财务信息更正 - 公司根据新疆证监局《决定书》要求，对2023年半年度报告和第三季度报告中的财务信息进行了更正[2] - 2023年半年度报告中，营业总收入从47,356,894.61元调减至46,322,494.61元，营业总成本从59,591,758.46元调减至58,557,358.46元[3] - 2023年第三季度报告中，营业总收入从112,899,072.24元调减至95,556,468.24元，营业总成本从124,529,536.20元调减至107,186,932.20元[4]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内营业总收入4632.25万元，同比增加59.58%；营业利润 - 1348.91万元，同比亏损增加16.34%；利润总额 - 1211.34万元，同比亏损增加3.12%；归属于母公司所有者的净利润 - 1313.7万元，同比亏损增加9.37%[15] - 截至2023年6月30日，公司总资产31558.53万元，比年初减少4.99%，其中流动资产减少10.66%，非流动资产减少1.88%；归属于上市公司股东的所有者权益7112.45万元，比年初减少15.59%[15] - 本报告期营业收入46,322,494.61元，上年同期29,027,767.83元，同比增长59.58%[47] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 13,137,015.15元，上年同期 - 12,011,071.53元，同比下降9.37%[47] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 16,033,732.53元，上年同期 - 12,191,840.74元，同比下降31.51%[47] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 11,860,704.65元，上年同期 - 2,436,813.41元，同比下降386.73%[47] - 本报告期末总资产315,585,297.38元，上年度末332,145,607.55元，同比下降4.99%[47] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产71,124,465.24元，上年度末84,261,480.39元，同比下降15.59%[47] - 本报告期营业收入46322494.61元，上年同期29027767.83元，同比增减59.58%，原因是肉牛养殖业务规模扩张[108] - 本报告期营业成本43633045.26元，上年同期25626778.38元，同比增减70.26%，原因是肉牛养殖业务规模扩张[108] - 本报告期研发投入461185.97元，上年同期228820.64元，同比增减101.55%，主要是研发人员增加导致[108] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 11860704.65元，上年同期 - 2436813.41元，同比增减 - 386.73%，主要是本年肉牛养殖业务扩张采购存货增加和采购销售收款周期不同所致[108] - 本报告期末货币资金25588950.76元，占总资产比例8.11%，上年末47288291.92元，占比14.24%，比重增减 - 6.13%，原因是偿还银行贷款及购买存货[111] - 本报告期末存货62390908.93元，占总资产比例19.77%，上年末54170780.11元，占比16.31%，比重增减3.46%，原因是肉牛养殖业务存栏增加[111] - 本报告期末固定资产79013374.88元，占总资产比例25.04%，上年末66699349.47元，占比20.08%，比重增减4.96%，原因是部分投资性房地产重分类至本科目所致[111] 育肥牛价格变化 - 2022年全国育肥牛全年均价35.1元/kg，2023年上半年均价31.08元/kg，同比下跌12.6%，2023年6月全国育肥牛平均价格约25.39元/kg，跌至2017年11月以来价格最低点[36] 法律诉讼判决结果 - 被告单位大象广告股份有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金一千万元；被告人陈德宏犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人陈万科犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金三百万元[37] - 