提速 [13] - CIPS mBridge和BRICS Pay将成为人民币跨境支付与结算的三驾马车 [13] - 中美关税博弈加速人民币全球化进程 跨境支付产业链将迎来高速增长 [14] - 新跨境支付体系建设将推动人民币在国际贸易结算中份额提升 [14] - 建议关注跨境支付平台标的 受益方向包括跨境支付金融科技 数字货币基建及区域贸易链 [14]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购天一恩华96.9628%股权 交易完成后天一恩华将成为控股子公司 [1] - 发行股份种类为A股 面值1元 深交所上市 发行对象包括周昊阳和毕菱志等19名标的公司股东 [2][3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%即15.16元/股 最终交易对价和支付比例尚未确定 [4] 配套融资安排 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [1][5] - 配套资金发行价格同样不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% 发行数量不超过总股本30% [6] - 募集资金用途包括支付现金对价和补充流动资金 后者比例不超过交易作价25%或募资总额50% [6] 财务数据披露 - 天一恩华2022-2024年前三季度营收分别为51,039.75万元、60,035.17万元、41,719.59万元 净利润12,579.03万元、10,084.42万元、9,926.27万元 [8] - 新晨科技2020-2023年营收从11.49亿元增至17.35亿元 但归母净利润从6,827.87万元持续下滑至3,636.45万元 [8] - 2024年公司预计归母净利润亏损6,500万至8,800万元 同比由盈转亏 [9] 交易性质认定 - 交易构成重大资产重组但不会导致控制权变更 公司仍无实际控制人 第一大股东保持为李福华 [7] - 因部分交易对方持股可能超5% 交易可能构成关联交易 [6] - 标的资产审计评估未完成 交易作价尚未最终确定 [8] 市场反应 - 预案披露后公司股票复牌一字涨停 报16.66元 涨幅达20.03% [1]