公司基本信息 - 证券代码 300279，证券简称和晶科技，档案编号 2019 投 001 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2019 年 1 月 10 日，地点在无锡市新吴区汉江路 5 号公司会议室 [1] - 参与单位为民生证券股份有限公司，人员有钟奇、应瑛；上市公司接待人员有财务总监王大鹏、监事吴凡、证券专员徐喜喜 [1] 业务发展方向与板块 - 以“智慧生活”为业务聚焦领域，围绕教育产业、物联网产业布局，形成“教育业务”“物联网业务”两大板块，并持续加大“教育业务”投入 [1] - 自上市围绕“智慧生活”形成和晶智造、和晶智联、和晶互动数据、和晶互联网教育四大业务板块，后整合为“物联网业务”和“教育业务”两大板块 [1] 各业务板块发展情况 智能制造业务 - 产品分家电智能控制器和非家电智能控制器，家电智能控制器市场份额和合作关系良好，保持稳步发展；非家电产品积极拓展业务，提升其在整体智能制造业务中的占比 [3] 广电通信业务 - 全资子公司澳润科技是广播电视综合通信技术解决方案和终端设备供应商，2018 年前三季度业绩下滑，对公司净利润产生不利影响，存在商誉减值风险 [3] - 加强客户回款催收和管理，调整业务战略，加大智慧城市建设参与度，降低行业变革风险影响 [3] 系统集成业务 - 整体保持稳定，以“智慧安全”为细分方向拓展，控股子公司晶安智慧初步形成智慧安消一体化 + 行业 IoT 应用产品，市场处于拓展阶段，已建立样板企业，将加大推进力度 [3][4] 教育业务 - 主要布局为环宇万维旗下“智慧树”幼教云平台，是国内最大幼教互动云平台，在多指标方面处于行业头部地位 [4] - 2018 年引入荆州慧和作为战略投资者，其认可公司业务布局价值，能在多方面支持公司发展 [4] - 公司作为“智慧树”第一大股东，将为其发展提供助力，继续深化教育领域布局并投入 [4] 战略投资者相关情况 - 荆州慧和在报告书披露后 12 个月内无减少公司股份计划，不排除根据市场和战略安排继续增持，若权益变动公司将及时披露 [4]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位为通过“全景·路演天下”参加的投资者，参与人员有董事长冯红涛等4人 [1] - 时间为2021年5月6日下午15:00 - 17:00，地点为网络远程方式，通过“全景·路演天下”参与 [1] 公司业绩情况 - 2020年实现收入16.82亿元，同比增长15.31% [4] 公司业务应用情况 - 全资子公司和晶智能科技为爱立信、诺基亚提供5G无线基站的电源控制板，子公司晶安智慧在安监和消防一体化平台应用中应用了5G技术，5G智慧工厂在和晶智能科技的应用还在探讨中 [4] 公司相关问题回复 - 控股股东股权问题在解决中，有进展会及时公告；因劳动力和原材料成本上升及历史问题，净利润未同比增长，正采取措施控制成本，力争营收和利润同步增长 [5] - 副总经理兼财务总监王大鹏2020年9月披露减持计划是为偿还股权质押借款解除风险，在2020年10月16日至2021年4月15日最终未减持股份，属股东个人正常股份流动性管理 [5] - 陈柏林股份问题已进入司法程序，年内有望解决；荆州慧和能为公司未来发展带来助力，具体战略规划关注后续公告 [5] - 二级市场股价由综合因素形成，公司会把市值管理作为重点工作 [4] - 公司生产经营活动一直正常，战略是中长期事情，一直在推进 [4]

公司基本情况 - 公司以“智慧生活”为主题，业务围绕“物联网”和“教育”两大战略方向，产品包括智能控制器、智能信息化解决方案和“智慧树”幼教云平台等 [1] - 2021 年半年度营业收入 102,790.56 万元，同比增长 51.38%，归属于上市公司股东的净利润 1,760.78 万元，同比增长 187.20% [1] 各业务板块情况 智能控制器业务 - 上半年营业收入 96,461.97 万元，同比增长 56.52% [1][4] - 家电领域上半年营业收入 8.50 亿元，同比增长 54%，巩固与大客户合作，推动新品牌合作落地 [4] - 非家电领域上半年营业收入 1.15 亿元，同比增长 80%，剔除通讯业务后其他非家电业务营业收入 0.93 亿元，同比增长 121%，汽车电子业务表现突出，BMS 项目落地量产 [4] 智联业务 - 2021 年半年度营业收入 6,328.59 万元，同比增长 0.90%，运营主体为中科新瑞及其控股子公司晶安智慧 [4] 公司重大变化 - 扩张产能，淮北生产基地 9 月投产 [4] - 拓展招商系业务，与招商蛇口下属子公司签署战略框架协议，中科新瑞中标“招商局集团智慧安全物联网联合研发项目” [4] 问答环节要点 产能利用情况 - 无锡智能控制器制造基地接近满产，淮北制造基地本月投产，产能将逐步提升 [4] 毛利率情况 - 上半年国际供应链波动、原材料缺料涨价和劳动力成本上涨影响智能制造业毛利率，若影响持续，短期毛利率难改善 [5] 原材料短缺情况 - 上半年大部分原材料供货紧张、涨价，芯片最缺，公司凭借自身系统与供应商保持稳定关系，维持产能和交付能力 [5] 产品线布局重点 - 冰箱变频控制器业务有发展空间，公司将加大拓展相关业务 [5] - 非家电领域智能控制器业务占比不高，新能源汽车行业发展好，BMS 项目落地量产，公司将扩大汽车电子业务规模，丰富产品种类 [5] 控制权情况 - 九月初控股股东荆州慧和通过司法拍卖取得 6.57%股份，交割后直接持股比例变为 18.57%，合计拥有 28.56%表决权，控制权稳定 [5]

公司基本信息 - 成立于1998年，主营智能控制器相关产品，2011年在创业板上市，2018年荆州慧和投资，2020年成为控股股东 [1] - 2022年7月1日通过通讯会议线上交流，参与单位有北信瑞丰基金、申万菱信基金、东方财富证券，参与人员有董事会秘书白林 [1] 业务板块 智能控制器业务 - 包括家电类（以冰箱为主）、汽车电子类、其他类（通讯、工控、医疗、新兴消费等） [1] - 2021年家电类增长约20%、汽车电子类增长约64%、其他类增长约34% [1] 智能信息化业务 - 包括系统集成、物联网平台等相关软硬件产品及服务 [1] - 2021年增长约10% [1] 教育业务 - 布局包括环宇万维、福建智趣和有伴科技等 [1] - 2021年增长约10% [1] 近期重要事项 产能扩张与投资机构退出 - 去年在安徽淮北新设制造基地，引进三家有政府引导基金背景的专业投资机构，今年将通过发行股份购买资产方式实现其退出，已获交易所受理 [4] 对外投资项目进展 - 作为LP投资的项目，富吉瑞去年10月在科创板上市，成都裕鸳航空拟在创业板上市已获交易所受理，北京宏动和浙江昀丰尚在辅导期 [4] 未来发展战略 内生增长 - 聚焦主营业务，拓展多产品线和多客户类别，谋划跨区域生产基地布局并取得初步成效 [4] 外延并购 - 立足现有业务核心优势和协同发展目标，寻找符合“双循环”“双碳”战略的硬科技、解决卡脖子技术的并购标的，丰富产品种类、拓展客户、提升业绩 [4] 问答环节要点 汽车电子业务 - 业务模式以OEM偏多，未来希望拓展ODM高附加值产品提升毛利率 [4] - 通过下游客户间接供货宁德时代、特斯拉等国内外整车和配套企业 [4][5] - 目前产值受上游芯片等原材料约束，2022年下半年在手订单金额达2021年同期营收规模九成，上游缓解后有扩大产值能力 [5] 家电类产品 - 2021年营业收入同比增长20.81%，目前上游芯片等供应紧张情况有所缓解 [5] 新能源领域布局 - 少量涉及光伏逆变器等相关产品，业务体量不大，未来将积极拓展 [5][6] 主营业务与并购 - 目前主营业务聚焦在物联网应用范畴内，智能制造业务占整体80%以上 [6] - 未来外延并购考虑与现有主营业务尤其是汽车电子业务的协同效应 [6] 商誉与业务剥离 - 1.9亿商誉主要是收购中科新瑞形成，目前讨论剥离为时尚早，对其发展有信心，未来不排除分拆可能 [6][7] 汽车领域竞争 - 汽车电子业务份额占比小但增长快，行业竞争态势良好，未来将开拓新能源汽车相关业务 [7]

