会议审议 - 2024年4月26日召开第五届董事会第九次临时会议[1] - 审议通过《2024年第一季度报告》[1][2] 项目调整 - 拟将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间调至2025年5月8日[3][4] 授信担保 - 子公司拟申请合计不超1亿元综合授信额度，公司提供担保[5]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2023年公司营业收入为6.827亿元人民币，较调整后的2022年收入增长25.76%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为658.61万元人民币，较调整后的2022年亏损增长103.52%[17] - 2023年基本每股收益为0.0045元/股，较调整后的2022年每股亏损增长103.49%[17] - 2023年加权平均净资产收益率为0.43%，较2022年的-11.41%增长11.84个百分点[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为307.64万元人民币，较调整后的2022年亏损增长101.60%[17] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的净利润为658.8万元[20] - 公司2023年全年扣除非经常性损益的净利润为306.6万元[20] - 公司2023年非经常性损益净收益为351.0万元[24] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润659万元，扭亏为盈[113] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为308万元[113] - 公司2023年总营业收入为6.827亿元人民币，同比增长25.76%[126] - 2023年第四季度营业收入为20.56亿元，同比增长38.33%[128] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4637.75万元，第四季度实现扭亏为盈[128] - 2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润为1449.42万元，同比下降约102.02%[128] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净亏损为164.41万元，同比改善99.68%[128] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 金融行业营业成本同比下降25.96%至16,340,785.27元[146] - 军工行业营业成本同比下降44.73%至22,267,176.12元[146] - 其他行业营业成本同比增长70.46%至64,333,171.44元[146] - 政府行业营业成本同比下降56.06%至55,822,134.30元[146] - 能源行业营业成本同比大幅增长125.98%至13,528,238.51元[146] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7199万元人民币，较2022年增长205.52%[17] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额大幅转正，为1.05亿元[20] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长205.52%，从-6822.19万元人民币转为7199.00万元人民币[177] - 投资活动现金流量净额同比下降149.56%，从1.98亿元人民币转为-9796.81万元人民币[177] - 现金及现金等价物净增加额同比下降136.71%，从1.22亿元人民币转为-4487.27万元人民币[177] - 经营活动现金流入小计同比下降16.07%至7.81亿元人民币[176] - 经营活动现金流出小计同比下降29.02%至7.09亿元人民币[177] - 投资活动现金流入小计同比下降25.79%至5.57亿元人民币[177] - 筹资活动现金流入小计同比微增2.32%至1.95亿元人民币[177] - 筹资活动现金流出小计同比增长8.13%至2.14亿元人民币[177] - 投资活动现金流量净额大幅减少因购买现金管理理财产品[178] - 筹资活动现金流量净额大幅减少因银行借款偿还高于借出[178] 各业务线表现：软件产品 - 软件产品收入为4.217亿元人民币，占总收入61.77%，同比增长70.56%[127] - 软件产品营业收入421,710,093.77元，同比增长70.56%，毛利率92.51%[138][140] 各业务线表现：行业收入 - 政府行业收入为2.692亿元人民币，占总收入39.43%，同比增长9.72%[127] - 军工行业收入为1.030亿元人民币，占总收入15.09%，同比增长7.19%[127] - 其他行业收入为1.882亿元人民币，占总收入27.56%，同比增长107.43%[127] - 