会议信息 - 公司2024年8月21日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 2024年8月22日发布会议通知公告，9月10日14点召开[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人189人，代表股份387,567,465股，占比44.1776％[9] - 现场参会3人，代表股份381,653,925股，占比43.5036％[10] - 网络投票186人，代表股份5,913,540股，占比0.6741％[11] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意387,258,965股，占比99.9204％[17] - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》同意387,161,665股，占比99.8953％[22] - 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》同意387,193,965股，占比99.9036％[26] 中小股东表决 - 对某议案同意5,540,040股，占比93.6840％[28] - 对某议案反对261,900股，占比4.4288％[28] - 对某议案弃权111,600股，占比1.8872％[28] 人员选举 - 张艳得同意票387,172,565股，占比99.8981％[31] - 中小股东对张艳当选议案同意5,518,640股，占比93.3221％[32]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人189名，代表股份387,567,465股，占比44.1776％[5] - 现场出席3名，代表股份381,653,925股，占比43.5036％[5] - 网络投票186名，代表股份5,913,540股，占比0.6741％[5] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意率99.9204％[6] - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》同意率99.8953％[7] - 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》同意率99.9036％[9] - 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》同意率99.8981％[10] 会议时间及合规情况 - 2024年9月10日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议召集、召开和表决程序合规[4]

人员变动 - 孔令峰因个人原因辞去非职工代表监事职务[1] - 公司监事会提名张艳为非职工代表监事候选人[1] - 张艳当选第五届监事会非职工代表监事[2]

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）召开 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-056 江苏云意电气股份有限公司 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 9 月 10 日（星期二） ...

公司业绩情况 - 2024年半年度实现营业收入10.26亿元，同比增长41.50%[2] - 归母净利润为2.10亿元，同比增长30.61%[2] - 扣非后净利润1.93亿元，同比增长60.01%[2] 应对行业压力 - 持续加强产业链垂直整合能力，提升精益生产和智能制造水平降低生产成本[3] - 优化供应链管理流程减少物流成本和库存积压[3] - 加快全球市场布局，提高生产规模来分散成本负担[3] - 加大研发投入，持续开发更高附加值和创新性的产品[3] 原材料价格波动应对 - 密切关注市场动态，根据生产情况置备合理库存、与原材料供应商进行锁价等相应措施[3] - 不断加强产业链垂直整合，优化管理流程，持续践行精益生产及降本增效[3] 智能雨刮系统业务 - 已进入多家知名车企供应体系，积极拓展与新兴车企的合作[3] - 未来将不断进行技术迭代与延展，适配更多汽车电动智驾场景[3] 其他业务发展 - 成熟业务智能电源控制器产品具有强大竞争优势，业绩实现稳定增长[3][4] - 氮氧传感器产品技术壁垒高，在欧美等海外市场份额不断提升[4] - 将持续推动产品从零件到部件、到系统的转型升级，拓展全球市场份额[4] 股东回报与融资计划 - 制定了未来三年股东回报规划，积极回报股东[5] - 将根据实际经营情况合理安排资金，综合考虑多元化融资渠道[5] - 已回购股份用于未来实施员工持股计划或股权激励计划[5]

投资评级和核心观点 投资评级 公司维持"增持"评级 [2] 核心观点 1. 基本盘业务份额提升趋势明显+新业务放量,带动2024H1业绩同比高增长 [11][12] 2. 收入结构改善+规模正效应体现,2024Q2毛利率同环比提升 [12] 3. 公司业务国产替代市场空间广阔,产品外延升级 [12] 财务数据分析 1. 2024H1公司营收为10.3亿元,同比+41.5%;归母净利润为2.1亿元,同比+30.6% [11] 2. 2024Q2营收为5.5亿元,同环比分别+41.9%/+17.1%;归母净利润为1.1亿元,同环比分别+30.8%/+2.3% [11][12] 3. 2024H1公司综合毛利率为32.9%,同比+2.3pct;2024Q2毛利率为33.4%,同环比分别+1.2pct/+1.1pct [12] 4. 2024-2026年归母净利润预计分别为3.95/5.08/5.96亿元 [12] 风险提示 1. 燃油车销量表现不及预期 [14] 2. 新能源汽车竞争加剧 [14] 3. 原材料价格涨价风险 [14] 4. 新产能建设和投产进展不及预期 [14]