公司基本情况 - 主营业务涵盖物联网软硬件研发、制造、应用及服务，主要产品有智能控制器、智能信息化解决方案、“智慧树”幼教云平台等 [1] - 2021 年度实现营业收入 20.60 亿元，较上年同比增长 22.50% [1] 业务增长情况 2021 年各业务营收增长 - 智能控制器方面，家电、汽车电子及其他类业务营业收入较上年同比分别增长 20.81%、64.01%、34.71% [1] - 智能信息化业务营业收入较上年同比增长 10.17% [1] - 教育业务营业收入较上年同比增长 9.03% [1] 2022 年业务情况 - 一季度因疫情营业收入略有下降，二季度复工复产，下游订单、产能利用率和产品交付能力恢复正常 [1] - 上游供应链，消费电子类元器件供应紧张缓解，汽车电子元器件供应依然偏紧张 [1] - 下半年家电、汽车等下游市场应用需求预计较快增长，汽车电子类业务下半年待交付订单约达去年下半年实际营收的 9 成 [1][4] 未来发展战略 内生增长 - 聚焦现有业务，拓展多产品线和多客户类别，谋划跨区域生产基地布局 [4] - 过去三年开拓非家电业务，汽车电子尤其是新能源汽车业务发展良好 [4] - 拓展招商局集团、万向一二三、霍尼韦尔、特斯拉、宁德时代等直接和间接客户 [4] - 2021 年淮北制造基地当年签约、当年投产和当年盈利 [4] 外延并购 - 在“双循环”“双碳”战略背景下，寻找和筛选符合战略的并购标的，丰富产品种类、拓展客户、提升业绩 [4] 问答环节要点 智能控制器业务拓展 - 汽车电子领域增长最快，主要产品有 BMS、各类车用传感器、控制器等，间接供货多家整车企业 [4] - 2020 年度和 2021 年度汽车电子类业务分别实现营业收入 7,240.24 万元和 11,874.49 万元，2021 年较 2020 年增长 64.01% [4] - 2022 年下半年汽车电子类产品在手订单金额合计 6,148.76 万元，达 2021 年同期营收规模的九成 [4][5] - 短期内上游原材料偏紧张，缓解后对业务有积极作用；长期受益于行业发展，市场规模将稳步增长 [5] 控股股东变更影响 - 控股股东变更后，主要高级管理人员及业务负责人无大变动 [5] - 荆州慧和发挥优势支持公司发展，公司拓展招商系业务，促进产产协同和产融结合 [5] 军工基金投资 - 2015 年参与投资兆戎空天，2016 年参与投资苏州空空，投资标的包括富吉瑞、裕鸢航空等多家军工企业 [5][6] - 富吉瑞已上市，裕鸢航空拟上市，公司投资额约 2,600 万元，间接持股约 990 万股，约占发行后总股本的 9.60% [6] 教育业务定位 - 布局教育领域相关业务，参股公司提供教育信息化服务或物联网在幼教行业应用的产品和服务，不涉及学科类教育及培训 [6] - 围绕幼儿成长、多元化广告、智能硬件等业务及精细化运营推动“智慧树”平台商业化进程 [6] 重组事项 - 发行股份购买和晶智能部分股权，交易总价协商确定，发行价格 6.23 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日股票交易均价的 80% [6][7] - 本次重组无业绩承诺，前期增资协议有业绩承诺约定，对国资投资方和和晶智能各有意义 [7] - 淮北制造基地已投产，重组完成后产能、毛利率等方面有改善，待监管部门审核注册，有不确定性 [7]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入4.94亿元，同比增加0.82%；年初至报告期末营业收入14.25亿元，同比下降6.10%[5] - 年初至报告期末营业收入下降主要因多地疫情及防控管制影响物流、生产和订单[10] - 公司2022年第三季度营业总收入为14.25亿元，较上期的15.18亿元有所下降[36] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润193.68万元，同比下降77.13%；年初至报告期末为 - 8414.64万元，同比下降422.71%[5] - 年初至报告期末净利润下降受参股基金股票公允价值波动、计提投资款利息和增加少数股东权益影响[11] - 净利润为 - 8227.05万元，上期为2605.24万元[37] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2624.72万元，同比增加123.01%[5] - 经营活动现金流量净额从1176.927215万元增至2624.717728万元，增加1447.790513万元，增幅123.01%，因公司回款增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为26,247,177.28元，上年同期为11,769,272.15元[40] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产26.06亿元，较上年度末下降9.90%；归属于上市公司股东的所有者权益8.10亿元，较上年度末下降9.22%[5] - 2022年9月30日货币资金380470689.41元，较1月1日的341785537.02元增加[33] - 2022年9月30日应收票据223605887.12元，较1月1日的296224926.85元减少[33] - 2022年9月30日应收账款452273510.18元，较1月1日的502014674.62元减少[33] - 2022年9月30日应收款项融资43484305.85元，较1月1日的60328333.36元减少[33] - 流动资产合计为17.36亿元，较上期的19.01亿元减少[34] - 非流动资产合计为8.70亿元，上期为9.92亿元[34] - 流动负债合计为15.25亿元，上期为17.46亿元[35] - 非流动负债合计为2778.98万元，上期为2.51亿元[35] - 所有者权益合计为10.53亿元，上期为8.95亿元[35] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计296.90万元，年初至报告期末为536.87万元[7] 财务数据关键指标变化 - 其他科目 - 本报告期预付款项、在建工程、其他非流动资产分别增加31.98%、68.54%、93.59%[13] - 本报告期预收款项、一年内到期的非流动负债分别减少100.00%、99.27%[13] - 长期应付款从2.4406亿元降至1446万元，减少2.296亿元，降幅94.08%，原因是少数股东投资款转权益[14] - 递延收益从552.457024万元增至1175.519026万元，增加623.062002万元，增幅112.78%，因收到资产相关政府补助[14] - 其他综合收益从 - 6878.864266万元升至 - 2441.217179万元，增加4437.647087万元，增幅64.51%，因处置深圳天枢相关变动[14] - 少数股东权益从214.939427万元增至2.4333169985亿元，增加2.4118230558亿元，增幅11220.94%，因少数股东开始享权益[14] - 税金及附加从282.023254万元增至432.877409万元，增加150.854155万元，增幅53.49%，因智能板块业务出口退税减少[15] - 其他收益从300.408508万元增至939.584423万元，增加639.175915万元，增幅212.77%，因日常活动政府补助增加[15] - 投资收益从 - 631.916591万元降至 - 1.1855017445亿元，减少1.1223100854亿元，降幅1776.04%，因参股公司股票价格变化[15] - 筹资活动现金流量净额从2557.418751万元降至 - 7901.559247万元，减少1.0458977998亿元，降幅408.97%，因归还银行借款增加[16] - 