1、2025 年 1 月 20 日，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"、"博世科"）的控股股东宁国市国有资本控股集团有限 公司（以下简称"宁国国控"）、公司创始团队王双飞、宋海农、杨崎峰三人与 南宁化工集团有限公司（以下简称"南化集团"）共同签署《表决权委托协议》， 约定宁国国控、王双飞、宋海农、杨崎峰将其持有的公司合计 122,529,913 股股 份（占截至本公告日公司总股本的 22.95%）对应的表决权不可撤销地全权委托 给南化集团行使，前述表决权委托事项生效之后，南化集团成为实际支配上市 公司最多表决权的主体，并取得上市公司控制权，上市公司的实际控制人变更 为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"广西自治区 国资委"）。《表决权委托协议》经协议各方有效签署及各方依据国资监管的要求 完成各自的审批程序及获得国家市场监督管理总局同意或者作出不实施进一步 审查决定、不予禁止决定之日起生效。 2、2025 年 1 月 20 日，宁国国控与广州环保投资集团有限公司（以下简称 "广州环投"）签署《表决权委托解除协议》，经协商一致同意将双方于 2022 年 12 月 ...

股票情况 - 公司股票2025年1月14日开市起停牌，1月21日上午开市起复牌[2][5] 权益变动 - 2025年1月20日宁国国控等将122,529,913股（占总股本22.95%）表决权委托给南化集团[3] - 《表决权委托协议》生效后南化集团取得控制权，实控人变为广西自治区国资委[3][4] 发行股票 - 2025年1月20日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[4] - 南化集团拟现金认购本次发行的A股股票[4] 其他说明 - 本次权益变动不涉及股份转让、要约收购，不影响经营和中小股东利益[6] - 《表决权委托协议》和发行股票事项需完成审批程序[3][4][6][7]

安徽博世科环保科技股份有限公司 关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-014 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行股票的议案》，公司决定终止 2024 年 度向特定对象发行股票事项，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，同意公司向控股股东宁国市国有资 本控股集团有限公司（以下简称"宁国国控"）发行人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元，发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超 过 151,461,814 股（含本数），募集资金总额不超过 6.50 亿元（含本数），扣除发 行费 ...

其他新策略 - 公司2025年1月20日会议审议通过2025年度向特定对象发行股票事项[1] - 公司及关联方不会向发行对象南宁化工集团做保底保收益承诺[1] - 公司不存在向发行对象南宁化工集团提供财务资助或补偿情形[1]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 舆情工作组由董事长任组长[7] 舆情处理 - 信息采集设在董事会办公室[8] - 一般舆情由组长等灵活处置[13] - 重大舆情工作组决策控范围[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效[20]

募集资金情况 - 2018年7月公开发行可转换公司债券430万张，募集资金总额4.3亿元，净额4.2089339624亿元[14] - 2020年7月公开增发A股49,871,023股，募集资金总额5.7999999749亿元，净额5.6337792953亿元[18] - 2021年9月向特定对象发行A股99,155,880股，每股发行价7.63元，实际募集资金750,102,688.02元[22][23] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，2018年可转换公司债券募集资金累计使用42,114.99万元（含息），已全部使用完毕[15] - 截至2024年9月30日，2020年公开增发股票募集资金累计使用56,402.73万元（含息），已全部使用完毕[19] - 截至2024年9月30日，2021年向特定对象发行股票募集资金累计使用75,010.27万元，已全部使用完毕[24] 资金用途变更 - 2018年公开发行可转换公司债券，将南宁内河治理项目15,000.00万元变更用途，10,400.00万元投入“绿色智能制造环保设备生产项目”，4,600.00万元投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”[28] 节余资金处理 - 2024年6月28日，“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目”8,501.94万元节余资金用于补充流动资金，专户注销[29] - 2024年5月24日，“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”2,563.45万元节余资金用于补充流动资金，专户注销[21] - 2023年12月11日，2020年公开增发A股股票2,562.09万元节余资金用于补充流动资金[33] 项目效益情况 - “绿色智能制造环保设备生产项目”截止日产能利用率为98.92%，2021 - 2024年1 - 9月累计实现效益20581.56万元，达到预计效益[57] - “南宁市城市内黑臭水体治理工程PPP项目”2021 - 2024年1 - 9月累计效益 - 1122.26万元，未达到预计效益[57] - “收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”2021 - 2024年1 - 9月折旧摊销前效益达到预计效益[57][58] - “北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”截止日产能利用率为29.54%，2021 - 2024年1 - 9月累计实现效益 - 7799.68万元，未达到预计效益[57] - “湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”截止日产能利用率为51.36%，2021 - 2024年1 - 9月累计实现效益926.04万元，未达到预计效益[57] 未来策略 - “北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”将进行技改并采取措施促进效益达成[59] - “湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”将推动产业转型等促进效益达成[60]

