收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为12.292亿元人民币，同比下降2.86%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.739亿元人民币，同比下降32.79%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.577亿元人民币，同比下降33.43%[20] - 基本每股收益为0.4293元/股，同比下降32.79%[20] - 加权平均净资产收益率为9.02%，同比下降5.62个百分点[20] - 营业收入122,921.02万元，同比下降2.86%[39] - 营业利润21,424.10万元，同比下降28.71%[39] - 净利润17,386.08万元，同比下降32.79%[39] - 公司2019年营业收入12.29亿元同比下降2.86%[59] - 2019年公司营业收入同比下降2.86%[91] - 2019年公司净利润下降32.79%[91] - 2019年合并报表归属于普通股股东净利润为1.74亿元[114] - 2018年合并报表归属于普通股股东净利润为2.59亿元[114] - 2017年合并报表归属于普通股股东净利润为2.50亿元[114] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长43.01%至70,596,879.12元[67] - 乘用车业务（电动车）制造成本同比增长83.91%至31,602,094.86元[64] - 商用车/高端农机制造成本同比下降37.96%至10,992,839.03元[64] - 锥齿轮类制造成本同比下降11.96%至460,191,291.76元[65] - 结合齿类制造成本同比增长20.07%至164,843,934.08元[65] 各业务线表现 - 乘用车燃油车业务收入11.25亿元占比91.52%同比下降3.99%[59] - 乘用车电动车业务收入4848.35万元同比增长77.42%[59] - 锥齿轮类产品收入7.19亿元同比下降12.03%[59] - 新能源车配套产品销售额同比增长77.42%，占营业收入3.94%[40] - 锥齿轮类产品销售额占营业收入58.48%[40] - 结合齿类产品销售额占营业收入18.18%[40] - 外资或合资客户配套产品销售额占销售收入94.48%[40] - 燃油车产品销售量4651.04万件同比下降7.15%[62] - 电动车产品销售量32.43万件同比增长26.21%[62] 各地区表现 - 报告期内公司出口销售收入同比增长良好[6] - 出口销售额同比增长9.32%，占营业收入26.80%[39] - 国内销售收入8.63亿元同比下降7.15%[59] - 出口销售收入3.29亿元同比增长9.32%[59] - 报告期内出口销售收入同比增长良好[101] - 公司出口美国产品被加征25%关税[104] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.642亿元人民币，同比增长9.41%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1.14亿元，第二季度为1.16亿元，第三季度为6150.3万元，第四季度大幅上升至1.73亿元[22] - 投资活动现金流入同比增长350.42%至1,759,728,396.78元[70] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为3.14亿元，第二季度为2.94亿元，第三季度为2.89亿元，第四季度为3.32亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为6595.3万元，第二季度为6023.0万元，第三季度为4009.2万元，第四季度大幅下降至758.5万元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为6246.0万元，第二季度为4957.1万元，第三季度为3928.9万元，第四季度为642.2万元[22] 资产和负债 - 货币资金期末余额为4.35亿元，较年初增长47.52%[32] - 货币资金占总资产比例增加2.83%至435,232,146.18元[72] - 长期借款占总资产比例增加4.52%至331,615,864.53元[72] - 固定资产期末余额为16.17亿元，较年初增长36.85%[32] - 在建工程期末余额为2.99亿元，较年初下降10.32%[32] - 无形资产期末余额为1.26亿元，较年初下降2.91%[32] - 资产总额为32.409亿元人民币，同比增长16.37%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为20.186亿元人民币，同比增长7.55%[20] 研发与项目投资 - 研发投入金额61,127,946.49元占营业收入比例4.97%[68] - 申请专利57件，获授权专利30件[35] - 公司实施207项持续改进和技术升级项目[53] - 公司获得中央财政资金4619万元用于重大专项课题[55] - 差速器总成项目规划年产能150万套[45] - 新能源汽车电机轴及铝合金涡盘精锻件制造项目本报告期投入79,697,141.79元，累计投入163,040,179.87元，进度79.92%[76] - 国家认定企业技术中心技术改造项目累计投入24,906,504.78元，进度75.47%[77] - 自动变速器离合器关键零部件项目累计投入91,185,214.09元，进度116.01%，已完成[77] - 