税金及附加为432.88万元，上期为282.02万元[37] - 研发费用为5844.72万元，上期为5187.77万元[37] - 综合收益总额为 - 82,265,028.72元，上年同期为26,054,948.47元[38] - 基本每股收益为 - 0.1918元，上年同期为0.0594元；稀释每股收益为 - 0.1918元，上年同期为0.0594元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,524,304,326.91元，上年同期为1,662,352,628.72元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 23,000,453.89元，上年同期为 - 26,531,843.68元[40] - 现金及现金等价物净增加额为 - 74,417,905.93元，上年同期为10,704,118.06元[40] - 期初现金及现金等价物余额为233,356,096.40元，上年同期为128,214,703.42元[40] - 期末现金及现金等价物余额为158,938,190.47元，上年同期为138,918,821.48元[40] 股权相关事项 - 报告期末普通股股东总数为23457人，荆州慧和持股比例18.57%，持股8337万股[17] - 限售股份期初与期末总数均为7250241股，本期解除限售和增加限售股数均为0股[19] - 公司拟发行股份购买和晶智能31.08%少数股东股权并募集配套资金[20] - 公司拟发行股份回购和晶智能31.08%股权，完成后将冲回利息并消除少数股东权益[13] - 2022年3月29日发布筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告[22] - 2022年4月29日发布发行股份购买资产并募集配套资金预案披露后的进展公告[22] - 2022年6月21日发布2022年第一次临时股东大会决议公告[22] - 2022年6月29日发行股份购买资产并募集配套资金申请获深交所受理[22] - 2022年7月4日收到深交所中止审核通知[22] - 2022年7月26日向深交所申请中止审核发行股份购买资产事项[22] - 2022年9月5日签署《增资协议之补充协议》[20] - 2022年9月29日收到深交所上市审核中心意见落实函[21][23] 公司业务与投资动态 - 2022年9月公司转让深圳天枢全部份额，不再纳入合并报表范围[25] - 2022年公司决定终止参与湖南烁普重整投资人招募，起拍价41000万元[26] - 公司对苏州兆戎认缴出资3000万元，认缴出资比例58.14%；对苏州空空认缴出资10000万元，认缴出资比例51.60%[28][29] - 截至招股书签署日，苏州空空持有成都裕鸢1457.9819万股股份，持股比例18.86%；上海兆戎持有460.4153万股，持股比例5.96%[29] - 2022年9月30日，成都裕鸢因财务资料过期，深交所中止其发行上市审核[30] - 苏州空空、苏州兆戎持有的富吉瑞股票公允价值波动影响公司本报告期投资收益[31] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入9.31亿元，同比下降9.40%[23] - 2022年上半年营业收入为93,127.43万元，同比下降9.40%[51] - 公司整体营业收入为9.31亿元，同比下降9.40%[59] - 营业总收入同比下降9.4%至9.31亿元，去年同期为10.28亿元[170] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8608.32万元，同比下降588.89%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损8848.29万元，同比下降643.69%[23] - 基本每股收益-0.1962元/股，同比下降589.28%[23] - 加权平均净资产收益率-10.13%，同比下降12.06个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,608.32万元[51] - 剔除富吉瑞股票公允价值波动等影响后，归属于上市公司股东的净利润为726.92万元[51] - 归属于母公司所有者的净亏损为8608.32万元，去年同期为盈利1760.78万元[172] - 公司净利润为亏损9503.47万元，较上年同期亏损扩大约1613%[175] - 基本每股收益为-0.1962元，去年同期为0.0401元[172] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.09亿元，同比下降10.56%[59] - 研发费用减少4.3%至3655.34万元，去年同期为3821.28万元[171] - 财务费用增长16.4%至2094.34万元，其中利息费用增长15.2%至2398.59万元[171] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.45亿元，同比增长34.5%[177] 各条业务线表现 - 汽车电子业务体量突破亿元规模且处于快速增长阶段[34] - 家电领域冰箱变频器细分领域形成行业领先优势[33] - BMS电池管理系统项目逐步放量生产[34] - 智能控制器业务覆盖亚洲 北美和欧洲三大市场[33] - 智慧安全业务覆盖32个行业领域包括危险化学品和学校[36] - 参股的智慧树幼教云平台在用户活跃度等指标居行业前列[38] - 公司具有超过20年智能控制器行业积累[40] - 与海尔 美的 海信等家电品牌保持稳定合作[33][40] - 智能制造业务营业收入为89,717.42万元，同比下降6.99%[52] - 家电业务营业收入为76,738.57万元[52] - 公司产品间接供货特斯拉、大众、通用等高端客户[46] - 医疗类智能控制器已获得ISO13485认证[48] - 公司拥有围绕变频控制、滚筒洗衣机主控解决方案的核心技术[49] - 汽车电子业务营业收入为8255.55万元，保持增长态势[53] - 其他领域（通讯、工业控制和新兴消费电子）营业收入为4723.30万元[53] - 智能信息化业务营业收入为3410万元，同比下降46.12%[55] - 教育业务营业收入为1093.18万元，同比下降47.80%[57] - 微电脑智能控制器营业收入为8.97亿元，同比下降6.99%[62] - 系统集成业务营业收入为3410.00万元，同比下降46.12%[62] 各地区表现 - 智能控制器业务覆盖亚洲 北美和欧洲三大市场[33] - 间接供货宁德时代 特斯拉 大众 通用等高端汽车客户[34][40] - 公司产品间接供货特斯拉、大众、通用等高端客户[46] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行利润分配包括不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[95] - 原材料海外采购面临价格波动及供应紧张风险[83] - 中科新瑞商誉存在减值风险可能对公司整体经营业绩造成较大不利影响[85] - 公司筹划发行股份购买和晶智能31.08%少数股东股权[128] - 发行股份购买资产并募集配套资金交易的财务数据基准日为2021年12月31日，财务数据有效期延长至2022年7月31日[129] - 公司与招商局太平湾于2022年3月30日签署新能源领域战略合作框架协议[131][132] - 公司向深交所申请中止审核发行股份购买资产交易，待更新材料后申请恢复审核[129] - 深交所于2022年6月29日受理公司发行股份购买资产申请，2022年7月4日发出中止审核通知[130] - 公司2022年第一次临时股东大会于2022年6月21日召开[130] - 