| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14：30。 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日上午 9:15－9：25、9：30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， ...

激励计划基本信息 - 2023年激励计划拟授予第二类限制性股票总量2960万股，占草案公告时公司股本总额2.21%[6] - 2023年激励计划涉及激励对象275人[6] - 授予日为2023年5月16日[1] 归属情况 - 本次第二类限制性股票拟归属数量867.84万股，占公司总股本0.65%[4] - 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共264人[4] - 归属价格（调整后）为2.56元/股[4] 调整情况 - 2023年5月16日因1名激励对象离职调整授予人员名单及数量[14] - 限制性股票激励计划拟授予数量由2960.00万股调整为2959.00万股，激励对象由275人调整为264人[15] - 限制性股票授予价格由2.76元/股调整为2.56元/股[15] 业绩考核 - 以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于10%，2024年不低于30%，2025年不低于50%[9] - 2023年公司净利润为230,045,144.11元，净利润增长率达到22.27%，满足业绩考核目标[20] 个人考核及归属比例 - 激励对象考核结果为A、B+、B时归属比例100%，C为60%，D为0[9] - 259名激励对象2023年绩效考核结果为A、B+、B，个人层面归属比例100%[20] - 5名激励对象2023年绩效考核结果为C，个人层面归属比例60%[20] 高管归属情况 - 董事长兼总经理邢美正本次可归属60万股，占获授限制性股票数量30%[1] - 副总经理李丹宁、财务总监吕加奎、董事会秘书于芳本次各可归属30万股，占获授限制性股票数量均为30%[1] 影响情况 - 本次归属限制性股票867.84万股，归属完成后总股本不变，不影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[27] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况、经营成果和股权结构产生重大影响[28]

廣 東 生 龍 律 師 事 務 所 GUANGDONG SHENGLONG LAW FIRM 广东生龙律师事务所 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 （2024）粤生龙法意字第 734 号 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东生龙律师事务所接受深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派窦金平律师、史利琼律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《实施 细则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市聚飞光电股 份有限公司章程》以下简称"《公司章程》"的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证：即其已提供了本所律师认 为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提 ...

授信与担保 - 惠州聚飞、芜湖聚飞、惠州光学拟分别申请不超5000万、6000万、5000万元授信额度，期限1年[2][3] - 聚飞光电为三家子公司此次授信提供连带保证责任[2][3] - 担保期限自协议生效起一年，其他股东未提供担保[14] - 本次担保后，公司对子公司担保额度总金额为5.3亿元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的17.4524%[19] 财务数据 - 惠州聚飞2024年3月31日资产负债率25.0974%，新增担保额度占2024年3月31日净资产比例1.6008%[5] - 芜湖聚飞2024年3月31日资产负债率39.4114%，新增担保额度占2024年3月31日净资产比例1.9210%[5] - 惠州光学2024年3月31日资产负债率65.7168%，新增担保额度占2024年3月31日净资产比例1.6008%[5] - 惠州聚飞2024年1 - 3月营业收入29803.53万元，净利润4191.60万元[8] - 芜湖聚飞2024年1 - 3月营业收入12008.89万元，净利润1439.05万元[11] - 惠州光学2024年1 - 3月营业收入3709.35万元，净利润178.76万元[14] 股权与决策 - 聚飞光电对惠州聚飞、芜湖聚飞持股比例100%，对惠州光学持股比例58.67%[5] - 担保事项属董事会审议范围，无须提交股东大会审议[16] - 监事会一致同意审议通过担保议案[18] 风险评估 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、无逾期对外担保、无涉诉担保金额和败诉承担损失金额[19] - 因业务操作便利，其他少数股东未按出资比例提供同比例担保，被担保方未提供反担保，担保风险可控[16] - 目前三家子公司财务状况良好，担保财务风险可控，符合公司发展战略和股东利益[18]

4、付息日：2024 年 4 月 15 日。 5、聚飞转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第 四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.50%。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聚飞转债将于 2024 年 4 月 15 日按面值支付第四年利息，每 10 张聚飞转 债（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 4 月 12 日。 3、除息日：2024 年 4 月 15 日。 6、聚飞转债本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 12 日，凡在 2024 年 4 月 12 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 4 月 12 日卖出本期债券的投资者 ...