追缴被告人陈德宏名下公司股票37279083股、被告单位大象广告股份有限公司35名股东因相关协议取得的公司股票78345524股，返还公司[37] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益131,897.59元，计入当期损益的政府补助1,352,148.84元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回42,009.00元，其他营业外收入和支出1,375,661.95元，所得税影响额5,000.00元，合计2,896,717.38元[44] 冻精业务相关情况 - 冻精生产成本降低15%，技术人员培训配种人员620人[52] 通辽市牛养殖数据 - 2022年末通辽全市牛存栏368.9万头，能繁母牛存栏222.5万头，肉牛出栏125.7万头，10个牛市年活牛交易量240万头左右[67] 大象广告股权转让民事案进展 - 公司起诉33名大象广告股权转让方民事案，2022年12月一审判决撤销《资产协议》，17名转让方上诉，2023年8月8日二审开庭，截至报告披露日未收到终审判决[55] 公司种公牛及业务资质情况 - 公司有130头种公牛，每年培育一定数量后备公牛用于冻精业务[77] - 《种畜禽生产经营许可证》有效期至2025年7月6日，许可西门塔尔牛等多种牛冷冻精液经营[82] - 《国家级牛布鲁氏菌病净化场》和《国家级牛结核病净化场》有效期至2026年12月23日[82] - 公司拥有3个《动物防疫条件合格证》，分别用于种牛养殖、羊养殖、牛羊屠宰加工，均长期有效[82] 公司商标情况 - 公司拥有4个商标有效期分别至2032年6月6日、2025年1月27日、2031年12月13日、2033年6月27日[69] 公司土地及房产情况 - 公司拥有昌吉市昌高区12丘5幢宿舍混合用地430.99平，于2002年取得[72] - 公司原拥有榆树沟470亩设施农用地和30亩工业用地[73] - 公司土地、草场使用面积合计95,608.61亩[85][86] - 昌吉市阿什里乡设施农用地使用面积分别为425.7亩、150亩、250亩，有效期至2041年11月10日[85] - 昌吉市阿什里乡和庙儿沟乡草场使用面积分别为16,568.00亩、5,327.00亩，有效期至2025年11月9日[85] - 呼图壁县农业开发用地使用面积分别为7,914.30亩、8,495.85亩、6,177.00亩、8,873.25亩、8,951.65亩、8,500.00亩、9,800.00亩，有效期至2046年2月[85][86] - 塔城裕民县工业用地使用面积分别为10.68亩、493.4亩、45.1亩，有效期分别至2055年11月1日、2040年8月8日[86] - 塔城裕民县饲草饲料地使用面积为3,826.68亩，有效期至2040年8月8日[86] - 昌吉市昌高区育成牛舍建筑面积955.26平方米，土地面积14,510.62平方米，建筑年代为2002年[86] - 昌吉市昌高区锅炉房建筑面积240.25平方米，土地面积3,649.45平方米，建筑年代为2002年[86] - 昌吉市昌高区公牛站隔离牛舍建筑面积242.39平方米，土地面积5,447.40平方米，建筑年代为2002年[86] - 昌吉市昌高区奶牛场隔离牛舍建筑面积285.43平方米，土地面积4,335.75平方米，建筑年代为2002年[86] 各业务线数据关键指标变化 - 畜牧业营业成本为35,658,716.36元，同比增减99.88%、122.66%、 - 10.23%[92] - 资产租赁营业收入为10,663,778.25元，营业成本为7,985,292.23元，毛利率25.12%，营业收入同比 - 4.68%，营业成本同比 - 16.97%，毛利率同比11.08%[92] - 活畜营业成本为29,949,317.14元、31,239,707.91元，同比增减 - 4.31%、197.02%、190.60%、2.30%[92] - 冻精营业收入为4,019,156.60元，营业成本为1,725,403.21元，毛利率57.07%，营业收入同比 - 9.26%，营业成本同比 - 15.09%，毛利率同比2.95%[92] - 牛奶营业收入为982,241.79元，营业成本为2,023,364.93元，毛利率 - 105.99%，营业收入同比 - 41.30%，营业成本同比 - 14.14%，毛利率同比 - 65.16%[92] - 其他营业收入为708,000.83元，营业成本为659,276.98元，毛利率6.88%，营业收入同比 - 57.21%，营业成本同比 - 24.30%，毛利率同比 - 40.48%[92] 财务指标占比情况 - 投资收益金额为1,880,806.13元，占利润总额比例 - 15.53%[94] - 资产减值为 - 4,083,849.79元，占比33.71%[94] - 营业外收入为1,636,824.01元，占比 - 13.51%[94] 国内牛场存栏比例变化 - 1000头以上牛场的存栏头数占国内总存栏头数的比例近几年每年增幅约0.1%[102] 公司种公牛育种排名情况 - 2022年全国乳肉兼用西门塔尔种公牛育种值总排名前100名中，公司培育的种公牛占36席，其中3头排名位列前三[106] 公司青年母牛供应情况 - 截止报告期末，公司及控制下公司累计向客户供应青年母牛超4.5万头[107] 受限资产情况 - 以公允价值计量且受限的资产合计30021326.07元，包括固定资产2280600.89元、无形资产22843354.86元、投资性房地产4897370.32元，均用于抵押[112] 子公司财务数据 - 呼图壁县天山农牧科技发展有限公司注册资本11333万元，总资产127,068,470.69元，净资产109,008,652.63元，营业收入9,916,650.00元，营业利润3,687,125.48元，净利润2,728,424.07元[116] - 通辽天山牧业有限责任公司注册资本1000万元，总资产59,950,695.44元，净资产 - 8,132,675.18元，营业收入29,762,088.10元，营业利润 - 6,015,908.68元，净利润 - 4,497,047.61元[116] - 新疆天山畜牧生物育种有限公司注册资本3025万元，总资产35,444,711.78元，净资产30,645,921.21元，营业收入4,489,686.76元，营业利润1,249,642.11元，净利润1,246,501.61元[116] 国内牛肉市场情况 - 2022年中国牛肉产量712.5万吨，占全球总产量5,937.2万吨的12%，全球排名第三[119] - 2022年中国牛肉消费量1,024.5万吨，占全球总消费量5,696.1万吨的18%，全球排名第二[122] - 中国人均牛肉消费量为7.3kg/人/年，阿根廷人均牛肉消费量是64.2kg/人/年，是中国的8.8倍[122] - 2011 - 2022年国内牛肉产量年复合增长率约1%，同期国内牛肉消费量年复合增长率4%[122] - 2012 - 2021年国内牛肉消费量缺口从5.05万吨增长至233万吨，年复合增长率超过50%[122] - 2022年国内牛肉消费量缺口达到近269万吨，占当年牛肉消费总量的26%[122] 国内规模化养殖牧场存栏占比 - 国内1,000头以上规模化养殖牧场的总存栏数约仅占全国存栏数的4.1%[118] 公司核心竞争力情况 - 公司是我国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一，拥有国内品系最全的乳肉兼用西门塔尔牛基因库以及最多的优质褐牛种公牛资源[129] - 公司牛只养殖业务有订单式合同选育活畜和综合因素采购牛只养殖出栏销售两种形式[130] - 公司生产模式有过渡调理饲养模式和育肥饲养模式[131] - 公司活畜销售在收入结构中贡献度较高，开始在新疆布局肉牛养殖业务，扩大养殖规模应对挑战[150] - 公司在公牛育种方面有先发优势，肉牛养殖实践经验丰富，对影响因素和市场趋势判断能力提升[128] - 公司是新疆的国家级冻精生产企业，是国内唯一专业从事牛品种改良的上市公司[129] - 公司在牛的种质资源方面有不可复制的领先优势，具备快速调整各品种牛群规模的能力[129] - 公司在西门塔尔之乡通辽的影响力不断扩大，未发生影响核心竞争力的严重情形[128] 报告相关责任及会议情况 - 公司董事会等保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[134] - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[153] 报告期及相关说明 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[