2021年度股东大会投资者参与比例为29.07%[93] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.12%[93] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额2163.08万元，同比下降65.10%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2163.08万元，同比下降65.1%[177] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.91亿元，同比下降11.1%[177] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.68亿元，同比下降16.5%[177] - 取得借款收到的现金为5.54亿元，同比增长6.9%[179] - 期末现金及现金等价物余额为1.49亿元，同比基本持平[179] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比增长431%[181] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金为1.69亿元，同比增长566%[181] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,579元，同比大幅下降132.1%[182] - 筹资活动现金流入为40,000,000元，同比下降60.0%[182] - 筹资活动现金流出为166,654,925.27元，同比上升7.5%[182] - 偿还债务支付的现金为45,000,000元，同比下降70.0%[182] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,654,925.27元，同比下降66.7%[182] - 期末现金及现金等价物余额为829,711.83元，同比下降78.8%[182] - 投资收益为-9449.59万元，占利润总额比例118.54%[64] - 对联营企业和合营企业的投资亏损大幅扩大至9579.05万元，去年同期为464.62万元[171] - 对联营企业和合营企业的投资收益为亏损9413.25万元[175] - 计入当期损益的政府补助268.26万元[27] - 富吉瑞股票公允价值波动对公司投资收益产生重大影响[137] - 处置子公司和晶教育产生投资收益1,294,572.29元[80] - 其他权益工具投资期末公允价值9,550,043.32元，较期初下降157,339.53元[69] - 公司货币资金从年初3.42亿元增长至4.04亿元，增幅18.1%[163] - 应收账款由5.02亿元降至4.48亿元，减少10.7%[163] - 存货从5.91亿元减少至4.70亿元，下降20.4%[163] - 短期借款从7.47亿元增至8.01亿元，增长7.2%[164] - 应付账款由6.20亿元降至3.98亿元，大幅减少35.8%[164] - 未分配利润亏损扩大至5.37亿元，较年初4.51亿元增加19.1%[165] - 长期股权投资从4.75亿元减少至3.76亿元，下降20.8%[163] - 母公司长期股权投资由11.82亿元降至10.86亿元，减少8.1%[168] - 流动资产总额从19.01亿元降至17.55亿元，减少7.7%[163] - 资产总额从28.92亿元降至26.53亿元，减少8.3%[163] - 负债总额增长14.5%至6.54亿元，去年同期为5.72亿元[169] - 未分配利润亏损扩大至6.73亿元，去年同期为5.78亿元[169] - 总资产26.53亿元，较上年度末下降8.28%[23] - 归属于上市公司股东的净资产8.08亿元，较上年度末下降9.45%[23] - 固定资产242,405,741.32元，占总资产9.14%，较期初微增0.63%[67] - 在建工程11,049,107.63元，占总资产0.42%，较期初增加0.25%[67] - 短期借款801,356,606.10元，占总负债30.21%，较期初增加4.37%[67] - 报告期投资额0元，较上年同期2.5亿元下降100%[72] 诉讼和担保 - 公司对上海一什尚未支付的澳润科技股权转让款5881.42万元计提坏账准备1176.28万元[86] - 上海一什提出反诉要求公司支付违约金1144.71万元和赔偿金1891.90万元[86] - 法院已同意冻结公司名下银行存款1600万元或等值财产[86] - 环宇万维涉及大金额诉讼败诉已进入强制执行阶段[88] - 公司涉及重大诉讼涉案金额6,075.51万元[108] - 公司已计提相关坏账准备1,176.28万元[108] - 上海一什提出反诉涉案金额3,036.61万元[109] - 反诉要求公司支付违约金1,144.71万元[109] - 反诉要求公司支付赔偿金1,891.90万元[109] - 公司银行存款1,600万元因反诉被冻结[109] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为3491万元，实际担保金额为0元[122] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为5589万元，实际担保金额为0元[122] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为25000万元，实际担保金额为16000万元[122] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为25000万元，实际担保金额为16000万元[122] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为4000万元，实际担保金额为4000万元[123] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为3728万元，实际担保金额为1300万元[123] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为8400万元，实际担保金额为7000万元[123] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为8400万元，实际担保金额为7000万元[123] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为5000万元，实际担保金额为5000万元[123] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币66,300万元[125] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币33,000万元[125] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币80,000万元[125] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币80,000万元[125] - 实际担保总额占公司净资产的比例为40.84%[125] - 公司为和晶智能提供连带责任担保金额为人民币3,000万元[124] - 公司为和晶智能提供另一笔连带责任担保金额为人民币4,000万元[124] - 公司为中科新瑞提供连带责任担保金额为人民币1,000万元[124] - 公司为安徽和晶提供连带责任担保金额为人民币1,500万元[124] 投资和子公司 - 主要子公司无锡和晶智能科技净利润27,215,692.85元[80] - 参股公司北京环宇万维科技净利润15,161,692.71元[80] - 