公司基本信息 - 公司股票简称聚飞光电，代码300303，法定代表人为邢美正[8] - 公司注册地址为深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号，办公地址与之相同[8][9] - 公司网址为www.jfled.com.cn，电子信箱为jfzq@jfled.com.cn[9] - 公司董事会秘书为于芳，证券事务代表为张瑞琪[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体为证券时报、巨潮资讯网[9] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为以权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除回购专户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度以每10股派发现金股利1元（含税）进行权益分派，现金分红金额为132128099.70元，占利润分配总额的比例为100%[106][108] - 2023年度利润分配预案拟以每10股派发现金股利1元（含税），暂测算应分配132128099.70元[108] 公司风险 - 公司在生产运营中主要存在市场风险、产品销售单价下降的风险等风险[2] - 可能面临宏观环境与汇率波动风险，将加强形势研判，用金融工具规避风险[76] - 市场竞争激烈，若不能提升竞争力，可能影响市场份额和地位[76] - LED行业技术创新和产能增加，可能导致产品销售单价下降，需推出高性价比产品[76][77] - 公司面临核心技术落后或替代、管理、可转债募投项目实施等风险[78] 财务数据 - 2023年营业收入25.12亿元，较2022年增长11.07%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，较2022年增长22.27%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.66亿元，较2022年减少24.86%[10] - 2023年末资产总额53.33亿元，较2022年末增长7.94%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产30.37亿元，较2022年末增长4.54%[10] - 2023年基本每股收益0.17元/股，较2022年增长21.43%[10] - 2023年非经常性损益合计6063.51万元[14] - 2023年营业总收入251,219.57万元，同比增长11.07%；归属上市公司股东净利润23,004.51万元，同比增长22.27%[27] - 2023年LED产品销售收入230,819.63万元，同比上升11.93%，占营业收入91.88%，产品综合良率达99.32%[27] - 2023年公司营业收入25.12亿元，同比增长11.07%，其中LED行业收入23.08亿元，同比增长11.93%[31] - 2023年LED产品销售量144.42亿PCS，同比增长18.65%，生产量144.26亿PCS，同比增长21.01%[33] - 2023年公司前五名客户合计销售金额7.91亿元，占年度销售总额比例31.47%[34] - 2023年公司前五名供应商合计采购金额4.20亿元，占年度采购总额比例25.95%[34] - 2023年销售费用7184.22万元，同比增10.69%；管理费用1.33亿元，同比增7.25%；财务费用1376.23万元，同比降167.36%；研发费用1.53亿元，同比增21.21%[35] - 2023年经营活动现金流入23.68亿元，同比降3.41%；现金流出21.02亿元，同比增0.21%；现金流量净额2.66亿元，同比降24.86%[48] - 2023年投资活动现金流入10.46亿元，同比增18.61%；现金流出11.24亿元，同比降4.94%；现金流量净额 -7777.92万元，同比降74.10%[48] - 2023年筹资活动现金流入3.10亿元，同比增63.16%；现金流出2.90亿元，同比降27.34%；现金流量净额2018.83万元，同比降109.67%[48] - 2023年末货币资金6.22亿元，占总资产11.66%，较年初降3.37%；应收账款9.42亿元，占比17.66%，较年初升0.61%[49] - 2023年末存货2.61亿元，占总资产4.89%，较年初降0.88%；固定资产8.34亿元，占比15.64%，较年初降3.22%[50] - 2023年末短期借款2.80亿元，占总资产5.25%，较年初升2.82%；合同负债77.31万元，占比0.01%，较年初降0.02%[50][51] - 应收票据期末余额4.6089529024亿元，较期初增加52.24%，因上年未到期票据办理贴现较多[52] - 预付款项期末余额438.850379万元，较期初减少33.61%，因本报告期核销上期预付材料款[53] - 其他非流动金融资产期末余额2.39658亿元，较期初增加105.61%，因本报告期购买一年期以上理财[54] - 递延所得税资产期末余额4889.246478万元，较期初增加36.02%，因本报告期资产减值准备及股份支付递延所得税资产增加[55] - 其他非流动资期末余额698.478872万元，较期初增加57.32%，因本报告期预付设备款增加[56] - 其他流动负债期末余额335.051207万元，较期初增加118.58%，因本报告期商业承兑汇票背书产生的其他流动负债增加[57] - 递延所得税负债期末余额2174.467086万元，较期初增加32%，因本报告期交易性金融工具及其他非流动金融资产公允价值变动确认递延所得税负债增加[58] - 2023年度营业总收入251,219.57万元，同比增长11.07%；归属上市公司股东净利润23,004.51万元，同比增长22.27%[75] - 2023年基本每股收益按原股本和新股本计算均为0.17元/股，2022年度均为0.14元/股；2023年度稀释每股收益按原股本和新股本计算均为0.17元/股，2022年度均为0.14元/股；2023年度期末归属于上市公司股东的每股净资产按原股本和新股本计算均为2.2624元/股，2022年度均为2.1642元/股[160] - 报告期末公司流动比率2.04，较上年末下降5.56%；资产负债率42.65%，较上年末增加1.89%；速动比率1.90，较上年末下降3.55%[194] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润16941万元，较上年同期增加7.15%；EBITDA全部债务比17.94%，较上年同期下降0.36%[194] - 本报告期利息保障倍数10.03，较上年同期增加18.56%；现金利息保障倍数39.35，较上年同期下降3.15%；EBITDA利息保障倍数14.68，较上年同期增加14.33%[194] - 