能源行业营业收入66,863,675.71元，同比增长25.16%，毛利率79.77%[140] - 军工行业营业收入103,047,166.45元，同比增长7.19%，毛利率78.39%[138][139] - 政府行业营业收入269,160,172.93元，同比增长9.72%，毛利率79.26%[138][140] - 其他行业营业收入188,152,586.55元，同比增长107.43%，毛利率65.81%[138][139] 各业务线表现：产品类型收入 - 技术服务营业收入95,162,884.92元，同比增长23.54%，毛利率88.86%[138][140] - 系统集成营业收入114,708,568.67元，同比下降23.09%，毛利率25.65%[138][140] 各业务线表现：销售模式 - 经销模式收入为3.396亿元人民币，占总收入49.75%，同比增长39.10%[127] - 直销模式营业收入343,067,423.01元，同比增长14.86%，毛利率64.72%[138][140] - 经销模式营业收入339,648,207.94元，同比增长39.10%，毛利率84.90%[138][140] 各地区表现 - 华东地区收入为1.642亿元人民币，占总收入24.04%，同比增长40.04%[127] - 东北地区收入为3242万元人民币，占总收入4.75%，同比增长62.29%[127] - 西南地区收入为5991万元人民币，占总收入8.78%，同比下降17.00%[127] - 华北地区营业收入286,624,713.58元，同比增长24.46%，毛利率79.98%[138][140] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[18] - 公司最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[18] - 报告期内公司主营业务未发生重大变化[48] - 公司全线产品发布信创版本，信创安全相关销售收入呈高速增长趋势[129] - 公司为国家关键信息基础设施指挥协同应急处置统一平台服务数百家部委和央企总部及数万家重点单位[129] - 公司产品最终用户主要分布于金融、军工、政府、能源等行业[130] 研发与创新 - 公司6类30款产品通过国家信创专项测评[41] - 公司研发费用支出保持持续稳定增长[103] - 公司研发投入为197.5021百万元，占营业收入的28.93%[115] - 研发人员数量减少至626人，同比下降5.01%[170] - 研发投入金额为1.975亿元，占营业收入比例28.93%[170][171] - 研发支出资本化金额为3845万元，占研发投入比例19.47%[171] - 资本化研发支出占当期净利润比重达792.69%[171] - 研发人员中本科占比77.8%（487人），同比下降5.44%[170] - 30岁以下研发人员283人，占比45.2%，同比下降3.08%[170] - 研发人员总数占比提升至41.05%，同比增长2.19个百分点[170] - 40岁以上研发人员54人，同比下降10%[170] - 研发投入资本化率同比下降5.36个百分点[171] - 近三年研发投入金额波动：2021年2.017亿元→2022年1.869亿元→2023年1.975亿元[170][171] - 研发项目资本化总金额为1.14亿元人民币，涵盖14个网络安全相关项目[172][173][174] - 项目三研发资本化金额最高，达2892.37万元人民币，实施进度90%[172] 产品与技术 - 公司终端安全管理市场占有率第一累计15年[40] - 公司商业秘密安全保护产品在工商银行完成数十万终端部署[42] - 关键信息基础设施风险治理平台服务数百家部委和央企总部及数万家重点单位[42] - 工控安全产品形成"1+5+2+N"产品矩阵体系覆盖军工能源等八大行业[43] - 信源密信获国家首张即时通信系统涉密产品检测证书及最高安全级别"卓越级"认证[45] - 信源密信盈利模式包括建设费用应用开发费用及运维费用[44] - 公司产品体系完成三大格局打造：信息安全及信创、移动办公及安全通讯应用、智慧社区及健康医疗[47] - 全线产品均已发布信创平台下稳定运行版本，并有多款产品通过国家检测[51] - 主机监控与审计系统、终端安全登录系统和防病毒系统在信创领域持续领先[54] - 工控安全产品形成"1+5+2+N"产品矩阵体系，应用于军工、能源石化、交通等众多行业[56] - 数据安全产品解决关键数据定位难、数据泄密管控难、窃密行为追踪难三大难题[55] - 新内网安全一体化管控平台采用微服务架构，具备高可用、高性能、高并发特性[50] - 边界及网络安全产品包括网络接入控制系统、防火墙、入侵防御监测等十余类产品[53] - 主动安全网络架构核心技术专利获2023中国海淀高价值专利培育大赛最具潜力奖[57] - 工控安全创新技术与产品方案获上海市经济和信息化委员会专项资金支持[57] - 大数据安全产品在政府、能源、金融等重要行业大规模部署[58] - 区块链机已在航天、环保、司法、行政执法、金融、医疗、教育等8个行业应用部署[60] - 区块链机在山东省滨州市生态环境局邹平分局试点应用环保监测数据实时上链存证[60] - 关键信息基础设施风险治理平台推出提供关基安全治理决策及一体化运营管理[61] - 