参股公司苏州空空创业投资净利润100,989,291.90元[80] - 环宇万维在2019年实现首次单月盈利和首次单季度盈利[88] - 公司对苏州兆戎空天创业投资合伙企业认缴出资额为3000万元，认缴出资比例为58.14%[133] - 公司对苏州空空创业投资合伙企业认缴出资额为10000万元，认缴出资比例为51.60%[133] - 苏州兆戎合伙期限延长至2025年2月25日，认缴出资总额保持不变[134] - 上海空天投资管理合伙企业合伙期限延长至2026年1月4日，认缴出资总额保持不变[133] - 公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司参与延长上海空天合伙期限[133] - 苏州空空持有成都裕鸢股份14,579,819股，持股比例为18.86%[135] - 上海兆戎投资持有成都裕鸢股份4,604,153股，持股比例为5.96%[135] - 公司转让和晶教育36%股权后，持股比例由60%降至24%[138] - 成都裕鸢创业板上市申请于2022年6月21日获受理[135] - 成都裕鸢上市审核因中介机构被立案调查于2022年7月29日中止[136] - 淮北制造基地于2021年投产并开始投入使用[44] - 2021年新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长160%[42] 公司治理和股东 - 有限售条件股份减少2,077,517股，比例由2.08%降至1.62%[142] - 无限售条件股份增加2,077,517股，比例由97.92%升至98.38%[142] - 股份总数保持不变为448,941,998股[143] - 高管锁定股解除2,077,517股导致限售股份变动[143] - 高管顾群期初限售股数为5,597,453股，本期解除限售1,395,000股（占期初24.9%），期末限售股数为4,202,453股[145] - 高管徐宏斌期初限售股数为2,782,517股，本期解除限售682,517股（占期初24.5%），期末限售股数为2,100,000股[145] - 高管王大鹏期初与期末限售股数均为580,288股，本期无变动[145] - 高管吴坚期初与期末限售股数均为367,500股，本期无变动[145] - 公司高管限售股合计期初为9,327,758股，本期解除限售2,077,517股（占期初22.3%），期末为7,250,241股[146] - 报告期末普通股股东总数为27,568户，无特别表决权股东[148] - 第一大股东荆州慧和持股83,370,000股，占比18.57%，全部为无限售条件股份[148] - 第二大股东陈柏林持股44,856,287股，占比9.99%，全部处于质押冻结状态[148] - 股东林孝国持股10,240,600股（占比2.28%），报告期内增持930,100股[148] - 股东顾群（非限售部分）持有无限售条件股份1,400,818股，占其总持股量的25%[148] - 公司回购专用证券账户持股10,155,993股，占总股本比例2.26%[149] - 股东姜晓彤持股2,006,500股，占总股本比例0.45%[149] - 荆州慧和股权投资合伙企业持有无限售条件股份83,370,000股[149] - 陈柏林持有无限售条件股份44,856,287股[149] - 林孝国持有无限售条件股份10,240,600股[149] - 国联证券－张晨光－国联定新41号单一资产管理计划持有无限售条件股份8,130,000股[149] - 董事及高级管理人员期末合计持股9,666,989股[151] - 副董事长兼总经理徐宏斌期末持股2,800,000股[151] - 董事兼副总经理顾群期末持股5,603,271股[151] - 副总经理兼财务总监王大鹏期末持股773,718股[151] - 持有IATF16949等汽车行业国际认证[32] 其他重要内容 - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位报告期内无环保处罚[98] - 公司报告期未开展精准扶贫工作且无后续计划[99] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] - 半年度财务报告未经审计[105] - 公司2009年设立时注册资本为30,000,000元[196] - 2009年11月增资后注册资本变更为32,700,000元[196] - 2010年8月增资后注册资本变更为35,600,000元[197] - 2012年实施资本公积转增股本方案，以2011年12月31日总股本为基础每10股转增10股[200] - 资本公积转增方案实施后公司注册资本变更为12,000.00万元[200] - 2014年10月非公开发行普通股8,909,089股用于购买标的公司股权[200] - 2014年10月非公开发行普通股4,242,424股用于募集配套资金[200] - 2014年增资后公司注册资本变更为133,151,513.00元[200]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入499,000,964.08元，较上年同期下降11.05%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-37,791,347.66元，较上年同期下降423.30%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为9,742,819.13元，较上年同期增长313.71%[3] - 本报告期末总资产2,716,247,243.21元，较上年度末下降6.09%[3] - 2022年3月31日货币资金期末余额339,997,086.85元，较年初余额341,785,537.02元略有下降[28] - 2022年3月31日应收票据期末余额288,674,757.41元，较年初余额296,224,926.85元有所下降[28] - 2022年3月31日应收账款期末余额457,505,721.37元，较年初余额502,014,674.62元下降[28] - 2022年3月31日存货期末余额521,983,918.03元，较年初余额590,800,093.70元下降[28] - 2022年3月31日流动资产合计1,769,742,417.31元，较年初1,900,619,403.15元下降[28] - 2022年3月31日长期股权投资期末余额425,316,210.42元，较年初474,887,028.69元下降[28] - 2022年3月31日资产总计2,716,247,243.21元，较年初2,892,271,756.78元下降[29] - 公司2022年第一季度营业总收入4.99亿元，较上期5.61亿元有所下降[32] - 第一季度净利润为-3783.81万元，上期为1162.23万元[33] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0861，上期为0.0266[34] - 经营活动产生的现金流量净额为974.28万元，上期为235.50万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-952.55万元，上期为-377.12万元[37] - 负债合计18.60亿元，较上期19.98亿元有所减少[30] - 所有者权益合计8.57亿元，较上期8.95亿元有所减少[30] - 长期应付款为2.48亿元，上期为2.44亿元[30] - 税金及附加为158.58万元，上期为93.77万元[33] - 