股票发行 - 终止2024年度向特定对象发行股票，原计划发行不超151,461,814股，募资不超6.5亿元[2] - 审议通过2025年度向特定对象发行股票条件议案，尚需股东大会审议[6] - 2025年度发行A股，每股面值1元，向特定对象南化集团发行，现金认购[9][11][13] - 定价基准日2025年1月20日，发行价3.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[15] - 发行数量不超160,164,116股，占发行前总股本30%，募资不超591,005,588.04元，用于补充流动资金[18][20] - 发行对象所认购股份18个月内不得转让，股票将在深交所创业板上市[22][24] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[26] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月，需经出席会议非关联股东所持表决权2/3以上通过[28] 股权结构 - 宁国国控等四人合计持有公司122,529,913股股份，占总股本22.95%[45] - 《表决权委托协议》生效后，南化集团将取得公司控制权，实控人变更为广西壮族自治区国资委[45] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[27][29][33][36][39][42][47][51][54] - 《安徽博世科环保科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026 年）》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[58][59] - 本次发行股票相关事宜议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[63][64] - 《舆情管理制度》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，自本次董事会决议之日起生效[68] 其他 - 公司已就本次发行对即期回报的摊薄情况进行分析并制定防范与填补措施[53] - 公司制定《安徽博世科环保科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026 年）》[57] - 公司制定《舆情管理制度》[65] - 公司择期召开股东大会审议向特定对象发行股票事项相关议案[69]

文章核心观点 - 博世科控股股东及创始团队将部分股份表决权委托给南化集团，南化集团取得公司控制权，实际控制人变更为广西自治区国资委，且南化集团拟认购公司发行股票，公司股票复牌 [1] 分组1：表决权委托 - 博世科控股股东宁国国控、创始团队王双飞、宋海农、杨崎峰拟将合计1.23亿股股份（占总股本22.95%）表决权不可撤销地全权委托给南化集团 [1] - 表决权委托生效后，南化集团成为实际支配上市公司最多表决权主体，取得上市公司控制权，实际控制人变更为广西自治区国资委 [1] 分组2：股份认购 - 公司与南化集团签署股份认购协议，南化集团拟认购博世科向其发行的不超过1.6亿股股票 [1] 分组3：股票复牌 - 公司股票自1月21日上午开市起复牌 [1]

公司控制权变更 - 博世科控股股东宁国国控正在筹划重大事项，可能导致公司控股股东及实际控制人变更，交易对手方将获得不超过总股本29.9%的股份对应的表决权 [1] - 公司四年内将迎来第三任实际控制人，2021年实控人变更为广州市人民政府，2023年变更为宁国国控 [1][2] - 创始团队与广州环保投资集团、宁国国控签订股权转让协议时均设置了业绩承诺，但未能实现承诺，需支付1.5亿元业绩补偿 [3] 公司经营状况 - 自2021年起公司连年巨亏，原因包括应收账款和合同资产减值、存货跌价准备等 [2] - 公司账面主要资产为合同资产、应收票据及应收账款，2024年三季报分别为12.7亿元、13.85亿元 [3] - 频繁更换控制权对经营改善无益，可能加剧公司治理震荡 [2][4] 行业与股东背景 - 广州环保投资集团与博世科主营业务有一定关联性，而宁国国控及本次拟入主控股股东与公司无产业链强关联 [2] - 本次拟入主控股股东为化学原料和化学制品制造行业，与博世科环保领域业务不相关 [2] 监管与市场疑虑 - 监管部门有必要对控制权异常变化进行深入调查，回应市场疑虑 [4] - 频繁更换控制权及经营方向让投资回报无从谈起 [4]

股权与表决权 - 交易对手方预计获公司不超总股本29.9%股份表决权[2] 股票停牌 - 公司股票2025年1月14日开市起停牌，预计不超2个交易日[2] - 公司预计2025年1月16日开市起无法复牌[3] - 公司股票2025年1月16日上午开市起继续停牌，预计不超3个交易日[3]

重大事项 - 公司控股股东宁国国控筹划重大事项或致控股股东及实控人变更[2] 股票情况 - 公司股票自2025年1月14日开市起停牌，预计不超2个交易日[2][3] 交易情况 - 交易完成后对手方将获不超总股本29.9%股份对应的表决权[2] - 交易对手方属化学原料和化学制品制造行业[2]

担保额度 - 2024年为子公司新增担保额度不超20.30亿元[3] - 为博测检测2024年提供担保额度不超10000万元[5] - 本次担保后公司及子公司担保额度总金额339139.75万元[14] 财务数据 - 博测检测2024年9月末总资产15673.76万元，负债11038.25万元[6] - 2024年1 - 9月营收3730.48万元，净利润486.94万元[6] 其他 - 博测检测向广发银行申请不超800万元贷款，公司担保[4] - 关联担保余额5548.20万元，占2023年末净资产2.70%[14]

担保情况 - 2024年度新增为子公司担保额度不超20.30亿元[3] - 为博环、博测债务提供2000万元连带责任保证担保[5] - 提供担保后担保额度总金额339239.75万元，余额210639.51万元[15] 子公司情况 - 博环环境持股80.52%，9月末营收3495.93万元，净利润 -1785.99万元[6] - 博测检测为全资孙公司，9月末营收3730.48万元，净利润486.94万元[8] 其他 - 博环、博测向兴业银行申请1000万元流动资金借款[4] - 转让股权后被动形成关联担保余额5548.20万元[15]

担保额度 - 2024年新增为子公司担保额度不超20.30亿元[3] - 调剂9000万元担保额度给宁明博世科[5] - 提供担保后公司及子公司担保额度总金额33.93亿元[10] 子公司情况 - 湖南博世科资产负债率83.80%，调剂后担保额度3.35亿元[7] - 宁明博世科资产负债率82.76%，调剂后担保额度9000万元[7] - 宁明博世科2024年9月末总资产2.32亿元，负债1.90亿元[8] 其他 - 关联担保余额5548.20万元，占2023年末净资产2.70%[11] - 无逾期、涉诉及败诉担保情形[11]

担保情况 - 2024年新增为子公司担保额度不超20.30亿元[3] - 为全资孙公司科丽特环保提供1000万元借款担保[4][5] - 2024年为科丽特环保担保额度不超19000万元[5] - 本次担保后担保额度总金额347281.50万元，余额213509.07万元[13] - 转让股权后关联担保余额6848.20万元[13] 科丽特环保数据 - 2023年末总资产20697.07万元，2024年1 - 9月28584.57万元[6] - 2023年末负债总额16667.21万元，2024年1 - 9月23366.47万元[6] - 2023年末净资产4029.86万元，2024年1 - 9月5218.10万元[6] - 2023年度营收18190.48万元，2024年1 - 9月14420.03万元[6] - 2023年度净利润495.42万元，2024年1 - 9月1173.24万元[6]

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-133 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过 最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的 子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科"）第 六届董事会第十八次会议审议通过、并经公司 2023 年年度股东大会审议批准， 同意公司在 2024 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 20.30 亿元 （含续期授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行、其他金融机构及业 务合作方的授信融资业务提供担保。其中，预计为资产负债率大于或等于 70% 的子公司提供担保的额度为不超过人民币 17.91 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币 2.39 ...