监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年3月30日发出通知，4月2日在福州高新区以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 向特定对象发行A股股票方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行对象为不超过35名符合证监会规定的特定投资者，包括机构投资者及自然人，认购方式为现金 [2] - 发行采用询价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终价格由董事会与保荐机构协商确定 [3] - 发行数量不超过47,780,100股（占发行前总股本30%），募集资金总额不超过97,686.65万元，限售期为6个月 [4][5] - 募集资金投向项目总投资102,625.89万元，拟投入募集资金97,686.65万元，不足部分由公司自筹 [5] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享，股票限售期满后在深交所创业板上市，决议有效期自股东大会通过起12个月 [6] 相关报告及议案审议 - 监事会审议通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《方案论证分析报告》《募集资金使用可行性分析报告》 [6][7] - 通过《前次募集资金使用情况报告》，会计师事务所已出具鉴证报告 [8] - 通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 [9] 其他程序性事项 - 上述议案均需提交股东大会审议，具体文件披露于巨潮资讯网 [6][7][8][9]

发行合规性 - 公司符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》关于创业板定向增发的条件和资格 [1] - 发行方案符合法律法规及公司章程规定，与整体发展战略一致，未损害股东利益 [1][2] 发行方案设计 - 预案综合考虑行业现状、趋势及公司实际情况，符合法规要求并保障股东利益 [2] - 方案论证报告详细分析行业阶段、财务状况及资金需求，论证发行必要性与可行性 [2] 募集资金用途 - 募集资金投向符合国家政策及法规要求，与公司战略规划匹配且具备可行性 [2] - 前次募集资金使用情况经会计师事务所鉴证，披露内容真实完整无重大遗漏 [3] 股东权益保障 - 公司分析定向增发对即期回报的摊薄影响并提出填补措施，相关主体已履行承诺 [3] - 未来三年股东回报规划保障全体股东权益，特别关注中小股东利益 [3] 流程授权 - 股东大会授权董事会推进定向增发事宜符合法规及章程，有利于提高效率 [3]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金不超97,686.65万元[3][22][26][33][41] - 发行采取询价方式，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28][34] - 发行股份数不超47,780,100股，发行后总股本增至207,047,100股[41] 资金用途 - 创新药研发项目投资63,100.60万元，拟用募集资金59,837.60万元[4] - 中药传统名方产业化项目投资10,525.29万元，拟用募集资金8,849.05万元[4] - 补充流动资金项目拟用募集资金29,000.00万元[4] 业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为 -16300万元至 -12500万元，扣非后为 -19500万元至 -15700万元[43] - 假设2025年净利润三种情况：增亏50%、持平、减亏50%[43] 产品研发 - 公司已有一款国家一类创新药成功注册上市，另有五款处于临床试验阶段的在研创新药物[16] 未来策略 - 公司收购中药传统名方并建设配套生产线，实施产业化项目增强盈利能力[16] - 公司制定管理办法管理募集资金，防范使用风险[51] - 公司完善现代企业管理制度，优化治理结构[52] - 公司明确利润分配方案，严格执行分红政策[53] - 全体董事及高管承诺维护公司和股东权益，履行填补回报措施[54] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预，不侵占公司利益，履行填补回报措施[55][56]

新策略 - 2025年4月2日公司董事会和监事会审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 发行股票预案于同日在巨潮资讯网披露[2] - 发行事项尚需股东大会、深交所审核及证监会注册[2]

募集资金情况 - 2021年6月非公开发行1877.70万股，每股27.40元，募集资金5.144898亿元，扣除费用后实际募集4.9958413962亿元[1] - 截至2024年12月31日，初始存放金额与募集资金净额存在430.57万元差异[1] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金总额分别为25676.241037万元、11346.961939万元、996.286296万元、12767.724324万元[21] - 募集资金总额为49958.413962万元，已累计使用募集资金总额为50787.213596万元[21] - 变更用途的募集资金总额为8510.518831万元，比例为17.04%[21] 资金划转与使用 - 2024年1月18日，将江苏中兴制剂车间建设项目剩余募集资金8510.52万元划转至基本户[4] - 2024年8月，将原料药制剂一体化生产基地建设项目剩余募集资金（含利息）3801.74万元划转至基本户[5] - 截至2021年8月3日，以自筹资金预先投入募投项目5316.67万元，置换金额相同[6] - 2022年7月27日，同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2023年7月13日，同意使用不超7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用4500万元，2024年1月15日提前归还[14] 项目情况 - 原料药生产基地受规模、市场、成本效益影响，未取得生产许可，开展水飞蓟宾试生产和少量商业化销售[10] - 制剂生产基地已投入使用，因市场推广周期短、产能未完全释放、固定资产折旧等因素，效益未充分释放[10] - 决定终止江苏中兴制剂车间建设项目，将剩余资金永久补充流动资金[11] - 原料药制剂一体化生产基地建设项目结项，节余募集资金3844.45万元用于永久性补充流动资金[16] 项目投资与效益 - 原料药制剂一体化生产基地建设项目募集后承诺投资24070.872182万元，实际投资21097.930562万元，差额为 - 2972.94162万元[21] - 江苏中兴制剂车间建设项目募集后承诺投资11354.184991万元，实际投资2843.66616万元，差额为 - 8510.518831万元[21] - 补充流动资金项目募集后承诺投资14533.356789万元，实际投资26845.616874万元，差额为12312.260085万元[21] - 实际投入金额高于计划投入金额828.80万元，系利息净额投入项目[22] - 原料药制剂一体化生产基地建设项目截止日累计产能利用率为14.85%[25] - 原料药制剂一体化生产基地建设项目截止日累计实现效益1796.43125万元，未达到预计效益[25]

福建广生堂药业股份有限公司 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 福建广生堂药业股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告 1-7 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000535 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） * [10] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]XXXX 号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称广生 堂公司）编制的截止 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的 专项报告》。 一、董事会的责任 福建广生堂药业股份有限公司董事会的责任是按照 ...