财务费用为1312.25万元，上期为733.02万元[33] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为1.15亿美元，上年同期为8441万美元[38] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为1.15亿美元，上年同期为8441万美元[38] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为1.4566亿美元，上年同期为1.4084亿美元[38] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为815.260637万美元，上年同期为624.395812万美元[38] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为1.5381260637亿美元，上年同期为1.4708395812亿美元[38] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3881.260637万美元，上年同期为 -6267.395812万美元[38] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -15.761435万美元，上年同期为 -6.976532万美元[38] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3875.285245万美元，上年同期为 -6415.988213万美元[38] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为2.333560964亿美元，上年同期为1.2821470342亿美元[38] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.9460324395亿美元，上年同期为6405.482129万美元[38] 特殊项目财务数据变化 - 本报告期计入当期损益的政府补助为1,756,685.72元[5] - 公司对新进投资方增资款项在本报告期计提资金利息390万元[8] 资产项目关键指标变化 - 其他流动资产期末余额较期初减少91.30%，主要是留抵增值税减少[8] - 在建工程期末余额较期初增加85.82%，主要是尚未验收的设备增加[8] 税金及附加关键指标变化 - 税金及附加本期金额较上期增加69.11%，主要是智能板块业务出口退税减少[9] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少152.59%，主要是本期购买设备支出增加[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为33,731，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例18.57%，持股数量83,370,000；陈柏林持股比例9.99%，持股数量44,856,287[12] - 前10名无限售条件股东中，荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量83,370,000，陈柏林持有44,856,287[13] - 陈柏林将其持有的公司全部股份所对应的表决权委托予荆州慧和行使，委托期限3年[13] - 限售股份变动中，期初限售股数合计9,327,758，本期解除限售股数2,077,517，期末限售股数7,250,241[16] 重大事项 - 发行股份购买资产 - 公司于2022年3月30日开始停牌，4月1日开市起复牌，筹划发行股份购买资产并配套募集资金事项[17] - 公司拟发行股份购买和晶智能31.08%的股权，同时募集配套资金用于补充流动资金[17] - 本次交易方案尚需公司董事会再次审议、股东大会审议批准，经深交所审核通过和中国证监会注册同意[18] - 公司董事会决定暂不召开审议相关议案的临时股东大会，待相关工作完成后另行通知[18] - 具体交易相关公告文件可查看巨潮资讯网相关编号公告[19] 重大事项 - 战略合作与合伙期限延长 - 2022年3月30日公司与招商局太平湾签署战略合作框架协议，加强新能源领域合作[22] - 2022年1月5日公司同意全资子公司延长上海空天合伙期限至2026年1月4日[23] - 2022年4月8日公司同意延长苏州兆戎合伙期限至2025年2月25日[23]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入20.60亿元，较2020年的16.82亿元增长22.50%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6127.50万元，较2020年的502.31万元增长1119.87%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5597.66万元，较2020年的224.33万元增长2395.33%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -459.03万元，较2020年的 -1.46亿元增长96.86%[19] - 2021年末资产总额28.92亿元，较2020年末的26.53亿元增长9.03%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产8.92亿元，较2020年末的9.03亿元下降1.21%[19] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为5.61亿元、4.67亿元、4.90亿元、5.43亿元[21] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1168.91万元、591.87万元、846.68万元、3520.04万元[21] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1103.76万元、523.70万元、751.22万元、3218.98万元[21] - 2021年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为235.50万元、5961.75万元、 -5020.33万元、 -1635.96万元[21] - 2021年非经常性损益合计5298354.26元，2020年为2779839.03元，2019年为18761330.27元[25] - 公司2021年营业收入为20.60亿元，同比增长22.50%，归属上市公司股东净利润为6127.50万元，同比增长1119.87%[54] - 2021年营业收入合计20.60亿元，同比增长22.50%，2020年为16.82亿元[63] - 2021年电子行业营收18.82亿元，占比91.36%，同比增长23.81%；软件和信息技术服务业营收1.78亿元，占比8.64%，同比增长10.17%[63] - 国内销售2021年营收17.97亿元，占比87.24%，同比增长16.69%；出口及境外销售营收2.63亿元，占比12.76%，同比增长85.75%[63] - 2021年电子行业销售量1682.21万套，同比增长21.35%；生产量1691.06万套，同比增长20.34%；库存量95.96万套，同比增长10.16%[67] - 2021年电子营业成本16.55亿元，占比91.91%，同比增长27.24%；软件和信息技术服务业营业成本1.46亿元，占比8.09%，同比增长8.12%[68] - 前五名客户合计销售金额9.30亿元，占年度销售总额比例45.11%[70] - 前五名供应商合计采购金额2.30亿元，占年度采购总额比例12.38%[71] - 2021年销售费用2833.23万元，同比下降7.36%；管理费用5887.22万元，同比下降1.87%；财务费用3505.03万元，同比增长3.97%；研发费用7620.02万元，同比增长0.61%[72] - 