收入和利润（同比环比） - 营业收入12.03亿元人民币，同比下降2.12%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1.56亿元人民币，同比下降10.38%[16] - 扣除非经常性损益的净利润1.24亿元人民币，同比下降21.07%[16] - 基本每股收益0.3830元/股，同比下降10.78%[16] - 加权平均净资产收益率7.17%，同比下降1.85个百分点[16] - 公司实现营业收入120,313.09万元，同比下降2.12%[37] - 营业利润18,576.32万元，同比下降13.29%[37] - 归属于母公司的净利润15,581.66万元，同比下降10.38%[37] - 公司2020年营业收入12.03亿元同比下降2.12%[55] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降74.96%至804.99万元，主要因运输费用等调入营业成本[67] - 财务费用同比上升100.82%至3753.33万元，主要因汇兑损失及利息费用化增加[67] - 研发费用同比上升32.87%至8121.86万元[67] 各业务线表现 - 乘用车燃油车业务收入10.99亿元占比91.38%同比下降2.28%[56] - 乘用车电动车业务收入4303万元占比3.58%同比下降11.24%[56] - 商用车/高端农机业务收入2168万元同比增长15.70%[56] - 锥齿轮类产品收入6.86亿元同比下降4.62%[56] - 结合齿类产品收入2.02亿元同比下降9.77%[56] - 锥齿轮类产品销售额占营业收入的比例为56.99%[37] - 新能源车配套产品销售额占营业收入的比例为3.58%[37] 各地区表现 - 国内销售收入8.73亿元同比增长1.18%[56] - 出口销售收入2.91亿元同比下降11.67%[56] - 国内产品销售额占产品销售收入的比例为75.00%[37] - 出口产品销售额同比下降11.67%，占产品销售收入的比例为25.00%[37] - 公司出口美国产品被加征25%关税[114] 资产和投资变化 - 交易性金融资产390,864,786.93元，较年初增长824.24%[29] - 其他流动资产330,585,230.70元，较年初增长1676.26%[29] - 预付款项13,086,026.16元，较年初增加40.56%[29] - 其他权益工具投资3,282,727.16元，较年初减少63.38%[29] - 固定资产达1,912,131,428.39元，较年初增长18.28%[28] - 无形资产达160,815,312.00元，较年初增长27.47%[28] - 货币资金占总资产比例下降3.21个百分点至10.22%[73] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额3.59亿元人民币，同比下降22.68%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降22.68%至3.59亿元[71] 研发投入 - 研发投入金额为8121.86万元，占营业收入比例6.75%[68] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为7.08亿元，占年度销售总额比例58.86%[65] - 第一名客户销售额为2.77亿元，占年度销售总额比例23.05%[65] - 前五名供应商合计采购金额为2.66亿元，占年度采购总额比例53.17%[65] - 第一名供应商采购额为1.39亿元，占年度采购总额比例27.69%[65] 子公司表现 - 子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司2020年净利润为9390.66万元人民币[91] - 子公司天津太平洋传动有限公司2020年净亏损为3146.76万元人民币[91] 募集资金使用 - 公司发行股票募集资金3.854亿元用于新能源汽车轻量化关键零部件生产项目[39] - 公司发行股票募集资金3.826亿元用于年产2万套模具及150万套差速器总成项目[40] - 2020年募集资金总额10.08亿元，本期已使用2.53亿元，尚未使用7.38亿元[83][84] - 年产2万套模具及150万套差速器总成项目已投入3125.14万元，投资进度8.17%[85] - 新能源汽车轻量化关键零部件生产项目因土地规划调整尚未投入资金[85] - 公司募集资金投资项目自筹资金先期投入金额为3048.85万元人民币[87] 投资项目进度 - 新能源汽车电机轴铝合金涡盘精锻件制造项目累计实际投入金额2.12亿元，投资进度103.93%[77] - 国家认定的企业技术中心技术改造项目累计实际投入金额3554.31万元，投资进度107.71%[77] - 天津太平洋传动科技有限公司传动齿轮项目累计实际投入金额5.97亿元，投资进度95.90%[77] - 宁波电控公司新能源汽车电控系统关键部件制造项目累计实际投入金额8850.94万元，投资进度40.23%[77] - 乘用车变速器轴齿类零部件精密成形与加工装备集成示范工程累计实际投入金额1.67亿元，投资进度113.43%[79] 非经常性损益 - 非经常性损益合计31,316,705.34元，较2019年16,118,167.11元增长94.3%[21] - 计入当期损益的政府补助33,907,795.02元，较2019年19,810,945.03元增长71.1%[21] - 委托他人投资或管理资产损益1,550,103.79元，较2019年446,968.77元增长246.8%[21] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本7022.42万元，期末金额6855.37万元，报告期投资收益455.92万元[81] 理财和投资 - 截至2020年12月31日公司理财产品余额为6.25亿元人民币[87] - 委托理财发生额及未到期余额均为62500万元[149] - 银行理财产品委托理财总额为32500万元（募集资金）[149] - 券商理财产品委托理财额为30000万元（募集资金）[149] 分红和利润分配 - 拟每10股派发现金红利1元（含税），总股本4.82亿股[5] - 2020年现金分红金额为47,250,352.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.32%[125] - 2020年利润分配预案为每10股派发现金1.00元人民币（含税），共计派发现金47,250,352.60元[123] - 2020年可分配利润为1,045,024,490.67元[120] - 2020年现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[120] - 最近三年（2018-2020年）累计现金分红15187.49万元[154] 担保和关联交易 - 公司对子公司天津太平洋传动科技有限公司提供担保额度36000万元，实际担保余额32604.07万元[145] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计7082.07万元[145] - 报告期内担保实际发生额为7082.07万元[146] - 报告期末实际担保余额为32604.07万元，占净资产比例10.81%[146] - 关联交易总额649.1万元，占同类交易比例未披露[135] - 关联方江苏智造新材有限公司采购和接受劳务交易金额2000万元，占同类交易额比例0.70%[134] - 关联方江苏智造新材有限公司加工费交易金额160万元，占同类交易额比例0.85%[134] - 关联方姜堰区天目机械配件厂加工费交易金额50万元，占同类交易额比例2.26%[134] - 关联方姜堰区城北木器抛光厂加工费交易金额50万元，占同类交易额比例1.36%[134] - 关联方泰州市开宇塑业有限公司材料采购交易金额180.13万元，占同类交易额比例0.36%[135] 股本和股东结构 - 公司发行新股76,770,753股，总股本达481,770,753股[28] - 公司向特定对象发行新股76,770,753股，总股本增至481,770,753股[167] - 公司股份回购数量为9,267,227股，占总股本2.29%，总金额10,915.37万元[168] - 有限售条件股份期末数量为104,791,220股，占比21.75%[167] - 无限售条件股份期末数量为376,979,533股，占比78.25%[167] - 国有法人持股数量为6,854,529股，占比1.42%[167] - 境内法人持股数量为10,449,364股，占比2.17%[167] - 公司向特定对象发行新股76,770,753股，发行价格为13.13元/股[170] - 公司总股本由405,000,000股增至481,770,753股，增幅为18.96%[171] - 公司募集资金总额为10.08亿元，扣除发行费用后募集资金净额为9.91亿元[171] - 控股股东江苏大洋投资有限公司持股比例为40.08%，持股数量为193,097,396股[174] - 股东夏汉关持股比例为3.69%，持股数量为17,769,374股[174] - 股东应一城持股比例为3.02%，持股数量为12,095,252股[174] - 公司回购专用证券账户持股比例为1.92%，持股数量为9,267,227股[174] - 全国社保基金四一三组合持股比例为1.87%，持股数量为8,987,171股[174] - 报告期末普通股股东总数为10,126户[173] - 江苏大洋投资有限公司质押股份数量为15,810,000股[174] - 实际控制人夏汉关持股17,769,374股，黄静持股10,935,000股[185] - 董事、监事及高管合计持股期末为36,420,625股，较期初减少940,000股[185] 管理层和高管变动 - 副总经理赵红军减持284,200股至1,023,551股[185] - 董事会秘书兼副总经理董义减持290,000股至1,098,750股[185] - 财务总监林爱兰减持365,800股至1,193,950股[185] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额为330.33万元[193] - 公司董事长兼总经理夏汉关税前报酬为84.75万元[193] - 公司副总经理朱正斌税前报酬为19.12万元[193] - 公司独立董事郭民、谢谈、王长明税前报酬均为5万元[193] 员工结构 - 公司在岗合同制员工总数1751人，大专及以上学历员工占比55.74%[44] - 公司员工总数1,801人，其中生产人员1,333人占比74%[195] - 公司技术人员285人，占员工总数15.8%[195] - 公司销售人员28人，占员工总数1.6%[195] - 公司本科及以上学历员工459人，占员工总数25.5%[195] - 公司大专学历员工530人，占员工总数29.4%[195] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为53人[194] - 公司劳务外包工时总数为254,052.9小时[199] - 公司劳务外包支付报酬总额为5,588,697.34元[199] 公司治理和承诺 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[127] - 公司支付境内会计师事务所报酬50万元[129] - 江苏大洋投资有限公司认购的股票限售承诺期限为18个月，正在履行中[126] - 报告期合并报表范围增加一家控股子公司重庆江洋传动科技有限公司和两家全资子公司[128] - 公司报告期内无优先股发行[180] - 公司报告期内无可转换公司债券[183] - 实际控制人报告期内未发生变更[177] - 公司无持股10%以上的法人股东[178] - 董事、监事及高管无新增持股变动[185] 薪酬和培训 - 公司报告期内举办超过350项培训包括理化检验及机器人操作等[198] - 公司薪酬制度与绩效挂钩通过KPI考核评定业绩[196] - 公司设立管理岗位等级基于学历水平及管理能力[196] - 公司生产线员工薪酬按劳计酬以产量和质量为准绳[196] - 公司每年调整薪资制度兼顾经营目标与经济效益[197] - 公司通过优化定额和调升奖金提升基层员工收入[197] - 公司对突出贡献员工实施特别奖励及工资升等加级[197] - 公司薪酬方案包含多种形式奖金和津贴[196] 环保和社会责任 - 化学需氧量排放总量0.616吨，排放浓度77mg/L（标准值350mg/L）[158] - 一厂区非甲烷总烃有组织排放浓度1.18 mg/m³，远低于国家标准120 mg/m³[159] - 一厂区颗粒物有组织排放浓度37.7 mg/m³，远低于国家标准120 mg/m³[159] - 三厂区化学需氧量排放浓度43 mg/L，远低于接管标准500 mg/L[159] - 三厂区氨氮排放浓度32.7 mg/L，低于接管标准45 mg/L[159] - 三厂区总磷排放浓度0.44 mg/L，远低于接管标准5 mg/L[159] - 三厂区颗粒物有组织排放浓度1.8 mg/m³，远低于国家标准120 mg/m³[160] - 二厂区化学需氧量排放浓度56 mg/L，远低于接管标准350 mg/L[160] - 二厂区氨氮排放浓度3.43 mg/L，远低于接管标准35 mg/L[160] - 二厂区总磷排放浓度2.98 mg/L，略低于接管标准3 mg/L[160] - 二厂区非甲烷总烃有组织排放浓度4.05 mg/m³，远低于国家标准120 mg/m³[160] - 颗粒物有组织排放浓度40.4mg/m³，低于国家标准120mg/m³[161] - 氯化氢有组织排放浓度1.3mg/m³，远低于国家标准100mg/m³[161] - 颗粒物年排放总量2.264吨，氯化氢年排放总量0.086吨[161] - 