报告期内公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[194] - 2023年公司营业收入为25.12亿元，主要来源于销售LED产品[196] - 2023年12月31日货币资金为6.22亿元，1月1日为7.42亿元[200] - 2023年12月31日交易性金融资产为13.52亿元，1月1日为11.36亿元[200] - 2023年12月31日应收票据为4.61亿元，1月1日为3.03亿元[200] 行业发展 - Mini LED背光技术快速发展成熟并已实现完全市场化，市场规模不断增长，渗透率快速提升[16] - 随着新能源汽车发展，车载屏幕需求逐年上升，Mini LED屏幕应用走向多元化[16] - LED行业逐步进入成熟期，产业链向中国大陆转移，行业集中度逐渐增加[16] - LED行业集中度进一步提升，国内市场竞争加剧，海外市场需求增长较快[17] - 预计至2026年Mini LED市场规模将突破400亿元，2020 - 2026年复合年均增长率达50%；2027年Mini - LED市场规模将达93.43亿美元，2021 - 2027年复合增速达78.3%[18] 公司业务 - 公司主营业务为LED封装，是中国大陆生产背光LED的龙头企业，产品应用于多领域[22][23] - 公司采取直接采购模式，用3个月物料需求滚动预测等方式与供应商合作[22] - 公司以订单拉动式生产模式组织生产，用软件实现数据实时交换[22] - 公司产品采用以直接销售为主、代理销售为辅的销售模式[22] - 公司现阶段发展战略是深耕LED行业，拓展新业务并向半导体封装、膜材产业拓展[23] - 公司传统LED业务稳定增长，强化国内背光市场龙头地位[23] - 公司车用LED业务保持良性发展，受益于新能源汽车普及[23] - 公司Mini LED业务获全球头部客户及市场首选，市场份额稳步提升[23] - 车规级背光LED进入全球主要车用模组供应链体系，车规级外部照明LED进入众多主机厂供应链体系[27] - Mini LED背光产品发货量快速增长，向头部客户提供自主研发设计的背光方案[28] - 实现多个车规级Mini LED灯板项目量产，自研车用Mini LED灯板在多家客户完成车规级样品验证[28] - Micro LED超高清显示屏设备各系列产品已量产，像素间距覆盖0.5 - 1.5mm[28] - Micro LED超高清显示屏荣获DIC国际显示技术创新大奖显示应用创新奖[29] - 加大新产品、新技术研发投入，丰富LED关联产品，拓展红外等新业务[29] - 红外产品应用于多领域，与智能穿戴行业多家一线品牌终端和方案商建立合作关系[29] - VCSEL产品已应用于消费电子、激光传感等市场[29] - 公司成功推出高速光耦产品，预计成为新利润增长点[30] - 光学膜材业务进展顺利，产品在中小尺寸应用终端市占率提升[30] - 公司加大车载显示、Mini/Micro LED、红外等业务资源投入[30] - 公司持续加大光通讯类产品研发投入和产能建设[30] - 公司已成功布局芯片级封装、光组件级封装、光通信模块等高速率光引擎产品[30] 研发情况 - 公司受让日本松下荧光粉和透镜专利族，热固性树脂封装专利获美国授权[24] - 公司建立完善质量管理体系，产品质量稳定性获客户广泛认可[24] - 公司多个研发项目取得进展，如Micro LED显示屏等已发布上市或批量生产[35][36][37] - 2023年研发人员441人，占比18.19%，本科和硕士学历人员数量分别同比增13.67%和28.57%[45] - 近三年研发投入金额分别为2023年1.53亿元、2022年1.26亿元、2021年1.30亿元，占营收比例分别为6.07%、5.56%、5.50%[45] 募集资金与项目投资 - 截止2023年12月31日，公司对募集资金累计投入承诺项目2.7961401364亿元，占募集资金净额6.9448633079亿元的40.26%[64] - 惠州LED产品扩产项目累计投入2.127018亿元，投资进度39.63%，预计2026年4月30日达到预定可使用状态[66] - 惠州LED技术研发中心建设项目累计投入6691.22万元，投资进度42.41%，预计2024年10月31日达到预定可使用状态[67] - 报告期不存在募集资金变更项目情况[70] 公司治理 - 报告期内公司制订《独立董事专门会议工作制度》，修订多项制度并严格执行[81] - 报告期内公司召开一次年度股东大会，由董事会召集、召开[81] - 公司控股股东、实际控制人行为规范，公司在多方面独立于控股股东[82] - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，报告期内召开五次董事会[82][83] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名和战略四个专门委员会[83] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内召开五次监事会[84] - 公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对董监高进行绩效评价[85] - 公司制定《薪酬与考核委员会工作细则》，完善绩效考评体系和薪酬制度，将工作绩效与收入挂钩[86] - 公司制定并执行多项信息披露制度，指定董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露工作[86] - 公司充分尊重和维护相关利益者合法权益，坚持互利共赢原则[86] - 公司积极承担社会责任，为环境保护、税收、社会和谐发展做贡献[86] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[87][88] - 2022年度股东大会投资者参与比例为22.97%，召开日期为2023年05月16日[89] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为118,413,955股，本期减持895,000股，期末持股总数为117,518,955股[90] - 报告期内监事姜伏国因个人原因于2023年11月24日离任，曹石麟于同日被选举为监事[91][92] - 公司董事会由5名董事组成，邢美正为董事长，柴广跃、吉杏丹为独立董事[92] - 高四清本期减持270,000股，吕加奎本期减持625,000股，均因个人资金需求[90] - 公司董事会、监事会和高级管理人员分别有6名、3名和5名[95][96] - 2023年公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬452.90万元[98] - 董事长兼总经理邢美正2023年税前报酬为101.6万元[99] - 副董事长兼副总经理高四清2023年税前报酬为72.29万元[99] - 副总经理李丹宁2023年税前报酬

