国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳友讯达科技股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 1 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳友讯达科技股份有限公司 二〇二三年年度股东大会之 法律意见书 编号：GLG/SZ/A2460/FY/2024-197 号 致：深圳友讯达科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受深圳友讯达科技股份有限公 司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称本次股东大会）。本所律师根据《中华人 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-019 深圳友讯达科技股份有限公司 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2024年第一季度报告》的议案 董事会认为：公司《2024年第一季度报告》编制和审核的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第 一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国 证监会指定创业板信息披露网站的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于2024年4月25日（星期四）上午 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-020 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 1、审议并通过关于《2024年第一季度报告》的议案 监事会经认真审核，认为董事会编制的公司《2024年第一季度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于2024年4月25日（星期四）上午11：00以现场表决方式召开。会议通知已 于2024年4月22日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务 总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 深圳友讯 ...

融资相关 - 公司拟向工行深圳高新园支行申请20000万元综合授信额度[1] - 融资种类含贷款、银行承兑汇票等业务[1] - 授信期限1年，授权董事长或代理人签文件[1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入189,565,187.10元，同比增长0.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润29,961,671.32元，同比增长37.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -36,291,611.49元，同比减少140.66%[5] - 本报告期末总资产1,197,201,007.65元，较上年度末减少1.26%[5] - 营业总收入从189,190,327.24元增至189,565,187.10元，增幅约0.2%[20] - 营业总成本从172,745,531.39元降至161,164,830.80元，降幅约7%[20][21] - 营业利润从25,808,959.73元增至36,276,025.29元，增幅约41%[21] - 净利润从21,719,985.35元增至29,961,671.32元，增幅约38%[21] - 综合收益总额从21,678,563.62元增至30,062,601.03元，增幅约39%[22] - 基本每股收益从0.1086元增至0.1498元，增幅约38%[22] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末数375,000.00元，较期初减少85.85%，主要系银行承兑背书转让所致[7] - 预付款项期末数7,297,699.50元，较期初增长41.19%，主要系预付材料款所致[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额335,521,170.25元，期初余额374,656,232.90元[18] - 2024年3月31日应收账款期末余额211,423,734.77元，期初余额183,580,971.60元[18] - 2024年3月31日存货期末余额118,351,717.54元，期初余额124,102,037.15元[19] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额681,941,342.50元，期初余额696,293,391.96元[19] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额515,259,665.15元，期初余额516,153,411.18元[19] - 2024年3月31日资产总计期末余额1,197,201,007.65元，期初余额1,212,446,803.14元[19] 负债项目关键指标变化 - 合同负债期末数22,197,633.18元，较期初减少33.47%，主要系年初预收款项已出货验收所致[8] - 2024年3月31日应付账款期末余额225,737,046.62元，期初余额237,173,488.26元[19] - 2024年3月31日合同负债期末余额22,197,633.18元，期初余额33,367,088.88元[19] - 流动负债合计从324,148,647.22元降至278,712,692.65元，降幅约14%[20] - 非流动负债合计从4,682,630.32元增至4,810,188.37元，增幅约3%[20] - 负债合计从328,831,277.54元降至283,522,881.02元，降幅约14%[20] 费用及损益项目关键指标变化 - 财务费用本报告期 -4,498,540.01元，同比减少2325.32%，主要系计提利息收入所致[10] - 公允价值变动损益本报告期0.00元，同比增长100.00%，主要为交易性金融资产公允价值变动所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16,021[14] - 崔涛持股比例22.81%，持股数45,610,400股；崔奕持股比例6.05%，持股数12,096,000股；云南华诚盛达企业管理有限公司持股比例5.41%，持股数10,810,600股[15] - 云南华诚盛达企业管理有限公司通过东北证券客户信用交易担保证券账户持有10,810,600股；华周除普通账户持有33,500股外，还通过该账户持有2,895,000股[16] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计从289,144,902.21元降至171,114,307.60元，降幅约41%[23] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为41,512,889.98元，上年同期为27,386,463.30元[24] - 公司支付的各项税费为18,834,445.35元，上年同期为27,134,614.58元[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -36,291,611.49元，上年同期为89,250,705.64元[24] - 公司取得投资收益收到的现金为1,650,921.42元[24] - 公司收到其他与投资活动有关的现金为140,000,000.00元[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -4,418,656.62元，上年同期为82,750,904.46元[24] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为221,087.14元，上年同期为2,062,113.81元[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为221,087.14元，上年同期为1,686,447.14元[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -40,545,415.56元，上年同期为173,077,695.53元[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为326,068,689.53元，上年同期为445,165,329.87元[24]

业绩相关 - 公司中标11个包，中标金额约29,895.56万元[2] - 中标金额占2023年经审计营收的27.24%[3] - 本次中标对2024年经营和业绩有积极影响[3] 不确定性 - 公司未与国家电网及下属公司签正式合同，存在不确定性[4]