公司污水处理设施正常运行，排放标准高于国家标准要求[161] - 新冠疫情防疫专项捐款5万元[157] - 向泰技师学院捐赠奖学金3万元[157] - 向姜堰区励才实验学校捐赠奖学金3万元[157] 管理层讨论和指引 - 第四季度营业收入3.81亿元人民币，为全年最高季度[18] - 电动车零部件生产量81.62万件同比增长141.94%[60] - 宁波工厂设备投入3125万元[48] - 公司归还银行贷款2.22亿元，占承诺金额的92.60%[85] - 2020年中国汽车产销同比下降2.0%和1.9%[92] - 2020年新能源汽车产销同比增长7.5%和10.9%[92] - 纯电动汽车2020年产销同比增长5.4%和11.6%[92] - 插电式混合动力汽车2020年产销同比增长18.5%和8.4%[92] - 公司2021年经营计划业绩目标为同比增长不低于25%[97] - 芯片供应紧张问题可能影响公司业绩增长预期[93] - 2021年中国汽车销量预计突破2600万辆同比增长4%[111] - 推进年产2万套模具及150万套差速器总成项目2022年底前试运行[105] - 天津工厂2021年经营目标为盈亏基本平衡[104] - 新能源汽车轻量化关键零部件生产项目用地预计2021年6月解决[106] - 永川租赁厂房2021年3月底前具备设备安装条件[108] - 公司通过上海子公司和日本支店引进高层次人才[107] - 芯片短缺导致部分车企可能出现减产停产[110] - 公司产品在技术水平市场份额客户结构方面具竞争优势[113] - 2021年集团推进SAP上线及MES和PLM二期运行[102]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.42亿元人民币，同比增长18.49%[9] - 年初至报告期末营业收入为8.22亿元人民币，同比下降8.35%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4642.0万元人民币，同比增长15.78%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元人民币，同比下降38.01%[9] - 营业总收入为3.42亿元，同比增长18.5%[47] - 营业利润为5585.80万元，同比增长13.6%[48] - 公司2020年第三季度净利润为4614.8万元，同比增长15.1%[49] - 母公司第三季度营业收入为2.68亿元，同比增长10.8%[50] - 母公司第三季度营业利润为7800.6万元，同比增长106.5%[50] - 年初至报告期末营业总收入为8.22亿元，同比下降8.3%[54] - 年初至报告期末净利润为1.03亿元，同比下降38.2%[55] - 营业收入同比下降11.7%至6.589亿元，上期为7.464亿元[58] - 营业利润同比增长2.0%至1.269亿元，上期为1.243亿元[59] - 净利润同比增长9.4%至1.141亿元，上期为1.043亿元[59] - 基本每股收益为0.1164元，同比增长17.6%[49] - 基本每股收益为0.2570元，同比下降37.1%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.28亿元，同比增长18.7%[48] - 研发费用为1857.87万元，同比增长15.1%[48] - 财务费用为1074.47万元，同比增长905.3%[48] - 研发费用支出4773.6万元，同比增长13.3%[55] - 财务费用达2600.7万元，同比增长180.7%[55] - 研发费用同比下降5.1%至2419.8万元，上期为2550.8万元[58] - 财务费用同比激增199.2%至1422.9万元，主要因利息费用增长[58] - 财务费用2600.67万元较上年同期上升180.66%[20] 资产类关键指标变化 - 货币资金期末余额为2.54亿元人民币，较年初下降41.64%[17] - 交易性金融资产期末余额0元较年初下降100%[18] - 应收票据期末余额3123.15万元较年初下降54.09%[18] - 预付款项期末余额1733.18万元较年初上升86.17%[18] - 其他流动资产期末余额3751.77万元较年初上升101.59%[18] - 在建工程期末余额1.46亿元较年初下降51.06%[18] - 货币资金较年初下降41.64%，从4.35亿元减少至2.54亿元[38] - 交易性金融资产减少100%，从4,229万元降至0元[38] - 应收账款增长2.84%，从2.60亿元增至2.67亿元[38] - 存货增长29.18%，从2.05亿元增至2.64亿元[38] - 固定资产增长10.12%，从16.17亿元增至17.80亿元[39] - 在建工程下降51.06%，从2.99亿元减少至1.46亿元[39] - 货币资金为1.19亿元，同比下降49.2%[42] - 应收账款为2.29亿元，同比增长3.1%[42] - 存货为1.50亿元，同比增长22.3%[42] - 其他非流动资产期末余额为3.05亿元人民币，较年初增长131.10%[17] 负债类关键指标变化 - 短期借款增长14.51%，从4.98亿元增至5.70亿元[39] - 一年内到期的非流动负债增长287.30%，从1,152万元增至4,459万元[39] - 长期借款基本持平，维持在3.32亿元水平[39] - 短期借款为3.98亿元，同比下降2.2%[44] - 流动负债合计为5.979亿元人民币[75] - 短期借款为4.074亿元人民币[75] - 应付账款为1.064亿元人民币[75] - 非流动负债合计为1.189亿元人民币[75] - 长期借款为0.789亿元人民币[75] - 递延收益为0.394亿元人民币[75] 现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元人民币，同比下降37.62%[9] - 收到其他与投资活动有关的现金1.69亿元较年初下降90.43%[21] - 支付其他与投资活动有关的现金2.65亿元较年初下降84.91%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降37.6%至1.819亿元，上期为2.915亿元[61] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降13.7%至8.382亿元，上期为9.714亿元[61] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.268亿元，同比扩大12.6%（从负3.79亿元）[63] - 经营活动产生的现金流量净额为2.061亿元，同比下降47.6%（从3.936亿元）[64] - 母公司投资活动现金流出小计为4.583亿元，同比减少78.2%（从21.026亿元）[64][66] - 期末现金及现金等价物余额为2.251亿元，同比下降19.8%（从2.807亿元）[63] - 取得借款收到的现金为7.029亿元，同比增长3.1%（从6.819亿元）[63] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.303亿元，同比下降13.8%（从3.83亿元）[63] - 收到其他与投资活动有关的现金为16.855亿元，同比减少90.4%（从17.62亿元）[63] - 汇率变动对现金的影响为99.88万元，同比下降72.3%（从360.8万元）[63] - 母公司销售商品收到现金7.431亿元，同比下降0.4%（从7.461亿元）[64] 其他财务损益和收益 - 信用减值损失-305.30万元较上年同期下降732.13%[21] - 投资收益大幅增长至5025.1万元，上期仅为34.5万元[59] - 其他权益工具投资公允价值变动产生损失144.1万元[59] - 信用减值损失305.3万元，同比转负[55] - 其他收益2047万元，同比增长16.2%[55] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为19.70亿元人民币，较上年度末下降2.41%[9] - 归属于母公司所有者权益为19.70亿元，同比下降2.4%[41] - 所有者权益合计为18.597亿元人民币[76] - 未分配利润为9.526亿元人民币[76] - 资本公积为3.507亿元人民币[76] - 负债和所有者权益总计为25.765亿元人民币[76] - 公司累计回购股份9,267,227股，占总股本2.29%，支付总金额10,915.37万元[31] 公司投资和筹资活动 - 公司拟募集资金3.854亿元实施新能源汽车轻量化关键零部件生产项目[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降21.10%至4.797亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降55.10%至5666万元[20] - 扣除非经常性损益后的净利润同比下降62.15%至4240万元[20] - 基本每股收益同比下降54.88%至0.1406元/股[20] - 加权平均净资产收益率同比下降3.75个百分点至2.77%[20] - 公司营业收入为47974.68万元，同比下降21.10%[28][37] - 营业利润为7241.00万元，同比下降52.00%[28][37] - 净利润为5664.18万元，同比下降55.11%[28][37] - 营业收入同比下降21.10%至4.797亿元[64] - 营业总收入同比下降21.1%至4.797亿元（2019年同期6.08亿元）[154] - 净利润同比下降55.1%至5665.54万元（2019年同期1.262亿元）[156] - 基本每股收益下降54.9%至0.1406元（2019年同期0.3116元）[157] - 母公司营业收入同比下降22.5%至3.908亿元（2019年同期5.044亿元）[158] - 公司2020年上半年综合收益总额为7239.25万元[181] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.04%至3.282亿元[64] - 财务费用同比大幅增长86.17%至1526万元，主要因子公司项目借款利息支出[64] - 营业成本同比下降15.0%至3.282亿元（2019年同期3.863亿元）[154] - 研发费用同比增长12.2%至2915.70万元（2019年同期2598.44万元）[154] - 财务费用同比增长86.2%至1526.20万元（2019年同期819.77万元）[154] - 信用减值损失转亏为-155.11万元（2019年同期盈利56.30万元）[154] - 其他权益工具投资公允价值变动产生损失144.08万元[156] 各条业务线表现 - 乘用车业务（燃油车）营业收入下降21.07%至4.379亿元，毛利率下降5.77个百分点[65] - 锥齿轮类产品营业收入下降23.01%至2.764亿元[66] - 差速器行星半轴齿轮类产品销售额占主营业务收入59.87%[29] - 结合类产品销售额占主营业务收入18.26%[29] 各地区表现 - 国内市场销售收入34150.67万元，同比下降18.89%，占主营业务收入73.97%[28] - 出口市场销售收入12020.54万元，同比下降29.39%，占主营业务收入26.03%[28] 管理层讨论和指引 - 全球疫情持续蔓延对公司2020下半年业绩存在不确定性风险[6] - 行业竞争加剧可能导致产品业务毛利率下降风险[6] - 行业竞争加剧可能导致产品市场份额下降及毛利率下滑风险[81][85] - 公司通过提升研发能力、引进先进设备及拓展自主品牌客户应对竞争风险[84] - 人力资源短缺可能影响新项目（天津/宁波/重庆工厂）的扩张计划实施[86] - 新冠疫情导致全球业务存在不确定性风险，可能影响2020下半年业绩[80] 子公司表现 - 江苏太平洋齿轮传动有限公司实现营业收入301,731,214.11元，净利润50,128,227.88元[79] - 天津太平洋传动有限公司报告期内净亏损22,043,350.27元，营业收入为8,911,275.19元[79] - 宁波太平洋电控系统有限公司净亏损2,424,018.18元，营业收入为10,987,318.47元[79] - 重庆江洋传动科技有限公司净亏损67,718.02元，营业收入为1,111,004.62元[79] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.69%至1.134亿元[20] - 经营活动现金流量净额同比下降50.69%至1.134亿元[64] - 现金及现金等价物净增加额同比下降120.09%至-1211万元[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.7%，从2.3亿元降至1.13亿元[163] - 投资活动现金流出大幅增加至20.72亿元，同比增长366.8%[163] - 筹资活动现金流入增长7.8%至6.43亿元，主要来自借款6.38亿元[164] - 期末现金及现金等价物余额下降至4.15亿元，同比减少15.4%[164] - 母公司经营活动现金流量净额下降53.3%，从3.2亿元降至1.5亿元[166] - 母公司投资活动现金流入激增954.8%至17.87亿元[167] - 母公司筹资活动现金流量净额改善至1518万元，去年同期为-7023万元[167] - 支付的各项税费减少5.9%至4833万元[163] - 收到税费返还减少22.8%至1509万元[163] - 购建固定资产支付现金减少26.2%至2.32亿元[163] 资产和负债 - 总资产较上年度末增长3.34%至33.49亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末下降2.86%至19.61亿元[20] - 固定资产余额1725780968.81元，较年初增长6.75%[32] - 