基于信创平台的安全一体化终端产品实现防护能力集成化和数据管理统一化[62] - 信源密信支持2000人以上群组并具备多种安全通信功能[65] - 信源密信全面适配银河麒麟、中标麒麟、UOS、鸿蒙等国产操作系统及龙芯、飞腾等国产CPU[64] - 信源密信提供私有云、本地服务器、软硬一体服务器及超小迷你服务器等多种部署形态[66] - 信源密信装机量达千万台[72] - 信源密信平台完成全国80%以上省与省之间互联互通[70] - 信源密信荣获首批办公即时通信软件安全能力最高安全级别卓越级认证[72] - 信源密信首批获得涉密信息系统产品检测证书[72] - 应急响应解决方案已应用于网络安全应急响应平台及工控安全应急通信系统[68] - 智慧社区领域已完成政府级应用管理平台及小区级管控平台等多系统建设[75] - 国科智造APP于2022年珠海航展发布[71] - 政府级应用管理平台采用2D/3D数据可视化技术实现数据呈现[76] - 智慧社区平台以地理空间信息(GIS)为基础实现数据融合[76] - 信源密信私有化部署且全信创兼容[72] - 公司已累计15年稳居中国终端安全管理市场占有率第一[82] - 客户群涵盖90%以上的政府和行业部门[82] - 为中国的数千万终端提供安全服务[82] - 信源密信产品已在国家党政军等重要单位中规模化使用[81][82] - 公司确立信息安全与信创、移动办公与安全通信应用、智慧社区与健康医疗等三大战略方向[81] - 智慧养老系统通过SOS一键呼救装置提供紧急救援服务[78] - 小区级管控平台通过自动化流程处理减少管理人员并降低人工成本[77] - 公司集成即时通讯、直播、线上会议系统等全域数字化互动互通能力[79] - 公司累计15年国内终端安全管理市场占有率第一[93] - 公司拥有超过50款信创产品，其中30多款为专用信创产品[94] - 公司在工控安全领域形成"1+5+2+N"产品矩阵体系[95] - 公司自2001年起长期为党和国家重大会议及活动提供安全保障服务[94] - 公司主动安全网络架构核心技术专利获2023中国海淀高价值专利培育大赛最具潜力奖[95] - 公司是信创安全领军企业及数字化业务应用的通信安全底座奠基者[93] - 信源密信累计装机量达千万级别[96] - 公司及子公司取得软件著作权证书431项[103] - 公司申请专利总计668项，授权专利212项，其中发明专利194项[103] - 公司已申请取得商标240项[103] - 公司拥有计算机信息系统安全专用产品销售许可证等百余项资质[98] - 公司连续15年位居中国终端安全管理市场占有率第一[102] - 信源密信已成功部署30余省重要单位的实际信创环境中[96] - 公司为2008年北京奥运会、2022年北京冬奥会等重大活动提供信息安保服务[100] - 公司拥有国际领先的泛终端安全核心技术[102] - 公司推出数百款自主创新软硬件信创平台产品[105] - 公司参股子公司已有多款安全产品入选信创信息产品名录[113] - 公司核心团队成员专注信息安全领域长达10至20年以上[109] - 公司加入中关村华安关键信息基础设施安全保护联盟并成为副理事长单位[107] - 信源密信产品获国家保密科技测评中心首张即时通信系统涉密检测证书[108] - 公司及子公司在报告期内共取得35项发明专利[115][117] - 公司及子公司在报告期内共取得24项软件著作权[117][118] - 公司及子公司在报告期内共取得12项销售许可证[118] - 公司及子公司在报告期内共取得3项网络安全专用产品安全检测证书[118] - 公司及子公司在报告期内共取得8项网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书[118] - 公司及子公司在报告期内共取得3项涉密信息系统产品检测证书[118] - 公司发布北信源视频安全接入控制系统，提升视频网络安全性[132] - 信源密信完成与主流信创CPU、操作系统、数据库及中间件的适配[133] - 信源密信集成自然语言处理和大模型，实现语义搜索和智能推荐等AI功能[135] 法规与政策环境 - 网络平台运营者掌握超过100万用户个人信息赴国外上市必须申报网络安全审查[34] - 《网络产品安全漏洞收集平台备案管理办法》要求已上线平台在办法施行后10个工作日内完成备案[36] - 《"数据要素×"三年行动计划（2024—2026年）》提出充分发挥数据要素放大叠加倍增作用构建数字经济[38] - 《网络安全审查办法》于2022年2月15日施行并废止2020年4月版本[34] - 《数据出境安全评估办法》明确需申报数据出境安全评估的具体情形和要求[35] - 国务院发布《"十四五"数字经济发展规划》着力强化数字经济安全体系[34] - 《数字中国建设整体布局规划》提出夯实数字基础设施和数据资源体系两大基础[37] - 国家保密局《涉密信息系统集成资质管理办法》规范保密资质申请受理审查流程[32] - 工信部《工业互联网数据安全保护要求》规定低中高重要性数据全生命周期保护要求[32] - 《关键信息基础设施安全保护条例》于2021年9月1日施行明确运营者责任义务[33] - 工信部提出2023年网络安全产业规模超过2500亿元年复合增长率超15%[40] - 国家出台《数据安全法》等法律法规推动各行业网络安全投入持续提升[84] - 