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度 单位：元 公司负责人（法定代表人）：邢美正 主管会计工作负责人：吕加奎 会计机构负责人：吕加奎 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023 年期末 占用资金余 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督 职权和职责。对公司的规范经营、财务状况、关联交易等情况实施了有效监督， 促进了公司的规范运作，维护了公司整体利益和全体股东的利益。 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了五次监事会，具体内容如下： （一）第五届监事会第八次会议 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届监事会第八次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以书面表决的方式通过如下议案： 7、《关于<公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司 2022 年度审计 工作的总结报告>的议案》； 8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的议案》； 9、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 1 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《公司 2022 年度财务报表审计报告》； 3、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》； 4、《关于< ...

第二十条 公司股份总数为 1,342,293,973 股，均为普通股。 公司注册资本由 1,342,288,824 元，变更为 1,342,293,973 元。因此，需 对《公司章程》相应条款进行修订。 《公司章程》修订内容如下： 第六条 公司注册资本为人民币 1,342,288,824 元。 现修改为： 第六条 公司注册资本为人民币 1,342,293,973 元。 第二十条 公司股份总数为 1,342,288,824 股，均为普通股。 现修改为： 《公司章程》修订案 公司发行的可转换公司债券（代码：123050，简称"聚飞转债"）自 2020 年 10 月 20 日起可转换为公司股份，自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日止， 共有 256 张聚飞转债转换为公司股份 5,149 股。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、召开的合法性及合规性：经第五届董事会第十六次会议审议通过《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14：30 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...