在建工程余额194401599.21元，较年初下降34.95%[32] - 应收票据余额37313925.88元，较年初下降45.15%[32] - 货币资金余额为426,038,028.46元，较期初减少9,194,117.72元[146] - 交易性金融资产余额为0元，较期初减少42,290,514.42元[146] - 应收账款余额为215,071,035.88元，较期初减少44,562,240.03元[146] - 存货余额为267,009,121.39元，较期初增加62,431,840.51元[146] - 应收票据余额为37,313,925.88元，较期初减少30,720,717.31元[146] - 公司总资产从2019年末的32,409.0百万元增长至2020年6月30日的33,490.7百万元，增幅为3.3%[147][149] - 流动资产从10,409.6百万元下降至9,847.5百万元，降幅为5.4%[147] - 短期借款从497.5百万元大幅增加至664.2百万元，增幅为33.5%[147] - 长期借款从331.6百万元增长至366.3百万元，增幅为10.5%[148] - 归属于母公司所有者权益从2,018.6百万元下降至1,960.95百万元，降幅为2.9%[149] - 母公司货币资金从234.4百万元下降至214.6百万元，降幅为8.4%[151] - 母公司应收账款从221.9百万元下降至186.3百万元，降幅为16.0%[151] - 母公司存货从122.7百万元增长至166.0百万元，增幅为35.2%[151] - 母公司短期借款从407.4百万元增长至492.8百万元，增幅为21.0%[152] - 母公司固定资产从605.3百万元下降至532.7百万元，降幅为12.0%[152] - 固定资产较上年同期增长12.22个百分点至总资产的51.53%，金额达17.258亿元[68] - 在建工程较上年同期下降11.21个百分点至总资产的5.80%，金额为1.944亿元[68] 投资和融资活动 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金3.854亿元实施新能源汽车轻量化关键零部件生产项目[41] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金3.826亿元实施天津工厂二期项目年产2万套模具及150万套差速器总成[45][46] - 报告期投资额同比下降20.95%至2.727亿元[70] - 公司累计回购股份6,964,974股，占总股本1.72%用于员工激励计划[99] - 公司累计回购股份6,964,974股，占总股本1.72%，总金额72,967,788.77元[125] 研发和项目进展 - 公司总部新立项新产品项目16项处于样件开发阶段6项完成样件提交或小批试生产47项进入量产9项[48] - 宁波电控新立项新产品项目5项处于样件开发阶段12项完成样件提交或小批试生产4项[49] - 天津工厂获新定点轴项目两个包括新能源变速器输出轴和混动变速器输入轴[44] - 公司申请专利3件获授权实用新型专利14件[50] - 公司拥有有效专利167件其中发明专利37件实用新型专利130件[50] 人力资源 - 公司本部在岗合同制员工总数1688人新招本科生12名使用劳务派遣技工50人[53] - 公司招聘机械、材料、会计等专业应届毕业生65名[54] 关联交易 - 与关联方江苏智造新材料有限公司的材料采购交易金额为151.24万元，占同类交易金额的0.67%[101] - 与关联方姜堰区天目机械配件厂的加工费交易金额为15.77万元，占同类交易金额的1.60%[101] - 与关联方姜堰区城北木器抛光厂的加工费交易金额为2.39万元，占同类交易金额的0.24%[101] - 与关联方泰州市开宇塑业有限公司的材料采购交易金额为78.48万元，占同类交易金额的0.35%[101] - 报告期内日常关联交易总额为247.88万元，获批总额度为2,570万元[101] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售及共同对外投资的关联交易[102][103] 担保情况 - 公司对子公司天津太平洋传动科技有限公司的担保额度为36,000万元[111] - 报告期末对子公司实际担保余额为31,854.07万元[111] - 报告期内对子公司担保实际发生额为5,182.07万元[111] - 报告期末实际担保余额合计占公司净资产的比例为16.24%[111] 环保信息 - 公司非重点排污单位，环保信用等级为蓝色[115] - 一厂区化学需氧量排放浓度202 mg/L，占执行标准350 mg/L的57.7%[115] - 一厂区悬浮物排放浓度26 mg/L，占执行标准300 mg/L的8.7%[115] - 一厂区氨氮排放浓度28.46 mg/L，占执行标准35 mg/L的81.3%[115] - 三厂区化学需氧量排放浓度136 mg/L，占执行标准350 mg/L的38.9%[116] - 三厂区石油类排放浓度2.69 mg/L，占执行标准20 mg/L的13.5%[116] - 二厂区化学需氧量排放浓度56 mg/L，占执行标准350 mg/L的16.0%[116] - 一厂区颗粒物排放总量0.81吨，排放浓度37.7 mg/m³（标准120 mg/m³）[115] - 三厂区颗粒物排放总量0.321吨，排放浓度8.7 mg/m³（标准120 mg/m³）[116] - 所有监测污染物排放均达标[115][116] - 公司二厂区悬浮物排放浓度22 mg/L，远低于300 mg/L的接管标准[117] - 公司二厂区氨氮排放浓度0.43 mg/L，远低于35 mg/L的接管标准[117] - 公司二厂区石油类排放浓度0.40 mg/L，远低于20 mg/L的接管标准[117] - 公司二厂区总磷排放浓度2.98 mg/L，略低于3 mg/L的接管标准[117] - 公司二厂区非甲烷总烃排放浓度4.59 mg/m³，远低于120 mg/m³的排放标准[117] - 公司二厂区颗粒物排放浓度40.4 mg/m³，远低于120 mg/m³的排放标准[117] - 公司二厂区氯化氢排放浓度1.3 mg/m³，远低于100 mg/m³的排放标准[117] - 公司二厂区硫酸雾排放浓度1.72 mg/m³，远低于100 mg/m³的排放标准[117] 股东和股权结构 - 高管限售股解锁导致有限售条件股份减少300,000股至28,020,467股，占比降至6.92%[124] - 报告期末普通股股东总数为8,914户[128] - 控股股东江苏大洋投资有限公司持股比例为45.80%，持股数量为185,481,250股[128] - 股东夏汉关持股比例为4.39%，持股数量为17,769,374股，其中有限售条件股份13,327,030股[128] - 股东黄静持股比例为2.70%，持股数量为10,935,000股，其中无限售条件股份2,733,750股[128] - 公司回购专用证券账户持股比例为1.72%，持股数量为6,964,974股[128] - 公司股本为405,000,000元[170][171] - 公司截至2020年6月30日累计发行股本总数为4.05亿股[187] - 公司注册资本为4.05亿元[187] 所有者权益和利润分配 - 资本公积为375,456,337.71元[171] - 其他综合收益为72,967,788.77元[171] - 专项储备为11,538,748.65元[171] - 盈余公积为139,990,194.35元[170][171] - 未分配利润为1,100,028,493.11元[171] - 归属于母公司所有者权益合计为1,960,953,955.37元[171] - 少数股东权益为5,486,456.40元[171] - 所有者权益合计为1,966,440,411.77元[171] - 本期综合收益总额为56,655,374.06元[170] - 公司期初所有者权益总额为1,876,906,615.45元[173] - 会计政策变更增加所有者权益4,211,700.00元[173] - 本期综合收益总额为126,183,303.41元[173] - 对股东分配利润60,750,000.00元[173][174] - 专项储备本期增加2,786,096.60元[174] - 专项储备本期使用2,436,531.88元[174] - 期末所有者权益总额为1,946,901,183.58元[174] - 母公司期初所有者权益总额1,859,701,082.10元[177] - 母公司本期综合收益总额40,429,030.44元[177] - 母公司对股东分配利润40,499,938.98元[177] - 公司2020年上半年利润分配为-6075万元[181] - 公司2020年上半年专项储备提取157.74万元[182] - 公司2020年上半年专项储备使用87.47万元[182] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为15.27亿元[182] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为15.15亿元[180] - 公司2019年上半年其他综合收益为421.17万元[180] - 公司2019年上半年专项储备为763.20万元[180] 会计政策与报表编制 - 财务报表按照财政部企业会计准则及证监会第15号编报规则编制[190] - 公司会计核算以权责发生制为基础[192] - 会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[196] - 营业周期确定为12个月作为资产流动性划分标准[197] - 记账本位币为人民币[198] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量[199] - 分步实现企业合并时按持股比例计算应享净资产份额[200] - 合并对价与取得净资产差额调整资本公积或留存收益[199][200] - 公司声明财务报表符合企业会计准则要求[195] - 合并财务报表反映2020年6月30日财务状况及上半年经营成果[195] 其他重要事项 - 宁波工厂上半年产销同比下降受国内乘用车市场产销下降影响[42] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.58%，年度股东大会参与比例为67.40%[90]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为12.292亿元人民币，同比下降2.86%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.739亿元人民币，同比下降32.79%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.577亿元人民币，同比下降33.43%[20] - 基本每股收益为0.4293元/股，同比下降32.79%[20] - 加权平均净资产收益率为9.02%，同比下降5.62个百分点[20] - 营业收入122,921.02万元，同比下降2.86%[39] - 营业利润21,424.10万元，同比下降28.71%[39] - 净利润17,386.08万元，同比下降32.79%[39] - 公司2019年营业收入12.29亿元同比下降2.86%[59] - 2019年公司营业收入同比下降2.86%[91] - 2019年公司净利润下降32.79%[91] - 2019年合并报表归属于普通股股东净利润为1.74亿元[114] - 2018年合并报表归属于普通股股东净利润为2.59亿元[114] - 2017年合并报表归属于普通股股东净利润为2.50亿元[114] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长43.01%至70,596,879.12元[67] - 乘用车业务（电动车）制造成本同比增长83.91%至31,602,094.86元[64] - 商用车/高端农机制造成本同比下降37.96%至10,992,839.03元[64] - 锥齿轮类制造成本同比下降11.96%至460,191,291.76元[65] - 结合齿类制造成本同比增长20.07%至164,843,934.08元[65] 各业务线表现 - 乘用车燃油车业务收入11.25亿元占比91.52%同比下降3.99%[59] - 乘用车电动车业务收入4848.35万元同比增长77.42%[59] - 锥齿轮类产品收入7.19亿元同比下降12.03%[59] - 新能源车配套产品销售额同比增长77.42%，占营业收入3.94%[40] - 锥齿轮类产品销售额占营业收入58.48%[40] - 结合齿类产品销售额占营业收入18.18%[40] - 外资或合资客户配套产品销售额占销售收入94.48%[40] - 燃油车产品销售量4651.04万件同比下降7.15%[62] - 电动车产品销售量32.43万件同比增长26.21%[62] 各地区表现 - 报告期内公司出口销售收入同比增长良好[6] - 出口销售额同比增长9.32%，占营业收入26.80%[39] - 国内销售收入8.63亿元同比下降7.15%[59] - 出口销售收入3.29亿元同比增长9.32%[59] - 报告期内出口销售收入同比增长良好[101] - 公司出口美国产品被加征25%关税[104] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.642亿元人民币，同比增长9.41%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1.14亿元，第二季度为1.16亿元，第三季度为6150.3万元，第四季度大幅上升至1.73亿元[22] - 