业绩总结 - 公司电表业务实现快速增长，2023年电表收入同比增长38.6%[1] - 公司无线网络业务收入同比增长9.9%，毛利率为48.5%[1] - 公司盈利能力持续提升，2023年销售毛利率/净利率分别为36.8%/17.5%[1] - 公司2024-2026年营收预测分别为14.4亿元、17.1亿元、19.1亿元[2] - 公司2024年首次覆盖给予"买入"评级，目标价为19.20元[1] 新产品和新技术研发 - 公司具备多项自主知识产权的核心技术，受益于配电侧分布式新能源并网接入[5] - 公司加入多国际行业标准组织，海外业务有望迎来新增量[5] - 公司通过持续研发投入，拥有自主知识产权的通信技术，包括CFDA、LCFDA和MuCoFAN等[37] 市场扩张和并购 - 公司股权结构稳定，由董事长崔涛先生及其家族持股占比较大[6] - 公司定位于电力行业中通讯头部企业，产品涵盖低压用电、配电侧、输变电侧、公用事业等领域[8] - 公司业务出海有望突破，加入多国际AMI行业标准组织，拓展海外市场，打开长期增长空间[38]

会议与人事 - 2023年11月29日召开第三届董事会第十四次会议[2] - 2023年12月20日召开2023年第一次临时股东大会[2] - 聘任成湘东为独立董事、赵金为非职工代表监事[2] 章程与变更 - 修订《公司章程》部分条款并完成工商变更登记及备案[2][3] - 公司注册资本为20,000万人民币[4] - 备案后监事、董事信息变更[4]

中标情况 - 2024年4月7日公司中11个包，中标金额约29895.56万元[2] 投标报价 - 包10等多个包不同类型智能电能表有对应投标报价[4][5] 业绩影响 - 中标金额占2023年经审计营收27.24%，对2024业绩有积极影响[6] 不确定性 - 项目尚处公示阶段，能否中标签约不确定[7]

财务数据 - 公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[2] - 友讯达科技2023年营业收入达到109.74亿元，同比增长7.42%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为19.16亿元，同比增长94%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为36.88亿元，同比增长2832.84%[25] - 公司基本每股收益为0.96元，同比增长95.92%[25] - 公司资产总额为121.24亿元，同比增长11.13%[25] - 公司净资产为88.36亿元，同比增长22.41%[25] - 公司2023年度实现营业收入109,740.31万元，同比增长7.42%[43] - 公司2023年度实现利润总额22,643.29万元，同比增长97.43%[43] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润19,159.13万元，同比增长94.00%[43] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,819.22万元，同比增长104.01%[43] - 公司2023年经营活动现金流入小计为1,272,708,661.63元，同比增长25.05%[55] - 公司2023年经营活动现金流出小计为903,892,525.31元，同比下降12.35%[55] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为94,526,470.75元，同比增长198.82%[55] - 公司2023年应收账款减少信用减值损失为8,217,532.64元，同比增长3.63%[61] - 公司2023年货币资金占总资产比例增加至30.90%[62] - 公司2023年应收账款占总资产比例下降至15.14%[62] - 公司2023年存货占总资产比例下降至10.24%[62] - 公司2023年固定资产占总资产比例下降至14.08%[62] - 公司2023年募集资金净额为180,505,000.00元，用于友讯达无线传感网络研发中心建设项目和友讯达能源物联网研发及产业化基地项目[68] - 公司2023年资金利息净收入为8,894,626.32元，募集资金余额为23,053,094.28元[68] 业务发展 - 公司专注于为各行业提供无线传感网络综合解决方案，拥有自主知识产权的MuCoFAN物联场域感知网技术[32] - 公司产品和服务广泛应用于多个行业领域，包括水务、电力、燃气、热力等公用事业，以及智慧城市建设事业[33] - 公司在中、低压配电业务成为新的业绩增长点，拓展市场并推出针对新型配电系统应用场景的整体解决方案[44] - 公司紧密抓住新型配电系统建设的机遇，为后续深耕配电市场奠定坚实基础[44] - 公司将继续坚定地奉行“聚集场域网”战略，推动物联网、电网、通信解决方案和流体计量等业务的发展[96] - 公司将加强在电力及其他领域的应用场景拓展力度，提高资质能力和后端经营效率，扩大标准产品在电网领域的覆盖范围[97] - 公司将充分发挥场域网优势，紧密围绕场域网应用场景，精准聚焦燃气流体计量领域，拓展市场渠道并提升产品认可度[98] 内部控制 - 公司根据《企业内部控制基本规范》持续完善内部控制制度建设，董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[144] - 公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效性评价结论未受影响[144] - 公司以资产总额的2%作为衡量指标，当潜在错报金额大于或等于资产总额的2%则认定为重大缺陷，小于2%但大于或等于0.5%则认定为重要缺陷，小于0.5%则认定为一般缺陷[146] 股东信息 - 公司股东崔涛持有公司股份比例为22.81%，持股数量为45,610,400股；股东崔奕持有股份比例为6.05%，持股数量为12,096,000股；股东云南华诚盛达企业管理有限公司持有股份比例为5.41%，持股数量为10,810,600股[194] - 崔霞持有公司股份占比为4.92%，持股数量为6,700,000股[195] - 前十名股东中，崔奕持有12,096,000股，云南华诚盛达企业管理有限公司持有10,810,600股，崔涛持有10,652,600股[197] - 公司控股股东为崔涛，担任公司董事长兼总经理，持股情况未发生变化[200]