福建广生堂药业股份有限公司 一、股东回报规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况，发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安 排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念。根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）等相 关法律法规及《福建广生堂药业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 公司编制了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 二、股东回报规划的制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保 证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则。在公司当 年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配 股利。公司单一年度以现金方式分配的利润不 ...

财务额度 - 2024年公司及子公司申请银行贷款总额度不超6亿元或等值外币[2] - 广生中霖为公司向浦发银行授信业务本金余额不超2000万元提供连带责任保证[3] 担保情况 - 本次担保后公司及其子公司实际担保余额为2000万元，占2023年度净资产的3.87%[3] 基本信息 - 公司注册资本为15926.7万人民币[5] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额为15.14亿元，2023年12月31日为16.14亿元[6] - 2024年9月30日负债总额为10.19亿元，2023年12月31日为10.45亿元[6] - 2024年9月30日净资产为4.46亿元，2023年12月31日为5.16亿元[6] - 2024年1 - 9月营业收入为3.26亿元，2023年度为4.23亿元[6] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 6979.01万元，2023年度为 - 2.98亿元[6] - 2024年1 - 9月归母净利润为 - 7063.99万元，2023年度为 - 3.49亿元[6]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025018 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31 号）的相关规定，为保障中小投 资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票相关事项对 即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设本次向特定对象发行 A 股股票于 2025 年 12 月底完成（该完成时间仅为假 设用于测算相关数据，最终以经中国证监会同意注册后实 ...

融资与资金使用 - 公司拟向特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过97,686.65万元[2] - 创新药研发项目总投资额为63,100.60万元，拟使用募集资金投资额为59,837.60万元[4] - 中药传统名方产业化项目投资金额为10,525.29万元，拟使用募集资金金额为8,849.05万元[3] - 补充流动资金项目金额为29,000.00万元[3] 市场与用户数据 - 2022年全球有2.54亿人患有慢性乙肝感染，每年有120万新发感染者[10] - 2021年中国有2800万乙肝患者，乙肝病毒携带者数量约为8600万人[10] - 中国CHB的诊断率为22%，治疗率为15%[10] - 2022年底中国65岁以上老年人口达2.1亿人次，占全国人口比例提升到14.2%[34] - 2023年我国中药市场规模达4515.5亿人民币，预计2027年将达5505.2亿人民币，2023 - 2027年复合年增长率为5.1%[34] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司水飞蓟宾葡甲胺片等中药产品销售额分别为18737.76万元、19966.49万元、22467.34万元和15977.59万元[35] 未来展望 - WHO提出2030年CHB新发感染率减少90%、死亡率减少65%、诊断率达到90%和治疗率达到80%的目标[10] 新产品和新技术研发 - 公司已有1款创新药获批上市，其余5款创新药项目处于临床研究阶段[12] - 2023年11月公司首款创新药泰中定获批上市销售，2024年11月进入国家医保目录[12] - GST - HG141已完成临床II期，正在推进临床III期试验相关工作，GST - HG131联合GST - HG141创新药项目II期临床研究临床申请已获得受理[12] - GST - HG131单药处于临床II期，另有3款创新药处于临床I期[12] - GST - HG141低剂量组及高剂量组均具有良好的HBV DNA和pgRNA抑制作用，用药安全性良好[19] - GST - HG131在第一组28天研究中显著降低慢性乙型肝炎患者血清表面抗原（HBsAg）水平，最大下降值达到1.07 log10 IU/ml，安全性和耐受性良好[21] - GST - HG131和GST - HG141组合毒理试验显示二者联用不增加不良反应种类和程度[22] - GST - HG131对HBsAg有显著抑制作用，GST - HG141对HBV DNA和pgRNA具有显著抑制作用[22] - 公司提出乙肝临床治愈“登峰计划”，拟通过多靶点联合用药临床治愈乙肝[16] 市场扩张和并购 - 2024年11月，圆山大健康产业基金协议受让广生堂5.02%股份，成为战略投资人[33] 其他新策略 - 创新药项目实施主体为控股子公司广生中霖[29] - 中药传统名方产业化项目实施主体为全资子公司漳州广生堂[37] - 中药丸剂生产线项目总投资10,525.29万元[39] - 中药丸剂生产线项目拟租赁福建漳州高新区标准化工业厂房，立项备案及环评手续正在办理[38] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为 - 1,776.48万元、 - 11,967.97万元、 - 17,459.56万元和 - 1,743.63万元[41] - 2021 - 2024年1 - 9月研发费用分别为6,898.95万元、18,546.27万元、13,295.70万元和2,286.69万元，占营收比例分别为18.62%、48.08%、31.45%和7.01%[43] - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为27.44%、36.07%、64.74%和67.28%，流动比率分别为1.82、0.97、0.75和0.79[44] - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产将增加，资产负债率将降低[49] - 补充流动资金项目有助于为公司研发投入提供保障，增强研发实力与竞争力[43] - 本次募集资金投资项目符合产业政策和公司战略，利于推动创新药研发[48] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金使用计划具备必要性和可行性[50]