天津太平洋传动科技有限公司传动齿轮项目本报告期投入207,951,904.79元，累计投入504,317,743.46元，进度81.03%[77] - 宁波太平洋电控系统新能源汽车电控系统关键零部件制造项目累计投入85,955,189.98元，进度39.07%[77] - 乘用车变速器轴齿类零部件精密成形与加工装备集成示范工程累计投入41,971,982.34元，进度25.45%[77] 子公司表现 - 江苏太平洋齿轮传动有限公司2019年净利润101,471,017.01元[82] - 天津太平洋传动有限公司2019年净亏损22,129,790.25元[82] - 宁波太平洋电控系统有限公司2019年净亏损6,188,618.08元[82] - 子公司宁波电控因客户销售下滑导致商誉减值足额提取[91] 行业与市场环境 - 2019年中国汽车产销量分别为2572.06万辆和2576.87万辆，同比下降7.51%和8.23%[29] - 2019年中国汽车产销量同比下降7.5%和8.2%，新能源汽车产销量同比下降2.3%和4.0%[83] - 预计2020年新能源汽车销量将达到130-160万辆[86] - 国三及以下排放标准柴油货车保有量约为4300万辆[86] - 国二及以前车辆保有量约1700万辆[86] - 用3年时间置换国二及以前车辆每年可新增约500万辆市场[86] 管理层讨论和指引 - 2020年公司经营计划目标是主营业务收入同比持平或增长[91] - 公司产品销售价格年降及原材料价格上涨导致制造成本占比上升[91] - 出口美国产品加征关税部分成本由公司消化[91] - 天津工厂新项目从2020年一季度开始逐步投产[99] - 公司投资3200万元在重庆设立子公司占股80%[99] 利润分配与分红 - 利润分配预案为以4.05亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[9] - 2019年现金分红总额4050万元每10股派息1元[111][112][113] - 2019年可分配利润为9.5257亿元[111] - 2018年现金分红总额6075万元每10股派息1.5元[112] - 2017年现金分红总额5062.5万元每10股派息1.25元[112] - 总股本基数为4.05亿股[111][112][113] - 现金分红总额占利润分配比例100%[111] - 2019年现金分红金额4050万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的23.29%[114] - 2018年现金分红金额6075万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的23.48%[114] - 2017年现金分红金额5062.5万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的20.22%[114] - 三年累计现金分红达15187.5万元人民币[146] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益金额为1611.8万元，其中政府补助为1981.1万元[25] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例60.81%达725,014,671.42元[66] - 关联采购材料金额393.36万元，占同类交易金额比例0.70%[123] - 关联加工费金额39.74万元，占同类交易金额比例1.32%[123] - 关联采购和接受劳务总额为648.7万元[127] - 关联采购中姜堰区城北木器抛光厂交易金额33.23万元占比1.48%[127] - 关联采购中泰州市开宇塑业有限公司交易金额182.37万元占比0.46%[127] 重大合同与采购 - 与FAMAR S.r.l.签订立式车磨中心合同交易价格为247.7万欧元[142] - 向扬力集团采购热模锻机械压力机及多工位温锻压力机交易价格为2555万元人民币[142] - 向天津市天锻压力机采购1600T多工位冷挤压机自动线交易价格为1400万元人民币[142] - 办公楼装饰工程合同金额为2581.12万元人民币[142] - 购置上海恺日房地产两处房产分别支付1386.31万元和1592.32万元人民币[142] - 向广瑞公司采购TMP2500吨热模锻压力机交易金额为175万美元[143] - 向舒勒压力机公司采购800T多工位温锻压力机交易金额为880万欧元[143] - 向栗本铁工所采购4000吨多工位热模锻压力机交易金额为64520万日元[143] 担保情况 - 公司对子公司天津太平洋传动科技担保额度36,000万元[136] - 报告期末对子公司实际担保余额26,672万元[136][137] - 报告期内对子公司担保实际发生额13,958万元[137] - 实际担保总额占公司净资产比例13.21%[137] 公司治理与股东结构 - 公司股份总数405,000,000股，其中有限售条件股份占比7.07%为28,620,467股，无限售条件股份占比92.93%为376,379,533股[159] - 报告期内有限售条件股份减少300,000股至28,320,467股，占比降至6.99%，无限售条件股份增加300,000股至376,679,533股，占比升至93.01%[159] - 控股股东江苏大洋投资有限公司持股185,481,250股，占比45.80%[162] - 实际控制人夏汉关持股17,769,374股占比4.39%，其中有限售股13,327,030股，无限售股4,442,344股[162] - 股东黄静持股10,935,000股占比2.70%，其中有限售股8,201,250股，无限售股2,733,750股[162] - 股东董义持有有限售股减少300,000股至1,041,562股[160] - 