网络安全等级保护2.0版本于2019年12月1日正式实施[85] 其他重要内容 - 会计政策发生变更，对以前年度数据进行了追溯调整[17] - 公司2023年获得政府补助151.8万元[23] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的收益为295.5万元[24] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净亏损为164.4万元[20] - 公司参与多项国家标准及行业标准制定，获多项国家专利和省部级科技大奖[56] - 公司获2023年数字安全数字化价值TOP20及金智奖最具影响力企业奖等荣誉[45] - 公司是国内终端安全管理领域的龙头企业，用户涉及政府、军队、军工、金融、能源等重要行业单位[47] - 公司承担多项国家发改委、北京市经济和信息化局和北京市科委的科研与产业化项目[93] - 公司产品广泛应用于政府、军队、军工、能源、金融、国央企等各领域[94] - 公司工控安全产品已应用于军工、能源石化、交通、电力、汽车制造等行业[95] - 公司在全国多个省市设立子公司或办事处，覆盖广泛营销网络[112] - 公司在安全牛《中国网络安全企业100强》排名第9[107] - 金融行业销售量同比下降3.11%至55,492,029.31单位[141] - 军工行业销售量同比增长7.19%至103,047,166.45单位[141] - 其他行业销售量同比大幅增长107.43%至188,152,586.55单位[141][142] - 政府行业销售量同比增长9.72%至269,160,172.93单位[142] - 能源行业销售量同比增长25.16%至66,863,675.71单位[142] - 投资收益4,313,399.93元占利润总额1,350.04%[180] - 公允价值变动损失90,779.97元占利润总额-28.41%[180] - 信用减值损失38,049,393.48元占利润总额-11,909.02%[180] - 其他收益24,247,357.50元占利润总额7,589.14%[180] - 货币资金减少至1.314

会议情况 - 第五届监事会第四次会议于2024年4月12日召开，3名监事均出席表决[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6][11][12] - 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》等议案表决3票同意[7][9][10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[6] 内部控制 - 内控评价报告基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[5] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 战略方向 - 公司形成信息安全与信创等三大战略方向[8] 制度建设 - 制定信息披露等一系列内控制度确保合规[9][10][11][12] 缺陷认定 - 以利润总额和净资产的5%作为报表整体重要性衡量指标[15] - 按潜在错报金额划分财务与非财务报告内控缺陷等级[15][16] 研发管理 - 建立研发项目管理流程控制与完整研发体系结构[12]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润6,586,076.58元，母公司净利润5,761,657.56元[2] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金576,165.76元[2] - 截至2023年底，合并报表未分配利润 -263,659,995.91元，母公司 -142,161,929.58元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[3] - 该预案经董事会和监事会审议通过，待股东大会审议[2][6][7] - 不分配因可供分配利润为负，要保障经营和投资[4][5]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润6,586,076.58元，母公司净利润5,761,657.56元[9] - 截至2023年底，合并报表未分配利润 -263,659,995.91元，母公司 -142,161,929.58元[9] - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[9] 未来展望 - 2024年与辰信领创等多家公司日常关联交易预计金额[10][11] - 拟提请2023年股东大会授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[14] 其他新策略 - 修订《股东大会议事规则》，待2023年股东大会审议[16] - 拟定2024年5月8日召开2023年年度股东大会[17][18]

业绩总结 - 2023年末部分资产计提信用减值损失38,049,393.48元[4] - 2023年末部分资产计提资产减值损失3,725,853.39元[4] - 拟核销应收账款金额合计227,907,555.71元[9] - 计提及核销减少2023年度利润总额41,775,246.87元[10] 其他 - 计提及核销对公司经营现金流无影响[10]