股票简称：博世科 股票代码：300422 （一）本次发行的背景 1、国家相关产业政策支持绿色环保行业发展 2024 年 8 月，中共中央、国务院印发了《关于加快经济社会发展全面绿色 转型的意见》，明确提出加快产业结构绿色低碳转型，大力推动钢铁、有色、石 化、化工、建材、造纸、印染等行业绿色低碳转型，推广节能低碳和清洁生产技 术装备，推进工艺流程更新升级；发挥科技创新支撑作用，加快关键技术研发， 聚焦新污染物治理等领域，统筹强化关键核心技术攻关。 安徽博世科环保科技股份有限公司 Anhui Bossco Environmental Protection Technology Co.,Ltd. （安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区河沥园区东城大道 83 号） 2025 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年一月 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"博世 科"）于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展 的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

股票发行 - 终止2024年度向特定对象发行股票事项，不影响生产经营[2] - 公司符合2025年度向特定对象发行股票条件，议案需提交股东大会审议[3][6] - 2025年度发行股票为A股，每股面值1元[7] - 发行价格3.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[14][15] - 发行数量不超过160,164,116股，不超发行前总股本30%[17] - 募集资金不超591,005,588.04元，扣除费用后补充流动资金[19] - 发行对象股份18个月内不得转让[21] - 发行决议自股东大会通过起十二个月内有效[27] - 发行方案需股东大会审议，经非关联股东表决权2/3以上通过[29] 议案审议 - 多项发行议案涉及关联交易，赵磊、童燕回避表决，有效表决票1票[2][4][7] - 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，需提交股东大会[40][41][42] - 审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，需提交股东大会[43][45][46][47] - 审议通过《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》，需提交股东大会[48][49][50] - 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》，需提交股东大会[51][53][54] - 审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）的议案》，需提交股东大会[55][56][57] 股份委托 - 2025年1月20日，宁国国控等将122,529,913股股份（占22.95%）表决权委托给南化集团[43]

发行情况 - 2025年1月20日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[3] - 假设发行股份160,164,116股，发行后总股本为694,044,505股[4][5] - 发行募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金[10] 业绩数据 - 2023年归母净利润 - 21,589.11万元，扣非归母净利润 - 31,083.09万元[5] - 2025年发行后归母净利润 - 17,487.18万元，扣非归母净利润 - 25,177.30万元[7] 风险与措施 - 完成发行后股本和净资产增加，每股收益等指标或被摊薄[7] - 公司拟采取措施填补发行摊薄即期回报风险[11] 公司策略 - 制定未来三年股东分红回报规划强化投资者回报机制[16] - 提高经营管理水平，降低运营成本[12] - 加大人才引进培养，建立有竞争力薪酬体系[12] 相关承诺 - 南化集团承诺不干预公司经营、不侵占利益[17] - 全体董事和高管承诺维护股东权益[18]

股票发行 - 终止2024年度向特定对象发行股票，原计划发行不超151,461,814股，募资不超6.5亿元[2] - 审议通过2025年度向特定对象发行股票条件议案，尚需股东大会审议[6] - 2025年度发行A股，每股面值1元，向特定对象南化集团发行，现金认购[9][11][13] - 定价基准日2025年1月20日，发行价3.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[15] - 发行数量不超160,164,116股，占发行前总股本30%，募资不超591,005,588.04元，用于补充流动资金[18][20] - 发行对象所认购股份18个月内不得转让，股票将在深交所创业板上市[22][24] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[26] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月，需经出席会议非关联股东所持表决权2/3以上通过[28] 股权结构 - 宁国国控等四人合计持有公司122,529,913股股份，占总股本22.95%[45] - 《表决权委托协议》生效后，南化集团将取得公司控制权，实控人变更为广西壮族自治区国资委[45] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[27][29][33][36][39][42][47][51][54] - 《安徽博世科环保科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026 年）》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[58][59] - 本次发行股票相关事宜议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[63][64] - 《舆情管理制度》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，自本次董事会决议之日起生效[68] 其他 - 公司已就本次发行对即期回报的摊薄情况进行分析并制定防范与填补措施[53] - 公司制定《安徽博世科环保科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026 年）》[57] - 公司制定《舆情管理制度》[65] - 公司择期召开股东大会审议向特定对象发行股票事项相关议案[69]