之江新实业有限公司持股15,870,065股占比3.92%，均为无限售条件股份[162] - 报告期末普通股股东总数9,922户，较上一月末9,235户有所增加[162] - 前10名股东中机构投资者包括中欧恒利基金持股7,316,575股占比1.81%，中欧价值发现基金持股6,901,400股占比1.70%[163] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股4,948,200股占比1.22%，为前10名股东之一[163] - 公司董事周稳龙报告期内减持股份400,000股，占其期初持股数量2,112,500股的18.93%[171] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股37,360,625股，较期初37,760,625股减少400,000股，降幅1.06%[171] - 董事长夏汉关期末持股17,769,374股，占董事及高管合计持股的47.55%[171] - 董事黄静期末持股10,935,000股，占董事及高管合计持股的29.25%[171] - 副总经理赵红军期末持股1,307,751股，占董事及高管合计持股的3.50%[171] - 董事会秘书兼副总经理董义期末持股1,388,750股，占董事及高管合计持股的3.72%[171] - 财务总监林爱兰期末持股1,559,750股，占董事及高管合计持股的4.17%[171] - 独立董事郭民、谢谈、王长明及监事任德君、沙光荣、钱后刚均无持股变动记录[171] - 公司报告期实际控制人未发生变更[167] - 报告期公司不存在优先股及可转换公司债券[169][172] - 2019年召开2次股东大会5次董事会4次监事会[144] - 发布4项定期报告及75项临时公告[144] - 公司治理实际状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[192] - 公司相对于控股股东在业务人员资产机构财务等方面均独立经营及核算[193] - 2018年度股东大会投资者参与比例为58.07%[194] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.49%[194] - 独立董事郭民本报告期参加董事会5次现场出席5次出席股东大会2次[196] - 独立董事谢谈本报告期参加董事会5次现场出席5次出席股东大会2次[196] - 独立董事王长明本报告期参加董事会5次现场出席5次出席股东大会2次[196] 董监高薪酬与员工情况 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为311.04万元[184] - 公司董事长兼总经理夏汉关税前报酬为84.75万元[183] - 公司副总经理兼董事会秘书董义税前报酬为35.73万元[184] - 公司财务总监林爱兰税前报酬为35.41万元[184] - 公司在职员工总数1,672人，其中母公司员工959人，主要子公司员工713人[185] - 公司生产人员数量1,252人，占总员工数74.9%[185] - 公司技术人员数量248人，占总员工数14.8%[185] - 公司大专学历员工504人，占总员工数30.1%[185] - 公司大专以下学历员工750人，占总员工数44.9%[185] - 公司本科及以上学历员工418人（本科398人+硕士以上20人），占总员工数25.0%[185] - 公司举办超过350项培训包括理化人员金相检验化分检验测量管理体系内审员特殊工种换取证西门子PLC应用长度检定取证拓展供应商发那科机器人两化融合内审员加工中心编程操作work NCQ-DAS使用与统计学基础project软件FinekeportMES开发应用班组长素质提升能源管理信息安全等[188] - 劳务外包工时总数为181,630小时[189] - 劳务外包支付报酬总额为3,752,068.03元[189] 审计与合规 - 境内会计师事务所审计服务报酬50万元[119] - 公司改聘致同会计师事务所为2019年度审计机构[119] - 公司报告期未发生资产/股权收购出售类关联交易[128] - 公司报告期未发生共同对外投资类关联交易[129] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[130] 环保与社会责任 - 化学需氧量排放浓度71mg/L（标准限值500mg/L）[147][148] - 三厂区氨氮排放浓度23.71 mg/L，占标准限值45 mg/L的52.7%[149] - 三厂区石油类排放浓度0.85 mg/L，占标准限值20 mg/L的4.25%[149] - 三厂区总磷排放浓度4.10 mg/L，占标准限值5 mg/L的82%[149] - 齿轮传动化学需氧量排放浓度32 mg/L，占标准限值500 mg/L的6.4%[149] - 齿轮传动氨氮排放浓度22.69 mg/L，占标准限值45 mg/L的50.4%[149] - 齿轮传动非甲烷总烃排放浓度1.24 mg/L，占标准限值120 mg/L的1.03%[149] - 齿轮传动颗粒物排放浓度4.1 mg/L，占标准限值120 mg/L的3.4%[150] - 齿轮传动氯化氢排放浓度4.69 mg/L，占标准限值100 mg/L的4.69%[150] - 公司2019年依法取得新版排污许可证[151] - 突发环境事件应急预案于2019年1月完成备案[152] - 向市慈善协会捐赠10万元人民币[146] - 向仪征翠红阳光扶贫基金捐赠10万元人民币[146] - 地方村组扶贫款2万元及困难学生资助0.5万元人民币[146] - 华中科技大学奖学金年度颁发3万元人民币[146] - 泰州技师学院奖学金设立3万元人民币[146] -