2021年研发人员数量242人，较2020年的218人增长11.01%，占比10.49%，较2020年的12.62%下降2.13%[76] - 2021年研发投入金额76,200,221.79元，占营业收入比例3.70%，2020年投入76,447,164.74元，占比4.55%，2019年投入57,903,268.88元，占比3.97%[76] - 2021年研发支出资本化金额为0元，占研发投入比例0.00%，占当期净利润比重0.00%；2020年资本化金额708,108.93元，占比0.93%，占净利润比重17.06%；2019年资本化金额1,315,692.30元，占比2.27%，占净利润比重69.86%[76] - 2021年经营活动现金流入小计2,072,204,335.92元，较2020年的1,688,537,920.69元增长22.72%[78] - 2021年经营活动现金流出小计2,076,794,665.24元，较2020年的1,834,585,800.12元增长13.20%[78] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -4,590,329.32元，较2020年的 -146,047,879.43元增加96.86%，主要因本期营业收入增长回款增加[78] - 2021年投资活动现金流入小计8,578,063.55元，较2020年的42,221,950.42元下降79.68%[78] - 2021年投资活动现金流出小计38,876,202.41元，较2020年的24,627,066.35元增长57.86%[78] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -30,298,138.86元，较2020年的17,594,884.07元下降272.20%[78] - 2021年筹资活动现金流入小计1,289,702,337.64元，较2020年的1,370,772,802.31元下降5.91%[78] - 2021年度投资活动现金流量净额较2020年减少4789.30万元，降幅272.20% [79] - 2021年度筹资活动现金流量净额较2020年增加7593.42万元，增幅115.71% [79] - 2021年末货币资金341785537.02元，占总资产比11.82%，较年初占比降1.87% [81] - 2021年末应收账款502014674.62元，占总资产比17.36%，较年初占比升2.22% [81] - 2021年末存货590800093.70元，占总资产比20.43%，较年初占比升3.15% [81] - 2021年末长期股权投资474887028.69元，占总资产比16.42%，较年初占比降1.37% [81] - 2021年末短期借款747268463.97元，占总资产比25.84%，较年初占比降9.29% [81] - 报告期投资额252500000.00元，较上年同期61346626.00元，变动幅度311.60% [85] - 其他权益工具投资期初82248561.66元，本期公允价值变动损益 -72541178.81元，期末9707382.85元 [83] - 2021年公司董事、监事及高管从公司获得的税前报酬总额为754.38万元[150] - 报告期末母公司在职员工17人，主要子公司在职员工2291人，在职员工合计2308人[161] - 当期领取薪酬员工总人数2319人[161] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数9人[161] - 生产人员1833人，销售人员70人，技术人员308人，财务人员17人，行政人员80人[161] - 研究生及以上学历员工9人，本科学历员工191人，大专及其他学历员工2108人[162] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，分配预案股本基数为438,786,005股，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[168][169] - 截至2021年12月31日，母公司报表未分配利润为 - 577,931,450.76元，合并报表未分配利润为 - 451,105,951.64元[169] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[172] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为99.00%[172] - 2021年度公司每百万销售额用电量比2020年度下降1.3%[177] 各业务线数据关键指标变化 - 智能制造业务2021年营业收入为18.82亿元，同比增长23.81%[55] - 家电领域2021年营业收入为16.26亿元，同比增长20.81%[55] - 汽车电子领域2021年营业收入为1.19亿元，同比增长64.01%[56] - 其他领域2021年营业收入为1.38亿元，同比增长34.71%[56] - 淮北制造基地2021年9月投产，报告期内营收超6000万元[57] - 智能信息化业务2021年营业收入为1.78亿元，同比增长10.17%[58] - 教育业务参股公司环宇万维2021年营业收入为4086.60万元，同比增长9.03%[61] - 公司对环宇万维长期股权投资计提减值准备，影响本报告期净利润[61] - 家电类智能控制器2021年营收16.26亿元，占比78.91%，同比增长20.81%；汽车电子类智能控制器营收1.19亿元，占比5.76%，同比增长64.01%[63] 公司业务布局与合作 - 公司主营涵盖智能硬件、应用软件等物联网软硬件研发、制造、应用及服务，主要产品有智能控制器、智能信息化解决方案、“智慧树”幼教云平台[34] - 公司智能控制器产品应用于家电、汽车电子及其他行业，智造业务运营主体为和晶智能[35] - 公司在冰箱单片机主板控制器、显示控制器出货量及冰箱变频器细分领域有行业领先优势，ODM产品业务额快速发展[36] - 公司汽车电子类产品分为乘用车及工程车辆应用，有车用各类传感器、控制器等，BMS项目实现放量生产[37] - 公司智能信息化解决方案及服务包括智慧城市系统集成、智慧安全业务，运营主体为中科新瑞及晶安智慧[38] - 中科新瑞有电子与智能化资质二级等多项资质，晶安智慧通过多项认证，被认定为“江苏省高新技术企业”等[38] - 智慧安全业务服务对象覆盖32个行业领域[39] - 公司家电类智能控制器产品服务于BSH、GE家电、海信、美的、海尔等厂商，汽车电子类服务于宁德时代、特斯拉等企业[33] - 公司与众多高端优质客户建立稳定合作关系[43] 行业市场情况 - 2017 - 2020年我国智能控制器市场规模由1.62万亿元增至2.37万亿元，年均复合增长率为13.6%，预计2018 - 2023年保持12%左右年增长率，2023年市场规模将超3万亿元[31] - 2019年中国变频冰箱渗透率约为39.7%，变频空调为59.4% [44] - 2021年中国冰箱市场零售额达1042亿元，同比增长7.2% [44] - 2021年新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长1.6倍 [45] - 2020年全球电池管理系统市场规模约为56.61亿美元，同比增长11.0% [45] 公司发展机遇与挑战 - 行业蓬勃发展为公司多业务提供有利宏观环境[42] - 变频冰箱渗透率提升驱动公司家电板块业务发展[44] - 新能源汽车和新兴消费电子需求推动公司业务长期发展[45] - 公司新建制造基地提升产能和市场竞争力[46] - 公司智能控制器产品部分重要原材料海外采购，受疫情和国际形势影响，原材料市场涨价且波动大、供应紧张[104] - 公司对外采购和出口以美元结算，海外业务增长，人民币汇率波动大，存在汇率波动风险[105] - 国际形势复杂和国内疫情影响，公司面临订单转移、物流运输和生产经营等宏观环境变动风险[106] - 