募集资金情况 - 2016年非公开发行6650.00万股，发行价每股18.98元，募集资金总额126,217.00万元，净额1,236,870,940.00元[10] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入1,106,439,024.20元，未使用224,873,916.27元，专户余额15,873,474.86元[10] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目58,424,573.53元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入1,164,863,597.73元，未使用169,654,560.89元，专户余额9,654,560.89元[11] 资金使用与变更 - 2016年以100,000,000.00元向子公司增资，502,059,298.75元提供借款用于南京项目[14] - 2018年同意使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 2018年将10,000万元节余资金用于平台建设，19,168.52万元永久补充流动资金[15] - 2019年将南京项目23,400.00万元变更用于平台建设[17] - 2019年将161.60万元节余资金永久补充流动资金[18] 项目时间调整 - 2020年“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间从2020年12月31日调整为2023年9月30日，“基于可信终端的安全管理平台项目”调整为2021年12月31日[19][20] - 2023年9月20日，“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间调整为2024年5月8日[24] 现金管理 - 2020年10月28日，公司拟使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19] - 2021年10月28日，拟使用不超2.2亿元闲置资金现金管理，期限12个月[21] - 2022年10月27日，公司拟使用不超2.2亿元闲置资金现金管理，期限12个月[22] - 2023年10月27日，公司拟使用不超1.8亿元闲置资金现金管理，期限12个月[25] - 2023年公司实现理财收益295.500207万元，年末现金管理产品余额8000万元[38] 项目投入与效益 - 新一代互联网安全聚合通道项目拟投入募集资金34312.64万元，截至期末实际累计投入37526.53万元，投资进度109.37%，本年度实现效益2578.62万元[40] - 北信源（南京）研发运营基地项目拟投入募集资金36805.93万元，本年度投入5842.45万元，截至期末实际累计投入25805.45万元，投资进度70.11%，预计2024年5月8日达到预定可使用状态[40] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台拟投入募集资金10000.00万元，截至期末实际累计投入9909.56万元，投资进度99.10%，本年度实现效益10133.57万元[40] - 基于可信终端的安全管理平台拟投入募集资金23310.72万元，截至期末实际累计投入23913.34万元，投资进度102.59%，本年度实现效益1131.82万元[40]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行解释16号文件变更会计政策[3][7] 财务数据调整 - 2022年1月1日合并资产负债表，递延所得税资产调整影响6,773,510.04元[10] - 2022年1月1日合并资产负债表，递延所得税负债调整影响6,653,960.28元[10] - 2022年12月31日合并资产负债表，递延所得税资产调整影响6,077,245.46元[12] - 2022年12月31日合并资产负债表，递延所得税负债调整影响5,419,847.58元[12] - 2022年度合并利润表，所得税费用调整影响 - 537,848.11元[14] - 2022年度合并利润表，净利润调整影响537,848.11元[14] - 2022年1月1日资产负债表，递延所得税资产调整影响2,626,194.99元[15] - 2022年1月1日资产负债表，递延所得税负债调整影响2,394,790.25元[15] - 2022年度利润表，所得税费用调整影响 - 455,819.56元[18]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王珲、付东普和谢涛[1] - 独立董事能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 评估披露 - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 2024年4月12日出具独立董事独立性专项意见[2]