投资活动现金流入同比增长350.42%至1,759,728,396.78元[70] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为3.14亿元，第二季度为2.94亿元，第三季度为2.89亿元，第四季度为3.32亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为6595.3万元，第二季度为6023.0万元，第三季度为4009.2万元，第四季度大幅下降至758.5万元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为6246.0万元，第二季度为4957.1万元，第三季度为3928.9万元，第四季度为642.2万元[22] 资产和负债 - 货币资金期末余额为4.35亿元，较年初增长47.52%[32] - 货币资金占总资产比例增加2.83%至435,232,146.18元[72] - 长期借款占总资产比例增加4.52%至331,615,864.53元[72] - 固定资产期末余额为16.17亿元，较年初增长36.85%[32] - 在建工程期末余额为2.99亿元，较年初下降10.32%[32] - 无形资产期末余额为1.26亿元，较年初下降2.91%[32] - 资产总额为32.409亿元人民币，同比增长16.37%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为20.186亿元人民币，同比增长7.55%[20] 研发与项目投资 - 研发投入金额61,127,946.49元占营业收入比例4.97%[68] - 申请专利57件，获授权专利30件[35] - 公司实施207项持续改进和技术升级项目[53] - 公司获得中央财政资金4619万元用于重大专项课题[55] - 差速器总成项目规划年产能150万套[45] - 新能源汽车电机轴及铝合金涡盘精锻件制造项目本报告期投入79,697,141.79元，累计投入163,040,179.87元，进度79.92%[76] - 国家认定企业技术中心技术改造项目累计投入24,906,504.78元，进度75.47%[77] - 自动变速器离合器关键零部件项目累计投入91,185,214.09元，进度116.01%，已完成[77] - 天津太平洋传动科技有限公司传动齿轮项目本报告期投入207,951,904.79元，累计投入504,317,743.46元，进度81.03%[77] - 宁波太平洋电控系统新能源汽车电控系统关键零部件制造项目累计投入85,955,189.98元，进度39.07%[77] - 乘用车变速器轴齿类零部件精密成形与加工装备集成示范工程累计投入41,971,982.34元，进度25.45%[77] 子公司表现 - 江苏太平洋齿轮传动有限公司2019年净利润101,471,017.01元[82] - 天津太平洋传动有限公司2019年净亏损22,129,790.25元[82] - 宁波太平洋电控系统有限公司2019年净亏损6,188,618.08元[82] - 子公司宁波电控因客户销售下滑导致商誉减值足额提取[91] 行业与市场环境 - 2019年中国汽车产销量分别为2572.06万辆和2576.87万辆，同比下降7.51%和8.23%[29] - 2019年中国汽车产销量同比下降7.5%和8.2%，新能源汽车产销量同比下降2.3%和4.0%[83] - 预计2020年新能源汽车销量将达到130-160万辆[86] - 国三及以下排放标准柴油货车保有量约为4300万辆[86] - 国二及以前车辆保有量约1700万辆[86] - 用3年时间置换国二及以前车辆每年可新增约500万辆市场[86] 管理层讨论和指引 - 2020年公司经营计划目标是主营业务收入同比持平或增长[91] - 公司产品销售价格年降及原材料价格上涨导致制造成本占比上升[91] - 出口美国产品加征关税部分成本由公司消化[91] - 天津工厂新项目从2020年一季度开始逐步投产[99] - 公司投资3200万元在重庆设立子公司占股80%[99] 利润分配与分红 - 利润分配预案为以4.05亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[9] - 2019年现金分红总额4050万元每10股派息1元[111][112][113] - 2019年可分配利润为9.5257亿元[111] - 2018年现金分红总额6075万元每10股派息1.5元[112] - 2017年现金分红总额5062.5万元每10股派息1.25元[112] - 总股本基数为4.05亿股[111][112][113] - 现金分红总额占利润分配比例100%[111] - 2019年现金分红金额4050万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的23.29%[114] - 2018年现金分红金额6075万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的23.48%[114] - 2017年现金分红金额5062.5万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的20.22%[114] - 三年累计现金分红达15187.5万元人民币[146] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益金额为1611.8万元，其中政府补助为1981.1万元[25] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例60.81%达725,014,671.42元[66] - 关联采购材料金额393.36万元，占同类交易金额比例0.70%[123] - 关联加工费金额39.74万元，占同类交易金额比例1.32%[123] - 关联采购和接受劳务总额为648.7万元[127] - 关联采购中姜堰区城北木器抛光厂交易金额33.23万元占比1.48%[127] - 关联采购中泰州市开宇塑业有限公司交易金额182.37万元占比0.46%[127] 重大合同与采购 - 与FAMAR S.r.l.签订立式车磨中心合同交易价格为247.7万欧元[142] - 向扬力集团采购热模锻机械压力机及多工位温锻压力机交易价格为2555万元人民币[142] - 向天津市天锻压力机采购1600T多工位冷挤压机自动线交易价格为1400万元人民币[142] - 办公楼装饰工程合同金额为2581.12万元人民币[142] - 购置上海恺日房地产两处房产分别支付1386.31万元和1592.32万元人民币[142] - 向广瑞公司采购TMP2500吨热模锻压力机交易金额为175万美元[143] - 向舒勒压力机公司采购800T多工位温锻压力机交易金额为880万欧元[143] - 向栗本铁工所采购4000吨多工位热模锻压力机交易金额为64520万日元[143] 担保情况 - 公司对子公司天津太平洋传动科技担保额度36,000万元[136] - 报告期末对子公司实际担保余额26,672万元[136][137] - 报告期内对子公司担保实际发生额13,958万元[137] - 实际担保总额占公司净资产比例13.21%[137] 公司治理与股东结构 - 公司股份总数405,000,000股，其中有限售条件股份占比7.07%为28,620,467股，无限售条件股份占比92.93%为376,379,533股[159] - 报告期内有限售条件股份减少300,000股至28,320,467股，占比降至6.99%，无限售条件股份增加300,000股至376,679,533股，占比升至93.01%[159] - 控股股东江苏大洋投资有限公司持股185,481,250股，占比45.80%[162] - 实际控制人夏汉关持股17,769,374股占比4.39%，其中有限售股13,327,030股，无限售股4,442,344股[162] - 股东黄静持股10,935,000股占比2.70%，其中有限售股8,201,250股，无限售股2,733,750股[162] - 股东董义持有有限售股减少300,000股至1,041,562股[160] - 之江新实业有限公司持股15,870,065股占比3.92%，均为无限售条件股份[162] - 报告期末普通股股东总数9,922户，较上一月末9,235户有所增加[162] - 前10名股东中机构投资者包括中欧恒利基金持股7,316,575股占比1.81%，中欧价值发现基金持股6,901,400股占比1.70%[163] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股4,948,200股占比1.22%，为前10名股东之一[163] - 公司董事周稳龙报告期内减持股份400,000股，占其期初持股数量2,112,500股的18.93%[171] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股37,360,625股，较期初37,760,625股减少400,000股，降幅1.06%[171] - 董事长夏汉关期末持股17,769,374股，占董事及高管合计持股的47.55%[171] - 董事黄静期末持股10,935,000股，占董事及高管合计持股的29.25%[171] - 副总经理赵红军期末持股1,307,751股，占董事及高管合计持股的3.50%[171] - 董事会秘书兼副总经理董义期末持股1,388,750股，占董事及高管合计持股的3.72%[171] - 财务总监林爱兰期末持股1,559,750股，占董事及高管合计持股的4.17%[171] - 独立董事郭民、谢谈、王长明及监事任德君、沙光荣、钱后刚均无持股变动记录[171] - 公司报告期实际控制人未发生变更[167] - 报告期公司不存在优先股及可转换公司债券[169][172] - 2019年召开2次股东大会5次董事会4次监事会[144] - 发布4项定期报告及75项临时公告[144] - 公司治理实际状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[192] - 公司相对于控股股东在业务人员资产机构财务等方面均独立经营及核算[193] - 2018年度股东大会投资者参与比例为58.07%[194] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.49%[194] - 独立董事郭民本报告期参加董事会5次现场出席5次出席股东大会2次[196] - 独立董事谢谈本报告期参加董事会5次现场出席5次出席股东大会2次[196] - 独立董事王长明本报告期参加董事会5次现场出席5次出席股东大会2次[196] 董监高薪酬与员工情况 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为311.04万元[184] - 公司董事长兼总经理夏汉关税前报酬为84.75万元[183] - 公司副总经理兼董事会秘书董义税前报酬为35.73万元[184] - 公司财务总监林爱兰税前报酬为35.41万元[184] - 公司在职员工总数1,672人，其中母公司员工959人，主要子公司员工713人[185] - 公司生产人员数量1,252人，占总员工数74.9%[185] - 公司技术人员数量248人，占总员工数14.8%[185] - 公司大专学历员工504人，占总员工数30.1%[185] - 公司大专以下学历员工750人，占总员工数44.9%[185] - 公司本科及以上学历员工418人（本科398人+硕士以上20人），占总员工数25.0%[185] - 公司举办超过350项培训包括理化人员金相检验化分检验测量管理体系内审员特殊工种换取证西门子PLC应用长度检定取证拓展供应商发那科机器人两化融合内审员加工中心编程操作work NCQ-DAS使用与统计学基础project软件FinekeportMES开发应用班组长素质提升能源管理信息安全等[188] - 劳务外包工时总数为181,630小时[189] - 劳务外包支付报酬总额为3,752,068.03元[189] 审计与合规 - 境内会计师事务所审计服务报酬50万元[119] - 公司改聘致同会计师事务所为2019年度审计机构[119] - 公司报告期未发生资产/股权收购出售类关联交易[128] - 公司报告期未发生共同对外投资类关联交易[129] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[130] 环保与社会责任 - 化学需氧量排放浓度71mg/L（标准限值500mg/L）[147][148] - 三厂区氨氮排放浓度23.71 mg/L，占标准限值45 mg/L的52.7%[149] - 三厂区石油类排放浓度0.85 mg/L，占标准限值20 mg/L的4.25%[149] - 三厂区总磷排放浓度4.10 mg/L，占标准限值5 mg/L的82%[149] - 齿轮传动化学需氧量排放浓度32 mg/L，占标准限值500 mg/L的6.4%[149] - 齿轮传动氨氮排放浓度22.69 mg/L，占标准限值45 mg/L的50.4%[149] - 齿轮传动非甲烷总烃排放浓度1.24 mg/L，占标准限值120 mg/L的1.03%[149] - 齿轮传动颗粒物排放浓度4.1 mg/L，占标准限值120 mg/L的3.4%[150] - 齿轮传动氯化氢排放浓度4.69 mg/L，占标准限值100 mg/L的4.69%[150] - 公司2019年依法取得新版排污许可证[151] - 突发环境事件应急预案于2019年1月完成备案[152] - 向市慈善协会捐赠10万元人民币[146] - 向仪征翠红阳光扶贫基金捐赠10万元人民币[146] - 地方村组扶贫款2万元及困难学生资助0.5万元人民币[146] - 华中科技大学奖学金年度颁发3万元人民币[146] - 泰州技师学院奖学金设立3万元人民币[146] -