业绩总结 - 2023年二、三、四季度分别调减活畜销售收入103.44万元、1630.82万元、922.71万元[1] - 2023年半年度报告更正后营业总收入4632.25万元，总成本5855.74万元[1][4] - 2023年第三季度报告更正后营业总收入9555.65万元，总成本10718.69万元[1][5] 财务数据 - 2023年半年度报告更正后销售收现4204.17万元，购货付现4205.43万元[4] - 2023年三季度报告更正后销售收现8267.20万元，购货付现8233.48万元[5] 整改策略 - 财务整改责任人含董事长等，2024年7月2日前完成[7] - 内控全面自查，加强建设，强化法规学习[8][9] - 内控整改责任人含董事长等，2024年7月2日前完成并长期规范[10][11] 其他策略 - 加强法规学习，完善内控，提升信披质量[13] - 选定《证券时报》等为信披媒体[13]

股权相关 - 2024年6月28日公司收到控股股东告知书，中植集团申请实质合并破产清算[1] - 截止公告日，湖州皓辉持股69,211,312股，占比22.11%[2] - 若申请被受理，可能影响公司股权结构[2] 经营情况 - 公司与控股股东保持独立，生产经营正常[2]

活动基本信息 - 活动名称为 2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主办方为新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司，根据新疆证监局工作部署举办 [2] - 活动参与方为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2024 年 6 月 14 日（周五）16:00 - 18:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

业绩总结 - 2024年5月销售活畜661头，收入546.42万元[1] - 5月活畜销售数量环比变动213.27%，收入环比变动256.87%[1] - 5月活畜销售数量同比变动111.18%，收入同比变动15.37%[1] 变动原因 - 本月活畜销售数量和收入环比增加因出栏牛只数量多于上月[2] - 本月活畜销售数量和收入同比变动因销售大部分为均价较低的退役母牛[2]

业绩数据 - 2023年活畜业务二、三、四季度分别调减销售收入103.44万元、1630.82万元、922.71万元[3] - 2023年半年度和三季度报告营业收入错报金额分别为103.44万元、1734.26万元[3] 监管要求 - 公司需30日内向监管局提交书面整改报告[3] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会申请行政复议[4] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[4]

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-041 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天山生物"） 于 2024 年 6 月 3 日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的《行政监管 措施决定书》(〔2024〕13 号)，现将相关内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》内容 "新疆天山畜牧生物工程股份有限公司： 经查，我局发现你公司存在以下问题： 2023 年，你公司活畜业务部分供应商与客户重叠或存在借贷、劳务等密切 关系，基于谨慎性原则，分别调减第二季度、第三季度、第四季度活畜销售收入 103.44 万元、1,630.82 万元、922.71 万元，导致你公司 2023 年半年度报告和 2023年第三季度报告中的营业收入错报金额分别为103.44万元、1,734.26万元， 违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规 定。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 ...

业绩总结 - 2023年公司营业总收入13749.99万元，同比增加80.09%[1] - 2023年活畜业务收入8397.85万元，同比增长172.64%，毛利率为 -1.25%，同比提升11.19个百分点[1] - 2023年资产租赁业务收入2698.65万元，同比增长3.43%[1] - 2023年冻精业务收入2235.90万元，同比增加55.30%[1] - 2023年度归属于上市公司股东的净亏损2200.16万元，同比减亏30%[138] 用户数据 - 公司活畜业务2023年度客户数量同比增加48.57%，单个客户收入金额增长率83.51%[40] - 2023年度公司资产租赁业务有39户租户，新增1户，近三年新增4户，36户合作超3年[53] 未来展望 - 公司将聚焦肉牛产业，实施育种和养殖双轮驱动，布局国内重点养殖区域[101] - 公司将对效益不佳等资产进行处置或清算，优化资源配置[102] - 公司将吸纳技术和管理人才，建立激励约束机制[103] - 公司将适时启动资本运作项目，改善资本结构[104] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司在贵州、内蒙古和东三省新增有效代理商5家，新增业务近400万元，性控冻精销售增加486.39万元[43] 其他新策略 - 2024年2月，育种公司与西蒙生物签署协议，西蒙生物按成本价两倍出售5 - 15头后备公牛给育种公司[151] - 预计2024年不发生冻精销售费用[153] - 西蒙生物按冻精销售额20% - 25%向育种公司支付技术服务及冻精委托销售费用，2025年按25%，每年递减1%，最低不低于20%[151]

股票情况 - 公司股票2024年5月27日停牌一天，5月28日起复牌[2] - 2024年5月28日起撤销退市风险警示，简称变更为“ST天山”[2] 业绩数据 - 2021 - 2023年经审计净利润为负值[3] - 截至2024年一季度末，归属股东净资产5496.19万元[3] - 2023年度营收13749.99万元，归属股东净利润 - 2200.16万元[7] 警示情况 - 2023年4月27日起被实施“退市风险警示”[6] - 因扣非净利润等问题，股票继续被实施其他风险警示[10]