北京德恒律师事务所 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230461-03 号 致：温州宏丰电工合金股份有限公司 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开。北京德恒律师事 务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《温州宏丰 电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就 ...

控股股东增持 - 控股股东陈晓拟自2024年2月6日起6个月内增持不低于1500万元公司股票[2] - 截至2024年5月5日，陈晓累计增持2940800股，占总股本0.67%，增持金额1087.20万元[3] - 本次增持前，陈晓持股占总股本38.70%，目前占39.38%[3][4] 增持情况说明 - 增持计划尚在实施，可能因市场变化等无法达预期[5] - 增持计划实施不会致股权分布不符上市条件和控制权变化[6] - 增持计划符合相关法律法规及规范性文件规定[6]

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 网络互动地址："全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） 一、业绩说明会类型 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解情 况，公司决定以网络互动的方式召开 2023 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积 极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。 二、说明会召开 ...

公司信息 - 证券代码300283，简称为温州宏丰[1] - 债券代码123141，简称为宏丰转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司获1项发明专利证书，专利为高纯碳化硅粉体及制备方法[2] - 专利申请日2023年7月11日，授权公告日2024年4月26日[2] - 专利不会对短期业绩产生重大影响[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次（临时）会议4月25日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[2] - 议案已通过审计委员会会议审议[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 4 月 24 日，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公 司"）本年累计新增借款金额超过 2023 年末净资产 20%，根据《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定， 现对相关情况作如下披露： 一、主要财务数据概况 截至 2023 年末公司经审计净资产为 10.47 亿元，借款余额为 11.36 亿元。 截至 2024 年 4 月 24 日，公司借款余额为 13.60 亿元（未经审计），较 2023 年 末增加 2.24 亿元，占 2023 年末净资产的 21.39%。 | 借款类别 | 累计新增借款金额 | 新增借款占 2023 年末净资 | | --- | --- | --- ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入540,918,607.53元，较上年同期减少1.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,836,796.76元，较上年同期减少430.27%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16,775,166.87元，较上年同期减少28,825.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -54,166,965.27元，较上年同期减少83.51%[5] - 2024年3月31日总资产2,983,278,724.32元，较上年度末增加4.51%[5] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益933,490,947.61元，较上年度末减少2.04%[5] - 资产总计达29.83亿元，较期初28.55亿元增长4.51%[20][21] - 负债合计为19.69亿元，较期初18.08亿元增长8.91%[21] - 所有者权益合计10.14亿元，较期初10.47亿元下降3.02%[21] - 营业总收入5.41亿元，较上期5.47亿元下降1.06%[22] - 营业总成本5.55亿元，较上期5.45亿元增长1.79%[22] - 公司2024年第一季度净利润为-14403634.67元，上年同期为985369.91元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-54166965.27元，上年同期为-29517893.19元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-145107467.02元，上年同期为-77096154.17元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为194323714.71元，上年同期为91114600.97元[26] - 基本每股收益为-0.03元，上年同期为0.01元[23] - 期末现金及现金等价物余额为79268420.02元，上年同期为77526090.32元[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,938,370.11元[7] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2023年12月31日增加1071.79%，主要系衍生金融资产增加[9] - 在建工程较2023年12月31日增加34.97%，主要系子公司浙江宏丰铜箔在建厂房和公司及子公司安装设备工程较多[9] - 货币资金期末余额1.11亿元，较期初1.37亿元下降19.05%[19] - 应收账款期末余额3.34亿元，较期初3.63亿元下降7.99%[19] - 存货期末余额8.03亿元，较期初7.65亿元增长4.90%[19] 费用项目关键指标变化 - 财务费用较2023年1 - 3月增加30.20%，主要系报告期内利息费用增加[9] 筹资活动现金流量变化 - 本报告期筹资活动现金流量净额较上年同期增加10320.91万元，吸收投资现金减少2225.95万元，借款现金增加24766万元，其他筹资现金减少1633.94万元，偿债现金增加9050万元，分配股利等现金增加706.37万元，其他筹资支付现金增加828.83万元[10] - 取得借款收到的现金为438000000元，上年同期为190340000元[25] - 偿还债务支付的现金为221000000元，上年同期为130500000元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22163，表决权恢复优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，陈晓持股172124460股，占比39.38%，质押72470000股；林萍持股15444000股，占比3.53%，质押9350000股等[10] - 限售股份方面，陈晓期初126887745股，本期增加2205600股，期末129093345股，为高管锁定股[12] 公司业务投资与项目调整 - 公司对浙江铜箔增资1.2亿元，2816.9014万元计入注册资本，9183.0986万元计入资本公积，增资后持股比例从69.81%增至78.82%[13] - “年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”实施主体调整，地点变更，预计2025年12月达可使用状态；“碳化硅单晶研发项目”“光储一体化能源利用项目”延期至2025年3月[14] - 2024年3月29日公司与温州国投等签《投资意向书》，温州国投拟向浙江铜箔增资不超5000万元，后续有不确定性[16] 短期与长期借款变化 - 短期借款期末余额4.81亿元，较期初4.54亿元增长6.11%[20] - 长期借款期末余额5.31亿元，较期初4.05亿元增长31.06%[20] 销售与采购现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为533580372.55元，上年同期为499507065.22元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为518854908.17元，上年同期为459848477.87元[25]