收入和利润同比下降 - 营业总收入同比下降24.27%至2.379亿元[8] - 公司营业收入23,792.65万元，同比下降24.27%[21] - 营业收入为2.38亿元人民币，较去年同期3.14亿元下降24.2%[60] - 营业总收入同比下降23.4%，从2.64亿元降至2.02亿元[65] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降53.38%至3074万元[8] - 归属于母公司净利润3,074.46万元，同比下降53.38%[21] - 净利润同比下降53.4%，从6595万元降至3074万元[62] - 扣除非经常性损益净利润同比下降54.22%至2859万元[8] - 基本每股收益0.0759元/股同比下降53.38%[8] - 基本每股收益同比下降53.4%，从0.1628元降至0.0759元[63] - 加权平均净资产收益率1.51%同比下降1.94个百分点[8] - 母公司净利润同比下降24.0%，从2067万元降至1571万元[66] 成本和费用变化 - 财务费用5,502,360.07元，同比下降46.54%[19] - 财务费用同比下降46.5%，从1029万元降至550万元[61] - 研发费用同比增长9.9%，从1281万元增至1408万元[61] - 营业总成本同比下降16.4%，从2.42亿元降至2.02亿元[61] - 利息收入同比增长34.5%，从48万元增至65万元[61] - 信用减值损失同比改善，从无到正81.7万元[61] - 所得税费用同比下降34.6%，从1188万元降至777万元[62] 现金流变化 - 经营活动现金流量净额同比下降65.10%至3985万元[8] - 经营活动现金流量净额同比下降65.1%至3985万元[70] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降12.4%至3.07亿元[69] - 投资活动现金流出同比增长54.6%至2.19亿元[70] - 筹资活动现金流入同比下降51.4%至1.56亿元[71] - 期末现金及现金等价物余额同比下降19.8%至3.98亿元[71] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降49.2%至8804万元[72] - 母公司投资活动现金流入1.32亿元主要来自其他投资活动[74] - 母公司购建长期资产支付现金同比下降26.4%至4803万元[74] - 母公司取得借款收到的现金同比下降93%至1000万元[74] - 汇率变动对现金产生正向影响188万元[71] - 收到的税费返还2,089,713.82元，同比下降80.62%[20] - 支付其他与投资活动有关的现金106,357,308.34元，同比上升963.57%[20] 资产和负债变动 - 货币资金从4.35亿元降至4.10亿元，减少约2500万元[52] - 交易性金融资产从4229万元降至1414万元，减少2815万元[52] - 交易性金融资产14,137,873.12元，同比下降66.57%[18] - 应收账款从2.60亿元降至2.02亿元，减少5800万元[52] - 预付款项从931万元增至2517万元，增长170%[52] - 预付款项25,174,982.25元，同比上升170.41%[18] - 存货从2.05亿元增至2.38亿元，增长16%[52] - 公司总资产为32.38亿元人民币，较期初32.41亿元小幅下降0.09%[55] - 货币资金余额为2.28亿元人民币，较期初2.34亿元减少2.8%[56] - 应收账款为1.85亿元人民币，较期初2.22亿元下降16.7%[56] - 存货为1.34亿元人民币，较期初1.23亿元增长8.9%[56] - 短期借款为4.81亿元人民币，较期初4.98亿元减少3.4%[54] - 长期借款为3.72亿元人民币，较期初3.32亿元增长12.3%[54] - 固定资产为15.97亿元人民币，较期初16.17亿元减少1.2%[53] - 在建工程为3.10亿元人民币，较期初2.99亿元增长3.7%[53] - 总资产3.238亿元较上年度末基本持平[8] - 归属于上市公司股东的净资产增长1.48%至20.484亿元[8] - 归属于母公司所有者权益为20.48亿元人民币，较期初20.19亿元增长1.5%[55] - 公司总资产为32.41亿元人民币，其中流动资产10.41亿元，非流动资产21.99亿元[76] - 公司负债总额为12.22亿元人民币，流动负债8.27亿元，非流动负债3.95亿元[77] - 公司所有者权益总额为20.19亿元人民币，其中未分配利润10.84亿元[77] - 母公司总资产为25.77亿元人民币，较合并报表减少6.64亿元[79] - 母公司货币资金为2.34亿元人民币，占流动资产33.7%[78] - 母公司应收账款为2.22亿元人民币，占流动资产32.0%[78] - 母公司短期借款为4.07亿元人民币，占流动负债68.1%[79] - 母公司长期股权投资为10.62亿元人民币，占非流动资产56.4%[79] 业务线及地区表现 - 国内市场销售收入同比下降约34%[22] - 一季度外销收入同比基本持平[39][46] 管理层讨论和指引 - 全球疫情可能对公司海外订单和交付造成冲击[39][46] - 公司确定年度持续改进项目194项、难题攻关项目16项、技术转型升级项目10项、节材项目1项[35] 公司投资和融资活动 - 公司投资3200万元人民币在重庆设立合资公司，持股80%[39] - 公司首次回购股份155,100股，占总股本0.0383%，支付金额1,571,110元人民币[44] 其他重要内容 - 政府补助贡献非经常性损益269万元[9] - 报告期末普通股股东总数9235户[11] - 前5大供应商采购额占比64.95%[26] - 前5大客户销售额占比61.11%[27] - 公司合同负债科目调整8.5万元，原预收款项重分类[76] - 母公司合同负债调整7.88万元，执行新收入准则[79]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.89亿元人民币，同比下降6.40%[8] - 年初至报告期末营业收入为8.97亿元人民币，同比下降5.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4009.24万元人民币，同比下降43.27%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元人民币，同比下降27.50%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.51亿元人民币，同比下降28.08%[8] - 营业总收入2.89亿元人民币，较上期下降6.39%[52] - 净利润4009万元人民币，较上期下降43.28%[53] - 营业收入同比下降10.3%至2.42亿元[56] - 净利润同比下降35.7%至3188.7万元[57] - 累计营业收入同比下降5.9%至8.97亿元[59] - 累计净利润同比下降27.5%至1.66亿元[61] - 营业收入同比下降7.8%至7.46亿元[63] - 净利润同比下降13.1%至1.04亿元[64] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1614万元人民币，较上期增长40.19%[52] - 研发费用同比增长39.4%至951.4万元[56] - 销售费用同比增长75.7%至684.9万元[56] - 累计研发费用同比增长5.7%至4212.6万元[59] - 财务费用同比转正为92.7万元[59] - 研发费用同比增长22.7%至2550.84万元[63] - 利息费用同比下降18.2%至1152.02万元[63] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少31.3%至2.364亿元[70] - 支付的各项税费同比下降24.5%至2915万元[70] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元人民币，同比下降1.16%[8] - 收到其他与投资活动有关的现金为17.62亿元，同比增长351.83%[23][25] - 支付其他与投资活动有关的现金为17.58亿元，同比增长486.86%[23][26] - 取得借款收到的现金为6.82亿元，同比增长43.85%[23][26] - 经营活动现金流量净额为2.92亿元，同比微降1.2%[65] - 投资活动现金流出大幅增加至21.41亿元，同比增长242.8%[67] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降18.4%至8.23亿元[65] - 取得借款收到现金同比增长43.8%至6.82亿元[67] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长44.8%至3.936亿元[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.63亿元，较上年同期-2.88亿元有所改善[70] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从上年同期1890万元降至-1.393亿元[70] - 投资支付的现金大幅减少61.9%至1亿元[70] 资产和负债变化 - 公司总资产为30.36亿元人民币，较上年度末增长9.01%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为19.86亿元人民币，较上年度末增长5.83%[8] - 公司长期借款为3.06亿元人民币，较期初增长92.44%[16] - 衍生金融资产期末余额为0元，较期初减少100.00%[16] - 应收票据期末余额为5493.09万元，较期初减少36.45%[17] - 其他流动资产期末余额为822.58万元，较期初减少43.28%[17] - 长期待摊费用期末余额为11.05万元，较期初减少42.53%[17] - 其他应付款期末余额为1794.51万元，较期初增加51.57%[17] - 长期借款期末余额为3.06亿元，较期初增加92.44%[17] - 货币资金为2.885亿元，较年初2.95亿元下降2.2%[42] - 应收账款为2.277亿元，较年初2.423亿元下降6.0%[42] - 存货为2.178亿元，较年初2.471亿元下降11.9%[42] - 固定资产为14.91亿元，较年初11.81亿元增长26.2%[43] - 短期借款为4.37亿元，较年初4.245亿元增长2.9%[43] - 长期借款为3.058亿元，较年初1.589亿元增长92.4%[44] - 未分配利润为11.17亿元，较年初10.12亿元增长10.4%[45] - 商誉保持稳定为3301.63万元[43] - 在建工程为3.268亿元，较年初3.332亿元下降1.9%[43] - 公司总资产为24.84亿元人民币，较上期增长7.35%[48][50] - 流动资产合计5.70亿元人民币，非流动资产合计19.13亿元人民币[48] - 长期股权投资达11.07亿元人民币，较上期增加1.00亿元[48] - 短期借款2.87亿元人民币，较上期减少1.08亿元[49] - 应付账款4.49亿元人民币，较上期大幅增长1.68亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额为2.81亿元，同比增加2.1%[67] - 期末现金及现金等价物余额为1.952亿元，较期初1.999亿元减少2.3%[71] - 公司总负债为9.08亿元人民币[76] - 公司所有者权益合计为18.77亿元人民币[76] - 公司资产总额为27.85亿元人民币[76] - 母公司货币资金为2.02亿元人民币[80] - 母公司应收账款为2.11亿元人民币[80] - 母公司存货为1.56亿元人民币[80] - 母公司短期借款为3.95亿元人民币[81] - 母公司应付账款为2.81亿元人民币[81] - 母公司所有者权益为15.1亿元人民币[82] - 短期借款保持稳定为4.245亿元[75] 其他财务数据 - 利息收入为172.50万元，同比增长35.51%[19][20] - 投资收益为34.46万元，同比增长38.61%[20] - 基本每股收益0.099元，较上期0.1745元下降43.27%[54] - 所得税费用913万元人民币，较上期下降22.99%[53] - 基本每股收益同比下降35.7%至0.0787元[58] - 累计基本每股收益同比下降27.5%至0.4106元[62] - 基本每股收益同比下降13.2%至0.2575元[64] - 资产总额因会计准则调整增加421万元至27.892亿元[74] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资，价值增加921万元[74] - 执行新金融工具准则导致其他综合收益增加421.17万元[76][82] - 公司持有的泰州市国信融资担保有限公司和江苏姜堰农村商业银行股份有限公司股权公允价值估算为9,211,700元[84] - 可供出售金融资产调整前为5,000,000元[84] - 其他权益工具投资调整后为9,211,700元[84] - 合并资产负债表应收票据及应收账款调整前为328,700,203.83元[87] - 合并资产负债表应收票据调整后为86,434,073.54元[87] - 合并资产负债表应收账款调整后为242,266,130.29元[87] - 合并资产负债表应付票据及应付账款调整前为170,328,347.65元[87] - 合并资产负债表应付票据调整后为40,746,007.17元[87] - 合并资产负债表应付账款调整后为129,582,340.48元[87] - 