隆华转债强制赎回及摘牌安排 - 隆华科技公告"隆华转债"将于2025年8月29日收市后强制赎回 赎回完成后该转债将在深交所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止交易和转股日前解除质押或冻结 否则可能无法转股而被强制赎回 [2]

公司可转债赎回触发条件 - 公司股票自2025年7月21日至2025年8月8日连续十五个交易日收盘价高于当期转股价格6.10元/股的130%（即7.93元/股），触发有条件赎回条款 [2][4] - 触发条件基于《募集说明书》约定，需满足连续三十个交易日中至少十五日收盘价不低于转股价格的130% [4] - 公司董事会于2025年8月8日审议通过提前赎回议案，旨在降低财务费用及资金成本 [2] 可转债发行与上市详情 - 公司于2021年7月30日发行798.9283万张可转债，每张面值100元，发行总额79,892.83万元 [2] - 债券于2021年8月23日在深交所挂牌，简称"隆华转债"，代码123120 [3] - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止，转股价格经历多次调整，最新为6.10元/股 [3][4] 赎回价格与计算方式 - 赎回价格为100.22元/张，含债券面值100元及当期应计利息0.22元 [5][6] - 应计利息按年利率2.40%计算，计息天数为33天（2025年7月30日至2025年9月1日） [5][6] - 计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [5] 赎回程序与时间安排 - 债券自2025年8月27日起停止交易，2025年9月1日起停止转股 [7] - 赎回登记日为2025年8月29日，赎回日为2025年9月1日 [6][7] - 赎回资金于2025年9月4日到账发行人，2025年9月8日到达持有人账户 [7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌，公司将在赎回后7个交易日内公告结果 [7] 股东与管理人员交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高人员在赎回前六个月内未交易可转债 [8] 转股操作与余额处理 - 持有人需通过证券公司申报转股，最小单位为1股，多次申报合并计算转股数量 [8] - 不足1股的债券余额将以现金兑付，并在转股后五个交易日内处理 [8] - 转股股份于次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [8]

可转债发行 - 2021年7月30日发行798.9283万张可转换公司债券，总额79,892.83万元[5] 赎回信息 - 隆华转债赎回价格100.22元/张，当期年利率2.40%[3] - 赎回条件满足日为2025年8月8日，停止交易日为8月27日[4] - 赎回登记日为8月29日，赎回日为9月1日[4] - 停止转股日为9月1日，资金到账日为9月4日[4] - 投资者赎回款到账日为9月8日，赎回类别为全部赎回[4] 赎回条件 - 2025年7月21日至8月8日十五个交易日收盘价格高于当期转股价格（6.10元/股）的130%（即7.93元/股）[5] - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[12][13] 其他信息 - 计息天数从2025年7月30日至9月1日为33天[17] - 最后一个交易日可转换公司债券简称：Z华转债[24] - 公司咨询部门为证券部，电话0379 - 67891813[25] - 控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“隆华转债”情形[25] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[26] - 当日买进可申请转股，转股新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[26] - 备查文件包括第六届董事会第六次会议决议等[27]

可转债强制赎回安排 - 隆华转债将于2025年8月29日收市后被强制赎回 [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 存在质押或冻结的债券需在停止交易日前解除以免无法转股 [1]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2021年7月30日向不特定对象发行798.9283万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额79,892.83万元 [1] - 可转换公司债券原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上定价发行，认购不足部分由主承销商及联席主承销商余额包销 [1] 可转换公司债券上市情况 - 公司79,892.83万元可转换公司债券于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称"隆华转债"，债券代码"123120" [2] 可转换公司债券转股期限 - 转股期限自可转债发行结束之日2021年8月5日起满六个月后的第一个交易日2022年2月7日起至可转债到期日2027年7月29日止 [2] 可转换公司债券转股价格调整 - 2022年8月2日转股价格由原7.73元/股调整为7.75元/股 [2] - 2024年9月13日转股价格向下修正为6.15元/股 [3] - 公司多次披露转股价格调整公告，具体调整情况详见相关公告 [2][3] 可转换公司债券转股情况 - "隆华转债"自2022年2月7日开始转股，开始转股前公司已发行股份总数为914,221,304股 [3] - 截至2025年8月13日收盘，"隆华转债"因转股累计减少6,210,955张债券，累计转股数量为101,784,928股，占开始转股前公司已发行股份总数的11.13% [3][4] - 尚有1,778,298张"隆华转债"尚未转股，占公司可转换公司债券发行总量的22.26% [4]