股权激励计划概况 - 拟授予限制性股票数量2165.00万股，占股本总额2.50%[4] - 首次授予87人1734.00万股，占2.00%；预留授予431.00万股，占0.50%[4] - 授予价格最初为2.80元/股，后多次调整至2.629元/股[4][21][22][24] 归属条件与时间 - 首次授予第一个归属期要求2021年营收不低于9.2亿元或净利润增长率不低于30%[8] - 若预留2022年授出，2022年营收不低于10.1亿元或净利润增长率不低于40%[9] - 若预留2022年授出，2023年营收不低于11.05亿元或净利润增长率不低于50%[9] - 首次授予日为2021年2月8日，预留授予日为2021年8月19日[14][15] - 2024年8月21日通过预留部分第三个归属期归属条件成就议案[28] 激励对象与股票数量调整 - 多次调整激励对象人数与股票数量，2024年4月23日后首次授予52人1311.40万股，预留27人323.60万股[24][25][26][27][28] 业绩与归属情况 - 2023年度营收16.71亿元，满足业绩考核要求[30] - 预留部分27名激励对象本期可归属85.02万股，5.13万股作废[31] 其他 - 归属完成后总股本增至878,143,718股，不产生重大影响，股权仍具备上市条件[40]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为10.26亿元，同比增长41.50%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元，同比增长30.61%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.93亿元，同比增长60.01%[19] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7,315.94万元，同比增长183.89%[20] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.24元，同比增长33.33%[20] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为7.63%，同比增加1.38个百分点[20] - 公司2024年6月30日总资产为38.96亿元，较上年度末增长5.11%[20] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为28.31亿元，较上年度末增长4.76%[21] - 公司2024年上半年非经常性损益金额为1,790.58万元[26] - 公司2024年上半年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2401元[23] 主营业务 - 公司主要从事汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，形成多业务板块齐头并进的良好发展态势[42] - 公司主要控股子公司云睿电器专注于智能雨刮系统产品的研发、设计、生产和销售[38] - 公司主要控股子公司云泰精密聚焦新能源连接类零组件产品，具备汽车行业精密嵌件注塑零部件的研发、生产和制造等综合实力[39] - 公司主要控股子公司芯源诚达主要致力于尾气后处理系统氮氧传感器的研发、生产和销售[40][41] 销售和采购模式 - 公司销售模式以直销为主，与国内外客户建立长期稳定的合作关系[44] - 公司采购模式分为直接采购和代理采购两种方式，并建立了有效的供应商绩效管理流程[48][49] - 公司通过提高车用大功率二极管、精密嵌件注塑件等关键零部件的配套能力和配套质量水平提升产业链竞争优势[48] - 公司根据IATF16949：2016质量管理体系中供应商管理要求对供应商资质认证、原材料验证试用等一系列程序，遴选行业内优质供应商[49] - 公司与供应商签订长期供货协议，确保公司生产制造所需原材料的长期稳定供应[49] 业务板块收入 - 智能控制器及部件营业收入为681,173,590.18元，占营业收入的66.36%[65] - 智能雨刮系统产品营业收入为108,585,016.11元，占营业收入的10.58%[65] - 内销占比72.44%，外销占比27.56%[68] 其他财务数据 - 公司实现营业总收入10,2641.43万元，同比增长41.50%[51] - 利润总额为25,456.84万元，同比增长28.49%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为21,060.21万元，同比增长30.61%[51] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为19,269.64万元，同比增长60.01%[51] - 公司总资产为389,584.52万元，同比增长5.11%[51] - 归属于上市公司股东的所有者权益为283,051.51万元，同比增长4.76%[51] 其他收益 - 公司拥有20MW农光互补光伏电站、1.2MW屋顶光伏电站和2MW屋顶光伏电站[71][72][73] - 营业利润188.29万元[75] - 电费收入1306.32万元[75] 在建工程 - 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产[76] - 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认[76] - 在建工程增加主要系本报告期厂房建设及设备投入增加所致[86] 风险因素 - 超出设计承受能力的严重的自然灾害（特大洪水、特大冰雹、飓风、7级以上地震）[77][78][79] 投资收益 - 投资收益13,573,866.29元，占利润总额5.33%[81] - 公允价值变动损益-5,907,224.30元，占利润总额-2.32%[82] - 资产减值-6,684,489.50元，占利润总额-2.63%[83] 委托理财 - 公司报告期内委托理财总额为171,800万元,其中银行理财产品77,500万元、券商理财产品31,000万元、信托理财产品16,000万元[126] - 公司持有的部分单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财产品,包括中国对外经济贸易信托有限公司的集合资金信托计划,本期实现投资收益187.4万元[159][169] - 公司持有的其他单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财产品,包括中国中金财富证券有限公司的本金保障型理财产品,本期实现投资收益100.73万元[171] - 公司未来仍有委托理财计划[133] 未来展望 - 公司2024年上半年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[173] - 公司用户数达到XX万，同比增长XX%[173] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，预计未来XX个季度内推出XX款新产品[173] - 公司将进一步拓展海外市场，计划在未来XX个月内完成XX个国家的市场布局[173] - 公司将通过并购等方式加快外延式发展，预计未来XX个月内完成XX笔并购交易[173] - 公司将推出XX项新的业务策略，预计将为公司未来XX个季度带

人事变动 - 孔令峰因个人原因辞去非职工代表监事职务，原定任期至2025年5月31日[1] - 截至公告披露日，孔令峰未持有公司股份[1] 监事会会议 - 2024年8月21日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过补选非职工代表监事议案[2] 候选人信息 - 监事会提名张艳为非职工代表监事候选人，1988年出生，有公司工作经历[2][5] - 截至公告披露日，张艳未持股，无关联关系[5]

会议相关 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年8月21日召开[1] 报告与预案 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[2] - 审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》[7] 股票处理 - 同意为27名激励对象归属85.02万股限制性股票[3] - 同意将5.13万股限制性股票进行作废失效处理[5] 其他决策 - 同意聘任中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构[6] - 拟提名张艳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人[8] - 同意公司及子公司开展外汇套期保值业务[10]