其他综合收益为4,211,700.00元[87] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年度净利润同比2018年可能下降超过30%[37]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入6.08亿元，同比下降5.64%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比下降20.47%[16] - 扣除非经常性损益后的净利润1.12亿元，同比下降22.35%[16] - 基本每股收益0.3116元/股，同比下降20.47%[16] - 公司营业收入为6.08亿元人民币，同比下降5.64%[25] - 营业利润为1.51亿元人民币，同比下降19.11%[25] - 净利润为1.26亿元人民币，同比下降20.47%[25] - 公司报告期内营业收入60,800.86万元，同比下降5.64%[37] - 营业利润15,086.25万元，同比下降19.11%[37] - 净利润12,618.33万元，同比下降20.47%[37] - 营业收入同比下降5.64%至6.08亿元[53] - 营业利润同比下降19.11%至1.51亿元[37] - 净利润同比下降20.47%至1.26亿元[37] - 营业总收入同比下降5.6%至6.08亿元（2018年同期：6.44亿元）[142] - 净利润同比下降20.5%至1.26亿元（2018年同期：1.59亿元）[143] - 基本每股收益同比下降20.6%至0.3116元（2018年同期：0.3918元）[144] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升1.46%至3.86亿元[53] - 研发费用同比下降8.3%至2598万元（2018年同期：2835万元）[142] - 财务费用同比下降10.6%至820万元（2018年同期：917万元）[143] - 资产减值损失同比扩大106.5%至-182万元（2018年同期：-88万元）[143] 各业务线表现 - 差速器行星半轴齿轮类产品销售额占比60.71%[25] - 结合齿类产品销售额占比19.25%，同比增长8.86%[25][27] - 新能源车配套产品销售额占比4.61%，其中差速器总成占比4.54%且同比增长251.50%[25][27] - 乘用车燃油车业务收入同比下降7.82%至5.55亿元[55] - 锥齿轮类产品收入同比下降17.03%至3.59亿元[55] 各地区表现 - 国内销售收入同比下降13.46%，占主营业务收入71.21%[25] - 出口销售收入同比增长20.89%，占主营业务收入28.79%[25] - 出口销售同比增长20.89%至1.70亿元[55] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额2.3亿元，同比增长10.67%[16] - 经营活动现金流量净额同比增长10.67%至2.30亿元[54] - 投资活动现金流量净额同比扩大341.61%至-3.16亿元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.525亿元，同比下降3.0%[149] - 经营活动产生的现金流量净额为2.3亿元，同比增长10.7%[151] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.157亿元，同比扩大341.6%[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.442亿元，同比增长176.9%[152] - 期末现金及现金等价物余额为3.482亿元，同比下降1.2%[152] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.204亿元，同比增长71.2%[154] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.844亿元，同比扩大11.9%[155] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-7023万元，同比下降263.2%[155] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.677亿元，同比增长42.3%[155] 资产和负债变化 - 总资产30.5亿元，较上年度末增长9.53%[16] - 归属于上市公司股东的净资产19.47亿元，较上年度末增长3.73%[16] - 固定资产11.99亿元人民币，较年初增长1.50%[28] - 在建工程5.19亿元人民币，较年初增长55.71%[28] - 在建工程同比增长55.70%至5.19亿元（占总资产17.01%）[58] - 长期借款同比增长87.20%至2.98亿元（占总资产9.75%）[58] - 公司总资产从278.50亿元增长至305.05亿元，增幅9.5%[135] - 在建工程从3.33亿元大幅增加至5.19亿元，增长55.7%[133] - 短期借款从4.25亿元增至5.05亿元，增长19.0%[134] - 长期借款从1.59亿元增至2.98亿元，增长87.2%[134] - 存货从2.47亿元下降至2.25亿元，减少8.9%[133] - 货币资金从2.02亿元增至2.72亿元，增长34.6%[137] - 应付账款从1.30亿元下降至1.16亿元，减少10.6%[134] - 未分配利润从10.12亿元增至10.77亿元，增长6.4%[135] - 母公司固定资产从4.07亿元增至4.41亿元，增长8.4%[138] - 母公司长期股权投资保持稳定为10.07亿元[138] - 报告期末货币资金为362,366,398.20元，较期初增长22.8%[132] - 应收账款为227,027,067.80元，较期初下降6.3%[132] - 应收票据为70,148,278.61元，较期初下降18.8%[132] 子公司表现 - 江苏太平洋齿轮传动有限公司报告期营业收入为3.2977592719亿元，净利润为5560.13085万元[71] - 天津太平洋传动有限公司报告期营业收入为37.324323万元，净亏损为351.910291万元[71] - 宁波太平洋电控系统有限公司报告期营业收入为1477.7609678万元，净亏损为224.079046万元[71] 项目投资进展 - 公司新征土地55,306平方米，计划投资3亿元建设新项目[42] - 新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目报告期投入金额为7509.786万元人民币，累计实际投入金额为1.584亿元，项目进度为77.67%[63] - 国家认定的企业技术中心技术改造项目报告期投入金额为148.547万元人民币，累计实际投入金额为2128.349572万元，项目进度为64.50%[63] - 天津太平洋传动科技有限公司传动齿轮项目报告期投入金额为1.2575616847亿元，累计实际投入金额为4.2212200714亿元，项目进度为67.82%[63] - 宁波太平洋电控系统有限公司新能源汽车电控系统关键零部件制造项目报告期投入金额为2034.960279万元，累计实际投入金额为7567.380077万元，项目进度为34.40%[63] - 乘用车变速器轴齿类零部件精密成形与加工装备集成示范工程报告期投入金额为2667.45593万元，累计实际投入金额为3220.05593万元，项目进度为21.93%[63] 商誉及减值风险 - 商誉余额3301.63万元，存在减值风险[5] - 收购宁波电控形成商誉6634.02万元，已计提减值3332.39万元[5] - 公司收购宁波太平洋电控系统有限公司形成商誉6634.02万元，截至报告期末已计提商誉减值3332.39万元，剩余商誉3301.63万元[74] 市场环境与行业数据 - 中国汽车销量2019年1-6月同比下降12.4%[4] - 中国汽车1-6月产销1213.2万辆和1232.3万辆，同比分别下降13.7%与12.4%[36] - 新能源汽车1-6月产销61.4万辆和61.7万辆，同比分别增长48.5%和49.6%[36] - 纯电动汽车1-6月产销49.3万辆和49万辆，同比分别增长57.3%和56.6%[36] - 2019年1-6月中国汽车销量同比下降12.4%，中国汽车工业协会预计2019年全年汽车销量同比下滑约5%[72] 研发与专利 - 公司申请专利35件，获授权专利10件[46] - 公司拥有有效专利142件，其中发明专利37件[46] - 获得国家重大专项中央财政资金494.75万元[51] 关联交易 - 日常关联交易总额为249.28万元，占同类交易比例最高达0.92%[91] - 关联采购材料金额131.13万元，占同类交易额0.77%[91] - 关联加工费交易金额11.48万元，占同类交易额0.92%[91] - 关联材料采购金额95.16万元，占同类交易额0.56%[91] - 获批关联交易额度总额为1,370万元[91] - 公司报告期无其他重大关联交易[95] 担保情况 - 公司对子公司天津太平洋传动科技担保实际金额为22,958.72万元[101] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计10,244万元[101] - 报告期末对子公司实际担保余额合计22,958万元[101] - 实际担保总额占公司净资产比例11.79%[101] 重大合同 - 与FAMA S.r.l.签订设备采购合同金额247.7万欧元[104] - 与扬力集团签订设备采购合同金额2,555万元[104] - 与天津市天锻压力机签订设备采购合同金额1,400万元[104] - 签订办公楼装饰工程合同金额2,581.12万元[104] 环保数据 - 公司化学需氧量排放浓度49mg/L远低于500mg/L标准限值[105] - 公司氨氮排放浓度0.62mg/L远低于45mg/L标准限值[105] - 公司石油类排放浓度0.3mg/L远低于20mg/L标准限值[105] - 粉尘排放浓度12.8mg/L符合120mg/m³二级标准[105] - 子公司齿轮传动化学需氧量排放浓度40mg/L低于标准限值[105] - 子公司齿轮传动氨氮排放浓度5mg/L远低于45mg/L标准[105] - 子公司齿轮传动粉尘排放浓度14.4mg/L符合120mg/m³标准[105] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少300,000股至28,320,467股（占比6.99%）[111] - 无限售条件股份增加300,000股至376,679,533股（占比93.01%）[111] - 高管董义解除限售300,000股[113] - 报告期末普通股股东总数为9,878户[115] - 控股股东江苏大洋投资有限公司持股比例为45.80%，持股数量为185,481,250股[115][117] - 实际控制人夏汉关持股比例为4.39%，持股数量为17,769,374股，其中有限售条件股份13,327,030股，无限售条件股份4,442,344股[115][117] - 股东黄静持股比例为2.70%，持股数量为10,935,000股，其中有限售条件股份8,201,250股，无限售条件股份2,733,750股[115][117] - 上海高毅资产管理合伙企业持股比例为3.09%，持股数量为12,500,000股[115][117] - 董事周稳龙报告期内减持400,000股，期末持股1,712,500股[124] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股37,360,625股，较期初减少400,000股[124] 财务风险因素 - 公司国际销售业务以美元计价结算比例较高，形成大量美元资产，面临人民币升值导致的汇兑损失风险[76] - 公司2019年新厂区及项目持续投入，天津公司投产，宁波公司新生产基地土建工程完工[76] 利润分配和资本变动 - 半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[81] - 对股东分配利润6075万元[158] - 母公司向股东分配利润6075万元[165] - 上期对股东分配利润5062.5万元[161] - 2019年上半年对股东的利润分配为5062.5万元[168] - 公司注册资本为4.05亿元[172][173][174] - 公司2011年首次公开发行A股2500万股[171] - 2012年资本公积转增股本5000万股[171] - 2013年资本公积转增股本3000万股[172] - 2015年资本公积转增股本9000万股[172] 其他重要财务数据 - 报告期末在岗合同制员工总数1,700人[47] - 半年度财务报告未经审计[83] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁情况[96][97][98] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为58.07%[80]