核心观点 - 隆华科技决定提前赎回全部未转股的"隆华转债" 因公司股票价格触发有条件赎回条款 赎回价格为100.22元/张 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [2][5][7] 可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2021年7月30日发行798.9283万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额79,892.83万元 [2] - 债券于2021年8月23日起在深交所挂牌交易 简称"隆华转债" 代码"123120" [3] - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止 [3] - 转股价格经历多次调整 从初始7.73元/股逐步下调至6.10元/股 [3][4] 有条件赎回条款成就情况 - 赎回条款规定:公司股票连续30个交易日中至少有15日收盘价不低于当期转股价130% 或未转股余额不足3,000万元时触发赎回 [4] - 公司股票自2025年7月21日至8月8日有15个交易日收盘价不低于7.93元(转股价6.10元/股的130%) 已触发赎回条款 [4][5] - 董事会于2025年8月8日审议通过提前赎回议案 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.22元/张 含债券面值100元加当期应计利息0.22元 [5][6] - 当期年利率2.40% 计息天数33天(2025年7月30日至9月1日) [6] - 赎回对象为2025年8月29日收市后登记在册的全部债券持有人 [6] - 债券自2025年8月27日起停止交易 9月1日起停止转股 [7] - 赎回款将于2025年9月8日到达持有人资金账户 [7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [7] 转股相关安排 - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股后股份于次一交易日上市流通 享有原股份同等权益 [8] 公司相关人员交易情况 - 经自查 控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"隆华转债" [8]

可转债发行 - 2021年7月30日发行798.9283万张可转换公司债券，总额79,892.83万元[5] - 2021年8月23日隆华转债在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期限自2022年2月7日至2027年7月29日[7] - 当前转股价格6.10元/股，2025年5月27日生效[10] 赎回信息 - 赎回条件满足日2025年8月8日，停止交易日2025年8月27日，赎回登记日2025年8月29日，赎回日2025年9月1日[4] - 赎回价格100.22元/张，当期年利率2.40%[3] - 触发赎回条款因2025年7月21日至8月8日有十五个交易日收盘价格高于当期转股价格130%[15] 其他信息 - 控股股东等相关人员赎回条件满足前六个月内无交易“隆华转债”情形[25] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[26]

可转债发行 - 2021年7月30日，公司发行798.9283万张可转换公司债券，总额79,892.83万元[5] - 2021年8月23日，可转换公司债券在深交所挂牌交易[6] 转股情况 - 截至2025年8月13日，隆华转债累计转股101,784,928股，占转股前已发行股份11.13%[4] - 截至2025年8月13日，尚有1,778,298张隆华转债未转股，占发行总量22.26%[4] 转股期限与价格调整 - 隆华转债转股期限自2022年2月7日至2027年7月29日[7] - 因年度利润分配等，多次调整转股价格，最新为2025年5月27日调至6.10元/股[8][9][10]

公司可转债赎回安排 - 隆华转债赎回价格为100.22元/张 [2] - 赎回条件满足日为2025年8月8日 [2] - 赎回登记日为2025年8月29日 [2] - 赎回日为2025年9月1日 [2] - 公司将全部赎回可转债 [2]

核心观点 - 隆华科技决定提前赎回全部未转股的"隆华转债" 因公司股票价格触发有条件赎回条款 赎回价格为100.22元/张 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [2][5][7] 可转换公司债券发行与上市情况 - 公司于2021年7月30日发行798.9283万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额79,892.83万元 [2] - 债券于2021年8月23日在深交所挂牌交易 简称"隆华转债" 代码"123120" [3] - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止 [3] 转股价格调整历史 - 转股价格经历多次调整 最新转股价格于2024年9月13日修正为6.15元/股 后进一步调整为6.10元/股 [3][4] 有条件赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月21日至2025年8月8日连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格6.10元/股的130%（即7.93元/股） 触发赎回条款 [2][4] - 董事会于2025年8月8日审议通过提前赎回议案 [2] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.22元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.22元（按年利率2.40%计息33天计算） [5][6] - 赎回对象为截至2025年8月29日收市后登记在册的全部持有人 [6] - 债券自2025年8月27日起停止交易 2025年9月1日起停止转股 [7] - 赎回款将于2025年9月8日到达持有人资金账户 [7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [7] 公司内部人员交易情况 - 经自查 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易"隆华转债" [8] 转股操作相关说明 - 转股申报最小单位为1股 不足1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [8] - 转股后股份于次一交易日上市流通 [8]