可转债信息 - 2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券，募集资金总额32,126.00万元，净额31,505.54万元[9] - 2022年4月8日起“宏丰转债”在深交所挂牌交易，代码“123141”[10] - 可转债期限自2022年3月15日至2028年3月14日[14] - 票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年2.0%，第五年2.5%，第六年3.0%[15] - 转股期限自2022年9月21日起至2028年3月14日止，初始转股价格为6.92元/股[22][24] - 公司主体和可转债信用等级均为A，评级展望稳定，可转债不提供担保[42][41] - 可转债受托管理人为中德证券[44] 业绩数据 - 2023年营业总收入29.00亿元，同比上升35.92%[50][70] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2112.07万元，同比下降30.35%[50][70] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 5826.09万元，同比下降499.07%[50][70] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2761.59万元，同比上升78.47%[51] - 2023年基本每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[51] - 2023年稀释每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[51] - 2023年加权平均净资产收益率为2.22%，较2022年下降1.22%[51] 产品营收 - 颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件2023年营收6.82亿元，同比增长32.29%[49] - 锂电铜箔2023年营收7237.66万元，同比增长851.99%[50] 项目进展 - 募集资金总额31,505.54万元，本报告期投入5,091.94万元，累计投入18,458.17万元[58] - 累计变更用途的募集资金总额为2,961.74万元，比例为9.40%[58] - 年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目承诺投资15,521.00万元，期末投资进度43.48%，本报告期效益23.62万元[58] - 高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目承诺投资4,220.00万元，调整后投资637.80万元，期末投资进度64.28%，本报告期效益22.88万元[58] - 温度传感器用复合材料及元件产业化项目承诺投资3,385.00万元，期末投资进度76.01%，本报告期效益278.29万元，延期至2024年3月[58][59] - 碳化硅单晶研发项目承诺投资2,000.00万元，期末投资进度18.84%[58] - 补充流动资金承诺投资7,000.00万元，期末投资进度100.00%[58] - 光储一体化能源利用项目调整后投资2,961.74万元，期末投资进度45.58%[58] 资金使用 - 2022年12月使用不超过1.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月23日归还完毕[60] - 2023年11月使用不超过1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，尚有11,400.00万元未归还[60] - 2023年3月拟将高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目剩余2,982.43万元募集资金变更用于光储一体化能源利用项目[60] 项目延期 - “碳化硅单晶研发项目”及“光储一体化能源利用项目”预计达可使用状态时间延期至2025年3月，“年产1,000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”延期至2025年12月[61] 其他 - 2024年3月15日支付2023年3月15日至2024年3月14日利息，票面利率0.7%，每张面值100元可转债兑息0.70元（含税）[66] - 2023年跟踪评级结果：本期债券和发行主体信用等级维持为A，评级展望为稳定[67] - 2022年度权益分派以总股本为基数每10股派现金红利0.25元（含税），“宏丰转债”转股价格从5.39元/股调整为5.37元/股[72]

中德证券有限责任公司 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：温州宏丰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨威 | 联系电话：010-59026943 | | 保荐代表人姓名：毛传武 | 联系电话：010-59026777 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月获取并核查募集资金专户的银行对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次（临时）会议于2024年4月25日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网[3]