收入和利润（同比环比） - 2018年公司营业收入为12.65亿元人民币，同比增长12.10%[20] - 公司2018年实现营业收入126,542.75万元，同比增长12.10%[42] - 营业利润30,050.05万元，同比增长1.50%；净利润25,868.47万元，同比增长3.34%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为2.59亿元人民币，同比增长3.34%[20] - 基本每股收益为0.6387元/股，同比增长3.33%[20] - 2018年加权平均净资产收益率为14.64%，同比下降1.45个百分点[20] - 第一季度营业收入为3.2325亿元，第二季度为3.2108亿元，第三季度为3.0853亿元，第四季度为3.1257亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为6613.87万元，第二季度为9252.90万元，第三季度为7067.44万元，第四季度为2934.26万元[23] - 公司2018年营业收入为12.65亿元，同比增长12.10%[67] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降24.54%至3,120万元，主要因特殊运费下降[79] - 乘用车业务（电动车）制造成本同比激增1,545.02%至1,718万元[75] 各业务线表现 - 国内产品销售同比增长6.97%，出口产品销售同比增长23.76%[42] - 锥齿轮类产品销售额占比64.58%，结合齿类产品占比17.36%[43] - 新能源车配套产品销售额占比2.16%，同比增长180.56%[43] - 对外资或合资客户配套产品销售额占比94.51%[43] - 乘用车电动车业务收入2732.67万元，同比增长180.56%[67] - 出口销售3.01亿元，同比增长23.76%[68] - 结合齿类产品收入2.20亿元，同比增长28.14%[67] - 公司锥齿轮类产品收入8.17亿元，毛利率36.04%[70] - 商用车及高端农机业务收入3147.91万元，同比增长42.00%[67] - VVT类产品收入2907.22万元，同比下降39.20%[67] - 乘用车业务（燃油车）营业收入为11.72亿元，同比增长8.92%[71] - 乘用车业务（燃油车）毛利率为36.36%，同比下降3.36个百分点[71] - 乘用车业务（电动车）销售量同比增长54.96%至256,934件[72] - 商用车/高端农机业务销售量同比增长30.20%至739,389件[72] - 公司前五名客户销售额占比达61.79%，总额7.62亿元[77] 各地区表现 - 国内销售额占营业收入76.18%，出口销售额占23.82%[42] 现金流和货币资金 - 经营活动产生的现金流量净额为4.24亿元人民币，同比增长16.95%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为6164.60万元，第二季度为1.4620亿元，第三季度为8710.19万元，第四季度为1.2930亿元[23] - 经营活动现金流量净额同比增长16.95%至4.24亿元[81] - 现金及现金等价物净增加额同比增长115.63%至1.24亿元[83] - 2018年货币资金余额为2.9503亿元，比上年同期增长74.95%[33] - 货币资金增加至2.95亿元占总资产比例10.59%较上年增加3.54个百分点[85] - 受限货币资金合计707.5万元包括质押存款500万元及信用证保证金206万元[88] 资产和投资 - 资产总额达27.85亿元人民币，同比增长16.49%[20] - 2018年固定资产余额为11.8137亿元，比上年同期增长2.21%[33] - 2018年在建工程余额为3.3323亿元，比上年同期增长343.10%[33] - 2018年存货余额为2.4707亿元，比上年同期增加30.60%[33] - 2018年递延收益余额为5704.23万元，比上年同期增加87.50%[33] - 在建工程大幅增加至3.33亿元占总资产11.97%较上年增长8.82个百分点主要因天津传动及宁波电控基建未交付[85] - 长期借款新增1.59亿元占总资产5.71%主要因天津传动项目资金需求[85] - 报告期投资额5.28亿元较上年同期3.19亿元增长65.51%[90] - 衍生金融资产中的美元-欧元掉期交易年末余额138万元较年初8,896万元大幅减少[89] 研发和创新 - 公司2018年申请专利46件，获授权专利25件，截至报告期末拥有有效专利132件[37] - 公司拥有有效专利132件，其中发明专利35件[56] - 研发投入金额为6,143万元，占营业收入比例4.85%[80] - 公司新立项新产品项目总数53项（本部46项+宁波电控7项）[55] 子公司和投资活动 - 公司收购宁波电控形成商誉6634.02万元，已计提减值3332.39万元，剩余商誉3301.63万元[8] - 天津太平洋传动公司净利润亏损294万元总资产3.07亿元[96] - 宁波太平洋电控系统净利润亏损51万元总资产2.08亿元[96] - 新能源汽车电机轴项目累计投入8,334万元完成进度55.56%[93] - 天津传动齿轮项目累计投入2.96亿元完成进度47.62%[93] - 公司向天津太平洋传动科技增资20000万元 第一期货币投入10000万元 第二期设备和货币投入10000万元 增资后注册资本从6000万元增至16000万元[98] - 收购宁波电控100%股权形成商誉6634.02万元，已计提商誉减值3332.39万元，剩余商誉价值3301.63万元[116] 管理层讨论和指引 - 2019年汽车行业预计产销与2018年持平或下降，宏观经济下行压力加大[6] - 公司面临中美贸易摩擦可能导致出口美国产品关税增至25%的风险[7] - 公司2019年经营目标为主营业务收入和净利润均保持不低于10%的增长[104] - 2018年公司整体行业下滑形势下保持了相对较好的收入和盈利增长[101] - 公司产品主要为外资合资品牌配套 产品具有较强国际竞争力[101] - 公司将继续拓展新能源车电机轴等关键零部件业务[102] - 公司致力于成为全球领先水平的精锻齿轮供应商和VVT/OCV系统总成供应商[102] - 公司将持续降低质量损失占比 降低客户投诉次数[106] - 2019年一季度启动天津工厂设备安装调试，上半年完成首批设备交付，三季度开始小批试生产[111] - 美国对中国产品加征关税税率维持在10%，若磋商失败可能提升至25%[115] - 公司国际销售业务以美元计价结算比例较高，面临人民币升值导致的汇兑损失风险[118] - 2019年汽车行业产销预期与2018年持平或下降，宏观经济下行压力加大[114] - 天津工厂投产后将提升结合齿齿轮、差速器锥齿轮、齿轴类零件、差速器总成等产品产能[111] - 欧洲经济因英国无协议脱欧风险可能走弱，影响公司欧洲出口市场增长预期[115] - 上海注册成立技术研发有限公司，引进高层次人才支持全球业务发展[112] - 2019年将关注并购成长机会和潜在合作对象，适时启动投资项目融资[113] 市场拓展和客户进展 - 公司进入VOLVO和伊顿两大新客户配套体系[38] - 差速器总成业务获上海汽车变速器有限公司DM21项目定点[54] - 天津工厂传动齿轮项目计划2019年第三季度开始试生产[52] 分红和股东回报 - 拟每10股派发现金红利1.50元（含税），总股本基数4.05亿股[9] - 2018年度现金分红总额6075万元人民币（含税），每10股派息1.50元[124][125] - 现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为23.48%[127] - 2017年度现金分红5062.5万元，占净利润比例20.22%[125][127] - 2016年度现金分红4050万元，占净利润比例21.24%[125][127] - 分配预案股本基数为405,000,000股[124] - 可分配利润为647,783,539.66元[124] - 近三年现金分红金额持续增长，从4050万元增至6075万元[125][127] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[124] - 公司最近三年累计现金分红达12082万元[159] 非经常性损益和政府补助 - 2018年非经常性损益项目金额为2171.23万元，其中政府补助为2199.78万元[27] 关联交易和担保 - 关联采购和接受劳务总额为414.48万元[139] - 对子公司天津太平洋传动有限公司实际担保金额为12,714万元[148] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.77%[149] - 关联采购材料金额为109.69万元，占同类交易金额比例0.23%[138] - 关联采购加工费金额为15.21万元，占同类交易金额比例0.51%[138] - 关联采购加工费金额为32.61万元，占同类交易金额比例1.10%[138] - 关联采购加工费金额为36.63万元，占同类交易金额比例1.23%[138] - 关联采购材料金额为220.34万元，占同类交易金额比例0.46%[139] - 关联出售空调交易价格为57.78万元[140] - 获批日常关联交易总额度为1,360万元[139] 重大合同和采购 - 公司与株式会社栗本铁工所签订栗本2500吨多工位热模锻压力机合同，交易价格为33700万日元[154] - 公司与中建三局第三建设工程有限责任公司签订新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目公用工程施工合同，交易价格为2520万元[154] - 公司与社你期待签订铝合金自动化锻造设备合同，交易价格为28261万日元[154] - 公司与爱协林热处理系统（北京）有限公司签订箱式多用炉热处理生产线合同，交易价格为1150万元[154] - 天津太平洋传动科技有限公司与中建三局第三建设工程有限责任公司签订传动齿轮项目（一期）公用工程合同，交易价格为4270万元[154] - 天津太平洋传动科技有限公司与株式会社栗本铁工所签订栗本2500吨多工位热模锻压力机合同，交易价格为34000万日元[155] - 天津太平洋传动科技有限公司与株式会社栗本铁工所签订另一份2500吨多工位热模锻压力机合同，交易价格为34000万日元[155] - 天津太平洋传动科技有限公司与中建三局第三建设工程有限责任公司签订传动齿轮项目厂区工程合同，交易价格为1950万元[155] - 天津太平洋传动科技有限公司与村田机械株式会社签订设备合同，交易价格为16532万日元[155] - 天津太平洋电控系统有限公司与中建三局第三建设工程有限责任公司签订新能源汽车电控系统关键零部件制造项目土建工程合同，交易价格为7382.8万元[155] 公司治理和股权结构 - 有限售条件股份减少1,725,000股，比例从7.49%降至7.07%[169] - 无限售条件股份增加1,725,000股，比例从92.51%升至92.93%[169] - 股份总数保持不变为405,000,000股[169] - 高管黄静持有有限售条件股份8,201,250股[172] - 控股股东江苏大洋投资有限公司持股比例为45.80%，数量为185,481,250股[174] - 股东夏汉关持股比例为4.39%，数量为17,769,374股，其中有限售条件股份13,327,030股[174] - 股东黄静持股比例为2.70%，数量为10,935,000股，其中有限售条件股份8,201,250股[174] - 股东杨梅持股比例为2.03%，数量为8,201,250股[175] - 股东孔威持股比例为1.98%，数量为8,000,000股[175] - 中国建设银行旗下中欧价值发现基金持股比例为1.87%，数量为7,563,426股[175] - 董事长夏汉关持股17,769,374股，占董事、监事及高级管理人员期末持股总数37,760,625股的47.1%[183] - 董事黄静持股10,935,000股，占期末持股总数的29.0%[183] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数37,760,625股，较期初38,160,625股减少400,000股，降幅1.0%[183] - 董事会秘书、副总经理董义减持400,000股，期末持股1,388,750股[183] - 控股股东江苏大洋投资有限公司成立于2003年09月03日，组织机构代码913212047527346994[177] - 实际控制人夏汉关（中国籍）与一致行动人黄静（中国籍）共同控制公司[178] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[177][179] - 公司董事、监事及高级管理人员中，独立董事郭民、谢谈、王长明及监事任德君、沙光荣、钱后刚期末持股数为0[183] - 副总经理赵红军持股1,307,751股，占期末持股总数的3.5%[183] - 财务总监林爱兰持股1,559,750股，占期末持股总数的4.1%[183] - 会计师事务所审计报酬为50万元[132] - 公司总股本保持稳定，三年均为405,000,000股[125] 人力资源和员工结构 - 公司在岗合同制员工总数1690人，新招硕士研究生3名及本科生28名[57] - 公司员工总数1690人，其中生产人员1263人占比74.7%[195] - 母公司员工1012人，主要子公司员工678人[195] - 技术人员243人占比14.4%[195] - 硕士及以上学历员工20人占比1.2%[195] - 本科学历员工367人占比21.7%[195] - 大专学历员工470人占比27.8%[195] - 董事监事高管税前报酬总额317.11万元[194] - 董事长兼总经理税前报酬87.38万元[193] - 财务总监税前报酬36.51万元[194] - 副总经理兼董秘税前报酬36.83万元[194] - 公司2018年组织各类培训共计670项[198] - 劳务外包工时总数为343,041小时[199] - 劳务外包支付报酬总额为6,899,704.08元[199] 行业背景和数据 - 2018年中国汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆 同比下降4.16%和2.76%[99] - 2018年新能源汽车产销量分别为127万辆和125.6万辆 同比增长59.9%和61.7%[99] - 2017年中国汽车千人保有量150辆 美国日本德国法国英国分别为821/609/593/598/587辆[99] 社会责任和捐赠 - 公司向市慈善协会捐赠9.85万元[159] - 公司每年颁发华中科技大学精锻科技奖学金3万元[159] - 公司资助泰州技师学院奖学金每年1万元[159] - 公司赞助女子围棋擂台赛100万元[159] 