中科新瑞因竞争加剧产品毛利率降低、回款周期延长，若经营不及预期，公司需对并购中科新瑞形成的商誉计提减值准备[108] 公司投资与资本运作 - 公司对安徽和晶智能科技有限公司投资250000000.00元，持股100%，本期投资盈亏3834694.67元 [86][88] - 公司将继续发挥上市公司资本运作平台优势，依法适时进行并购重组等资本运作[100] - 苏州空空持有富吉瑞8.56%股份、兆戎空天持有富吉瑞4.61%股份，产业基金因富吉瑞2021年10月18日科创板上市获投资收益[102] - 苏州空空持有成都裕鸢19.44%股份，成都裕鸢2021年2月4日接受科创板上市辅导，后变更申报板块为深交所创业板，目前处于上市辅导阶段[102] 公司诉讼事项 - 公司因交易对方上海一什未支付澳润科技股权交易最后一期转让款5881.42万元提起诉讼，已在2020年度计提坏账准备1176.28万元[109] - 上海一什就澳润科技股权交易诉讼事项反诉公司，请求判令公司支付违约金1144.71万元和赔偿金1891.90万元，并申请冻结公司名下银行存款1600万元[109] - 公司请求上海一什支付澳润科技100%股权交易第三期转让对价款58,814,210.00元及暂计至2021年3月1日的违约金1,940,868.93元，澳润科技承担连带赔偿责任[196] - 公司在2020年度对上海

营业收入情况 - 本报告期营业收入489,891,582.90元，同比减少0.36%；年初至报告期末营业收入1,517,797,151.32元，同比增加29.65%[3] - 营业总收入为15.18亿元，较上期11.71亿元增长29.65%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,466,777.10元，同比减少33.88%；年初至报告期末为26,074,571.61元，同比增加37.70%[3] - 净利润为2605.24万元，较上期1861.52万元增长39.95%[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,822,701,897.34元，较上年度末增加6.41%；归属于上市公司股东的所有者权益929,338,579.13元，较上年度末增加2.89%[3] - 资产总计为28.23亿元，较上期26.53亿元增长6.41%[18] - 所有者权益合计为9.31亿元，较上期9.05亿元增长2.88%[19] 部分资产项目变动情况 - 应收款项融资期末余额11,745,887.19元，较期初减少18,067,964.11元，变动比例-60.60%，主要是票据贴现到期结算[6] - 在建工程期末余额8,984,009.23元，较期初增加4,550,670.84元，变动比例102.65%，主要是尚未验收的设备增加[6] - 2021年9月30日货币资金371,917,013.96元，2020年12月31日为363,225,280.90元[17] - 2021年9月30日应收票据269,993,660.61元，2020年12月31日为252,436,437.25元[17] - 2021年9月30日应收账款474,888,962.74元，2020年12月31日为401,698,067.83元[17] - 2021年9月30日存货557,603,031.68元，2020年12月31日为458,414,619.23元[17] - 2021年9月30日流动资产合计1,774,672,995.37元，2020年12月31日为1,598,835,736.63元[17] - 2021年9月30日长期股权投资465,431,276.58元，2020年12月31日为472,013,600.39元[17] 负债项目变动情况 - 应付票据期末余额324,691,763.03元，较期初增加155,014,393.81元，变动比例91.36%，因应付账款到期以票据结算[6] - 负债合计为18.91亿元，较上期17.47亿元增长8.24%[19] 成本与收入变动情况 - 营业成本1,326,442,642.91元，较上期增加337,265,467.10元，变动比例34.10%，主要是智能板块业务大幅增加及用工成本增加[8] - 营业外收入2,162,619.79元，较上期增加1,597,564.97元，变动比例282.73%，因政府补助增加[8] - 营业总成本为14.78亿元，较上期11.42亿元增长29.42%[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额11,769,272.15元，较上期减少23,497,832.93元，变动比例-66.63%，主要是本期智能智造板块用工成本增加以及提前采购部分存货[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.62亿元，较上期10.97亿元增长51.53%[25] - 经营活动现金流入小计为16.91亿美元，去年同期为11.08亿美元[26] - 经营活动现金流出小计为16.79亿美元，去年同期为10.72亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1176.93万美元，去年同期为3526.71万美元[26] - 投资活动现金流入小计为31.97万美元，去年同期为1454.33万美元[26] - 投资活动现金流出小计为2685.15万美元，去年同期为1969.61万美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-2653.18万美元，去年同期为-515.28万美元[26] - 筹资活动现金流入小计为7.47亿美元，去年同期为6.43亿美元[27] - 筹资活动现金流出小计为7.21亿美元，去年同期为8.23亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2557.42万美元，去年同期为-1.80亿美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为1070.41万美元，去年同期为-1.50亿美元[27] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数25,626，表决权恢复的优先股股东总数为0；荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例18.57%，持股数量83,370,000股[11] - 纪红光持股比例0.86%，持股数量3,865,000股；徐宏斌持股比例0.62%，持股数量2,800,000股，质押2,782,517股；北京禹源资产管理有限公司持股比例0.58%，持股数量2,590,000股；荣天集团有限公司持股比例0.39%，持股数量1,762,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）持股83,370,000股，陈柏林持股44,856,287股，其表决权委托给荆州慧和[12] - 公司控股股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）通过司法拍卖取得公司股份29,500,000股[15] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，期初限售股数合计9,405,741股，本期解除限售股数445,483股，本期增加限售股数367,500股，期末限售股数9,327,758股[13][14] 其他财务指标情况 - 营业利润为3267.91万元，较上期2367.10万元增长38.05%[22] - 基本每股收益为0.0594元，较上期0.0431元增长37.82%[23] - 稀释每股收益为0.0594元，较上期0.0431元增长37.82%[23]