环境保护 - 化学需氧量排放浓度33mg/L，年排放总量0.79吨[161] - 氨氮排放浓度1mg/L，年排放总量0.24吨[161] - 石油类排放浓度0.3mg/L，年排放总量0.072吨[161] - 粉尘排放浓度12.8mg/L，年排放总量0.43吨[161] 投资者关系 - 公司2018年共接待机构实地调研12次，时间跨度从1月至12月[120][121]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是按照单一主题分组的要点列表： 财务表现：收入与利润 - 营业总收入同比下降2.81%至3.14亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降0.28%至6595.30万元[8] - 扣除非经常性损益净利润同比下降3.23%至6246.03万元[8] - 加权平均净资产收益率同比下降0.44个百分点至3.45%[8] - 基本每股收益同比下降0.28%至0.1628元/股[8] - 公司营业收入31,416.03万元，同比下降2.81%[21] - 归属于母公司的净利润为6,595.30万元，同比下降0.28%[21] - 营业总收入同比下降2.8%至3.14亿元，上期为3.23亿元[62] - 净利润同比下降0.3%至6595.3万元，上期为6613.9万元[64] - 基本每股收益0.1628元，同比下降0.3%[65] - 营业利润同比下降59.7%至2481.41万元，去年同期为6163.47万元[68] - 净利润同比下降60.8%至2067.40万元，去年同期为5273.70万元[68] - 基本每股收益同比下降60.8%至0.051元，去年同期为0.1302元[69] 财务表现：成本与费用 - 销售费用同比下降41.71%至6,837,533.91元，主要因运输费用减少[18] - 营业成本同比上升1.2%至1.95亿元[62] - 销售费用同比下降41.7%至683.8万元[62] - 研发费用同比上升4.9%至1280.9万元[62] - 财务费用同比下降19.6%至1029.2万元[62] - 所得税费用同比下降57.8%至398.92万元，去年同期为944.91万元[68] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额同比大幅增长85.25%至1.14亿元[8] - 收到的税费返还同比增长551.77%至10,781,584.18元，主要因出口退税增加[19] - 购建固定资产等支付的现金同比增长116.51%至131,681,657.90元，主要因子公司项目支出增加[19] - 取得借款收到的现金同比增长110.77%至321,445,418.01元，主要因子公司项目借款增加[19] - 经营活动现金流量净额同比增长85.3%至1.14亿元，去年同期为6164.60万元[72] - 投资活动现金流出同比增长94.0%至1.42亿元，主要用于购建固定资产[72][73] - 筹资活动现金流入同比增长110.8%至3.21亿元，主要来自借款[73] - 期末现金及现金等价物余额同比增长100.0%至3.31亿元，去年同期为1.66亿元[73] - 销售商品收到现金同比增长16.8%至3.50亿元，去年同期为3.00亿元[71][72] - 支付职工现金同比增长5.5%至6180.37万元，去年同期为5857.22万元[72] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长317%至1.73亿元[76] - 经营活动现金流入小计同比增长12.5%至2.95亿元[76] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降51%至5649.57万元[76] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降61.1%至2176.81万元[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-6530.29万元[76] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长158.3%至6530.29万元[76] - 取得借款收到的现金同比增长19%至1.43亿元[77] - 偿还债务支付的现金同比增长90.1%至2.1亿元[77] - 现金及现金等价物净增加额同比增长607%至3306.49万元[77] - 期末现金及现金等价物余额同比增长84.9%至2.34亿元[77] 资产负债状况 - 总资产较上年度末增长5.29%至29.32亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产增长3.49%至19.41亿元[8] - 公司总资产从2018年末的278.50亿元人民币增长至2019年3月末的293.23亿元人民币，增幅5.3%[54] - 货币资金从2018年末的2.95亿元人民币增至3.51亿元人民币，增长19.1%[53] - 在建工程从2018年末的3.33亿元人民币增至4.44亿元人民币，增长33.2%[54] - 短期借款为4.35亿元人民币，较2018年末的4.25亿元人民币略有增加[54] - 长期借款从2018年末的1.59亿元人民币增至2.30亿元人民币，增长45.0%[55] - 公司未分配利润从2018年末的10.12亿元人民币增至10.78亿元人民币，增长6.5%[56] - 母公司货币资金从2018年末的2.02亿元人民币增至2.38亿元人民币，增长18.0%[58] - 母公司短期借款从2018年末的3.95亿元人民币降至3.05亿元人民币，下降22.8%[59] - 母公司应付票据及应付账款从2018年末的2.97亿元人民币增至4.20亿元人民币，增长41.4%[59] - 母公司长期股权投资保持稳定，为10.07亿元人民币[59] - 长期借款同比增长71.6%至5453.5万元[60] - 未分配利润同比增长3.2%至6.68亿元[61] - 负债合计同比增长5.3%至8.46亿元[60] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益422.92万元[9] - 其他收益同比增长220.71%至4,229,238.94元，主要因政府补助增加[18] 市场与销售表现 - 国内市场销售收入同比下降约9.23%，出口市场销售收入同比增长约15.07%[22] - 前5大客户销售额合计176,257,151.36元，占销售总额比例57.74%[27] 供应链与采购 - 前5大供应商采购额合计67,960,373.68元，占采购总额比例66.17%[26] 项目与运营进展 - 宁波电控新工厂建设受天气影响进度滞后[29] - 天津工厂传动齿轮一期工程计划二季度完成设备安装调试，三季度试生产[30] - 新立项产品项目14项，样件开发阶段7项，样件提交/试生产54项，量产3项[31][32] - 获得大众汽车MEB和DQ501项目、沃尔沃MEP2差速器总成、格特拉克粉末冶金齿毂等7个零件配套定点[33] - 申请专利5件，授权专利6件（发明专利1件，实用新型5件），累计有效专利138件（发明专利36件，实用新型102件）[33] 人力资源 - 报告期末在岗合同制员工总数1770人，新招本科生11名，使用劳务派遣技工约79人[35] 内部管理与改进 - 公司级持续改进项目60项，难题攻关19项，技术转型升级12项，节材项目1项，部门级持续改进144项[37] 行业与市场环境 - 一季度国内汽车批发量同比下降14.2%至514.7万辆，零售量同比下降10.5%至507.8万辆[41] 风险因素 - 中美贸易争端若加征关税至25%将影响对美国出口，英国无协议脱欧可能影响欧洲市场增长[43][44] - 国际业务以美元结算比例较高，面临人民币升值带来的汇兑损失风险[45] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,582户[11]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.09亿元人民币，同比增长11.51%[8] - 年初至报告期末营业收入为9.53亿元人民币，同比增长19.04%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7067.44万元人民币，同比增长22.86%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元人民币，同比增长25.67%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2.10亿元人民币，同比增长22.96%[8] - 公司营业总收入为3.085亿元，同比增长11.5%[50] - 净利润为7067.4万元，同比增长22.9%[51] - 年初至报告期末营业总收入为9.529亿元，同比增长19.0%[55] - 营业收入同比增长12.5%至8.09亿元[60] - 净利润同比增长25.7%至2.29亿元[57] - 基本每股收益为0.1745元，同比增长22.9%[51] - 基本每股收益同比增长25.7%至0.5663元[58] - 母公司净利润为4957.3万元，同比增长34.6%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.957亿元，同比增长15.4%[50] - 年初至报告期末营业成本为5.764亿元，同比增长23.6%[55] - 研发费用为1151.5万元，同比增长61.6%[50] - 研发费用同比下降5.2%至2078万元[60] - 财务费用为-50.99万元，同比大幅改善[50] - 财务费用8,657,073.00元，同比下降36.75%[20][21] - 财务费用同比下降50.3%至602万元[60] - 利息费用16,129,759.62元，同比增长80.41%[20][21] - 利息收入1,272,982.25元，同比增长191.76%[20][22] - 所得税费用同比下降9.6%至4032万元[57] - 支付给职工的现金同比增长12.0%至8641万元[67] - 支付的各项税费同比下降8.2%至3864万元[67] - 分配股利利润偿付利息支付现金同比增长29.7%至6464万元[68] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元人民币，同比增长16.00%[8] - 购建固定资产等支付的现金302,979,382.75元，同比增长54.86%[23][26] - 支付其他与投资活动有关的现金299,618,404.40元，同比增长2243.01%[23][26] - 取得借款收到的现金474,049,990.82元，同比增长42.57%[23][26] - 收到其他与投资活动有关的现金389,975,291.80元，同比增长1418.70%[23][26] - 经营活动现金流量净额同比增长16.0%至2.95亿元[63] - 购建固定资产支出同比增长54.9%至3.03亿元[64] - 取得借款收到的现金同比增长42.6%至4.74亿元[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长165.5%至2.72亿元[67] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长13.8%至7.73亿元[67] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降18.9%至3.44亿元[67] - 投资活动现金流出同比增加502.8%至7.28亿元[68] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长119.9%至1.2亿元[68] - 取得借款收到的现金同比增长28.7%至4.22亿元[68] 资产和负债变动 - 总资产为26.74亿元人民币，较上年度末增长11.85%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为18.47亿元人民币，较上年度末增长10.83%[8] - 货币资金期末余额为2.80亿元人民币，较期初增长66.05%，主要因报告期末美元存款增加[17] - 在建工程期末余额为2.34亿元人民币，较期初大幅增长210.80%[17] - 存货期末余额252,603,040.75元，比期初增长33.52%，其中原材料增长97.86%[18] - 在建工程期末余额233,734,970.57元，比期初增长210.80%[18] - 公司货币资金期末余额为2.8亿元，较期初1.69亿元增长65.9%[42] - 应收账款期末余额为2.37亿元，较期初2.46亿元下降3.5%[42] - 存货期末余额为2.53亿元，较期初1.89亿元增长33.5%[42] - 在建工程期末余额为2.34亿元，较期初7520万元增长210.8%[43] - 短期借款期末余额为4.95亿元，较期初3.88亿元增长27.6%[43] - 未分配利润期末余额为9.97亿元，较期初8.19亿元增长21.8%[44] - 母公司长期股权投资期末余额为10.22亿元，较期初8.22亿元增长24.3%[45] - 母公司应付票据及应付账款期末余额为2.58亿元，较期初1.22亿元增长111.5%[47] - 资产总计期末余额为26.74亿元，较期初23.91亿元增长11.8%[43] - 负债合计期末余额为8.27亿元，较期初7.24亿元增长14.2%[43] - 所有者权益合计为14.82亿元，较期初增长5.2%[48] - 期末现金及现金等价物余额同比增长28.0%至2.75亿元[65] 其他收益和营业外项目 - 营业外收入4,149,219.09元，同比增长1190.03%[20][22] - 其他收益同比增长31.8%至1823万元[57]